Barter Energy, proyecto ganador en Industria
El proyecto de Digitalización comercial para autoconsumo solar colectivo llevado a cabo por Barter Energy y Singular Beacon se alzó con el galardón en la Categoría de Industria. Finalistas de la categoría: Red Eléctrica por ASUMO (Advanced Substation Monitoring) y Grupo ROS por Modernización de las Comunicaciones e Infraestructura.
Barter Energy es una empresa comprometida con la transición energética, enfocada en democratizar el acceso a la energía solar mediante la creación de comunidades solares. Para ello, organiza y gestiona instalaciones de sistemas fotovoltaicos en tejados alquilados, facilitando a los usuarios el acceso a energía limpia y compartida dentro de un radio de 2 kilómetros. Parte de su operativa comercial incluye la elaboración de ofertas para estas instalaciones.
Es en este proceso donde Barter ha requerido nuestros servicios para automatizar este proceso e integrarlo en su CRM. Anteriormente, el proceso para ofrecer rentas y beneficios a los propietarios de cubiertas industriales—donde Barter instala sus plantas fotovoltaicas—era manual y propenso a errores. Los empleados utilizaban un documento Excel que implementaba el complejo modelo matemático necesario para calcular las ofertas.
Este método presentaba varios inconvenientes:
- El Excel debía compartirse entre todos los usuarios, lo que generaba fricciones al salir del CRM (Hubspot).
- Las actualizaciones periódicas del documento causaban confusión sobre la versión más reciente.
- Existía el riesgo de modificaciones accidentales o deliberadas que afectaban su funcionalidad.
- Los resultados debían transferirse manualmente a un documento PowerPoint para generar la oferta en PDF, aumentando el tiempo y la probabilidad de errores en el proceso.
Para solucionar estos desafíos, se desarrolló la ‘Calculadora de Ofertas’, una aplicación implementada por Singular Beacon que se integra en la UI/UX de Hubspot. Esta solución permite a los empleados ingresar datos simples en un formulario dentro de la ficha del lead en el CRM, tras lo cual se ejecuta automáticamente el modelo matemático en la nube (Microsoft Azure). El cálculo inmediato y automático de la oferta considera factores económicos, financieros, operativos y meteorológicos, estimando la oferta que se le podrá ofrecer al cliente a partir de la potencia y producción de la planta que se instalará en su tejado.
Además, se genera una URL única que muestra la oferta al cliente, permitiéndole revisarla y descargar el PDF tantas veces como desee. Una característica adicional integrada en la UX de Hubspot es la opción de utilizar un OCR (reconocimiento óptico de caracteres), integrado vía API en Hubspot también por Singular Beacon. Esta herramienta permite a los empleados subir la factura de energía del cliente, extrayendo automáticamente datos cruciales sobre el consumo energético de su negocio ubicado bajo la cubierta.
Con esta información, Barter puede ofrecer ahorros significativos al cliente si decide comprarles su energía directamente, aumentando así el valor de la oferta y mejorando la propuesta comercial. La integración de estas herramientas resuelve los problemas previos al mantener a los empleados dentro del CRM, eliminando la necesidad de compartir y actualizar múltiples versiones del Excel. Los datos de la oferta y del consumo energético se almacenan automáticamente en la ficha del lead en Hubspot, reduciendo el tiempo y minimizando errores.
El proceso, que antes podía llevar hasta una hora, ahora se completa en menos de cinco minutos. Barter gestiona cientos de oportunidades de negocio cualificadas al mes, generando varias ofertas diarias con la Calculadora de Ofertas. Esto se traduce en un ahorro estimado de entre 100 y 200 horas mensuales solo en la generación de ofertas. Además del ahorro de tiempo, la solución mejora la precisión y consistencia de las ofertas, reduciendo errores y aumentando la eficiencia operativa. La robustez y agilidad del nuevo proceso también incrementan las probabilidades de conversión de los leads, potenciando la experiencia del cliente y fortaleciendo la posición de Barter como un actor clave en la transición hacia un futuro energético más sostenible y colaborativo.
