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En 2022, el sector automóvil ha sido uno de los sectores que más ha contribuido al crecimiento de las exportaciones españolas, con una contribución superior al 11,5 % sobre el total. La actividad exportadora del sector se ha caracterizado por su dinamismo en la coyuntura internacional, marcada por las tensiones en la cadena de suministro en términos de oferta, la inestabilidad geopolítica y las presiones inflacionistas.

Los 10 destinos más importantes para los equipos y componentes españoles durante 2022, si consideramos la Unión Europea como bloque, son: UE, Estados Unidos, Reino Unido, Marruecos, China, México, Turquía, Sudáfrica, Japón, Brasil.

A continuación, se recoge la evolución de las exportaciones en estos mercados durante el último cuatrimestre del año 2022 así como el balance anual.

Gráfico: Top 10 países de la UE destino de las exportaciones del sector.

En términos interanuales, de cara al análisis de los datos es preciso tomar en consideración el peso del sector exterior para la industria, las presiones inflacionistas experimentadas a nivel global así como la paulatina recuperación de la industria de automoción en el 2º semestre en comparación con el inicio de año.

Las exportaciones a la Unión Europea, principal socio comercial, en el periodo representaron el 68,3% del total. Las ventas a esta zona han alcanzado los 5.489 millones de euros, las cuales han experimentado un crecimiento del 27,5% interanual, mientras que respecto a 2019, supone un incremento de la facturación del +18,7%.

Francia se sitúa como principal cliente del sector, con unas ventas totales que ascienden prácticamente un +46% interanual hasta los 1.512 millones de euros. Por su parte, Alemania crece un +15,2% interanual, alcanzando los 1.284 millones de euros, representando un aumento del +9,2% frente a la cifra de 2019.

Respecto a Portugal, las ventas registran una tasa del +19,3% interanual, alcanzando una cifra de 696 millones de euros, mientras que para el mercado italiano, nuestro cuarto socio comercial comunitario, se alcanzan los 447 millones de euros (+36,8%).

Mercados tales como Polonia (+38,2%), República Checa (+37,1,5%), Bélgica (+48,9,5%), Eslovaquia (+39,1) reflejan, en la comparativa interanual, la consolidación de la oferta española en mercados exteriores. Destacar el crecimiento en prácticamente todos los países de la zona euro frente al periodo prepandemia.

Fuera de la Unión Europea, USA desplaza al Reino Unido como principal destino de las exportaciones españolas, alcanzando una tasa interanual del 34,5%, con unas cifras de 526 millones de euros. Este mercado se consolida como uno de los más dinámicos para las empresas del sector, con una tasa de crecimiento de la facturación frente a 2019 de un +40%.

Las exportaciones al Reino Unido registran una tasa interanual del +2,4%, con un volumen de ventas totales de 377 millones de euros. (-24,4% vs 2019).

Marruecos mantiene el crecimiento sostenido a lo largo de todo el año, con un +19,8% interanual, con un volumen de exportaciones de 321 millones de euros. Por su parte, China, con unas cifras de 182 millones de euros, disminuye un -5,4% frente al mismo periodo del año anterior.

Otros socios comerciales que muestran un importante incremento de las ventas son Turquía, con un crecimiento interanual del +32,6%, así como Sudáfrica, con un incremento del +52,6% interanual o Brasil, con una tasa del +13,9%.

En el caso de Japón se registra una caída del -14,3% interanual, mientras que para el mercado ruso se registra un desplome del -83,5%. Mercados como Arabia Saudita o Kazajstán han experimentado fuertes crecimientos.

Gráfico: Top 10 países destino de las exportaciones del sector (tomando a la UE como un bloque).

La Unión Europea es el principal destino de los equipos y componentes de automoción españoles, con unas cifras de ventas de 15.135 millones de euros, lo que representó una cuota de mercado del 66,6% sobre la cifra global. Las ventas a la UE han aumentado un 15,9% interanual y un 12,3% respecto a 2019.

Francia vuelve a desplazar a Alemania como principal socio comercial del sector, de tal forma que las ventas a este mercado crecieron un +29,9% interanual hasta los 4.005 millones de euros. Alemania se posiciona como segundo mercado más relevante, con una tasa de crecimiento del +9,6% interanual, con unas cifras de ventas de 3.699 millones de euros.

Por su parte, las ventas a Portugal e Italia, tercer y cuarto cliente con unas cifras de 1.947 y 1.222 millones de euros respectivamente, crecen un 16,2% interanual en el primer caso y un 18,2% en el segundo. Destacar que respeto a nuestros principales socios europeos, el sector ha superado los niveles de facturación de 2019.

El resto de mercados europeos reflejan un buen comportamiento en exportaciones a lo largo de 2022 y presentan, así mismo, tasas interanuales positivas: Polonia (+19,3%), República Checa (+10,9%), Eslovaquia (+14%), Bélgica (+39,5%) o Rumania (+13,8%).

Fuera de la Unión Europea, Estados Unidos desplaza a Reino Unido como principal destino extracomunitario de las exportaciones sectoriales, el cual, con unas cifras de 1.469 millones de euros, registra una tasa interanual del +35,1%. Respecto a 2019, la facturación ha aumento un +44,5%.

El mercado británico ocupa la segunda posición, con un crecimiento del +2% interanual, hasta alcanzar unas cifras de exportación de 1.122 millones de euros. Respecto a 2019, presenta una caída del -24,9%.

Las exportaciones a Marruecos se han recuperado en 2022, un +10,9%, alcanzando los922 millones de euros. El nivel de facturación prácticamente se ha recuperado en la comparativa con 2019 (-4,3%).

China presenta unos niveles facturación similares a la edición anterior, con una tasa interanual del - 0,9% y unas cifras de 577 millones de euros, lo cual refleja la paulatina mejora de este mercado frente al inicio de año. Esta cifra representa un incremento del +30,8% de la facturación respecto al periodo prepandemia, 2019.

Otros mercados con un crecimiento relevante de las exportaciones han sido México, Turquía, Sudáfrica y Brasil, los cuales presentan aumentos interanuales del +27,2%, +23,2%. +16,1% y 12,7% respectivamente.

Por el contrario, mercados asiáticos como Japón (-10,2%) o Corea del Sur (-15%) presentan caídas respecto a 2021. El impacto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania se ha traducido en la salida del mercado ruso del Top 10 de los principales socios comerciales sectoriales.

A continuación, se recogen los gráficos con los porcentajes de las exportaciones realizadas a los principales destinos, tanto dentro de la UE como en el resto del mundo.