La demanda del mercado avícola subirá en 2022

Rabobank espera que los mercados avícolas mundiales sean fuertes en 2022 gracias a la reapertura de las economías, el aumento de los niveles de vacunación y unas condiciones económicas más sólidas. El último informe de esta entidad financiera ve una demanda creciente, pero advierte que la gestión de la oferta será un reto clave en el próximo año. Esto creará un entorno de precios más fuertes en muchos mercados.

A medida que las condiciones económicas generales mejoran en todo el mundo, la demanda de aves también lo hace, y se espera que el crecimiento mundial alcance el 2% en 2022, a pesar de las restricciones causadas por los problemas de suministro. En la segunda mitad de 2021, el crecimiento de la oferta se vio restringido por los altos costes, la gripe aviar y otras enfermedades, así como por la reducción de la capacidad y la disponibilidad limitada de insumos. Rabobank espera que la oferta siga siendo ajustada en 2022 debido a estos altos precios de los insumos, la menor disponibilidad de mano de obra en muchos países y los desafíos logísticos.

Se espera que los costes de los suministros sigan siendo altos en 2022, con elevados costes de alimentación, mano de obra, logística, energía y construcción. Los precios de los piensos, en particular, se mantendrán altos y volátiles, y Rabobank espera un aumento del 5% en los costes de estos productos en la primera mitad de 2022. Asimismo, también espera que los precios del maíz y la soja alcancen su punto máximo en el tercer trimestre.

“En 2022, es muy poco probable que los precios de los alimentos vuelvan a sus promedios de hace cinco años, ya que los precios de los productos básicos están ahora respaldados por la inflación en la economía general, los bajos niveles de existencias mundiales y la escasez de mano de obra en muchos países. Estos elevados precios empujarán a los productores a centrarse en los rendimientos, las adquisiciones y la eficiencia en la cadena de valor para reducir el uso de piensos y mano de obra”, afirma Nan-Dirk Mulder, analista principal de proteínas animales de Rabobank.

La demanda mundial será enérgica, pero volátil, dadas las restricciones de la oferta. Rabobank espera que el mercado sufra altibajos en función de la evolución de la COVID-19 y de las medidas gubernamentales resultantes. En consecuencia, el sector tendrá que estar preparado para ajustar sus canales de venta.

Los comerciantes mundiales de productos avícolas se beneficiarán de la mejora de las condiciones del mercado, pero también operarán en un entorno de mercado volátil. Así, desde el punto de vista de los productos, los mercados de pollo procesado serán los que se enfrenten a los mayores retos, debido a la situación de la oferta en Tailandia, donde la falta de mano de obra ha frenado la producción.

“Un gran reto para los productores en 2022 será la gestión de la volatilidad de la demanda en un contexto de desafíos en la cadena de suministro”, dice Mulder. “Hay cierta presión a la baja en los mercados locales. Algunas ciudades, por ejemplo en China, y algunos países del sudeste asiático, han cerrado permanentemente sus mercados en zonas urbanas. Esto supondrá un cambio porque se pasa de una cadena informal a una más formal y a una mayor demanda de carne procesada. Al mismo tiempo, vemos un rápido crecimiento de la distribución de alimentos online y c eentrega a domicilio”.

La combinación de una mayor demanda y estos problemas de oferta crearán un entorno de precios más fuertes para el pollo, tal y como indica Mulder: “La restricción de la oferta y los altos costes de los insumos conducirán, en nuestra opinión, a unos precios mundiales del pollo relativamente altos hasta bien entrado el año 2022 en la mayoría de las regiones. En respuesta, los productores tratarán de intensificar las inversiones para aumentar capacidad, aunque éstas serán lentas debido a los elevados costes de inversión y a las inciertas condiciones del mercado. Los productores, por tanto, se centrarán en optimizar las instalaciones existentes para aumentar la productividad pero, en general, mantendrán la oferta relativamente ajustada”.

Las condiciones del mercado europeo han seguido mejorando en 2021, y los precios de las aves vivas están ahora entre un 20% y un 25% por encima de los niveles del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021.. Los precios de los cortes de pollo aún no han seguido el ritmo de este aumento, con la pechuga ahora alrededor de un 15% por encima de los niveles del primer trimestre de 2021 y los muslos un 20% más. Esto ilustra la situación de la oferta relativamente ajustada en el mercado europeo, impulsada por la continua presión de la IA, la baja rentabilidad durante el primer año de COVID-19, los problemas de salmonela en Europa del Este y los altos precios de los insumos, especialmente de los piensos.

Las colocaciones totales de pollos en la UE para el primer trimestre hasta el tercer trimestre de 2021 fueron de un 2% a un 3% por debajo de los niveles de 2019 (antes de la pandemia).

Precio semanal del pollo entero en la UE, 2019-202. Fuente: Eurostat y estadísticas nacionales de 2021.

Por otro lado, el Reino Unido se ha beneficiado del Brexit, con colocaciones que aumentaron un 13% en el primer semestre en comparación con 2019, pero ha sufrido debido a problemas laborales y logísticos en el tercer trimestre, cuando las colocaciones solo crecieron un 4% en comparación al mismo periodo de 2019.

La ajustada oferta en la UE no ha dado lugar a mayores importaciones. Las importaciones totales del primer al tercer trimestre de 2021 cayeron un 5%, debido especialmente a la reducción de los pedidos del Reino Unido (-8%), Ucrania (-12%) y Chile (-85%). En el tercer trimestre Las importaciones tailandesas también se redujeron, pasando de 42.000 toneladas a sólo 28.000, debido a los problemas de suministro en este país del sudeste asiático.

Con todo, las perspectivas para 2022 son relativamente sólidas. Los brotes de gripe aviar, junto con los elevados costes de los piensos y otros insumos, mantendrá la producción de pollos vivos relativamente baja en el primer semestre de 2022. El reto será ver si los fabricantes convierten la subida de costes y la menor oferta en precios de venta más altos.

La actual nueva ola de COVID-19 y la posibilidad de nuevos encierros podrían dificultar estas previsiones medio optimistas dada la dependencia del sector con la hostelería.