Costes altos y débil demanda en el mercado de resinas para pintura

Fabricantes y distribuidores apuestan por la adaptabilidad a los desafíos globales para poder hacer frente a retos como las tensiones geopolíticas y las disrupciones en la cadena de suministro.

El mercado de resinas se enfoca hacia un futuro más sostenible, innovador y digitalizado, centrándose en la adaptabilidad y la colaboración para enfrentar los desafíos globales y aprovechar las oportunidades emergentes.

Las condiciones actuales son excepcionalmente desafiantes: altos costos de materias primas, costos de descarbonización y sostenibilidad y demanda europea en fluctuación. Aun así, a medio y largo plazo los productores se muestran optimistas, señalando desde Altakem que “la tasa de crecimiento anual compuesta de la década de 2024 al 2034 se incrementará en torno al 5% en valor”.

Hoy por hoy, el mercado está avanzando en los planes de descarbonización y sostenibilidad de la UE. "Numerosas empresas ya han definido sus propios objetivos de reducción de la huella de carbono a nivel corporativo", afirman desde Covestro. El desarrollo de productos con perfil de seguridad alto es otro foco de la industria. Algunos fabricantes de pinturas están promocionando nuevos desarrollos hechos a partir de materiales renovables como una alternativa más sostenible para sus clientes. Y a ello hay que sumar todas las obligaciones legales que están acelerando esta transformación.

"Se trata de un enorme desafío para la industria —afirman responsables de Altakem—. Todas las partes interesadas están de acuerdo en la importancia de abordarlo y, para la mayoría, representa una parte importante de su gasto en I+D".

Lo cierto es que en los últimos años ha habido un mayor enfoque en soluciones pragmáticas y tangibles que proporcionen reducciones de carbono mensurables sin sacrificar el rendimiento, lo que es un avance muy alentador. Además, las unidades de producción son cada vez más eficientes en cuestiones de energía y la utilización de renovables está generalizada, lo que ahorra costes y carbono.

Por otra parte, materias primas como los monómeros, con contenido reciclado y renovable, están empezando a estar disponibles a escala, "lo que permite a los productores de polímeros incluir contenido reciclado y/o C14 en sus productos sin comprometer el rendimiento", explican desde Altakem. Esto incluye el desarrollo de resinas de base biológica, sostenibles y de base agua para reducir los compuestos orgánicos volátiles (COV), así como también la reducción de COV’s en esmaltes de base solvente.

Los requisitos de certificación (ISO, Ecovadis, ISCC Plus, etc.) también están impulsando el cambio, pues "son, sin duda, el boleto de entrada para participar en la industria", continúan los responsables de esta empresa distribuidora, que ponen como ejemplo a su representada Megara Resins, firma que "se está alineando activamente con los objetivos de sostenibilidad y descarbonización de la Unión Europea para 2030 y 2050 a través de una serie de iniciativas estratégicas, como el desarrollo de resinas sostenibles utilizando materias primas de base biológica, circulares y biocirculares, o la reducción del 30% de GEI para 2030 mediante la expansión de su producción de electricidad a partir de energía fotovoltaica".

Todos los fabricantes están haciendo importantes progresos en el desarrollo de resinas base agua para reducir disolventes orgánicos y VOC’s, así como de biopolímeros y resinas de origen renovable para minimizar la huella de carbono, como las resinas compostables.

Las empresas consultadas por Industria de la Pintura están implementando varias medidas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y descarbonización planteados por la UE. Covestro, por ejemplo, prevé lograr la neutralidad climática en 2035 en las emisiones de sus propias operaciones y consumo energético, y llegar a la neutralidad completa en 2050. Para ello, por ejemplo, ha desarrollado endurecedores para lacas de automóviles con hasta un 70% de carbono de base biológica y ha implementado tecnologías innovadoras de reciclaje, como la recuperación de colchones de poliuretano. Además, las plantas de Covestro de la unidad de negocio de Coatings & Adhesives en España ya están utilizando electricidad verde para la producción de resinas.

Fabricantes como Megara Resins y CHP Polymers, distribuidas por Altakem, además de desarrollar dispersiones a base de agua y resinas de base biológica, están realizando inversiones en procesos productivos y equipos de última generación para reducir el consumo energético. También están implementando programas de reciclaje y estrategias de minimización de residuos en todas sus operaciones. CHP Polymers, por ejemplo, “está logrando transformar en un aglutinante acrílico para recubrimientos con >99 % de contenido reciclado lo que antes era un flujo de desechos —explican desde Altakem—. Su equipo de I+D ha identificado monómeros reciclados, de equilibrio de masa y de equilibrio de biomasa que pueden reemplazar a los monómeros fósiles convencionales en toda su gama de productos para recubrimientos. Y también han sido pioneros en la investigación sobre el injerto de biomasa de polisacáridos en estructuras poliméricas".

En la misma línea trabaja Wacker: "En lo que respecta a la producción, nuestro objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 50% para 2030 y alcanzar una producción neta cero para 2045. Además, también nos hemos comprometido en hacer más eficiente nuestro consumo de energía y agua, con el objetivo de reducirlo en un 15% para 2030, y estamos llevando a cabo proyectos y medidas específicos para seguir aumentando la electrificación de nuestros procesos. Actualmente, más del 70% de la energía necesaria para nuestra producción ya se basa en la electricidad y con el cambio a las energías renovables tenemos otro medio extremadamente poderoso para mejorar nuestra propia huella". Otra medida importante para dicha reducción es la producción neutra en carbono de silicio metálico, una de las principales materias primas de Wacker para producir siliconas. "La producción de silicio en nuestra fábrica de Holla (Noruega) es una pieza importante de ese rompecabezas. En 2022 los procesos de fabricación de alto consumo energético comenzaron a funcionar allí con electricidad 100% verde, procedente de fuentes como la energía hidroeléctrica. Y el cambio gradual del carbón bituminoso a fuentes de carbono biogénicas se completará en 2030. En 2024, Wacker habrá capturado con éxito el dióxido de carbono (CO₂) generado en la producción de silicio. La electricidad verde, el carbono sostenible y la captura de carbono harán realidad algún día las cadenas de valor del silicio neutrales para el clima", explican.

El 90% de los productos de esta firma ya cumple con sus criterios de sostenibilidad y para 2030 pretenden alcanzar el 100%.

La UE ha establecido un marco regulatorio sólido. Esto es necesario para el correcto funcionamiento de la industria y puede ser un motor de innovación. Las empresas suministradoras de resinas tienen una gran responsabilidad ante los retos, no sólo ya del presente, sino anticiparse a las cada vez mayores restricciones del futuro (regulaciones cada vez más restrictivas a nivel de uso y manipulación de materias primas y de producto final acabado, etc.). Ello exige una formación continua del personal, manteniendo un compromiso regular con grupos de trabajo sectoriales y participando activamente en asociaciones y organizaciones empresariales europeas y nacionales.

Desde Altakem ponen como ejemplo a Megara Resins, que "participa activamente en proyectos de investigación europeos que promueven la sostenibilidad en la industria química, como el proyecto ELOXYCHEM, que tiene como objetivo reducir el consumo de energía y las emisiones de CO₂ mediante el uso de tecnologías electroquímicas. De manera similar, el proyecto SUSPENS se centra en el desarrollo de resinas termoestables de base biológica para producir piezas estructurales compuestas sostenibles para las industrias del transporte. Por último, cabe señalar el proyecto ICEBERG, que se centra en la creación de resinas biofenólicas a partir de bioaceite de lignina para sustituir el fenol tradicional, mejorando así la sostenibilidad".

Obviamente, en este proceso de transformación algunas sustancias se encuentran en riesgo de restricción o sustitución de alternativas más sostenibles y seguras, "como los bisfenoles, ftalatos y metales pesantes", especifican desde Esquim-Corquimia, otra de las firmas consultadas.

En muchos casos ya existen tecnologías para ofrecer aglutinantes con menor huella de carbono; el mencionado 'mass balance' o equilibrio de masa, el equilibrio de biomasa y los monómeros reciclados. Estos pueden reemplazar a los monómeros convencionales de origen fósil sin comprometer el rendimiento. "El desafío para los productores de aglutinantes es la disponibilidad a gran escala de dichos materiales y el costo, que en la mayoría de los casos sigue siendo significativamente más alto que las alternativas convencionales", explican desde Altakem. En los mercados de consumo, se reconoce que reducir las emisiones de CO₂ es importante, pero muy pocos consumidores están dispuestos a pagar más para hacerlo. Sin embargo, "para los recubrimientos industriales, la situación es diferente —continúan los responsables de esta firma— pues generalmente los clientes de esos mercados tienen sus propios objetivos de descarbonización o sostenibilidad y asumen que alcanzarlos implicará un costo adicional".

Desde Esquim añaden que "actualmente la investigación se centra en el desarrollo de resinas basadas en nanotecnología y en la mejora de propiedades hidrofóbicas y antibacterianas, entre otros campos". Wacker también sigue diferentes líneas de investigación. En el caso de las resinas de silicona están desarrollando productos para sistemas de recubrimiento con alto contenido de sólidos y a base de agua, con el fin de reducir significativamente el contenido de disolventes volátiles que se evaporan durante el procesamiento. En el caso de las resinas poliméricas, el enfoque también se centra en soluciones con alto contenido de sólidos (pigmentos y aglutinantes), lo que reduce significativamente la necesidad de disolventes. También se centran en los sistemas de recubrimiento de curado reactivo o de curado por UV.

Para evolucionar, crecer y ser más competitivos tampoco se pueden obviar las soluciones que puede aportar la inteligencia artificial (IA). Muchas firmas ya la están implantando o, en su defecto, se encuentran analizando los posibles beneficios que les puede aportar, como la optimización de procesos de producción y administrativos. Covestro también la ha introducido en áreas de Innovación y Desarrollo, y ha implementado un asistente virtual basado en IA para todos sus empleados, "que facilita ayuda en las tareas cotidianas de los distintos departamentos de la empresa", explican sus responsables. Por parte de Altakem señalan que "tanto CH-Polymers como Umicore y Megara Resins están explorando activamente la integración de la IA en varias facetas de las operaciones con el fin de optimizar la producción o una gestión de la cadena de suministro y servicio al cliente más eficiente".

"El objetivo principal es seguir reduciendo los costes operativos, aumentar las capacidades en un contexto de alta utilización de las instalaciones de producción y reducir el consumo energético específico en aras de la sostenibilidad", señalan desde Wacker, empresa que también está introduciendo esta nueva tecnología en sus procesos.

Sobre los anunciados aranceles de la administración estadounidense a productos de la UE, las firmas consultadas están a la espera de ver en qué se concretan para poder tomar decisiones al respecto. "Si esto sucede, dichos aranceles pueden afectar al mercado de la resina al alterar las cadenas de suministro y las estructuras de precios. De momento, algunas de nuestras representadas han diversificado los mercados a los que exportan, añadiendo los que tienen presencia global", explican desde Altakem.

"Obviamente, si se da el caso, habrá sobrecostes innecesarios que afectarán a la competitividad a ambas partes del Atlántico", afirman, por su parte, en Esquim. Ello, obviamente, empeoraría la situación que se ha dado en los últimos 6 o 7 años, periodo en que se han producido muchas turbulencias en los mercados de materias primas, lo que ha provocado subidas y bajadas de precios. En parte, esto se ha debido al Covid y a la guerra de Ucrania, pero también se están produciendo realineamientos a largo plazo en la base de proveedores de materias primas. "Europa ahora produce menos e importa más productos químicos utilizados para fabricar materias primas para recubrimientos. En consecuencia, tenemos una mayor exposición a conflictos en otras regiones. Mi expectativa para 2025 es que habrá más turbulencias. Como proveedor de resinas, los costes de las materias primas siguen siendo altos y la demanda de pintura es débil. Esta no es una buena combinación. Los proveedores multinacionales más grandes utilizan su presencia e influencia global para mitigar los impactos, pero los pequeños y medianos productores europeos de resinas se enfrentan una reducción de márgenes", declaran desde Altakem.

A ello hay que añadir otra cuestión de gran importancia: el precio del TiO₂. Y es que, incluso si los precios de los aglutinantes se mantienen bajos hasta 2025, los precios del TiO₂ aumentarán con la imposición de derechos antidumping a las importaciones chinas.

Firmas como Corquimia o Helm declaran, sin embargo, que los costes de las materias primas utilizadas para la fabricación de resinas no han experimentado grandes cambios, salvo aquellos relacionados con el transporte y la logística, los cuales cada vez afectan más directamente al coste final, así como los que tienen que ver con el cumplimiento de las regulaciones medioambientales, cada vez más estrictas.

Así las cosas, a corto y medio plazo, se prevé una reducción de la capacidad de producción en Europa, debido a los altos costos de materias primas, los costos de los procesos de descarbonización y sostenibilidad y la demanda europea en fluctuación. "Ello provocará que algunos actores salgan del mercado o se enfoquen en otras regiones. Sin embargo, a medio y largo plazo, estos mismos handicaps impulsarán el desarrollo de resinas con características de rendimiento mejoradas, satisfaciendo las demandas cambiantes de diversas industrias, por lo que se crearán oportunidades para las empresas preparadas y con vocación en tecnología", afirman desde Altakem. De lo que no hay duda es de que, en un mercado marcado por la concentración de grandes fabricantes y distribuidoras, la atención personalizada también va a ser un factor primordial para resistir, sobre todo por lo que respecta a las firmas más pequeñas.

Vinnapas EP 3888777 es un aglutinante muy versátil diseñado para una amplia gama de PVC y destinado a recubrimientos arquitectónicos, tanto interiores como exteriores. Destaca por su bajo olor y muy bajo VOC, así como su alta resistencia al frote.

El aglutinante VIinnapas EP 3888 demuestra una resistencia superior al frote en comparación con dos acrílicos estireno de baja MFFT disponibles en el mercado. Su rendimiento sobresale a partir de niveles de PVC en los 70 medios, manteniéndose sólido hasta los 80 bajos, lo que garantiza una mayor durabilidad de la pintura incluso tras múltiples limpiezas. Gracias a su formulación optimizada, Vinnapas EP 3888 ofrece un mayor poder cubriente que los acrílicos estireno estándar sin comprometer la tasa de aplicación. Esta mejora permite reducir el uso de dióxido de titanio (TiO2), disminuyendo así los costos de formulación sin afectar la calidad del acabado.

Al ser apto para la formulación de pintura de una sola capa, permite que los interiores puedan volver a ser ocupados rápidamente, aportando confort al usuario final.

Covestro ofrece una amplia gama de resinas para recubrimientos, incluyendo numerosos productos para la formulación de sistemas de poliuretano tanto en base solvente como en base agua y que cubren las necesidades de sectores como el mueble, automóvil, packaging o construcción. También dispone de un porfolio de resinas en base acuosa para distintas aplicaciones, así como resinas para la fabricación de pintura en polvo. Bajo marcas como Desmodur, Desmophen, Bayhydur, Bayhydrol, Decovery NeoCryl, NeoRez, Neopac NeoRad o Uralac ofrece numerosos productos para la formulación de sistemas de altas prestaciones.