Primer estudio sobre la exportación del chorizo español

En este estudio, elaborado por el responsable del área de inteligencia comercial del Consorcio del Chorizo Español, Ignacio Coppel, se recogen aspectos clave para la industria como la producción y estructura del sector; el consumo de chorizo y las tendencias actuales o la normativa de acceso a mercados tan atractivos como China, Reino Unido o EE UU, entre otros.

El potencial exportador del chorizo español es muy alto ya que existe una gran demanda de este producto en mercados internacionales. Además, es un producto muy versátil, y puede ser utilizado en una amplia variedad de recetas, lo que lo hace atractivo para los chefs y amantes de la comida en todo el mundo. En países como Reino Unido o Francia, el chorizo español es muy popular como ingrediente en platos tradicionales y modernos.

Debido a esto, potencialmente puede ser consumido en la mayoría de los países del mundo, salvo en los países o regiones de mayoría musulmana o judía, donde por cuestiones religiosas no se consume carne de cerdo.

Por otra parte, la industria del chorizo español es fuerte y está formada en su mayoría por empresas cárnicas medianas y grandes, expertas en la producción y exportación de chorizo y otros embutidos, que garantizan un producto de alta calidad. Sin embargo, el número de empresas en el sector cárnico español se ha ido reduciendo paulatinamente en los últimos 10 años, debido a una concentración de las grandes empresas vía crecimiento inorgánico (Alimarket, 2021ª).

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Número de empresas en la industria cárnica española entre 2008 y 2021. Fuente: Statista (2021a)

Así, se estima que en torno al 50% de las exportaciones de elaborados cárnicos se concentran entre las 5 primeras empresas del sector español. Por contraste, cada vez hay más empresas exportadoras de embutidos curados, en este caso el sector se está profesionalizando y hay más empresas que se animan a exportar. El número de empresas que exportan embutidos ha ido aumentando, y en 2022 se situaba en 560.

En cuanto a las exportaciones de embutidos curados –partida arancelaria donde queda clasificado el chorizo– España ocupa el cuarto lugar en la UE y el sexto en el mundo por volumen. Según datos de Estacom, el pasado 2022 España exportó 79,6 millones de kilos de embutidos curados –cerca de 550 millones de euros– a 112 países, lo que supone un 9% más que en 2021. De entre los destinos, Francia se consolida como el mercado principal, seguido de Reino Unido y Bélgica.

Número de empresas españolas exportadoras de embutidos curados entre 2018 y 2022. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Estacom (2022).

El estudio también resalta el proceso de concentración que se está produciendo en el sector cárnico nacional desde hace más de una década, pasando de 4.416 empresas en 2008 a las 3.554 censadas en el año 2021. En contraste, el número de empresas españolas exportadoras de embutido –y chorizo– ha alcanzado, en 2022, la cifra de 560.

En 2022, el Consorcio del Chorizo Español etiquetó cerca de 3 millones de kilos su sello Spanish Chorizo en 55 países en todos los continentes. El etiquetado del Consorcio se concentra mayoritariamente en Europa: los principales destinos son el Reino Unido, Francia y Alemania en ese orden. La cuota exportadora que mantiene el Consorcio en el mundo con respecto al sector exportador de chorizo español es aproximadamente del 5%.

Países destino del etiquetado del Consorcio del Chorizo Español en 2022.

El nivel de precios finales para el consumidor viene determinado, en parte, por la evolución de los precios de las materias primas y de la producción. En términos generales, el precio medio del chorizo y otros embutidos españoles han seguido una tendencia creciente. En 2022, el valor medio de las exportaciones de chorizo y otros embutidos españoles fue de 6,88 €/kg.

Los precios medios han sufrido un mayor incremento en el transcurso del año 2022, debido a los altos niveles de inflación provocados, entre otros factores, por la subida de precios de los combustibles fósiles, la crisis energética europea y el contexto de tensión internacional provocada por la invasión rusa de Ucrania.

En este sentido, cabe destacar el precio de una materia prima esencial como el pienso para cerdos, el cual se mantenía constante en torno a los 270 €/t durante los últimos años. Desde 2021, este ha aumentado hasta alcanzar el pico de 450 €/t en 2022, como muestra el siguiente gráfico.

Con todo, el chorizo español es cada día más conocido en todo el mundo. Sin embargo, el conocimiento de este producto y su asociación como elemento fundamental de la gastronomía española varía enormemente en cada parte del mundo, siendo mucho más conocido en Europa y América Latina que en las demás regiones.

Aunque su precio no es excesivamente caro, su competitividad en el mercado internacional se basa más en la calidad y su origen español, por lo que su precio será significativamente más alto que el de otros sucedáneos locales de inferior calidad, y esto puede convertirse en una dificultad en mercados donde el consumidor sea muy sensible al precio.

Además, no se puede obviar la fuerte competencia de los productos italianos que, aunque no afectan al posicionamiento del chorizo tan directamente como al jamón serrano, provocan que a menudo se confundan los embutidos españoles con los italianos y se asocien estos más a la cocina italiana que a la española.

No obstante, la presencia de los productos españoles ha aumentado en los últimos años y se les asocia cada vez más a una alta calidad. Fenómenos como el gran flujo de turistas a España, la presencia de restaurantes españoles y el incremento de locales con oferta gastronómica española, en el que destaca el consumo de tapas, contribuyen cada vez más a ello.

Todos estos datos ponen de manifiesto la buena salud de la que goza el sector, no exento, sin embargo, de amenazas motivadas en parte por los cambios de tendencias globales en el consumo de alimentos. En cualquier caso, la industria cárnica ocupa la primera posición en el sector agroalimentario español, y con cerca de 5,2 millones de toneladas de carne de cerdo producidas en 2021, España se ha convertido en el mayor productor de carne de porcino en la Unión Europea y el tercero del mundo tras China y Estados Unidos.

El Consorcio del Chorizo Español, en el que están representadas 20 de las principales marcas de chorizo de España, presenta también su Memoria Corporativa - 2022, en la que se resumen las actividades llevadas a cabo por la asociación el año pasado.

Una de las secciones más relevantes del documento es el análisis del etiquetado, que alcanzó los 2,95 millones de kilos el año pasado, destacando el aumento significativo en España, con un incremento superior al 18% respecto a 2021.

Por último, se repasan las numerosas las actividades promocionales desarrolladas y que van de las campañas en redes sociales, como #ChorizoPicnic, #ChorizoAmbassador o #ChorizoAcademy a la presencia en ferias internacionales como Sial o Alimentaria, pasando por acciones de promoción ejecutadas con ICEX y las Oficinas Comerciales de España en Londres, Dusseldorf y París.