El canal de distribución del sector de la pintura crecerá un 7% hasta 2025

Bajo el lema ‘Potenciando el crecimiento: conectando tecnología y experiencia en ferretería y bricolaje’, AFEB, Asociación de Fabricantes de Bricolaje y Ferretería celebró su Foro de Verano, en esta ocasión en la población costanera de Sitges. El plato fuerte de la reunión fue, sin duda, la presentación del Mapa de la Distribución de la Mejora del Hogar 2023. Este trabajo tiene por objetivo dimensionar el mercado de la Mejora del Hogar en la Península Ibérica, segmentando aquella parte que compra un consumidor o un profesional detallando sus canales y distribuidores. Antonio Buñuel, director de Ventas de la división Bricolaje de AkzoNobel, fue el encargado de presentar el canal de distribución de la pintura.

Cabe destacar que es el primer país de Europa que presenta estos datos y que el Mapa de la Distribución continúa siendo el primer estudio que analiza este mercado desde un punto de vista global y segmentado entre mercado consumidor y mercado profesional. Carlos del Piñal, director general España y Portugal de Husqvarna Group división Consumer, ha sido el miembro de la Junta Directiva de AFEB encargado de coordinar al comité de expertos en la elaboración del Mapa de Distribución 2023, formada por 18 personas. Los canales contemplados son 11: Bricolaje, Ferretería, Suministro, FEC (Fontanería, Electricidad y Calefacción), Pintura, Construcción, GSA (Grandes Superficies de Alimentación), Jardín, Muebles, Bazares y E-Commerce. También incluye un análisis del mercado portugués.

Antonio Buñuel señaló que la pintura es un producto que se vende en cualquier centro de bricolaje o ferretería. Pero, en España, los centros especialistas en pintura suponen un apartado muy importante en su comercio. Estos establecimientos están muy enfocados al cliente profesional, ya que el 70% de lo que se vende va dirigido este público, mientras que el 30% es consumidor final i bricolador. Lo que destaca, sobre todo, es que el 95% de las ventas están destinadas a la mejora del hogar. Hay solo una pequeña parte de estos especialistas que venden a la industria, pero la mayoría es producto de mejora del hogar.

Como se ha visto en otros canales de distribución del sector de la Mejora del Hogar, el canal Pintura está muy concentrado en pocos grupos de compra, y, además, de los negocios independientes (un 53% de la cuota), existen también un buen número de tiendas propias de algunos fabricantes. Después de este porcentaje de independientes, se encuentran grupos como Anadeco, con un 16%, Zenkolor, con un 9% o Grupo Pyma, con un 8% de cuota de mercado. Les siguen con menor porcentaje Grupo Norai, Unidroco, Covaldroper, Grupo Diez, Novodec o Pintec. “Dentro de los ‘pintureros’, que la mayoría son independientes, se han filtrado dos ‘drogueros’, Covaldroper y Unidroco, con muchos puntos de venta, pero poca facturación”, señaló Buñuel, que también explicó que conseguir los datos de facturación de muchos de estos distribuidores ha sido complicado, porque no querían compartir sus cifras o iban cambiando de interlocutores y a su vez de datos.

Además, se detecta cierta concentración de los distribuidores de pintura por falta de relevo generacional. La tendencia cada vez va más por parte de estos grupos de pintura a captar e incorporar más de estos negocios independientes.

En este canal, se prevé un crecimiento del 7% en los próximos 3 años y un aumento significativo de los puntos de venta. Este crecimiento viene impulsado, mayoritariamente, por algunos grupos de compra, gracias a su crecimiento en socios, la apertura de más puntos de venta y la potenciación de nuevos negocios y targets.

También se observa que algunos especialistas de pintura están empezando a desarrollar nuevas categorías de ferretería. Incluso se han dado de alta en grupos como Ehlis para empezar a potenciar otras categorías de ferretería.

Un factor que marca también el sector de la Pintura es que, en general, los profesionales de la pintura están envejeciendo y el reto para los próximos años será encontrar pintores profesionales.

El caso de Portugal

En el Mapa de la Distribución se dedica un capítulo a Portugal. Daniel Vicente, FMCG Independent Consultant señaló que en el país luso hay un problema endémico y es la escasez de viviendas, ya que apenas hay vivienda para comprar o para alquilar. Esta demanda está haciendo crecer la construcción a niveles hasta 4 veces superiores que años anteriores, cosa que va a beneficiar también al sector de la pintura.

En el caso del mercado de pinturas portugués, fuera de las grandes cadenas de ferretería y bricolaje que venden este producto, es dominado por las tiendas propias de las marcas de fabricantes como CIN, Robbialac, Dyrup y otras.