El valor de los productos cárnicos aumenta un 4% en 2017

Los productos cárnicos crecieron un 4% en valor en 2017 hasta los 14.000 millones de euros, según señaló en el Congreso Aecoc de Productos Cárnicos y Elaborados el responsable de Desarrollo de Negocio de Nielsen, Ricardo Alcón. Este crecimiento se debe a la capacidad que ha desarrollado el sector de satisfacer los valores que el consumidor demanda: salud, sostenibilidad, innovación, calidad y experiencia de compra.

Un mercado con chicha. La carne creció el año pasado un 3,9% gracias al mix de conveniencia y placer, que ayudaron a ‘engordar’ la categoría hasta situarla en los 14.000 millones de euros, según el informe ‘El valor de los productos cárnicos’ de Nielsen, presentado en el Congreso de Aecoc de Productos Cárnicos y Elaborados que se celebró los días 6 y 7 de marzo en Lleida.

De este crecimiento de casi el 4%, la carne fresca implicó el 62,5% de la venta en valor en 2017 (+3,9% de crecimiento); la charcutería, el 35,7% (+3,5%); y los platos preparados, el 1,8% (+10,7%). Y es que los consumidores buscaron en la carne productos placenteros, como un buen lomo ibérico o una salchicha bratwurst; o bien aquellos que le solucionen la vida, como los nuggets congelados o los platos refrigerados. Todos ellos crecieron por encima del 10%, convirtiéndose en las principales revelaciones de la categoría.

De hecho, en el informe de Nielsen, hay un total de 14 productos, entre los que están los cuatro mencionados, que si bien son el 9% de las ventas totales de cárnicos, aportaron dos de cada diez euros del crecimiento total de la categoría. Así, los productos cárnicos aportaron un 20% al crecimiento del Gran consumo en España. En total, más de 550 millones de euros extras que recibió el sector desde las secciones de carnicería y charcutería.

Ricardo Alcón, responsable de Desarrollo de Negocio de Nielsen, durante su ponencia en el Congreso Aecoc.

Y en el caso particular de los productos frescos, la carne fue la que más enriqueció al sector, con 335 millones de euros, por encima de frutas y verduras, que inyectaron cada una 260 millones de euros. Por su parte, el pescado, que fue el fresco que más se encareció, apenas aportó 7 millones; mientras que el pan y los huevos (la ‘proteína barata’) inyectaron 42 millones.

Gráfico 1. ¿Cómo se comportaron los cárnicos en 2017? % venta en valor Prod. Cárnicos y % de crecimiento. Fuente: Nielsen.

¿En qué se basa el crecimiento del sector? “El consumidor demanda una serie de valores que le preocupan: la salud, la innovación, la calidad y una buena experiencia de compra”, señaló Ricardo Alcón, responsable de Desarrollo de Negocio de Nielsen.

“Pero además de conveniencia, productos premium y salud, no podemos olvidar un cuarto eje de consumo y que cobra especial importancia en los jóvenes y en el canal online, la sostenibilidad. Casi la mitad de los consumidores intenta comprar productos respetuosos con el medio ambiente. Es importante para la industria no solo visualizar ese compromiso, sino también hacer foco en lo local, fundamental cuando se trata de producto fresco porque significa apoyar al sector primario de la zona en la que vive el consumidor”. Según el estudio, un 60% de los consumidores afirma esforzarse por realizar compras diarias saludables (destacan referencias como el fiambre de pollo y el pavo curado) y un 46% intenta comprar productos respetuosos con el medioambiente.

En lo referente a estos datos de compra saludable, el estudio destaca tres grandes tendencias:

• Lo de siempre: productos bajos en sal o grasa, integrales, ricos en fibra, con calcio y bífidus… Es una mercado de 2.550 millones de euros (-0,2% que en 2016)
• Nuevas corrientes: alimentación saludable, incorporación de ingredientes como chía o quinoa, vegetarianos, alimentación para el deporte… (387 M€, un 21% más que en 2016).
• Vuelta a lo natural: sellos ecológicos, alimentación orgánica, vegana… (228 M€, crecimiento del 33%).

Por otra parte, Ricardo Alcón definió a un consumidor dicotómico y bipolar que, por un lado, intenta ajustar su presupuesto y hacer la compra al precio más bajo posible (56% de los encuestados) ya que cuenta con un presupuesto ajustado (44%) y aprovecha las ofertas o promociones (62%) pero, por otro, es un consumidor preocupado por la calidad y dispuesto a pagar más por una propuesta de valor diferencial en estos términos. Según los datos compartidos en el Congreso de Productos Cárnicos y Elaborados, un 57% de los consumidores dice que está dispuesto a pagar más por productos de mayor calidad.

Descubrir, desarrollar y desplegar. Las 3D de la innovación se hacen más que nunca imprescindibles en el mercado cárnico: “Hay que descubrir una propuesta convincente, desarrollar una ejecución ganadora y desplegar con excelencia una activación en el punto de venta”, áseveró Alcón.

“Para descubrir es necesario centrarse en las mejores ideas de crecimiento, explorando y construyendo propuestas para medirlas e ir mejorándolas. Para desarrollar hay que tener en cuenta todo: el producto, el envase, la comunicación… Y para desplegar, es importante ejecutar un plan de lanzamiento, optimizar el portafolio y seguir el proceso de lanzamiento para poder mejorarlo a medida que va avanzando”.

Y es que tal y como concluyó el responsable de Desarrollo de Negocio de Nielsen, ahora más que nunca se deben aportar valores “innovadores, comprometidos, saludables, ágiles, medibles, responsables, relevantes y centrados en la experiencia y en lo local”.

Según el Observatorio Sectorial DBK de Informa, el valor del mercado de elaborados cárnicos experimentó un aumento del 1,3% en 2017, cifrándose en unos 6.900 millones de euros, en un contexto de ascenso moderado del consumo interno.

Las exportaciones se incrementaron hasta los 1.066 millones de euros (el 14% del valor de la producción), en tanto que las importaciones se situaron en 364 millones, un 3,2% menos que en 2016. De este modo, cabe destacar que en diez años el valor de las ventas en el exterior se ha duplicado, superando ya el umbral de los 1.000 millones de euros.

El superávit de la balanza comercial se situó en 702 millones de euros, un 17,4% más que en 2016.

Cabe destacar en 2017 el ascenso de las ventas españolas en Italia (+14%) y Francia (+11%), países que, junto a Alemania, Reino Unido y Portugal concentraron el 63% del total exportado. Respecto al origen de las importaciones, sobresalió el retroceso de las procedentes de Portugal (-29%) y Países Bajos (-32%), mientras que las originarias de Alemania, Francia e Italia crecieron. Estos cinco países reunieron más del 68% del valor total importado.

En el bienio 2018-2019 se prolongará la tendencia de ligero crecimiento del valor del mercado, estimándose para el cierre de 2018 una tasa de variación del 1,5%, lo que daría como resultado unos 7.000 millones de euros. En 2019 se prevé un incremento adicional de las ventas, situado en torno al 1%. El ascenso de la inversión en activos productivos, la implementación de procesos de expansión internacional, el desarrollo de productos con bajo contenido de grasa y sal, y el aumento de la oferta de elaborados premium son tendencias que seguirán marcando la actividad en el sector.

En febrero de 2018 el número de empresas inscritas en el Registro General Sanitario de Alimentos como fabricantes o transformadores de carnes y derivados, aves y caza se situaba en 3.363, habiendo registrado un descenso en los últimos años. La estructura empresarial sigue caracterizada por una alta atomización, de tal manera que el sector se encuentra compuesto por un gran número de pequeños productores de carácter local o regional.