Informe de Agrievolution, que engloba 13 asociaciones

Nadie mejor que Agrievolution para trazar un dibujo de la situación actual de la producción y el comercio mundial de maquinaria agrícola y las perspectivas, poco halagüeñas, de cara a 2025.

Agrievolution, una coalición de 13 asociaciones, organizaron una conferencia de prensa en EIMA 2024, donde el secretario general, Charlie O'Brien, y el director, Ignacio Ruiz, destacaron las tendencias mundiales en maquinaria agrícola.

Detallaron cómo el crecimiento regional diverso de la producción agrícola está impulsando una mayor mecanización. La demanda de maquinaria fluctúa ampliamente en medio de la inestabilidad económica resultante de las altas tasas de interés y la inflación.

Empleo y fábricas. En 2021, había 16.000 instalaciones productivas de maquinaria agrícola repartidas en 75 países (no se incluye, entre los principales, datos de Brasil, Argentina y Canadá) con 810.000 empleados. Entre 2011 y 2021, los cambios regionales notables incluyeron aumentos de establecimientos en Asia y una disminución en Europa, con incremento del empleo en América, Asia y Europa.

Producción y comercio. El valor de la producción mundial de maquinaria registrada entre 2011 y 2021 alcanzó un máximo histórico de 210.000 millones de dólares en 2021, con un comercio de 80.000 M$. Europa sigue siendo un actor clave en lo que respecta a producción, exportaciones e importaciones.

Exportación. En 2023, los equipos agrícolas mostraron un valor de exportación sustancial y distinto potencial de crecimiento según la región.

• Tractores: 23.000 M$, con un potencial de crecimiento del 37%.
• Sembradoras: 1.730 M$ (25%).
• Cosechadoras: 4.500 M$ (30%).
• Pulverizadores: 3.971 M$ (28%).

Evolución mundial de las importaciones, exportaciones y producción de maquinaria agrícola (Fuente: Agrievolution).

Cultivos.

• Cereales: A nivel mundial, la producción aumentó en el Pacífico (+40%), África (+32%) y América (+24%).
• Frutas: África (+44%) y Asia (+28%).
• Hortalizas: África (+34%), Asia (+25%), Europa (-14%) y sin cambios en América.
• Oleaginosas: Pacífico (+103%), África (+50%) y Europa (+34%).

Argentina - Asociación local CAFMA. Tras la sequía en 2023, la recuperación agrícola toma forma este año. La producción de maíz se vio afectada negativamente por el Spiroplasma, mientras que tractores, cosechadoras y pulverizadores se recuperaron con fuerza en agosto, con ganancias notables del 20%, 92% y 137%, respectivamente. A pesar de ello, la industria muestra descensos este año en la mayoría de las categorías de maquinaria. Las sembradoras subieron ligeramente. Las reformas económicas impulsadas por el nuevo Gobierno introdujeron incertidumbre en el mercado, ya que el enfoque se desplaza hacia la apertura y la desregulación en medio de las fluctuaciones de la producción.

China - CAMDA. La demanda de tractores medianos y grandes disminuye debido a los bajos precios de los granos, la reducción del poder adquisitivo y un menor retorno de la inversión. A pesar de la alta financiación general de los ayudas, las bajas ayudas por máquina y el 'endeudamiento de futuro', los ciclos están debilitando el apoyo del mercado. La demanda sigue siendo moderada, con cambios hacia maquinaria más pequeña y de gama baja impulsados por estrictos estándares en materia de emisiones.

Fuente: Agrievolution

Francia - AXEMA. El mercado de maquinaria agrícola se enfrenta a fuertes vientos en contra. Los rendimientos de cereales más bajos en 30 años, impulsados por las lluvias excesivas, provocaron una caída del 13% en los pedidos; solo en septiembre fue del 37%. Los indicadores económicos muestran un crecimiento modesto del PIB y una baja inflación. Se espera que el déficit público y una desaceleración del mercado reduzcan las ventas de equipos un 15% en 2024 y otro 5% en 2025, con una recuperación gradual prevista para finales del próximo año.

Italia - FederUnacoma. Alrededor del 29% de las granjas italianas están adoptando tecnologías de agricultura de precisión y la adopción aumenta al 41% entre las grandes. Las matriculaciones de maquinaria, incluidos tractores y cosechadoras, disminuyeron drásticamente, y se espera una recuperación a finales de 2025. El aumento de los costes de los insumos y la logística, junto con los desafíos relacionados con el clima, están añadiendo presión al mercado y frenando la confianza.

Japón - JAMMA. La agricultura está experimentando cambios notables debido a que el calor extremo y los desastres naturales, que provocaron una grave escasez de arroz. Los precios se duplicaron el año pasado. Si bien los precios más altos de este cereal impulsaron los ingresos de los agricultores, lo que podría alentar la inversión en maquinaria, las perspectivas del mercado se mantienen estables o lentas hasta 2027. El aumento de los costes de los insumos, incluidos los fertilizantes y pesticidas, junto con una población de agricultores en disminución, continúan frenando el potencial de crecimiento en el mercado de maquinaria.

Turquía - TARMAKBIR. A pesar de un aumento del 62% en el apoyo agrícola estatal, las matriculaciones de tractores cayeron un 25% en el segundo trimestre de 2024, ya que el sentimiento del mercado siguió disminuyendo. La inestabilidad económica, caracterizada por la volatilidad de las divisas, las altas tasas de interés y la caída de los ingresos agrícolas, ha afectado aún más negativamente al sector. Las expectativas indican que los desafíos del mercado continuarán y se prevén pocas mejoras a corto plazo en el mercado de maquinaria agrícola.

Reino Unido - AEA. Las pronunciadas caídas en las ventas de equipos, en particular en las matriculaciones de implementos y tractores, indican que el mercado de maquinaria agrícola está experimentando una desaceleración significativa. Los ingresos agrícolas cayeron abruptamente, especialmente en las explotaciones agrícolas, lastrados por los altos costos y las condiciones climáticas adversas. Los sectores de la ganadería y la horticultura se mantienen estables, pero contribuyen mínimamente a la demanda de maquinaria. La confianza del mercado es baja, obstaculizada por la volatilidad constante, los desafíos climáticos y la incertidumbre política, con una perspectiva cautelosamente optimista para la recuperación futura.

Estados Unidos - AEM. Los desafíos recesivos, los bajos ingresos agrícolas, la caída de los precios de los cultivos y un excedente de equipos usados están reduciendo la demanda de equipos agrícolas. Los ingresos netos de las explotaciones agrícolas cayeron un 19% en 2023 y se prevé que caigan otro 5% en 2024, lo que afectará negativamente a los segmentos de tractores en general, ya que solo los modelos con tracción en las 4 ruedas aumentaron un 1,7%. Las cosechadoras cayeron un 21%. Los rendimientos débiles pueden persistir hasta 2025, sin embargo, las bajas tasas de interés podrían provocar una recuperación de la demanda.

España - ANSEMAT. La demanda se ha visto fuertemente afectada por la implementación del esquema nacional de ayudas que promueve tecnologías agrícolas inteligentes (entregas pospuestas) y la inflación (precios) desde 2022. En el tercer trimestre de 2024, el mercado comenzó a mostrar una recuperación y el cambio interanual se redujo a -2%, mientras que la inversión mostró un aumento del 16,5% causado por la inflación junto con máquinas subvencionadas más grandes e inteligentes. Se espera que el mercado continúe subiendo a niveles de 2022.

A la derecha, Ignacio Ruiz, secretario general de ANSEMAT y director de Agrievolution, durante la Cumbre sobre Mecanización Agrícola Sostenible organizada por la FAO.

De Alianza a Asociación

Agrievolution ha pasado de ser una alianza a una asociación, una nueva entidad legal que facilita la capacidad de alinearse más estrechamente con otras organizaciones mundiales centradas en la agricultura sostenible. La asociación también reveló la fecha y el lugar de su próxima Cumbre, que se llevará a cabo del 1 al 3 de septiembre de 2025 en Buenos Aires (Argentina).