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“Vehículos eléctricos más baratos: la clave para desbloquear su adopción masiva”

La transición a la movilidad eléctrica sigue avanzando rápidamente, transformando los mercados mundiales de la energía y el automóvil. Se prevé que las ventas de coches eléctricos en 2024 sean sólidas, con alrededor de 17 millones de unidades vendidas a lo largo del año. Se espera que más de uno de cada cinco coches vendidos en todo el mundo este año sea eléctrico.

El crecimiento ha sido desigual en los distintos mercados. Las ventas de coches eléctricos en países como Australia, Brasil, Canadá, China e Indonesia fueron sólidas, mientras que en Alemania, Italia, Japón y Corea disminuyeron durante los tres primeros trimestres de 2024 en comparación con el mismo periodo de 2023. Varios fabricantes de automóviles están ajustando sus planes de electrificación mientras lidian con esta compleja dinámica de mercado. Por ejemplo, Volvo revisó recientemente su objetivo de 2030 de ser 100% totalmente eléctrico para incluir hasta un 10% de ventas de híbridos, con el objetivo de lograr una mayor rentabilidad para 2026. Mientras tanto, Ford canceló sus planes de lanzar un nuevo SUV eléctrico y retrasó su próximo camión eléctrico, lo que ha provocado preocupación sobre la rentabilidad y la presión competitiva. Informes recientes sugieren que otros fabricantes de automóviles, como Toyota, Mercedes-Benz y Stellantis, pueden estar revisando sus previsiones de ventas de coches eléctricos a corto plazo.

El impulso global de los autos eléctricos sigue siendo fuerte a mediano plazo. Con las políticas actuales, se espera que los autos eléctricos representen alrededor del 45% de las ventas de automóviles en 2030 y el 55% en 2035. Sin embargo, un factor crucial en el ritmo de crecimiento en los mercados será si los autos eléctricos se vuelven más asequibles.

En 2023...
En 2023, aproximadamente el 60% de los autos eléctricos vendidos en China ya tenían un precio inferior al de sus contrapartes con motor de combustión interna.

Automóviles eléctricos más pequeños y asequibles para una adopción más rápida

Aunque hoy en día los coches eléctricos suelen tener un coste total de propiedad menor a lo largo de su vida útil debido a la reducción de los gastos de combustible y mantenimiento, la reducción de los precios iniciales es clave para impulsar su adopción. Esta tendencia es evidente en China, donde los modelos pequeños y asequibles están impulsando la adopción masiva.

En 2023, aproximadamente el 60% de los autos eléctricos vendidos en China ya tenían un precio inferior al de sus contrapartes con motor de combustión interna (ICE, por sus siglas en inglés), gracias a más de una década de apoyo político, una mayor competencia y la caída de los precios de las baterías. Debido a su creciente accesibilidad, casi el 95% de los autos pequeños vendidos en el país en el primer semestre de 2024 fueron eléctricos. Se prevé que los modelos eléctricos representen una de cada dos ventas totales de automóviles en China este año.

En cambio, los coches eléctricos que se venden en Europa suelen ser modelos de gama alta más grandes que siguen siendo más caros que sus equivalentes con motor de combustión interna. En 2022 y 2023, los vehículos eléctricos de batería (VEB) vendidos en la región costaron aproximadamente un 40% más que los coches convencionales, a pesar de la disminución de los precios medios de las baterías durante ese período. Una encuesta de 2023 de la Comisión Europea concluyó que el precio de compra sigue siendo la principal barrera que impide a los consumidores europeos adoptar coches eléctricos. El precio medio que los consumidores estaban dispuestos a pagar era de 20.000 euros.

En Estados Unidos, las primas de los BEV cayeron del 50% en 2022 al 20% en 2023, impulsadas por los recortes de precios de Tesla, que recortó repetidamente los precios de su superventas Model Y entre mediados de 2022 y principios de 2024. Aun así, los modelos eléctricos más baratos disponibles en 2023 tenían un precio de alrededor de 30.000 dólares, y solo cinco de los 25 modelos lanzados en 2024 han tenido un precio inferior a 50.000 dólares, mientras que las opciones ICE pequeñas y medianas más vendidas se sitúan por debajo de 25.000 dólares.

Los mercados emergentes enfrentan desafíos similares. En India, el fabricante de automóviles local Tata Motors lanzó algunos modelos eléctricos con precios inferiores a 15.000 dólares en 2023, pero los autos con motor de combustión interna más vendidos promediaron alrededor de 7.000 dólares. Sin embargo, una excepción notable proviene de Vietnam, donde el fabricante de automóviles local VinFast lanzó un mini SUV eléctrico con un precio inferior a 13.000 dólares en 2024, que compite con los modelos eléctricos chinos existentes, así como con las alternativas convencionales más baratas.

En general, los autos eléctricos son cada vez más baratos en todos los mercados. Sin embargo, el hecho de que tanto los vehículos eléctricos como los de combustión interna sigan siendo más grandes está compensando parcialmente esta tendencia. En 2023, casi el 60% de las ventas mundiales de autos eléctricos de batería fueron modelos grandes o tipo SUV, más del doble de la proporción observada cinco años antes. Esta proporción aumentó a más del 60% en Europa y más del 75% en los Estados Unidos. En India, Indonesia y Tailandia, entre el 55% y el 65% de las ventas de autos eléctricos fueron modelos grandes o SUV, y la proporción alcanzó más del 85% en Malasia. Para 2028, se proyecta que casi tres cuartas partes de los nuevos modelos eléctricos lanzados a nivel mundial caerán en estos segmentos.

Prima de precio de los coches eléctricos a batería en comparación con los coches con motor de combustión interna, 2018-2023. Fuente: IEA...
Prima de precio de los coches eléctricos a batería en comparación con los coches con motor de combustión interna, 2018-2023. Fuente: IEA.

La competencia en el mercado está ayudando a reducir los precios de los coches eléctricos

A pesar de la tendencia hacia autos más grandes, la competencia —que se está volviendo más dura en los mercados automovilísticos globales— podría ser un factor que impulse una mayor asequibilidad en los próximos años. Esto se debe principalmente a las fuertes ventas de los fabricantes chinos. En 2015, los principales fabricantes de automóviles representaban en conjunto el 55% de las ventas mundiales de autos eléctricos. En 2023, su participación había caído al 30%, mientras que los fabricantes de automóviles chinos dominaban más del 50%.

En medio de una dura competencia en China, liderada por el líder BYD, los fabricantes de automóviles están reduciendo los precios rápidamente y los fabricantes de automóviles internacionales, que representaron menos del 20% de las ventas de automóviles eléctricos en China en el primer semestre de 2024, están aumentando las inversiones para ponerse al día. BMW, Mercedes y Volkswagen han anunciado una inversión combinada de 7.500 millones de dólares en fabricación local e I+D para desarrollar nuevos modelos para el mercado chino en 2026.

Además, algunos fabricantes de automóviles están desafiando la tendencia más amplia de los SUV al anunciar modelos más pequeños y más baratos, incluidos BYD, Leapmotor International (una empresa conjunta entre Stellantis y Leapmotor de China), Renault, Stellantis y Volkswagen. Dentro del mercado europeo, está previsto que los fabricantes de automóviles lancen nuevos modelos eléctricos más asequibles para alinearse con la regulación. En 2025, a medida que los objetivos de emisiones de dióxido de carbono (CO 2) para toda la flota de la Unión Europea se vuelvan más estrictos, se espera que se lancen alrededor de nueve modelos eléctricos con un precio inferior a 25000 euros, lo que ayudará a los fabricantes de automóviles a atender el mercado de vehículos eléctricos de batería en rápido crecimiento y cumplir con los estándares actualizados. Los precios de los SUV eléctricos también están cayendo rápidamente, y fabricantes de automóviles como VW (con su marca Skoda) y Kia compiten por construir modelos para el mercado europeo que estén diseñados para tener un precio similar al de sus equivalentes de combustión interna.

A medida que bajan los precios iniciales, los coches eléctricos de segunda mano también se abaratan. A mediados de 2024, el precio medio de los coches eléctricos usados superaba los 33.000 dólares en Estados Unidos, lo que supone una caída interanual de más del 20%. A modo de comparación, el precio medio de los coches con motor de combustión interna de segunda mano solo se redujo un siete por ciento, hasta los 27.000 dólares.

Tamaño medio de la batería e índice de precios (2018=100) de los coches eléctricos de batería, 2018-2023
Tamaño medio de la batería e índice de precios (2018=100) de los coches eléctricos de batería, 2018-2023

El apoyo de políticas tiene el potencial de aumentar la relación costo-eficacia de la fabricación local

El apoyo político a la fabricación de tecnologías de energía limpia por parte de varios gobiernos en los principales mercados automovilísticos también podría ayudar a reducir los precios en el futuro. Si bien su principal objetivo es apoyar la competitividad industrial y crear empleos locales, las políticas bien diseñadas que buscan impulsar la innovación también podrían impulsar la optimización de la cadena de suministro y la reducción de costos, lo que en última instancia se traduciría en precios de compra finales más bajos.

En Estados Unidos y Europa, un mayor apoyo político a la industria manufacturera, como se destaca en la edición de 2024 de las Perspectivas de la tecnología energética de la AIE, podría ayudar a reducir el precio de los automóviles eléctricos y las baterías de producción nacional con el tiempo a medida que las cadenas de suministro se fortalezcan y se integren más y los crecientes volúmenes de producción impulsen mayores economías de escala (la AIE publicará un comentario que explore las últimas tendencias en las cadenas de suministro de baterías a principios de 2025).

Mientras tanto, los programas de ‘leasing’ social podrían facilitar la adopción de vehículos eléctricos por parte de los hogares de ingresos bajos y medios. Por ejemplo, el programa de leasing social de Francia, lanzado en diciembre de 2023, ha permitido que decenas de miles de hogares conduzcan vehículos eléctricos, con pagos mensuales que van desde los 49 a los 150 euros. Hacer que los vehículos eléctricos con un precio máximo cuidadosamente definido sean elegibles para el leasing social podría incentivar aún más a los fabricantes de automóviles a lanzar modelos más asequibles para aprovechar la creciente demanda creada por tales iniciativas.

Desglose de las ventas de vehículos eléctricos a batería (2022-2023) y nuevos lanzamientos previstos por segmento hasta 2028 en regiones...
Desglose de las ventas de vehículos eléctricos a batería (2022-2023) y nuevos lanzamientos previstos por segmento hasta 2028 en regiones seleccionadas.

Sin embargo, los aranceles y derechos compensatorios recientes a las importaciones de automóviles eléctricos de China, adoptados por países y regiones como Canadá, la Unión Europea, Turquía y los Estados Unidos, podrían limitar la disponibilidad de modelos asequibles en el corto plazo. Si bien estas medidas apuntan a apoyar la fabricación local y nivelar el campo de juego con los fabricantes chinos sospechosos de beneficiarse de subsidios injustos, también podrían reducir la presión competitiva sobre los fabricantes de automóviles nacionales para que lancen modelos eléctricos más asequibles en el mediano plazo.

El precio no es el único factor que afecta la adopción de los coches eléctricos. Otros factores, como la autonomía y la disponibilidad de infraestructura de recarga, siguen siendo importantes. Sin embargo, si la competencia del mercado y el apoyo de las políticas logran que los precios de los coches eléctricos se equiparen a los de los vehículos con motor de combustión interna en más países, se podría abrir una nueva etapa de crecimiento y poner la adopción en el mercado masivo al alcance de la mano.

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