El mercado de la maquinaria agrícola en Japón

El sector agrícola en Japón supone aproximadamente el 1,2% del PIB nacional y el número de personas involucradas en la agricultura en el país nipón alcanza los 4,5 millones. Desafortunadamente, Japón se encuentra ante una crisis agrícola, causada por varios factores: falta de terrenos cultivables, ausencia de cultivos a gran escala, escasez de agricultores, etc. Además, estos últimos, en general, no están suficientemente cualificados y en su gran mayoría se dedican al sector a tiempo parcial. Esta situación ha puesto de manifiesto la necesidad de reformas del actual modelo agrícola del país. A pesar de ello, el mercado de la maquinaria agrícola goza de buena salud gracias, en gran parte, a su calidad y a las exportaciones.

Respecto a la producción, tras alcanzar en 2012 el nivel más bajo de los últimos años, en 2013 el mercado japonés de maquinaria agrícola registró un nuevo récord, con cerca de 519.000 millones de yenes facturados (un 13,05% más que en 2012). En 2014 experimentó una disminución de la producción causada por el descenso de la demanda nacional y compensada por el gran aumento de la demanda externa.

En análisis del comercio exterior, y las distintas partidas arancelarias, refleja que el producto importado, duplicando al segundo de la lista, es el del código 870190, correspondiente a los tractores agrícolas. Otros bienes relevantes en los datos de importación de Japón son los componentes y partes de maquinaria. Aun así, las cifras de importaciones del país nipón se consideran pequeñas y su balanza comercial para maquinaria agrícola es superavitaria. Los proveedores más habituales son, como es habitual, China, Francia y Alemania.

En lo que se refiere a las exportaciones, la cifra de negocio del año 2014 alcanza los 240.000 millones de yenes, mejorando el importe de 2013 en un 16%. El producto estrella de la exportación es el tractor agrícola, que ocupa el 71% del total. El análisis del comercio entre España y Japón revela una relación de proveedor de piezas y componentes de maquinaria por parte de España, nicho de mercado potencial para la empresa española.

La crisis económica ha sido dura para el sector de la maquinaria en Japón, especialmente para el subsector de tractores que depende, en gran medida, de la demanda externa. A pesar de esto, los datos aportados por los agentes del sector indican que, aunque han empeorado los calores respecto al 2013. El mercado de maquinaria agrícola se está recuperando poco a poco. Síntomas de ello son las cifras registradas en 2014: ventas de 140.000 tractores y un volumen de negocio de 531.000 millones de yenes. Es importante especificar que la demanda interna está en receso (posiblemente relacionada con la crisis agrícola del país) mientras que la demanda externa está en auge.

El precio es uno de los principales factores de decisión para la adquisicón final del consumidor japonés, más aún en la situación de crisis financiera actual. Esto influye decisivamente en la competitividad de los productores españoles en Japón, afectados no sólo por los procedentes de países como China (de menor precio y peor calidad), sino por aquella maquinaria de calidad procedente de países como Alemania o Francia, más asentada y con mayor trayectoria en el mercado japonés.

El producto español en Japón, al igual que sucede con otros productos procedentes de la UE, se percibe de alta calidad, pero se ve amenazado por aquellos procedentes de otros países como China, con precios más competitivos. Debido a la gran oferta local en este sector y a la buena percepción de su producto, la tendencia entre los compradores es recurrir a la oferta china cuando el factor determinante es el precio y a la japonesa cuando se opta por un producto de calidad.

Los canales de distribución de los productos industriales son distintos a los de los productos de consumo. De los cuatro canales de distribución en el sector industrial, el más relevante en este mercado es el de fabricante a usuarios industriales. Se trata del canal más habitual, al ser más corto y directo que el resto de canales. En este caso, la comercialización se lleva a cabo mediante representantes de ventas del propio fabricante.

En conclusión, Japón recurre al exterior para proveerse únicamente de productos muy específicos –o en situaciones concretas–, tal como muestran las cifras. No obstante, teniendo en cuenta las particularidades de este mercado, las oportunidades para la empresa española pueden encontrarse en la colaboración en proyectos específicos con empresas japonesas, principalmente como proveedores de piezas y componentes para maquinaria que complemente la propia oferta japonesa.