Ercros ultima una oferta vinculante a Uralita para la adquisición de su División Química
11/04/2005
11 de abril de 2005
Por un importe de 180 millones de euros menos la deuda financiera neta, la oferta estaría sujeta al cumplimiento de diversas condiciones, incluyendo entre otras el "due diligence" de la División Química, el cierre de documentación satisfactoria para ambas partes y la obtención de las autorizaciones administrativas pertinentes.
Según informa Ercros, la adquisición se financiaría mediante dos créditos sindicados: un crédito puente por un importe de 80 millones de euros y un crédito a largo plazo por un importe de 100 millones de euros. Asimismo, Ercros sometería a la aprobación de la Junta General un aumento de capital con derecho de suscripción preferente por un importe global de, aproximadamente, 126 millones de euros, a un precio de emisión de 0,36 euros por acción, equivalente a su valor nominal, en la proporción de 3 acciones nuevas por 2 acciones antiguas, que se destinaría prioritariamente a la amortización del crédito puente.
Más información: www.ercros.es
