Las grandes multinacionales del sector se ven afectadas por la incertidumbre económica de Europa y EEUU

En el siguiente informe recogemos los resultados obtenidos en el ejercicio 2003 de las principales empresas químicas y petroquímicas mundiales, las expectativas de negocio a corto y medio plazo y la más actualizada información sobre los planes de inversión y principales actuaciones de cada compañía.

En términos generales, 2003 no ha sido un buen año para las grandes empresas químicas, tal y como estamos acostumbrados. Las duras condiciones económicas en las que se ha movido el sector y las continuas alzas de los costes de las materias primas y la energía han repercutido en las cuentas de resultados de las grandes multinacionales. Las perspectivas para 2004, en cambio, son mejores: comienzan a vislumbrarse señales claras de recuperación en EEUU y existen indicios significativos de mejora en la economía francesa y alemana.

El grupo químico estadounidense Dow Chemical retornó a beneficios en 2003, al alcanzar un resultado neto de 1.730 millones de dólares (1.384 millones de euros), frente a las pérdidas de 338 millones de dólares (270,5 millones de euros) registradas en el año anterior, debido principalmente a las ventajas fiscales registradas en el cuarto trimestre y a un nuevo récord de ventas.

Las ventajas fiscales en el cuarto trimestre supusieron un impacto positivo de 454 millones de dólares (363 millones de euros) en los resultados del grupo. Asimismo, la cifra de negocio de la compañía en 2003 creció un 18,1 por ciento, hasta 32.632 millones de dólares (26.105 millones de euros), y los precios se incrementaron un 14 por ciento, compensando un incremento de 2.700 millones de dólares (2.160 millones de euros) en los costes de energía y materias primas.

El presidente y director general del grupo, William S. Stavropoulus, afirmó que a pesar de las duras condiciones de la industria química y las continuas alzas de los costes de las materias primas y la energía, la compañía ha llevado a cabo “una acción enérgica para mejorar los resultados financieros de 2003”.

Stavropoulus destacó que el grupo ha reducido sus costes estructurales en más de 600 millones de dólares, superando su meta de una reducción de 400 millones de dólares. Asimismo, se ha mejorado la gestión del capital y se han mantenido los gastos en 1.100 millones de dólares, por lo que el flujo operativo neto de la compañía ha aumentado en más de 2.000 millones.

Para 2004, subrayó que confía en que el crecimiento económico global aumente la demanda en el sector de la química industrial, estrechando las diferencias entre oferta y demanda. Sin embargo, Stavropoulus afirmó que existe “una cierta incertidumbre debido a los costes de materias primas y energía, que se mantienen altos y volátiles”, por lo que el grupo centrará su estrategia para 2004 en reforzar los beneficios y su solidez financiera.

El fabricante galo de gases industriales Air Liquide registró una cifra de negocio en 2003 de 8.394 millones de euros, un 6,2 por ciento más que en 2002. El grupo precisó que las variaciones de tipo de cambio tuvieron un impacto negativo de 6,3 puntos porcentuales. Sin embargo, su presidente, Benoît Potier, confirmó su previsión de resultados. La facturación de las actividades de gas y servicios representaron 7.388,5 millones de euros del total, un incremento del 5,4 por ciento, mientras que las actividades relacionadas experimentaron un alza del 2 por ciento, hasta 1.005 millones de euros.

Por zonas geográficas, el mayor incremento se produjo en África con un 15,6 por ciento, hasta 144 millones de euros, Asia-Pacífico un 11,3 por ciento, hasta 1.336 millones de euros, seguido de Europa, donde las ventas crecieron un 5,4 por ciento, hasta 2.232 millones de euros, un 5,1 por ciento en Francia, hasta 1.545 millones de euros y un 2,6 por ciento en América, hasta 2.131 millones.

El objetivo primordial de Air Liquide sigue siendo reforzar su crecimiento por medio del desarrollo de actividades en sectores emergentes como el medio ambiente, la sanidad y las nuevas tecnologías, a la vez que seguir ampliando su cobertura geográfica.

2003 ha sido el año en que el Grupo Bayer anunció que su sociedad Bayer Chemicals (excepto H.C. Starck y Wolff Walsrode), junto con algunas áreas de negocio de polímeros se reunirán en una sociedad independiente con el nombre provisional de “NewCo”, que se sacará a Bolsa a principios de 2005. La sociedad de nueva creación NewCo, con una facturación de 5.600 millones de euros y cerca de 20.000 empleados, formará parte del grupo de cabeza de las empresas químicas europeas.

Como empresa independiente, NewCo podrá emplear de forma eficiente sus recursos de capital para mejorar su competitividad o buscar socios o inversores según sus propios criterios. Con la nueva estructura, además, también será posible dirigir el foco de la gestión hacia los requisitos específicos de los negocios químicos, adaptar las estructuras y acelerar los procesos en función de las demandas de la química, así como activar nichos de negocio mediante nuevos modelos, con el objetivo de seguir creciendo mediante una mayor innovación, un empleo más eficaz de los recursos y una más rápida ampliación de las aplicaciones especiales.

El grupo Bayer en Iberia inauguró en 2003 también las nuevas instalaciones de la planta Betapur en Tarragona, tras unas inversiones globales que cuando concluyan superarán los 6 millones de euros.

En materia económica y bajo un entorno que desde la empresa se califica como invariablemente difícil, el Grupo Bayer registró unas pérdidas en el tercer trimestre de 2003 que ascendieron a 123 millones de euros, frente a las ganancias de 656 millones obtenidas en el mismo periodo del año anterior. La facturación del grupo en estos nueve primeros meses del año se redujo hasta 6.830 millones de euros, un 8,4 por ciento menos que en 2002, debido, especialmente, a los tipos de cambio.

En esta misma línea, la facturación de Bayer Chemicals se redujo en un 24,1 por ciento a 839 millones de euros que, una vez eliminados los efectos de las variaciones de la cartera de negocios (210 millones de euros), se sitúa casi al mismo nivel que la del año anterior en moneda local. Unos resultados que “no son en modo alguno satisfactorios, aún cuando se encuentran dentro del marco de lo esperado”, subrayó el presidente del Consejo de Dirección de Bayer AG, Werner Wenning.

La multinacional belga anunció en 2003 que tiene previsto reducir su inversión en España durante 2004. El anuncio lo realizó a la prensa el director general de Solvay para España y Portugal, Marc Durhem, concretamente de 39 a 33 millones de euros, como consecuencia de la “incertidumbre” económica en Europa, frente a los 39 millones de euros destinados durante 2003.

Solvay en España seguirá invirtiendo, aunque de forma “muy selectiva” y focalizados en “mantener la competitividad a largo plazo”. “Tenemos que ser más cautelosos y prudentes con la inversión”, apuntó Durhem. Dichas inversiones se concentrarán fundamentalmente en las plantas de Torrelavega y Martorell y, en menor proporción, en los centros de Sant Celoni y en Montornés del Vallès.

La compañía destinará casi 19 millones de euros en la planta de Torrelavega para realizar mejoras mediambientales y renovar la red eléctrica. En Martorell se invertirán 12 millones de euros para modernizar la planta. Por su parte, en los centros de Sant Celoni y de Montornés del Vallés están previstos dos millones de euros destinados a mantenimiento.

Durhem ha reconocido que 2003 “no ha sido fácil para el conjunto de la industria” y resaltó que las previsiones en España son mantener “más o menos” la cifra de negocio. Asimismo, resaltó la presión sobre los precios debido a los materiales plásticos y al fortalecimiento del euro. La compañía, que cuenta con un total de 13 centros de trabajo y da empleo a más de 2.100 personas, facturó en 2002 un total de 623 millones de euros, el 44 por ciento de la cual correspondió al sector químico, el 22,5 por ciento al sector plásticos y el 13,3 por ciento al sector farmacéutico.

Por otro lado, el director general de la compañía señaló que “la demanda eléctrica ha superado las previsiones y seguimos necesitando en España más capacidad y, particularmente, en Catalunya”. En este sentido, explicó que Solvay sigue estudiando el proyecto de ubicar un centro de ciclo combinado junto a su fábrica de Martorell porque son “un gran consumidor de energía eléctrica”. Dicha planta, que contaría con Gaz de France como inversor, permitiría a la compañía reducir los costes de transporte de la energía y supondría una inversión de cerca de 180 millones de euros. El centro produciría 400 megavatios de energía, frente a los cerca de 120 megavatios que consume la fábrica de Martorell. “Es una apuesta estratégica a largo plazo”, afirmó, porque “permite un mejor reparto de riesgo”.

Basf redujo en los nueve primeros meses del año los beneficios netos hasta los 757 millones de euros (881 millones de dólares), un 42 por ciento menos que en el mismo periodo de 2002. Sin embargo, la facturación de Basf se incrementó entre enero y septiembre un 2,6 por ciento, hasta los 24.821 millones de euros (28.894 millones de dólares), frente a las cifras del pasado año. La compañía germana informó que los elevados precios del petróleo encarecieron, a su vez, las principales materias primas que usa y que la fortaleza del euro también contribuyó a lastrar sus ingresos.

Al mismo tiempo, todas sus divisiones tuvieron resultados positivos, excepto las de productos fitosanitarios y alimentación. El presidente de Basf, Jürgen Hambrecht, anunció nuevas iniciativas para mejorar la cartera de negocios y la estructura del mayor consorcio químico del mundo, así como para reducir los costes.

Añadió que el año 2004 continuará el programa para recomprar acciones y revisó a la baja las previsiones de beneficios para el conjunto del año. Basf bajó los beneficios netos del tercer trimestre del año un 51 por ciento, hasta los 120 millones de euros (140 millones de dólares) en comparación con las cifras del mismo periodo de 2002. La facturación de la compañía germana remontó entre julio y septiembre hasta los 7.740 millones de euros (9.012 millones de dólares), un 2 por ciento más frente al tercer trimestre del pasado año.

Ciba Specialty Chemicals anunció a finales de 2003 un aumento sustancial de sus ventas, aunque no lo suficiente para compensar completamente el lento arranque de la compañía durante el tercer trimestre de 2003.

Las ventas de los nueve primeros meses del ejercicio 2003 igualan el nivel de las de 2002 en monedas locales. La compañía continúa combatiendo el difícil entorno económico con una firme gestión de costes y de activos circulantes, incluyendo cierres temporales en plantas de producción para gestionar mejor las existencias.

De momento, las condiciones del mercado y las pautas de los pedidos de los clientes permanecen volátiles y todavía no se confirman señales de una recuperación económica. Sin embargo, Ciba Specialty Chemicals mantiene su previsión de alcanzar unas ventas superiores a los niveles del año anterior para todo el año 2003.

Clariant incrementó en más de un 1 por ciento sus ventas en el mercado español durante los nueve primeros meses de 2003, en comparación con el mismo periodo del año anterior, y a pesar de la difícil situación en los mercados textil y cuero.

Las exportaciones, que representan cerca del 50 por ciento de la facturación de Clariant en España, han presentando durante los nueve primeros meses de 2003 un crecimiento negativo respecto al mismo periodo del año anterior, descenso motivado, en gran parte, por la paridad del dólar/euro y por las dificultades ya conocidas en los mercados textil y cuero en el área europea.

Luis Olivera, director general de Clariant en España, comentó que “a pesar de las dificultades en los sectores textil y cuero, la compañía sigue apostando por la innovación y diseño de productos de estos sectores, que son fabricados en los centros de producción de Prat, Castellbisbal e Igualada, esta última dedicada exclusivamente al área de cuero”.

El grupo petrolero estadounidense ExxonMobil alcanzó en 2003 un beneficio neto récord de 21.510 millones de dólares (17.210 millones de euros), un 87,7 por ciento más que en 2002. La cifra de negocio del grupo también se situó en una cifra récord, de 246.738 millones de dólares (197.380 millones de euros), un 20,6 por ciento más que en el ejercicio precedente, mientras que los gastos de inversión crecieron un 11,25 por ciento, hasta 15.525 millones de dólares (12.420 millones de euros).

Sólo en el cuarto trimestre de 2003, ExxonMobil registró un crecimiento del 62,6 por ciento en comparación con el mismo ejercicio del año anterior, hasta 6.650 millones de dólares (5.320 millones de euros). La cifra de negocio de la compañía entre octubre y diciembre ascendió a 65.952 millones de dólares (52.761 millones de euros), un 17,3 por ciento más, y los gastos de inversión se situaron en 4.360 millones de dólares (3.488 millones de euros).

El presidente del grupo, Lee R. Raymond, indicó que en el cuarto trimestre los beneficios por la actividad de “upstream” (exploración y producción) ascendieron a 3.269 millones de dólares, un incremento de 267 millones de dólares en comparación con los resultados de 2002, que refleja los precios más altos del crudo y del gas natural. Asimismo, los beneficios por “downstream” (refino, transporte, distribución y comercialización) se situaron en 736 millones de dólares, 85 millones de dólares menos que en el mismo periodo de 2002.

En un contexto marcado por una fuerte demanda en el mercado de las poliolefinas, precios más bajos y un aumento del coste de la materia prima, Borealis obtuvo unos beneficios de explotación de 7 millones de euros y unos beneficios netos de 3 millones de euros durante el tercer trimestre del año.

Borealis creció un 12 por ciento en volumen con relación al segundo trimestre del año y un 19 por ciento con respecto al tercer trimestre de 2002. Debido a la reducción de los márgenes en el sector, los resultados fueron muy inferiores a los 54 millones de euros de beneficios de explotación y a los 25 millones de euros de beneficio neto alcanzados en el tercer trimestre del año pasado.

Los beneficios de explotación reflejaron el descenso registrado en los costes fijos con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, como consecuencia de la reducción de plantilla llevada a cabo y a otras medidas de ahorro de costes. La implantación progresiva del programa de transformación y los planes de mejora de beneficios iniciados recientemente en algunas plantas de producción seguirán reforzando la situación competitiva de Borealis.

En Europa, Borealis incrementó a finales de 2003 el precio del polietileno y el polipropileno. Un aumento que, para el director general, John Taylor “era preciso introducir para que las actividades de la compañía en Europa pudieran recuperar la rentabilidad y así poder mantener nuestras inversiones actuales en innovación y tecnología. Estas medidas son esenciales para sostener el crecimiento continuado de las poliolefinas y convertirlas en un producto esencial en nuestra vida cotidiana. No podemos confiar exclusivamente en la reducción continua de los costes para recuperar rentabilidad, afirmó”.

El resultado consolidado de Ercros acumulado al tercer trimestre de 2003 ascendió a 3,86 millones de euros, cifra un 3 por ciento mayor que la registrada en el mismo período del año anterior. La facturación alcanzó los 165,05 millones de euros, un 10 por ciento inferior a la de los nueve primeros meses de 2002.

Estos resultados se vieron favorecidos por la venta de la mitad del terreno de El Hondón, en Cartagena, y perjudicados por la persistencia de la debilidad en los principales mercados de la compañía y del alto precio del petróleo.

La atonía de la actividad económica en Europa y la significativa devaluación del dólar con respecto al euro están manteniendo la presión a la baja en los precios de la sosa cáustica y el acetato de etilo. Por otra parte, la incertidumbre todavía reinante en el mercado del petróleo influye de forma significativa en el coste del etileno, que sigue siendo relativamente elevado.

Las perspectivas para 2004, en cambio, son mejores: comienzan a vislumbrarse señales claras de recuperación en EEUU y existen indicios significativos de mejora en la economía francesa y alemana. El esperado cambio de coyuntura está teniendo ya una clara influencia en los precios de la sosa, que han comenzado a subir y que deberán afianzarse a medida que progrese el próximo ejercicio.

En el tercer trimestre de 2003, DSM obtuvo un resultado de explotación de 26 millones de euros, siendo un 75 por ciento más bajo que en el tercer trimestre de 2002 (sin contar 15 millones de euros por concepto de costes incidentales, el descenso en el tercer trimestre fue de un 61 por ciento).

El resultado de actividades ordinarias después de impuestos ascendió a 20 millones de euros. Como consecuencia de la carga extraordinaria las pérdidas netas ascendieron a 78 millones de euros.

Peter Elverding, presidente del Consejo de Administración de DSM, afirmó: “como ya indicamos, el tercer trimestre ha sido muy flojo. Afortunadamente veo otra vez ciertas mejoras en nuestros mercados. Sin embargo, la recuperación económica es todavía frágil, mientras que la situación en nuestras actividades de farma y elastómeros es todavía insatisfactoria. Con las reestructuraciones anunciadas recientemente y las posibilidades ya identificadas en nuestra nueva actividad de DSM Nutritional Products dejamos claro que nosotros mismos podemos hacer mucho por mejorar nuestra rentabilidad.”