Anmopyc dibuja la situación del sector en su XXXIX Asamblea General

El pasado 25 de junio, el Palacio Municipal de Congresos de Zaragoza acogió la trigésimo novena Asamblea General Ordinaria de la Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria de Construcción, Obras Púbicas y Minería, Anmopyc. Una cita que volvió a contar con un atractivo panel de ponentes, los cuales hicieron una completa radiografía del momento que atraviesa la economía mundial, el sector del alquiler, el mercado internacional de maquinaria y la minería.

Los 98 asociados y los cerca de 20 colaboradores con los que ya cuenta Anmopyc son un claro ejemplo del buen momento que atraviesa la Asociación. Muchos de ellos no quisieron perderse la Asamblea General de este año, la cual volvió a ofrecer un interesante programa de conferencias y mesas redondas con las que profundizar en la situación que atraviesa el mercado y en sus retos más inmediatos.

XXXIX Asamblea General Ordinaria de Anmopyc.

Después del acto de apertura realizado por el presidente de Anmopyc, Jordi Perramón, de la habitual lectura del acta de la Asamblea del año pasado y de la presentación de las cuentas del 2018 y presupuestos del 2019, la primera de las ponencias corrió a cargo de Miguel Aguirre, profesor del Instituto de Empresa y responsable single and political risk en Coface, quien por décimo año consecutivo analizó las tendencias de la economía a escala global.

De izquierda a derecha: Jorge Cuartero, director general de Anmopyc, Jordi Perramón, presidente de Anmopyc, Rafael Simón, tesorero de Anmopyc, e Irene Carmen, secretaria de Anmopyc.

“Estamos ante un cruce de caminos. En nuestra carretera se cruza una vía de tren y no sabemos si acelerar o parar”, decía de forma muy gráfica Miguel Aguirre. Tras vivir cuatro años muy buenos, en este 2019 la economía mundial está mostrando un crecimiento prácticamente plano, con los países emergentes en África y Asia creciendo el doble que regiones como EE UU y Europa.

En Alemania, por ejemplo, hay un claro descenso en la producción industrial y en los pedidos, que se está compensando, en parte, con el buen momento que atraviesa la confianza en el consumo. Ahora, los alemanes ahorran menos y consumen más.

Por otra parte, Francia ha enfocado su exportación a los países emergentes y está experimentando también un incremento en su consumo interno.

En Italia, la inestabilidad política que vive el país está afectando claramente a las empresas, sobre todo a las pymes. Y en el Reino Unido, el Brexit, del que ya se lleva hablando tres años, está provocando un repunte de las insolvencias.

Miguel Aguirre, profesor del Instituto de Empresa y responsable single and political risk en Coface.

En el caso de España, según apuntaba Miguel Aguirre, la situación real de la economía es mucho mejor que la percepción que se tiene de ella. Así, según recientes estudios, mientras los europeos tienen la idea de que la economía española ocupa el lugar 80 del mundo, lo cierto es que su puesto real es el décimocuarto. Y algo parecido pasa con la tasa de paro (los europeos piensan que tenemos un 40% de desempleados cuando los últimos datos estadísticos ya nos sitúan por debajo del 15%).

Las últimas elecciones han configurado un Parlamento Europeo muy fragmentado, por lo que a partir de ahora va a ser más difícil consensuar medidas. Lo que sí parece claro es que los fondos de cohesión irán a los países de Europa del Este, que la mayoría de los europeos (64%) ven la UE como algo positivo y que la mayor preocupación de estos es la equiparación de sueldos en todos los países.

Según Coface, los tres principales riesgos a los que se enfrenta la economía mundial son:

• Riesgo corporativo en China: en los últimos meses se han incrementado los plazos de pago, en un claro síntoma de problemas de liquidez, y ha disminuido el consumo interno. La guerra comercial con EE UU está empeorando la situación.
• Riesgo en los flujos de capital en las economías emergentes: La depreciación de la moneda sigue convirtiendo a países como Turquía o Argentina en “sospechosos habituales”.
• Riesgo derivado de la volatilidad de los precios del crudo: hay países productores de petróleo que han hecho sus presupuestos en base a unos precios del barril inalcanzables.

“En general, en lo que se denomina ‘una vuelta al pecado original’, hay países que deben mucho dinero con moneda que no es la suya, y cuyos vencimientos de deuda están a punto de cumplirse (por ejemplo, Sudáfrica)”, señalaba Miguel Aguirre.

Como finalización de su ponencia, además de resaltar el protagonismo que está asumiendo China en el desarrollo tecnológico mundial, el responsable de Coface dio algunos datos que invitan al optimismo: España se sigue moviendo en porcentajes de impagados muy bajos (4%) y solo hay siete países en el mundo que tengan caídas en su PIB (menos que nunca).

Para describir el momento que atraviesa el sector de alquiler de maquinaria en España, la Asamblea de Anmopyc contó con la participación de Jordi Varela, director general de Kiloutou en España, cuarta firma alquiladora en Europa y segunda en Francia, con 700 millones de euros de facturación, 250.000 equipos, 1.000 referencias, 5.000 trabajadores y más de 500 delegaciones en cinco países (Francia, Alemania, Italia, Polonia y España). La compañía llegó a nuestro país en 2015 y cerró el 2018 con 22 millones de euros en cifra de negocio, 19 delegaciones y cerca de 180 empleados.

La gama de maquinaria de la compañía se estructura entre movimiento de tierras (41%), elevación (36%) y maquinaria auxiliar ‘Multiloc’ (23%).

Jordi Varela, director general de Kiloutou en España.

A nivel general, como señalaba Jordi Varela, el sector de la construcción en España se encuentra aún lejos de los niveles anteriores a la crisis. Este mercado perdió un 82% de su volumen entre 2008 y 2013 y las perspectivas de crecimiento a medio plazo siguen apuntantando a una recuperación muy lenta. De hecho, aún estamos en un -40% del potencial del mercado a largo plazo.

Es cierto que se aprecia un crecimiento en el volumen de permisos de construcción vertical (+60% en el último año) pero aún se está muy por debajo del nivel que corresponde a un país como España.

En el ámbito concreto del alquiler, España sigue jugando en la “3ª división” del mercado europeo por penetración y por volumen de negocio, por detrás del Reino Unido (1ª división) y Francia-Alemania (2ª división). En nuestro país, este sector se ve muy influenciado por la concentración de la actividad constructiva en Madrid (15%), Barcelona (11%) y las zonas costeras del norte y del sur.

Por otra parte, el mercado español de alquiler de maquinaria sigue caracterizándose por contar con una flota muy envejecida, con una edad media superior a los diez años. A pesar de las políticas de renovación que han emprendido muchas firmas de alquiler, aún no se ha podido compensar la caída del 11% del valor del parque que se dio entre los años 2008 y 2013.

“El sector no está en condiciones de hablar de precios si antes no somos capaces de mejorar nuestros servicios con nuevas máquinas”, señalaba Jordi Varela.

El máximo responsable de Kiloutou en España aseguraba que el alquiler debe adaptarse al cambio, como ya lo han hecho otros muchos sectores: telefonía, transporte, música…

Por último, en cuanto a las principales tendencias y necesidades del alquilador que deben cubrir los proveedores de maquinaria, estas serían cuatro, según Jordi Varela:

• Digitalización: actualizar, mejorar y agilizar la comunicación y los procesos entre alquilador-proveedor, en materias como GPS/Localización de equipos, Documentación digital y Extranet.
• Logística: Para atender a la mayor sensibilización y compromiso con el medio ambiente (Kiloutou se ha marcado como objetivo para los próximos años que el 50-60% de su flota sea eléctrica).
• Formación continua: para el correcto uso y comercialización de la maquinaria adquirida.
• Personalización: para cubrir las necesidades reales de los clientes.

Jorge Cuartero, director general de Anmopyc, fue el encargado de presentar a los asistentes el último estudio de mercado sobre venta de maquinaria nueva elaborado por la consultora especializada Off-Highway Research.

Jorge Cuartero, director general de Anmopyc.

A nivel mundial, la venta de maquinaria nueva volvió a subir en 2018 un 26% hasta alcanzar las 1.129.000 unidades. Desde el 2016, el mercado muestra una clara tendencia positiva. El mayor crecimiento lo experimenta China, que el pasado año se acercó a las 300.000 unidades, mientras que en Europa, Norteamérica e India este crecimiento es más moderado (en Japón el mercado sigue plano).

De esas 1.129.000 unidades, China representa el 26%, Norteamérica el 17%, Europa el 16%, India el 7% y Japón el 6%.

En cuanto al valor del mercado, hablamos de un sector que supone cerca de 110 billones de dólares, siendo las excavadoras de cadenas el principal origen de estos ingresos (46%) seguidas de las palas de ruedas (16%), las miniexcavadoras (11%), los dozers de cadenas (5%), los manipuladores telescópicos (5%), las mixtas (3%), los dumpers articulados (3%) y las excavadoras de ruedas (3%).

Por regiones, en Europa las excavadoras, las cargadoras de ruedas y los manipuladores telescópicos representan el 94% de todo el mercado, apreciándose caídas en las ventas de retrocargadoras y minicargadoras y notables crecimientos en las ventas de miniexcavadoras (40% del mercado). Los mercados del norte y del centro de Europa están recuperando cifras de años anteriores y en el sur también se esperan incrementos, aunque lejos aún de las ventas anteriores a la crisis.

En Norteamérica todavía se espera crecimiento aunque no se sabe hasta cuándo. Se trata de un mercado más variado que el europeo, con un protagonismo notable de las excavadoras y de las cargadoras compactas sobre cadenas. El mercado de las mini y midi excavadoras está consolidado (importadas sobre todo de Japón) y sigue siendo una región muy exportadora.

En India, la demanda total de maquinaria se mueve en niveles récord y se espera un crecimiento a largo plazo, interrumpido únicamente este año por las elecciones. La retrocargadora sigue siendo la reina en este país aunque está ganando también protagonismo la excavadora de cadenas. La demanda de equipos de compactación se está comenzando a desarrollar y es un mercado importante para las grúas móviles, especialmente las versiones ‘pick&carry’ locales. India comienza a emerger como una región exportadora.

Por último, en China las excavadoras sobre orugas están superando a las cargadoras sobre ruedas. Además hay un crecimiento importante del segmento de miniexcavadoras. En 2018, el país batió el récord de exportaciones con 85.000 unidades, un 20% de toda su producción y con destino sobre todo a economías emergentes.

Respecto al futuro, aunque existen muchas variables económicas y políticas, las previsiones hasta 2023 apuntan a un estancamiento del mercado en torno a las 1.100.000 unidades, con caídas en 2019 en casi todas las regiones salvo en EE UU. El mercado parece que ha tocado techo en 2018.

Tras la pausa para el café, la Asamblea continuó con las intervenciones de Emilio Iglesias, responsable del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del CDTI, con una ponencia titulada ‘Ayudas del CDTI a la I+D+i de los fabricantes de maquinaria’; y con otra ponencia de Giacomo Todaro, product manager electronics de HYDAC Technology, sobre ‘Seguridad funcional en maquinaria móvil’.

Giacomo Todaro, product manager electronics de HYDAC Technology.

Posteriormente, se organizó una mesa redonda sobre la situación de la minería a nivel mundial en la que participaron Luis Fueyo, consultor técnico en minería y áridos, José Antonio Nieto, director general de Putzmeister Ibérica, y Daniel Escuer, sales area manager de Taim Weser.

Para poner en contexto, Luis Fueyo daba algunos datos de la situación que atraviesa este sector a nivel mundial: una producción de 17.200 millones de toneladas en 2017, solo contemplando minería metálica (10% del total), industrial (5%) y energética (85%). Asia sigue siendo la principal productora, con un 57,9% del total, seguida de Norteamérica (14,4%), Europa (8,5%) y Oceanía (7%).

Por países, en 2017 China seguía liderando el ránking de producción mundial (4.107 millones de toneladas) y de facturación (580.884 millones de dólares), seguida de lejos por EE UU y Rusia. De hecho, China es actualmente el mayor productor del mundo de 31 minerales.

La tendencia es a que siga aumentando la demanda de recursos minerales, especialmente de tierras raras. Y precisamente China tiene mucho ganado en este sentido al tener los cuatro principales yacimientos del mundo de estos minerales.

De todas formas, Luis Fueyo puso el acento en las grandes inversiones que requiere abrir una nueva explotación y en los largos plazos de tiempo (de 25 años aproximadamente en minas a cielo abierto) que pueden darse desde el descubrimiento de una mina hasta su explotación.

En cuanto a España, según los últimos datos de la Estadística Minera, correspondientes al 2016, el valor del mercado ronda los 2.890 millones de euros, dando empleo directo a cerca de 30.000 profesionales en unas 2.800 explotaciones (a día de hoy, teniendo en cuenta que muchas canteras no están operativas, podríamos hablar de unas 2.500 explotaciones). Por volumen, las principales producciones las aglutinaron el yeso (8.770.650 t), la sal (3.885.940 t) y la potasa (672.246 t).

Por último, Luis Fueyo resumía los últimos avances que se están produciendo en el segmento de la maquinaria para minería, los cuales se podrían estructurar en estos cuatro grandes apartados: conectividad de las máquinas, de los implementos y de los componentes; autonomía de los equipos; electrificación e hibridación; e integración de la nueva normativa de emisiones Stage V.

Luis Fueyo, consultor técnico en minería y áridos.

Durante las posteriores intervenciones de José Antonio Nieto y Daniel Escuer, ambos resaltaban la influencia que tienen en el sector los vaivenes a los que están sometidos los precios de los minerales (menor en el caso de Taim Weser al tratarse de proyectos más a largo plazo), la clara tendencia que se aprecia hacia equipos eléctricos, autónomos y conectados, las dificultades que entraña adaptar los equipos a las nuevas normativas de emisiones (“ingeniería poco productiva”, como la definía José Antonio Nieto) y las ventajas que ofrece dar acceso a los datos proporcionados por las máquinas a los clientes.

Jorge Cuartero retomaba la palabra para repasar la memoria de actividades realizadas por Anmopyc durante el 2018 y el primer semestre de 2019, y presentaba el plan de actuaciones para el próximo año, con citas destacadas como Smopyc, Conexpo, Ifat y Minexpo, así como numerosas misiones directas e inversas.

Sergio Serrano, responsable del Departamento Técnico de Anmopyc.

Por su parte, Sergio Serrano, responsable del Departamento Técnico de Anmopyc, resumía las últimas actividades realizadas por la Asociación en materia de legislación, normalización e I+D+i, con especial protagonismo para la organización de las dos ediciones de Construyes!, la celebración de la jornada técnica de ‘Normativa sobre emisiones de motores’ y la participación en grupos de trabajo de la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción, así como en diversos Comités Técnicos de Normalización de UNE.

Rogelio Cuairán, director general de Feria de Zaragoza.

La Asamblea de este año también contó con la participación de Rogelio Cuairán, director general de Feria de Zaragoza, quien aventuró una gran edición para el año 2020 de Smopyc, “una feria emblemática para el sector” que ya inició en 2017 “un cambio de tendencia”.

Y para corroborarlo, Luis Fueyo, director del certamen, aportaba que a fecha 25 de junio, Smopyc 2020 ya tenía confirmada la presencia de 177 expositores (132 de ellos estuvieron en la pasada edición) y una superficie neta de exposición de 30.365 m² (en 2017 la zona expositiva fue de 35.000 m²).

La Asamblea se cerró este año con la renovación de cargos del Comité Ejecutivo de Anmopyc, del que salen las empresas Obeki, Pedro Roquet y Tabe, y entran Implaser, Putzmeister y Turboiber.