El e-comercio presiona a la baja los resultados del sector CEP
En 2014, el Sector Postal Tradicional, STP, facturó 1.358M€, un 4,4% menos que en el ejercicio anterior y se realizaron 3.664 millones de envíos, también un 4,4% menos que en 2013, según el segundo informe sobre el sector postal y el sector de la mensajería que realiza la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC.
Por el contrario, los resultados son diferentes para el segmento de paquetería y envíos urgentes, CEP, que creció tanto en facturación con un 1,4% al alcanzar 2.406M€; como en envíos con un incremento del 10% y 278 millones, aunque la diferencia es notable.
El segmento STP está claramente dominado por la sociedad estatal Correos con el 92% de la facturación, seguido de Unipost con el 6% y el 2% correspondía a otros como Akropost (0,2%), empresas independientes (0,4%) y consolidadores internacionales (1,4%). El descenso en la facturación, no se ha repartido por igual ya que del lado de las cifras negativas se sitúan Correos (- 5%), Unipost (-10%) y Akropost (-21%), frente a Empresas Independientes (+5%) y consolidadores internacionales (+25%) que han registrado cifras positivas.
Comportamiento desigual en el segmento CEP
Mientras aumenta el volumen de los envíos un 10%, la facturación lo hace un 1,4%
En el segmento CEP operan algo más de 1.000 empresas clasificadas en el estudio entre integradores, el operador estatal Correos; redes de franquiciados y operadores independientes. El aumento del 10% en el volumen de envíos se debe al incremento de las transacciones del comercio electrónico en España, que en 2014 aumentaban un 27% respecto al ejercicio anterior.
Y en el comercio electrónico está también el descuadre entre volumen de operaciones y facturación, debido a una disminución de los precios, según advierte la CNMC: “ Uno de los principales motivos de esta disminución en los ingresos unitarios está en el comercio electrónico, motivada por la presión por no encarecer en exceso el precio de la compra con los gastos de envíos.
Los grandes operadores integradores disminuyen envíos e ingresos
Del lado del segmento de los integradores, grandes operadores especializados en la paquetería internacional urgente, disminuyeron tanto sus ingresos (-4%; facturación 1.040 M€), como sus envíos (-7%, 49,7 millones de envíos) de los que el 59% han tenido origen y destino internacional.
Según la CNMC operaron cuatro grandes integradores: DHL, TNT, UPS y FedEx, que acaba de comprar TNT.
La paquetería urgente de Correos disminuye ingresos
El operador público Grupo Correos está presente en este segmento a través de Correos Express Paquetería Urgente de entrega en menos de 24h (Paq 10, Paq 14 y Paq 24) y la Sociedad Estatal Correos con servicios Paq48 y Paq 72; junto al paquete azul que se mueve en el ámbito del servicio postal universal.
Ambas empresas gestionaron 50 millones de envíos y facturaron 133 M€, con un incremento del 8,7% de los ingresos de la Sociedad Estatal de Correos y una disminución de un punto porcentual para Correos Express.
Los operadores con red de franquicias aumentan cuota de envíos
La amplia capilaridad nacional de estos operadores se basa en una red de empresas de franquiciados, en los que se incluyen empresas como SEUR, actualmente el 72% propiedad de GeoPost (LaPoste); así como empresas de capital español como MRW, Nacex, Tipsa, Envialia y Halcourier yotras como Tourline (del operador público portugués CTT) o ASM (del grupo suizo Betlen).
De estos operadores, el informe se refiere únicamente al volumen de envíos que según la CNMC aumentó un 16% en 2014 con un total de 157 millones de envíos gestionados.
El gran incremento de los operadores independientes
Tal y como se señaló en el informe anterior, en este apartado la CNMC incluye a empresas que trabajan de forma independiente sin una red de franquicias por lo que son heterogéneas. En 2014, gestionaron 21 millones de envíos lo que supone un incremento del 28% respecto a 2013 y su facturación ha sido de 127 M€ por servicios CEP.
Aquí se incluyen empresas españolas como Zeleris del Grupo Telefónica, Redyser, Sending e ICS, así como General Logistics Systems Spain, GLS, de la empresa holandesa General Logistics Systems (participada en un 49% por Royal Mail), cuyos envíos son principalmente internacionales y empresas más pequeñas con facturaciones inferiores a 5M€.
