En 2019 se vendieron al exterior más de 415 M€ en moldes y matrices

Existen muchos productos, todos ellos clasificados a través de un código arancelario. Hemos seleccionado los cuatro que entendemos cubren a todo nuestro sector: matrices o útiles de embutir, estampar o punzonar metales, moldes para inyección o compresión de plástico, moldes para inyección o compresión de metales y moldes para otros procesos.

Los códigos arancelarios analizados son los siguientes:

• 82073010. Útiles de embutir, estampar o punzonar metales
• 84804100. Moldes para metales o carburos (inyección o compresión)
• 84807100. Moldes para caucho o plástico (inyección o compresión)
• 84807900. Moldes para caucho o plástico (excepto inyección o compresión)

En las próximas páginas se encuentra, para cada uno de los productos analizados, una tabla con los datos de las exportaciones durante los últimos cuatro años a cada uno de los países que han comprado un volumen suficiente. Se ordenan por volumen de mayor a menor. El resto de países que tienen unos valores más modestos, los hemos agrupado en el apartado ‘otros’, que también se incluyen en la suma total, lo que nos indica el volumen total real para cada uno de los productos.

También se incluye una gráfica de la evolución en los últimos cuatro años de los cinco primeros países de la lista, es decir, los principales países clientes en las exportaciones y los principales proveedores en las importaciones. En la gráfica se puede observar rápidamente si la evolución interanual es alcista o bajista.

Nos hemos permitido comentar las principales evoluciones y desviaciones que hemos observado y se destacan los aspectos más relevantes del conjunto o de algún país en concreto, calculando algunos porcentajes que hemos creído significativos. Para las importaciones se ofrece la misma información y un análisis similar. Todos los datos de las tablas se expresan en miles de Euros.

Las exportaciones de moldes y matrices volvieron a descender durante 2019, aunque este descenso fue leve y los valores absolutos indican que es el tercer mejor año de la historia. En 2019, se vendieron al exterior más de 415 M€ en moldes y matrices, cantidad que, si bien se reduce, mantiene las expectativas creadas los dos años anteriores, por lo que podemos decir que ha sido un muy buen año de la historia en exportaciones de moldes y matrices.

En la tabla que se muestra a continuación, se puede observar que Europa sigue siendo el destino principal de las exportaciones de moldes y matrices. América le sigue en segundo lugar, pero a gran distancia y dónde sólo los moldes ya han conseguido una buena cartera de clientes. Destaca el crecimiento de África en moldes de inyección de plástico, que se debe principalmente a las compras de Marruecos.

1.1. Alemania se mantiene como principal comprador de matrices españolas

En lo que se refiere a las exportaciones de matrices —útiles de embutir, estampar o punzonar metales— ya anunciaban un descenso en 2018 que se ha agudizado notablemente en 2019 con un descenso del 37% (100 M€), provocado principalmente por Alemania, que ha reducido en 78 M€ sus compras a España. El resto de países se ha comportado desigualmente, y aunque algunos de los principales clientes han bajado, otros cómo Rep. Checa, Italia o Polonia han augmentado sus compras.

Alemania sigue siendo el principal comprador de matrices españolas con un liderazgo indiscutible. Destacamos que Alemania concentra casi el 40% de las exportaciones españolas de matrices. Hungría y Reino Unido, que se sitúan en 2º y 3er puesto respectivamente en nuestro ranking, pero ambos decrecen respecto al pasado año, aunque mantienen un buen nivel de compras.

Suecia sigue bajando, pero mantiene un cierto volumen de compras, manteniéndose en el 4º lugar en nuestro ranking de clientes. Cabe destacar que Italia, Polonia, Rusia y Rumania suben posiciones al haber incrementado notablemente sus compras de matrices a España, aunque con volúmenes pequeños.

El 88% de las exportaciones de matrices son a Europa.

1.2. Marruecos crece más del doble en sus compras de moldes para plástico

Por su parte, las exportaciones de moldes para inyección de plástico o caucho —inyección o compresión— han crecido un 30% respecto al 2018, superando así al récord del 2017. ¡Nunca se habían exportado tantos moldes de inyección de plástico como en 2019, volviendo a romper un récord de exportaciones! Al igual que con las matrices, Alemania ha reducido sus compras de moldes, en cambio, Marruecos lidera el ranking desplazando a Francia al segundo lugar, aunque también ha augmentado sus compras notablemente.

Marruecos mantiene su senda alcista y ha más que doblado sus compras. Francia también las ha doblado, situándose en el segundo puesto. Por tanto, el principal comprador de moldes se desplaza de Europa al Norte de África. Cabe destacar el gran crecimiento del Reino Unido, que se ha colocado en tercer lugar de golpe, tras unos años de compras muy pobres. También Austria, Suiza y Rusia suben en el ranking, aunque con compras modestas.

El continente americano es liderado por México, que crece ligeramente colocándose en cuarto lugar, aunque no llega a niveles del 2016 y 2017. Portugal desciende notablemente, y Polonia, China y EE.UU. también corrigen a la baja sus compras a nuestro país.

1.3. Las ventas de moldes para inyección de metales sufren una caída importante

Las exportaciones de moldes para inyección o compresión de metales, que llevaban una tendencia alcista en los últimos años, han descendido casi un 50%, debido principalmente a que sus principales compradores, Rumanía, Francia y Alemania han reducido significativamente sus compras. Aun así, Rumanía sigue manteniendo el liderazgo y Alemania reduce drásticamente sus compras en un 62% pasando al 4º puesto.

México consigue el tercer lugar si bien reduce también sus compras. Portugal cae en nuestro ranking y rompe la estabilidad de sus importaciones. Eslovaquia sigue incrementado sus compras y Marruecos sigue su tendencia alcista. Noruega recupera en parte la bajada del año anterior.

Europa sigue siendo el principal cliente para este tipo de moldes, pero México sigue escalando posiciones y Cuba aparece por primera vez en nuestro ranking con una suma considerable.

Los moldes para metales han reducido las cifras del pasado año y las exportaciones de estos moldes han roto una subida comportándose de forma diferente a los moldes para inyección de plásticos, aunque representan una parte pequeña del mercado de moldes y matrices.

1.4. Alemania también lidera la compra de moldes para plásticos que no sean para inyección o compresión

Finalmente, en cuanto a las exportaciones de otro tipo de moldes ya sean para caucho o plástico, excepto inyección o compresión, Alemania sigue líder en la compra de este tipo de moldes con un augmento del 12%. Francia y Reino Unido han reducido sus compras notablemente y Polonia y República Checa, ocupan el segundo y tercer puesto respectivamente gracias a que prácticamente han doblado sus compras. Marruecos, dobla también sus compras y se coloca en el quinto lugar. En conjunto, las ventas de este tipo de moldes han crecido respecto al pasado año manteniendo su senda alcista.

EE.UU. consolida su fuerte crecimiento iniciado el año pasado y se coloca en sexto lugar. México, en cambio, rompe su senda alcista y reduce a menos de la mitad sus compras. Los principales países del Este de Europa, Polonia y República Checa, han incrementado notablemente sus importaciones. Portugal augmenta también sus compras de manera importante llegando casi a niveles de 2016.

Noruega aparece por primera vez en nuestro ranking. En su conjunto, las exportaciones de otro tipo de moldes se han incrementado en 2019 un 10% respecto al 2018.

Las importaciones de moldes y matrices han descendido globalmente un -2% debido principalmente a las matrices, que han reducido un 44% sus importaciones. En cambio, las importaciones de moldes han crecido en todas sus especialidades durante el 2019, destacando China como principal proveedor de todos los tipos de moldes. Sin embargo, Alemania se sitúa cómo el principal proveedor de matrices, aunque ha disminuido un 7% sus ventas a España. Portugal, Francia, Italia y Polonia son los otros países europeos que, juntamente con Alemania, lideran las ventas a España. El decrecimiento tanto de las exportaciones cómo de las importaciones provoca que la balanza comercial, que pasó a ser negativa en 2016, vuelva a ser positiva en 2019, es decir, se ha exportado más de lo que se ha importado, por una ligera diferencia de 5 M€.

Aunque China, como país, es el 1º o 2º en todos los productos, Europa sigue siendo el principal proveedor de moldes y matrices, tal y cómo se puede observar en la tabla que mostramos a continuación:

2.1. Alemania supera a China como principal proveedor de matrices

En el apartado de importación de matrices, útiles de embutir, estampar o punzonar metales, Alemania sigue con el liderazgo y vuelve a ser el principal proveedor de matrices, superando a China, que se mantiene en segundo lugar. Turquía sube al cuarto lugar, desplazando a Hungría. Corea del Sur reduce todavía más drásticamente sus ventas. En total, las importaciones de matrices han descendido un -44%, y Europa sigue siendo el principal proveedor.

Todos los países, a excepción de Turquía, República Checa y Reino Unido han reducido sus ventas de matrices a España, por lo que parece romperse la tendencia alcista de los dos últimos años. China, sin embargo, aunque ha reducido ligeramente sus ventas, sigue una senda alcista muy potente, que la sitúa en segundo lugar siguiendo los pasos de Alemania y superando claramente a Corea del Sur, que en 2016 vendía más matrices a España que China.

Los países del Este de Europa siguen una senda irregular, bajando cifras importantes Hungría y Eslovaquia, pero subiendo ligeramente República Checa. Francia también pierde un importante volumen de ventas.

2.2. En moldes para plásticos, China sigue siendo el que más vende en España

China sigue siendo el país que más moldes de inyección o compresión vende a España, superando su bache de 2018 y marcando un récord de ventas en 2019, siguiendo su imparable crecimiento. Portugal, en segundo lugar, ha crecido un 28%, y Italia un 63% en cambio, Alemania sufre un ligero descenso y Francia cae un 60%.

China vende más moldes de inyección o compresión a España que todos los países europeos juntos. India se sitúa, curiosamente, en el 7º lugar de nuestro ranking, con un aumento que lo sitúa por debajo de países como Suiza, que también ha augmentado sus ventas en España, volviendo a valores de 2016. Canadá aparece por primera vez en nuestro ranking.

En su conjunto global, el crecimiento de las importaciones en 2019 respecto al 2018 ha sido de casi un 14%, situándose ligeramente por encima del total de importaciones del 2017 de este tipo de moldes, por lo que podemos decir que se ha alcanzado un nuevo récord de importaciones de moldes. Si comparamos las exportaciones de este tipo de moldes que son de 96 M€, podemos observar que se importan más del doble de los moldes que se exportan.

2.3. Nuevo récord en la importación de moldes para inyección de metal

Las importaciones de moldes para inyección de metales o carburos han crecido de nuevo superando la ligera bajada del año pasado y estableciendo un nuevo récord, aunque manteniendo este tipo de moldes un volumen de importaciones bajos. El crecimiento total ha sido de un 30%. China continua su liderazgo, y ha vuelto a crecer, aunque muy ligeramente.

Portugal ha crecido un 47% situándose en segundo lugar y acercándose a China. Alemania recupera la tercera posición con un espectacular crecimiento y Italia se mantiene en el cuarto puesto, aunque sus ventas han descendido.

Corea del Sur también realiza un espectacular crecimiento y se sitúa, de golpe, en quinto lugar, y Francia también crece con fuerza, ocupando el sexto lugar. Europa sigue siendo el principal proveedor de este tipo de moldes.

2.4. China, proveedor líder de moldes para plástico que no sean para inyección o compresión

China, con un espectacular crecimiento del 53%, pasa a ser el principal proveedor este tipo de moldes. Alemania, también con un espectacular crecimiento, queda en segundo lugar. Ambos consiguen un récord de ventas a España.

Polonia, en cambio, reduce un -40% sus ventas y pasa del primer al tercer puesto de nuestra clasificación. Francia, quien fue líder del ranking en 2017, pasa a cuarto lugar por sufrir 2 años seguidos de bajadas. Portugal, proveedor habitual de moldes, ha crecido muy ligeramente y se sitúa en el quinto puesto, y Italia en el sexto con un ligero crecimiento.

Europa sigue siendo el principal proveedor de esta categoría, juntamente con China, con crecimientos significativos en Alemania y ligeros decrecimientos en Francia y Austria. El augmento de las importaciones de estos moldes ha sido del 6%, pero el volumen total sigue siendo inferior al récord registrado en 2017.