MAXAM suscribe un crédito sindicado de 450 millones de euros para reforzar su crecimiento
Maxam, grupo industrial líder en la fabricación de explosivos civiles y prestación de servicios para los sectores de minería, canteras y construcción, ha suscrito un crédito sindicado de 450 millones de euros que representan la práctica totalidad del pasivo de la compañía. Con esta operación, Maxam aumentará la productividad de su negocio en los mercados maduros donde opera, a la vez que podrá aprovechar oportunidades de crecimiento en regiones como Sudamérica, África Occidental, Asia Central y Australia.
El crédito sindicado se ha coordinado con BBVA, Banco de Santander, Bankia, Barclays y HSBC que de esta manera refuerzan su apuesta y confianza en la compañía, que ha mantenido un crecimiento constante durante los últimos años a pesar de la crisis económica internacional, y especialmente en España y Europa; a la vez que ha cumplido con los ratios de solvencia de los anteriores créditos.
Las entidades financieras, del mismo modo, han refrendado su apuesta por la compañía por la presencia global (actividades en más de 45 países) y liderazgo de la compañía en los mercados en los que desarrolla su actividad, junto a una amplia y diversificada cartera de clientes con los que la empresa mantiene una fuerte y duradera relación a largo plazo.
Para la suscripción del préstamo, las entidades han valorado también el fuerte componente tecnológico de Maxam (así como basar su negocio en tecnología propia y un sólido know kow) y el compromiso en la gestión diaria del equipo directivo y técnico de Maxam, accionista principal de la Compañía con un 55% de su capital sindicado en la figura de su Presidente, José F. Sánchez-Junco. El restante porcentaje del capital social está en manos de Advent International, con un 45%.
Sólidos resultados
En la actualidad Maxam es un grupo industrial y de prestación de servicios, con alrededor de 6.000 trabajadores, y con instalaciones en 45 países que distribuyen y comercializan sus productos en más de 100 en los cinco continentes.
Durante el pasado ejercicio fiscal, cerrado el 31 de marzo, la compañía obtuvo un EBITDA de 132 millones de euros, lo que supuso un incremento del 13% respecto al año anterior, mientras que los ingresos crecieron un 1%, hasta los 1.100 millones de euros, de los cuales un 90% correspondió a su actividad internacional.
A principios de los 2000s, Maxam inició su internacionalización y presencia en las zonas emergentes como Rusia, África Occidental, Asia Central y Latinoamérica, que junto con su presencia en Norteamérica y Australia le han permitido consolidarse como la segunda compañía con operaciones globales (tercera en facturación). Esta expansión continuará con su proyecto de sistemas de iniciación en China.
