Les matriculacions de vehicle industrial cauen un 70% des de l'inici de la crisi

Anfac Research ha publicat recentment un interessant estudi sobre el mercat de vehicles industrials, que permet establir una radiografia de com està afectant la crisi econòmica a aquest sector a Espanya. Enfront de les 45.403 matriculacions de camions lleugers, mitjans i pesats que es van registrar en el 2007, el passat any amb prou feines es van arribar a les 13.136.

Partint de la definició de vehicle industrial com a “vehicle destinat al transport de mercaderies, amb cabina no integrada en la resta de la carrosseria i una massa màxima autoritzada (MMA) de més de 3.500 kg”, Anfac Reseach fa un repàs en el seu informe sobre el mercat dels vehicles industrials des de diferents vessants: producció i exportació, evolució de matriculacions i parc actual.

Malgrat la crisi econòmica que travessa el nostre país, la indústria espanyola de vehicles pesats es manté en el segon lloc de la producció europea, tan sols per darrere d'Alemanya i per davant de França, Bèlgica, Itàlia, Suècia i Holanda. És més, si es tenen en compte també els vehicles comercials lleugers, Espanya segueix sent el primer productor europeu.

El 2013 es va tancar a Espanya amb una producció benvolguda de 46.875 vehicles industrials, pràcticament una tercera part del volum aconseguit per Alemanya. Però en comparació a la indústria alemanya, la producció d'aquest tipus de camions a Espanya ha caigut en un percentatge menor durant el període 2008-2012: -36% en el cas del nostre país enfront del -42% d'Alemanya. En altres països europeus el descens ha estat notablement major: Holanda (-70%) o França (-50%), la qual cosa evidencia que les fàbriques espanyoles de vehicles industrials estan aconseguint atreure inversions i producció en un context difícil i amb un excés de capacitat instal·lada a nivell europeu.

Bona part de la recuperació en matèria de producció de vehicles industrials té el seu origen en les exportacions, que han crescut més de 20 punts des del 2006. Mentre fa vuit anys les exportacions suposaven el 68,1% del total de la producció, el 2013 es va concloure amb una taxa d'exportació del 88,4%, rècord històric en aquest sector. Les prop de 43.000 unitats exportades eren majoritàriament camions lleugers i mitjans (62%) seguits de tractocamiones (24%) i rígids pesats (14%). En matèria de distribució geogràfica, els països de la Unió Europea van seguir aglutinant més del 90% dels vehicles exportats, encara que van adquirint cada vegada més peso altres regions com Llatinoamèrica i el nord d'Àfrica.

En contrast amb les 45.403 matriculacions de vehicle industrial amb les quals es va acabar el 2007, en 2013 es van matricular 13.136 unitats, un 70% menys, encara que amb un repartiment desigual segons el tonatge:

• Lleugers (fins a 6.000 kg): d'1.711 unitats en 2007 a 450 en 2013 (-74%)
• Mitjans (6.000-16.000 kg): de 7.856 unitats en 2007 a 1.695 en 2013 (-79%)
• Rígids pesats (més de 16.000 kg): de 13.474 unitats en 2007 a 1.237 en 2013 (-90%)
• Tractocamión (concebut per a l'arrossegament d'un semirremolque): de 22.362 unitats en 2007 a 9.754 en 2013 (-57%)

Respecte a l'estructura de la demanda de camions, els de major tonatge estan guanyant cada vegada més quota de mercat, superant ja el 80% del total (tractocamiones + rígids pesats), quan l'any 1996 no arribaven al 60%.

L'explosió de la bombolla de la construcció ha tingut també el seu efecte en aquest sector, perdent presencia els camions pesats d'obra enfront dels de carretera. Mentre en 2006 es van vendre 6.843 camions per a obra i 6.141 per a carretera, les matriculacions d'aquests últims van ser gairebé deu vegades superiors als d'obra (1.013 vs 144) en 2013.

La crisi financera i la caiguda d'activitat han incidit negativament sobre la demanda de transport, amb baixades molt abruptes en matèria d'inversió, ocupació i de la pròpia activitat. S'estima que entre 2008 i 2011 desparecieron 20.000 empreses de transport de mercaderies per carretera (hi havia 119.707 empreses en 2011), amb especial incidència en les de menor grandària; i es van destruir més de 8 milions de tones en capacitat de càrrega (21.447.000 t en 2011).

Amb tot això, el mercat del transport per carretera segueix caracteritzant-se per una forta atomització: les empreses petites amb menys de 20 empleats representen gairebé el 99% del volum total però només un 50% del negoci, mentre que les mitjanes i grans empreses de més de 20 empleats no arriben al 2% del total d'empreses però generen el 50% del volum de negoci restant.

Quant a l'evolució del transport de carretera segons el tipus de desplaçament, els recorreguts intramunicipales, amb recorreguts mitjans de 10 km, han disminuït gairebé un 70%, els intrarregionales (mitjana de 110 km) un 40%, i els interregionals (mitjana de 350 km) un 21%. Només han crescut els transports internacionals (mitjana d'1.000 km), que ho han fet en un 10%.

Evolució dels diferents tipus de transport per carretera.

Com s'assenyala en l'informe d'Anfac Research, addicionalment al microfundismo estructural i a la dependència del finançament bancari, el sector del transport per carretera s'ha fet molt vulnerable a la sequera crediticia, deteriorant greument tots els canals de venda de camions. La disminució i l'encariment del finançament ha afectat greument a tot tipus d'empreses des de 2008, i en el sector del transport especialment, a pimes i autònoms. Per això, les financeres de les marques estan fent un gran esforç per facilitar l'adquisició de vehicles industrials, assumint més risc i morositat, però el seu accés als fons és més car i obliga a majors tipus d'interès.

De cara al futur, una presumible recuperació del PIB pot animar el transport i la demanda de vehicles industrials, encara que dependrà també molt de l'evolució que segueixi l'accés al crèdit.

Segons l'estudi d'Anfac Research, la disminució del parc espanyol de vehicles industrials des de 2008 es pot xifrar entorn de les 130.000 unitats. Una quarta part d'aquesta pèrdua correspondria a tractocamiones, el volum de la qual ha caigut un 14%, i la resta a camions lleugers, mitjans i pesats, que acumulen una caiguda de l'1,2%.

A aquesta disminució del parc se suma un progressiu envelliment dels vehicles que circulen per les nostres carreteres. La crisi ha elevat entre un 50% i un 60% l'edat mitjana del parc espanyol, estant actualment l'edat mitjana dels camions en els 11 anys i la dels tractocamiones en 9,4 anys. El nombre de camions amb més de 15 anys és també cridaner: 18% del parc de 2012, realitzant aquests un 15% del tràfic intramunicipal.

Els vehicles de major edat s'estan concentrant en els tràfics intra i intermunicipales, on la proporció de vehicles de més de 10 anys ha passat d'un 49,2% en 2007 a un 72,9% en 2012.

També cal sumar a la destrucció de parc per falta de renovació l'exportació d'una bona part dels vehicles. Des de 2008 s'han notificat més de 160.000 baixes per exportació i trànsit comunitari. Concretament, en el segment de les obres l'enfonsament de la demanda de construcció ha impulsat una major internacionalització de l'activitat. La flota de vehicles ha acompanyat aquest desplaçament, desapareixent del parc espanyol i matriculant-se al país de destinació. En altres sectors l'exportació de camions ha estat simplement conseqüència de la menor demanda de transport i de la desaparició d'empreses.

En el costat positiu, l'acumulació de camions vells i l'exportació d'un percentatge significatiu dels més nous, estan generant un dèficit d'equipament de transport que, s'espera, acceleri la recuperació d'aquest mercat.

Les matriculacions d'autobusos cauen gairebé un 60%

El 2013 es va tancar amb 1.719 matriculacions d'autobusos, la qual cosa comparat amb les 4.102 del 2007 suposa un descens del 59% en amb prou feines sis anys. La caiguda ha estat molt similar en els segments d'autobusos (més de 25 places) i de micro i minibuses (fins a 25 places), acabant l'any els primers amb 1.324 unitats i els segons amb 395 unitats.

Dins dels autobusos, els de tipus interurbà han guanyat quota en els últims anys i ja superen les tres quartes parts del mercat. La forta disminució del mercat d'autobusos urbans, amb xifres inferiors a les 300 unitats, s'explica, sobretot, per la important reducció d'inversions públiques, en particular dels ajuntaments.

Des de 2009, el parc espanyol ha perdut més de 3.000 autobusos, gran part d'ells per l'exportació, que ha crescut gairebé un 60%. A més, l'antiguitat mitjana del parc ha augmentat en 1,5 anys des de 2008 (edat mitjana actual: 11,2 anys).