Las transacciones de moldes y matrices durante 2019 rompen la tendencia alcista de los últimos 7 años

Feamm analiza cada año los datos de producción publicados por el INE, Instituto Nacional de Estadística y los de comercio internacional publicados por el ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior. De este modo, conocemos los volúmenes de producción y exportaciones de moldes y matrices de las empresas de nuestro sector y el volumen de importaciones y consumo de los fabricantes de componentes. Se acumulan los datos durante once años para poder observar la evolución de cada producto. Existen muchos productos, todos ellos clasificados a través de un código arancelario. Para las importaciones y exportaciones hemos seleccionado los cuatro que entendemos cubren a todo nuestro sector: matrices o útiles de embutir, estampar o punzonar metales, moldes para inyección o compresión de plástico, moldes para inyección o compresión de metales y moldes para otros procesos.

Los códigos arancelarios analizados son los siguientes:

• 82073010 Útiles de embutir, estampar o punzonar metales
• 84804100 Moldes para metales o carburos (inyección o compresión)
• 84807100 Moldes para caucho o plástico (inyección o compresión)
• 84807900 Moldes para caucho o plástico (excepto inyección o compresión)

Para extraer los datos de producción, hemos consultado la encuesta industrial anual de productos 2018, publicada por el INE, y hemos analizado los productos que se encuentran en el CNAE 25.7, dónde figuran los cuatro productos mencionados anteriormente y otro tipo de moldes.

En las próximas páginas se encuentran, para los principales productos analizados, una tabla con los datos de producción, exportaciones, importaciones y consumo. También se incluye una tabla con todos los productos agregados. La producción total de cada producto también se incluye en el estudio.

Con la mayoría de las tablas se incluye una gráfica de la evolución en los últimos doce años. En la gráfica se puede observar rápidamente si la evolución interanual es alcista o bajista.

Nos hemos permitido comentar las principales evoluciones y desviaciones que hemos observado y se destacan los aspectos más relevantes del conjunto o de algún producto en concreto, calculando algunos porcentajes que hemos creído significativos.

Todos los datos de las tablas se expresan en miles de Euros.

La producción moldes y matrices de 2019 cae ligeramente, aunque el consumo se mantiene. Por su parte, las importaciones de moldes de inyección de plástico marcan un nuevo récord.

Las cifras oficiales de las transacciones de moldes y matrices durante 2019 rompen con la tendencia alcista de los últimos 7 años. Si bien el consumo se mantiene, la producción baja y también lo hacen las exportaciones. Las importaciones de matrices caen con fuerza, en cambio, las importaciones de moldes suben ligeramente, manteniendo una balanza comercial muy negativa en los moldes de inyección de plástico, de los que se importan más del doble de los que se exportan.

El consumo se mantiene estable en la senda alcista de los últimos años confirmando el aumento de la capacidad y tamaño de las empresas del sector, siendo la falta de personal especializado el principal problema del sector, dado el crecimiento de la plantilla de las empresas y a los pocos alumnos en las promociones de la FP en Fabricación Mecánica que se están cursando.

El siguiente cuadro muestra la evolución de la producción, las exportaciones, las importaciones y el consumo de moldes y matrices en España en el período 2009-2019.

La producción española de moldes y matrices ha descendido un 11% durante el 2019, aunque sigue en valores altos, pero quedando por debajo de la producción realizada en 2018. Se mantiene pues, el crecimiento sostenido desde el mínimo histórico del 2010. El consumo, si bien no llega a las cifras del 2018 y queda bastante lejos del fuerte consumo del 2016. Las exportaciones también han caído y por encima de las importaciones, que han descendido muy ligeramente y en el caso de los moldes han augmentado. La producción sigue siendo mayor que el consumo, por lo que se destina principalmente a exportaciones, y tan solo un 28% de la producción española se destina al consumo nacional, el resto se exporta.

Aunque la producción de matrices cae un 10% en 2019 respecto al 2018, sigue manteniéndose en valores altos. En cambio, la producción de moldes de inyección de plástico ha recuperado su senda alcista y ha conseguido recuperar valores cercanos al récord de 2015. Los moldes de inyección de aluminio y otros moldes sufren importantes descensos. La producción total cae un 11% pero se mantiene en valores altos.

Tal y como podemos observar en el gráfico anterior, la producción agregada de moldes y matrices en España ha descendido por primera vez en los últimos 9 años. Aun así, podemos decir que ha habido un mantenimiento de la capacidad productiva y de la mejora de la eficiencia productiva del sector.

La producción de matrices desciende, pero crece el consumo interno

La producción de matrices ha roto su tendencia alcista con un descenso de casi un 10%, aunque sigue situándose en valores anteriores a la crisis. Las exportaciones han descendido todavía más, llegando a un 35%, pero también lo han hecho las importaciones, por lo que el consumo interno se recupera. Podemos decir que la ratio de matrices que se producen en España y se consumen en España a augmentado respecto al 2018.

Los moldes de inyección de plástico ganan posiciones

El consumo de los moldes de inyección de plástico ha crecido un 7%, y también lo ha hecho la producción. Las exportaciones siguen en valores altos, pero las importaciones han vuelto a crecer y han superado el récord del 2017. En definitiva, 2 de cada 3 moldes que se consumen en España son importados, principalmente de China, y de cada 2 moldes fabricados en España, uno se dedica al consumo interno y el otro a la exportación, principalmente a Europa.

Se mantiene al alza la producción de moldes de inyección de aluminio

La producción de los moldes de inyección de aluminio mantiene su tendencia al alza de los últimos años, aunque ha descendido ligeramente en 2019. Siguen duplicando su producción desde el mínimo histórico del 2009. El consumo mantiene también su tendencia alcista mientras que las exportaciones parecen estancarse con un ligero descenso. Las importaciones que suben ligeramente, siguiendo ambas una tendencia estable.

Además de los moldes y matrices citados, se han analizado otros moldes como los de vidrio, de cajas de fundición y otros moldes de plástico y aluminio que conforman el total del sector y que están incluidos en las cifras de producción, el comercio y el consumo totales.