Valoración de AGRAGEX, a partir de los datos ofrecidos por Aduanas

Las exportaciones de maquinaria agropecuaria fabricada en España cierran el primer semestre con un crecimiento en junio del 2,5% a pesar de que mercados importantes como Francia continúan débiles.

Como es habitual, la valoración que efectúan desde la Asociación Española de Fabricantes y Exportadores de Maquinaria Agrícola (AGRAGEX) se apoyan en los datos facilitados por Aduanas.

Europa. Crece un 1,5% pero Francia no termina de caer y cede otro -3,81%, con un -11,65% en el acumulado desde enero. Italia tampoco reacciona y cae un 14% en estos 6 meses. Alemania en cambio no va tan mal y sin olvidar el mal año de 2023 en este ejercicio crece un 10% desde enero. Portugal, que no hizo un mal año 2023, se muestra dubitativo en 2024 y aunque ha mejorado el año va un 4,71% en negativo. Paises Bajos y el Reino Unido, en otro nivel de ventas más bajo, crecen un 8 y un 12% respectivamente.

Rusia. Crecen con fuerza en sus importaciones y casi dobla los datos del primer semestre de 2023, a pesar de la situación actual.

África. Sigue comprando y con los datos de junio crece un 4,36% en relacion a junio de 2023. Tanto Marruecos como Egipto se comportan bien y crecen con fuerza un 18 y un 25%, respectivamente. Argelia sigue siendo un misterio. Después del boicot a los productos españoles desde mediados de 2022 en este primer semestre de 2024 se detectan operaciones, no muy importantes, pero que pueden dar pistas a una recuperación de las relaciones y del mercado. De enero a junio de 2024, las empresas de AGRAGEX han exportado 1,4 millones en riego y 73.000 euros en componentes y/o repuestos de maquinaria agrícola.

América Latina. Algo más de 500 M€ de exportaciones en 2023 y a junio algo mas de 278 M€ con un crecimiento del 11%. Destacar a México como primer mercado en la región. Crece un 14% y supera los 80 M€ en el semestre. Chile tambien crece con fuerza un 18% y Brasil va camino de superarle y hacerse con el segundo lugar en el continente creciendo un 52%.

Norteamérica. Después de cuatro años consecutivos de crecimiento por encima del 25% cada año llega el momento de la corrección, la cual ha llegado en parte, debido a la inesperada fortaleza del euro en los últimos meses, que ha encarecido sus compras. Desde la asociación española confían en que sea coyuntural.

Asia. Siempre he comentado que es la asignatura pendiente para nuestros fabricados pero la distancia y la fuerte competitividad de sus empresas hacen muy difícil las ventas. Aún así crecen un 8% destacando China que desde unos números muy discretos crece un 27%.

Oceanía. Tambien es una zona geográfica que llevaba varios años comportándose muy bien aunque en 2023 y lo que llevamos de 2024 su comportamiento es malo y cae casi un 17%.

Invernaderos. Van recuperándose de los malos datos obtenidos en los últimos tiempos. Se puede pensar que este producto va principalmente a mercados de fuera de la UE, pero no es así. La tecnología española es muy apreciada en Europa y de hecho en 2023 el 70% de las exportaciones se dirigieron a nuestro viejo continente, sin olvidar mercados importantes como México y Marruecos.

Salud y nutrición animal. Se recupera del tropezón ocurrido en 2023 y crece con discreción poco más de un 2% destacando tambien a Europa como primer cliente con un 68%, junto a otros mercados importantes como Arabia Saudita, Italia o Alemania.

Salud y nutrición vegetal. Tambien sufrió en 2023 pero en 2024 crece con fuerza y a junio va un 15,33% en positivo. Tambien su primer mercado es Europa con un peso del 46% aunque con menos dependencia. Este sector tiene más diversificados sus mercados y por tanto su riesgo. Vende bien en Portugal y en Francia pero tambien esta muy bien posicionado en Turquia, aunque este año esta con reajuste de almacén. Marruecos, Egipto, México, Chile o Perú son mercados estables donde la presencia española de salud y nutrición vegetal es destacada y apreciada. China, Iran o India son otros mercados a destacar por su estabilidad e importancia estratégica.

Riego. Es, en cifras, el sector mas grande en AGRAGEX, en estos momentos. Supone casi el 20% del total de las exportaciones aunque les siguen muy de cerca la salud animal, los invernaderos y la salud vegetal respectivamente. La maquinaria agrícola, la postcosecha, el equipamiento ganadero y los componentes agrícolas cierran el conjunto de sectores que componen AGRAGEX aunque con cifras menores. El riego es cada vez más un sector estratégico y España uno de los lideres mundiales en la fabricación de riego presurizado. El 58% de nuestras exportaciones se dirigen a Europa destacando a Francia y Portugal. África ocupa una posición importante en las ventas destacando a Marruecos, Arabia Saudita o Egipto… América Latina tambien participa del negocio español aunque de una manera más discreta. México destaca por sus compras y su fuerte impulso en lo que llevamos de año donde crece más del 80%.

Maquinaria agrícola. Ocupa el quinto lugar en el ranking de sectores de AGRAGEX. Europa pesa un 58% en nuestras exportaciones y su comportamiento esta siendo muy flojo en estos primeros seis meses de 2024 cayendo un 13% en su conjunto y un 23,5% en Europa. Cae Francia, Portugal, Alemania, Italia… y suben con fuerza Paises Bajos, Reino Unido o Turquia. África sube un 23% destacando Marruecos. América latina tambien va por la senda verde un 6% destacando a Mexico una vez mas que crece un 30% encadenando 4 años consecutivos de subidas. EE UU aguanta la presión del euro y crece un 1% manteniendo tambien 4 años consecutivos de crecimiento. Tanto Asia como Oceanía presentan cifras modestas.

Equipos de postcosecha. Son el sexo subsector con un peso del 48% en nuestras ventas a Europa. Francia y Alemania van bien este año, en cambio Portugal e Italia están muy flojos. África. va bien creciendo un 12,5% destacando a Marruecos. América Latina flojea aunque México aguanta y crece un 6%. EE UU no puede con la presión y cae un 32%. Asia tampoco va bien y cae un 21% aunque es India el país que quiero destacar en esta ocasión por su buen comportamiento.

Equipamiento ganadero. Es el séptimo subsector en el ranking de AGRAGEX y pesa un 42% en sus ventas a Europa. Francia e Italia van en negativo mientras que Portugal y Alemania van por la buena senda. África crece mucho, sobre todo en el segundo trimestre y casi dobla las ventas de 2023. Destaca Marruecos pero sobre todo Egipto. América Latina, mal sin paliativos aunque es Brasil la que salva los muebles pero en cifras menores. EE UU  va muy bien en este sub sector, crece mas del 90% y lleva 4 años con ventas muy fuertes. Asia crece pero en cifras modestas. Buen comportamiento de India.

Componentes de uso agrícola. Son el octavo y último subsector de los que se compone AGRAGEX y suponen el 67,2% de las exportaciones a Europa. Destacar a Portugal e Italia en verde y Francia y Alemania en rojo. Curiosamente en este ultimo apartado quiero destacar el buen comportamiento de Rusia que no ha dejado de comprar en los últimos 4 años y crece un 27% en estos primeros 6 meses y un 60% desde 2022. En África destaca Marruecos aunque son cifras muy modestas. En el continente americano sobresale Peru pero en lo negativo mencionar a EE UU que recibe un correctivo de un 56%.