Fusión de Esko y Artwork Systems

Esko y los tres principales accionistas de Artwork Systems (Euronext Bruselas: Arts) han alcanzado un acuerdo por el que Esko y Artwork Systems combinarán su actividad. La nueva entidad resultante, con unos beneficios estimados para el ejercicio 2007 que superan los 180 millones de euros y una plantilla conjunta de casi 1.000 profesionales, consolida el liderazgo de mercado de ambas empresas en productos de preproducción para envases e impresión en las regiones de Europa, América y Asia Pacífico.

El pasado 2 de agosto, los tres accionistas principales de Artwork Systems Group NV firmaron un acuerdo para vender sus acciones de Artwork Systems Group NV a Esko NV. La transacción permitirá combinar las actividades de Artwork Systems con las de Esko, un grupo controlado por la empresa danesa de inversión en capital privado Axcel.

La venta afecta a 13.074.483 acciones de Artwork Systems Group NV, actualmente en manos de las respectivas sociedades de cartera de los fundadores de Artwork Systems, Guido Van der Schueren, Peter Denoo y Bart Denoo. Las acciones vendidas representan una participación mayoritaria del 76,69 por ciento en Artwork Systems Group NV. Las acciones se venden a un precio de compra por acción de 11,50 euros en efectivo, lo que supone una valoración total de Artwork Systems en 196 millones de euros. , Guido Van der Schueren, Peter Denoo y Bart Denoo. Las acciones vendidas representan una participación mayoritaria del 76,69 por ciento en Artwork Systems Group NV. Las acciones se venden a un precio de compra por acción de 11,50 euros en efectivo, lo que supone una valoración total de Artwork Systems en 196 millones de euros.

La fecha límite para finalizar la compra de las acciones es el 9 de agosto de 2007. Tras la toma de control, Esko NV realizará una oferta pública obligatoria por todas las acciones restantes y warrants de Artwork Systems Group NV a un precio de 11,50 euros por acción. Una vez finalizada la oferta, tras una eventual reapertura, Esko lanzará una oferta de compra total a condición de haber adquirido el 95 por ciento del capital en acciones de Artwork Systems Group. Los motivos estratégicos de esta transacción son claros y se fundamentan en un mejor aprovechamiento de los puntos fuertes complementarios de ambas empresas en los segmentos de mercado del envase y embalaje y la impresión comercial, los canales complementarios de ventas y asistencia y las carteras de clientes globales.

Carsten Knudsen, actualmente CEO de Esko-Graphics A/S, se convertirá en el CEO del grupo fusionado. Guido van der Schueren, actualmente presidente de la junta directiva de Artwork Systems Group NV, pasará a ser el director comercial a cargo del marketing y las ventas integradas del nuevo grupo. Junto con Carsten Knudsen, Guido Van der Schueren formará el comité ejecutivo, y ambos actuarán como directores ejecutivos del consejo supervisor de Esko. A través de una inversión parcial de Parana, la sociedad de cartera de Guido Van der Schueren, del producto de la venta de sus acciones en Artwork Systems Group NV, Guido Van der Schueren pasará a ser un accionista importante de la entidad fusionada, junto con Axcel y los directivos.