www.interempresas.net 2023 / 2 - 33 VARIEDADES RESISTENTES, UNA SOLUCIÓN GENÉTICA PARA LA VITICULTURA DEL FUTURO ENTREVISTA A MARÍA VARGAS, ENÓLOGA DE MARQUÉS DE MURRIETA LEVADURAS PARA ELABORAR VINOS BLANCOS, ELEGANTES Y AFRUTADOS Equipos y material para un laboratorio enológico de alto rendimiento
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Director: David Pozo Consejo Editorial: Ester Bachs, José Antonio Suárez Lepe, Juan Carlos Sancha, Victoria Moreno-Arribas, Juan Cacho Palomar, David Budó Coordinación Editorial: Nina Jareño Coordinación Comercial: Imma Borrás Edita: Director: Angel Hernández Director Comercial: Marc Esteves Director Área Industrial: Ibon Linacisoro Director Área Agroalimentaria: David Pozo Director Área Construcción e Infraestructura: DavidMuñoz Directora Área Tecnología yMedioAmbiente: Mar Cañas Directora Área Internacional: Sònia Larrosa www.interempresas.net/info comercial@interempresas.net redaccion@interempresas.net Director General: Albert Esteves DirectordeDesarrollodeNegocio: Aleix Torné Director Técnico: Joan Sánchez Sabé Director Administrativo: Jaume Rovira Director Logístico: Ricard Vilà Directora Agencia Sáviat: Elena Gibert Amadeu Vives, 20-22 08750Molins de Rei (Barcelona) Tel. 93 680 20 27 DelegaciónMadrid Santa Leonor, 63, planta 3a, nave L 28037 – Madrid Tel. 913291431 DelegaciónValladolid Paseo Arco del Ladrillo, 90 1er piso, oficina 2A 47008 Valladolid - Tel.: 983 477 201 www.novaagora.com Audiencia/difusión en internet y en newsletters auditada y controlada por: Interempresas Media es miembro de: Medio colaborador de: ACTUALIDAD 4 Entrevista a Alejandro García-Gasco, asesor agrario 20 Enartis lleva la inteligencia artificial a las bodegas e inspira una nueva visión de la ‘ Enología Digital’ 46 Entrevista a Clara Antúnez Ferrer, sumiller de La Gastronòmica 48 Variedades más resistentes para el vino del futuro 52 Nuevas levaduras para la innovación en enología 44 Tendencias clave del mercado del vino en 2023 8 El sector vinícola reacciona de manera proactiva ante la crisis económica 12 Retos y oportunidades para la internacionalización del vino de España 16 La DOCa Rioja pone en marcha un plan a dos años para reequilibrar el mercado 24 INCAVI LAB se convierte en uno de los laboratorios enológicos más avanzados de Europa 26 La UBU fabrica un material capaz de detectar cobre en vinos 30 Facilitar el análisis para garantizar la calidad, objetivos de GAB Sistemática Analítica 32 Aplican inoculantes microbianos para acelerar la transición ecológica de los viñedos 34 Sistema pionero para capturar y reutilizar el CO2 de la fermentación del vino 36 Levaduras para elaborar vinos blancos, elegantes y afrutados 38 Entrevista a María Vargas, enóloga de Marqués de Murrieta 70 La viticultura heroica de Abadía da Cova 74 Aplicación variable de fitosanitarios en viña: combinación de mapas de vegetación y boquillas de pulso variable (PWM) 78 Identifican una gran diversidad en las levaduras vínicas del Aljarafe con interés enológico 40 El rango de taninos y manoproteínas Pinnacle facilita la elaboración de vino 42 SUMARIO Revista trimestral DL B 30163-2015 ISSN Revista: 2462-4098 ISSN Digital: 2462-6171 «La suscripción a esta publicación autoriza el uso exclusivo y personal de la misma por parte del suscriptor. Cualquier otro reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta publicación sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares. En particular, laEditorial, a losefectosprevistosenel art. 32.1párrafo2del vigenteTRLPI seoponeexpresamenteaquecualquier fragmentodeesta obra sea utilizado para la realización de resúmenes de prensa, excepto si tienen la autorización específica. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra, o si desea utilizarla para elaborar resúmenes de prensa (www.conlicencia.com; 91 702 19 70/93 272 04 47)».
4 ACTUALIDAD MÁS NOTICIAS DEL SECTOR EN: WWW.INTEREMPRESAS.NET • SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER Interempresas Media e Isagri organizan el I Foro de la Uva y la Viña La viticultura en Galicia es única y especial por su clima, variedades autóctonas, suelos y procesos de elaboración. Los modelos marcadamente sostenibles que se están imponiendo en la viticultura mundial afectan especialmente a una viña que por su idiosincrasia necesita de unos tratamientos cada vez más restringidos por la desaparición de materias activas eficaces. Para hablar de todo ello, ponentes y especialistas de primer nivel pondrán sobre la mesa temas como: • Las propuestas e inquietudes del sector vitícola gallego frente al Pacto Verde Europeo • Variedades autóctonas en el marco de los nuevos modelos productivos • El manejo sostenible de la viña • La digitalización como herramienta para una gestión eficiente de la viña y de la bodega • Innovación en la bodega para ganar en calidad Con la presencia de más de 300 asistentes, entre ellos habrá enólogos, viticultores, ingenieros técnicos agrícolas de bodegas y cooperativas, gerentes de bodegas, inversores, técnicos y representantes de Denominaciones de Origen, universidades y centros de investigación y miembros de la administración. El próximo 30 de mayo, Interempresas Media e Isagri organizan el I Foro de la Uva y de la Viña en la Finca Pazo de Toubes (Ourense). El Foro desembarca en Galicia para ofrecer al viticultor gallego las soluciones necesarias y disponibles para ser sostenible y competitivo, en un entorno en el que una buena gestión territorial es cada vez más imprescindible. Carlos Moro, nuevo presidente de la Plataforma Tecnológica del Vino En palabras del empresario y bodeguero, “la PTV es un motor extraordinario de la innovación en España y clave en la mejora de la productividad de las empresas del sector”. Una razón por la que Carlos Moro fue impulsor y apoyó el nacimiento de la Plataforma en el año 2011. “Gracias a la plataforma hoy nos conocemos todos mucho mejor, conocemos el trabajo que se desarrolla en las universidades, se ha potenciado la colaboración con la Administración. En definitiva, se ha creado un ecosistema en el que el intercambio de conocimiento tiene un valor incalculable”, subraya el propio Carlos Moro. Con Mireia Torres se cierra una etapa en la que la PTV ha incorporado 77 nuevos socios que han movilizado 82 proyectos (69 nacionales y 13 internacionales) por valor de más de 94 millones de euros. Todos ellos alineados con los objetivos de la Agenda Estratégica de Innovación del Vino, que vio la luz en 2021 y continuará vigente hasta 2024 para marcar la hoja de ruta de la I+D+i del vino en España. El presidente de Bodegas Familiares Matarromera releva a Mireia Torres y asume la presidencia de la PTV.
5 ACTUALIDAD MÁS NOTICIAS DEL SECTOR EN: WWW.INTEREMPRESAS.NET • SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER Vidrala inaugura el mayor horno de vidrio de la península ibérica Grupo Vidrala, empresa referente en la fabricación de envases de vidrio, ha anunciado la renovación y puesta en marcha de uno de sus hornos en su planta de Gallo Vidrio, ubicada en la localidad de Marinha Grande, Portugal. Se trata de un horno diseñado con las mejores tecnologías disponibles y altamente electrificado, lo cual ayudará a reducir significativamente sus emisiones de CO2. Este nuevo horno aumentará la capacidad de la fábrica en más de un 50%, con la mira puesta en los clientes, apostando por atender el crecimiento del mercado y garantizar el suministro a largo plazo. Para lograrlo, la instalación cuenta con un grado de digitalización y automatización de procesos sin parangón, gracias a la implementación de la estrategia de digitalización industrial que Vidrala está aplicando de forma progresiva en todas sus instalaciones. Las nuevas líneas de producción están equipadas con máquinas flexibles, las cuales pueden fabricar envases de diferentes tamaños y formas. Toda esta tecnología de producción e inspección de última generación redundará en un alto nivel de calidad y un mejor servicio a los clientes. Además, el nuevo layout de la instalación se ha diseñado para ofrecer las mejores condiciones del sector en cuanto a ergonomía y bienestar en el puesto de trabajo creando un entorno laboral más seguro y confortable. El proyecto, ubicado en la planta de Gallo Vidro (Portugal), tiene el objetivo de mejorar el servicio a los clientes reduciendo además las emisiones de CO2. La Comisión Europea aprueba la denominación de los vinos ‘Terras do Navia’ como IGP El clima marítimo de la zona, clima oceánico en transición hacia el clima mediterráneo, se caracteriza por veranos especialmente secos y grandes variaciones de temperatura entre la noche y el día, influye en la calidad de la baya, como los compuestos fenólicos y volátiles que contribuyen a conformar el color, la nariz y la boca y, por tanto, en la calidad de las uvas y del vino. “Las cualidades particulares de los vinos de esta zona son el resultado de la experiencia secular de los viticultores locales que, a lo largo de los años, han seleccionado las variedades de uva más adaptadas a este entorno natural particular y han desarrollado las técnicas de cultivo más adecuadas”, señala la propia Comisión Europea. Esta nueva IGP se añadirá a la lista de los 1.629 vinos ya protegidos. Producidos en la provincia de Lugo, los vinos ‘Terras do Navia’ son generalmente limpios y brillantes, frescos y suaves, con aromas florales y afrutados. Fernando Ezquerro, nuevo presidente de la Interprofesional del Vino de España Fernando Ezquerro es el nuevo presidente de la Interprofesional del Vino de España (OIVE) para los próximos cuatro años, según ha acordado la Asamblea General de la organización este mediodía, de acuerdo a sus estatutos, que establece la renovación de todos sus cargos. Fernando Ezquerro es también presidente del Consejo Sectorial Vitivinícola de Cooperativas Agroalimentarias de España, de la Federación de Cooperativas Agrarias de La Rioja (FECOAR) y del Consejo Regulador de la DOCa. Rioja. Por otro lado, la Asamblea General también ha validado el grado de representatividad de cada uno de sus miembros. Tras un periodo de presentación de credenciales y verificación por parte de OIVE, se ha corroborado el alto grado de implantación en el sector tanto de los miembros de la rama productora (84,01%), como de la rama comercializadora (88,50%). Junto a Ezquerro, y tras la renovación de los cargos de la junta directiva de OIVE, ocupará la vicepresidencia primera Ruth Chocarro, vocal de la Federación Española del Vino (FEV); Juan Fuentes, como secretario (Cooperativas Agro-Alimentarias de España); Joaquín Vizcaíno (COAG) como tesorero; y Eduardo Pérez (ASAJA) como vicepresidente segundo. La Asamblea General de OIVE ha aprobado el nombramiento del nuevo presidente, que sucede a Ángel Villafranca, quien ha ocupado el cargo desde su creación en 2014.
6 ACTUALIDAD MÁS NOTICIAS DEL SECTOR EN: WWW.INTEREMPRESAS.NET • SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER Presentado el Congreso Internacional del Vino 2023 El lema escogido para el Congreso de este año en España es ‘Vitivinicultura y las Tecnologías de la Información’, lo que remarca la importancia de las nuevas tecnologías en el presente y el futuro del sector del vino. Una digitalización que contrasta con la larga tradición vitivinicultora de diferentes zonas en España, como por ejemplo la región sede del congreso, pero que debe convivir con ella. El Congreso ofrecerá una oportunidad excepcional para mostrar el potencial vitivinícola de España y además conocer un entorno único, donde la cultura, el arte y la tradición del vino de nuestro país se dan la mano. Un homenaje al pasado sin perder de vista el futuro. El evento celebrará sus ponencias en el Palacio de Congresos de la Ciudad de Cádiz, dejando la parte más lúdica y experiencial para Jerez de la Frontera. Así, las alrededor de 600 ponencias que tendrán lugar girarán en torno a 4 grandes ejes: Viticultura: big data e inteligencia artificial en la toma de decisiones en viticultura frente al cambio climática. • Enología: nuevas tecnologías. • Derecho e información al consumidor: digitalización de la información al servicio del consumidor y de la trazabilidad. • Seguridad alimentaria y salud: tecnologías de la información para fomentar la sostenibilidad y la seguridad alimentaria, con especial interés hacia el blockchain desde la explotación y hasta el consumidor. Asimismo, al finalizar el Congreso, se celebrará la 21ª Asamblea General de la OIV, en la que se elegirá al nuevo director general de la Organización. El próximo Congreso Mundial de la Viña y el Vino se celebrará en Cádiz y Jerez de la Frontera del 5 al 10 de junio de 2023. La OIVE y la PTV apuestan por la innovación La Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) y la Plataforma Tecnológica del Vino (PTV) continuaron trabajando para impulsar la innovación del sector vitivinícola en 2022. Muestra de ello es que, en el marco de este convenio, se dinamizaron 20 proyectos de I+D+i, en materia de Sostenibilidad y Cambio Climático, por valor de 25,3 millones de euros. Además, durante el pasado año, ambas entidades trabajaron de la mano para impulsar la I+D+i del sector del vino por medio de la promoción de la Agenda Estratégica de Innovación del Vino 2021-2024. Otro aspecto esencial del plan de trabajo fueron las actividades encaminadas a fomentar la formación y capacitación técnica, dirigidas a todos los agentes del sector. En este sentido, se impartieron un total de 5 webinars, que resultaron de gran notoriedad, llegando casi a los 500 asistentes y abordando diversas temáticas, tales como la reducción del grado alcohólico o la regeneración y conservación del suelo vitícola. Con el objetivo de dinamizar un proyecto estratégico para el conjunto del sector, durante 2022 la PTV puso en marcha, con el apoyo y participación de la OIVE, un grupo de trabajo formado por más de 30 entidades, para la identificación y estudio comparativo de variedades que mostraran resistencia frente a condiciones climáticas adversas. Como primer paso, el pasado mes de octubre, 10 de estas entidades del ámbito científico presentaron una primera propuesta de proyecto innovador a la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación. Además, como novedad del año 2022, la PTV puso en marcha la Escuela de Innovación del Vino financiada por la convocatoria del PERTE de digitalización del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que cuenta con la colaboración y participación activa de la OIVE, para fomentar la formación, poniendo el foco en la digitalización del sector vitivinícola. Gracias al acuerdo entre ambas entidades, se dinamizaron 20 proyectos de I+D+i en 2022 para hacer frente al cambio climático por valor de 25,3 M€.
7 ACTUALIDAD MÁS NOTICIAS DEL SECTOR EN: WWW.INTEREMPRESAS.NET • SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER Freixenet, Repsol y Serveto inician una prueba piloto con combustible renovable Grupo Freixenet y la transportista Serveto participan en una prueba piloto liderada por la multinacional energética Repsol para contribuir a la descarbonización del transporte de mercancías a través del uso de combustibles renovables, concretamente, un biocombustible de segunda generación cuya materia primera es únicamente aceites procedentes de residuos, como aceites de cocina usados, y que permite reducir las emisiones de CO2 en un 85%. En esta prueba piloto, que contempla un período de colaboración entre las compañías de cuatro meses, Grupo Freixenet realizará los trayectos entre su sede central, situada en Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona, y Madrid con camiones de Serveto propulsados con biocombustible renovable de Repsol. Grupo Freixenet persigue un doble objetivo: descarbonizar la economía e implantar modelos de economía circular que permitan reducir su huella medioambiental. Nomacorc Ocean, el nuevo cierre de Vinventions que ayuda a proteger los mares y océano Nomacorc Ocean emplea como materia prima los que acaban llegando al mar, conocidos como Ocean-bound plastics (OBP: en español, ‘plásticos marinos’), para darles una segunda vida y evitar que acaben contaminando. Estos residuos plásticos se obtienen de zonas costeras donde no existen infraestructuras de recogida o son deficientes, y donde la basura representa un mayor riesgo de contaminación. “De acuerdo con varias investigaciones científicas, se estima que el plástico marino representa un 80% de la basura que se acumula en mares y océanos. El objetivo es reciclar este plástico y usarlo para fabricar nuevos productos con el fin de que forme parte de la cadena de valor, en nuestra área, y también para aumentar la demanda de recogida de residuos plásticos, lo que reduciría el volumen y el riesgo que supone para la naturaleza. Para evitar de manera eficiente este tipo de contaminación, el área de recolección es muy importante. La materia prima reciclada que empleamos en la fabricación de Nomacorc procede de áreas costeras ubicadas en Asia, donde se producen las mayores emisiones de contaminación marina”, informa Romain Thomas, director de Productos Nomacorc en Vinventions. Nomacorc Ocean es el nuevo cierre para vinos de Vinventions y el primero en todo el mundo fabricado con residuos plásticos marinos. Los vinos con DO de Baleares crecen un 12% y alcanzan la cifra histórica de 53.000 hectolitros vendidos El valor económico del vino de calidad de Baleares es también el más alto de la historia, y se sitúa en los 41.283.924 euros, un 13,3%más que el 2021, cuando se facturaron 36.426.501 euros. Se trata de los vinos de la Denominación de Origen (DO) Binissalem y la DO Pla i Llevant, y el Vi de la Terra Mallorca, Vi de la Terra Illa de Menorca, Vi de la Terra Eivissa, Vi de la Terra de Formentera, Vi de la Terra Serra de Tramuntana y Vi de la Terra Illes Balears. La comercialización de los vinos con DO ha aumentado un 9,3% respecto de 2021. La DO Binissalem ha aumentado un 12,1% en comparación con 2021, pasando de los 6.478 a los 7.265 hectolitros vendidos, y los vinos de la DO Pla i Llevant han crecido un 7,4%, pasando de 9.610 a 10.317 hectolitros vendidos. En cuanto a los vinos de Vi de la Terra, han aumentado un 13,1%. Vi de la terra de Mallorca ha subido un 17,6% la comercialización y Vi de la terra Illes Balears, un 11,9% más. La Conselleria ha precisado que baja un 16% la comercialización de Vi de la terra de Eivissa, un 23,9% la comercialización de Vi de la terra Illa de Menorca, un 33,7% la de Vi de la terra Serra de Tramuntana y un 18,9% el Vi de la terra de Formentera. La comercialización de vino con marca de calidad de Baleares en 2022 aumentó un 11,8% respecto al ejercicio anterior, con un total de 53.395 hectolitros de vino vendidos el año pasado.
8 SECTOR En general, es difícil establecer tendencias a corto y medio plazo en el sector del vino, pero este 2023 se espera que continúe la disminución lenta de los volúmenes de venta en muchos mercados. Sin embargo, también se espera que la influencia del comercio electrónico, que se disparó durante la pandemia, siga creciendo. Además, se prevén oportunidades en el espacio premium, así como en los vinos espumosos y los vinos alternativos. Tendencias clave del mercado del vino en 2023 Mientras que la incertidumbre económica está llevando a los consumidores de vino demuchosmercados a recortar su gasto (especialmente en el sector hostelero), el número de consumidores habituales de vino se ha recuperado, impulsado por el regreso de algunos consumidores adultos más jóvenes a la categoría gracias a la reapertura del sector hostelero. bebidas espirituosas se están recuperando con fuerza –y la cerveza está volviendo a gozar de favor en los mercados en desarrollo–, la disminución del consumo de vino continúa. Los volúmenes en el primer semestre de 2021-2022 descendieron un 5% y de los 20 principales mercados vinícolas, solo Brasil bebe más vino ahora que en 2017. IWSR Drinks Market Analysis CADA AÑO SE BEBE MENOS VINO A nivel mundial, el vino es una categoría en lento declive y hay pocos indicios de que esto vaya a cambiar de forma inminente. Aparte de las bebidas ready to drink, todas las categorías experimentaron un descenso de las ventas en 2020, el ya conocido como ‘año covid’. Mientras las
Proporción de consumidores habituales por edad. Cuota del comercio online (todo el alcohol) en algunos mercados seleccionados (2018-2026). Tasas de compra de vino en bares. 9 SECTOR El vino espumoso también ha salido reforzado de la pandemia. La falta de grandes ocasiones formales de celebración hizo que el Prosecco y el Champagne, en particular, se bebieran de manera más informal en casa. Como resultado, los consumidores han reevaluado su actitud hacia la categoría. En EE UU y Canadá, por ejemplo, el vino espumoso se considera mucho más adecuado para el consumo informal en casa que antes de 2020. EL AUMENTO A CORTO PLAZO DEL CONSUMO DE VINO ENTRE LOS MÁS JÓVENES IMPULSA AL SECTOR Puede que las cifras globales tiendan a la baja, pero algunas zonas clave han mostrado una fuerte recuperación Es más, en muchos mercados importantes, el número de adultos que se clasifican como bebedores habituales de vino sigue descendiendo, siendo este descenso mayor en el segmento de menores de 35 años. La dependencia, cada vez mayor, de los consumidores demás edad, que en su mayoría son de costumbres arraigadas, y los continuos problemas para captar a nuevos adultos más jóvenes sugieren que los productores de vino tendrán que innovar para captar la cuota de los segmentos más jóvenes. EL COMERCIO ELECTRÓNICO Y EL VINO ESPUMOSO SEGUIRÁN CRECIENDO Al igual que muchos otros bienes de consumo, el vino experimentó un aumento del comercio electrónico durante la pandemia, y muchos consumidores hicieron pedidos en línea por primera vez. Los temores de que este comportamiento se desvaneciera cuando el mundo volviera a la normalidad han resultado infundados, y las tasas de compra después de la crisis se han mantenido estables o incluso han aumentado. En muchos mercados clave, aunque el crecimiento del comercio electrónico de vino se está moderando, la cuota de las ventas de alcohol por Internet tiende a aumentar. Así, hay oportunidades para seguir creciendo en mercados como EE UU, Canadá y Brasil, lugares en los que hasta un tercio de los consumidores de vino que no hacen pedidos por Internet están abiertos a la idea de hacerlo.
Tasas de compra de vino en bares. 10 SECTOR desde la pandemia. Estados Unidos, Reino Unido y Japón han experimentado un resurgimiento del número total de consumidores de vino. Puede que las cifras globales sigan siendo inferiores a las de 2015, pero son significativamente mejores que las de 2021. Gran parte del crecimiento se ha debido a la reapertura del sector de la hostelería. Los índices de compra en bares, en particular, aumentaron considerablemente el año pasado, impulsados sobre todo por los consumidores más jóvenes. Esto también contribuye a la actual tendencia a la premiumización del vino. Sin embargo, el auge de la hostelería tras el covid-19 podría verse amenazado por la crisis del coste de la vida. Los próximos meses revelarán si estos repuntes resultan ser una corrección tras la pandemia, un bache temporal o una tendencia más sostenida. LOS VINOS CON BAJO CONTENIDO DE ALCOHOL, CON MEJORES RESULTADOS QUE LOS SIN ALCOHOL Una de las principales tendencias mundiales en el sector de las bebidas es la moderación. Entre los consumidores de vino, las tasas de moderación son más elevadas entre los más jóvenes (hasta los 34 años), con una probabilidad significativamente mayor que otros grupos de edad de reducir su consumo de alcohol de algún modo. Aunque el vino sin alcohol lucha por ganar aceptación en muchos mercados, las nuevas tecnologías están ayudando a mejorar su sabor y su calidad. El vino bajo en alcohol, sin embargo, es un motor clave en mercados como EE UU, Alemania, Japón y Reino Unido. LA TENDENCIA ‘MENOS PERO MEJOR’ SE IMPONE, Y LOS VINOS ALTERNATIVOS PODRÍAN APROVECHARLA El rendimiento de los vinos de gama alta es significativamente mejor que el de sus homólogos de menor precio, y esta tendencia se espera que se mantenga en los próximos años. La premiumización puede ser más evidente en el sector de los espumosos, donde los vinos de gama alta están registrando un fuerte crecimiento, pero también se está notando en los vinos tranquilos, aunque a niveles reducidos. Con un crecimiento ligeramente inferior al 1% en el primer semestre de 2022 frente al primer semestre de 2021, el aumento del volumen mundial de vinos tranquilos de gama alta y superior es frágil, pero supone una clara inversión de la tendencia a la baja de la categoría en su conjunto. La mayoría de los consumidores afirman que prefieren beber vinos más caros con menos frecuencia, por lo que se espera que esta tendencia continúe. De ser así, esto podría impulsar el crecimiento de los vinos alternativos. La preferencia de los consumidores por los vinos ecológicos, naturales y producidos de forma sostenible ha aumentado considerablemente, incluso en los dos últimos años. Y aunque se consideran más caros, encajan con la tendencia ‘menos peromejor’, además de responder a las preocupaciones por la salud y el medio ambiente de la Generación Y y la Generación Z ya adultas. Estos vinos alternativos parecen estar bien situados para aprovechar el cambio hacia la premiumización y podrían ser una forma de atraer a los grupos demográficos más jóvenes. Estos consumidores de vino más jóvenes, a menudo más comprometidos, interactúan con la categoría de forma diferente. Sus conocimientos son menores, tienden a beber menos cantidad y sus niveles de moderación son más altos. También se interesan menos por las grandes marcas. Sin embargo, están más dispuestos a explorar la categoría y tienen una actitud de “comprar menos pero mejor”. Hay oportunidades para seguir creciendo en ventas de comercio electrónico en mercados como EE UU, Canadá y Brasil
Consumo de vinos de alta gama en los 20 mercados principales. 11 SECTOR No obstante, es importante señalar que aunque el gasto en alimentos está aumentando, se ve superado por la inflación, lo que significa que cada vez se gasta más por el mismo producto. EL VINO, VULNERABLE ANTE LA INCERTIDUMBRE ECONÓMICA Un reto clave para 2023 año será la confianza de los consumidores en el contexto de una recesión económica mundial. Los datos del IWSRmuestran que lamayoría de los consumidores de vino siguen confiando en su capacidad para gestionar sus finanzas personales. Sin embargo, muchos de ellos están reduciendo su gasto en vino. Los europeos se muestran especialmente pesimistas y prevén comprar menos vino y más barato en un futuro próximo. Asimismo, la mayoría de consumidores –incluso en EE UU, los más optimistas– dicen que saldrán menos en los próximos meses. Los consumidores chinos, por su lado, son un caso atípico ya que sí se muestran dispuestos a gastas már. Es probable, sin embargo, que su optimismo esté sesgado por el hecho de que acaban de salir de un encierro especialmente largo y grave. Con todo, el sentimiento de los consumidores apunta hacia una población mundial optimista a largo plazo, pero cauta a corto plazo (especialmente en Europa) y que, habiéndose volcado de nuevo en la vida social después del covid-19, contempla ahora un periodo de retraimiento.n
12 SECTOR A finales de 2022, y por sexta vez, la Universidad de Geisenheim realizó por encargo de la feria ProWein una encuesta a expertos de toda la cadena de valor del sector vinícola de todo el mundo. Entre los participantes, hay productores de vino de los principales países viticultores, exportadores, importadores, distribuidores y representantes de la gastronomía y la hostelería. El ProWein Business Report 2022 es una continuación de la serie del indicador del mercado de ProWein para la industria vinícola internacional desde 2017, y mide la importancia de los desafíos a los que se enfrenta el sector en la crisis económica actual. RETOS ACTUALES DEL SECTOR DEL VINO “El sector se enfrenta a grandes retos debido a los aumentos de los costes y a la interrupción de las cadenas de suministro. El lado interesante es que los líderes de la industria reaccionan de manera proactiva ante la crisis económica. Abren nuevos mercados con sus productos y responden a las necesidades del comercio y los consumidores con soluciones muy innovadoras”, indica la profesora El sector vinícola reacciona de manera proactiva ante la crisis económica Simone Loose, directora del Institut für Wein- und Getränkewirtschaft (Instituto de la industria del vino y las bebidas) de la Universidad de Geisenheim. Según la encuesta, esto incluye el uso de envases alternativos, así como la oferta de vinos con poco alcohol o sin alcohol. “Para el sector, ahora es más importante que nunca dirigirse a nuevos mercados de exportación, seguir las tendencias del mercado y establecer redes de contactos”, añade Michael Degen, director ejecutivo de Messe Düsseldorf y responsable de ProWein. El sector comenzó el año 2022 con expectativas positivas. Los productores y los distribuidores esperaban que tuviese lugar una recuperación de los efectos negativos de la pandemia del covid-19, pero estas expectativas no se cumplieron, o se cumplieron solo en parte. Por ello, el sector mira hacia el futuro con cautela.
13 SECTOR Igual que el año anterior, la lista de amenazas y desafíos para la industria del vino la encabezan los aumentos de los costes y las perturbaciones de las cadenas de suministro. No obstante, ha aumentado considerablemente la medida en que esto afecta a la industria. Además, el estancamiento económico amenaza con reducir las cifras de ventas de vino. La reactivación de la economía mundial tras la pandemia ya provocó en 2021 una mayor demanda de energía y un aumento de los precios energéticos. Debido a la guerra de Ucrania y al apenas se ven afectados. Dado que el comercio consume relativamente poca energía, la proporción de quienes se ven muy o enormemente afectados es bastante menor, con un 43%. No obstante, los distribuidores de Polonia e Italia (63%), España y Grecia (60%) están muy por encima de la media. Por otro lado, casi todos los productores se ven afectados por los problemas de transporte y la perturbación de las cadenas de suministro. En especial, los elaboradores de vino con una alta cuota de exportación, especialmente de Francia (así lo indica el 89% de los encuestados), España (89%) y Portugal (81%) se han visto afectados por los retrasos y la subida de costes. En cuanto a los distribuidores, sobre todo los países importadores como Canadá (95%), EE UU (93%), Gran Bretaña (92%), Irlanda (91%), Brasil (89%) y Finlandia (86%), tuvieron problemas con la disponibilidad. A pesar de todo, los elaboradores de vino fueron capaces de amortiguar con éxito gran parte de los problemas de suministro. Como resultado, el comercio se vio mucho menos afectado. Desde el punto de vista del sector, los problemas con el transporte y la disponibilidad seguirán siendo un gran reto para su negocio. ESTANCAMIENTO ECONÓMICO Para el año 2023, los expertos en economía a nivel internacional de la OCDE y del Banco Mundial pronostican un empeoramiento de la situación económica global, que puede provocar una disminución de las compras de vino. Los expertos consideran las consecuencias de un estancamiento económico como el tercer desafío más importante para el sector del vino. En comparación con el año anterior, ha aumentado del 35% al 55%. desplome repentino de la oferta de energía en 2022, los precios enmuchas partes de Europa han aumentado –a menudo, más del doble–, en comparación con 2020. Por su elevado consumo de energía, esta circunstancia afecta mucho más a los productores que a los distribuidores. Así, el 62% de los productores afirman que los crecientes costes de la energía les afectanmucho o enormemente. Es el caso, sobre todo, de los viticultores de España (79%), Austria (75%), Francia (73%) y Portugal (71%). Los productores del nuevo mundo, por el contrario,
14 SECTOR Especialmente los productores de vino de España (78%) y Portugal (76%), cuyas exportaciones se han recuperado muy bien después de la pandemia, temen que se produzca un retroceso debido a una recesión mundial. Entre los distribuidores, los más preocupados por los ingresos disponibles de los consumidores de vino son los de Portugal (78%), Gran Bretaña (77%) y Polonia (75%). En este sentido, las consecuencias de nuevas guerras comerciales internacionales son percibidas como una clara amenaza por Portugal (59%) y España (57%), países con altas exportaciones. Para los productores de vino del nuevomundo, las exportaciones se han encarecido el último año debido al fortalecimiento del dólar. Para el resto de los productores europeos, cuyas exportaciones a países fuera de la zona euro se han abaratado, los riesgos monetarios no tienen mucha importancia actualmente. REACCIÓN DEL SECTOR ANTE LA CRISIS Las empresas de la industria del vino realizan múltiples esfuerzos para reaccionar ante la crisis económica. En general, predominan las medidas proactivas destinadas a conquistar nuevos mercados domésticos y de exportación, con productos innovadores. Principalmente los productores enfocados a la exportación de Portugal (84 %), Australia y España (83%), así como Francia (80%), buscan activamente nuevos mercados de venta. Esto se aplica en menor medida a los productores de Alemania (36%) o Austria (50%), más enfocados al mercado nacional. Las nuevas tendencias del mercado (46%) y los productos innovadores (27%) son, desde el punto de vista de los productores, opciones para mitigar las la crisis económica. Sobre todo, los productores deHungría (62%), España (56%) y Chile (50%) quieren orientar más su oferta a las tendencias del mercado. Los vinos con poco alcohol y sin alcohol (vinos No-Low) son considerados por el 33% y el 24% del sector como tendencias de venta para 2023. Además de las medidas proactivas para abrir mercados, el 60% de las empresas reducirá sus costes. Para ello, la industria tendrá que seguir optimizando sus procesos a través de la mecanización y la digitalización y los distribuidores tendrán que analizar las partidas y realizar nuevas negociaciones con los productores sobre las condiciones de compra y sus cantidades. MENOS CONSUMO DE VINO, PERO EL SEGMENTO DE GAMA ALTA SE MANTIENE ESTABLE La mayoría de elaboradores espera que los consumidores gasten menos dinero en vino y que compren a precios más bajos. Aun así, solo el 17% desea centrarse más en el segmento de precio básico. Desde el punto de vista de algunos distribuidores, “los productos baratos son un callejón sin salida”. En el segmento de gama alta y lujo es donde el 63% espera que se produzcan menos reducciones. Por eso, cada vez más productores y distribuidores se concentran en el segmento de precio alto, debido también a que ahí el margen absoluto es bastante mayor que en la gama de vinos básicos. Para ello, los productores quieren reforzar su identidad de marca y aumentar la vinculación de sus clientes mediante la comunicación, una mayor calidad y productos exclusivos. También la sostenibilidad se menciona como una posibilidad para perfilarse. Los distribuidores más grandes apuestan en mayor medida por las marcas propias y las importaciones directas para aumentar sus márgenes. A su vez, los productores solo pueden afrontar esta tendencia con marcas propias fuertes para asegurar su parte de los Situación económica de los productores por país de origen.
15 SECTOR márgenes. Solo la mitad esperan que los consumidores reduzcan en total su volumen de vino. Dos tercios de la industria (63%) esperan que la mayor reducción se produzca en el segmento de precio medio. PAÍSES DE ORIGEN ESPECIALMENTE INTERESANTES PARA EL COMERCIO Para abrir nuevos mercados nacionales y de exportación, para los productores es conveniente poder estimar las oportunidades de mercado de sus productos. En los 16 mercados analizados sigue observándose el predominio de los tres grandes países vinícolas clásicos europeos. Con una alta orientación al consumidor y marcas innovadoras, enmuchos países Italia ha relegado a Francia al puesto siguiente (EE UU, Alemania, Austria, Suiza, Irlanda, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca y Finlandia). En Canadá, Brasil y Noruega, están en la misma posición Italia y Francia. Solo en Gran Bretaña, Suecia y la República Checa, Francia está por delante de Italia. En los próximos años se verá si los productores franceses logran recuperar el terreno perdido frente a sus principales competidores de Italia. En cuanto a países receptores, el positivo clima de consumo de vino en Norteamérica se pone de manifiesto en su elevado atractivo para los productores. Desde el punto de vista de los grandes exportadores (Francia, Italia y España), EE UU es, con diferencia, el mercado de venta más atractivo. Canadá se encuentra en segundo, tercer y cuarto lugar.n 10 países principales de origen del vino desde el punto de vista de los distribuidores de EE UU, Canadá y Brasil. Atractivo de los mercados de exportación desde el punto de vista de los productores de Francia, Italia y España.
16 SECTOR España es uno de los mayores exportadores de productos vitivinícolas del mundo en volumen, pero sigue fallando el factor valor. La falta de componentes intangibles que pongan en valor nuestros vinos nos ha hecho posicionarnos como un referente en cantidad, pero todavía no en calidad. Para lograrlo, el sector trabaja en estrategias que permitan a nuestras bodegas comercializar sus productos al precio que merecen. Retos y oportunidades para la internacionalización del vino de España Nina Jareño UN SECTOR CON GRAN VOCACIÓN INTERNACIONAL En España hay cerca de 4.500 bodegas, de las cuales más de 2.100 han exportado de forma regular en, al menos, los últimos 4 años, y más de 1.000 cuentan con una facturación en el exterior superior a los 50.000 euros. Esta gran vocación internacional se refleja en las cifras: España es el primer exportador mundial en volumen, con algo más de 23,5 millones de hectólitros vendidos en el exte-
17 SECTOR respecto a 2021, es decir, alrededor de 3 mil millones de euros más. ¿Lo mejor? La exportación en volumen ha disminuido en torno al 10%, pero ha crecido en valor. Tal y como señala María Naranjo, directora de Alimentos, Vinos y Gastronomía de ICEX España Exportación e Inversiones, los datos de 2022 demuestran que “hay vida más allá de la Unión Europea”. De esta forma, las cifras muestran la tendencia de diversificación de mercados que está experimentando la exportación de vino español, con Estados Unidos como el primer mercado destino (395,99 M€), seguido por Alemania (385 M€) y el Reino Unido (313,78 M€), país que está disminuyendo en exportaciones, pero que sigue ocupando uno de los lugares más importantes en la lista de destinos. De entre los países más importantes del ranking, destaca la gran proyección de mercados como Suiza, México, Japón y Corea del Sur. En el caso del país europeo, se trata de la zona donde se vende el litro a mayor precio, es decir, donde más valor tiene cada litro de vino español. En México, España se ha posicionado como el primer país exportador de vino, aumentando sus exportaciones casi un 60%. En el casode los países asiáticos, ICEX tiene muchas esperanzas en un crecimiento significativo de exportaciones en 2023, aunque cree que China va a tener crecimientos más lentos en el tiempo. Si hablamos de tipologías de vino, las bodegas españolas venden mayoritariamente vinos envasados en valor y granel en volumen, con los primeros creciendo un 1,4% en euros y perdiendo un 7,2% en litros, mientras los segundos crecen un 12% en euros y pierden un 11,5% en volumen (datos hasta noviembre). En conclusión, desde febrero de 2021, solo ha caído la facturación de las exportaciones españolas de vino en los meses de marzo (-23,6%) y noviembre de 2022 (-1,8%), aumentando el resto. De hecho, en el año 2022, los meses de febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre habían sido los más elevados, respectivamente, de la serie histórica. En términos de volumen, se mantiene la tendencia a la baja, aunque suavizada respecto a meses anteriores. COMUNIDADES AUTÓNOMAS MÁS EXPORTADORAS Las comunidades autónomas de Murcia, Castilla y León y Cataluña fueron las que experimentaron un mayor aumento en valor de las exportaciones de vino en 2022. Hasta septiembre, Murcia aumentó sus ventas exteriores en valor en 29 millones de euros; Castilla y León, en 21,4 millones; y Cataluña, en 18,8 millones. Murcia fue también la comunidad que más creció en volumen, con un alza de 46,6 millones de litros, seguida muy de lejos por Aragón (+2,1 millones). En términos absolutos, Castilla-La Mancha lideró las exportaciones con alrededor del 53% del volumen y el 25,7% del valor total. Sin embargo, esta comunidad autónoma fue la que más rior en 2021, y se sitúa entre los tres mayores exportadores del mundo en valor, con algo más de 2.900 millones de euros facturados en los mercados internacionales en este mismo año. La industria del vino fue una de las que más sufrió durante la pandemia por las importantes restricciones impuestas a la movilidad y a la vida social durante ese periodo. En paralelo, fue también una de las más solidarias con la reconversión de sus líneas de negocio para mitigar la escasez de materiales o productos como los geles hidroalcohólicos. Es un potente motor de nuestra economía y los mercados internacionales juegan un papel esencial, ya que más del 70% del vino que España produce se destina a la exportación. LOS DATOS DE 2022 España es el 7º exportador de alimentos del mundo, pero destaca especialmente su posición como productor vitivinícola. Las cifras de 2022 parecen indicar que se superará la cifra de 60 mil millones de euros facturados gracias a la exportación, lo que significa un crecimiento del 15%
18 SECTOR volumen perdió, hasta 261 millones de litros, aunque en valor facturó casi 16 millones de euros más. RETOS PARA EL SECTOR DEL VINO María Naranjo lo tiene claro: “Nos tenemos que creer nuestra camiseta y apostar por construir imagen de país”. Y es que el mayor problema del sector del vino español es la creencia de que nuestros vinos no tienen el mismo valor que el de nuestros competidores. Para acabar con este falso mito, desde el ICEX se apuesta por una estrategia basada en las 3D: diversificación de mercados, diferenciación de productos y digitalización. En este sentido, la diversificación puede jugar en nuestra contra si no sabemos gestionarla bien: “Nuestramayor virtud es nuestromayor pecado”, señalaNaranjo. “Tenemos tanta variedad de regiones, con tamaños tan pequeño, que resulta complicado explicarlo en mercados exteriores. Pero si remamos todos en lamisma dirección, tendremos un sector con una proyección internacional imparable”. En el caso de la diferenciación, desde el ICEX animan a buscar nuevos clientes y nuevos formatos que permitan llegar a un público distinto: bag in box, latas, sin alcohol, ecológico… “Tenemos que diferenciar nuestro producto del resto y explicar qué historia hay detrás y qué lo hace distinto y único”, revela María Naranjo. Por último, la directiva señala la importancia del canal Horeca como una vía esencial para posicionar los vinos españoles en la categoría que merecen. Bajo la premisa de que la cocina española se considera un eje central en la promoción de España como marca, ICEX puso en marcha en 2021 el sello de calidad Restaurants fromSpain para distinguir a aquellos establecimientos que fuera de España ofrecen a sus comensales no solo productos españoles, sino también auténtica cocina española de calidad, con una imagen única y diferenciada. Se trata de un distintivo internacional otorgado bajo los principios de objetividad, trazabilidad y transparencia que actúa, no como una crítica gastronómica, sino como instrumento de apoyo y reconocimiento a los restaurantes que pueden así presentarse como embajadores mundiales de la cocina española, convirtiéndose, a su vez, en ejemplo para futuros emprendedores y referencia para todas aquellas personas que buscan la autenticidad de nuestra cocina fuera de España.n Principales destinos de exportación española (periodo de enero a noviembre de 2022).
19 SECTOR
SECTOR 20 ALEJANDRO GARCÍA-GASCO, ASESOR AGRARIO “Esta PAC es un logro muy importante que va a aportar legitimidad a la actividad agraria, mejorando el reparto de las ayudas, priorizando la vida en el mundo rural y generando empleo para fijar población" Alrededor de 700.000 agricultores y ganaderos españoles son susceptibles de beneficiarse de la nueva Política Agraria Común (PAC) 2023-2027. De ellos, 648.000 productores ya solicitaron sus pagos directos en 2022. Y es que España tiene un presupuesto de 47.724 millones de euros para la nueva PAC, de los cuales 13.730 millones se otorgaron en el período transitorio hasta su entrada en vigor (2021-2022) y 32.549 millones van a las medidas del Plan Estratégico Nacional (PEPAC). De su funcionamiento, detalles y especificaciones hablamos con Alejandro García-Gasco, asesor agrario y experto en esta nueva y, algo enrevesada, PAC. Nina Jareño Empezamos, ¿cuáles son los objetivos reales de la nueva PAC? Desde que se inició el desarrollo de la primera PAC, en 1962, han existido unos objetivos básicos centrados enmantener y favorecer la soberanía alimentaria de la sociedad europea y ayudar a la renta de los agricultores. En mi opinión, este Alejandro García-Gasco, asesor agrario. ultimo objetivo estámuy relacionado con cómo adquirimos los productos alimentarios en Europa, quemuchas veces vienen de fuera de nuestras fronteras y sonmás baratos, puesto que tienen menos costes productivos asociados. Con estas ayudas, se compensa esta competencia generada por los acuerdos comerciales internacionales de la Unión Europea.
SECTOR 21 Esta última PAC, además, persigue el objetivo de mitigar el cambio climático, algo que los agricultores solo pueden conseguir a través de un sobrecoste derivado de las actuaciones en sus tierras, motivo por el cual las ayudas de la PAC tienen un enfoque medioambiental más marcado. Estas ayudas tienen un presupuesto anual de 4.800 millones de euros y unos potenciales 700.000 agricultores y ganaderos beneficiados. ¿Qué tipos de ayuda se pueden solicitar y quién puede solicitarlas? Los fondos de la PAC se dividen entre ayudas directas –con esos 4.800 millones anuales que comentas– y programas para el desarrollo rural –con una dotación de 5.403 millones de euros de la UE, que cofinanciarán el Gobierno y las autonomías hasta 8.314 millones–. Dentro de las ayudas directas, existen tres tipos de pagos: la ayuda a la renta básica, una cuantía fija que se cobra por todas las hectáreas con derechos (del presupuesto anual se destinará un total de 2.940 millones); una ayuda redistributiva complementaria a la renta para las primeras hectáreas de la explotación (483 M€), lo que favorece a las explotaciones pequeñas y medianas –para cobrar estas ayudas, es necesario tener al menos un derecho de ayuda básica a la renta–; y los eco-regímenes (1.107 M€). En el caso de los programas de desarrollo rural, que buscan recompensar por contraer compromisos agroambientales o climáticos, existen las ayudas agroambientales y a la agricultura ecológica, a las que pueden optar los agricultores sin derechos. Por otro lado, la nueva PAC contempla ayudas a los jóvenes (96,5 millones), que se cobran en las primeras 100 hectáreas, y como novedad, a las mujeres, con una prima un 15% superior. Es la primera vez que la PAC muestra perspectiva de género, algo que me parece fundamental para dar visibilidad y reconocimiento a todas esas mujeres que siempre han estado trabajando en las explotaciones. Asimismo, también se pueden solicitar ayudas sectoriales específicas. Un ejemplo de ello, en el sector vitivinícola, sería la ayuda para la restructuración y conversión del viñedo o a las inversiones en bodegas y cooperativas, entre muchas otras. Precisamente la puesta en marcha de los eco-regímenes es uno de los aspectos más controvertidos y complejos y, además, empieza con excepciones a causa de la guerra de Ucrania. ¿Cómo funcionan? Los eco-regímenes son nuevas ayudas directas anuales que se conceden por prácticas agrícolas voluntarias beneficiosas para el clima y para el medio ambiente. En España, están divididas en 9 tipologías dentro de 3 categorías: agricultura de carbono, agroecología y la conjunta agricultura de carbono y agroecología). Estas ayudas las puede pedir cualquier agricultor, independientemente si tiene derechos o no. Por ejemplo, un viticultor que nunca ha tenido derechos de PAC y quiere llevar a cabo algún eco-regimen, como podrían ser las cubiertas vegetales o las cubiertas inertes, puede solicitar sus ayudas de la PAC marcando uno de los tres eco-regímenes en su explotación, lo que le permitiría cobrar por toda la superficie. ¿Cómo y cuándo se realizarán los pagos de estas ayudas? El bloque de ayudas directas se solicita anualmente. En 2023, el plazo se abrió el 1 de febrero y se cierra el 30 de abril, aunque se suele prorrogar unas semanas. Para recibir estos pagos directos de la PAC, es necesario cumplir con los requisitos para ser considerado agricultor activo. Para serlo, es imprescindible estar afiliado a la seguridad social como trabajador de la actividad agraria o que al menos el 25% de los ingresos percibidos en el último ejercicio provengan de la agricultura. Es importante destacar que si un agricultor tenía derecho a recibir menos de 5.000 euros de pagos directos en el año anterior a la solicitud de la ayuda, ya se considera agricultor activo directamente. Con todo esto, ¿cree que se ha logrado un presupuesto que asegure la estabilidad de las explotaciones agrarias españolas? Creo que esta PAC es un logro, básicamente porque el miedo a que las ayudas desaparezcan es constante. La situación económica de la Unión Europea no es fácil, tenemos retos y conflictos bélicos que complican el desarrollo económico… Por eso, que el sector agrario siga contando con este gran apoyo como es la PACme parece todo un hito. Dicho esto, si hablamos de presupuesto, por supuesto que todo es mejorable. Es importante tener en cuenta que, aunque la PAC sea común, cada país decide cómo aplicarla. España tiene muchos perceptores, se acerca al millón. Sin embargo, Francia, por ejemplo, solo tiene 400.000 perceptores porque solo pueden aplicar a las ayudas los afiliados a la seguridad social agraria. Al reducir el número de beneficiarios, las cuantías por agricultor aumentan. En este sentido, la nueva PAC pone un tope máximo de ayudas percibidas. Así, ningún perceptor podrá recibir más de 100.000 €. Tanto es así, que a partir de 60.000 €, las restricciones son más duras. Y es que, en general, creo que se trata de hacer un mejor reparto de las ayudas, de priorizar la vida en el mundo rural y de generar empleo de calidad que fije población.
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