bike & triathlon community #52 Presentaciones 2021: cambios durante la era COVID A fondo: Clima Empresarial 3er Trimestre 2020 Bike Data 2021: un año de presentaciones digitales Sector Opina Lanzamientos 2021
Bike Data Clima Empresarial 3er Trimestre A fondo Análisis de las nuevas formas que tienen las empresas del bike para presentar sus productos El Sector Opina Especial: las empresas y la "Era COVID" Bikes Factor presenta Ostro, una aero superligera Complementos Novedades de Lurbel, Le Coq Sportif, Endura... Componentes Descubrimos las 6 claves de la estrategia de Mavic Nutrición y Salud La Dieta del Movistar Team, al descubierto Digital Coros presenta el reloj GPS más ligero del mercado Eventos Entrevistamos a Luis Genero, director de SANTAFE Bikecracia Carlos Núñez, director de AMBE durante 7 años, presenta su dimisión Empresas Macario Llorente presenta cese de actividad En la contra Control y demonización de la bici 4 12 72 52 44 17 82 96 92 12 PORTADA Foto: COMET EDITA: Sport Panel, S. A. c/ Camp, nº 56 - 08022 Barcelona Tel: 93 253 03 11 EDITOR: Jaume Ferrer jferrer@tradebike.es DIRECTOR: Toni Amat toni@tradebike.es REDACCIÓN: Albert Puyuelo albert@tradebike.es MAQUETACIÓN: Albert Puyuelo albert@tradebike.es ESTUDIOS DE MERCADO: Laura Planagumà estudios@sportpanel.es COLABORADORES: Joan Requena, Martí Pueyo, Raul Bernat, Pancho Pi-Suñer, Pablo Velat ADMINISTRACIÓN: Isabel Bové isabel@sportpanel.es PROCESO DE DATOS: Gescode, s.l. gescode@gescode.es INTERNET: www.tradebike.es Depósito legal: B-14427-2013 IMPRESIÓN: Gráficas Gómez Boj PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Revolumedia S. L. Nº52 OCTUBRE 2020 @tradebike Federación Internacional de Prensa Profesional sumario bike & triathlon community 82 102 22 53 98 88
Lo que empezó siendo una pequeña preocupación entre los diferentes actores del sector, se acaba de confirmar como la principal amenaza sectorial para los próximos meses: un 98% de los proveedores y tiendas afirman que, a corto y medio plazo,el mercado va a sufrir una importante escasez de bicicletas y,en menor medida, de algunos componentes y accesorios. Así lo confirman los resultados del último estudio del clima sectorial que acaba de realizar SportPanel, justo en la entrada de este cuarto trimestre. Ya en mi anterior editorial hablé sobre el creciente convencimiento,entre el comercio especializado, de que a corto plazo las marcas y los distribuidores iban a tener serios problemas de servicio. Y en todas las categorías, desde accesorios, hasta componentes y, sobre todo, bicicletas montadas. El coronavirus, no sólo ha alterado muchos procesos en la producción, sino que, también, ha disparado las ventas muy por encima de lo previsto.La falta de capacidad productiva dificulta mucho,a marcas y distribuidores, poder programar entregas que, en algunos casos, ya están por encima del año.Y eso, evidentemente, implica perder muy buenas oportunidades. Este preocupante desabastecimiento llega en un momento dulce para el bike, tanto como deporte, con los índices disparados tras el confinamiento, como a nivel de movilidad; la bicicleta ha ganado mucho espacio como medio de transporte y, por fin,ha conseguido llamar la atención de unas administraciones que,en estos últimos meses,están apostando fuerte,a nivel local,autonómico y nacional,por promover su uso como “remedio” para hacer más sostenibles las ciudades. En este contexto, que ya se puede considerar un cambio importante de paradigma, es fácil entender las preocupaciones de los profesionales del sector.En un momento repleto de oportunidades,con las ventas de cara y las administraciones ayudando,la posibilidad de que las ventas caigan por falta de oferta es tan real como preocupante. No hay nada peor que no poder dar respuesta a las demandas del consumidor. Un consumidor muy informado, infiel a las marcas y en quien la inmediatez juega un papel fundamental para su decisión de compra. El sector, ahora más que nunca, necesita dar un paso al frente y aprender a gestionar con mayor eficacia esta nueva época que nos ha llegado, sin avisar, al mercado del ciclismo. A las marcas líderes le llega una nueva competencia mucho más preparada y eficiente, como es la de las marcas de motos -también entra en esta nueva división alguna que otra marca de coches-. Pero ojo, su canal natural es el concesionario, mucho más profesionalizado y que cuenta con herramientas más modernas y eficaces de gestión que los especialistas en la venta de bicicletas. Ahora más que nunca el canal ciclista necesita avanzar hacia una gestión global mucho más actualizada y eficiente, y no solo en B2B, sino en todas aquellas herramientas que agilicen los procesos de gestión tanto de marcas como de tiendas (empezando, por ejemplo, por desarrollar un EDI sectorial o por implementar programas de gestión de tienda más modernos, ágiles y rápidos, capaces, sobre todo, de almacenar, analizar y sacar partido a algo tan fundamental como los datos). En este sentido, es importante que, desde todos los actores implicados, pero especialmente desde las patronales de marcas y tiendas (AMBE y ATEBI) se apueste por un nuevo plan sectorial que tenga como principal prioridad la digitalización del sector. Es un paso imprescindible para que el bike pueda aprovechar las oportunidades que tiene hoy por hoy y,sobre todo,las que se van a dar en el futuro.Ahora,el sector,aunque nos pese, no está preparado para afrontar determinados retos, y si no damos un paso al frente, vamos a seguir perdiendo oportunidades. El sector tiene que coger este tren. 3 editorial Toni Amat Director toni@tradebike.es TradeBike&Tri defiende la pluralidad y la plena libertad de opinión, y de acuerdo con esta política admite cualquier tipo de colaboración coherente con los contenidos de la revista. Sin embargo, no se hace responsable de las opiniones expresadas por sus colaboradores ni de las consecuencias de cualquier tipo que de ellas se deriven, ya que dichas opiniones se entienden siempre a título personal y bajo entera responsabilidad del autor. opinión Jaume Ferrer Editor jferrer@tradebike.es Durante el confinamiento pronosticamos un repunte al finalizar el cierre, y realmente en el sector del ciclismo ha sido espectacular, pocos sectores en este momento cuentan con un auge como el nuestro. Pero la pregunta es... ¿moriremos de éxito? Los meses siguientes al confinamiento las ventas del sector fueron espectaculares a todos los niveles, las tiendas limpiaron todos sus stocks, antiguos, actuales y en ocasiones futuros, y con ellas sus proveedores, marcas, fabricantes, distribuidoras y demás. Pero en aquel momento todos ellos disponían de stocks; lo que tenían y habían dejado de vender en confinamiento, lo que los proveedores les había mandados con urgencia antes de cerrar las tiendas, e incluso novedades 2021 que empezaban a llegar. El problema nace durante el confinamiento, donde las empresas que no fueron “valientes” ante la incertidumbre cortaron programaciones, e incluso pagos de material ya servido. En pleno repunte los pedidos y las programaciones se han disparado, de tal forma que en ocasiones es difícil valorar si son reales o son programaciones desesperadas ante el miedo a no tener servicio, o servicio limitado, de sus proveedores habituales. Por otro lado,a las empresas que en confinamiento pararon pagos les han cambiado las clasificaciones en sus proveedores habituales,y por tanto esto afecta a su servicio y disponibilidad, y les obligará a mover ficha. Además, el sector el bike es un sector peculiar, pues es una industria donde algunos de sus componentes vitales como pueden ser grupos, cuadros o motores de e-bike, se concentran en muy pocas marcas o proveedores de prestigio, lo cual en estos momentos está provocando auténticos embudos. Estos proveedores claves han aumentado o están aumentado sus producciones, pero no al ritmo ni en los volúmenes que el mercado demanda. Hay plazos de entrega de 330, 280… días. La situación no es fácil de gestionar en estos momentos, algunas empresas, fabricantes, marcas o distribuidoras tiene auténticos problemas al no disponer de stocks y todavía más grave no disponer de plazos de entrega concretos de sus nuevas producciones o de componentes vitales para ellas, con todo lo que ello implica a nivel de gestión de clientes. Por otro lado, con el boom de las e-bikes vemos que estos últimos años sectores “próximos” están tomando cada vez más interés en el bike, pues su evolución es mucho más prometedora en estos momentos que su sector.Así podemos ver algunos ejemplos claros, por nombrar algunos como Yamaha o Polini con motores para e-bike, o Kymco, Husqvarna, BMW, Ducati o Seat que muestran cada vez más interés y ya disponen de e-bikes propias, ya sean urbanas o de Mountain, también Harley Davison a anunciado el lanzamiento de su e-bike para junio.Todas ellas empresas del mundo de la automoción acostumbradas a trabajar con otros volúmenes, dimensiones y condiciones.Y además con canales y redes de distribución propias. El mercado del bike está en pleno auge y hay que aprovechar el momento para vender mucho; pero también hay que tener presente que vienen tiempos movidos, donde veremos grandes cambios en el sector del bike, con la llegada de nuevos proveedores y players. La profesionalidad marcara la diferencia para estar en esta nueva era o no, por ello debemos seguir preparándonos y profesionalizándonos cada día, y sobre todo no perder de vista los cambios y novedades que van llegando para adaptarse rápidamente a ellos. ¡Adaptarse o morir! Un sector demasiado atractivo Proveedores clave han aumentado sus producciones, pero no al ritmo ni volúmenes que el mercado demanda Al sector le ha llegado, de repente, un importante cambio de paradigma… repleto de oportunidades. Digitalizar el sector
4 bike data El bike mantiene su optimismo 1¿Qué tendencia han seguido las ventas de su empresa en este tercer trimestre de 2020? Sobre la tendencia que han seguido las ventas de este tercer trimestre, los profesionales del sector ciclismo han valorado de manera positiva los resultados, con un saldo de +49,9 (65,3% respuestas positivas – 15,4% respuestas negativas). Los Representantes y Fabricantes son los más positivos, con un saldo de respuesta de +90 y +78,6 respectivamente. Los Detallistas son los menos positivos, con un saldo de +33,1. Cabe destacar que este trimestre han sido mucho menos positivos que en el trimestre anterior, cuando su saldo de respuestas alcanzó el +76,1. 2¿Cómo calificaría usted la situación general de su empresa en este momento? Con la actualidad del covid-19, el auge en el transporte individual y las ganas a salir en bicicleta, no es extraño que los profesionales valoren positivamente la situación actual de su empresa, con un saldo positivo de +66,6 (73,5 % respuestas positivas – 6,9% respuestas negativas), unas respuestas prácticamente iguales al trimestre anterior (+69,5). Los Fabricantes son los más positivos, con un saldo de respuesta de +85,7. En general, los profesionales del sector ciclismo son muy positivos en cuanto a la situación actual de su empresa, a diferencia de los profesionales del sector deporte (multideporte), que todos ellos, menos los distribuidores, han obtenido unos saldos de respuesta negativo. Sport Panel lleva nueve años analizando el Clima empresarial del sector de artículos deportivos (sector multideporte). Desde el año pasado lleva a cabo el Clima Empresarial del sector Ciclismo: es trimestral y nos servirá como instrumento de análisis de tendencia del Bike. 1 - ¿Qué tendencia han seguido las ventas de su empresa en este tercer trimestre de 2020? Aumentan Se mantienen estables Disminuyen 2 - ¿Cómo calificaría usted la situación general de su empresa en este momento? Buena Regular Mala 3 - ¿Cómo cree usted que evolucionarán las ventas de su empresa en los próximos 3 meses respecto a su nivel actual? Mejorarán No variarán Empeorarán 4 - Refiriéndose ahora a la situación económica actual del sector ciclismo español, ¿Cómo la calificaría usted? Buena Regular Mala 5 - Y ¿Cree usted que dentro de un año la situación económica del sector ciclismo español será mejor, igual o peor que ahora? Mejor Igual Peor CUESTIONARIO Los datos del CLIMA EMPRESARIAL BIKE DEL TERCER TRIMESTRE 2020 vuelven a reflejar el positivismo que se vive estos días en el seno del sector. Las tiendas están viviendo un boom en las ventas, sobre todo en la gama media baja, y las marcas están agotando sus stocks a la espera que lleguen los ansiados modelos de 2021. Eso se ha notado en las respuestas de los los profesionales del sector ciclismo encuestados, que son muy positivas con la situación actual de sus empresas, y del sector, y se muestran optimistas con el futuro. A continuación os detallamos el cuestionario: Clima Empresarial del Bike. 3er trimestre
5 902 155 005 @CetelemSpain www.cetelem.es Espacio patrocinado por Cetelem Los resultados presentados en este estudio provienen de las respuestas dadas por empresas del sector ciclismo, como son comercios Detallistas, Fabricantes de marcas nacionales, Distribuidores y/o Importadores, Filiales, Mayoristas, Representantes y Agentes Comerciales, Agentes Generales y Otros.Se han detallado los resultados de porcentajes de las respuestas (positivas,neutras y negativas) del total de profesionales y también desagregado por los distintos tipos de negocio, agrupando las respuestas de Filiales, Mayoristas y Agentes Generales a las de “Distribuidores e Importadores”. La clasificación final por tipo de negocio queda de la siguiente forma: Detallistas, Fabricantes Nacionales, Distribuidores y/o Importadores y, finalmente, Representantes y Agentes Comerciales. Los resultados del estudio se presentan también en forma de SALDOS entre los porcentajes de respuestas positivas y negativas (% respuestas positivas - % respuestas negativas), un dato útil como instrumento de análisis de tendencia. El trabajo de campo se realizó entre el 13 y 20 de Octubre de 2020, mediante una encuesta on-line. Este estudio se realiza cada 3 meses, con lo que en un futuro podremos analizar la tendencia en el tiempo del clima empresarial del sector ciclismo. Se han ponderado las respuestas dando un peso del 50% al total del Sell-in (Fabricantes nacionales, Distribuidores y/o importadores, Representantes y Agentes comerciales) y el 50% restante al Sell-out (Detallistas). 3 ¿Cómo cree usted que evolucionarán las ventas de su empresa en los próximos 3 meses respecto a su nivel actual? Los profesionales valoran de manera muy dispar la previsión a corto plazo de la evolución de las ventas de su empresa, con un saldo de -0,1 (30,8% respuestas positivas – 30,9% respuestas negativas). Un 38,3% de los profesionales cree que la evolución de las ventas en los próximos 3 meses no va a variar y un 30,8% se muestra convencido de que irán a mejor.Teniendo en cuenta que, con las ventas actuales están contentos, estos resultados son bastante positivos.Por tipologías de negocio,los Fabricantes son los que tienen una visión más optimista de cómo evolucionarán las ventas del ciclismo en los próximos meses. Los Detallistas, son pesimistas a corto plazo, el 47,4% cree que las ventas irán a peor, obteniendo un saldo de respuesta negativo de -33,0. METODOLOGÍA 5Y ¿Cree usted que dentro de un año la situación económica del sector ciclismo español será mejor, igual o peor que ahora? Si preguntamos cómo cree que estará el sector del ciclismo dentro de un año, casi la mitad de los profesionales cree que seguirá igual. El 22,1% cree que será mejor y el 30,3 % cree que irá peor. Unos resultados muy similares a los obtenidos el trimestre anterior. Los Distribuidores son este trimestre los que tienen una visión más optimista a largo plazo, con un 62,5% afirmando que la situación seguirá igual el año que viene y un 27,1% señalando que será mejor. Obtienen un saldo de +16,7, a diferencia de los distribuidores del sector deportivo,que son los más pesimistas en la previsión de la situación económica de su sector, obteniendo un saldo negativo de -23,1 4Refiriéndose ahora a la situación económica actual del sector ciclismo español, ¿Cómo la calificaría usted? En general, los profesionales del sector Ciclismo valoran de manera muy positiva, con un saldo de +64,6, la situación económica actual del sector ciclismo comparado con los profesionales del sector deportivo (multideporte), que valoran su sector negativamente, donde este trimestre han obtenido un saldo de -34,0. Los profesionales del sector ciclismo, para todas las tipologías de negocio, se muestran muy positivos, a diferencia de los profesionales del sector deportivo (multideporte) que son todos ellos negativos en cuanto a la situación actual del sector deportivo.
6 bike data Evidentemente las circunstancias sanitarias actuales no permiten organizar la Jornada en la dimensión y características que se habían planeadas para este año, y tocara adaptarse a la nueva realidad, pero sin perder la esencia del evento. La crisis del COVID-19 a provocado cambios muy importantes en la sociedad actual,nuevas maneras de comprar, comunicar e incluso vivir, todas ellas con un claro efecto en el sector del bike. Afortunadamente hemos sido uno de los sectores a los que esta afectando positivamente, y la demanda y la actividad en estos momentos está desbordada. Como el año pasado el objetivo del encuentro es organizar un foro con representación de los principales actores del sector, dos fabricantes y distribuidoras de marcas de bici,dos distribuidoras de componentes y accesorios, dos tiendas de ciclismos y un e-comerce, así como representación de las asociaciones AMBE y ATEBI que permitan un intercambio de experiencias, analizar la situación actual y Tras el éxito de la primera edición del TRADEBIKE DAY del pasado noviembre del 2019, Sport Panel ha querido dar continuidad al evento este año 2020 tal y como estaba previsto a pesar de la COVID-19. los principales retos y problemáticas a las que se enfrentará el sector del ciclismo en esta nueva era. Este tipo de encuentros ofrecen la oportunidad de debatir, reflexionar e intercambiar ideas, proyectos y opiniones entre los distintos profesionales, líderes empresariales y expertos de las marcas proveedoras del mundo del Ciclismo. El Formato será digital, con una mesa redonda presencial con los ponentes presenciales, retrasmitida en strimming. Si las circunstancias lo permiten habrá un aforo de público limitado de un máximo de 40 personas por expresa invitación,y siempre cumpliendo la normativa de las medidas de seguridad sanitarias marcadas. La Jornada empezara con una presentación a cargo de Sport Panel la puesta en marcha del novedoso DATA-BIKE. La nueva plataforma digital que permitirá hacer un seguimiento trimestral de la evolución del mercado en un momento tan necesario, con una breve explicación, presentación y demo. Acto seguido tendrá lugar una mesa redonda con los directivos de las diferentes empresas donde afrontaremos las principales problemáticas del momento: la demanda, el desabastecimiento, los stocks, la comunicación, las estrategias, el e-comerce y demás temáticas del comento. Con el objetivo de conocer las perspectivas y los puntos de vista de cómo afrontan esta nueva situación de mercado los diferentes lideres del sector. Este año optaremos por una sola mesa redonda con mucho más tiempo de debate y una ronda final de preguntas y comentarios del público. Poco a poco iremos perfilando los detalles de la Jornada, empezando por la fecha: el 3 de diciembre a las 16h. y la ubicación, que debido a las circunstancias actuales el local escogido serán las modernas instalaciones de la empresa EURO BEARING SPAIN-ISB en el Polígono Industrial Les Guixeres, Carrer del Plàstic, 12, 08915 Badalona (Barcelona). PROGRAMACIÓN 21 noviembre 2019 de 16h-20h EROICA CAFFE (Calle Consell de Cent 350, Barcelona) - 15:30 - 16:00 h.: ACREDITACIONES - 16:00 h.: BIENVENIDA - 16:10 h.: PRESENTACIÓN DEL DATA-BIKE - 16:30 h.: QUIÉN DEBE LIDERAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN EL CICLISMO: - AMBE - Fundación Alberto Contador - Ocisport - RFEC - Consejo Superior de Deportes - Last Lap - 17:15 h.: DEBATE - 17:30 h.: RECESO - 18:00 h.: NUEVO MODELO DE NEGOCIO EN EL CICLISMO: - Bici Escapa - BiciMarket - Top Fun - Comet - Orbea - Trek - ATEBI - 18:45 h.: DEBATE - 19:00 h.: MOVILIDAD: UNA OPORTUNIDAD IRRENUNCIABLE - Mesa Española de la Bicicleta - Red de Ciudades por la Bicicleta - European Technology & Innovation - Ajuntament de Barcelona - ConBici - Racc - 19:45 h.: DEBATE - 20:00 h.: PICA PICA, COPAS, NETWORKING La segunda edición del TRADEBIKE DAY ya está en marcha
8 bike data Arranca DATA-BIKE: el 4º trimestre del año es clave para la puesta en marcha A principios de año se realizaron en Madrid las primeras presentaciones de DATA-BIKE en exclusiva para los socios de AMBE, aprovechado la reunión anual, con una buena acogida. Con una demo, video y preguntas por parte de los asociados. La siguiente fase era arrancar con las presentaciones individuales con las diferentes marcas para acabar de solventar las posibles dudas y poner en funcionamiento la plataforma. Pero la irrupción del Covid-19 y el posterior confinamiento obligaron a modificar la agenda de lanzamiento. El próximo 3 de diciembre se volverá a reactivar el lanzamiento del Data-Bike con la presentación digital de la plataforma DATA-BIKE en en el Tradebike Day organizado por SportPanel, una muy buena oportunidad para conocer con más detalle la nueva herramienta. El COVID-19 ha comportado importantes cambios en la manera de consumir y trabajar. El sector del Bike ha sido y sigue siendo uno de los más afortunados, donde tras el confinamiento las ventas han aumentado de manera desorbitada. Este brutal aumento de las ventas ha llevado en muchos casos a auténticas roturas de Stock y desabastecimiento durante este verano. Tras el confinamiento de la COVID-19 y el posterior repunte en el sector del Bike, DATA-BIKE será la herramienta imprescindible para adaptarnos a un mercado cambiante y poder tomar las correctas decisiones que marcarán el éxito o fracaso de las próximas temporadas. El próximo 3 de diciembre se volverá a reactivar el lanzamiento del Data-Bike con la presentación digital de la plataforma DATA-BIKE en el Tradebike Day organizado por SportPanel DATA-BIKE pasara a ser una herramienta imprescindible para la toma de decisiones, disponer de la información de la evolución las ventas trimestrales por categorías (Mountain, Road, Ebike, Urban y niño, sub categorías (Road Disc, Road no disc,….. hasta 24 ddiferentes) y franjas de precios será clave de cara al futuro. A su vez poder analizar con el detalle trimestral la temporada 2020 vs 2019 nos puede aportar una información muy valiosa sobre los cambios que ha sufrido el mercado. Este innovador panel on-line ideado y realizado por SportPanel va dirigido a las principales marcas fa¬bricantes y distribuidoras de bicicletas tanto nacio¬nales como internacionales para ofrecerles datos concretos sobre las ventas sell-in de las marcas de la industria del bike en España. La plataforma ya está preparada para que en una segunda fase se puedan incorporar otros productos y países de la UE. El panel se basa en tres fuentes de datos: sobre la base de las cifras de ventas al por mayor de bicicle¬tas, el panel proporciona a los usuarios el tamaño del mercado en unidades, el valor en € y el precio medio por las principales franjas de precios defini¬das de bicicletas. Esto es posible con la introduc¬ción de los datos, por parte de las marcas, a través de una plataforma on line segura: databike.es Más detalles sobre DATA-BIKE Un dato a destacar de esta plataforma es el rigor
9 902 155 005 @CetelemSpain www.cetelem.es Espacio patrocinado por Cetelem con el que se ha tratado el tema de la confidencialidad: se ha realizado una importante inversión en el desarrollo de una plataforma online totalmente automatizada y segura para la recopilación de datos y para la presentación de informes. Las marcas tendrán acceso a los resultados globales y, también, podrán conocer cuál es su posición en el conjunto del sector, pero en ningún caso podrán conocer los datos de sus competidores.Las marcas suscritas a DATA-BIKE incorporarán a la plataforma, trimestralmente, sus datos de ventas a nivel mayorista en valor y volumen (a nivel nacio¬nal), por varias franjas de precio y cuatro tempora¬das al año: Q1 (ventas del primer trimestre del año) Q2 (ventas del segundo trimestre) Q3 (ventas del tercer trimestre) Q4 (ventas del cuarto trimestre). En una primera fase, y hasta alcanzar un numero representativo de marcas adheridas, la recolección de datos estará abierta por periodos dinámicos. El inicio de la introducción de datos se realizará en el último trimestre del año 2020, donde las marcas suscritas deberán de aportar los datos del año 2019 por cada uno de los cuatro trimestres.A partir del 1 de abril del 2021 las marcas deberán incorporar los datos del primer trimestre del 2021. ¿A quién va dirigido? Todas las empresas fabricantes y distribuidoras de bicicletas que comercialicen en el mercado espa¬- ñol están invitadas a participar en el panel on-line. En las próximas fases también podrán hacerlo los fabricantes y distribuidores de accesorios, compo¬nentes y complementos. Se pide a las marcas que se comprometan con el proyecto durante un mínimo de tres años para per¬mitir la consistencia de los datos. Quienes formen parte del proyecto tendrán acceso a la información contratada y facilitada por el panel. Cada marca podrá acceder a los datos globales y los referentes a su propia marca vs el mercado. Para formar parte como suscriptor de DataBike deberá registrarse en esta plataforma. Posterior¬mente SportPanel contactará para formalizar la suscripción. Una comisión técnica formada por cuatro representantes de las marcas coordina, re¬visa y verifica el buen fin del panel. Las marcas suscritas a DataBike, deben proporcio¬nar sus datos de ventas a nivel mayorista de forma trimestral diferenciando las ventas a nivel nacional e internacional. Las cifras se suministran segmen¬tadas por periodos y subcategoría de manera con¬fidencial a la plataforma databike.es. Las cinco categorías de bicicletas (montaña, carretera, ebike, urban y niño) están claramente definidas en el sistema y las marcas deben enviar sus cifras utilizando los parámetros definidos en una nomenclatura para permitir informes consis¬tentes. La confidencialidad, un aspecto clave La confidencialidad es primordial para el funciona¬miento del DATA-BIKE y por ello se ha hecho una importante inversión en el desarrollo de una plataforma on line segura para la recopilación de datos y la pre¬sentación de informes. Los datos suministrados a través de la plataforma funcionan en dos bases de datos distintas. Los detalles del participante y los datos suministrados se man¬tienen por separado en estos dos servidores. Ninguna parte tiene acceso a ambos servidores, por lo que no es posible vincular los datos con los detalles de un participante individual. SportPanel ha adoptado las medidas de índole téc¬nica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos de ventas que introduzcan las empresas suscriptoras y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, con¬cretamente los datos sensibles de la base de datos donde se guarda la información de ventas introdu¬cida por cada marca. Para ello, la base de datos dispone de un sistema de doble encriptación. Las marcas participantes se comprometen a no pu¬blicar, reproducir ni dar a conocer a terceros, ni to¬tal ni parcialmente, la información estadística a la que acceda en virtud del Contrato de Suscripción. Por su parte, SportPanel se compromete a mante¬ner el secreto profesional respecto de los datos a los que acceda en virtud del Contrato de Suscrip¬ción, y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aún después de finalizar su relación con la empresa contratante. DATA-BIKE será una herramienta imprescindible para la toma de decisiones y poder saber como evolucionan las ventas trimestrales por categorías
Nueva era, nuevos formatos y presentaciones La nueva normalidad nos ha llevado a adaptarnos a los nuevos tiempos, una temporada sin ferias, sin dealers meeting, sin eventos y sin presentaciones de prensa físicas.Una temporada en que las marcas han tenido que hacer un auténtico esfuerzo para poder explicar y comunicar sus lanzamientos y novedades sin contar con las clásicas presentaciones, ferias, demo days y demás. Unas fechas que resultaban claves dentro del calendario comercial de cada marca, el inicio de la nueva temporada, este año también se han visto afectadas por el COVID, el parón del confinamiento de principios de año también ha afectado en la estrategia y disponibilidades de las marcas. Presentar,mostrar y dejar probar los nuevos vehículos en exclusiva a la prensa y a los dealers era clave para arrancar la temporada. Por un lado, la comunicación de las novedades al público final a través de la prensa, y tan importante o más la presentación a los Dealers. Una presentación que permitía a los dealers conocer, ver, tocar y probar las novedades, y a su vez motivarse y tener feeling de cada modelo, decidir por que novedades apostar más fuerte y porque modelos menos.Y evidentemente hacer la prueba “anticipada y previa” de los vehículos nuevos en exclusiva, antes de programarlos y recibirlos en el negocio, era de buena ayuda. Analizamos de qué manera están adaptándose las marcas para sobrevivir a la era Covid, donde las presentaciones presenciales de sus productos son prácticamente imposibles. 11 a fondo Muy pocas marcas a nivel nacional, o ninguna, han podido realizar presentacionesdealer meetings a modo de evento físico y la mayoría lo han hecho en formato digital Estos test también permitían a los responsables de las tiendas tener argumentos e incluso anécdotas para ir “calentando motores” con sus clientes, y luego poder vender y explicar mejor cada uno de los nuevos productos. Por otra parte, las presentaciones o Dealers Meeting eran un momento clave de la temporada donde reunir a todos los negocios que trabajan la marca del país, la oportunidad para ver a todos los clientes durante varios días, poder hablar con todos y cada uno de ellos, convivir con el staff de la marca, cruzar opiniones, quejas, sugerencias, pedir explicaciones y pulir asperezas. Y a su vez confraternizar, motivar, cuidar y fidelizar a cada uno de ellos. Todo ello con buen ambiente, pedaladas, anécdotas, risas y comidas. En ocasiones incluso la marca aprovechaba algún evento o competición para realizar su presentación y participar en él con sus dealers a modo de team, y darle todavía más empatía al Dealer Meeting. En resumen, todos estos eran puntos de encuentro marca-dealer muy importantes y provechosos. Durante estos últimos años, hemos tenido la oportunidad de asistir y conocer los diferentes formatos en primera persona. Sin embargo, este año todo ha cambiado y las marcas han tenido que adaptarse a la nueva realidad. Muy pocas a nivel nacional o ninguna han podido realizar estas presentaciones/Dealer meetings a modo de evento físico y la gran mayoría lo han hecho en formato digital y combinado con visitas del representante a las tiendas y la explicación personal a cada dealer. El Covid también ha provocado un baile de fechas importante porque inicialmente las presentaciones arrancaban a finales de mayo,los más madrugadores, y se alargaban hasta mediados-finales de setiembre aprovechando las ferias. Este año, la primera reacción ante la incertidumbre del confinamiento fue anunciar retraso de las presentaciones por parte de muchas marcas. Pero el posterior repunte del mercado y el boom del sector obligó a reaccionar y a volver a adelantar las presentaciones para poner los nuevos modelos en circulación lo antes posible ante la desbordada demanda de bicicletas que estaba sufriendo el mercado. Así mismo, fruto de este rápido y desmesurado incremento de la demanda, también hemos visto que marcas que en el pasado optaban por una presentación unificada de gama como punto de partida de la temporada, han pasado a realizar presentaciones individuales de los nuevos modelos que les permitían empezar a servir los productos nuevos y disponibles inmediatamente. Esto está alargando los lanzamientos durante bastantes meses; empezaron en mayo y se prevén lanzamientos hasta finales de noviembre. También las entregas se ven muy afectadas, y si el
modelo de las grandes marcas solía ser entregar el 80-90% de sus novedades entre julio y setiembre, hoy vemos que la situación cambia radicalmente. La industria de la Bici es cuanto menos una industria especial, donde muchos componentes esenciales para su producción provienen de proveedores externos al fabricante-marca de la bici propiamente, proveedores con marca, entidad y prestigio propio de grupos, amortiguaciones, ruedas, sillines... A pesar de que algunas grandes marcas de bicis ya han creado y posicionado su marca propia de componentes (Trek-Bontrager, Scott-Syncros, Specialized-Oval, Pinarello-Most, por ejemplo) todavía hay componentes clave que escapan de su control, amen de los fabricantes de cuadros que se concentran en 4 o 5 muy importantes. Toda esta realidad de fabricantes y proveedores vivió como todos el confinamiento de marzo, y para añadir un poco mas de incertidumbre en China este confinamiento se juntaba con retorno de los trabajadores de las vacaciones del Nuevo Año Chino, un punto critico para reiniciar las producciones en el gigante asiático. La incertidumbre del confinamiento de marzo llevó a algunas marcas y fabricantes a parar sus producciones a la espera de tener un horizonte más claro, y a algunos compradores a parar los pagos a sus proveedores.Tras el confinamiento, al reiniciar la actividad,la situación había cambiado drásticamente, la demanda subía de forma brutal, las producciones llevaban retraso y las clasificaciones y prioridades de entrega de muchos proveedores habían cambiado. Toda esta pequeña explicación nos vale para ubicarnos en la nueva realidad de las producciones y entregas, las cuales empezaron en junio, pero se alargaran posiblemente hasta la próxima primavera creando una curva mucho plana. En algunos casos/ marcas con periodos largos de desabastecimiento o incertidumbre sobre las nuevas fechas de suministro. Por otro lado, tenemos que ir acostumbrándonos a que los lanzamientos de novedades serán cada vez más atemporales, por lo que se irán presentado a lo largo de todo el año y no solo en una determinada época como hasta ahora. El flujo de información y novedades también será constante y más alargado en el tiempo, posiblemente perderemos la estacionalidad de las temporadas. Las campañas se adaptarán más a las dinámicas del mercado. Todas estas circunstancias han obligado al sector a reaccionar, a adaptarse y a buscar la vía para comunicar, explicar y fidelizar con otro sistema, de otra manera. Durante todos estos meses hemos tenido la oportunidad de asistir virtualmente, a muchas y diferente presentaciones, en esta revista hemos hecho un reportaje sobre la presentación de GIANT como un buen ejemplo de presentación virtual. La era digital que estos últimos años ya había cogido cada vez más protagonismo, de repente se vuelve imprescindible, y nos obliga a poner en marcha nuevas fórmulas digitales - que quizás ya teníamos planeadas - para ir introduciendo poco a poco, pero que ahora hay que implementar de inmediato, en un muy breve espacio de tiempo, en pocos meses. Los B2B, el teletrabajo, las videoconferencias y los webinar pasan a un primer plano durante el confinamiento, y ahora son ya una herramienta imprescindible. Las webs se han reforzado optimizando específicamente sus funciones, para convertirlas en herramienta de consulta para los comercios especializados con apartados exclusivos para ellos, y además en una comunicación para el público final. Las nuevas presentaciones Las presentaciones pasan a ser en formato digital en la mayoría de casos, y aquí empieza la dificultad. No es lo mismo un Dealer Meeting de dos días, con presentaciones, charlas y formaciones, test, comidas y actividades, todo ello realizado en un espacio La era digital, de repente, se vuelve imprescindible y nos obliga a poner en marcha nuevas fórmulas a fondo 12
“neutral” (hotel por ejemplo), lejos de la actividad diaria y donde es más fácil concentrar la atención de los asistentes y focalizar su interés en nuestros productos; a hacerlo en un formato online donde el cliente debe encontrar le momento y la tranquilidad para seguir la presentación. El tiempo que dura la presentación y mantener el interés es clave para que no resulte monótona y aburrida. Para ello es interesante intentar darle un formato de programa “televisivo”, con un o dos presentadores que conduzcan y carguen con el peso del evento digital de forma muy dinámica, y algunas intervenciones más de especialistas, técnicos o atletas que nos permitan ir cambiando de interlocutor para mantener el interés.También es importante que el “discurso” no sea monótono, que a pesar de tener que explicar las características técnicas de cada producto esta explicación se pueda amenizar, con alguna anécdota, broma. Y en ocasiones interactuar con los dealers mediante preguntas o leyendo comentarios realizados durante la presentación. La parte visual es muy importante, fotografías de detalle o acción o video de producto o de acción que conviertan al producto en virtualmente tangible, esquemas virtuales o despieces, e incluso Showrooms o Catálogos Virtuales o todo ello debidamente intercalado con el objetivo de buscar mantener esta atención. En la búsqueda de esta empatía y fidelización también es importante hacer una breve introducción o explicación de algún dato, historia o anécdota, compartir alguna información relevante o exclusiva de la marca con alguna imagen de la empresa o del proceso de fabricación. Por otro lado, en cuanto a tiempo, no es lo mismo presentar una sola novedad de producto que presentar cinco o toda una gama completa, ello implica que el tiempo pueda fluctuar,pero si comentar que si traspasamos la barrera las dos horas será muy difícil mantener el interés o la atención. Para un solo producto el tiempo no debería de exceder de 25-30’ y en el caso de una gama completa de producto debería situarse entre una y dos horas, siempre focalizando las presentaciones en las novedades más importantes o espectaculares. Los test de producto de los medios print, digitales y redes sociales también ganara más protagonismo en esta nueva comunicación.También hemos empezado a ver las primeras ferias o showrooms virtuales. Como siempre, buscando la parte positiva de las cosas, todos hemos tenido que esprintar al máximo, adaptarnos y saltar a una nueva pantalla.Estas nuevas presentaciones se convierten en herramientas que han venido para quedarse, nos permiten grabarlas, y generar un material audiovisual que se puede utilizar en diferentes ocasiones, y momentos, disponer de más flexibilidad a la hora de verlo, o por ejemplo en el caso de fichar un nuevo dealer, pasarle el material para que se familiarice con la marca y sus productos sea el momento que sea. El tiempo que dura la presentación y mantener el interés es clave para que no resulte monótona y aburrida 13
algunos consejos de cómo afrontar el momento que vivimos en el sector del bike y el cierre y despedida de la presentación. La presentación MY 2021 se realizó para los dealers de España, Portugal y Gibraltar, un total de 170 tiendas y unos 250 profesionales siguieron el evento de principio a final durante la hora y media que duró, con unos comentarios y unas valoraciones muy positivas. Tras cuatro días de intenso trabajo, Giant valoró muy positivamente la participación de sus dealers, y la experiencia“virtual”que ha representado este evento. Un formato que sirvió para crear y conocer una nueva herramienta muy completa, que permite incluir mucha información, y que las tiendas y comerciales usarán durante todo el año. 14 a fondo Echamos una ojeada desde dentro a la presentación online de Giant Explicamos como funcionó una existosa presentación en streaming realizada por Giant Como hemos visto en el A Fondo, esta “nueva normalidad” ha llevado a las marcas a realizar un autentico esfuerzo para seguir llegando a sus Dealer con fuerza y empatía, y presentar sus novedades para la nueva temporada sin poder realizar las convencionales presentaciones de cada año, los tradicionales Dealers Meetings presenciales. Hemos tenido la oportunidad de conocer desde dentro como han realizado su presentación en GIANT, un auténtico ejemplo de imaginación, tecnología y superación. Noé, la responsable de marketing, fue también la responsable de organizar y coordinar todo el evento. La presentación se realizó el lunes la última semana de agosto en las mismas oficinas de Giant en San Sebastián. El trabajo arrancó con un equipo de 14 técnicos. Tuvieron que preparar los diferentes escenarios y decorados repartidos en 2 pisos para poder filmar toda la presentación, y a su vez realizar el Showroom digital de todas las novedades. La logística no era fácil, evidentemente una presentación en riguroso directo requiere una muy buena organización técnica, el streaming no perdona y hay que cuidar hasta el último detalle ya sea técnico como como visual (la inserción de videos o imágenes, por ejemplo). Noé citó a todos los implicados del equipo de Giant que iban a participar directamente en la presentación por sorpresa, para realizar un ensayo general. Básicamente se trataba de ensayar los timings, los cortes, el momento que le tocaba a cada uno, la posición en cada zona de la Expo. No así las presentaciones de cada modelo o las conversaciones, aquí se trataba de tirar de los conocimientos técnicos y profesionalidad de cada uno para hacer y presentar cada modelo, se buscaba que las conversaciones fueran naturales, improvisadas, frescas y fluidas. Sí que hubo que ensayar los cambios de escenario o los carteles que utilizaban los técnicos para la comunicación entre ellos y los speekers. Finalmente,tal y como estaba previsto,la presentación arrancó un lunes a las 14.30h, un día y horario en que las tiendas suelen estar cerradas o un poco más tranquilas. Abrió la presentación el director General de Giant, José Casla, con una bienvenida e introducción del evento y el momento que estamos viviendo seguido de un breve paseo por las oficinas y el pequeño “museo”. A continuación, dio paso a Alberto Gómez, director comercial de Giant, que, con Noe González, responsable de marketing, llevaron el peso de la presentación,realizando las tareas de entrevistadores y conductores de la misma. Junto a ellos, Eric Olivé y Mikel Vivar del departamento comercial, que son los dos mayores expertos en ebikes y accesorio respectivamente, ayudando en parte más técnica de la presentación especifica de cada una de las novedades. En un ambiente distendido, fueron paseando por las diferentes salas mostrando y explicando cada una de las principales novedades, con sus características más destacadas, su enfoque al mercado, argumentos de venta, sus precios y demás puntos de interés. En algunos casos, la explicación del modelo fue complementada con alguna foto de detalle o video para hacerla más amena. También se introdujeron algunas preguntas que realizaban los dealers a través del chat habilitado para la presentación. No se respondieron todas, algunas fueron contestadas por mail. Acabada la presentación, José Casla recuperó el protagonismo realizando el cierre del evento, con
15 MADE IN ITALY WWW.GAERNE.COM G.STL/IRIDIUM
Aircode DRS Catch the speed
El sector opina... 17 Las marcas y distribuidoras de bicicletas, componentes y accesorios del sector en España, nos explican cómo han afrontado las presentaciones de sus novedades en este año, donde la crisis del Covid-19 ha obligado cancelar todas las ferias, eventos, competiciones y por supuesto presentaciones de producto y dealers meeting presenciales. Como las presentaciones digitales han pasado a ser un formato imprescindible en esta nueva era. a fondo Presentaciones durante la Era Covid 1. ¿Cómo ha afectado la COVID a la agenda de lanzamientos del MY 2021? 2. ¿Qué tipo de presentaciones ha realizado su marca? 3. ¿Con la cancelación de las ferias nacionales, ha realizado o tiene previsto realizar alguna acción especial/diferente para esta temporada? 4. ¿Cuáles son las principales novedades de su marca para esta nueva temporada?
18 a fondo El Sector Opina 1. Durante el período de confinamiento decidimos retrasar la presentación de julio a septiembre, con el objetivo de dar más tiempo a las tiendas a poder liquidar el stock 2020, e intentar evitar así entrar en una guerra de precios. Nuestra sorpresa vino cuando desde headquarters se nos avisó del fenómeno que estaba ocurriendo en otros países durante la desescalada y que en poco tiempo pudimos experimentar, en el que las tiendas, además de agotar existencias, nos pedían más material para cubrir la elevada demanda, por lo que a nivel global se decidió adelantar la presentación a junio y empezar a servir las bicis 2021 en agosto. Una estrategia que fue muy bien recibida por nuestros puntos de venta y que supuso una ventaja frente a la competencia. 2. Este fue otro de los puntos clave de SCOTT; al prever la situación de pandemia, enseguida nos pusimos a reforzar nuestra estrategia digital, a la que le desde siempre le damos especial importancia, y en esta ocasión nos permitió de una forma rápida y efectiva poder presentar nuestra colección a los puntos de venta en formato digital a través de una plataforma online desarrollada con este objetivo. 3. Seguiremos reforzando nuestra estrategia digital. Además, ya estamos trabajando en estrategias para podernos “acercar” al consumidor final y seguir manteniendo un vínculo estrecho con él. 4. Una de las principales novedades de esta temporada y que ha tenido muy buena aceptación es nuestra primera bici eléctrica de carretera, la Addict eRIDE.Además, acabamos de presentar la colección especial Supersonic y también la colección Tuned, así como la nueva Ransom eRIDE, y tenemos otros lanzamientos pendientes que descubriremos próximamente y de los que no podemos desvelar nada aún. DÍDAC SABATÉ DIRECTOR DE MARKETING Descubrimos la alucinante gama Supersonic, lo más rápido y nuevo de Scott Destinada a subirse en podios, la colección Supersonic destaca por su diseño. Aquí te enseñamos lo que Scott acaba de inventar. Scott presentó una de sus gamas más rompedoras. Llamativos modelos pero también pragmáticos. A continuación, te descubrimos algunas características de esta edición, llamada a dar los mejores tiempos para la marca Scott. La colección incluye algunos de los mejores cuadros de Scott, tanto de ciclismo de carretera como de montaña, con ropa y equipo a juego. La colección estará bajo la supervisión del equipo de carreras de MTB SCOTT-SRAM en la Copa del Mundo en Nove Mesto, así como en los Campeonatos del Mundo en Leogang y la de Esteban Chávez / Mitchelton-SCOTT en los Campeonatos del Mundo en Italia. El maillot y el culotte con tirantes RC Pro Supersonic reflejan lo más avanzado en confección y materiales para crear el que quizás sea el equipamiento Scott más tecnológico para el ciclista. La Spark 900 RC Supersonic Edt. viene con un diseño y una ingeniería tope de gama:según Scott, posiblemente sea la bicicleta de competición para XC más rápida del mundo. En carretera, Scott tiene su modelo Addict RC Supersonic Edt. Escanea este código QR para ver el vídeo de la colección Supersonic
19 ADDICT E RIDE Primera e-bike de carretara de Scott. Ligera, con grandes prestaciones y tan capaz como su hermana del World Tour, la Addict eRIDE ha venido a revolucionar nuestro concepto del ciclismo. Características Principales -Cuadro de carbono HMX Addict eRIDE Disc -Horquilla Addict eRIDE HMX -Shimano Dura-Ace Di2 Disc, 22 velocidades -Motor Mahle 40 Nm par motor, 460 Wh -Ruedas Syncros Capital 1.0 40e -Cubiertas Schwalbe PRO ONE TL -Componentes de carbono Syncros - Peso aprox.: 10,75KG RANSOM E RIDE Es la versión eléctrica de la Ransom. Ahora puedes hacer más subidas, más bajadas, más gritos, más emoción, más Ransom. Con la misma geometría, tiene disponibles las tallas de 27 y medio y la de 29. Características Principales -Cuadro de aleación Ransom eRIDE -FOX 38 Perf. Elite 180 mm -FOX Float X2 / Air, con palanca de 2 pos. -SRAM X01-NX Eagle, 12 velocidades -Bosch CX, PowerTube 625 Wh -Frenos de disco con 4 pistones Shimano XT -Cubiertas Maxxis Folding -Tija ajustable FOX, Componentes Syncros -Cable para luz Bosch delante y detrás. CONTESSA ADDICT RC 15 Ligera, rápida y más integrada que nunca: la Contessa Addict RC 15 pone en tus manos toda la ventaja competitiva que necesitas, ya sea para triturar todos los registros de Strava de tu zona uno a uno, para imponerte al sprint en un puerto de montaña o para llevarte de calle los critériums de tu zona. Características Principales -Cuadro de carbono HMX Addict RC Disc -Horquilla Addict RC HMX -Shimano Ultegra Di2 Disc, 22 velocidades -Ruedas Syncros Capital 1.0 35 Disc -Cubiertas Schwalbe ONE Race-Guard -Componentes de carbono/aluminio Syncros CONTESSA SPARK RC 900 WC Dentro de la colección Contessa - bicicletas diseñadas especialmente para mujeres - la Spark RC 900 es una bicicleta de suspensión integral para cross country que tiene unas prestaciones impecables. Características Principales -Cuadro Spark RC de carbono HMX. -RockShox SID Select+RL3 110 mm. -RS Nude RL3,TwinLoc, 100 mm. -SRAM X01 Eagle, 12 velocidades. -Frenos de disco SRAM Level TLM. -Ruedas de carbono Syncros Silverton 1.0. -Cubiertas Maxxis Rekon Race Folding. -Componentes de carbono Syncros.
20 a fondo El Sector Opina 1. Debido al Covid 19 tuvimos que rediseñan nuestra estrategia de comunicación adecuándola a las plataformas digitales. Esta adaptación ha recibido una muy buena acogida entre nuestros clientes que nos felicitaron por la manera tan didáctica que tuvimos de llegar a ellos. En lo referente al cliente final, no ha supuesto ninguna variación ya que siempre nos comunicamos con ellos por medios digitales o impresos. Por otro lado tenemos que ir acostumbrándonos a que el lanzamiento de novedades será cada vez más atemporal por lo que se irán presentado a lo largo de todo el año y no solo en una determinada época como hasta ahora. 2. Hemos presentado nuestra gama 21 como todos los años a finales de verano, solo que en esta ocasión de forma digital por streaming. 3. Efectivamente nos hemos visto obligados a cancelar nuestro programa itinerante “demo tour” así como las acciones de prueba de novedades que anualmente realizamos con nuestros dealers, pero tenemos previstos nuevos formatos que dependerán de como evolucionen las circunstancias. Giant Ibérica somos una empresa con gran presencia en nuestro mercado debido a representar a la marca líder mundial de bicicletas, pero a la vez somos pequeños y ágiles, y gracias a nuestra gran clientela, reaccionamos con destreza en situaciones de incertidumbre como la que vivimos actualmente. 4. Hemos presentado unas 20 novedades este año entre nuestras dos marcas Giant y Liv.Todas tienen su importancia, pero las que más destacamos en Giant son la novena generación TCR que es como un buque insignia para nosotros, y la nueva trance X 29er tanto convencional como eléctrica. Estos tres modelos son éxitos seguros. Respecto a LIV lo que más me gustaría resaltar es la entrada de la marca en Gravel con la nueva Devote, y también el lanzamiento de las nuevas Intrigue Adv Pro 29er e Intrigue X E+. JOSÉ CASLA DIRECTOR GENERAL Escanea este código QR para ver el vídeo de la Trance X Advanced 29er
www.interempresas.netRkJQdWJsaXNoZXIy Njg1MjYx