especial Eurobike 2016 en imágenes a fondo Eurobike se mantiene como feria de referencia entrevista a Imanol Erviti, ciclista profesional del Movistar Team UN RATO CON JAVIER LOZANO, GENERAL MANAGER DE TAYMORY UNIBIKE: LA MAYOR CITA NACIONAL NOVEDADES 2017 22 Un momento crucial para las ferias
bike SUMARIO SUMARIO PORTADA Foto: Eurobike EDITA: Sport Panel, S. A. c/ Camp, nº 56 - 08022 Barcelona Tel: 93 253 03 11 EDITOR: Jaume Ferrer jferrer@tradebike.es RESPONSABLE COMERCIAL Y MARKETING: Carol Ayza carol@tradebike.es REDACCIÓN Y MAQUETACIÓN: Miquel López-Egea miquel@tradebike.es Raul Bernat raul@tradesport.com Pau Franch pau@tradebike.es ~ ~ ~ ~ ~ ~ ESTUDIOS DE MERCADO Laura Planagumà estudios@sportpanel.es COLABORADORES: Jorge Millaruelo, Jaume Piguillem, Pere Coderch, Pancho Pi-Suñer, Adrià Julià, Álvaro Martínez ADMINISTRACIÓN Isabel Bové isabel@sportpanel.es PROCESO DE DATOS: Gescode, s.l. gescode@gescode.es INTERNET: www.tradebike.es Depósito legal: B-14427-2013 ~ ~ ~ ~ ~ ~ IMPRESIÓN: Litostamp S.L. PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Revolumedia S. L. Nº22 SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2016 08 36 54 26 56 Federación Internacional de Prensa Profesional Asociación de Prensa Profesional www.facebook.com/tradebike @tradebike 58 74 bike data En Europa se venden cerca de 21 millones de bicicletas estudios de mercado El 14% de los españoles ha comprado algún producto relacionado con la bici en los últimos 12 meses a fondo Eurobike se mantiene como feria de referencia especial Otras imágenes de Eurobike 2016 ferias Unibike: la mayor cita del sector de la bicicleta de España eventos “La Purito” Andorra se consolida entrevista A Fran Contador, Manager General del Fundación Contador Team road La grandeza del Tour de Francia entrevista A Imanol Erviti, ciclista profesional del Movistar Team mountain Bicicletas de oro en Río capital humano Un rato con Javier Lozano, General Manager de Taymory complementos Testeando en el Alpe d’Huez punto de venta La cultura ciclista florentina estampada en camisetas 12 14 16 26 36 54 56 58 66 74 76 14 4 TB 94
TRADEBIKE&TRI DEFIENDE LA PLURALIDAD Y LA PLENA LIBERTAD DE OPINIÓN, Y DE ACUERDO CON ESTA POLÍTICA ADMITE CUALQUIER TIPO DE COLABORACIÓN COHERENTE CON LOS CONTENIDOS DE LA REVISTA. NO OBSTANTE, NO SE HACE RESPONSABLE DE LAS OPINIONES EXPRESADAS POR SUS COLABORADORES NI DE LAS CONSECUENCIAS DE CUALQUIER TIPO QUE DE ELLAS SE DERIVEN, YA QUE DICHAS OPINIONES SE ENTIENDEN SIEMPRE A TÍTULO PERSONAL Y BAJO ENTERA RESPONSABILIDAD DEL AUTOR TB Unibike abre sus puertas con su tercera edición. Y lo hace este año consolidándose como el gran punto de encuentro nacional del mundo de la bicicleta. Tres años después de que Festibike y Expobike tomarán la sensata decisión de unir fuerzas, el salón, que apenas ha cambiado de formato desde su estreno, mantiene su protagonismo apostando por un modelo mixto, con 2 días exclusivos para profesionales y dos más en los que el protagonista es el consumidor final. La afición por el ciclismo vive un momento dulce. El universo de la bicicleta, en todas sus vertientes, sigue en auge y el margen de crecimiento sigue siendo muy amplio, sobre todo si ganan peso todos aquellos aspectos vinculados con la movilidad, pero también empiezan a verse algunos síntomas de madurez, con un mercado que, en las categorías más performance, empieza a estar excesivamente saturado de marcas y que decir de talleres y tiendas. La evolución del bike en estos últimos años ha sido espectacular. Los practicantes y las ventas se han disparado, la red comercial ha crecido exponencialmente -sobre todo a nivel de especialistas- y la oferta, además de crecer, se ha tecnificado sobremanera. En pocos años el bike ha pasado de ser un deporte relativamente minoritario a convertirse en uno de los motores del deporte y en una de las grandes tendencias actuales en salud y, también, transporte. En este contexto, Unibike tiene mucho a ganar. O eso es lo que parece. El bike tiene una potente red comercial, muchos aficionados y practicantes y un apoyo mediático que jamás había tenido. Lo lógico, en este sentido, es que las marcas se vuelquen en una feria de estas características. Y, por ahora, lo hacen. Pero sus organizadores no deberían relajarse sino todo lo contrario, ahora debería ser el momento de darle un nuevo impulso. La gran feria internacional del sector, Eurobike, lo hizo. Y empieza a pagar las consecuencias. En su última edición ha vuelto a haber ausencias bastante sonadas de grandes marcas internacionales y nacionales. A las bajas de Trek y Specialized, ausente ya en anteriores ediciones, se ha sumado otras grandes compañías como Orbea, Pinarello, Spiuk, Cerévelo, Cube, Focus, etc. Probablemente la complejidad de trasladarse a Friedrichshafen sea un motivo de peso para declinar acudir a la feria, pero el modelo –mixto- también tiene parte de culpa. Pese a su fuerte carácter internacional, la opción de abrir la feria al público final acentúa progresivamente y ya en exceso, el carácter local. Y eso es algo que las marcas no acaban de ver con muy buenos ojos. Marcas que, por cierto, cada vez están más convencidas de que para presentar sus novedades al comercio especializado es mejor –y más rentable- invertir en una buena convención que en una feria. Además, con las férreas políticas de exclusividad zonal, tampoco ayuda a esperar que acudan muchos comercios a estos encuentros. Unibike tiene un largo recorrido todavía, pero debe evolucionar, especialmente en su vertiente más profesional y así poder seducir a marcas importantes que todavía faltan. El modelo mixto tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes. Es obvio que, por sus orígenes, difícilmente se va a renunciar a esta parte, de manera que, probablemente, el futuro de la feria pase, al menos en su parte profesional, por acentuar el carácter internacional de este evento. Hay mercados muy próximos y con mucho peso que podrían dejarse seducir por Unibike, pero, sobre todo, debería hacerse una apuesta firme por mercados de habla hispana donde el ciclismo es un deporte arraigado y con mucha tradición. Los expositores necesitaran que Unibike les siga seduciendo. JAUME FERRER Editor (jferrer@tradebike.es) Como todos sabemos, ir en bicicleta es la moda actual. A nivel de practicantes, está creciendo de manera brutal. El ciclismo es un motor económico y tiene un futuro muy bueno. La sociedad, tanto hombres como mujeres, tanto jóvenes como gente mayor, está viendo el plus y los valores que supone tener una bicicleta en sus vidas. Pero también hay que tener en cuenta la otra cara de la moneda. La de la imagen que está dando el ciclismo español. Es lamentable tener solo cuatro equipos (masculinos) con licencia UCI. Uno de ellos es el Movistar Tour, de la máxima categoría, otro el Caja Rural, de segunda y después, ya por detrás, dos Continental, el Euskadi Basque Country-Murias y el Burgos – BH. No olvidemos que la crisis cambió el ciclismo. Unos se quedaron en situación de desempleo y otros sufrían ansiedad por su trabajo, pasándose así a la bicicleta. Por otro lado, empezaron los recortes y, precisamente, una empresa antes de recortar en plantilla recorta en patrocinios. A todo esto hay que añadir que los ayuntamientos dejaban de ayudar. Ha habido falta de todo, ni empresas ni administración ni nadie ha apoyado el ciclismo en un momento crítico. Tenemos algunos jóvenes muy buenos como Landa, Verona, Izagirre, Soler, Herrada o De la Cruz, entre otros… Pero ya no es lo de antes en cuanto a cantidad. Si salen grandes ciclistas es de manera espontánea, jugando contra las estadísticas, por hazañas, por sacrificio. Muchos se han quedado en el camino porque no hay sitio para ellos en la cúspide del ciclismo. Por suerte, los ciclistas se han dado cuenta de esta situación y han nacido muchas escuelas de ciclismo que, con un poco de suerte, en un futuro nos volverán a crear ilusiones. Hay mucho trabajo por hacer; el ciclismo es uno de los deportes más rentables en cuanto a publicidad. Es una inversión asegurada con un gran retorno. Lo que está claro con todo esto es que el viejo ciclismo ha cambiado. No todo queda en Europa y, en un momento en que el ciclismo se está globalizando, el pelotón español debe estar dando guerra en este momento histórico. El Tour es el Tour y la Vuelta es la Vuelta, pero cada vez se nos mira más desde todas partes y cada vez más se va a otras partes del mundo. Sino miren el circuito de Río… no tiene nada que envidiar a los grandes monumentos. Y lo más triste es que todo esto no ha afectado solamente al ciclismo sino que -exceptuando a los grandes deportes apoyados ferozmente como el fútbol - ha afectado a muchos profesionales. La casi desaparición de las subvenciones ha llevado a la expulsión del profesionalismo a muchos deportistas de altísimo nivel. Falta una inversión a largo plazo. No solo en ciclismo, sino en el deporte en general. Fomentar la base, el trabajo en equipo, la educación y la salud no tienen precio y, si se invierte en todo esto, obtendremos muchos más resultados. MIQUEL LÓPEZ-EGEA Redactor Jefe (miquel@tradebike.es) AYÚDANOS CON tus sugerencias: redaccion@tradebike.es Mucho por hacer Tiempo de cambios OPINIÓN 5 Falta una inversión a largo plazo. No solo en ciclismo, sino en el deporte en general. Una vez consolidado, Unibike necesita un nuevo impulso.
6 TB ESTUDIO DE IMAGEN DE MARCA E IMAGEN CORPORTATIVA DEL SECTOR DEL BIKE EN ESPAÑA REALIZADO POR SPORT PANEL La imagen de marca y la imagen de empresa en el sector de la bicicleta es una de las cuestiones fundamentales que Sport Panel analiza por segundo año consecutivo. Este informe ya se viene realizando desde 1990 y de forma anual en el sector multideporte. A continuación, explicamos la metodología y detallamos el líder por cada categoría. Este informe es una pequeña muestra de lo que incluye el Estudio. El estudio de imagen de marca pretende facilitar cada año a las empresas, un análisis evolutivo, de la notoriedad de las marcas por cada una de los 25 principales productos seleccionados y un ranking de las cuatro grandes categorías (bicicletas, componentes, electrónica y complementos/accesorios). El estudio de imagen corporativa, analiza a través de 5 variables estudiadas, las relaciones comerciales entre tiendas y las 58 principales empresas especialistas del sector del bike. Para la obtención de los datos cualitativos de la imagen de marca y de empresa se realizó una encuesta a principios de este año 2016, de la que se obtuvieron respuestas de una muestra (aleatoria y estratificada) que corresponde a la opinión de propietarios de 912 comercios (puntos de venta) lo que representa el 29,92% del total de comercios, incluido las Grandes Superficies de deporte y responsables de compra de los “grupos y cadenas”. Esta muestra se pondera al total del universo de comercios deportivos de ciclismo (3.048 a uno de enero de 2016). El informe se realiza siguiendo el método Panel sobre una muestra estadísticamente representativa, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del +/-3,2% en variables cualitativas, incluyendo la venta a través de comercios especializados en bike, y tiendas multideporte, cadenas y grandes almacenes que también comercializan ciclismo. 1.-Estudio de Imagen de Marca por líneas de producto Este estudio tiene como finalidad analizar la imagen de marca utilizando para ello el análisis en profundidad de los 25 productos considerados básicos dentro del sector del Bike. Para obtener la imagen de marca se preguntó al comercio: “Indique para cada una de las distintas categorías de productos, las tres mejores marcas para usted, independientemente de si trabaja o no con ellos, de su volumen de ventas o rentabilidad” En las posteriores tablas, se facilita la marca líder resultante por cada categoría. 1.1.-Imagen de Marca por categoría: Bicicletas. Este cuadro muestra la marca líder (más nombrada) en cada una de las diferentes categorías de bicicletas (montaña, carretera, triatlón, urbanas, eléctricas e infantiles). En el Estudio se incluye para cada categoría el ranking de marcas, las veces que ha sido mencionada y en qué posición (1ª, 2ª o 3ª), dato que nos permite conocer como han sido catalogadas las marcas por los puntos de venta. Por categorías bicis el estudio cuenta con el análisis de: montaña 87 marcas, carretera 79, triatlón 56, Urbanas con 91, Eléctricas 75, e infantiles 72 A parte, también se obtuvo un ranking global, con las marcas más mencionadas en la suma de todas las categorías. 1.2.-Imagen de Marca por categoría: Componentes. Este cuadro como el anterior muestra la marca líder (más nombrada) en cada una de las diferentes categorías de componentes. En el Estudio se incluye para cada categoría el ranking de marcas, las veces
TB 7 que ha sido mencionada y en qué posición (1ª, 2ª o 3ª), dato que nos permite conocer como han sido catalogadas las marcas por los puntos de venta. Por categorías componentes el estudio cuenta con el análisis de: cuadros 87 marcas, llantas 60, neumáticos 29, horquillas y amortiguador trasero 14, grupos 5, frenos 20, sillines 49 y manillares-tijas-potencias 68tr. También se obtuvo el ranking global componentes, las marcas más mencionadas en la suma de todas las categorías. 1.3.-Imagen de Marca por categoría: Accesorios. Este Cuadro muestra la marca líder (más nombrada) en cada una de las diferentes categorías de accesorios. En el Estudio se incluye para cada categoría el ranking de marcas, las veces que ha sido mencionada y en qué posición (1ª, 2ª o 3ª), dato que nos permite conocer como han sido catalogadas las marcas por los puntos de venta. Por categorías componentes el estudio cuenta con el análisis de: mochilas hidratación-alforjas 51 marcas, herramientas-bombas 55, cascos 64, gafas 50, textil 78, calzado 34 y nutrición 46 marcas. También se obtuvo el global de accesorios y las marcas más mencionada en la suma de todas las categorías. 1.4.-Otros análisis realizados por categorías (rentabilidad, perspectivas de crecimiento...) Por cada una de las tres grandes categorías mencionadas anteriormente (bicicletas, componentes y accesorios) se han realizado otros análisis como el de rentabilidad o proyección de futuro. Estableciendo rankings de las 50 primeras marcas por cada categoría, información que permite ver con que proyección de futuro ven los comerciantes cada marca. Estos análisis se han realizado preguntando al punto de venta: 1.-“Indique para cada una de las distintas categorías de productos, las tres marcas mas rentables para su negocio”. 2.-“Indique para cada una de las distintas categorías de productos, las tres marcas con mejores perspectivas de crecimiento en los próximos años. 2.-Estudio de Imagen Corporativa La imagen corporativa de las empresas se obtiene mediante el mismo cuestionario de la encuesta de la imagen de marcas. En este caso se preguntó a los propietarios o responsables de compras de los comercios y responsables de grupos de compra y cadenas que nos indicaran con qué empresas trabajan (de un listado de 58 empresas). Seguidamente se les preguntó, para cada una de las empresas proveedoras con las que nos indicó que trabajaba: “Puntúe de 0 (muy malo) a 10 (muy bueno) los siguientes aspectos:” A- Red de Ventas (Representante o responsables de ventas con las que trata) B- Puntualidad en la recepción de los pedidos C- Corrección entre los pedidos comprados y servidos D- Servicio técnico y postventa (reclamaciones, cambios de género, ayuda técnica, merchandasing…) E- Su relación comercial en general (facturación, formas de pago, administración, atención telefónica…) En este cuadro se indica la empresa que ha obtenido la mejor nota media, con una valoración de 8,71 sobre 10. En este mismo estudio se analiza la cobertura de las empresas tamaño del comercio, por tipología y el ranking de las 50 empresas proveedoras y el análisis de cado uno de las cinco variables preguntadas pudiendo llegar al detalle del análisis de las puntuaciones obtenidas en cada una de ellas y su significación. 3.-Comercialización del Estudio Anual de Imagen Corporativa e Imagen de Marca del Bike Sport Panel comercializa el Estudio completo, realizando una personalización para cada marca y analizando sus resultados en una presentación ad-hoc, más de 150 páginas de información que permiten conocer con detalle la percepción de cada una de las diferentes 50 principales empresas proveedoras del sector del ciclismo en España, también llega al máximo detalle de todas las marcas que se comercializan en nuestro país por categorías. Si estás interesado en el Estudio contactar con jferrer@tradebike.es
8 TB En Europa se venden cerca de 21 millones de bicicletas La Confederación Europea de la Industria de la Bicicleta (Conebi) ha publicado el informe anual sobre el mercado europeo de la bicicleta 2015. En este último año se han vendido 20.751.000 de bicicletas (eléctricas incluidas) en toda la Unión Europea, de las cuales, 13.000.000 se han producido dentro de las fronteras europeas, generado así más de 70.000 empleos directos e indirectos y más de 600 Pyme. Con el 21% de las ventas, Alemania lidera el ranking con 4.350.000 bicicletas vendidas. Gran Bretaña es segunda con el 17% de las ventas, es decir, 3.514.000 bicicletas vendidas. En tercer lugar se encuentra Francia, con un 14% de las ventas, 2.996.000 bicicletas vendidas. Italia es cuarta, con un 8% de las ventas, 1.654.000 unidades vendidas, seguida de Polonia (un 6% de las ventas, 1.190.000 bicicletas vendidas) y de España (un 5% de las ventas, 1,104.000 bicicletas vendidas). Sin embargo, si analizamos los datos en relación con el precio medio por bicicleta vendida por país, el orden cambia radicalmente. En este sentido, Holanda lidera el precio medio por bicicleta vendida en 2015 con una cifra de 914 euros. El segundo precio más elevado se encuentra en Dinamarca, con una cifra de 650 euros por bicicleta vendida. El tercer precio medio más elevado se encuentra en España con una cifra de 481 euros por bicicleta vendida. Esta cifra demuestra unos cambios radicales en el sector y el perfecto estado de salud que se encuentra el bike en España. Austria y Luxemburgo empatan en el cuarto puesto con un precio medio por bicicleta vendida de 450 euros. Bélgica se encuentra en el sexto puesto con un precio medio por bicicleta vendida de 420 euros y Alemania en el séptimo con un precio medio por bicicleta vendida de 397 euros. Gran Bretaña y Francia se encuentras más lejos: en el 11º y 12º lugar con un precio medio por bicicleta vendida, de 300 euros y 287 euros respectivamente. Si analizamos el informe pos países, podemos destacar las siguientes conclusiones: - Las ventas en Francia han crecido ligeramente en el último año, un 0,64%. En 2014 se vendieron 2.977.000 bicicletas y en 2015 se han vendido 2.996 bicicletas. En millones de euros esto supone una evolución del 4,76%, de 918 MEUR a 962 MEUR. - Las ventas en Alemania han crecido un 6,10%. En 2014 se vendieron 4.100.000 bicicletas y en 2015 se han vendido 4.350.000 bicicletas. En millones de euros esto supone una evolución del 12,04%, de 2.160 MEUR a 2.420 MEUR. - En contra de la tendencia al alza, en el Reino Unido las ventas han bajado un 3,20%. En 2014 se vendieron 3.630.000 bicicletas y en 2015 se han vendido 3.514.000 bicicletas. En millones de euros esto supone un decrecimiento del 2,86%, de 1.050 MEUR a 1.020 MEUR. - Italia también ha visto cómo sus ventas han bajado con un decrecimiento del 2,44%. En 2014 se vendieron 1.695.000 bicicletas y en 2015 se han vendido 1.654.000 bicicletas. Sin embargo, en millones de euros las ventas se han mantenido en 488 MEUR. - Malas noticias también para Holanda: las ventas han bajado un 6%. En 2014 se vendieron 1.051.000 bicicletas pero en 2015 se han vendido 988.000 bicicletas. No obstante, en millones de euros la cifra ha crecido un 1,36%, de 887 MEUR a 899 MEUR. - Hay que recordar que en España las ventas crecieron un 1,36%. En 2014 se vendieron 1.089.000 bicicletas y en 2015 se han vendido 1.104.000 bicicletas. Ventas de bicicletas por país (UE 28)
Ventas de bicicletas por país (UE 28 - 1.000 unidades) Precio medio por país (UE 28 - en euros) TB 9
En 2015 se importaron 6.683.324 bicicletas y 646.450 eBikes en la Unión Europea Según los últimos datos facilitados por la Confederación Europea de la Industria de la Bicicleta (Conebi), en 2015 se han importado 6.683.324 bicicletas en la Unión Europea, cifra inferior a las 6.848.944 bicicletas importadas en 2014. 1.839.612 de ellas se han importado de Taiwán, 1.380.148 de Camboya, 849.357 de Filipinas, 747.867 de Bangladesh, 495.542 de China, 466.479 de Tailandia, 379.442 de Sri Lanka, 197.061 de India, 183.257 de Indonesia, 103.511 de Vietnam, 48.187 de Pakistán, 11.331 de Hong Kong y 1.530 de Malaysia. También se han importado 646.450 eBikes, cifra muy superior a las 399.494 eBikes importadas en 2015. Así, este pasado 2015, 533.065 se han importado de China (país que ha aumentado notablemente en comparación con 2014), 74.259 de Vietnam y 39.126 de Taiwán. 10 TB
El 14% de los españoles ha comprado algún producto relacionado con la bici en los últimos 12 meses La presentación corrió a cargo de Liliana Marsán, responsable de El Observatorio y el Dpto. de Estudios de Cetelem España, Grupo BNP Paribas; Joaquín Mouriz, director de Marca, Comunicación y Publicidad de Cetelem España, Grupo BNP Paribas, y Carlos Núñez, secretario general de AMBE (Asociación de Marcas y Bicicletas). Entre los españoles encuestados que afirma haber adquirido algún producto relacionado con la bici (en los últimos 12 meses), el 48% compró alguna bici, seguido por el calzado (35%), mientras que los cascos y componentes (23%) ocuparon el tercer lugar. En general, los consumidores prefieren la tienda física a la hora de adquirir sus productos relacionados con la bici, aunque hay que señalar que la tienda online tiene peso en lo referido a la compra de textil (31%). Teniendo en cuenta el mercado global de productos relacionados con la bici, aunque el canal preferido por los encuestados son las tiendas especializadas (48%), no existe mucha diferencia con las cadenas multideporte (44%). Sólo el 24% afirma haber realizado sus compras en las grandes superficies. En el caso concreto de la compra de bicicletas, las tiendas especializadas copan la mayoría del mercado, ya que un 68% de los compradores afirma haber adquirido su bici en estos establecimientos. Muy de lejos le siguen las cadenas multideporte (22%) y las grandes superficies (16%). Fuente: Observatorio Cetelem Consumo España 2016 12 TB Según se desprende del estudio del Observatorio Cetelem sobre Consumo en el ámbito del sector de la bicicleta, que se acaba de presentar el pasado miércoles 14 de septiembre, el 14% de los encuestados ha declarado haber comprado algún producto relacionado con el mundo de la bici, frente al 19% del año anterior. Por edades, los más compradores son los que tienen entre 24 y 35 años. A pesar de este descenso en compradores, según este estudio cualitativo, el sector de la bicicleta sigue obteniendo buenos resultados cuantitativos. El año 2015 el sector facturó 1.471 millones de euros, lo que supone un 23,60 % del total de ventas de todo tipo de material deportivo. La actividad deportiva, con diferencia, con mayor porcentaje de ventas.
El precio y la calidad, lo que más se busca A la pregunta ¿Cuáles son los motivos por los que ha elegido cada tipo de tienda?, en el caso de la compra de bicicletas, los consumidores con independencia de la tienda, buscan precio (90%), calidad (53%) y variedad de productos (39%). Como dato a destacar, las compras de bicis realizadas a través del comercio electrónico son en primer lugar por precio (84%), les sigue la facilidad de pago (56%) y algo fundamental en este canal como es la rapidez y comodidad en el proceso de compra, mencionado por el 45% de los encuestados. En cuanto al medio de pago, al igual que el año pasado, el observatorio destaca el pago en metálico, un 65% (dinero propio ahorrado) como la principal opción, seguido por la tarjeta de débito (23%); tarjeta de crédito fin de mes (12%), y la financiación solicitada en banco o caja (7%). La financiación, aunque con cuotas de utilización muy bajas entre los compradores de este tipo de productos, mantiene cuotas como es el caso de la financiación en tienda, o incluso se incrementan ligeramente como es el caso de la financiación solicitada en el banco habitual o en la entidad financiera especializada. El uso deportivo de la bicicleta sigue creciendo El informe también aborda las opiniones y comportamientos de los usuarios de las bicicletas en nuestro país. A la pregunta, ¿tiene usted bicicleta?, el 59,5% de los encuestados españoles afirma tener una bicicleta, lo cual es un porcentaje muy significativo, aunque aún estemos lejos de algunos países europeos. En base al estudio de AMBE y Sport Panel, empresa editora de TradeBike, el mercado de la bicicleta ha evolucionado mucho en los últimos años. Los datos mostrados, nos indican que, un 82% de los encuestados, utilizan su bicicleta con un uso deportivo, un punto porcentual menos que el año anterior. En el caso de la utilización de la bicicleta como transporte diario, el porcentaje de uso continúa disminuyendo, y pasa del 30% al 28%. Si segmentamos por edades, hay que destacar la mayor utilización de la bici como transporte diario entre los consumidores con edades comprendidas entre los 25 y 34 años (36%). La bici eléctrica, en crecimiento El 70% de los consumidores españoles encuestados que ha declarado tener una bici, afirma conocer lo que es una bici eléctrica. Si segmentamos por sexo, los hombres destacan por encima de la media con un 76% de menciones. Por edad, son aquellos consumidores entre los 35 y 44 años los que destacan por encima de la media con un 78%. El sector del ciclismo factura en España 1.471 millones de euros Fuente: Observatorio Cetelem Consumo España 2016 TB 13
- ESPECIAL FERIAS - Eurobike se mantiene como feria de referencia Pese a la fuga de algunas de las marcas más importantes del sector como Trek, Specialized, Cervélo, Pinarello, Cube o Focus, de algunas marcas españolas como Orbea o Spiuk, y de un cansancio general de la feria, Eurobike sigue siendo un punto de referencia y el fiel reflejo del mercado europeo. Este año asistieron a la feria un total de 42.720 profesionales, 3.150 menos que en la pasada edición, y 34.400 aficionados a los Festival Days –una innovación de la feria, su manera de adaptarse a los nuevos tiempos-, 13.670 más que el último año. “Con la inclusión de los Festival Days como complemento a las tres jornadas comerciales, la Eurobike ha llevado la pasión por la bicicleta a un nuevo nivel y todo el mundo ha podido apreciar en primera persona la enorme relevancia social que está adquiriendo como medio de transporte”, explicó Klaus Welmann, Director General de Messe Friedrichshafen. “El 25º aniversario ha traído consigo un nuevo formato más comunicativo y, con un total de 106 países, el aumento de la internacionalidad”, comentó Stefan Reisinger, Director de Área. Al final, 1 350 expositores de todo el mundo acudieron a las bodas de plata de Eurobike y, en general, a nivel europeo pero no nacional, se comentaba un gran número de visitas a los stand. Siegfried Neuberger, Director de la asociación Zweirad Industrie Verband, describía así el éxito de la feria: “Eurobike 2016 ha convencido; y su nuevo formato también. Esta es, al menos, nuestra impresión y la que hemos escuchado a muchos de nuestros miembros”. Por su parte, la Directora de Riese & Müller, Sandra Wolf, destacaba la gran relevancia del evento: “Para nosotros, no ir a la Eurobike no es una opción. Estamos hablando de la feria más importante del sector, no solo en el ámbito germanohablante, sino en todo el mundo. En ella confluyen todos los actores del gremio, de Europa y del mundo. El nuevo formato ha sido todo un acierto, ya que facilita la logística. La nueva estructuración de los pabellones a nosotros nos ha venido estupendamente, pues ahora disponemos de una mayor superficie. Eurobike no nos sirve solo para recibir pedidos, también es una plataforma que usamos para presentarnos al mundo. Hemos podido saludar tanto a nuestros clientes de siempre, como a nuevos interesados, muchos de ellos procedentes de distintos ámbitos”. Tamara Winograd, Responsable de Márketing y Comunicación en Bosch eBike Systems, explicaba así la tendencia de la bicicleta eléctrica, que continúa al alza: “2016 es el año de la bicicleta eléctrica. Cada vez más personas se interesan por esta forma de movilidad inteligente, económica y ecológica, como ha quedado patente en Eurobike”. Y concluía: “Hace ya tiempo que las Eurobike no deja de ser un punto de encuentro y un sitio donde se puede ojear que hacen los demás TB 15
- ESPECIAL FERIAS - e-bikes han dejado de ser una mera tendencia para ocupar un puesto central en nuestra sociedad, y Eurobike tiene mucho que ver con ello. La feria es la plataforma ideal para poner el foco de atención en las novedades y los nuevos inventos del sector”. Por otro lado, Eurobike ha reunido a la prensa europea especializada. En total, 1 766 periodistas procedentes de 41 países han informado sobre los acontecimientos que se iban desarrollando en Friedrichshafen. Un programa con 169 puntos y once áreas: éxito de los Festival Days en su primera edición Durante el fin de semana, se celebraron los Festival Days, un programa de infoentretenimiento en torno a las nuevas tendencias en ciclismo que atrajo al lago Constanza a un total de 34 400 visitantes. Dirk Heidrich, Jefe de Proyecto responsable de Eurobike, describía así el éxito del nuevo formato: “Durante dos días, el sector al completo ha podido disfrutar de la bicicleta junto con los aficionados. Los Festival Days han tenido una muy buena acogida y han servido para dar un valioso impulso de cara a seguir atrayendo a más personas hacia el mundo de la bicicleta en el futuro”. Más de 3.000 ciclistas pudieron probar las novedades en el área de pruebas. Además, el programa incluía exhibiciones realizadas por estrellas del mundo del ciclismo, conciertos en vivo ofrecidos por grupos de fama internacional y un gran número de ponencias, talleres, carreras, salidas en bici y festejos varios. La tendencia es tecnológica A nivel general la primera tendencia es la de ofrecer de todo y más. Los catálogos son más que extensos y en los stands no se sabía por dónde empezar. Críticas a parte, la tendencia en sí más importante es lo eléctrico. Encontramos más tecnología enfocada a la obtención de cifras y datos, y a los GPS y a la geolocalización. En carretera, se vieron pocas novedades pero más carbono, que ya se ha generalizado, y más rigidez y aerodinámica. En road, primero de todo, las marcas ya ofertan todo tipo de bicicletas según el gusto del consumidor: Aero, Performance, Gravel, Race y Endurance. Este año también gana el confort, tendencia de más peso, y no solo aplicables a las bicicletas, sino también en los componentes. Además, la aerodinámica es algo muy buscado, por este motivo, no solo las bicicletas lo son más, sino también el textil y los complementos. Por otro lado, se puede decir que el gravel ya es una tendencia por si sola. Como hace un par de años el enduro en mountain bike se consolidaba de manera clara ahora lo ha hace en mayúsculas el gravel. De esta manera todas las marcas tienen ya su bicicleta de este tipo. Otro tema de importancia es el freno de disco que este año se ha consolidado pese a los problemas con la UCI. Todas las marcas han apostado por él, así que ya podemos hacer desvanecer todas las dudas. El disco ya no se puede ni se debe cuestionar. En este sentido, Campagnolo ha hecho su apuesta absoluta, juntamente con Shimano. Lo primero que se veía en los stands. Un mensaje claro: Disco sí o sí. Todas las marcas tienen este 2017 sus principales modelos de gama más alta con freno de Eurobike tiene un futuro complicado y debe replantearse las fechas y los días de exposición 16 TB
- ESPECIAL FERIAS - disco. Se ha podido ver también neumáticos de carretera más anchos, de los 20mm se pasa a los 25, 28 o 30mm, así como llantas más anchas de 19 a 22m y las eléctricas también han llegado pero con menos potencia que en el mountain bike. En montaña, a términos generales, se vio un gran aumento de dobles y de neumáticos más anchos / plus (aunque se percibíeron menos fatbikes). En mountain cada usuario ya sabe si quiere 27,5 o 29. De esto no hay duda. Tenemos bicicletas para todas las modalidades pero lo que más destaca con diferencia es la eMTB, la gran tendencia de la feria. Todas las marcas ofrecen ya su eMTB, y de varios tipos, ya sea con doble suspensión o con diferentes tamaños de neumáticos. Por todo esto, el mercado de accesorios, complementos y componentes está evolucionando y marcas como Yamaha, Bosch o Shimano se están empleando a fondo para ofrecer mejores productos con, por ejemplo, baterías más duraderas. Por otro lado, se notó un descenso de las fat bike por el contrario del aumento de las 27,5 Plus, un mix entre una modalidad y la otra. También se detectó como tendencia el 29 Plus. Y es indiferente para rígidas o doble suspensión. Importante también es el 1x12, tendencia que se consolida en mountain. SRAM es quien lidera esta tendencia con el Eagle 01x12 velocidades. En complementos aumenta de manera exponencial la alta gama con tejidos de lo más sofisticados y los colores clásicos remontan un poco. La otra premisa en general es la seguridad con mejores materiales y elementos reflectantes en todas las piezas. A nivel de colores, los colores chillones o vivos y los flúor se mantienen pero los colores tradiciones, los discretos, parece que se están recuperando. A nivel de componentes la principal tendencia es la integración. Se ha podido ver que la tendencia de las marcas es ofrecer componentes mucho más adecuados a la propia bicicleta (también eléctricos). Hay que destacar que es una tendencia por parte de las marcas la democratización del precio. Es decir, a parte del tope de gama, se están ofreciendo productos de calidad a precios mucho más asequibles. Es la solución ante las pasadas subidas de precios. Un futuro inquietante Este año se ha visto menos presencia de profesiones que otros años, sobre todo por parte de los españoles. Muchos stands se quejaban del poco trabajo que se tenía y de que, como siempre, ya se venía con el trabajo hecho. A estas alturas la mayoría de marcas ya han presentado las novedades y la feria al final resulta ser de imagen. Pero Eurobike no deja de ser un punto de encuentro y un sitio donde se puede ojear lo que hacen los demás. Otra crítica general es la duración de la feria, los Festival Day. Hacer dos días completos para el público -además de ofrecerle toda la feria se ofreció mucho espectáculono parece haber convencido a todos. 5 días de feria es un plus añadido al cansancio de hacer una feria de este tipo: una feria localizada en un sitio de acceso difícil y dónde conseguir alojamiento es a veces muy difícil, además del coste que supone exponer en un sitio así. No es de extrañar que, visto las fechas y el coste, algunas marcas nacionales prefieran apostar solo por Unibike. A partir de ahora Eurobike tiene un futuro complicado y debe replantearse las fechas y los días de exposición. Hasta la ubicación, si fuera posible. Tendrán que ofrecer algo más suculento para atraer a los expositores. Se dice que hay un fin de ciclo y que, visto que se avecinan cambios dentro del sector, la feria no las tiene todas. Pero aún es pronto para hacer augurios. Lo que está claro es que no desaparecerá y que sigue y seguirá siendo un punto de encuentro necesario para todos los profesionales del sector. Aunque sea de imagen es más que necesaria. La 26ª edición de Eurobike se celebrará del miércoles 30 de agosto al sábado 2 de septiembre de 2017. 18 TB
Eurobike debe evolucionar 1. ¿Qué valoración haces de la presente edición de Eurobike? 2. ¿Cómo auguras el futuro de la feria? 3. ¿Qué valoración haces de lo que llevamos de año? 4. ¿Cuáles son las principales tendencias a nivel de colores, materiales y tecnologías? ÁLVARO OLASOLO 1Eurobike continúa siendo uno de los eventos más importantes a nivel mundial y es capaz de captar la atención del público, sus más de 40.000 visitantes lo demuestran. En cuanto a la asistencia de dealers, podemos estar satisfechos ya que es el año en el que mejor hemos trabajado. 2Sobre el formato de 5 días, pensamos que es excesivo y no vemos la necesidad de un segundo día para el público. Una feria de esta envergadura debe ser capaz de proponer un formato que se acomode y convenza a todos los participantes. 3A nivel de BH y basándonos en los resultados de este año, seguiremos apostando por Eurobike. La feria debe evolucionar en cuanto a formato y fechas, lo que seguro que ya se está considerando, con el fin de seguir siendo una referencia a nivel internacional. Los mercados internacionales tienen un gran peso en nuestro negocio. También disponemos de un mix producto que abarca todas las familias. Por lo tanto, y haciendo una valoración global en cuanto a mercados como a familias de producto, nosotros estamos teniendo un buen 2016 y esperamos continuar con esta tendencia. 4Para 2017 apostamos por colores vivos en toda la gama, buscando atraer a mayor cantidad de público. En cuanto a materiales, seguimos apostando por la fibra de carbono. Este año, 20 TB además de novedades tope de gama como son la Ultralight Disc en carretera o la Lynx Race en mountain bike, hemos querido lanzar modelos de entrada de precio en este material, para hacer que sea apto para todos los públicos. En carretera presentamos las nuevas Fusion & Fusion Disc y en mountain bike mejoramos el cuadro Ultimate RC. En Eurobike hemos podido observar cómo todas las marcas tienden hacia la integración en sus modelos de e-bikes. Tecnología en la que somos pioneros y líderes con varios sistemas patentados. JOSÉ ANTONIO DELGADO 1Positiva en conjunto. Si bien es verdad que veo la feria menos concurrida que otros año y que echo de menos la presencia de algunas marcas. Los primeros días profesionales se vieron más vacíos. La principal problemática es que a estas alturas la mayoría de marcas ya han presentado sus novedades tanto a sus clientes, los dealers, como a los consumidores. Incluso muchas de las novedades de 2017 ya están a la venta. 2Seguirá siendo la oportunidad de ver junta a toda la competencia y de tener una visión global de la industria. El nivel de visitas profesionales seguirá siendo interesante. 3Desde Macario la valoración es positiva. Estamos haciendo mejores cifras en un mercado que está estable o incluso que está declinando para el resto de competidores, aún nos mantenemos en una posición de crecimiento e incluso creemos que lo mejor está por venir. Shimano ha presentado novedades muy interesantes que no están aún disponibles, pero esperamos que lo estén en otoño. Y esto nos llevará más adelante. Es positivo. Y lo mejor está por llevar. 4Veo una tendencia hacía las transmisiones de 1x en montaña y la generalización del uso del carbono. Cada mercado se ha decantado por el 27,5 o 29, todo el mundo ya ha decidido y lo tiene claro. Cada vez veo más gravel y se ha desinflado el tema de la fatbike. En cuanto a colores, triunfan los chillones, el flúor, screaming yellow y ping. La electrónica se impone cada vez más, en todos los conceptos. La democratización del precio es la clave. 500 euros no son asequibles para todo el mundo. Y las nuevas tecnologías. Todo lo que tiene que ver con geolocalización y GPS. MAX CASELLI 1Va para bajo. Con mucho disgusto porque es una feria a la que había acudido con ilusión. Seguramente el que grandes operadores dejen de acudir, sobre todo para el mercado español ha sido importante para crear esta baja de asistencia. Al fin y al cabo son los que están en las grandes tiendas, y las pequeñas no vienen a Eurobike. A los alemanes les es sencillo llegar pero a los españoles no. 2El futuro lo veo complicado. Es una feria que lleva más de 20 años. Creo que es un ciclo acabado. El adelanto del fin del ciclo ha sido la huida de estos - ESPECIAL FERIAS -
confort. 4Nuestra principal novedad en antirrobos es el revolucionario sistema Nutfix para protección de ruedas y sillines. Su variada gama de colores, facilidad de uso e instalación hace que sea la mejor elección para asegurar ruedas y sillines. La reacción de compradores y usuarios en Eurobike ha sido espectacular, estamos muy ilusionados con este lanzamiento. En cascos hemos aplicado las últimas tecnologías existentes al modelo Yadd-I. Incorpora la tecnología FACT (Forced Air Cooling Technology) que ofrece una excelente ventilación a través de sus 3 canales que conectan 5 aberturas. Para un perfecto ajuste hemos desarrollado el Soft Tune System, un sistema único que se ajusta sólo a la cabeza del ciclista sin necesidad de usar ninguna rueda o sistema de ajuste manual. operadores, independientemente de la dificultad de acceso a las ferias. Ahora ves marcas en pabellones principales que antes estaban en pabellones externos. 3Contentos. Seguimos creciendo cada año un poco más. Nos hemos afianzado en el mundo del personalizado y tenemos su reconocimiento. La calidad del producto es bueno y las conexiones también. Tener profesionales nos da este plus. El futuro se presenta duro y pero interesante. 4Los colores y los materiales han de ser cada año renovados. O no hay nada nuevo o es todo nuevo porque los diseñadores que tenemos están dentro del mundo de la moda. Lo consideran como una parte de la moda fashion y están atentos a todo como los colores y los tejidos, por lo tanto la evolución y la innovación es todo. Tenemos los mejores partners a nivel de material. Con ellos estás aún más informado y tienes las últimas novedades en tejidos. IMANOL CAÑADA 1Una valoración muy positiva. Nos ha dado la oportunidad de reencontrarnos con nuestros clientes y amigos y explicarles en detalle todas nuestras novedades. Es una oportunidad única para visualizar entre nuestros clientes el potencial de crecimiento. 2A pesar de que algunas de las grandes marcas de bicicletas no han estado presentes en esta edición, considero que es y seguirá siendo la feria de referencia. Para ABUS es muy importante estar presente, ver las tendencias del mercado, conversar con nuestros clientes, fabricantes… y compartir experiencias y visiones del mercado en un ambiente distendido. 3El primer cuatrimestre ha sido atípico, parecía que la temporada no acababa de arrancar. En mayo dejamos atrás la tendencia negativa, la situación ha mejorado ostensiblemente y vamos en línea con los objetivos marcados para el 2016. Desgraciadamente los ladrones no dan tregua y los usuarios buscan productos de mayor nivel de seguridad y ADRIÁN RIDAURA 1Este año 2016 es muy importante para Sigma Sport ya que es el año en el que estamos realizando más inversiones en desarrollo de nuevos productos de toda nuestra larga historia. Eurobike ha sido la primera feria donde hemos presentado algunas de las novedades en las que hemos estado trabajando durante los últimos meses. Nuestros clientes han quedado gratamente sorprendidos, y nos han felicitado, así que la valoración es muy positiva. Sigma es una compañía tradicional alemana y Eurobike es la mejor ocasión para mostrar nuestros productos al mercado alemán, es por ello que disponer de algún día más con público, fundamentalmente alemán, nos parece interesante. La visita de un menor número de detallistas españoles la sufrimos en menor medida ya que Eurobike es nuestro punto de encuentro con nuestros partners/distribuidores de la península ibérica, que seguidamente transmiten las novedades al canal en Unibike (Madrid) y Festival Bike (Santárem – Portugal). 2En mi opinión, Eurobike tiene músculo para aguantar algunas ausencias de marcas importantes, como ha sido el caso este año, aunque desde luego si la tendencia de presentar nuevas colecciones de bicicletas se anticipa más y más, año tras año, irá perdiendo interés a no ser que se modifiquen fechas (de unos u otros). 3A pesar de las dificultades, la demanda de equipamiento Sigma por parte de nuestro mercado permanece constante hasta la fecha en 2016, si bien esperamos un fuerte repunte de demanda, en esta recta final del año, gracias a los lanzamientos de nuevos productos innovadores que hemos empezado a realizar en Eurobike, y que continuarán durante los próximos meses. Por lo tanto somos muy optimistas para 2016. 4En accesorios electrónicos, nuestras apuestas son por el negro y el blanco, los colores más demandados por el mercado, con materiales de alta calidad (aluminio, silicona) que ofrecen una máxima durabilidad, óptima disipación del calor en el caso de las luces de alta potencia, estanqueidad para no tener miedo a la lluvia y fáciles montajes sin necesidad de utilizar ninguna herramienta. En cuanto a tecnología, Sigma Sport ha presentado en Eurobike los primeros ciclocomputadores del mercado comunicables con Smartphones a través de la tecnología NFC, de bajo consumo y óptimo resultado, para almacenar nuestras sesiones en bicicleta de la forma más cómoda posible en la nube, compartirlas en tiempo real en redes sociales como Strava o TrainingPeaks, y todo ello sin tener que desanclar el ciclocomputador del manillar. Asimismo, otras tecnologías como ANT+ o Bluetooth LE son las elegidas, por su idoneidad, para nuestra nueva gama de GPS. De hecho, los sensores de velocidad/cadencia y pulsómetro de nuestro nuevo ROX GPS 11.0 son DUO, lo que significa que se pueden comunicar con nuestro GPS y con un Smartphone, por ejemplo, simultáneamente. - ESPECIAL FERIAS - 22 TB
Otras imágenes de Eurobike 2016 - ESPECIAL FERIAS - 24 TB
TB 25
Unibike: la mayor cita del sector de la bicicleta de España Por tercer año consecutivo Unibike abre sus puertas como la feria más importante a nivel nacional. Organizada por IFEMA y AMBE, y promovida por Last Lap y Expobike Solutions, la Feria Internacional de la Bicicleta, celebra su tercera edición en los pabellones 12 y 14 de la Feria de Madrid. Unibike 2016 presenta a profesionales y público en general las últimas novedades y diseños de más de 500 marcas del sector de la bicicleta. Las perspectivas del evento vuelven a ser muy positivas tanto en el número de visitantes como en el de expositores. El año pasado, en su segunda edición, Unibike recibió más de 33.000 visitantes y contó con la participación de más de 200 expositores, cifras que los organizadores están seguros de volver a superar. Además, teniendo en cuenta las expectativas generadas, este año la feria amplía un día su celebración abriendo sus puertas exclusivamente a los profesionales, los días 22 y 23 de septiembre, y al público en general el fin de semana, 23 y 24 de septiembre. El certamen cuenta con una zona de exposición de más de 28.000 metros cuadrados y otra área exterior de 4.000 m2 dedicada a las actividades. Actividades 2016 Esta edición está caracterizada por la amplia oferta de actividades orientadas a los participantes relacionadas con la bicicleta. En la zona indoor (dentro del pabellón 14), los más pequeños pueden disfrutar de la bicicleta recorriendo un circuito infantil con distintos modelos y tallas de bicis. A su vez, los amantes de las E-Bikes y de las bicicletas urbanas pueden testear los últimos modelos de las principales marcas en un circuito de 400 metros con una gran rampa para comprobar su funcionalidad. En la Zona central de actividades, los visitantes tienen la oportunidad de vivir una gran experiencia en el Circuito demo Fatbike de 300 metros lineales. También hay espacios reservados para el Pump Track BMX, MTB y Scooters, un circuito divertido y completo, apto para todos los niveles (a partir de 16 años), y donde se enlazan rizados y peraltes gestionados a gran velocidad. A todo esto se les debe sumar otras actividades participativas como el Looping bike o mortal en bicicleta, el pedalón solidario Cofidis, el Bike park kids o la Marcha cicloturista Unibike del domingo 25 con más de 500 ciclistas. De forma paralela, AMBE organiza una serie de presentaciones, meses redondas y jornadas. De esta manera, en el marco del Foro Unibike se celebran interesantes conferencias y mesas redondas sobre novedades de producto, turismo y bicicleta, movilidad y ciclismo urbano y tendencias. Novedades 2016 Unibike 2016 pone a disposición de los visitantes un parking de bicicletas vigilado en la puerta principal del pabellón 12 y, como novedad, propone una zona ITV Bike donde revisar y ajustar las bicicletas, ambos servicios gratuitos para todos los asistentes. Tras la buena acogida del año pasado, Unibike vuelve a destinar un espacio dedicado específicamente al Turismo en Bicicleta y pondrá a disposición de profesionales y público un área de exposición con una variada oferta de destinos, productos y servicios relacionados con el cicloturismo en España. - ESPECIAL FERIAS - 26 TB
LISTA DE EXPOSITORES 226ERS SPORTS THINGS S.L.U.14J14 360 BICYCLES, S.L.14J04 5QUINAS 14E19 ABUS IBERICA 14H02 ACASO FILMS, S.L. 12A01 Agencia Catalana de Turismo 14I10 AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO 14G10 AGUESPORT - IMPORTAÇÀO E EXPORTAÇÀO 14H30 ALÉ 14C08 Alegría Bikes 14C14B ALMACENES CALMERA S.L. 12F16 ALVAGAR Y PEAL S.L. 14C22 AMBE 14J22 AMIX PERFORMANCE 14C05 A. N DAS INDUSTRIAS DE DUAS RODAS14E06; 14E04 ATIKA SPORT GARMENTS 14C01 Azimut Outdoor 14B19 BASTOS MEDICAL S.L. 14I04 BERNARDI COMPONENTI PER CICLO SRL 12F10 BERRIA BIKE, S.L. 12A09 BH BIKES 12D04 BIANCHI 14G02 BICICLETAS ESTEVE, S.L. 12A03 BICICLETAS MONTY S.A. 2B03 BICICLETAS ORIKANNE 14C03 BICIMAX (FOX) 12A05 BIKE MOTIV S.L 12F04 BIKE SPAIN TOURS 14H05 BIKE TECH, S.L. 12F14 BIKEBITANTS, S.L. 14E12A BIKESTAGE,S.L. 14C12 BIMP'AIR 14C11 BKOOL 14I05 BMC SWITZERLAND AG 12F08 BRT BIKES 2012, S.L 12A07 BULLS Bikes / HERCULES 14E11 BungalowsClub.com 14E09 CAIXABANK CONSUMER FINANCE S.A 14E20 CALIBIX SL 14J01 CAMBRILS 14I10 CAMDAU BIKES 14J34 CAMINOS NATURALES - MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 14I03 CANYON BICYCLES 12C09 CASA MASFERRER S.A. 12D08 CATLIKE SPORT COMPONENTS, S.L. 12C13 CBK CARBONBIKES12A13 CDC SPORT 12B05 CETELEM ESPAÑA 12A11 CHAOYANG EUROPE, S.L. 14F08 CHIMOBI, S.L. 14H09 CICLOSFERA 14G07A CicloTEK (Globetek Universal SL)14E15 CIKLOS GOIHERRI 14C18A COFIDES COMPETIÇÀO 14H18 COFIDIS 14J08 COLUER 12C11 COMERCIAL POUS, S.A. 14H22 COMESPORT S.A 14C20 COMET DISTRIBUCIONES COMERCIALES, S.L. 12D06 COMMUTING S.L. 14E07 COMPE GPS, S.L. 12G01 COMPRESSPORT (SIKER, S.L.) 14C13 COMUNIDAD DE MADRID - DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO 14G04 ConBici 14G07A CONSORCIO CAMINO DEL CID 14H05A CONSORCIO VÍAS VERDES DE GIRONA 14I10 COSTA DAURADA 14I10 CYCLES LAPIERRE, S.A. 12G18 CYCLING NO LIMIT 14G08 DACAR VISIÓN S.L. 14F02 DE ROSA España 14E10 DEPORTICA S.L 14E02 DERBY CYCLE WERKE GMBH 12B11 DFT EL GLOBO 14G01 DISTAN-BIKE12G01 DJO IBERICA PRODUCTOS ORTOPEDICOS, S.L.12G03 DT SWISS 12F06 E WIENER BIKE PARTS GMBH 12C01 eBIKE75 14B11 ECOLOGICA DISTRIBUTIONS 12E12 ECOSCOOTER, S.L EBICI 14B12 EKOI 12C15 EL VENDRELL 14I10 ERCLAN TEAM 14I22 ETIXX SPORTS NUTRITION14B01 E-TWOW ELECTRIC MOBILITY SA14C20A EUROPEAN ENTERPRISES14E15A FARUTA SL 14H14 FEDERACION MADRILEÑA DE CICLISMO 14J30A FERIA DE MADRIDFORO;CAFETERIA 14H10 FLEBI SOLUCIONES, S.L. 14B17 FLEXOR S.A. 14G07 FOX HEAD EUROPE SLU 12E02 FROG BIKES 14B19A FUN SPORT EXPRESS, S.L. 14H06 FUND. SIGLO PARA TURISMO ARTES CASTLEO 14I14 GARMIN 12D14 GHOST BIKES GMBH 12B07 GOBIERNO DE ARAGON (TURISMO) 14I01 GOBIK SPORTWEAR, S.L. 12E08 GOITA SPORT, S.L.14B03; 14B07 GOLD NUTRITION 14E09 GOLINEPRO, S.L 14C18 GOTEBIKE 14J32 GSPORT / WOLFBIKE 12D10 - ESPECIAL FERIAS - 28 TB
www.interempresas.netRkJQdWJsaXNoZXIy Njg1MjYx