Principales tendencias del sector de la fabricación aditiva en el mercado europeo

Informe del sector de la impresión 3D / fabricación aditiva 2024

Entre septiembre y noviembre de 2023, la Asociación Europea de Tecnologías de Fabricación (European Association of Manufacturing Technologies, Cecimo), organizó la séptima ronda de su Encuesta Europea de Fabricación Aditiva, cuyo objetivo es evaluar las tendencias clave del mercado en el sector de la Fabricación Aditiva (FA). Aunque la tendencia de crecimiento de los pedidos es algo menos optimista, se espera un mayor crecimiento en el mercado nacional. Según el informe, además, se espera que las empresas de FA que ofrecen soluciones relacionadas con el uso de materiales compuestos y plásticos como materiales experimenten el mayor crecimiento de pedidos en los próximos seis meses, especialmente del sector aeroespacial.

Se trata de una encuesta semestral que ayudará a la industria a registrar indicaciones de tendencias para áreas de negocio clave, como el negocio nacional, las exportaciones de FA, los pedidos por tipo de material, la demanda de la industria cliente y las tendencias de inversión. Las empresas de impresión 3D expresan sus indicaciones semestrales en las áreas de negocio clave en comparación con la situación de los últimos seis meses.

Dado que Cecimo ha establecido una cooperación con VDMA * para obtener una cifra europea más amplia del sector de la FA que incluya datos de Alemania, el informe se divide en dos secciones. La PARTE I del informe contiene los resultados de los datos combinados de las encuestas de las asociaciones nacionales del Cecimo y la encuesta de la VDMA y la PARTE II contiene únicamente los datos de los países que utilizan la encuesta del Cecimo y muestra una tendencia basada en los resultados de encuestas anteriores.

PARTE I

De acuerdo con los últimos resultados de la encuesta, el sector europeo de Fabricación Aditiva (FA) tiene una perspectiva estable pero ligeramente más lenta para el crecimiento en su mercado interno en comparación con el período de la encuesta anterior. Como se muestra en el siguiente gráfico, se ha producido un notable descenso en las expectativas de crecimiento, del 45% al 37%, mientras que la proporción de encuestados que esperan una evolución negativa ha aumentado del 7% en la encuesta de primavera al 12% en la última ronda. A pesar del ligero descenso de las expectativas empresariales, se espera que el sector europeo del FA siga expandiéndose moderadamente en su mercado nacional durante los próximos seis meses, lo que refleja un crecimiento relativamente estable de la demanda.

En comparación con la encuesta anterior, las últimas expectativas para el mercado de exportación también reflejan un crecimiento más moderado, con un saldo a la baja del 19%. En la ronda actual de la encuesta, el 31% de los participantes expresaron su confianza en la expansión de los pedidos de exportación en los próximos seis meses. Esta cifra representa una disminución del 8% en comparación con la encuesta anterior, lo que indica un nivel continuado de optimismo prudente.

Mientras que el porcentaje de encuestados que esperan una disminución del mercado de exportación se mantuvo relativamente estable en el 12%, se produjo un notable aumento en el número de encuestados con expectativas estables, alcanzando un máximo histórico del 57%.

En consonancia con las expectativas moderadas para los mercados nacionales y extranjeros, la última ronda de la encuesta muestra una notable disminución en el balance de nuevas inversiones en el sector FA, de +24% en la ronda anterior a +14% en esta ronda. En este contexto, la proporción de encuestados que esperan un crecimiento ha disminuido del 37% al 24%, mientras que es importante señalar que la proporción de los que esperan una disminución también ha disminuido del 14% al 10%. En consecuencia, la proporción de encuestados que esperan que la inversión se mantenga estable ha aumentado hasta el 66%. Esto subraya que alrededor de dos tercios de los encuestados esperan que los niveles de inversión se mantengan igual que en los seis meses anteriores.

Nota: la siguiente parte del informe presenta los resultados de las encuestas Cecimo basadas en la nueva metodología (Italia, España, Suiza, Reino Unido, Francia y Austria).

PARTE II

Pregunta: Por favor, indique la tendencia de los nuevos pedidos del mercado de la vivienda en los próximos 6 meses en comparación con los últimos 6 meses, basándose en el valor.

Al analizar los indicadores de tendencia actuales dentro del mercado doméstico, se aprecia un balance positivo; sin embargo, se observa un notable descenso de las expectativas de crecimiento en la mayoría de las categorías. Cabe señalar que esta tendencia coincide con un clima empresarial moderado, unido a una ralentización económica en Europa, y en estas circunstancias la tendencia observada no constituye una sorpresa significativa. Para una comprensión más detallada, los siguientes gráficos ofrecen un desglose pormenorizado, mostrando las tendencias y porcentajes de cada categoría tanto en la última ronda como en las anteriores.

Aunque ha aumentado el porcentaje de encuestados que esperan un crecimiento de los pedidos en la categoría de productos y piezas fabricadas de FA, es importante señalar que también ha aumentado el porcentaje de encuestados que esperan un descenso, hasta el 11%, frente al 2% de la ronda de primavera de 2023. El resultado es un equilibrio bastante estable, aunque ligeramente inferior, del 39%. Sin embargo, cabe señalar que este grupo en particular puede esperar el mayor crecimiento de pedidos en los próximos seis meses en comparación con otras categorías.

La categoría de servicios FA también presenta un saldo estable (+35%), lo que refleja las segundas mayores expectativas de crecimiento de los pedidos en el mercado nacional. Como muestra el gráfico siguiente, la proporción de participantes que esperan un crecimiento es significativamente mayor (41%) en comparación con el grupo de encuestados que esperan un descenso (6%).

Entre las demás categorías, el crecimiento previsto de los pedidos de máquinas de FA muestra el descenso más acusado, cayendo a sólo el 5%, el nivel más bajo desde que comenzó la encuesta. El gráfico adjunto ilustra un notable aumento del número de encuestados que esperan un descenso de los pedidos en los próximos seis meses, si se comparan las dos últimas rondas de la encuesta. En consecuencia, las perspectivas para los pedidos de maquinaria FA sugieren una estabilización, con expectativas que tienden hacia un estado estable en los próximos seis meses.

Mientras que el número de encuestados que expresan expectativas pesimistas para los pedidos de materiales de FA se ha reducido casi a cero, también se ha producido un marcado descenso en las expectativas de crecimiento. Como resultado, el balance ha caído al 30%, con más de dos tercios de los encuestados esperando que los niveles de pedidos se mantengan estables. Aunque a un ritmo algo más lento, los productores/distribuidores de materiales FA esperan que los pedidos nacionales aumenten en los próximos seis meses.

En resumen, los gráficos anteriores indican que las expectativas de pedidos nacionales se han moderado en comparación con los primeros meses de este año. Los sectores de productos/productos FA y servicios FA muestran un escenario de crecimiento estable, mientras que la categoría de máquinas FA muestra un notable descenso del optimismo empresarial respecto a la demanda en los próximos seis meses. Sin embargo, si se observa la media de todas las categorías, como se destaca en la primera sección de este informe, se espera que el mercado nacional de FA siga creciendo, aunque a un ritmo ligeramente más lento.

Pregunta: Por favor, indique la tendencia de los nuevos pedidos de exportación en los próximos 6 meses en comparación con los últimos 6 meses, basándose en el valor.

En consonancia con las tendencias nacionales, los encuestados en la última encuesta expresaron, por término medio, menores expectativas de crecimiento de los pedidos exteriores/de exportación que en la ronda de encuestas anterior. Al igual que en el período de la encuesta anterior, se espera que las empresas que se ocupan de productos/piezas FA y materiales FA experimenten el mayor crecimiento en pedidos extranjeros.

Por primera vez desde la primavera de 2021, la proporción de encuestados con expectativas de libros de pedidos estables para la categoría de productos/partes FA ha superado a aquellos con expectativas de crecimiento. Como puede verse en el gráfico siguiente, el equilibrio ha alcanzado su punto más bajo desde que comenzó la encuesta. Sin embargo, las perspectivas siguen siendo positivas (+25%), lo que indica una expectativa moderada de crecimiento en esta categoría en los próximos seis meses.

En cuanto a las expectativas para la categoría de servicios FA, se observa un equilibrio bastante estable en comparación con el periodo del informe anterior. Se ha producido un descenso significativo en la proporción de encuestados que esperan un crecimiento, pero también en la proporción que espera un descenso. Como resultado, la proporción de los que esperan que los pedidos se mantengan estables alcanza casi el 60%, el nivel más alto desde el inicio de la encuesta. Con un saldo de +18% en el mercado extranjero, cabe destacar las expectativas más optimistas de crecimiento de los pedidos en el mercado nacional para esta categoría (+35%).

De forma similar a la situación en el mercado nacional, se observa una tendencia menos optimista en lo que respecta a los pedidos de exportación en la categoría de máquinas FA. La expectativa de que los pedidos de máquinas FA se mantengan estables ha pasado del 45% al 59%. Aunque las expectativas de crecimiento son ligeramente inferiores, es importante señalar que la proporción de encuestados que esperan una disminución de los pedidos también ha disminuido, del 24% al 18%.

Tras alcanzar un nivel récord de participantes que anticipaban un crecimiento de los pedidos de materiales de FA, esta ronda de encuestas revela unas expectativas de crecimiento más moderadas. El porcentaje de participantes que esperan un crecimiento ha disminuido del 64% al 27%, como se ilustra en el gráfico siguiente. Mientras tanto, la proporción de participantes que esperan pedidos estables ha aumentado hasta el 72%. En conjunto, con un equilibrio del 26%, y sólo el 1% de los encuestados que prevén un descenso, se espera un crecimiento moderado de los pedidos de materiales FA en los próximos seis meses.

Si se compara la tendencia del mercado extranjero con la del mercado nacional, al igual que en la ronda anterior, cabe esperar una perspectiva menos optimista para el crecimiento de los pedidos de FA en el extranjero. El menor crecimiento de nuevos pedidos se espera para los productores de máquinas de FA, mientras que las empresas dedicadas a otras categorías todavía pueden anticipar un crecimiento, aunque no tan sólido como en las encuestas anteriores.

Pregunta: Por favor, indique la tendencia del total de nuevos pedidos por material en los próximos 6 meses en comparación con los últimos 6 meses, basándose en el valor.

Como se observa en las páginas precedentes, los productores y distribuidores de material FA pueden esperar un crecimiento constante de los nuevos pedidos tanto en el mercado nacional como en el extranjero. Como se muestra en los siguientes gráficos, la mayoría de los materiales muestran fuertes balances, lo que indica una senda de crecimiento de la demanda, aunque a un ritmo algo más lento.

Aunque el porcentaje de encuestados que declaran pedidos más estables ha aumentado en las últimas rondas, se espera que los Composites sean el material FA más demandado en los próximos seis meses. Como se muestra en el gráfico siguiente, aunque el porcentaje de encuestados que esperan un crecimiento es ligeramente inferior al de la ronda de la encuesta de primavera, un hecho muy positivo es el nivel constantemente bajo de expectativas negativas en las últimas cinco rondas.

A diferencia de la anterior ronda de la encuesta, en la que se esperaba que la categoría de metales registrara el crecimiento más sólido, las expectativas de la ronda actual son de un crecimiento fuerte pero reducido de los nuevos pedidos. Este cambio es el resultado de un aumento de la proporción de encuestados que esperan que los nuevos pedidos disminuyan (del 3% al 7%) y de una disminución de la proporción que espera un crecimiento (del 72% al 46%). No obstante, los metales se mantienen entre los tres materiales de FA con mayor crecimiento de la demanda en los próximos seis meses.

Entre los materiales de FA, los plásticos se mantienen en segundo lugar en cuanto a las mayores expectativas de nuevos pedidos/utilización en los próximos meses. Cabe señalar, sin embargo, que ha aumentado la proporción de encuestados que esperan nuevos pedidos más estables y negativos, frente al menor número de encuestados que esperan un crecimiento. En consecuencia, el saldo ha bajado del 60% al 43%.

El crecimiento menos sólido de la demanda se espera para la cerámica. Como muestra el gráfico siguiente, el porcentaje de participantes que esperan un crecimiento ha disminuido significativamente en la última ronda de la encuesta. Es importante señalar que la proporción de participantes que esperan una disminución de los nuevos pedidos también ha aumentado de cero a casi el 10%. Como resultado, el saldo ha alcanzado su nivel más bajo desde la primavera de 2022.

Comparando los saldos medios de todos los materiales, esta ronda muestra indicaciones de crecimiento positivas pero ligeramente inferiores a los resultados de la encuesta de primavera de 2023. Las empresas de FA que ofrecen soluciones relacionadas con el uso de compuestos y plásticos como materiales pueden esperar el mayor crecimiento de pedidos en los próximos seis meses.

Aunque no se muestra en los gráficos anteriores, las expectativas de crecimiento para la categoría «otros materiales» han disminuido significativamente (el saldo ha bajado del 53% en la ronda de primavera de 2023 al 21% en la última ronda).

Pregunta: Por favor, indique la tendencia del total de nuevos pedidos por sector de clientes en los próximos 6 meses en comparación con los últimos 6 meses en función del valor.

Un nivel ligeramente inferior de optimismo en la última ronda también resulta evidente al examinar las expectativas de pedidos de los principales sectores compradores de fabricación aditiva (FA). Con la excepción del sector químico y farmacéutico, los resultados de la encuesta indican que todos los demás sectores han alcanzado saldos más bajos en comparación con la ronda de encuestas anterior. Aunque se espera que el sector aeroespacial siga registrando el mayor crecimiento en nuevos pedidos, es importante señalar que el sector de la automoción ha experimentado el mayor descenso en su saldo en comparación con la anterior ronda de encuestas.

En el gráfico siguiente puede verse un saldo reducido, pero aún robusto, en el sector aeroespacial. Aunque el porcentaje de encuestados que esperan un crecimiento ha disminuido significativamente (del 53% al 44%), con niveles muy bajos de expectativas negativas, se espera que el sector aeroespacial mantenga su posición como el sector con mayor crecimiento de nuevos pedidos en los próximos meses.

Tras un notable repunte de las expectativas de pedidos FA del sector de la automoción en la ronda anterior de la encuesta, la ronda actual muestra una tendencia opuesta. El balance favorable de crecimiento y descenso se ha reducido del 43% al 5%, con proporciones casi idénticas de encuestados que prevén un crecimiento y un descenso de los pedidos en comparación con los seis meses anteriores. Teniendo en cuenta estos cambios, se espera que los pedidos FA del sector de la automoción se mantengan estables durante los próximos seis meses.

Sector automoción.

En cuanto a las expectativas de nuevos pedidos en el sector de la maquinaria, se ha producido un nuevo descenso en el número de encuestados que prevén una tendencia de crecimiento en comparación con los seis meses anteriores. Además, ha aumentado notablemente el número de encuestados que esperan que las carteras de pedidos disminuyan o se mantengan estables. No obstante, con un saldo de +21%, el sector de la maquinaria sigue previendo un crecimiento moderado de los nuevos pedidos en los próximos seis meses.

Los últimos datos muestran una tendencia positiva pero menos optimista para el sector médico, con un saldo que cae del 49% al 33%. Como se indica en el gráfico siguiente, las expectativas de crecimiento más sólidas para los nuevos pedidos del sector médico se observaron en la segunda mitad de 2021, en medio de la pandemia de COVID-19. La tendencia posterior indica una desaceleración en el crecimiento de los nuevos pedidos. La tendencia posterior indica una desaceleración, con un cambio hacia expectativas más estables de este sector. En la última ronda, por primera vez, la proporción de participantes que esperan nuevos pedidos estables superó a la proporción de participantes que prevén un crecimiento de los nuevos pedidos. Sin embargo, a pesar de un ligero descenso en las expectativas de crecimiento, el sector médico sigue ocupando el segundo lugar en cuanto al mayor crecimiento previsto de nuevos pedidos a corto plazo.

Los últimos resultados de la encuesta muestran que el saldo del sector químico-farmacéutico se mantuvo prácticamente sin cambios con respecto a la anterior ronda de encuestas, en un +28%. Como muestra el gráfico siguiente, el número de participantes que esperan que los nuevos pedidos se mantengan estables ha disminuido, mientras que el número de participantes que esperan tanto un crecimiento como un descenso ha aumentado a un ritmo similar. En general, con sólo el 7% de los encuestados esperando una disminución de los nuevos pedidos, se espera que la tendencia positiva estable de crecimiento de los nuevos pedidos continúe en los próximos seis meses.

También se espera que crezcan los pedidos de otros sectores, tendencia que confirman los resultados de la última encuesta, que arrojan un saldo positivo del 32%. Este saldo se mantiene relativamente estable en comparación con el 35% de la ronda de primavera de 2023.

Los últimos resultados de la encuesta muestran un descenso más pronunciado del Índice de Confianza FA hasta los 56,5 puntos, el nivel más bajo desde que comenzó la encuesta. Aunque el índice sigue en la zona favorable por encima de 50, cabe suponer que las actuales condiciones económicas y las oportunidades de financiación menos favorables están teniendo un impacto negativo en la tendencia de las inversiones en FA.

Metodología

La primera parte de este informe contiene datos de países que utilizan la encuesta Cecimo combinada con la encuesta VDMA que contiene datos del sector FA alemán. Hay que tener en cuenta que existe una ligera diferencia en el enfoque utilizado para formular las preguntas a los participantes entre las encuestas Cecimo y VDMA. Mientras que la encuesta Cecimo plantea preguntas sobre las expectativas relativas a los pedidos nacionales/extranjeros, la encuesta VDMA plantea preguntas sobre el desarrollo del sector FA en el mercado nacional/extranjero.

La segunda parte del informe ofrece resultados más detallados sobre las tendencias del sector FA basados únicamente en los resultados recibidos de los países que utilizan la encuesta Cecimo.

Para cada país, las respuestas a la encuesta se analizan como la diferencia entre el porcentaje de empresas que declaran un crecimiento y el de empresas que declaran una disminución en su indicación de tendencia. Un saldo positivo proporciona una indicación de crecimiento, y un saldo negativo refleja una disminución.

Hay que tener en cuenta que los resultados a nivel europeo se obtienen ponderando los resultados específicos de cada país con las cuotas derivadas de los niveles de producción de máquinas-herramienta de 2015.

* VDMA es la asociación de la industria alemana de la ingeniería que representa a la industria de la FA en Alemania y realiza periódicamente una encuesta sobre esta industria en el país.