El mercado europeo del packaging flexible convertido mueve 20.000 millones de euros

Esta apreciación puede sorprender a algunos observadores de la industria, ya que en el pasado ha sido frecuente que se citaran cifras sustancialmente más bajas. Sin embargo, AMI dice creer que esto es una subvaloración, y que el valor de esta industria es significativamente más alto.

El polipropileno (como este Borpact fabricado por Borealis) es uno de los materiales más utilizados en el packaging flexible de productos alimentarios. Foto: Poliolefinas Borealis España, S.A.

La industria del envase y embalaje flexible convertido cubre los materiales flexibles de envase y embalaje que hayan sido sometidos a algún tipo de proceso de conversión, tales como impresión, laminado, recubrimiento o extrusión. Esto incluye el uso de una amplia variedad de sustratos, incluyendo películas de plástico, papel o aluminio, que puedan ser utilizados en diferentes rangos de peso, distintos anchos y diversas combinaciones.

Dada la complejidad de los materiales y las combinaciones que pueden utilizarse, y la variedad de procesos de conversión que se pueden aplicar, esta industria implica a una amplia gama de empresas y modelos de negocio. Aunque es una industria tradicionalmente muy fragmentada, han aparecido en Europa un gran número de grandes grupos a escala regional o global para satisfacer las demandas de los propietarios de marcas globalizadas. El incremento en los costes, el aumento de la presión medioambiental y el bajo crecimiento económico han intensificado aún más la competencia, lo que está llevando a los principales operadores del sector a la reestructuración corporativa y a importantes cambios estratégicos. Su atención se está centrando cada vez más en los mercados emergentes de Europa del Este y Rusia, junto con medidas para trasladar la producción a productos más valorados en el frente occidental.

El cambio de rumbo más significativo ha sido las adquisiciones por parte de Amcor de las empresas Alcan Packaging’s Food Europe, Food Asia, Global Pharmaceuticals y Global Tobacco, completadas a principios del año en curso. Alcan y Amcor ya eran en Europa las dos mayores compañías por volumen de ventas, y la combinación de ambas ha creado un conglomerado global cuyas ventas se sitúan por encima de los 4.000 millones de dólares estadounidenses y da empleo a unas 14.000 personas. Una parte sustancial de las ventas y los recursos humanos de este combinado de negocio residen en Europa, donde funcionan plantas de conversión repartidas entre diecisiete países, incluyendo Rusia y Turquía. El informe de AMI analiza por primera vez el negocio combinado, incluyendo una lista completa de todas las plantas europeas del grupo ampliado, y una estimación del volumen de negocio en Europa.

La ampliación de Amcor ha creado un convertidor de envases y embalajes flexibles de más del doble del tamaño de la siguiente mayor compañía, tanto en cuanto a valor del negocio como a volumen de los sustratos utilizados. También ha servido para acentuar la división entre las grandes majors globalizadas y el resto del mercado. Entre las cincuenta compañías analizadas en este informe se incluyen grandes grupos globales tales como Bemis, Mondi y Sealed Air, junto con actores regionales significativos en Europa del Este, Europa Central y Turquía, así como las grandes compañías nacionales en Europa occidental. AMI estima que estas cincuenta compañías representan poco más del 40% del volumen del mercado y el 50% de su valor.

Aplicaciones de envasado flexible convertido en films. Foto: DSM Engineering Plastics.