El sector tecnológico digital en cifras

Ametic presenta la edición 2023 de su Barómetro de la Economía Digital que ofrece información de interés sobre los principales datos de dimensionamiento y caracterización del Sector Tecnológico Digital español, su evolución a lo largo de los últimos años, así como su alcance en lo que habitualmente denominamos como ‘Economía digital’, concepto que incorpora también aquella actividad de otros sectores del tejido empresarial del país que tiene su origen o una relación muy directa con las tecnologías digitales.

El sector tecnológico digital alcanzó en 2022 un volumen total de negocio de 122.066 millones de euros y un crecimiento del +5,1% respecto a la del año anterior. El contexto macroeconómico de 2022 ha estado marcado, entre otros condicionantes, por la elevada tasa de inflación, la guerra de Ucrania, la escasez de componentes electrónicos y la de talento digital a nivel mundial.

Los 4 ámbitos que componen el Sector Tecnológico Digital según la clasificación propia utilizada en este Barómetro de la Economía Digital de Ametic (Tecnologías de la Información, Comunicaciones, Telecom - electrónica y Contenidos Digitales) vieron incrementada en mayor o menor medida su cifra de facturación.

En el desglose por ámbitos tecnológicos, se mantienen muy destacadas en primer lugar las Tecnologías de la información, con casi la mitad (48,9%) de la facturación total del Sector y amplían su ventaja respecto al siguiente de los ámbitos.

Con cerca de una cuarta parte (24,4%) de la cifra de negocio total del Sector Tecnológico Digital encontramos al ámbito de la Comunicaciones. Completan el desglose los Contenidos Digitales, con un 13,9%, seguido muy de cerca para por el de Telecom y Electrónica que en 2022 representó un 12,9% de la facturación total del Sector Tecnológico Digital.

Un año más, el ámbito de las Tecnologías de la Información es el que registra el mayor crecimiento interanual. Su volumen de facturación en 2022 alcanzó los 59.633 millones de euros. Su tasa de crecimiento fue del +8,3% resultado de incrementos de este mismo orden en las categorías de Servicios TI.

Por su gran peso en el conjunto, su comportamiento viene a marcar la tendencia de crecimiento del Sector Tecnológico Digital.

La transformación digital de empresas y Administraciones públicas, los fondos europeos, los PERTES y otros planes de impulso digital han formado parte de las iniciativas y proyectos que han protagonizado y contribuido a la consecución de los resultados del Sector Tecnológico Digital en 2022.

Por tecnologías y aplicaciones, la nube, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, las infraestructuras digitales, el puesto de trabajo y el XaaS con el cliente como foco de su personalización se mantienen a la cabeza del mayor número y volumen de inversiones tecnológicas realizadas a lo largo del año.

En esta ocasión, el Sector Tecnológico Digital registró un comportamiento algo inferior al de la economía en su conjunto para cuyo PIB el INE publicó unas cifras de crecimiento del 5,5%, lo que viene a suponer una ligera pérdida de su peso en ese indicador de la economía nacional.

Los resultados de facturación de 2022 vienen a suponer un nuevo récord histórico para el Sector Tecnológico Digital en su conjunto, circunstancia que es también aplicable al ámbito de las Tecnologías de la Información y al de los Contenidos Digitales.

El ámbito de las Comunicaciones registro en 2022 un comportamiento plano a nivel de un decimal (0,0%) teniendo que acudir a fijarnos en su cifra de negocio, que pasa de los 29.819M€ en 2021 a los 29.824M€, para ver un crecimiento que sólo sería apreciable a partir del segundo decimal.

Estas cifras son el resultado de dos comportamientos de distinto signo en sus componentes principales, creciendo al 0,7% los servicios minoristas, hasta los 19.577M€, que contrarrestan la bajada del -1,4% de los servicios mayoristas cuya cifra queda en 10.247M€

Telecom y Electrónica registraron un ligero crecimiento del +0,3% respecto a su cifra de negocio de un año antes que pasa a ser de 15.694 millones de euros en 2022.

Estos datos hacen que el sector se sitúe en niveles de inversión muy similares en los 6 años que se muestran en el análisis de este Barómetro, con cifras todas en torno a los 16k€.

Los Contenidos Digitales tuvieron uno de los crecimientos más altos del sector, con una tasa del +8,2%. Su cifra de facturación alcanzó en 2022 su valor récord de 16.915M€.

La Radiodifusión es el segmento de mayor volumen de facturación (4.882M€) con un peso del 28,9% del total de los Contenidos Digitales.

Todos los segmentos CD registraron un crecimiento en su cifra de negocio, destacando por su volumen de facturación y su mejora a doble dígito (+10,0%) el de la Publicidad online. También reseñable por el volumen, tenemos el segmento de Imagen (cine, vídeo, TV...) que creció al 6,0%.

El número de empresas del Sector Tecnológico Digital sumó un año más de crecimiento, alcanzando una cifra total de 38.209 empresas en 2022 lo que supone su aumento de 1.668 empresas con respecto al año anterior (+4,6%) y un nuevo techo en el valor de este indicador sectorial.

Estas cifras son el resultado de comportamientos de evolución positivos, aunque desiguales en todos los ámbitos tecnológicos que componen el Sector de las Tecnologías Digitales, diferencias estas que también se manifiestan en sus muy distintos pesos en lo que respecta al conjunto total de empresas.

Al igual que un año antes, las Tecnologías de la Información se posicionan a la cabeza del crecimiento, registrando la incorporación de 1.085 compañías respecto al año anterior (+6,0%) situando su cifra total de 2022 en 19.068 empresas, lo que equivale la mitad (49,9%) del total del Sector Tecnológico Digital.

Le sigue en tasa de crecimiento y número de empresas el ámbito de los Contenidos Digitales que creció a un ritmo del +4,8% en 2022, con 496 nuevas empresas que sitúan su cifra total en 10.898 empresas, esto es un 28,5% del total de empresas del Sector En tasa de crecimiento hay que mencionar a continuación el ámbito de las Comunicaciones que en 2022 vio aumentar en 46 su base de empresas, un +3,1 respecto a un año antes, con un total de 1.548 a finales de 2022, lo que supone un 4,1% del total de empresas del Sector.

Con el menor crecimiento de todos los ámbitos, pero también en positivo, Telecom y Electrónica incorporó 41 nuevas empresas en 2022 hasta posicionar su base total en 6,695, lo que significó verla aumentada en un +0,6% con respecto al año anterior. El peso de este ámbito Telecom y Electrónica fue del 17,5% del total de las empresas de tecnológico digitales.

El empleo directo de las empresas del Sector Tecnológico Digital volvió a aumentar un año más de manera muy significativa, con una tasa de crecimiento del +8,2% en 2022, pasando a alcanzar la cifra récord de 636.326 ocupados/as.

Repitiendo por su interés y relevancia el cálculo del crecimiento acumulado en un lustro, apreciamos cómo en solo 5 años el aumento es de una tercera parte su cifra total de empleados (+33,1%) lo que supone la incorporación al Sector de 158.285 personas en este periodo.

El crecimiento de empleo de 2022 se ha centrado muy especialmente en el ámbito de las Tecnologías de la Información que encabezan el crecimiento con una tasa a 2 dígitos del +10,3% (+46.773 personas) respecto al año anterior, superando por sí misma y por primera vez el umbral del medio millón, hasta situar su cifra total en 502.577 empleados/as, esto es un destacado 79,0% del total del empleo del Sector Tecnológico Digital en 2022.

Lejos en sus magnitudes, con un peso del 9,2% del total de empleo sectorial, encontramos el ámbito de las Comunicaciones que en 2022 vio aumentada su cifra de empleo en 1.119 personas para situarla en 58.575 personas, un 1,9% más que el año anterior.

A continuación, representando un 7,0% del total de empleo del Sector está el ámbito de los Contenidos Digitales que ocupaba a 44.340 personas a finales de 2022. Su cifra de evolución interanual fue del +1,5% que se traducía en un aumento neto de 662 personas.

Completa el análisis sectorial el ámbito Telecom y Electrónica, con un peso relativo del 4,8%, lo que se traduce en 30.834 personas empleadas a finales de 2022. En este caso, la evolución a lo largo del año fue del -0,8%, lo que significaba la reducción de su cifra total en 243 personas respecto a un año antes.

El comercio exterior de bienes y servicios del Sector TIC español registró en 2022 importantes crecimientos en sus cifras de actividad, incluida la relativa al saldo comercial que muestra la parte del gasto de las importaciones que estaría cubierta de forma equivalente con los ingresos generados por las exportaciones.

En este contexto, cabe empezar destacando que el nivel de las exportaciones de bienes y servicios TIC desde España hacia el exterior de nuestras fronteras creció en 2022 a un notable ritmo del +23,8% hasta alcanzar la cifra récord de 21.089 millones de euros.

Para contextualizar esta cifra y este comportamiento, recogemos también aquí los datos correspondientes a la evolución de las exportaciones de España en el total de ámbitos de actividad en 2022, cuya cifra fue 484.113 millones de euros, con un crecimiento del +23,6% interanual.

La pequeña diferencia en la tasa de crecimiento a favor de las exportaciones TIC frente a las del total de sectores, permitió ver como su peso pasó en el total del 4,3% en 2021 al 4,4% en 2022.

Las importaciones de bienes y servicios TIC alcanzaron en 2022 un valor de 33.347 millones de euros, con un notable aumento del +25,2%, incluso mayor que el registrado por las exportaciones, lo que de forma combinada tiene un efecto negativo en el saldo comercial TIC que crece al 27,6% hasta alcanzar los -12.259 millones de euros.

La economía digital española, entendida en su concepto más amplio como toda aquella actividad económica basada en bienes y servicios digitales, ya sean nuevos modelos de negocio o modelos de negocio transformados por la digitalización, alcanzó en 2022 el 22,6% del PIB.

Comparando el volumen total de facturación del Sector Tecnológico digital que se muestra en el apartado primero de este Barómetro de la Economía Digital de Ametic (122.066M€) con lo que representa en euros esta proporción del 22,6% del PIB (299.926M€), podríamos afirmar que cada 1 euro invertido en el Sector Tecnológico Digital tuvo en 2022 un impacto de 2,46 euros en el conjunto de la economía.

La Investigación, Desarrollo e Innovación constituye uno de los ejes estratégicos sobre los que asentar la prosperidad de los países al existir una relación directa entre el nivel de I+D+i y el de la solidez de sus industrias y economías.

El sector tecnológico digital es, por definición, muy intensivo en I+D+i por sí mismo, pero también y, si cabe más importante, constituye una herramienta y plataforma esenciales sobre la que otros sectores realizan su propia I+D+i.

Sobre la afirmación de lo intensivo en I+D+i que es el propio sector, entre las escasas estadísticas oficiales en la materia procede acudir al indicador que da nombre a este bloque de análisis, y que viene a mostrar que de todas las empresas del sector privado español que en el año 2021 realizaban innovación (último año para el que las estadísticas oficiales ofrecen datos a la fecha de cierre de esté barómetro, en septiembre de 2023), el 36,7% de ellas pertenecían al Sector TIC.

Siendo excepcional esta cifra, no lo es menos que a lo largo de 2021 sé vio aumentada de forma importante desde la ya destacada cifra del 34,1 que representaban un año antes.

La inversión en Tecnologías de la Información y la Comunicación por parte de las Administraciones Públicas en España alcanzó en 2022 su cifra récord de 5.979 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 12,9% con respecto al ejercicio anterior.

La inversión de las AAPP en Hardware fue un +9,2% superior a la del año anterior, situándose en los 1.414 millones de euros, destacando las inversiones en infraestructuras de equipos personales, servidores y sistemas de almacenamiento y ciberseguridad.

Las inversiones en Software son las que marcan la tendencia al alza, registrando un extraordinario incremento del 61,6% hasta superar los 901 M€ con importantes inversiones en equipamiento lógico.

Los Servicios TI han visto crecer su inversión pública en un 12,8%, hasta alcanzar la cifra de 2.820 M€, basando nuevamente su crecimiento en todas sus categorías, muy especialmente en las relativas a los modelos XaaS.

Las inversiones de las AAPP en Comunicaciones decrecieron al -12,1% bajando a los 822 M€, marcadas muy especialmente en las inversiones en telecomunicaciones.

En el análisis de inversiones TIC por cada uno de los tres niveles de Administración saprecian importantes diferencias de crecimientos interanuales, con un índice moderado en el caso de la AGE, destacado en las CCAA y más aún en las EELL.

La Administración central representó en 2021 el 46,7% del total de inversiones TIC públicas, totalizando una cifra de 2.794 M€ y un crecimiento de apenas el +1,7% con respecto al año anterior.

Las Comunidades Autónomas también vieron crecer sus inversiones en 2022, hasta los 2.376M€ lo que representa un notable incremento del +22,1% respecto al año precedente, con un peso del 39,7% del total de las inversiones de las AAPP.

El mayor crecimiento de la inversión TIC pública de 2022 lo marcó el conjunto de Entidades Locales que registraron un aumento del +34,3% respecto al año anterior, llevando su cifra de inversión a los 810M€ y su peso en el total de inversiones públicas al 13,5%.

El volumen de negocio de comercio electrónico registró en 2022 un destacado crecimiento del +25,4%, situando su cifra en 72.400 millones de euros.

Aún habituados a crecimientos de doble dígito en esta actividad, cabe destacar que el encadenamiento de tasas de evolución de esta magnitud en los últimos años ha hecho que el volumen de negocio del comercio electrónico en España se haya visto más que duplicado respecto al de 5 años antes.

Este aumento tan significativo ha sido el resultado de crecimientos generalizados en la práctica totalidad de ramas de actividad en las que la CNMC clasifica su análisis, entre las que destacada para el ejercicio 2022 la recuperación tras la pandemia en las ventas relacionadas con agencias de viajes, operadores turísticos y transporte aéreo.

Acompañando a estas actividades en el ranking de las 10 primeras con mayor volumen se mantienen otras clásicas en los últimos años como prendas de vestir, servicios financieros, hoteles, juegos de azar, espectáculos, pago de impuestos y compras de alimentación, incorporándose a este ranking la rama de restaurantes.

Las actividades relacionadas con el sector digital alcanzaron en 2022 los 7.713 M€, un +7,5% más que el año anterior, perdiendo posiciones en su peso respecto al total del comercio electrónico del que pasan a suponer un 10,7%, frente al 12,4% de un año antes.

El número de transacciones creció al +13,4% hasta alcanzar los 1.348 millones de transacciones en 2022. La diferencia de crecimiento del volumen de negocio y el número de transacciones, a favor de lo primero, hace que el importe medio de las compras en Internet subiera de 48,61€ en 2021 a 53,73€ en 2022.

Desglose de la facturación del Sector Tecnológico Digital

• Tecnologías de la Información 48,9%
• Comunicaciones 24,4%
• Telecom y Electrónica 12,9%
• Contenidos Digitales 13,9%

TIC AAPP

Las contrataciones en el contexto de los fondos europeos marcan el incremento de inversiones públicas. 5.979 M€ (+12,9%)

Peso TIC en Innovación

El sector TIC es líder y motor de la innovación del Sector Privado español, representando más de la tercera parte de todas las empresas que innovan en nuestro país.

36,7% (+7,5%)

Impacto en el PIB

La economía digital sigue aumentando su impacto en el PIB español al que contribuye en cerca de una cuarta parte.

22,6% (+1,3%)