El sector tecnológico digital español en cifras

AMETIC presenta la edición 2022 de su Barómetro de la Economía Digital que ofrece información de interés sobre los principales datos de dimensionamiento y caracterización del sector tecnológico digital español, su evolución a lo largo de los últimos años, así como su alcance en la denominada ‘Economía digital’, concepto que incorpora también aquella actividad de otros sectores del tejido empresarial del país que tiene su origen o una relación muy directa con las tecnologías digitales.

Esta edición de septiembre de 2022 es una actualización de la publicada en junio de este mismo año con el propósito de ponerla a día en aquellos indicadores en los que las fuentes de origen han publicado nuevos datos en este periodo.

De gran utilidad para el conocimiento del contexto tecnológico digital como sector y su contextualización junto a otros sectores de la economía nacional, las cifras ofrecidas en este Barómetro de la Economía Digital de AMETIC tienen también utilidad para conocer ciertos impactos en el sector tecnológico digital de los distintos planes de digitalización en marcha y la posible necesidad de acciones de corrección en aquellos aspectos en los que no se estén alcanzando los impactos deseados.

En este contexto cabe mencionar el consenso actual de considerar a la transformación digital como una de las máximas prioridades a nivel mundial como palanca de recuperación y desarrollo económico y social. Ni Europa, ni España son ajenas a esta situación y han puesto en marcha ambiciosos planes, proyectos y acciones que, aun encontrándose todavía en plena ejecución, ya evidencian su efecto en un crecimiento generalizado en los datos de caracterización del sector tecnológico digital y de la economía digital en su conjunto, que pueden apreciarse en los indicadores analizados en este informe.

El Barómetro de la Economía Digital de AMETIC mantiene su estructura de análisis de ediciones anteriores, en torno a los 10 indicadores que se consideran prioritarios para el dimensionamiento y caracterización del sector tecnológico digital. También es importante reseñar como principio metodológico de este trabajo el hecho de basarse en la existencia de datos procedentes de fuentes estadísticas de reconocido prestigio o, al menos, de información de base que permita su cálculo a partir de estimaciones propias.

Esto último también es importante a la hora de recordar que uno de los inconvenientes más importantes del uso de fuentes “es que su rigor estadístico en el análisis lleva asociado un desfase temporal en la publicación de sus cifras, con unos plazos habituales en torno a los 18 meses de retraso y que en alguno casos llegan a extenderse hasta los 30 meses, que relativiza su valor para el conocimiento sectorial y las posibles actuaciones a partir de los datos En la medida de lo posible, este informe pretende suplir esta dificultad incorporando algunas “estimaciones propias” en las cifras que se ofrecen relativas al año 2021.

• El sector tecnológico digital ha constituido un soporte fundamental para la vida empresarial y social durante la pandemia, que ha tenido efectos y consecuencias que han perdurado durante el año 2021, cuyas cifras se analizan en este informe.
• En este escenario, la transición digital y sostenible han marcado los objetivos y medidas de los distintos planes de recuperación económica a nivel nacional y europeo.
• En nuestro país, destacan en este aspecto el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de efectos en el conjunto de la economía, así como el Plan España Digital 2026 si nos referimos más particularmente a las políticas gubernamentales del ámbito digital.
• Son muchas y variadas las tecnologías que durante 2021 han formado parte de los proyectos de digitalización, manteniendo su foco en las personas y soluciones particularizadas por sectores y usuarios.
• La lista de tecnologías destacadas en 2021 es extensa (IA, IoT, Ciberseguridad, Blockchain, Conectividad, Videoconferencia, etc.), pero si tuviéramos que referirnos a aquellas que nos servirían para caracterizar el ejercicio, podríamos decir que 2021 ha sido el año del Cloud y los Datos.
• Las cifras del sector tecnológico digital que se analizan en este informe son el reflejo de estos escenarios y muestran, por lo general, una evolución positiva con respecto al año anterior
• El ámbito de las Tecnologías de la Información es el que registra el mayor crecimiento interanual como resultado del buen comportamiento del segmento de los servicios y la generalización del modelo “As a Service” (XaaS) y la renovación del parque de equipos informáticos hecha en 2021.

• Su volumen de facturación en 2021 alcanzó los 55.080. Su tasa de crecimiento, el 8,2%. En su efecto conjunto, ambas cifras son el motor de crecimiento y marcan la tendencia global de datos del sector tecnológico digital.
• En ámbito de las comunicaciones registro en 2021 un moderado incremento del 0,6% con respecto al año anterior, situando su cifra de negocio en 28.941 millones de euros, sin salirse de la horquilla de los 20k€-30k€ en la que se ha venido manteniendo en el último lustro.
• Los servicios minoristas ascienden a 19.389 M€ y registran un decrecimiento interanual del -0,5%. Por su parte, los servicios mayoristas crecen al 3,0% hasta situar su cifra de negocio en los 9.552M€.
• Telecom y electrónica repite cifra de negocio de un año antes (15.643M€) como resultado del crecimiento del 0,0% en 2021.
• Estos datos hacen que el sector se sitúe en niveles de inversión similares a los de 4 años antes. Las expectativas para 2022 son altas, a la espera de importantes medidas de impulso con alguno de los PERTE con orientación específica para el desarrollo de la industria nacional.
• Los contenidos digitales son un año más el ámbito sectorial que registra la tasa de evolución más amplia. Afortunadamente, en positivo en 2021, con un crecimiento del 9,2%, superior en valor absoluto al que un año antes y con signo negativo mermaba su cifra de negocio (14.829M€ en 2021).
• Con un crecimiento extraordinario del 14,0% en 2021, el segmento de la Publicidad online se sitúa como el máximo aporte en volumen de facturación con 4.069 M€, seguido de cerca de la radiodifusión, que totaliza 4.037M€. Cabe también destacar la recuperación del segmento cine/video una vez retiradas las limitaciones del confinamiento que lo lastraron dramáticamente un años antes.
• En el plano económico y operativo estos Planes han empezado a ser en 2021 la plataforma para un impulso sin precedentes de la inversión de la mano de Fondos Europeos, cuya cifra global en el periodo 2020-2025 debe ascender hasta 140.000 M€.
• Los fondos europeos tienen en los citados planes de recuperación y en los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica) a los instrumentos de colaboración público privada más destacados y esperados por los sectores público y privado. Sus efectos en 2021 no son más que una pequeña muestra de lo que se espera para siguientes ejercicios.
• En el año 2021 el sector tecnológico digitall registró un crecimiento del 5,2%, hasta situar su cifra de negocio en 114.493 millones de euros.
• El sector tecnológico digital registró de nuevo un comportamiento superior al de la economía en su conjunto, recuperando tasas de crecimiento prepandemia que contrarrestan ampliamente la disminución del año anterior, alcanzando así su cifra más alta del histórico de facturación.
• En el desglose por ámbitos sectoriales, se mantienen en un primer lugar destacado las tecnologías de la información, con casi la mitad (48,1%) de la facturación total del sector tecnológico digital, seguido por algo más de una cuarta parte (25,3%) de las comunicaciones.

• El número de empresas del sector tecnológico digital sumó un año más de crecimiento, alcanzando una cifra total de 36.541 empresas en 2021, lo que supone su aumento de 153 empresas con respecto al año anterior (+0,4%) y un nuevo techo en el valor de este indicador sectorial.
• Por ámbitos tecnológicos analizados se aprecia un comportamiento desigual. Así, las tecnologías de la información se sitúan a la cabeza del crecimiento, registrando la incorporación de 214 compañías más que el año anterior (+1,2%) hasta situar su cifra total para 2021 en 17.938 empresas, lo que equivale al 49,2% del total del sector tecnológico digital.
• Le sigue en tasa de crecimiento el ámbito de las comunicaciones que en 2021 ha visto aumentar su base de empresas en un 0,9%, o lo que es lo mismo 14 empresas más de las que operaban en nuestro país un año antes. Con este incremento, la cifra de empresas de comunicaciones en 2021 se situaba en las 1.502 compañías.
• Cabe destacar este ámbito tecnológico de las comunicaciones por ser el de menor peso en el total de empresas del sector tecnológico digital, con una proporción del 4,1% del total, pero contar con empresas de mayor dimensión y facturación media (38,3 empleados y 19,3 M€ por empresa, respectivamente).
• Con resultado decreciente encontramos a continuación el ámbito de los contenidos digitales que registró en 2021 una disminución del -0,2% en los valores de este indicador, lo que supone 16 empresas menos, dejando su cifra total para 2021 en las 10.402 empresas, con la característica de ser el ámbito tecnológico que cuenta con las empresas de menor tamaño, con 4,2 empleados/as de media.
• Completa el análisis el ámbito telecom y electrónica con una disminución del -0,9%, lo que equivale a 59 empresas menos, situando su cifra de 2021 en 6.654 empresas. En el análisis de los perfiles sectoriales incluido este Barómetro, las empresas de este ámbito tecnológico destacan por situarse junto al de comunicaciones a la cabeza en cuanto a la productividad, en términos de facturación por empleado.

• El empleo directo de las empleados/as del sector tecnológico digital aumentó muy significativamente en el año 2021, con una tasa de crecimiento del 10,0% respecto del año anterior, alcanzando por primera vez en la historia la cifra total de 582.412 ocupados/as.
• Si esta cifra de crecimiento del empleo en el sector ya es destacable en sí misma, no lo es menos si lo que medimos es el crecimiento acumulado de los últimos 5 años y apreciamos que el aumento es de casi una tercera parte su cifra total de empleados (+31,7%) lo que supone 140.257 personas más.
• El crecimiento se extiende a todos los ámbitos analizados. Así, las tecnologías de la información encabezan el crecimiento con una tasa a 2 dígitos del +11,2% (+45.424 personas) respecto al año anterior, situando su cifra total en 450.204 empleados/as, esto es un destacado 77,3% del total del empleo del sector tecnológico digital en 2021.
• Muy próximo al crecimiento medio sectorial se sitúa a continuación el ámbito de los contenidos digitales que en 2021 vio aumentar su cifra en 3.832 personas más (+9,6%) hasta situarla en un total de 43.678 empleados/as.
• Telecom y electrónica también registra un destacado crecimiento del 6,1%, con la incorporación de 1.796 personas en sus plantillas, situando la cifra final del año 2021 en 31.077 empleados/as, pero sin llegar a compensar los 3 años anteriores de tasas de evolución negativas.
• El análisis comparado con las cifras de crecimiento del resto de ámbitos tecnológicos no deben hacernos restar importancia al crecimiento del +3,6% registrado por el ámbito de las comunicaciones, lo que equivale a decir 1.974 empleos netos incorporados, para posicionar la cifra final de 2021 en 57.453 empleados/as.
• Haciendo uso y referencia a otros datos de estudios propios de AMETIC que caracterizan el empleo en el sector tecnológico digital, los gráficos aquí incluidos también muestran los desgloses por género, nivel académico y tipo de contrato de los empleados/as del sector.

• El comercio mundial se ha visto condicionado por los efectos de la pandemia COVID-19 en los últimos 2 años. Tras un año 2020 de enorme impacto en las operaciones transfronterizas, 2021 registra crecimientos generalizados que permiten compensar las caídas de un año antes. Así, las exportaciones totales de España, incluyendo el conjunto de ramas de actividad, aumentaron un +22,5% en 2021 (en 2020 disminuyeron un 21,0%) y las importaciones lo hicieron un +23,1% en 2021 (-17,9% en 2020).
• Estas cifras globales son importantes para contextualizar el comportamiento del comercio exterior del sector TIC, cuyo volumen de exportaciones de bienes y servicios registró en 2021 un aumento del 17,6%, hasta alcanzar la cifra total de 17.015 millones de euros, algo inferior aún a la que se había registrado 2 años antes.
• Siendo importante el incremento de las exportaciones del sector TIC en 2021, este fue inferior al del total de exportaciones totales a nivel nacional, por lo que el sector pierde peso en cuanto a su ratio comparativa de 'Exportaciones Sector TIC/Economía naciona' pasando del 4,2% de 2020 al 4,0% en 2021.
• Las importaciones de bienes y servicios TIC alcanzaron en 2021 un valor de 26.642 millones de euros, con un aumento del +12,9% con respecto a un año antes. Cabe citar aquí que, aun cuando 2020 también tuvo efecto en el volumen de las importaciones TIC, no dejaron de crecer, aunque fuera a tasa moderada.
• Quizás pueda llamar la atención el hecho de que un +12,9% de crecimiento de las importaciones se represente en rojo en el semáforo digital de este informe. Esto se justifica en que el incremento de las importaciones tiene efectos negativos sobre el saldo comercial (exportaciones – importaciones) al poder interpretarse como una mayor dependencia exterior de nuestro mercado interno TIC nacional.
• En el análisis del peso de las importaciones TIC en el total de importaciones nacionales, la cifra de 2021 si sitúo en 6,6% frente al 7,2% de 2020 lo que supone una tendencia al mayor abastecimiento de bienes y servicios procedentes desde el mercado interno.
• El saldo comercial del Sector TIC ha sido históricamente deficitario, habiendo registrado en el último lustro apenas un par de ejercicios (2017 y 2019) de disminución. No ha sido así en 2021 que registra un incremento del déficit del +5,5% (-9.627 M€) sobre un año, el anterior, tremendamente deficitario +64,8% para este indicador.

De gran utilidad para el conocimiento del contexto tecnológico digital como sector y su contextualización junto a otros sectores de la economía nacional, las cifras ofrecidas en este Barómetro de la Economía Digital de AMETIC tienen también utilidad para conocer ciertos impactos en el sector tecnológico digital de los distintos planes de digitalización en marcha y la posible necesidad de acciones de corrección en aquellos aspectos en los que no se estén alcanzando los impactos deseados