Informe HVACR 2030, un análisis detallado del sector elaborado por Eurovent Market Intelligence

Eurovent Market Intelligence (EMI) ha publicado su último informe, titulado HVACR 2030, que ofrece un análisis profundo del sector de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración (HVACR) correspondiente al año 2023. Esta cuarta edición explora las tendencias clave de la industria y los desafíos actuales, además de presentar proyecciones de cara al 2030. Este extenso estudio es una valiosa herramienta para comprender la dinámica del mercado, las tecnologías emergentes y las oportunidades futuras.

El informe abarca 16 productos divididos en cinco capítulos principales: climatización, refrigeración, termodinámica, unidades terminales y ventilación y abarca los 27 países que forman parte de la Unión Europea, los Balcanes, Noruega, Suiza, Turquía, Reino Unido y Ucrania.

En la sección dedicada a la refrigeración, el informe analiza los mercados de torres de refrigeración y dry coolers. En 2023, el mercado europeo de estos últimos alcanzó un valor de 372,7 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 15%, mientras que las torres de refrigeración llegaron a los 210 millones de euros, manteniendo estables sus cifras. Alemania lidera el mercado de los dry coolers, mientras que Turquia domina el de las torres de refrigeración.

El informe también observa una tendencia en Europa hacia una mayor adopción de enfriadores secos, siendo los sistemas adiabáticos e híbridos los que muestran un crecimiento más acelerado.

El capítulo sobre refrigeración también analiza el mercado de enfriadoras y condensadoras, incluyendo las unidades de CO2. En 2023, se vendieron 271.000 unidades de enfriadoras frente a 48.900 condensadoras. Francia lidera este mercado, seguido de Italia y Alemania.

Destaca el incremento de unidades de CO2 en Europa, que han pasado del 12 % en 2019 al 20 % en 2023, aunque en el norte de Europa representan cerca del 50 % del mercado.

Las unidades de amoníaco (NH3) tienen mercados importantes en España, Polonia y los Países Bajos, pero el potencial de crecimiento está en otras regiones.

El capítulo de termodinámica refleja una evolución positiva del mercado en 2023, salvo en el segmento de unidades de techo (rooftop), que se mantuvo estable en términos de unidades vendidas. Los equipos con capacidad superior a 50 kW destacaron con un crecimiento de doble dígito, alcanzando un valor de mercado de 1.997,7 millones de euros. Tanto los refrigerados por aire como los refrigerados por agua impulsaron este crecimiento.

El análisis de refrigerantes mostró que la reducción en el uso de HFCs fue lenta en 2023, aunque disminuyó el uso del R-410A. El informe incluye una previsión del mercado de enfriadores según el tipo de refrigerante hasta el año 2030.

El mercado de unidades de aire acondicionado para centros de datos registró un crecimiento del 15 % en unidades vendidas y un aumento del 33 % en valor de mercado, alcanzando los 375,8 millones de euros en 2023. La demanda de unidades de alta capacidad (más de 100 kW) para centros de datos de gran escala fue un factor clave de este crecimiento.

El informe resalta el crecimiento positivo del mercado de fan coils, valorado en 570 millones de euros en 2023. Los fan coils sin carcasa representan aproximadamente un tercio del mercado, ligeramente por encima de las unidades con carcasa. Este crecimiento contrasta con el mercado de vigas frías, que se mantiene estable en valor y estructura, con ventas que alcanzan los 64 millones de euros. Se espera un ligero descenso en el sector de vigas frías hasta 2030, ya que los fan coils, una solución más rentable, continúan ganando cuota de mercado.

El capítulo dedicado a la ventilación analiza tres productos principales: unidades de tratamiento de aire (UTAs), ventilación mecánica centralizada con recuperación de calor y filtros de aire. De estos, solo los filtros de aire mostraron un crecimiento estable.

El mercado de las UTAs, el más grande del sector de ventilación en Europa, alcanzó los 2.900 millones de euros en ventas en 2023, con un crecimiento del 7,5 % en valor, aunque las unidades vendidas se mantuvieron estables. El informe destaca que en 2023, los recuperadores de calor rotativos se convirtieron en la tecnología dominante en Europa, representando el 37 % del mercado frente al 32 % de los recuperadores de placas.

Por otro lado, el mercado de la ventilación con recuperación de calor centralizada en el ámbito residencial experimentó la mayor caída dentro del segmento de ventilación, con un descenso del 10 %, afectado por la crisis de la construcción residencial en Europa. Solo España y el Reino Unido mostraron un crecimiento positivo, mientras que Europa del Norte y del Este sufrieron una caída cercana al 20 %. Pese a la disminución general, las unidades con recuperación de calor entálpico aumentaron ligeramente, principalmente en Europa del Este.