Geberit anuncia una OPA para adquirir Sanitec
Geberit ha anunciado una oferta pública de adquisición (OPA) para adquirir el 100% de las acciones de Sanitec, especialista europeo en el sector de la porcelana sanitaria. El plazo de aceptación para la OPA se extenderá, aproximadamente, desde el 17 de noviembre al 22 de diciembre de 2014.
El valor total de la transacción asciende a 1.290 millones de francos suizos CHF por el 100% de las acciones. La oferta representa una prima del 29% en comparación con el precio de cotización medio ponderado del volumen de acciones de Sanitec en la Bolsa de Estocolmo en los últimos tres meses. La fusión será completamente financiada por Geberit, utilizando tanto fondos propios como una nueva financiación. La oferta está sujeta a las condiciones habituales de este tipo de operaciones, entre las que se incluye un porcentaje de aceptación superior al 90% de las acciones y la autorización por parte de las autoridades de control de fusiones correspondientes.
El Consejo de Sanitec ha recomendado de forma unánime a sus accionistas que acepten la oferta. Por su parte, los dos principales accionistas de Sanitec, EQT y Zeres Capital, que en conjunto poseen el 25,5% de las acciones de la compañía, han manifestado su compromiso irrevocable de aceptación de la oferta en relación con todas sus acciones.
Para Geberit, la fusión con Sanitec representa una expansión de su enfoque estratégico. Las futuras ofertas de productos mejorarán con la inclusión de equipamientos de porcelana sanitaria.
