Las cadenas especializadas concentran el 60% de las ventas de ropa
Estas son algunas conclusiones del estudio ‘Sectores’ publicado recientemente por DBK, primera empresa española especializada en la elaboración de estudios de análisis sectorial y de la competencia participada por Informa D&B, compañía del Grupo Cesce, especialista en el suministro de información comercial, financiera y de marketing en España y Portugal.
Evolución del mercado
Según DBK, el deterioro de la renta disponible de los hogares ha marcado la evolución reciente del sector de distribución minorista de confección, repercutiendo negativamente en las ventas y provocando una creciente orientación de la demanda hacia productos de bajo precio.
El mercado se redujo un 16% entre 2006 y 2011, situándose en el último ejercicio en 15.390 millones de euros, un 0,3% más respecto al año anterior.
El peso específico de los detallistas independientes en la facturación total pasó del 14,9% en 2009 al 12,6% en 2011, cifrándose en 1.940 millones de euros su volumen de negocio en el último año, lo que supuso un descenso del 3% respecto a 2010.
Por el contrario, las cadenas especializadas han venido ampliando su cuota de mercado, hasta alcanzar el 58% en 2011, con una cifra de ingresos de 8.920 millones de euros, un 1,9% más que en el ejercicio anterior.
Los grandes almacenes y los hipermercados y supermercados mantuvieron prácticamente estables sus cuotas de participación en el mercado en 2011, concentrando el 29,4% del total.
Estructura de la oferta
En un escenario de cierre de pequeños establecimientos y ralentización del ritmo de aperturas de las grandes cadenas, el número total de puntos de venta especializados en la comercialización de prendas de vestir y textil-hogar se redujo en cerca de 13.000 entre 2006 y 2011, situándose a finales del último ejercicio en 60.248.
Las cadenas sucursalistas predominan en el mercado nacional, mientras que la fórmula de la franquicia se utiliza sobre todo para acometer proyectos de expansión internacional, si bien también ha sido adoptada por varias cadenas de bajo coste en España.
En el sector se observa una tendencia a la concentración empresarial. Los cinco principales operadores reunieron en 2011 una participación sobre el total del mercado del 57%, porcentaje que alcanzó el 67% al considerar a los diez primeros.
Previsiones
La contracción del consumo final de los hogares y la intensa competencia en precio permiten prever un descenso de las ventas en 2012, hasta situarse en unos 14.850 millones de euros, un 3,5% menos que en 2011.
En este contexto, el desarrollo del negocio en mercados exteriores, principalmente en China, India, Oriente Próximo y grandes ciudades europeas, constituye una oportunidad para las empresas del sector.
Los principales grupos potenciarán su presencia en Internet, fomentando la venta online e impulsando la utilización de las redes sociales como canal de comunicación. Las cadenas especializadas continuarán ganando peso en el sector, estimándose una cuota de mercado superior al 60% en 2013.
Datos de síntesis, 2011
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Número de puntos de venta (a) |
60.248 |
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Mercado (mill. euros) |
15.390 |
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· Cadenas especializadas (b) |
8.920 |
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· Grandes almacenes, hipermercados y supermercados |
4.530 |
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· Detallistas independientes |
1.940 |
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Crecimiento del mercado en valor (% var. 2011/2010) |
+0,3 |
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· Cadenas especializadas (b) |
+1,9 |
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· Grandes almacenes, hipermercados y supermercados |
-1,5 |
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· Detallistas independientes |
-3,0 |
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Concentración (cuota de mercado conjunta en valor) |
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· Cinco primeras empresas (%) |
57,2 |
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· Diez primeras empresas (%) |
67,2 |
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Previsión de evolución del mercado en valor (% var. 2012/2011) |
-3,5 |
(a) incluye prendas de vestir y textil hogar. (b) incluye factory/outlet.
