Nuevas oportunidades para el control de movimiento en el transporte inteligente y los robots integrados en máquinas

Debido a los altos tipos de interés, los elevados inventarios y la atonía de la demanda, la industria mundial de maquinaria se enfrenta a un año difícil en 2024. Esto ha estado afectando a las ventas de componentes de automatización industrial a los fabricantes de maquinaria (OEM), incluidos los productos de control de movimiento. A pesar de ello, las tecnologías innovadoras siguen creando nuevas oportunidades para el control de movimiento, atrayendo a nuevos participantes al mercado a través del lanzamiento de productos o asociaciones. En este artículo analizaremos dos nuevas áreas de crecimiento identificadas a partir de nuestra investigación y conversaciones con fabricantes: la tecnología de transporte inteligente y los robots con control integrado en la máquina.

La tecnología de transporte inteligente es una tecnología de transporte multiportador y está disponible en sistemas lineales o planos. El mercado de sistemas lineales se ha disparado en los últimos tres años, con un aumento de los ingresos por ventas de 237 millones de dólares en 2020 a 488 millones de dólares en 2023. Para 2029, se espera que las ventas de sistemas lineales superen los 1.100 millones de dólares, casi cinco veces el tamaño del mercado en 2020. La tecnología planar aún se encuentra en periodo de prueba, generando unas ventas de casi 20 millones de dólares en 2023.

Desde que Interact Analysis comenzó a rastrear los datos del mercado de transporte inteligente en 2020, las industrias alimentaria, farmacéutica y de envasado en general fueron los principales mercados de aplicación para los sistemas de transporte inteligentes hasta 2022. Sin embargo, en los últimos 2-3 años, el panorama ha cambiado con la rápida penetración de los productos de transporte inteligente en el mercado asiático, y un fuerte aumento de las ventas de las industrias de baterías y electrónica.

Animados por el impulso del crecimiento, los nuevos operadores están entrando rápidamente en el mercado. Como muestra el gráfico siguiente, el número de proveedores casi se duplicó en 2023 en comparación con el año anterior. Hasta octubre, otras 12 empresas han lanzado nuevos productos de transporte lineal inteligente en 2024. Más recientemente, el fabricante alemán de indexadores rotativos y transportadores Taktomat presentó su nuevo sistema de transporte lineal inteligente impulsado por SEW Eurodrive en la feria Motek. Los principales clientes de Taktomat pertenecen principalmente al sector de la automoción, por lo que se espera que el nuevo producto tenga aplicaciones dentro de esta industria.

Aunque los nuevos proveedores no han adquirido una cuota de mercado significativa, ya que la base de proveedores aún no se ha consolidado, esperamos que aumenten su presencia, especialmente en sus mercados locales: China, Japón y Europa.

Se ha producido una rápida expansión de la base de proveedores de sistemas lineales de transporte inteligente, sobre todo en la región de Asia-Pacífico.

Además, Interact Analysis también ha realizado estudios con empresas que tienen previsto lanzar nuevos productos de tecnología de transporte inteligente en los próximos años. La mayoría de ellas son proveedores de componentes de control de movimiento, como motores lineales y servoproductos, o fabricantes de transportadores. Una vez finalizada la recesión cíclica en la industria de la maquinaria, esperamos que la base de ingresos y proveedores de sistemas de transporte inteligentes experimente un crecimiento prometedor en Europa y Norteamérica, impulsado por los avances en la fabricación de baterías y la automatización de almacenes.

Naturalmente, el aumento de la demanda de tecnología de transporte inteligente representa un mercado creciente para los productos de control de movimiento, incluidas las tecnologías de servoaccionamiento y accionamiento directo. En lugar de ofrecer sistemas de transporte inteligentes en su propia cartera, algunos proveedores suministran componentes clave a los proveedores de sistemas. Por ejemplo, muchas empresas de automatización, como Rockwell y Siemens, colaboran con Planar Motor Inc. (PMI), que fabrica productos de transporte inteligente planares, para equipar los sistemas PMI con servoaccionamientos y controladores.

El término robots integrados en máquinas hace referencia a robots totalmente integrados en plataformas de control de máquinas, ya sea eliminando los controladores específicos del robot o conservando los controladores del robot pero integrando la plataforma de programación en los sistemas de la máquina. El primer enfoque es más común para los robots integrados en máquinas que se utilizan actualmente, entre los que se incluyen los robots personalizados fabricados por fabricantes de máquinas (robots fabricados por OEM).

En 2023, los envíos mundiales de robots integrados en máquinas alcanzaron casi las 20.000 unidades, de las cuales los envíos en las regiones de América, EMEA y Asia-Pacífico representaron el 31%, 41% y 28% respectivamente. De 2023 a 2029, se prevé que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,6%. En comparación con el mercado de robots industriales estándar (con envíos anuales de más de 520.000 unidades), el mercado de robots integrados en máquinas es actualmente mucho más pequeño, pero se espera que crezca a un ritmo más rápido.

Se prevé un crecimiento constante de los robots integrados en máquinas en los próximos cinco años.

La escasez de ingenieros experimentados es uno de los principales motores del crecimiento del mercado de robots integrados en máquinas. Al integrar los controladores de robots y máquinas, los ingenieros pueden controlar máquinas y robots en un entorno de desarrollo unificado, sin necesidad de utilizar lenguajes de programación de robots. Esto ayuda a reducir las dificultades tanto de los fabricantes de máquinas como de los usuarios finales a la hora de encontrar o formar ingenieros y operarios para las máquinas robóticas.

La motivación de los fabricantes de equipos originales para fabricar robots internamente también está impulsando la adopción de robots integrados en máquinas. Los fabricantes de maquinaria y los integradores tienen cada vez más capacidad para construir piezas mecánicas para robots, y algunos OEM optan por fabricar ellos mismos los robots para ahorrar costes. En escenarios personalizados, los fabricantes de equipos originales construyen la cinemática especial de los robots en la propia empresa, con un controlador de automatización general que permite la integración práctica de los robots fabricados por los fabricantes de equipos originales con las máquinas.

Los nuevos participantes y las asociaciones están aumentando el número de soluciones disponibles para robots integrados en máquinas. Los fabricantes de robots, los constructores de máquinas y los proveedores de sistemas de control de movimiento están introduciendo activamente nuevos productos y soluciones.

Por ejemplo, Rockwell Automation se asoció con Autonox Robotics en 2023, tras haber establecido previamente una asociación con Atom Robot a finales de 2022. Ahora, los brazos robóticos de tres proveedores de robots pueden equiparse directamente con PLC de Rockwell. Más recientemente, Siemens confirmó nuevos acuerdos de cooperación con los fabricantes de robots colaborativos Universal Robots y Jaka, ampliando aún más la gama de robots que se pueden programar directamente en su plataforma. Mientras tanto, los proveedores de control de movimiento también colaboran estrechamente con los fabricantes de maquinaria para ofrecer soluciones a los robots OEM. Por ejemplo, SEW ofrece un 'kit de cinemática de brazo paralelo' a los fabricantes de equipos originales que deseen fabricar sus propios robots delta. En China, muchos fabricantes de maquinaria de envasado expusieron máquinas con robots de picking de fabricación propia en la reciente feria CIIF.

El creciente mercado del transporte inteligente y la aparición de robots integrados en máquinas ofrecen nuevas oportunidades a los proveedores de control de movimiento. Impulsadas por las tendencias de digitalización, flexibilidad y facilidad de uso en la industria manufacturera, se espera que ambas tecnologías aumenten su penetración en el sector de la maquinaria. A pesar de los retos actuales, muchos proveedores están preparando estrategias para el próximo ciclo de crecimiento. Las empresas con productos y soluciones competitivos obtendrán una ventaja cuando la demanda repunte inevitablemente.

Sobre Samantha Mou

Como analista de investigación con sede en China, Samantha Mou presta apoyo en el sector de la automatización industrial. Samantha posee un máster en Economía y tiene experiencia, mientras trabajaba en Alemania, en la realización de estudios de mercado en los sectores de equipos industriales y componentes de automoción.