El mercado español de HVAC se mantiene estable con un crecimiento del 0,8%

Tras conocer hace unas semanas los datos del mercado HVAC en Europa, que reflejaban importantes caídas en la mayoría de los países, el sector español puede mostrarse relativamente satisfecho. A la vista del informe de mercado realizado por la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (Afec), presentado el 25 de febrero, el mercado nacional ha logrado mantenerse estable con un crecimiento del 0,8% en valor. Sin embargo, no todos los segmentos han seguido la misma tendencia: mientras que las bombas de calor han registrado un descenso del 5,5%, las unidades de tratamiento de aire (UTA) y los sistemas de ventilación con recuperación de calor han experimentado un incremento del 19%. Marta San Román, directora general de Afec; Francisco Perucho, presidente de la asociación; y Luis Mena, miembro de su Junta Directiva, mostraron en rueda de prensa, los resultados de este último informe, así como la situación que ha vivido la climatización en 2024 y los retos que tiene por delante este año.

En el informe de mercado de Afec se analizan las distintas categorías del sector HVAC, incluyendo climatización, bombas de calor y producción de agua caliente sanitaria (ACS), ventilación, ventilación con recuperación de calor, distribución y difusión de aire, así como unidades de tratamiento de aire.

Los resultados globales muestran que el mercado total ha mantenido una tendencia estable, con un crecimiento del 0,8% en valor. Sin embargo, dentro de las distintas categorías existen variaciones significativas.

Dentro de esta categoría, los equipos aire-agua han reducido su cuota de mercado del 18,2% en 2023 al 15,3% en 2024. Por el contrario, los equipos rooftop, VRF y enfriadoras han ganado peso en el mercado.

Por el contrario, el segmento de unidades de tratamiento de aire (UTA) y ventilación con recuperación de calor ha mostrado un crecimiento significativo del 19,1% en valor, reflejando un aumento en la demanda de tecnologías que mejoren la eficiencia energética y la calidad del aire interior.

De hecho, las diferentes normativas como la de eficiencia energética, los pasaportes digitales de edificios y el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) están impulsando la demanda de sistemas de control inteligentes.

Las ventas de bombas de calor han registrado una caída del 5,5% en 2024, una contracción menor que la observada en otros países europeos como Alemania (-47,8%) o Francia (-24%).

A pesar del descenso en 2024, el mercado español ha mostrado un crecimiento neto del 7,9% en los últimos dos años, lo que indica una recuperación progresiva tras la desaceleración experimentada en la segunda mitad de 2023.

Para comprender estas cifras, Marta San Román repasó los hitos más importantes acaecidos durante el pasado año.

Como muestran los datos presentados, a pesar de las dificultades del entorno económico y la incertidumbre del mercado, el sector ha demostrado una resiliencia notable.

El crecimiento del PIB en España, que alcanzó un 3,2% a final de año, ha favorecido la creación de empleo y ha dado un respiro a la industria. Sin embargo, la preocupación inicial del sector durante 2023 y la primera mitad de 2024 solo se ha superado parcialmente.

Por otro lado, 2024 ha sido un año crítico para el calentamiento global. Según Coperminus, ha sido el más cálido registrado, con temperaturas que han superado en 1,5 °C los niveles preindustriales. Con tres olas de calor que acumularon 22 días y dos episodios de DANA, el clima extremo ha puesto de relieve la necesidad de soluciones HVAC eficientes y sostenibles.

El sector de la edificación ha experimentado los mejores resultados de los últimos cinco años, superando las previsiones del ERESEE en términos de rehabilitación energética. Destaca la aerotermia, que ha sido la opción preferida tanto en viviendas unifamiliares (45%) como en edificios residenciales (20%).

La necesidad de seleccionar tecnologías eficientes y sostenibles ha impulsado la demanda de soluciones como las bombas de calor. Sin embargo, el estancamiento en la demanda de estas soluciones representa un riesgo para la competitividad de la industria.

En 2024 también se ha seguido trabajando en la calidad del aire interior, tanto en el ámbito normativo como socio-económico, sin embargo, todavía “sigue siendo una asignatura pendiente en la rehabilitación”, afirmó la directora de Afec.

El entorno legislativo 2024-2025 está marcado por la urgencia de consolidar el mercado único europeo y simplificar la legislación. La nueva regulación FGas, la Plataforma Aceleradora de Bombas de Calor de la UE y las exigencias sobre calidad del aire interior han centrado la agenda del sector. No obstante, el freno de por parte de la UE al apoyo de tecnologías limpias como la bomba de calor, ha provocado que muchos fabricantes tengan sobredimensionada su capacidad productiva, lo que ha originado un parón en la industria y pérdidas de empleo.

La digitalización ha sido otro de los grandes motores del sector. La demanda de climatización de alta precisión en centros de procesamiento de datos (CPD) ha aumentado significativamente ante el incremento de estas instalaciones en España y que se espera que alcancen los 8.000 millones de euros hasta 2026, con un impacto en el PIB de hasta 60.000 millones.

A todo esto hay que sumar los nuevos movimientos empresariales con fusiones y adquisiciones que se han dado y seguirán en 2025, con el objetivo de ganar competitividad y garantizar la sostenibilidad de la empresa.

Como reconoció Marta San Roma, en este 2025 el sector deberá manejarse entre, por una parte, la necesaria apuesta por tecnologías limpias y eficientes y,  por otra, la incertidumbre legislativa y el estancamiento de la demanda que puede poner en riesgo la competitividad de la industria.

Y en este contexto, como recoge el informe, la innovación, la digitalización y la regulación serán esenciales para asegurar un futuro sostenible y rentable para el sector.