El sector porcino español: principales magnitudes e indicadores económicos

El sector porcino español tiene una importancia clave en la economía de nuestro país ya que supone en torno al 14% de la Producción Final Agraria. Dentro de las producciones ganaderas, el sector porcino ocupa el primer lugar en cuanto a su importancia económica alcanzando cerca del 39% de la Producción Final Ganadera.

Los datos provisionales de la encuesta de sacrificio de ganado del MAPA relativos al año 2023 sitúan la producción de carne de cerdo en España, por segunda vez en la última década, en descenso. El número de animales sacrificados alcanzó la cifra de 53,1 millones de animales sacrificados y unos 4,8 millones de toneladas de carne producida, cifras que nos mantienen, no obstante, en la primera posición de la UE y tercera posición mundial, tan solo por detrás de China y Estados Unidos. Durante el año 2023, la producción ha descendido en torno a un 3,8% en toneladas y un 5,6% en número de cabezas, invirtiendo la tendencia alcista de los últimos años.

Dentro de la Unión Europea, España se mantiene en primera posición, con un 24,2% de la producción comunitaria, superando a Alemania, que se mantiene en segundo lugar con un 20% de la producción de la UE. La importancia de la producción española en el conjunto de la UE se ha ido incrementando durante las últimas campañas, puesto que hace solo cinco años la producción española apenas alcanzaba el 18% del total de la UE, como consecuencia del espectacular desarrollo del sector en España, claramente por encima de la media de la UE. Así, si durante los últimos cinco años la producción de carne en la UE ha descendido en un 13%, la producción en España ha crecido un 1,3% en el mismo periodo, lo que da una idea del crecimiento que ha experimentado el sector a nivel nacional, pese al descenso de los dos últimos años.

En el caso del censo, España se sitúa en tercer lugar a nivel mundial desde que en 2015 superó a Alemania en población porcina. La evolución del censo a lo largo de los últimos años ha sido muy similar a la producción de carne, con un notable incremento durante los últimos cinco ejercicios, que ha permitido alcanzar cifras récord en los últimos años. La población porcina se mantuvo estable en torno a los 25-26 millones de cabezas durante el periodo 2007-2013, para incrementarse posteriormente por encima del millón de cabezas en 2014 (+4,15%) y, especialmente, en 2015, cuando el incremento se situó en torno al 6,7% y los 1,8 millones de cabezas. Sin embargo, en 2022 se produjo un cambio de tendencia que se ha mantenido en 2023. Los datos provisionales muestran un nuevo descenso, del 0,8%, aunque variable entre las diferentes categorías de animales.

El incremento de censo de las últimas campañas se ha evidenciado en todas las categorías de animales, pero especialmente en lechones, lo que permite constatar el incremento de la producción propia de lechones, ligado, en buena medida, al incremento de la productividad de las hembras durante los últimos años. El incremento de los animales de cebo también ha sido notable durante estos años, aunque más variable. Durante el año 2023, a diferencia de años anteriores, se ha reducido el número de animales de todas las categorías de cebo con excepción a aquellos de más de 110 kg (+12%). Detrás de ellos, los lechones se incrementaron, también, en un 9%. Al margen de estas dos categorías, el año pasado se registraron también ascensos en las hembras reproductoras, en torno al 4%.

Durante los últimos años el sector porcino ha crecido prácticamente en todas las comunidades autónomas, si bien, durante 2023 ha destacado el incremento de censo en Extremadura (+10%), Castilla y León (+4%), Galicia (+9%) y Cataluña (+1,3%). El resto de comunidades autónomas se han mantenido estables, como es el caso de Aragón, o han registrado descensos en sus censos a lo largo del año pasado: Andalucía (-2,5%) y Murcia (-23%).

En lo que se refiere al número de granjas, el sector ha experimentado una considerable reestructuración durante los últimos años, con un notable descenso en el número total de granjas durante los últimos 10 años, centrado en las explotaciones de menor tamaño. La reducción del número de explotaciones se ha limitado a las explotaciones más pequeñas (reducidas), cuyo número se ha reducido drásticamente a lo largo de la última década, cerca de un 27% en el caso de las explotaciones reducidas. En paralelo, las explotaciones de mayor tamaño se han incrementado notablemente en este periodo, especialmente las más grandes, las del grupo 3, que se han incrementado más de un 42% en estos diez últimos años.

Sin embargo, el incremento productivo de los últimos años ha provocado cambios puntuales en esta tendencia general, con incrementos en el número total de granjas en algunos ejercicios. A lo largo de 2023, el número total de granjas se ha mantenido estable, con un ligero descenso del -0,4%, puesto que el descenso de granjas de pequeño tamaño (reducidas, -4,7%) ha compensado en buena medida el aumento del número de granjas de otras categorías.

El año 2023 comenzó con un notable incremento en los precios de la canal durante el primer trimestre. Posteriormente, los precios se mantuvieron en niveles altos y estables hasta el último tercio del año. Se produjo, como en otros años, el patrón estacional característico de la primavera en los precios de este sector. Asimismo, las exportaciones de España y otros Estados Miembros a China se mantuvieron ralentizadas todo el ejercicio, pero es cierto que los costes de las materias primas y, por ende, los de los piensos, se redujeron de forma constante. El mercado porcino cerró 2023 con cifras un 26% por encima de la misma semana del año anterior y un 67% por encima de la media de las cinco últimas campañas.

En el caso de los lechones, el mercado comenzó el año 2023 con tendencia alcista durante los 3 primeros meses del año, debido a la gran demanda de lechones, que, unida a la caída estacional de la oferta de éstos, originó un notable incremento de los precios y unos niveles de importación de lechones de la UE sostenidos. Desde el máximo alcanzado hasta la semana 20, se inició el descenso estacional habitual en los precios que se prolongó hasta finales de junio. Durante el último semestre del año se volvió a la tendencia ascendente, para acabar el mismo con valores en torno a los 79€/lechón. Cifras un 25% superiores al cierre de 2022 y un 50% por encima de la media de las cinco campañas anteriores.

Los datos de comercio exterior de 2023 reflejan un descenso en las exportaciones de carne de porcino españolas del 5,4%, con respecto al año anterior. Este descenso global es consecuencia de la caída de las exportaciones a países terceros (-18,9%) a pesar del ascenso de las exportaciones intracomunitarias (+10,7%).

A pesar del descenso de las exportaciones a China (-25,4%), el gigante asiático siguió siendo el principal destinatario de nuestras exportaciones en 2023 (18% del total). A pesar de estar recuperando paulatinamente su cabaña porcina, China necesita seguir importando carne de porcino para poder abastecer su mercado interno en tanto se recupera su producción nacional.

Se registraron incrementos de sus importaciones de España en Italia (+15%), Polonia (+24%), Hungría (+9,3%) y Bulgaria (+5%).

Por el contrario, caen las ventas a otros destinos relevantes, además de China, como Francia (-5%), Filipinas (-36%) o Japón (-20%).

Los datos de 2023 invierten la tendencia descendente del consumo de carne de porcino, iniciada hace unos años, con un significativo ascenso del consumo de carne fresca de porcino (+6,9%), a pesar del ligero descenso en el consumo de carne transformada (-1%), respecto a las cifras de 2022.

En lo relativo al abastecimiento, en 2023 se frena la tendencia alcista de años atrás. La tasa de autoabastecimiento se reduce ligeramente, debido a la desaceleración en el crecimiento de las exportaciones a lo largo del año.

Durante el año 2023 se ha frenado el habitual crecimiento del sector porcino, en lo que a sus macromagnitudes se refiere, por segunda vez en los últimos diez años, con una reducción de su producción, censos y exportaciones. Sim embargo, se invierte el descenso en el consumo de carne fresca de cerdo. En materia de precios, el año ha sido favorable para el sector con altos precios de mercado junto a una notable reducción de los costes de producción por la caída del precio de las materias primas. Sin embargo, la situación sanitaria continuó siendo complicada en muchas granjas españolas.

Como conclusión, cabe destacar que, durante el año 2023, y teniendo en cuenta las particularidades acontecidas, el sector porcino español ha continuado con su consolidación, no obstante, como uno de los líderes en el mercado mundial de la carne de porcino. Todo ello a pesar de las incertidumbres en el mercado mundial, fundamentalmente relacionadas con la evolución de la PPA, y la situación a nivel nacional relacionada con los brotes de PRSS en muchas granjas españolas a lo largo de todo el año.