Éxito de la emisión de bonos de Deceuninck para minoristas
Deceuninck NV ha anunciado que su emisión de bonos para minoristas ha logrado un gran éxito. El periodo de suscripción se cerró anticipadamente el 20 de noviembre.
Tres días antes, Deceuninck informó acerca de la posibilidad de suscribir bonos para minoristas con una duración de siete años y un cupón bruto del 3,75 % por un importe mínimo de 40.000.000 € y un importe máximo de 100.000.000 €. El 20 de noviembre, primer día de la suscripción, se alcanzó el importe máximo de 100.000.000 €. Con el asesoramiento del coordinador mundial (KBC) y de los colocadores principales conjuntos (KBC e ING), se decidió cerrar el periodo de suscripción anticipadamente el mismo día a las 17:30 (hora de Europa central).
Dado que la demanda superó en 1,5 veces la oferta, es posible que los inversores no reciban el importe total de su suscripción. En estos casos, los intermediarios financieros informarán más detalladamente a los inversores acerca de esta cuestión.
El rendimiento neto de esta emisión se utilizará para las necesidades de capital circulante, gastos de capital y objetivos comerciales generales del emisor, incluidos, sin carácter limitativo, el crecimiento orgánico de la organización y el crecimiento mediante adquisiciones, así como el reembolso y la reducción del convenio de crédito indicado en el folleto de emisión.
Se ha presentado una solicitud para que los bonos sean admitidos a cotización y negociación en el mercado de valores Euronext Brussels.
Tom Debusschere, Director General de Deceuninck, manifestó que“estamos encantados con el gran interés y la confianza que los inversores han mostrado en Deceuninck. Tras un solo día, el importe de las suscripciones alcanzó el 175 %, por lo que damos las gracias a los inversores. Todo nuestro personal continuará innovando, presentando proyectos de crecimiento y mejorando la eficiencia con el fin de permitirnos incrementar la rentabilidad. Deseo dar las gracias a todas las partes implicadas: al personal y la Junta de Deceuninck, así como a los socios externos que han colaborado para que esta operación haya resultado un éxito”.
