A pesar de las dificultades el mercado alcanzó niveles similares a 2021

2022: el año de la resiliencia para la industria europea de maquinaria

Lucas Manuel Varas Vilachán03/03/2023

CECE, el Comité Europeo de Equipamiento para la Construcción, ha hecho balance del 2022 en el sector. Las ventas de maquinaria en Europa se mantuvieron planas el pasado año (-0,6%). Unos resultados que, para el presidente de CECE, Alexandre Marchetta, demuestran la capacidad de resiliencia de la industria, que el pasado año tuvo que enfrentarse a tensiones como el encarecimiento de los materiales y la energía, la subida de tipos de interés o la guerra en Ucrania: “En este contexto, es destacable que a la industria de equipos de construcción le esté yendo tan bien y los libros de pedidos estén completos”.

Excluyendo Rusia, el resto de Europa cerró 2022 con un crecimiento del 3%.

El presidente destacó el optimismo mostrado por el sector en Bauma, “con empresas y usuarios entusiasmados, con nuevos productos y grandes proyectos en marcha”. En cuanto a este año, para Marchetta el 2023 deberá estar guiado por la cautela y la confianza: “Debemos tener confianza en nuestra capacidad de resiliencia, adaptación a las circunstancias y capacidad de organización”.

El mercado europeo de maquinaria cerró 2022 en el entorno de las 220.000 unidades, lo que le permite situarse en niveles similares a 2007. Según explicó en su repaso a los datos Sebastian Popp, responsable de Asuntos Económicos de CECE, “de no existir las tensiones en la cadena de suministro el mercado habría cerrado el año en positivo”. Además, el resultado final está fuertemente penalizado por la situación de Rusia y las sanciones derivadas de la invasión de Ucrania; excluyendo el mercado ruso, cuyas ventas cayeron un 37% en 2022, el resto de Europa he tenido un 3% de crecimiento en 2022. En la balanza opuesta se encuentra Turquía, que cerró 2022 con un crecimiento cercano al 40%. También destaca el 12% de crecimiento del sur de Europa, aunque como explica Popp, en el caso de España (+4,7% en 2022), el volumen sigue siendo muy bajo. Diferente es el caso de Italia, que ya acumula una cuota de mercado en Europa del 9% y se acerca a los tres países líderes: Alemania (23% de cuota de mercado), Francia (13%) y Reino Unido (13%).

Ventas de equipamiento comparadas con el año anterior. Fuente: CECE.

Pocas diferencias por segmentos de maquinaria

Los distintos segmentos de maquinaria han mostrado un comportamiento homogéneo durante 2022. Las ventas de maquinaria para carreteras experimentaron un aumento mínimo del 1%, las ventas de grúas torre fueron planas mientras que la maquinaria de hormigón y el equipamiento para el movimiento de tierras registraron caídas menores del 1% y el 2%, respectivamente.

La maquinaria ligeras y compactas (-0,5 %) se comportaron ligeramente mejor que el segmento de maquinaria pesada (-2 %). A medida que las interrupciones de la cadena de suministro se volvieron menos graves durante el transcurso de 2022, la disponibilidad de las máquinas mejoró en la segunda mitad del año.

Sin embargo, las tendencias fueron diferentes para algunos subsectores y regiones de mercado. Los equipos de movimiento de tierras, la maquinaria para hormigón y las grúas torre experimentaron mayores ventas a medida que avanzaba el año, mientras que el impulso se desaceleró para los equipos de carreteras y los accesorios hidráulicos.

Solidez en el mercado minero

Más sólido se mostró el mercado global de equipamiento de perforación y extracción destinado al mercado minero, según muestran los datos de Parker Bay Company. Los presupuestos de exploración de las principales empresas mineras mundiales superaron los niveles de 2021 y 2020 y, de hecho, fueron los más altos desde 2013. Más del 80% del gasto se destinó a la exploración de oro y metales básicos. La actividad de perforación también fue sólida en 2022, igualando los niveles de 2021, que también fueron más altos que los niveles de 2020.

En el cuarto trimestre, los envíos de equipos superaron las 1.500 unidades de los fabricantes que proporcionan datos, representando un aumento del 19% con respecto a los niveles del tercer trimestre. En términos de valor, esto representó 2.300 millones de dólares (+15%) frente a los niveles del tercer trimestre. Para 2022 en su conjunto, los envíos de equipos alcanzaron poco menos de 5.300 unidades. Esto supuso un aumento del 26% con respecto al año anterior y fue el nivel más alto desde 2013. En términos de valor, los envíos en 2022 alcanzaron los 8.600 millones de dólares, lo que representa un aumento del 23 % con respecto a los niveles de 2021.

La base de datos que opera Parker Bay contempla ocho tipos diferentes de equipos de minería de superficie. Su última evaluación de la población de máquinas sugiere que más de 89.000 equipos estaban activos en el mercado minero mundial a finales de 2022. Se estima que los dúmpers mineros representan más del 60% del parque de máquinas, con más de 55.000 en uso a finales de 2022.

Se estima que hay 55.000 dúmpers mineros en uso en todo el mundo.

Previsiones para 2023

Riccardo Viaggi, secretario general de CECE, fue el encargado de avanzar las previsiones del sector para el 2023, año que ha comenzado con un repunte del índice de clima empresarial. “La mayoría de las empresas están reportando en este inicio de año una situación comercial positiva y tienen buenas expectativas sobre el futuro a corto plazo”, explica. No obstante, en la encuesta de febrero, todos los segmentos de producto mostraron un clima favorable, si bien los fabricantes de equipos de movimiento de tierras volvieron a ser el grupo más optimista, con seis de cada diez empresas encuestadas anticipando un negocio en crecimiento.

Sin salir de Europa, los mercados de Alemania, Francia y CEE (Europa central y oriental) se presentan como aquellos con las mejores oportunidades. Por el contrario, no resulta sorprendente que el mercado ruso siga estando al final de la lista en términos de expectativas del mercado.

Los pedidos atrasados dentro de la industria se han reducido gracias a una disponibilidad ligeramente mejor para construir y entregar máquinas. Sin embargo, el 60% de los fabricantes europeos siguen informando de una acumulación de pedidos de más de cuatro meses. Esto confirma que al menos la primera mitad de 2023 muestra garantías en cuanto a número de pedidos.

Sin embargo, la segunda mitad del año podría traer un escenario más desafiante. Las tasas de interés más altas debido a la inflación en curso en Europa impactan significativamente en las perspectivas de la industria de la construcción de edificios, particularmente en el sector residencial, que podrá tener un impacto negativo en las ventas de equipos que se utilizan en este segmento. Del mismo modo, el sector de la jardinería y el paisajismo probablemente verá una demanda más débil después de muchos años de ventas en auge. Por el contrario, la ingeniería civil probablemente seguirá beneficiándose de los programas de inversión pública en muchos países europeos. Partiendo del supuesto de que el escenario geopolítico no se deteriore este año, desde CECE pronostican un “aterrizaje suave” del mercado europeo con una caída de las ventas de un dígito.

Sin embargo, esto no significa necesariamente que los fabricantes de equipos europeos se enfrenten a una disminución de la facturación, ya que las perspectivas de exportación, sobre todo en los mercados de América del Norte pero también de Latinoamérica y Oriente Medio, siguen siendo positivas.