La pandemia provocada por la COVID-19 incide en el mercado de moldes y matrices internacional

Existen muchos productos, todos ellos clasificados a través de un código arancelario. Hemos seleccionado los cuatro que entendemos cubren a todo nuestro sector: Matrices o útiles de embutir, estampar o punzonar metales, moldes para inyección o compresión de plástico, moldes para inyección o compresión de metales y moldes para otros

procesos.

Los códigos arancelarios analizados son los siguientes:

En las próximas páginas se encuentra, para cada uno de los productos analizados, una tabla con los datos de las exportaciones durante los últimos cuatro años a cada uno de los países que han comprado un volumen suficiente. Se ordenan por volumen de mayor a menor. El resto de países que tienen unos valores más modestos, los hemos agrupado en el apartado ‘otros’, que también se incluyen en la suma total, lo que nos indica el volumen total real para cada uno de los productos.

También se incluye un gráfico de la evolución en los últimos cuatro años de los cinco primeros países de la lista, es decir, los principales países clientes en las exportaciones y los principales proveedores en las importaciones. En este gráfico se puede observar rápidamente si la evolución interanual es alcista o bajista.

Nos hemos permitido comentar las principales evoluciones y desviaciones que hemos observado y se destacan los aspectos más relevantes del conjunto o de algún país en concreto, calculando algunos porcentajes que hemos creído significativos. Para las importaciones se ofrece la misma información y un análisis similar. Todos los datos de las tablas se expresan en miles de euros.

Informe estadístico elaborado por FEAMM en mayo 2021. Derechos reservados.

El impacto de la pandemia de la COVID-19 ha afectado las exportaciones de moldes y matrices, que han descendido durante el 2020. El mayor impacto se ha observado en las matrices, tan sólo los moldes para inyección de metales han subido ligeramente sus exportaciones. En 2019, se vendieron al exterior más de 415 M€ en moldes y matrices, cantidad que mantiene las expectativas creadas los dos años anteriores. Si embargo, el efecto de la pandemia se ha hecho notar rompiendo esta tendencia alcista de los últimos años que ya empezó a bajar en 2019. En la tabla que se muestra a continuación, se puede observar que Europa sigue siendo el destino principal de las exportaciones de moldes y matrices. América le sigue en segundo lugar, pero a gran distancia y dónde sólo los moldes ya han conseguido una buena cartera de clientes. Destaca el crecimiento de África en moldes de inyección de plástico, que se debe principalmente a las compras de Marruecos.

1.1. Alemania se mantiene como principal comprador de matrices españolas

La pandemia por la COVID-19 ha provocado un descenso generalizado de las exportaciones de matrices (código 82.07.30.10), aunque el descenso del 13% del 2020 respecto al 2019 es inferior al descenso del 2019 respecto al 2018. Las exportaciones de matrices ya anunciaban un descenso en 2018 que se agudizó notablemente en 2019 con un descenso del 37% (100 M€), provocado principalmente por Alemania, que redujo en 78 M€ sus compras a España en 2019. El resto de los países se han comportado de forma desigual y, aunque algunos de los principales clientes han bajado, otros como Polonia han aumentado notablemente sus compras.

Alemania sigue siendo el principal comprador de matrices españolas con un liderazgo indiscutible. Destacamos que Alemania concentra casi el 35% de las exportaciones españolas de matrices. Polonia y Rusia se sitúan en 2º y 3er puesto respectivamente en nuestro ranking y ambos crecen respecto al pasado año. Suecia sigue bajando, pero gracias a su volumen de compras se queda en el 4º lugar en nuestro ranking de clientes. Cabe destacar a Italia que, aunque ha bajado, mantiene un volumen alto y México que sube posiciones al haber incrementado sus compras de matrices a España.

Reino Unido ha bajado notablemente, y entendemos que el Brexit habrá influido. El 80% de las exportaciones de matrices son a Europa.

1.2. El mercado de moldes de inyección sufre también las consecuencias de la COVID-19

Las exportaciones de moldes para inyección de plásticos o caucho (código 84.80.71.00) han descendido un 16% respecto al 2019, rompiendo la senda alcista de los últimos años y entendemos que se ha debido a la pandemia por la COVID-19. Marruecos, aunque desciende el volumen de compras, sigue liderando el ranking desplazando a Francia al segundo lugar, quien ha aumentado sus compras ligeramente. Marruecos mantiene su senda alcista, por tanto, el principal comprador de moldes se desplaza de Europa al Norte de África.

Al igual que con las matrices, Alemania ha reducido sus compras de moldes. También lo ha hecho el Reino Unido, que ha descendido notablemente colocándose en 6º lugar, tras un gran crecimiento en 2019. También República Checa, Suiza y Italia suben en el ranking, aumentando sus compras y sin notar el efecto pandemia. El continente americano es liderado por EE UU, que crece colocándose en tercer lugar, aunque no llega a niveles del 2017 y 2018. México le acompaña en 5º lugar con un leve descenso. Portugal, Polonia y China corrigen a la baja sus compras a España.

1.3. El mercado de inyección de metales esquiva la crisis

Por su parte, las exportaciones de moldes para inyección o compresión de metales (código 84.80.41.00), al contrario que el resto, han esquivado la pandemia y han continuado la tendencia alcista de los últimos años, aunque descendieron casi un 50% en 2019, debido principalmente a que sus principales compradores, Francia y Alemania han reducido significativamente sus compras. En cambio Rumanía, otro de sus principales compradores, las ha aumentado, manteniéndose como el primer comprador europeo. México consigue el primer lugar aumentando notablemente sus compras. Portugal cae en nuestro ranking y rompe la estabilidad de sus importaciones. Eslovaquia sigue incrementado sus compras y Marruecos crece con fuerza y se coloca en tercer lugar. Europa sigue siendo el principal cliente para este tipo de moldes, pero México sigue escalando posiciones y EE UU entra modestamente en el ranking.

Los moldes para metales han aumentado las cifras del pasado año y las exportaciones de estos moldes mantienen una senda alcista, comportándose de forma diferente a los moldes para inyección de plásticos, aunque representan una parte pequeña del mercado de moldes y matrices.

1.4. La exportación de otros tipos de moldes baja ligeramente

En lo que respecta a las exportaciones de otro tipo de moldes, Francia crece en más de un 50% y recupera el liderazgo que tuvo en 2017 superando las compras de Alemania en su liderazgo de 2019. En general las exportaciones de estos moldes han descendido ligeramente. República Checa y Marruecos crecen también, colocándose en segundo y tercer lugar respectivamente.

Polonia, al igual que el Reino Unido han reducido sus compras notablemente. México recupera su volumen de compras, que bajó en 2019 y se sitúa por encima de los EE UU. Los principales países del Este de Europa, Polonia y República Checa, siguen manteniendo un nivel de compras alto. Perú aparece por primera vez en nuestro ranking. En su conjunto, las exportaciones 2020 de otro tipo de moldes han descendido tan solo un 5% respecto al 2019, por lo que no vemos afectación de la pandemia.

Las importaciones de moldes y matrices han descendido globalmente un -26% debido principalmente a la pandemia provocada por el COVID-19, que ha obligado a cerrar durante un tiempo las empresas españolas. Las matrices han reducido un 32% sus importaciones y los moldes de inyección de plástico un -27%. China es el principal proveedor de todos los tipos de moldes. Sin embargo, Alemania se sitúa como el principal proveedor de matrices, aunque ha disminuido un 5% sus ventas a España. China se sitúa en segundo lugar. El decrecimiento tanto de las exportaciones como de las importaciones provoca que la balanza comercial, que pasó a ser negativa en 2016, vuelva a ser positiva en 2020, es decir, se ha exportado más de lo que se ha importado, por una diferencia de 34 M€.

Aunque China, como país, es el 1º o 2º en todos los productos, Europa sigue siendo el principal proveedor de moldes y matrices, tal y cómo se puede observar en la tabla que mostramos a continuación:

2.1. Alemania es el principal proveedor de matrices de Europa

En lo que respecta a las importaciones de matrices (código 82.07.30.10), Alemania sigue con el liderazgo y vuelve a ser el principal proveedor de matrices, superando a China, que se mantiene en segundo lugar con un gran descenso, que entendemos ha sido por la pandemia. Turquía sube al tercer lugar, desplazando a Hungría, que desaparece de nuestro ranking por sus bajas ventas. Corea del Sur sube ligeramente pero no llega a las cifras de años anteriores. En total, las importaciones de matrices se han reducido prácticamente a la mitad respecto al 2017 y 2018.

Europa sigue siendo el principal proveedor, pero seguido muy de cerca por Asia.

Todos los países, a excepción de Corea del Sur, Taiwán y Reino Unido han reducido sus ventas de matrices a España, por lo que parece romperse la tendencia alcista de los dos últimos años. China, sin embargo, aunque ha reducido sus ventas, sigue una senda alcista muy potente, que la sitúa en segundo lugar siguiendo los pasos de Alemania y superando claramente a Corea del Sur, que en 2016 vendía más matrices a España que China. Francia y Italia también van perdiendo año a año sus importantes volúmenes de ventas.

2.2. China, sigue como principal proveedor de moldes para plástico pese a la reducción de ventas

En cuanto a moldes para inyección de plásticos o caucho (código 84.80.71.00), China sigue siendo el país que más unidades vende a España, aunque los efectos de la pandemia del COVID-19 ha reducido sus ventas respecto su récord de ventas a España en 2019. Portugal, se mantiene en segundo lugar, aunque ha descendido un -51%, y Italia un -30%. En cambio, Francia sufre un ligero descenso y Alemania cae un -32%. China vende más moldes de inyección o compresión a España que todos los países europeos juntos. En su conjunto global, la caída de las importaciones en 2020 respecto al 2019 ha sido de un -27%, situándose ligeramente por debajo del total de importaciones del 2018 de este tipo de moldes.

Si comparamos las exportaciones de este tipo de moldes que son de 72 M€, podemos observar que se importan más del doble de los moldes que se exportan.

2.3. Los moldes para inyección de metales tampoco superan los estragos de la pandemia

Las importaciones de moldes para inyección de metales o carburos (código 84.80.41.00) han caído un -55% debido a los efectos de la pandemia del COVID-19. China continua su liderazgo, aunque han descendido un -33% sus ventas a España. Portugal también decrece con un descenso del -69% pero manteniendo el segundo lugar. Italia recupera la tercera posición, aunque también ha descendido sus ventas y Alemania pasa al cuarto puesto y sus ventas también han descendido. Corea del Sur mantiene sus ventas y se mantiene en quinto lugar, y Francia también decrece con fuerza, ocupando el séptimo lugar. Japón crece notablemente, recuperando niveles de años atrás, y se sitúa en 6º lugar Asia toma el relevo a Europa como principal proveedor de este tipo de moldes.

2.4. La importación de moldes de otro tipo cae, pero muy ligeramente

Finamente, las importaciones de otros tipos de moldes (código 84.80.79.00) no se han visto demasiado afectadas por la pandemia de la COVID-19, cayendo sólo un -10%. China, aunque ha decrecido un -19%, sigue siendo el principal proveedor este tipo de moldes. Polonia, también con un leve crecimiento, queda en segundo lugar. Alemania también reduce un -12% sus ventas y pasa al tercer puesto de nuestra clasificación. Francia, quien fue líder del ranking en 2017, pasa a cuarto lugar por sufrir bajadas 3 años seguidos. Portugal, proveedor habitual de moldes, ha decrecido ligeramente y se mantiene en el quinto puesto y Italia en el sexto con un ligero decrecimiento. Europa sigue siendo el principal proveedor de esta categoría, juntamente con China. El descenso de las importaciones de estos moldes ha sido del -10%, quedando el volumen total de ventas como el más bajo de los últimos años.

Importación de moldes que no sea de plástico o de metal.