Europa sigue siendo el destino principal de las exportaciones de moldes y matrices

En el presente estudio se acumulan los datos durante cuatro años, de 2015 a 2019, para poder observar la evolución de cada producto y país. Existen muchos productos, todos ellos clasificados a través de un código arancelario. Hemos seleccionado los cuatro que entendemos cubren a todo nuestro sector: Matrices o útiles de embutir, estampar o punzonar metales, moldes para inyección o compresión de plástico, moldes para inyección o compresión de metales y moldes para otros procesos. Los códigos arancelarios analizados son los siguientes:

En las próximas páginas se encuentra, para cada uno de los productos analizados, una tabla con los datos de las exportaciones durante los últimos cuatro años a cada uno de los países que han comprado un volumen suficiente. Se ordenan por volumen de mayor a menor. El resto de países que tienen unos valores más modestos, los hemos agrupado en el apartado “otros”, que también se incluyen en la suma total, lo que nos indica el volumen total real para cada uno de los productos.

También se incluye una gráfica de la evolución en los últimos cuatro años de los cinco primeros países de la lista, es decir, los principales países clientes en las exportaciones y los principales proveedores en las importaciones. En la gráfica se puede observar rápidamente si la evolución interanual es alcista o bajista. Nos hemos permitido comentar las principales evoluciones y desviaciones que hemos observado y se destacan los aspectos más relevantes del conjunto o de algún país en concreto, calculando algunos porcentajes que hemos creído significativos. Para las importaciones se ofrece la misma información y un análisis similar. Todos los datos de las tablas se expresan en miles de euros.

Las exportaciones de moldes y matrices han descendido durante el 2018, aunque este descenso ha sido leve y los valores absolutos indican el segundo mejor año, tan sólo superado por las excelentes cifras del pasado año. En 2018, se han vendido al exterior más de 490M€ en Moldes y Matrices, cantidad que mantiene las expectativas creadas el año pasado, en el que se consiguieron cifras récord, por lo que podemos decir que ha sido un muy buen año de la historia en exportaciones de moldes y matrices.

En la tabla que se muestra a continuación, se puede observar que Europa sigue siendo el destino principal de las exportaciones de moldes y matrices. América le sigue en segundo lugar, pero a gran distancia y dónde sólo los moldes de inyección de plástico y otros moldes, ya han conseguido una buena cartera de clientes.

1.1. Exportación de matrices. Útiles de embutir, estampar o punzonar metales

Si bien el valor total de matrices exportadas ha bajado un -9% respecto al 2017, han mantenido un nivel de exportaciones muy alto y el mayor de los últimos años, exceptuando el récord absoluto conseguido el pasado año. Alemania sigue siendo el principal comprador de matrices españolas con diferencia, sigue subiendo y ha llegado a 184M€, cantidad que triplica las compras del año 2016. Destacamos que Alemania concentra el 50% de las exportaciones españolas de matrices. También destacamos a Hungría y EE UU, que se sitúan en 2º y 3er puesto respectivamente y ambos con fuertes crecimientos respecto a años anteriores.

Suecia baja significativamente, pero mantiene un gran volumen de compras. En cambio, República Checa, Eslovaquia, Portugal, Polonia y Sudáfrica, también descienden reduciendo sus compras. En cambio, Reino Unido y China lo compensan con subidas que les hace recuperar las cifras de años anteriores. En el continente americano, si bien los EE UU han más que doblado su compra de matrices a España, ni México ni Brasil han conseguido mantener los valores de años anteriores y han descendido drásticamente. El 86% de las exportaciones de matrices son a Europa, el 50% a Alemania.

1.2. Exportaciones de moldes para inyección de plásticos. Moldes para caucho o plástico (inyección o compresión)

Las exportaciones de moldes para inyección de plástico o caucho has descendido un -20% respecto al 2017. Aun así, sigue en cifras altas respecto a años anteriores al récord del 2017. Al contrario que las matrices, Alemania ha reducido casi un -50% sus compras de moldes, en cambio, Francia recupera su liderazgo aun habiendo reducido ligeramente sus compras, pero mantiene los resultados de años anteriores, posicionándose como el principal comprador de moldes para inyección.

Marruecos mantiene su senda alcista y se sitúa en el segundo puesto, con importes similares a los de Francia, al igual que Portugal, que crece espectacularmente situándose en el tercer puesto. El continente americano es liderado por EE UU, que crece ligeramente, y es seguido por México, que desciende significativamente, situándose en sus peores valores de los últimos años. Aunque algunos países como Italia o República Checa han augmentado ligeramente sus compras a España, otros países, de Europa del Este, como Polonia y Rumania, parecen querer seguir la senda bajista de Alemania.

Rusia, a la que prestamos atención por sus posibilidades industriales, no consigue subir en nuestro ranking.

1.3. Exportaciones de moldes para inyección de metales. Moldes para metales o carburo (inyección o compresión)

Rumanía, Francia y Alemania siguen siendo, por este orden, los principales países compradores de moldes para inyección o compresión de metales. Si bien Rumanía ha descendido ligeramente, sigue manteniendo el liderazgo ante los leves crecimientos de Francia y Alemania. México sigue en 4º lugar con un importante augmento del 53%. Portugal se mantiene en el 5º lugar con cierta estabilidad en sus importaciones.

Ha tener en cuenta que Marruecos y Eslovaquia han incrementado sus compras compensando las caídas de Noruega o Reino Unido. Europa sigue siendo el principal cliente para este tipo de moldes. Los moldes para metales has superado ligeramente las cifran del pasado año y las exportaciones de estos moldes siguen subiendo paulatinamente, aunque representan una parte pequeña del mercado de moldes y matrices.

1.4. Exportaciones de otro tipo de moldes. Moldes para caucho o plástico (excepto inyección o compresión)

Alemania, Francia y Reino Unido son los tres principales compradores de los moldes para caucho o plástico excepto inyección o compresión, pero todos reducen sus compras. En conjunto, las ventas de este tipo de moldes han descendido respecto al pasado año. México se mantiene en 4º puesto, aunque también ha reducido ligeramente sus compras.

Hay que destacar a EE UU que crece con fuerza, triplicando sus compras. Los países de Europa del Este, Polonia y República Checa, han incrementado ligeramente sus importaciones. En su conjunto, las exportaciones de otro tipo de moldes se han reducido en 2018 un -13% respecto al 2017.

Las importaciones de moldes y matrices han descendido en todas sus especialidades durante el 2018, destacando China como principal proveedor de moldes de inyección de plástico y metales. Sin embargo, Alemania se sitúa cómo el principal proveedor de matrices, al crecer cerca de un 10% y al bajar China un -11%. Portugal, Francia, Italia y Polonia son los otros países europeos que, juntamente con Alemania, lideran las ventas a España. El decrecimiento tanto de las exportaciones cómo de las importaciones provoca que la balanza comercial, que pasó a ser negativa en 2016, vuelva a ser positiva en 2018, es decir, se ha exportado más de lo que se ha importado. Aunque China, como país, es el 1º o 2º en todos los productos, Europa sigue siendo el principal proveedor de moldes y matrices, tal y cómo se puede observar en la tabla que mostramos a continuación:

2.1. Importaciones de matrices. Útiles de embutir, estampar o punzonar metales

Alemania ha recuperado el liderazgo y vuelve a ser el principal proveedor de matrices, superando a China, que pasa a segundo lugar. Hungría sube al tercer lugar con un importante crecimiento, en cambio, Corea del Sur reduce drásticamente sus ventas. En total, las importaciones de matrices han descendido un 9%, y Europa sigue siendo el principal proveedor. Hay que destacar Francia y Portugal, también con importantes crecimientos en sus ventas de matrices a España.

Los demás países europeos se mantienen con ligeros o moderados crecimientos excepto Turquía y República Checa, que decrecen. Por último, destacar a Japón que, aunque históricamente estaba bien situada, llevaba años de decrecimiento, pero en 2018 ha vuelto a crecer. Cabe destacar también las ventas de matrices de México, que se incorporó a la tabla en 2016 y ya nos ha vendido 5 M€ en matrices durante el pasado año.

2.2. Importaciones de moldes para inyección de plásticos. Moldes para caucho o plástico (inyección o compresión)

China sigue siendo el país que más moldes de inyección o compresión vende a España, pero por primera vez en los últimos años ha descendido en lo que parecía un imparable crecimiento. Aunque la caída de compras ha sido de tan sólo de un 10%, esperemos que éste dato inicie una tendencia de futuro. Portugal también ha descendido, aunque ligeramente, y en cambio, Francia y Alemania crecen, aunque todavía siguen con valores muy inferiores.

Otros países europeos, que suelen tener precios superiores, ocupan los siguientes puestos de la tabla, aunque Italia y Suiza han sufrido cierto retroceso. EE UU se sitúa, curiosamente, en el 6º lugar de nuestro ranking, con un ligero aumento que lo sitúa por encima de países como Suiza. En su global, el decrecimiento de las importaciones en 2018 respecto al 2017 ha sido de un 8%, situándose ligeramente por encima del total de importaciones del 2016 de este tipo de moldes.

2.3. Importaciones de moldes para inyección de metales. Moldes para metales o carburo (inyección o compresión)

Las importaciones de moldes para inyección de metales o carburos han descendido un 16% respecto al 2017 y un 10% respecto al 2016, manteniendo este tipo de moldes un volumen de importaciones bajos. China continua su liderazgo en solitario, y ha vuelto a crecer ante un decrecimiento generalizado del resto de países. Sus principales competidores: Italia y Portugal, aún se mantienen entre los 3 primeros puestos, aunque sus ventas han descendido. Alemania, aunque mantiene el 4º lugar, ha descendido drásticamente sus ventas a España.

2.4. Importaciones de otro tipo de moldes. Moldes para caucho o plástico (excepto inyección o compresión

Para el resto de los moldes, Polonia, con un mantenimiento de sus ventas, ha subido al primer lugar gracias al retroceso de la mayoría de los proveedores y en especial de Francia y China. Francia pasa del primer al tercer lugar por haber reducido sus ventas en un importante 43% mientras que China ha reducido sus ventas un 14%, y se mantiene en el segundo lugar.

Europa sigue siendo el principal proveedor de esta categoría, juntamente con China, con decrecimientos significativos en Alemania y Francia y ligeros crecimientos en Italia y Austria. Portugal, proveedor habitual de moldes, ha crecido muy ligeramente y se sitúa en el 4º puesto. En general, el descenso de importaciones de estos moldes ha sido del 14%, pero el volumen total sigue siendo superior a los años anteriores exceptuando el récord registrado en 2017.