Dassault Systèmes i Accelrys es fusionen
17 de febrer de 2014
Dassault Systèmes, the 3Dexperience Company, i Accelrys, Inc., proveïdor de programari per a la gestió del cicle de vida de la innovació científica, anuncia la signatura d'un acord definitiu de fusió en virtut del com Dassault Systèmes adquirirà l'empresa Accelrys, Inc. (Accelrys) amb seu en Sant Diego. Sota els termes i condicions de l'acord de fusió, Dassault Systèmes realitzarà una oferta pública d'accions en efectiu per a totes les accions en circulació de l'estoc comú d'Accelrys, a un preu de 12,50 dòlars per acció, sense interès, la qual cosa representa un valor complet diluït per Accelrys d'aproximadament 750 milions de dòlars. Dassault Systèmes té la intenció d'adquirir qualsevol acció d'Accelrys que no sigui inclosa en l'oferta, a través d'una fusió que serà efectiva al més aviat possible després del tancament de l'oferta pública de compra.
La combinació amb Accelrys enriquirà les capacitats de química molecular -des del descobriment a la fabricació i els requisits normatius- de les solucions de Dassault Systèmes dirigides a les indústries que utilitzen la formulació, com les ciències de la salut, els béns de consum envasats, l'alta tecnologia i l'energia, així com les indústries de fabricació avançades.
“Amb Max Carnecchia i els seus equips, compartim la mateixa passió per fer possible la innovació científica i estem segurs que, junts, aprofitant els grans actius d'Accelrys, oferirem una solució PLM científica única i sense rival al mercat”, assenyala Bernard Charlès, president i CEO de Dassault Systèmes. “El món demanda un nou paradigma de sostenibilitat en el qual conflueixin la química, els materials i la biologia. Justament això és el que subministren els universos virtuals que fa possibles Dassault Systèmes, capaços d'harmonitzar productes, naturalesa i vida, des de la imaginació a l'experiència de solució industrial”.
La llista de 2.000 clients d'Accelrys inclou a moltes de les companyies de l'índex Fortune 500, amb grans jugadors de la indústria farmacèutica i biotecnològica, els béns de consum envasats i la indústria química, incloent a Sanofi, Pfizer, GSK, AstraZeneca, Du Pont, Shell, BASF, P&G, Unilever i L’Oréal.
La junta directiva d'Accelrys ha aprovat unànimement la transacció. S'espera que la transacció sigui completada durant el segon trimestre de 2014, subjecta al fet que els accionistes d'Accelrys ofereixin una majoria de les accions en circulació d'Accelrys en l'oferta pública que serà llançada en els propers dies, després de rebre les oportunes aprovacions regulatòries i complir altres condicions de tancament habituals.
Fòrums ha actuat com a assessor financer i Cravath, Swaine & Moore LLP han subministrat l'assessoria legal a Dassault Systèmes. Accelrys ha estat assessorat per Morgan Stanley & Co. LLC, i Paul Hastings LLP en l'àmbit legal.
El passat 30 de gener, Dassault Systèmes va celebrar una conferència per explicar els detalls de l'acord. La conferència estarà disponible durant 30 dies en l'adreça: http://www.3ds.com/investors/.
Dassault Systèmes anunciarà els seus ingressos corresponents al quart trimestre i a tot l'any fiscal 2013 el proper 6 de febrer. Per la seva banda, Accelrys comunicarà els seus ingressos corresponents al quart trimestre i a tot l'any fiscal 2013 el proper 25 de febrer.
