La industria alemana de la máquina-herramienta espera un descenso de la producción en 2025

“La industria alemana de la máquina-herramienta se considera en una posición muy fuerte entre la competencia internacional, a pesar de los numerosos desafíos”, informa Franz-Xaver Bernhard, presidente de la VDW (Asociación Alemana de Fabricantes de Máquinas-Herramienta), en la conferencia de prensa anual de la asociación.

Desde hace décadas, los fabricantes alemanes lideran el sector en términos de producción y exportaciones. En 2024, ocuparon el segundo lugar en producción, detrás de China, y empataron con China en el primer lugar en exportaciones. Incluso en estos tiempos difíciles, continúan invirtiendo alrededor del 3% de su facturación en investigación y desarrollo. Un gran grupo de expertos de primer nivel que trabajan en más de 50 institutos de investigación de renombre internacional dentro de universidades alemanas está disponible para participar en proyectos de investigación conjuntos. Los empleados altamente capacitados y motivados son otro factor clave detrás del desarrollo del sector. Para noviembre de 2024, el sector había ampliado ligeramente su fuerza laboral a alrededor de 65 300 empleados. “Esto permite a las empresas responder con flexibilidad a cualquier fluctuación en la demanda. Es una solución que ha demostrado su eficacia una y otra vez en recesiones económicas anteriores”, dice Bernhard, resumiendo.

Sin embargo, las empresas necesitan el apoyo del gobierno. El nuevo gobierno no debe perder tiempo en fijar el rumbo tras las elecciones federales de finales de febrero y presentar una hoja de ruta eficaz para un crecimiento económico más fuerte, exige el presidente de la VDW. Las principales prioridades deben incluir la reducción de la burocracia, el impulso de la digitalización, la reducción de los costes energéticos y los impuestos, la mejora de la educación y la renovación de las infraestructuras. “La Ley de Deber de Diligencia en la Cadena de Suministro, la Directiva de Responsabilidad Social Corporativa (CSR), la Ley de Ciberresiliencia y el Reglamento Europeo de Deforestación, por nombrar solo unas pocas, están ejerciendo una presión insoportable sobre las empresas”, afirma Bernhard, describiendo la situación. Dependiendo del tamaño de la empresa, tienen que gastar entre el 1 y el 3% de su facturación en documentación, dinero que luego no está disponible para invertir.

La crisis de la industria automotriz y las incertidumbres en los dos principales mercados de clientes, EE. UU. y China, están afectando gravemente al sector. El consumo de máquinas-herramienta cayó un 18 % en 2024 en Europa, el principal mercado de consumo. Los dos mercados más grandes, Alemania e Italia, perdieron un 12 y un 28%, respectivamente. China se estancó, el mercado estadounidense se contrajo un 7%.

Según las estimaciones de Oxford Economics, socio de previsión de VDW, en 2024 se produjo una caída del 4 % en la producción de máquinas-herramienta en Alemania, hasta situarse en torno a los 14 800 millones de euros. Un año antes, sin embargo, el sector había registrado un considerable aumento del 9 % en la producción en Alemania, hasta alcanzar los 15 400 millones de euros. Además, la producción en las plantas de producción extranjeras del sector creció desproporcionadamente un 13 %, hasta los 3800 millones de euros. Esto representó una cuarta parte de la producción mundial de maquinaria de los fabricantes alemanes.

Las exportaciones habían caído un 5 % en octubre de 2024. Dentro de la Tríada, Europa fue la que más cayó, un 16 %. Estados Unidos, por otro lado, fue claramente la principal fuerza motriz, con un aumento del 17 %. Tras mucho tiempo en segunda posición, EE. UU. superó a China como el mercado de ventas más importante, con un crecimiento de una quinta parte. Por el contrario, las exportaciones a China, el segundo mayor cliente, cayeron un 12 %. India es ahora el sexto mercado de ventas más grande. Las exportaciones aumentaron un considerable 36 %. Gracias en parte al fuerte negocio de exportación con Corea del Sur, Asia se mantuvo casi sin cambios en el nivel del año anterior.

Se espera que el clima económico general mejore ligeramente en 2025 con la caída de los tipos de interés, la normalización de la inflación y la reactivación del consumo privado. Los pedidos entrantes, un indicador temprano de la evolución futura, cayeron significativamente el año pasado, habiendo caído un 22 % en noviembre. Sin embargo, recientemente ha habido indicios de que la caída podría estar tocando fondo. Las ventas nacionales cayeron una décima, mientras que las ventas extranjeras bajaron un 27 %, casi tres veces más. El descenso se extiende por toda la Tríada.

Incluso si la demanda de máquinas-herramienta se estabiliza y hay una ligera mejora en el clima económico general, la producción está destinada a disminuir significativamente. El VDW espera que la producción disminuya un 10 % hasta los 13 300 millones de euros.

Las previsiones de producción para este 2025 según los datos analizados por la VDW.

Alrededor de la mitad de las exportaciones alemanas van a los países europeos vecinos. Los 450 millones de consumidores europeos disfrutan de un considerable poder adquisitivo, lo que significa que el continente sigue siendo un mercado de ventas relevante y atractivo que está a punto de experimentar una recuperación de la inversión industrial. Los fabricantes alemanes están bien establecidos, tienen una muy buena reputación y se benefician de la estrecha proximidad geográfica con sus clientes. “Deberíamos tratar de explotar este potencial de manera aún más eficaz en el futuro”, recomienda el presidente de la VDW.

La Comisión de la UE está dispuesta a apoyar el desarrollo de industrias competitivas en el sector digital, por ejemplo. La principal prioridad es el desarrollo de una economía circular y a prueba de crisis que dé prioridad a la investigación y la innovación. La producción debe estimularse mediante inversiones en la modernización y sustitución de equipos.

La actividad inversora en Europa está muy diversificada. Las industrias de la aviación y la defensa en el Reino Unido, Francia y Alemania están invirtiendo de forma especialmente dinámica. España, Italia y Portugal están invirtiendo fuertemente en la expansión de la energía solar y en la producción de hidrógeno y baterías. La energía eólica domina en Escandinavia, el Reino Unido y los Países Bajos. En Italia se esperan más créditos fiscales para inversiones en la industria. Por lo tanto, se espera que la demanda se reactive un poco en el año en curso.

La escasez de trabajadores cualificados y la consiguiente importancia de aumentar la productividad están impulsando la inversión en ingeniería. La industria automotriz y sus proveedores en Europa del Este, en particular, se están beneficiando actualmente del auge de los vehículos eléctricos. Los fabricantes de equipos originales internacionales están aumentando su capacidad en Polonia, Hungría, Rumania y Eslovaquia. Europa del Este es especialmente atractiva como ubicación industrial debido a los bajos niveles salariales y a la abundante disponibilidad de mano de obra. Como resultado, existe una creciente demanda de tecnología de fabricación.

Estados Unidos es el mayor mercado de clientes, con una cuota de aproximadamente una quinta parte. Las exportaciones han aumentado más de un 30% en los dos últimos años. Estados Unidos está atrayendo inversiones con precios e impuestos energéticos más bajos, menos burocracia y programas de gasto como la Ley de Reducción de la Inflación y la Ley de Chips. Estas medidas se intensificarán aún más bajo la nueva administración de Trump, que antepone los intereses de Estados Unidos. Los fabricantes alemanes pueden beneficiarse de ello, ya que ofrecen una amplia gama de servicios y tecnologías que no se producen localmente, pero que se necesitan urgentemente para la reindustrialización. Varios fabricantes alemanes ya tienen instalaciones de producción en Estados Unidos y no se verían afectados por los aranceles amenazados.

Los principales factores que explican la actual caída de la demanda del segundo mayor mercado, China, que representa el 16 % de las exportaciones alemanas, son el exceso de capacidad en la industria, la deflación, la contención del consumo y la caída de la inversión en las industrias tradicionales. Como consecuencia, el foco principal se ha desplazado ahora a los vehículos eléctricos, la energía eólica y la energía solar. El gobierno chino ha puesto en marcha un ‘Plan de renovación de equipos a gran escala’. Se ofrecen préstamos y subsidios favorables para la modernización de equipos industriales. Esto incluye la sustitución de máquinas-herramienta que tienen más de diez años. Junto con las medidas económicas destinadas a impulsar el consumo, esto podría ayudar a revitalizar las ventas de nuevo este año en China. El país es el mayor centro de producción extranjero para los fabricantes alemanes. “Pero los fabricantes alemanes ahora necesitan asegurar y ampliar su liderazgo tecnológico a través de la innovación constante”, dice el presidente de VDW, Bernhard.

Una guerra comercial entre EE. UU. y China podría causar grandes trastornos, lo que afectaría a toda la economía mundial. En principio, un proteccionismo más fuerte que implique aranceles de importación más elevados también afectaría a la industria europea y alemana y, por tanto, a nuestros clientes, señala preocupado el presidente de la VDW.

Las exportaciones hacia EE. UU.  han aumentado más de un 30% en los dos últimos años.

La India se considera desde hace tiempo un mercado con un gran potencial de futuro. Las exportaciones alemanas de máquinas-herramienta han crecido con fuerza, más del 60 % en los dos últimos años. El sector industrial más grande en particular, la producción y el procesamiento de metales, planea invertir fuertemente en su propia expansión para el 2030. La industria automotriz también se está desarrollando. India es ahora el cuarto país manufacturero más grande del mundo. La ingeniería es un sector importante de clientes allí también. La maquinaria de alimentos y empaque, la maquinaria de construcción y minería, la tecnología de plantas de energía y la maquinaria de plásticos son los principales productos fabricados en el país. La industria energética india también está priorizando la energía renovable.

Los mercados más pequeños del sudeste asiático, como Tailandia, Malasia, Vietnam e Indonesia, también ofrecen potencial. Solo representan alrededor del 1,5% de las exportaciones alemanas, sin embargo, vale la pena aumentar los esfuerzos en este sentido, ya que las corporaciones internacionales están invirtiendo más en estos países, en parte como ubicaciones alternativas a China. Esto está aumentando la demanda de tecnología de producción de alta calidad y de vanguardia. No obstante, existe una feroz competencia por parte de Japón, China y otros fabricantes asiáticos en su región de origen.

La transformación de la industria automotriz, que está dejando atrás los motores de combustión para adoptar los motores eléctricos, está atravesando actualmente una fase muy accidentada. Esto, a su vez, está motivando a los fabricantes de máquinas-herramienta a dirigirse a otros sectores de clientes. “Sin embargo, siempre se supo que la transformación requeriría cambios estructurales por parte de los proveedores y fabricantes de equipos”, dice Bernhard. En consecuencia, el sector de la máquina-herramienta ya ha reducido su proporción de entregas a la industria automotriz y de proveedores. La encuesta de estructura de clientes de VDW de 2023 reveló que el 27,2% de la producción se destinó a la industria automotriz, frente al 31,1% de dos años antes. La ingeniería es ahora el cliente más importante, con un 30,1%.

Otros sectores también están ganando importancia y se están desarrollando nuevas áreas de negocio. El sector de la aviación está invirtiendo en flotas más eficientes en cuanto a consumo de combustible. La tecnología médica está desempeñando un papel cada vez más importante en nuestra sociedad que envejece. La transición energética está dando lugar a inversiones en energía eólica, energía solar, tecnología del hidrógeno, captura y almacenamiento de carbono y bombas de calor. El gasto en defensa y armamento seguirá aumentando en los países occidentales como consecuencia de la guerra de agresión de Rusia en Ucrania. Y la industria electrónica se está viendo impulsada por el fuerte aumento de la digitalización y las redes, por ejemplo, con la producción de chips ultramodernos y la expansión de las granjas de servidores. La diversificación hacia nuevos grupos de clientes hace necesario adaptar la gama de soluciones ofrecidas. Aquí es donde las empresas pueden aprovechar sus puntos fuertes. Los principales impulsores de la tecnología de producción moderna son la automatización y la digitalización, pero otros factores son la escasez de mano de obra y la sostenibilidad.

“La industria en Alemania y Europa sigue enfrentándose a grandes desafíos. Pero nuestras empresas ya están respondiendo. No tengo preocupaciones en este sentido”, concluye Bernhard.

Antecedentes

La industria alemana de máquinas-herramienta se encuentra entre las cinco agrupaciones especializadas más grandes del sector de la ingeniería mecánica. Proporciona tecnología de producción para aplicaciones de metalurgia en todas las ramas de la industria y realiza una contribución crucial a la innovación y la mejora de la productividad en el sector industrial en su conjunto. Debido a su papel absolutamente clave para la producción industrial, su desarrollo es un indicador importante del dinamismo económico del sector industrial como tal. En 2024, con una media de 65 300 empleados (empresas con más de 50 empleados), el sector produjo máquinas y servicios por valor de unos 14 800 millones de euros.