Schaeffler AG completa la oferta pública inicial de venta de acciones
Tras su salida a bolsa el pasado 9 de octubre, Schaeffler AG ha completado con éxito la oferta pública inicial de venta de sus acciones. Se han colocado un total de 75 millones de acciones ordinarias sin derecho a voto a inversores institucionales. 66 millones de dichas acciones resultan de un aumento de capital de Schaeffler AG y los 9 millones de acciones restantes proceden de Schaeffler Verwaltungs GmbH. El precio de emisión de estas acciones ofrecidas en relación con la oferta pública inicial de venta se ha fijado en 12,50 € por acción. El volumen bruto de la operación asciende a 938 millones de euros aproximadamente. La cartera de pedidos sobrepasó varias veces la cantidad de títulos ofrecidos.”Estamos muy contentos de haber completado con éxito la oferta pública inicial de venta de las acciones en un entorno de mercado cada vez más exigente. La gran demanda de los inversores demuestra que Schaeffler se percibe como una inversión atractiva”, ha dicho Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG. “Con la salida a bolsa hemos sentado las bases para poder seguir en la senda de crecimiento rentable de Schaeffler AG”.
Los ingresos netos de la operación se utilizarán para reducir la deuda financiera de Schaeffler AG y, en consecuencia, mejorar de manera sostenible su capacidad financiera. Al mismo tiempo, con esta etapa concluye la reestructuración legal de todo el grupo.
Está previsto que las acciones ordinarias sin derecho a voto de Schaeffler se pongan a la venta en el mercado regulado de la Bolsa de valores de Frankfurt (Prime Standard) el 9 de octubre de 2015 bajo el símbolo de cotización SHA, el código de valores alemán (WKN) SHA015 y el código internacional (ISIN) DE000SHA0159.
