41 DIÓXIDO DE TITANIO La European Titanium Dioxide Ad Hoc Coalition presentó el 29 de septiembre de 2023 una denuncia en nombre de la industria fabricante de TiO2 europea a efectos de solicitar medidas antidumping a las importaciones de dióxido de titanio de China. Tras estudiarlo, la Comisión Europea ha decidido imponer derechos antidumping a dichas importaciones, dando así la razón a los denunciantes, que alegaban que las importaciones chinas "tienen repercusiones negativas en las cantidades vendidas, el nivel de los precios aplicados, los resultados generales, la situación financiera, el empleo y la cuota de mercado de los fabricantes de TiO2 de la UE”. No obstante, hay quien se muestra preocupado por los aranceles propuestos y advierte de riesgos significativos para la competitividad y la sostenibilidad de la industria europea de pinturas y recubrimientos. Y es que la industria de la pintura es, con diferencia, el mayor usuario final de TiO2. Representa alrededor del 60% del consumo total de la UE, que oscila entre 0,9 y 1,1 millones de toneladas al año. Como ejemplo, el porcentaje de los costos totales en efectivo para un fabricante de pintura típico, el gasto en TiO2 representa el 25-30% para las pinturas arquitectónicas y el 12-18% para las pinturas industriales. Un aumento repentino de 1,00 € por kilo en el precio del TiO2 procedente de China, por lo tanto, tendría un efecto significativo en un fabricante de pinturas que depende principalmente de proveedores de este país para su adquisición de TiO2. Según informa European Coatings, la situación afecta en mayor medida a los pequeños y medianos fabricantes. La mayoría de las empresas de pintura de la UE utilizan TiO2 tanto chino como de otra procedencia en sus formulaciones, por lo que su base de costos se ve menos afectada por los derechos antidumping pero, en general, los costes en efectivo para los productores de pinturas de la UE pueden aumentar entre un 2% y un 4% como consecuencia de esta medida. Sin embargo, la situación no es igual para grandes compañías como Akzo Nobel o Sherwin Williams, cuyo gasto en TiO2 chino representa un porcentaje insignificante de sus respectivos costos de producción de pintura. En su informe de 63 páginas, la Comisión Europea, que interrogó a dichas compañías durante la fase de estudio, afirma que "ambas empresas podrían absorber las medidas (de derechos antidumping provisionales), incluso si no pudieran trasladar esos aumentos de costos a sus clientes". SIN EXCEPCIÓN Las medidas provisionales se aplican al TiO2 en todas sus formas, ya sea como óxido sin recubrimiento o como pigmento, de tipo anatasa o de tipo rutilo y sea producido mediante un proceso de ruta de sulfato o de cloruro. El derecho se aplica a un tipo porcentual basado en el precio de importación, antes del derecho de aduana normal (actualmente del 6,5%). La tasa antidumping es del 39,7% para el Grupo LB (anteriormente Lomon Billions), el mayor productor de TiO2 del mundo, pero solo el 14,4% para Anhui Goldstar y sus filiales. Es del 35% para otras 23 empresas nombradas que cooperaron con los investigadores de la UE y del 39,7% para todos los demás proveedores chinos. Tal y como explican desde European Coatings, los derechos provisionales se aplican a una gama muy amplia de productos: a todos los productos definidos por los códigos TARIC 2823.00010 de la UE (TiO2 puro al 99,9%, granulometrías comprendidas entre 0,7 y 2,1 micras) y 2823.000030 (todos los demás productos, con un TiO2 contenido igual o superior al 80%). Como resultado de la imposición de aranceles antidumping, el precio del TiO2 chino se incrementará hasta un 40% en los mercados de la UE. De este modo, el dióxido de titanio procedente de China, que antes se ofrecía a 2,50 euros el kilo, ahora subirá a 3,50 euros/kg. A ese nivel de precios, dados los costos actuales de las materias primas, de la energía y de otros insumos, los productores de TiO2 europeos deberán ser capaces de competir de manera efectiva. PERSPECTIVAS OPTIMISTAS A LARGO PLAZO Entre 2020 y 2023, los proveedores chinos aumentaron sus ventas a la UE un 17%, pasando de 178.000 toneladas a 209.000 toneladas. Su cuota combinada en el mercado de la UE aumentó del 15% al 22%. Como consecuencia de las medidas antidumping, se espera que su cuota de mercado se reduzca al 18-20% durante el segundo semestre de 2024. Veremos qué sucede de aquí a final de año pero, por lógica, los proveedores de la UE deberán poder recuperar cuota de mercado. Según fuentes del sector, "los mayores volúmenes de ventas requerirán mayores niveles de producción por parte de los productores de la UE, lo que les permitirá hacer funcionar sus plantas con mayores tasas de utilización de la capacidad y reducir los costes fijos unitarios", con lo que ello conlleva en creación de empleo. Se espera así que la mejora de la rentabilidad garantice la supervivencia de Los fabricantes europeos de TiO2 piden que los derechos antidumping a las importaciones de China sigan vigentes cinco años más
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