www. i n te r empr esas . net 2022/02 02
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ACTUALIDAD 6 TRANSPORTE MARÍTIMO El mercado español marítimo: puertos, tráficos y terminales 34 El futuro pasa por una gestión eficaz con soluciones a medida, innovadoras, convergentes y que resuelvan los desafíos específicos del sector 42 PUERTOS DE ANDALUCÍA 44 PUERTOS DE CATALUNYA 48 MERCADO Más producción y beneficios con las transpaletas eléctricas de conductor de pie Cat 52 PAQUETERÍA Paquetería, un sector en permanente crecimiento gracias al e-commerce 8 Cumplir con las expectativas del cliente sigue siendo uno de los objetivos de las empresas de mensajería y paquetería 12 Las particularidades del transporte con temperatura controlada 16 Eficiencia y rentabilidad para el sector de la logística 22 CARGA AÉREA La guerra en Ucrania y Omicron pesan en la carga aérea 24 PROTAGONISTA Entrevista a Carlos Castán, presidente de ACE Cargadores 26 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Project44, tecnología al servicio de la logística 29 Portel apuesta por soluciones de digitalización e integración en entornos portuarios, ferroviarios y aeroportuarios 32 INMOLOGÍSTICA Las rentas del mercado inmologístico al alza 56 Panattoni apuesta por la diversificación de activos para satisfacer las necesidades del sector 58 Aragón Plataforma Logística presenta en el SIL sus nuevas propuestas en Zaragoza y Zuera 60 Entrevista a Ramón Lázaro, director comercial de GSE 63 Bomi Group, a través de Picking Farma, anuncia la apertura de un nuevo centro logístico dedicado al sector sanitario cerca de Madrid 64 SUMARIO Revista trimestral D.L.: B-1.119/2022 ISSN Revista: 2696-998X ISSN Digital: 2696-9998 «La suscripción a esta publicación autoriza el uso exclusivo y personal de la misma por parte del suscriptor. Cualquier otro reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta publicación sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares. En particular, laEditorial, alosefectosprevistosenelart. 32.1párrafo2del vigenteTRLPI, seoponeexpresamenteaquecualquier fragmentodeesta obra sea utilizado para la realización de resúmenes de prensa, excepto si tienen la autorización específica. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra, o si desea utilizarla para elaborar resúmenes de prensa (www.conlicencia.com; 91 702 19 70/93 272 04 47)» Coordinación editorial: Laia Quintana Coordinación comercial: Susana Ros Edita: Director: Angel Hernández Director Comercial: Marc Esteves Director Área Industrial: Ibon Linacisoro Director Área Agroalimentaria: David Pozo Director Área Construcción e Infraestructura: DavidMuñoz Directora Área Tecnologia y Medioambiente: Mar Cañas Directora Área Internacional: Sònia Larrosa www.interempresas.net/info comercial@interempresas.net redaccion@interempresas.net Director General: Albert Esteves Directorde DesarrollodeNegocio: AleixTorné Director Técnico: Joan Sánchez Sabé Director Administrativo: Jaume Rovira Director Logístico: Ricard Vilà Directora Agencia Sáviat: Elena Gibert Amadeu Vives, 20-22 08750Molins de Rei (Barcelona) Tel. 93 680 20 27 DelegaciónMadrid Av. Sur del Aeropuerto de Barajas, 38 Centro de Negocios Eisenhower, edificio 4, planta 2, local 4 28042 Madrid - Tel. 91 329 14 31 DelegaciónValladolid Paseo Arco del Ladrillo, 90 1er piso, oficina 2ºA 47008 Valladolid Tel. 983 477 201 www.novaagora.com Audiencia/difusión en internet y en newsletters auditada y controlada por: Interempresas Media es miembro de: 56
Frigoblock proporciona la refrigeración para los nuevos camiones eléctricos de la flota de Simon Loos en los Países Bajos Frigoblock, uno de los principales fabricantes de equipos frigoríficos para el transporte de Europa y una marca de Thermo King, ha anunciado que Simon Loos, un proveedor referente de servicios logísticos en los Países Bajos, ha ampliado su flota totalmente eléctrica con siete nuevos camiones Mercedes-Benz eActros refrigerados con sistemas FK25i de Frigoblock. Los camiones rígidos eléctricos de batería de 27 toneladas se utilizarán para entregas urbanas libres de emisiones por parte de grandes cadenas de supermercados y cadenas de distribución de alimentos con control de temperatura en los Países Bajos. Las unidades FK25i proporcionan un alto rendimiento y una gran capacidad que satisfacen los requisitos complejos de las operaciones de distribución de alimentos multitemperatura. El eActros con equipo frigorífico de Frigoblock es el resultado de una estrecha colaboración entre Frigoblock y Daimler Trucks para ofrecer una tecnología de refrigeración sostenible que pueda integrarse de manera óptima con los nuevos camiones Se inaugura la primera hidrogenera en un almacén logístico en España El operador logístico FM Logistic ha inaugurado la primera hidrogenera del sector logístico en España. Ubicada en su centro logístico de Illescas, Toledo, esta instalación podrá dispensar hasta 45kg/semana de hidrógeno verde. En principio, dispensará hidrógeno verde a una furgoneta destinada a la logística urbana y a las carretillas de este almacén. Se trata de las primeras carretillas para movimiento de mercancías que han sido transformadas para abastecerse con hidrógeno. FM Logistic se convierte así en la primera empresa logística en España en utilizar hidrógeno verde en un proyecto integrado porque además de disponer de una hidrogenera para abastecer a sus vehículos internos, obtiene la energía necesaria para realizar la electrólisis mediante energía fotovoltaica proveniente de los paneles solares que dispone en las cubiertas de su almacén de Illescas. De esa manera, únicamente se expulsa oxígeno al ambiente. FM Logistic aprovisionará su hidrogenera con la misma agua de red que abastece a su almacén. Las cantidades de agua utilizadas no son significativas y además una parte se reutiliza para riego y el resto se devuelve a la atmósfera en forma de vapor, con lo que no se altera en absoluto el ciclo hídrico. Faprove renueva su identidad para reforzar su posición como referente en el sector de mercancías por ferrocarril Faprove, la Asociación de Propietarios y Operadores de Vagones de España, que agrupa a las más importantes empresas privadas del sector, renueva su identidad corporativa con el objetivo de reforzar su posición como referente en el transporte de mercancías por ferrocarril en España, transportando más del 60% de las mercancías que se mueven por este medio. Estos cambios incluyen la renovación de su imagen corporativa a través de nueva web y un nuevo logo, así como la redefinición de su misión y visión como asociación, remarcando su apoyo y servicio a los socios que componen la asociación defendiendo sus intereses en el transporte de mercancías por ferrocarril e impulsando su posición en el sector, así como haciendo que puedan competir en igualdad de oportunidades. 6 MÁS NOTICIAS DEL SECTOR EN: WWW.INTEREMPRESAS.NET • SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER ACTUALIDAD
Palletways Iberia celebra su 16º aniversario ampliando su capacidad operativa Palletways Iberia, la red referente en distribución exprés de mercancía paletizada, perteneciente al Grupo Imperial, cumple su 16º aniversario desde su implantación en España. Una celebración marcada este año por la inauguración del nuevo Hub Central ubicado en la localidad madrileña de Alcalá de Henares que le permitirá duplicar su capacidad operativa en los próximos años Esta nueva ubicación que cuenta con más de 14.141 m2 construidos de nave sobre una parcela de 42.585 m2. Una nueva infraestructura con la que en los próximos años se duplicará la capacidad operativa, y en la que, por supuesto, se ha tenido presente desde el principio, la mejora de la gestión ambiental y el óptimo aprovechamiento de los recursos. Esta nueva instalación, junto al traslado de sede del Hub Sur a Bailén, tienen el objetivo de dar respuesta a las necesidades de crecimiento. De hecho, desde el inicio de la actividad del Hub Regional en el año 2017, ha superado todas las expectativas previstas de crecimiento y por eso, la compañía ha establecido esta nueva ubicación con instalaciones de mayor tamaño que dan servicio a Andalucía, Extremadura y Murcia, ampliando además la zona de influencia hacia Alicante, Ciudad Real, Albacete y Cuenca. Esto ha permitido reducir tiempos de tránsito y mejorar la eficiencia operativa en la zona. CMA CGM y Air France-KLM unen sus fuerzas y firman una importante asociación estratégica a largo plazo en el ámbito de la carga aérea mundial El Grupo CMA CGM y el Grupo Air France-KLM han anunciado la firma de una asociación estratégica a largo plazo en el mercado de la carga aérea. Esta asociación exclusiva hará que ambas partes combinen sus redes de carga complementarias, la capacidad total de los aviones de carga y los servicios dedicados con el fin de construir una oferta aún más competitiva gracias a los conocimientos técnicos inigualables y la huella global de Air France-KLM y CMA CGM. CMA CGM y Air France-KLM comparten una fuerte ambición de invertir y crecer de forma sostenible en el negocio de la carga aérea. El acuerdo tendrá una duración inicial de 10 años. Air France-KLM y CMA CGM se unirán y operarán en exclusiva la capacidad de aviones de carga completa de sus respectivas compañías aéreas, que consistirá inicialmente en una flota de 10 aviones de carga completa, y una combinación adicional de 12 aviones en pedido. Los aeropuertos de la red de Aena mueven cerca de 83.000 toneladas en abril Los aeropuertos de la red de Aena cerraron el mes de abril con 82.682 toneladas de mercancías movidas, lo que representa un descenso del 4,2% con respecto al mismo mes de 2019. El aeropuerto que registró mayor tráf ico de carga durante el mes de abril fue Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con 46.028 toneladas, un 4,2%más con respecto al mismo mes de 2019. Le sigue el aeropuerto de Zaragoza, que registró 12.801 toneladas (-19,4% con relación a 2019); Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 12.041 toneladas (-13,8%), y Vitoria, con 5.589 toneladas y un 12,4% más que en el mismo mes de 2019. 7 ACTUALIDAD MÁS NOTICIAS DEL SECTOR EN: WWW.INTEREMPRESAS.NET • SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER
Tradicionalmente, el sector de la paquetería ha estado asociado a las compras y ventas demercancías de las empresas que, por el hecho de no disponer de flota propia de vehículos para la recogida o el reparto, encargan el transporte a un operador especializado. En el marco del sector de la paquetería, hay diversos segmentos de actividad: la entrega de mensajería y pequeña paquetería que, generalmente, llevan a cabo operadores nacionales o globales; los operadores de servicios postales; las empresas de paquetería empresarial, que pueden ofrecer servicios locales, nacionales o internacionales; y los operadores de paquetería industrial, con cargas de mayor volumen, también con servicios de ámbito nacional e internacional. Si se trata de servicios de paquetería nacional, el modo de transporte más utilizado es el camión. Y si se trata de un transporte internacional, se utiliza generalmente una combinación de camión-avión-camión. Es en este segmento donde entran en juego operadores globales como DHL, Fedex o UPS, por ejemplo, aunque otros operadores nacionales, como MRW, Seur, Nacex o Tipsa, también gestionan servicios internacionales que requieren trasporte aéreo. Por otro lado, a medida que las compras y ventas por Internet, tanto de empresas como de particulares, han ido creciendo, el segmento de transporte de paquetería se ha adaptado y dimensionado para poder ofrecer servicios acordes al incremento de la demanda. 8 PAQUETERÍA EL SECTOR DE LA PAQUETERÍA HA EVOLUCIONADO AL ALZA DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS, POR EL HECHO DE ESTAR MUY LIGADO A LAS COMPRAS POR INTERNET PAQUETERÍA, UN SECTOR EN PERMANENTE CRECIMIENTO GRACIAS AL E-COMMERCE Los operadores de paquetería están apostando por la innovación y la sostenibilidad para dar una mejor respuesta a la demanda del mercado, especialmente el vinculado al comercio electrónico. Judith Contel
En términos generales, todos los operadores de paquetería han desarrollado servicios de e-commerce, así como de transporte nacional, internacional, mensajería, transporte urgente u otros servicios logísticos como, por ejemplo, el embalaje. EVOLUCIÓN DEL E-COMMERCE EN ESPAÑA Con datos de la Comisión Nacional de los Valores y la Competencia (CNMC), que analiza las transacciones comerciales entre sitios web de comercio electrónico españoles, en 2020 el comercio electrónico superó en España los 51.600 millones de euros, un 5,8% más que el año anterior (48.800 millones de euros). Otros informes de actividadapuntanque el comercio electrónico entre empresas y particulares (B2C) se valoró en 2020 en unos 58.750 millones de euros, un 16,6%más que en el año anterior. En 2021, aunque los datos de la CNMC son sólodel primer trimestre, el aumento continuó siendo evidente, dado que el comercio electrónico superó los 12.400 millones de euros, casi un 2%más que en el mismo trimestre del año anterior. De esta forma, la estimación para el cierre de 2021 se situó en torno a los 67.000 millones de euros, un 14%más respecto al año anterior. E-COMMERCE Y PAQUETERÍA, SOCIOS INDISCUTIBLES El sector de la paquetería ha evolucionado al alza durante los últimos años, por el hecho de estar muy ligado a las compras por Internet, constatando este sector de actividad crecimientos sostenidos que, a raíz de la irrupción de la pandemia, han experimentado aumentos superiores. Actualmente, el comercio electrónico, tanto si se trata de operaciones C2C (Consumer to Consumer), B2C (Business to Consumer) o B2B (Business to Business), está creciendo de forma sostenida en todo el mundo. Según datos de Statista, las ventas de comercio electrónico a nivel mundial se han multiplicado por diez en los últimos años y han pasado de los 1.336 mil millones de dólares en 2014, a los 4.878 mil millones de dólares en 2021. Este crecimiento se ha visto impulsado por el hecho de que empresas y particulares han aumentado las compras a través de Internet por las restricciones sanitarias y de movilidad que se han implantado debido a la pandemia del Covid-19 Además, el e-commerce se ha incrementado porque los negocios necesitan crecer y una herramienta que se utiliza para conseguirlo es la venta de bienes y productos a través de las grandes plataformas de comercio electrónico. De todas formas, no todo puede venderse por Internet y existen una serie de artículos prohibidos y restringidos que no pueden enviarse a través de servicios de paquetería. Los productos que están prohibidos en paquetería son: mercancías peligrosas (productos químicos, inflamables o tóxicos, armas y municiones, artículos de pirotecnia), tabaco, drogas, alimentos perecederos, animales vivos, pieles y partes de animales, oro y piedras preciosas, entre otros. Los productos restringidos o que se recomienda no enviar por servicios de paquetería son: alcohol, aceite de oliva, perfumes, comida no perecedera, flores y plantas, semillas, medicamentos, relojes, entre otros. EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE PAQUETERÍA Según el Observatorio Sectorial DBK de Informa, la prestación de servicios de mensajería y paquetería generó en 2018 un volumen de negocio de 7.100 millones de euros, tras registrar un aumento del 5,2%, casi un punto superior al del año anterior. En 2019 el mercado nacional de mensajería y paquetería alcanzó los 7.450 millones de euros, un 5%más que en 2018, mientras que en 2020, también según datos de la misma consultora, este mercado registró un incremento del 4%, evolución que permitió alcanzar los 7.750 millones de euros. El mercado de paquetería empresarial creció un 9,8%, hasta los 5.140 millones de euros, mientras que la demanda de paquetería industrial, con 2.610 millones de euros, decreció un 5,8% debido al desfavorable comportamiento de la actividad en algunas de las principales ramas industriales que se sumó al sensible decrecimiento del comercio internacional de mercancías por la pandemia. Por lo que respecta al ámbito geográfico, los ingresos generados por los servicios de transporte internacional, con 1.940 millones de euros, cayeron un 3%, aunque los servicios de transporte interior aumentaron un 6,6% y alcanzaron los 5.810 millones de euros. 9 PAQUETERÍA
Durante los últimos años, el número de pequeñas empresas prestatarias de servicio de paquetería se ha visto incrementado, pero ello no ha impedido que se mantenga la tendencia a la concentración de la oferta, observándose un notable peso específico de los principales grupos, muchos de ellos de titularidad extranjera. Es así como que, en 2020, los cinco primeros operadores concentraron el 39% del volumen de negocio sectorial, en tanto que los diez primeros obtuvieron una cuotademercado conjuntadel 58%. PAQUETERÍA Y CONSUMIDOR Es evidente que las compras por Internet tiran de la paquetería tradicional porque según el Panel de Hogares CNMC sobre Comercio electrónico, paquetería y correo postal, el porcentaje de individuos que realizó al menos una compra online durante el segundo semestre del 2018 fue del 44%, un 15% superior al dato de 2015. Asimismo, y también según la CNMC, la mitad de los internautas (49,5%) realizó alguna compra a través de internet entre junio y diciembre de 2020, y más del 95% de ellos recibieron un paquete asociado a dichas compras online. La CNMC destaca que la paquetería sigue creciendo gracias al comercio electrónico y se ha convertido en un pilar del sector postal. Además, la situación de EVOLUCIÓN DE LA LOGÍSTICA VINCULADA AL E-COMMERCE Buena parte de las empresas que operan en el sector de la paquetería dedicada al comercio electrónico también ofrecen otros servicios de carácter logístico, como el almacenamiento, el transporte o la distribución. Es tos operadores , según el Observatorio Sectorial DBK de Informa, la facturación derivada de la prestación de estos servicios vinculados a operaciones de venta online se situó en 2.850 millones de euros en 2021, cifra que supone un 28,9% más que en 2019 (1.900 millones de euros) y un 16,3% respecto a 2020 (2.450 millones de euros). Además, se observa que sigue aumentando notablemente el número de empresas logísticas y de transporte dedicadas a prestar servicios para operaciones de comercio electrónico. A pesar de la entrada de numerosos nuevos competidores, sigue apreciándose un alto grado de concentración de la oferta. Los cinco primeros operadores concentraron en 2021 el 47% del mercado, mientras que la participación conjunta de los diez primeros supone el 61% del total. Por lo que respecta a la evolución de la facturación derivada de la prestación de servicios de logística para el comercio electrónico, se prevé que en 2022 crezca un 12,3% respecto a 2021 y que en 2023 aumente un 9,3% respecto a 2022, alcanzando un nivel de unos 3.500 millones de euros. TENDENCIAS EN EL SECTOR DE LA PAQUETERÍA Para dar respuesta al crecimiento de la demanda de servicios de paquetería, tanto empresarial como industrial y, también, a nivel nacional e internacional, los operadores están implementando una serie de utilidades y prestaciones para acomodar mejor mercado durante el estado de alarma provocado por la pandemia del Covid-19 explica que, a la hora de comprar online, lamayoría de los clientes escoge recibir el paquete en su domicilio particular (93%) en detrimento de otras opciones. Por lo que respecta a los operadores, los cuatro grandes operadores de paquetería en España (Correos, Seur, MRW y DHL) estánperdiendo cuota demercado en los envíos de comercio electrónico ante el resto de las compañías, que han ganado 4,5 puntos porcentuales de cuota entre 2018 y 2020 en los envíos de e-commerce. Por lo que respecta a las preferencias para recibir los paquetes de las compras online, el domicilio particular es la modalidadque predomina, con un 86%, seguida por la recepción en el lugar de trabajo, con un 18%. En mucho menor porcentaje, opciones como, por ejemplo, en tiendas del vendedor, en la oficina de mensajería o en buzones instalados por el mismo operador postal. En cuanto a las preferencias de recepción de los paquetes que los portales de venta online ofrecen a los usuarios, aunque solo el 19% de los individuos pudieron seleccionar la compañía con la que recibirían el paquete, alrededor del 44%pudieron elegir el plazo de entrega y el coste de envío, y un 25% el horario de recepción. Respecto a las opciones disponibles para el comprador en la recepción de paquetes, aparece en primer como preferencias los plazos de entrega (45,2%), seguido de los costes del envío (43,1%), el horario de entrega (24,5%) y, en cuarto lugar, la empresa de mensajería que entrega el envío (19,2%) En relación con la distribución de la paquetería por operador asociada a las compras online, el operador que tuvo mayor peso fue Correos, incluida sumarca Correos Express, que acumuló un 43,6%, seguido de Seur (15,7%), MRW (11,2%), DHL (6,2%) y el resto, un 8,4%. 10 PAQUETERÍA
su oferta de servicios a las peculiaridades y exigencias de los clientes, sean estos empresas o particulares. De esta forma, los operadores están desarrollando servicios de entrega ultrarrápida y de la logística inversa, así como servicios muy específicos y especializados para sectores de actividad como el farmacéutico o la alimentación, que requieren servicios de transporte a temperatura controlada. Por lo que respecta a la entrega al cliente en operaciones de e-commerce, se están mejorando los servicios de última milla y se están desarrollando redes de puntos de entrega o taquillas automáticas que permitan facilitar el acceso a los destinatarios y flexibilizar las recogidas, así como reducir los costes y el impacto medioambiental. Asimismo, ante el previsible crecimiento del mercado y la demanda, los operadores están ampliando las rutas de transporte y sus redes de plataformas y almacenes, especialmente de los hubs en entornos urbanos. Otras mejoras sustanciales que ya se están implementando en el sector de la paquetería las encontramos en la innovación y en la sostenibilidad. Los operadores han desarrollado plataformas tecnológicas que permiten al cliente hacer un seguimiento del estado de su envío y la trazabilidad de este en tiempo real. Además, la digitalización está entrando con fuerza ymuchos operadores ya trabajan con IoT, Big Data o Inteligencia Artificial para tener una mejor previsión de la demanda y adelantarse a lo que el mercado pueda necesitar, además de planificar y optimizar las rutas de reparto para que sean más ágiles y eficientes. Encuanto a sostenibilidad, los operadores están invirtiendo en la descarbonización de su actividad, utilizando vehículos eléctricos o camiones que utilizan combustibles menos contaminantes. De todas formas, aún estas buenas perspectivas para el sector de la paquetería existen elementos que ralentizarán su crecimiento a corto plazo, como, por ejemplo, el deterioroeconómicoderivado de la crisis en Ucrania y los fuertes incrementos de los costes de los carburantes, la energía y los aprovisionamientos. Estas circunstancias limitarán el incremento de la actividad y generarán una menor rentabilidad para las empresas dedicadas a la paquetería. n 11 PAQUETERÍA LA ELECCIÓN INTELIGENTE DIESEL HASTA 25 TON GAMA COMPLETA DE INTERIOR ELÉCTRICAS CON LITIO HASTA 10 TON HELI ESPAÑA - GLOBAL CARRETILLAS C/ Palautordera 14-16 P.I. Palou Nord - 08401 - Granollers - Barcelona - www.carre�llasheli.com Garantia 24 meses en piezas Componentes de probada abilidad - DANFOSS, - HYDRAFORCE, - CURTIS, - DTC OPCIÓN: Baterías LITIO con 5 AÑOS DE GARANTIA LI IONN Tracción hidraulica ó Eléctrica con motores AC € Financiación: 25 MESES SIN INTERESES COMPONENTES GARANTÍA OPCIÓN OPCIÓN FINANCIACIÓN NUEVA GAMA TIJERAS ELÉCTRICAS HASTA 14 MTS. ALTURA DE TRABAJO
PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA CUMPLIR CON LAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE SIGUE SIENDO UNO DE LOS OBJETIVOS DE LAS EMPRESAS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA El cambio en las tendencias de consumo, acrecentado por la pandemia del COVID-19, han llevado a la gran explosión del e-commerce. Para poder seguir dando un buen servicio, afrontando los retos producidos por la gran demanda, las empresas de paquetería han tenido que ponerse las pilas. Para conocer más de cerca como lo han vivido, desde Logística Integrada hemos hablado con algunas empresas de mensajería y paquetería. Laia Quintana 1. Tras la explosión del e-commerce motivada por la pandemia, ¿en qué punto se encuentran los servicios de paquetería para internet? ¿Cómo se ha adaptado su empresa? 2. A la hora de elegir un proveedor, ¿qué factores cree que son más importantes a tener en cuenta? 3. ¿Qué cree que depara el futuro en todo lo relacionado con la mensajería y paquetería? PREGUNTAS 12 PAQUETERÍA
1. Creo que hemos dejado el período inicial en el que existía una gran distancia entre la demanda y el servicio que se podía ofrecer. Actualmente, la industria de la logística y el transporte se han adaptado para poder cubrir esa necesidad en gran medida, y además los desarrollos en tecnología han ayudado a hacerlo posiblemejor ymás rápido. Existen muchas empresas que se han podido adaptar al e-commerce y además han surgidomuchas otras centradas únicamente en este sector, con Celeritas como una de las pioneras en España en el año 2006. Celeritas es una empresa de servicios en el sector de la logística e-commerce, con unametodología por proyectos con un peso importante de consultoría en cada uno de ellos. Este ADN ha facilitado que los servicios hayan evolucionado junto con los clientes que hemos ido incorporando, entre los que se encuentran los principales e-commerce, y por tanto un acicatepara la co-innovación con soluciones como la etiqueta digital o label-free para lasdevoluciones, onuestra tecnología propia para la gestión de transportistas y de puntos de conveniencia. 2. En nuestra última encuesta de satisfacción los clientes destacan de Celeritas los servicios de logística inversa, la amplia red de puntos y la especialización en determinados nichos como el del vino. 3. Fundamentalmentemayor volumeny exigencia; y por ello estamos trabajando en la automatización de procesos de picking y packing, lamejorade la calidad mediante la tecnología, el aumento de la capilaridad de la red, y de la capacidad de clasificación de paquetería. n u Oriol López Bustos, director comercial y de Marketing de Celeritas 1. En Correos Express tuvimos que dimensionar nuestra estructura debido a la gran demanda que tuvo lugar con la llegada de la pandemia, aumentando nuestra capacidad operativa para hacer frente a las necesidades que surgieron. Gracias al trabajo realizado hemos sido capaces de gestionar los picos de trabajo de los dos últimos años sin que nuestros estándares de efectividad y calidad se vieran afectados, superando cifras de 12 paquetes entregados por segundo y realizando más de 450.000 entregas diarias con unos rangos de calidad muy altos. Desde Correos Express hemos sido capaces de adaptarnos e implementar servicios útiles para nuestros clientes como la entrega flexible, un sistema de localización de destinatarios o una App con la que poder gestionar recogidas y entregas. Todos estos cambios son solo algunos de los pasos que hemos dado junto a nuestra matriz, Correos, para contar con una mayor capacidad y fuerza dentro del sector de la paquetería urgente. 2. Un equilibrio entre calidad y precio, así como la máxima flexibilidad y adaptación que nos permita seguir ofreciendo a nuestros miles de clientes el mejor servicio. En Correos Express buscamos siempre superar los estándares de calidad existentes para continuar ofreciendo un servicio eficiente. Desde una interlocución efectiva, hasta el cumplimiento de las fechas de entrega, son algunos de los aspectos necesarios para que el engranaje de nuestra actividad funcione con la excelencia que nos caracteriza. Por suerte, contamos para ello con proveedores que nos dan soporte para que nuestra compañía siga siendo todo un referente dentro del mundo de la paquetería urgente. 3. Gran parte del futuro vendrá con los avances tecnológicos que se han llevado a cabo durante estos últimos años. Ahondar en tecnologías de Big Data, nos ayudará a poder adelantarnos a las necesidades de nuestros clientes y estar siempre a la vanguardia de nuestro mercado en servicios e innovaciones. Al mismo nivel, tendrá un importante papel, el aumento de una flota sostenible en un momento en el que las necesidades de accesibilidad al reparto en los centros de ciudades y cascos urbanos está siendo una prioridad para el sector. n u Esther Pérez Soto, directora de Operaciones de Correos Express 13 PAQUETERÍA
1. Con el estallido de la pandemia, el mercado experimentó un cambio de tendencia hacia el canal online que propició un giro 180º de los hábitos y comportamientos del consumidor, muchos se iniciaban por primera vez en la compra a través de internet. Actualmente, en un periodo casi “postpandemia” tras la relativa vuelta a la normalidad, las compras online gozan de buena salud, y mantienen una tendencia al alza con crecimientos de dos dígitos. Desde CTT Express, hemos identificado que, gran parte de este incremento motivado por la pandemia se mantiene, y sigue experimentando crecimientos, ahora ya naturales, por la incorporación de nuevos consumidores a este canal. En cuanto a la adaptación por parte de CTT Express, en febrero del 2020 presentamos la marca en sociedad con una nueva línea estratégica, justo 15 días antes del estallido de la pandemia. Precisamente, nuestro CEO, Manuel Molins, habló ya en entonces de adaptar la compañía al nuevo modelo de venta a través de Internet, ya que éste se posicionaba como uno de los de los principales negocios para tener en cuenta en los próximos años. En CTT Express estábamos convencidos de que el e-commerce iba a crecer, y por lo tanto nuestra estrategia pivotaba sobre este condicionante. Eso sí, la pandemia nos obligó a acelerar todos proyectos previstos a dos años en tan solo dos meses. Así, con trabajo y mucho esfuerzo, hemos sido capaces de absorber todo este crecimiento que ha experimentado el sector en los últimos años gracias a la incorporación de tecnología de última generación aplicada a nuestra operativa, diseñando softwares propios para hacer más eficiente el reparto y automatizando todas nuestras instalaciones. En definitiva, nos hemos transformado en una empresa tecnológica de transporte y paquetería urgente especialista en e-commerce. 2. Es absolutamente necesario que tu proveedor de transporte sea el mejor aliado para garantizar una experiencia de cliente única, y en este caso, la experiencia en la entrega juega un papel multiplicador. Las empresas de reparto somos partners y embajadores de nuestros propios clientes. La experiencia de compra comienza desde el primer clic en la pasarela de pago hasta que este cuenta con el producto en perfecto estado y en el tiempo estimado en su casa. Por ello, nuestra responsabilidad va más allá, porque una entrega eficiente, segura y de calidad, puede ser el condicionante para fidelizar al consumidor. A partir de aquí, y con esta premisa, buscaría un proveedor que disponga de tecnología suficiente para acomodar esa entrega con el destinatario, y, por ende, ayude a mejorar esta experiencia de cliente, convirtiéndola en una ventaja competitiva si cabe frente a otros e-commerce que no dispongan de esta tecnología de transporte. 3. Bueno, ahora y en cualquier sector, hablar de futuro a más de un año vista no es fácil, no obstante, yo creo que el sector debe seguir evolucionando hacia unamejor experiencia de cliente en todo lo relacionado con el transporte, y no solo con la experiencia en la entrega, sino también facilitando y acomodando la logística inversa, además de seguir trabajando en entregas cada día más verdes, contribuyendo así a dejar un planeta más limpio para nuestras futuras generaciones. n u Juan Carlos Patón, director de Marketing de CTT Express 14 PAQUETERÍA
1. El comercio electrónico internacional de nuestras pymes creció un 70% desde 2019 a 2021. Creemos que esta tendencia de crecimiento de compras online se mantendrá en el tiempo, aunque a niveles inferiores coincidiendo el final de la pandemia. En todo caso es importante destacar la aceleración de los nuevos hábitos de consumo online derivados de los periodos de confinamiento y que se van a quedar asentados en nuestras vidas. En DHL Express nos esforzamos día a día para ofrecer el mejor servicio y experiencia a nuestros clientes y, para ello, trabajamos para adaptarnos constantemente a sus necesidades. Por ejemplo, cada vez más los usuarios quieren elegir cuándo, dónde y cómo se entregan o devuelven los paquetes. Por ello, estamos apostando por ampliar nuestra red de puntos de entrega para ofrecer un servicio más flexible para que el consumidor final pueda escoger la opción que más se ajuste a sus necesidades. Asimismo, dedicamos muchos esfuerzos para identificar la inversión en las tecnologías más adecuadas que nos permitan trabajar de una manera mucho más productiva y eficiente. Por ello, desarrollamos soluciones enfocadas a ayudar a las empresas de e-commerce a satisfacer las necesidades de sus clientes finales. 2. Uno de los factores más importantes es que ofrezca soluciones de entrega flexibles. Es decir, que el cliente pueda decidir en tiempo y forma la opción que más se ajuste. Asimismo, la implicación con el medio ambiente es otro de los factores primordiales. El crecimiento exponencial del comercio electrónico en los últimos años nos obliga a ser más eficientes, tanto desde el punto de vista del servicio como el de la sostenibilidad, dado que este crecimiento implica más entregas en las ciudades, y supone un impacto directo en nuestro medio ambiente. Desde DHL Express hemos puesto en marcha algunas medidas para nuestras entregas y alcanzar nuestro gran objetivo: lograr cero emisiones netas para 2050. Para lograrlo el grupo tiene un compromiso de inversión de 7.000 millones de euros en los próximos años a nivel global. En este sentido, la electrificación juega un papel crucial, tanto en el transporte aéreo como en el terrestre, y contribuirá significativamente a nuestro objetivo general de sostenibilidad de cero emisiones. Por ello hemos puesto enmarchamedidas para que nuestras entregas de última milla y los transportes en línea sean más ecológicos: electrificaremos el 60% de nuestros vehículos de reparto de última milla para 2030 y reduciremos el consumo de combustible mediante mejoras permanentes en la red. 3. Una de las tendencias más importantes que han impactado a la logística en los últimos años también darán forma a sector en el futuro será el de la digitalización. Desde DHL Express modernizamos continuamente los sistemas e integramos nuevas tecnologías. De este modo, mejoramos la calidad de nuestros servicios y procesos. Como parte de esta estrategia de innovación, en 2025 habremos invertido un total de 2.000 millones de euros para la digitalización de procesos. La eficiencia mejorará gracias a una mayor automatización y a la mejora de los procesos de transacción, por ejemplo, mediante programas de automatización de almacenes y robótica. La analítica de datos se aplicará ampliamente, por ejemplo, para fomentar la optimización de las rutas mediante algoritmos avanzados, la predicción del volumen operativo y, con ello, la planificación optimizada de los recursos. n u Nicolás Mouze, , director de Marketing y Ventas de DHL Express 15 PAQUETERÍA
16 TEMPERATURA CONTROLADA El transporte de mercancías con temperatura controlada es una disciplina logística delicada y complicada porque, además del imprescindible control de la temperatura de la carga mientras se manipula y transporta, se trata de trasladar productos que, en su gran mayoría, van dirigidos al consumo humano. Judith Contel Los productos perecederos, sea cual sea su naturaleza, pueden transportarse por vía marítima, terrestre o aérea. En cada una de estas modalidades es totalmente necesario que se mantengan las condiciones, no únicamente de temperatura, sino también de humedad y de luz de una forma precisa para que conserven todas sus propiedades y lleguen al mercado con total garantía sanitaria e higiénica. Actualmente son muchos los productos que requieren ser transportados con temperatura controlada; industrias como la alimentaria, la cosmética, la química, la farmacéutica o la agrícola producen alimentos frescos y congelados de origen animal o vegetal, flores y plantas, productos químicos y farmacéuticos, que no pueden perder sus propiedades desde que salen o se producen en su origen hasta que llegan a su destino final. Se transporten en camión, barco, tren o avión, es necesario contar con los vehículos, los equipamientos y los medios adecuados para garantizar que se mantiene la temperatura que cada una de estas mercancías requiere. Vinculadas al transporte con temperatura controlada existen otras actividades también importantes, como la manipulación previa y posterior al transporte de las mercancías, el embalaje, el almacenamiento y la distribución. TRANSPORTE DE PRODUCTOS PERECEDEROS, ANTE TODO SEGURIDAD El transporte internacional refrigerado está experimentando un crecimiento relevante porque cualquier producto puede ser comprado o vendido en cualquier parte del mundo. Hay países que, por sus características geográficas o climatológicas, no pueden producir determinados productos, como por ejemplo frutas tropicales. También puede darse el caso de que la demanda de un determinado producto en un país supere su capacidad de producción o que comprar ese producto en otro país salga más económico que producirlo en territorio propio. Los productos perecederos pueden ser frescos, congelados refrigerados, procesados, deshidratados o, incluso, vivos, y cada uno de ellos exigen un ratio de temperatura en su transporte. En términos generales, los productos refrigerados deben transportarse a temperaturas que oscilan entre los 0º y los 8º, en función de sus características concretas; mientras que los productos congelados tienen una temperatura de transporte de entre -12 °C y -20 °C. Actualmente, a nivel mundial, se transporta carne, pescado y marisco, frutas, hortalizas, jugos y zumos, productos lácteos (leche, queso, mantequilla), flores, alimentos procesados, así como otros productos de la industria farmacéutica que, como las vacunas o los medicamentos, también son de consumo humano. El transporte internacional refrigerado está experimentando un crecimiento relevante porque cualquier producto puede ser comprado o vendido en cualquier parte del mundo Las particularidades del transporte con temperatura controlada
17 TEMPERATURA CONTROLADA Es esencial que, desde su producción hasta su destino final, pasando por toda la cadena logística, los productos viajen en las condiciones correctas para mantener la seguridad alimentaria. Esta cadena de frío debe ser trazable, disponiendo de información constante sobre la temperatura a la que está sometido el producto. Por esta razón, todas estas actividades están reguladas en el denominado Convenio ATP (Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs andon theSpecial Equipment to be used for such Carriage o Acuerdo sobre transportes internacionalesdemercancías perecederas y sobre vehículos especiales utilizados en este transporte), firmado en Ginebra en 1970. El objetivo de este convenio es el de garantizar que los alimentos lleguen al consumidor final en condiciones higiénicas adecuadas y, por ello, establece cómodeben transportarse los productos perecederos, determina las características que deben tener los vehículos especiales que los transportan y establece los procedimientos de control necesarios para asegurar su cumplimiento. Los países adheridos al convenio ATP, más de 50, han ido actualizando esta normativa y han trasladado este acuerdo a su legislación. En el caso de España, se desarrolló el Real Decreto 1202/2005, sobre el transporte de mercancías perecederas y los vehículos especiales utilizados en estos transportes. La elección del modo de transporte terrestre, marítimo o aéreo se realiza según las necesidades del cliente o del mercado y en función de la distancia a recorrer, el tipo de producto y la cantidad de mercancía que hay que transportar. El modo terrestre por carretera o ferrocarril se utiliza cuando las distancias no son muy largas, mientras que el modo aéreo está más indicado para aquellos productos perecederos que tienen una rápida caducidad o que tienen que llegar al destino o mercado con rapidez. El modo marítimo se acostumbra a utilizar para grandes volúmenes de mercancía o para productos que no son urgentes y que pueden viajar congelados dado que tienen una fecha de caducidad larga. TEMPERATURA CONTROLADA EN LA CARRETERA El transporte en camión de mercancía perecedera implica que el vehículo debe estar equipado con un sistema de refrigeración o congelación y, además, tiene que estar identificado con una placa ATP y con una marca que especifique las particularidades del transporte. Existen diferentes tipos de vehículos para el transporte con temperatura controlada: • Isotermo: dispone de paredes, techo, puertas y suelo aislantes para reducir la filtración de temperatura entre el interior y el exterior del vehículo. • Refrigerado: dispone de una fuente de frío que permite que la temperatura en su interior pueda bajar, llegando hasta los –20 °C. • Calorífico: dispone de una fuente de calor que permite mantener la temperatura constante y que ésta no baje de los 12 °C. • Frigorífico: está equipado con un dispositivo de producción de frío que permite bajar la temperatura hasta dejarla constante en un intervalo de entre -12 °C y -20 °C. En cuanto a los contenedores, pueden ser de diferentes tipos en función de su sistema de refrigeración. Por ejemplo, de hielo seco o de nieve carbónica, aunque los más utilizados son los contenedores reefer, que viajan sobre plataformas enganchadas a una tractora. Estos contenedores lle-
18 TEMPERATURA CONTROLADA van equipos de refrigeración, que se conectan a una toma eléctrica cuando están en tierra, y que mantienen la temperatura necesaria mientras dura el transporte, estando especialmente indicados para realizar largas distancias y grandes volúmenes. TRANSPORTE MARÍTIMO DE PERECEDEROS AL ALZA En el transporte marítimo a temperatura controlada se utilizan los contenedores reefer que van equipados con un motor refrigerador que mantiene la temperatura en el interior, con una tolerancia de +/- 2 °C y dentro del rango de -25 °C a +25 °C. Se utilizan para transportar frutas, verduras, lácteos, carnes, chocolate, vino, productos farmacéuticos, productos químicos, etc. En función del tipo de producto que se transporta, también pueden utilizarse contenedores marítimos ventilados, dotados con aislante térmico ymotores que facilitan una alta ventilación, y que se utilizan para transportar productos como patatas, cebollas, ajos secos, etc. También está los contenedores de atmósfera controlada que van equipados con un motor que permite mantener una presión atmosférica fija y un grado determinado de humedad para, por ejemplo, controlar el proceso de maduración de la fruta cuando se transporta. Otro contenedor marítimo es el super refrigerantes, con potentes motores que permiten mantener la mercancía bajo cero, incluso llegar los -60 grados, utilizándose bastante para el transporte de pescado congelado y algunos productos farmacéuticos. Si bien el contenedor reefer viene equipado con un motor, cuando estas unidades están a bordo del buque portacontenedor van conectadas a una toma de energía y, una vez descargadas en la terminal portuaria, también se enganchan a una toma eléctrica Según el informe Reefer Shipping Annual Review and Forecast 2020/21 de la consultora Drewry, a pesar de la crisis económica causada por el Covid, el trasporte marítimo de mercancía refrigerada ha aguantado bien este embate y ya en 2019 el volumen de carga que transportó la flotamundial de portacontenedores aumentó un 3,4%, alcanzando los 5,3 millones de TEU. Este aumento será progresivo y, según la misma consultora, en 2024 el transporte marítimo de contenedores reefer alcanzará los 156 millones de toneladas, lo que representa una expansión del 3,7%. TRASPORTE AÉREO, EL MÁS VELOZ Por lo que respecta al transporte internacional refrigerado por aire, lamayoría de las compañías aéreas disponen de contenedores con sistemas de refrigeración que permiten transportar mercancías perecederas desde los –23 °C hasta los +10 °C. En estos contenedores generalmente viajan productos farmacéuticos y de biotecnología, pescado y carne fresca o congelada, frutas y hortalizas, productos lácteos, plasma sanguíneo,
19 TEMPERATURA CONTROLADA flores, resinas químicas y adhesivos o, incluso, obras de arte. Además, estas unidades de transporte aéreo aseguran el control de la temperatura hasta unas 48 horas. TRANSPORTE DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, UNA ESPECIALIDAD MUY CONTROLADA Los productos farmacéuticos van desde losmedicamentos y todas sus tipologías, los productos sanitarios y el instrumental médico y quirúrgico, hasta los productos de cosmética y perfumería, lasmaterias primas, los materiales biotecnológicos o los biofármacos. Para cada uno de ellos hay que atender una especificaciones logísticas concretas, especialmente para los productos que requieren condiciones de temperatura controlada desde la fase de producción o elaboración hasta el momento de su consumo. Por esta razón, en la Unión Europea este tipo de transporte está regulado y vigilado y la mayoría de los operadores de transporte con temperatura controlada cumplen con las directrices europeas de Buenas Prácticas de Distribución, GDP (Good Distribution Practices), que lo que pretenden es garantizar la calidad y la integridad de los medicamentos a través de un control adecuado en su transporte y distribución. Por lo que respecta al transporte de medicamentos que requieren control de temperatura, como las vacunas, los preparados biológicos y los materiales relacionados con los trasplantes, la reproducción y los análisis clínicos, las temperaturas más habituales para su correcta conservación son: • Temperatura ambiente, unos 20 grados centígrados, para sustancias que necesitan una ligera refrigeración • Entre 2 y 8 grados centígrados para los medicamentos que requieren refrigeración • Unos –20 grados centígrados para los productos congelados • Unos –70 grados centígrados para productos como la nieve carbónica • Unos –190 grados centígrados para materiales como el nitrógeno líquido La banda de temperaturamás utilizada en el transporte de medicamentos es la de refrigeración, es decir, entre 2 y 8 grados centígrados. Asimismo, la gran mayoría de fármacos solo requieren temperaturas ambientes y humedades habituales de las instalaciones de climatización entre 20 y 23 grados centígrados, aunque no pueden superarse los 30 grados centígrados. LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN EL MODO AÉREO Según datos facilitados por Farmaindustria y Pharmatech, organizaciones que agrupan a la industria farmacéutica, en España existen 212 compañías farmacéuticas, nacionales y multinacionales, que suman un valor de producción anual superior a los 15.200 millones de euros. De esta cantidad, más de 10.600 millones de euros son en concepto de exportación. Cabe destacar que, del total español, Cataluña concentra el 48% de las exportaciones españolas de productos pharma por vía aérea, y que un elevado porcentaje de éstos sale hacia terceros países. Dado que la temperatura especifica debe mantenerse y documentarse a lo largo de toda la cadena de transporte, tanto en los puntos de transbordo como en las operaciones en tierra en aeropuertos, los medicamentos se transportan por vía aérea en contenedores refrigerados y se utilizan vehículos con temperatura controlada en las plataformas. Para ayudar a las compañías aéreas y de handling y a los operadores logísticos a cumplir con la normativa y los estándares internacionales, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, creó la certificación CEIV Pharma, Center of Excellence for Independent Validators on Pharmaceutical Handling (Centro de Excelencia para Validadores Independientes en Logística Farmacéutica)–, un estándar que abarca toda la cadena de transporte aéreo demercancías, incluyendo los puntos de transbordo en almacenes o áreas de estacionamiento. CEIV Pharma, puesto en marcha en 2015, tiene como objetivo validar a las empresas que conforman la cadena logística, acreditándolas internacionalmente para la manipulación, gestión y envío de medicamentos de uso humano según los estándares mundiales de distribución farmacéutica. ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS CON TEMPERATURA CONTROLADA, TAMBIÉN AL ALZA Segúnel ‘ObservatoriodelAlmacenamiento en Frio ALDEFE’ de la Asociación de Explotaciones Frigoríficas, Logística y Distribución de España la ocupación media de los almacenes de productos congelados en España durante el tercer trimestrede2021 fuedel 80,99%, ciframuy similar a ladel segundo trimestre (80,78%). Por regiones, la Comunidad Valenciana encabezó el ranquin con el 89,6%, mientras que Canarias es la que presentó los menores valores de ocupación con el 70%. Ligeramente por debajo de la media se situaron la regiónCentro con el 78,2%, Cataluña y Asturias y Galicia con el 78,5%, y la región Sur con el 79,7%; y por encima de la media también se situó la zona Norte con un 82,2%. La extrapolación al total del sector de la información recogida por ALDEFE permite estimar la facturación del sector del almacenamiento de en frío durante el tercer trimestre de 2021 en algo más de 56 millones de euros, un cifra superior en un 0,96% a la alcanzada en el segundo trimestre del 2021(55,5 millones de euros).
20 TEMPERATURA CONTROLADA En cuanto a las categorías de productos almacenados en frío, lideraron el ranking los pescados con el 19,59%, seguidos por las carnes con el 18,56% y los elaborados también con un 18,56%. A continuación, aparece el grupo de las verduras con el 16,49% y en quinto lugar el segmento de pan y varios con el 14,43%. Cierran la clasificación los lácteos con el 9,28% y los productos farmacéuticos con el 3,09%. ESPAÑA, PAÍS EXPORTADOR DE PRODUCTOS PERECEDEROS De acuerdo con los datos de comercio exterior ofrecidos por DataComex, el servicio estadístico de comercio exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en 2020 España mantuvo su voluntad exportadora de su sector agroalimentario, registrando un superávit de cerca de 18.000 millones de euros y una ratio de cobertura de 150,9%. Este superávit fue el mayor valor registrado desde el año 2003, a pesar de la crisis económica y de acontecimientos como el Brexit, la pandemia o la aplicación de medidas arancelarias por Estados Unidos. Po otro lado, según la Federación española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), en 2021, la industria de alimentos y bebidas española alcanzó los 129.854millones de euros, aportando el 2% del PIB español y contando con 30.573 empresas a nivel nacional. Del total del valor de la producción, las exportaciones también experimentaron un importante crecimiento, llegando a los 35.038 millones de euros – de enero a noviembre– y registrando un incremento superior al 12% respecto al mismo período de 2020. Entre los principales socios comerciales europeos, Francia continuó siendo el principal país de destino de las exportaciones de la industria, con unas ventas de 4.947 millones de euros y un crecimiento del 9,62% en los primeros 11 meses de 2021. Italia, el segundo mercado, experimentó un incremento del 20% con una cifra de exportaciones de 3.823 millones de euros. Como tercer y cuarto país de destino en las ventas en la Unión Europea aparecen Portugal y Alemania con un crecimiento del 11,8% y del 8,88%, respectivamente. El desempeño de la industria en algunos mercados extracomunitarios está siendo particularmente satisfactorio; en países como Corea del Sur o Filipinas se produjeron incrementos del 60% y del 95,75% respectivamente durante el periodo enero-noviembre de 2021, debido fundamentalmente a la situación de bloqueo y las fuertes restricciones experimentadas en estos países en 2020 como consecuencia de la pandemia. Una dinámica que se repite en otrosmercadosmás próximos geográficamente comoMarruecos también mostraron cifras de crecimiento elevadas, del orden del 60%. Estados Unidos también es unmercado en el que se produjo un incremento superior al 20%, motivado principalmente por el acuerdo de suspensión de aranceles entre Estados Unidos y la Unión Europea adoptado en marzo de 2021 y que se prorrogó en junio de 2021 por un periodo de cinco años. Sin embargo, otros mercados estratégicos para la industria como Reino Unido han pasado de ser el cuarto socio comercial al sexto debido a la situación derivada del Brexit, la pandemia del covid-19 y la situación logística. Las exportaciones a este país mostraron un descenso del -0,86% en el periodo enero-noviembre de 2021. Otro mercado que despierta preocupación es China, que ocupa el puesto número uno en el ranking de exportaciones extracomunitarias de la industria de alimentos y bebidas. Para el país asiático, las ventas decrecieron un -2,24% en los once primeros meses de 2021. Este descenso estuvo motivado principalmente por la situación de fiebre porcina existente en China desde abril 2019, que elevó las exportaciones de cárnicos enmás de un 100%, y que se fue solucionando durante el ejercicio 2021, haciendo que las ventas españolas de este sector descendieran enun -6,8%en el periodo enero-noviembre de 2021. n
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