TZ12 - Logística Integrada

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SUMARIO Revista trimestral D.L.: B-1.119/2022 ISSN Revista: 2696-998X ISSN Digital: 2696-9998 «La suscripción a esta publicación autoriza el uso exclusivo y personal de la misma por parte del suscriptor. Cualquier otro reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta publicación sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares. En particular, la Editorial, a los efectos previstos en el art. 32.1 párrafo 2 del vigente TRLPI, se opone expresamente a que cualquier fragmento de esta obra sea utilizado para la realización de resúmenes de prensa, excepto si tienen la autorización específica. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra, o si desea utilizarla para elaborar resúmenes de prensa (www.conlicencia.com; 91 702 19 70/93 272 04 47)» Coordinación editorial: Laura Rodríguez Coordinación comercial: Susana Ros Edita: Director Ejecutivo: Aleix Torné Director Comercial: Marc Esteves Director Área Industrial: Ibon Linacisoro Director Área Agropecuária: Ángel Pérez Director Área Construcción e Infraestructura: David Muñoz Directora Área Tecnologia y Medioambiente: Mar Cañas Directora Área Internacional: Sònia Larrosa www.interempresas.net/info comercial@interempresas.net redaccion@interempresas.net Director General: Albert Esteves Director de Desarrollo de Negocio: Aleix Torné Director Técnico: Joan Sánchez Sabé Director Administrativo: Xavier Purrà Director Logístico: Ricard Vilà Controller: Elena Gibert Director agencia Fakoy: Alexis Vegas Amadeu Vives, 20-22 08750 Molins de Rei (Barcelona) Tel. 93 680 20 27 Delegación Madrid Santa Leonor, 63, planta 3a, nave L 28037 Madrid Tel. 913 291 431 Delegación Lisboa (Induglobal) Avenida Defensores de Chaves, 15, 3.º F 1000-109 Lisboa Portugal www.grupointerempresas.com Audiencia/difusión de www.interempresas.net auditada y controlada por Interempresas Media es miembro de: ACTUALIDAD 4 SECTOR Madrid, Cataluña y Andalucía, adalides del sector logístico español 8 Chep da a conocer sus nuevos contenedores FalConic para carga ligera 12 El 80% de las empresas sin eCMR lo implementarán en el futuro 14 Soluciones para la digitalización y la conectividad en el transporte y la logística 16 El SCRAP GENCI, una solución contrastada para las empresas afectadas por el RD 1055/2022 20 PROTAGONISTA Juan Manuel Martínez Mourín, vicepresidente de la AET 24 TRANSPORTE URGENTE FedEx abrirá una nueva instalación en Málaga 28 TRANSPORTE Ontime presenta su plan de sostenibilidad 30 PAQUETERÍA GLS Spain aumenta cerca de un 45% las entregas sostenibles en su último ejercicio fiscal 32 ÚLTIMA MILLA Prologis inaugura en Sant Boi un nuevo edificio logístico de última milla 34 TRANSPORTE MARÍTIMO El Gobierno de Canarias visita los puertos de Galicia para implantar energías renovables marinas 36 Alianza Netzero Mar celebra su 2º Congreso 2024 38 LOGÍSTICA FERROVIARIA CSP Iberian Zaragoza Rail Terminal consigue las certificaciones AENOR: 9001, 14001 y 45001 42 CARGA AÉREA XGL Logistics revoluciona la securización de carga aérea 44 Brother Industries y DHL Express se unen para utilizar combustible de aviación sostenible 46 INMOLOGÍSTICA 47 Central Iberum lanza su web nueva basada en la responsabilidad ambiental 48 Vall Parc instala placas fotovoltaicas y cargadores eléctricos para vehículos en sus nuevas instalaciones 50 Adaptabilidad y Sostenibilidad en el Desarrollo de Espacios Logísticos 52 La contratación logística acumulada en Valencia alcanza los 164.370 m2 54 Cimalsa proporciona un alumbrado más eficiente a Logis Bages 56 GUÍA DE OPERADORES Y PROVEEDORES LOGÍSTICOS 2024/2025 57

4 ACTUALIDAD MÁS NOTICIAS DEL SECTOR EN: WWW.INTEREMPRESAS.NET • SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER Los tipos de interés del sector logístico, clave para la expansión En un entorno macroeconómico cada vez más complejo, la evolución de los tipos de interés se ha convertido en un indicador clave para la planificación y desarrollo en el sector inmobiliario logístico. La situación actual, marcada por una predisposición a la contracción tras los recientes descensos, está impulsando a los actores del mercado a ajustar sus estrategias y a considerar nuevas oportunidades. El sector del real estate logístico ha demostrado una notable capacidad de adaptación frente a los recientes eventos geopolíticos y las fluctuaciones económicas, y la variación en los tipos de interés no es una excepción. Con una tendencia actual hacia la contracción, se anticipa que los próximos trimestres se restablezca una mayor fluidez de capital hacia las inversiones inmobiliarias logísticas. “La compresión de los tipos de interés impacta directamente en la rentabilidad esperada por los inversores y en la valoración de los activos, lo cual genera condiciones óptimas para la prosperidad del mercado inmobiliario”, señaló Leandro Greblo, Country Manager de Mountpark Iberia. Sin embargo, el mercado inmologistico también depende de otros factores, como el crecimiento del consumo, la demanda por espacios logísticos, la disponibilidad de edificios disponibles, los costes de construcción y el precio y disponibilidad de suelo. En conjunto, estos factores crean actualmente un ambiente favorable para el crecimiento sostenible del sector. Mountpark, especialista en el desarrollo y construcción de espacios logísticos en Europa, se posiciona como referente en este ámbito, apostando por ubicaciones estratégicas y modernas infraestructuras que responden a las exigencias actuales del mercado. Ejemplos recientes incluyen los edificios Illescas IV, con su innovador diseño enfocado en la eficiencia energética, y El Pla, un centro logístico clave en el arco mediterráneo que refuerza el compromiso de Mountpark en Catalunya y con la distribución a gran escala en la península. OPORTUNIDADES PARA LOS INVERSORES EN UN CONTEXTO DE INCERTIDUMBRE La posible estabilización de los tipos de interés representa una oportunidad para los inversores que buscan maximizar la rentabilidad en un sector en expansión. La logística sigue siendo uno de los sectores más dinámicos, con una elevada demanda impulsada tanto por el crecimiento de la población activa y el consumo, como por la transición al comercio electrónico y la necesidad de cadenas de suministro más eficientes.

5 ACTUALIDAD MÁS NOTICIAS DEL SECTOR EN: WWW.INTEREMPRESAS.NET • SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER BERGÉ recibe su segunda grúa Liebherr en el Puerto de Tarragona BERGÉ recibe en el Puerto de Tarragona la segunda de las grúas Liebherr LHM 550 adquiridas dentro del plan de modernización de activos y que sucede a la recepción de la primera a principios de septiembre en el Puerto de Bilbao. La recepción de la grúa tuvo lugar en el Muelle Aragón, y acudieron por parte de BERGÉ el director general ejecutivo, Pedro García Navarro; el director financiero, Carlos Vital; y la directora de Compras, Carolina Arellano. También acudieron por parte de Liebherr Ibérica, el director de Grúas Marítimas y Maquinaria de Construcción, David Cano; y el director comercial de la misma división, Juan Carlos Jiménez. De esta manera, BERGÉ acelera el proceso de recepción de grúas nuevas en puertos clave como son Bilbao y Tarragona, que permitirá una operativa más eficiente, al tiempo que contribuirá a la competitividad de estas instalaciones. No obstante, el plan de modernización de la compañía atañe a todos los puertos donde está presente. Entre otras cifras del modelo LHM 550 adquirido, tiene 54 metros de alcance, una capacidad máxima de carga de 144 toneladas, (idóneo para la operativa con graneles, productos siderúrgicos y carga de proyecto) y un 26% menos de consumo de combustible. Además, incorpora soluciones de aislamiento mecánico para minimizar ruidos y disminuir la contaminación acústica en la zona de trabajo, así como el programa LiDAT Smart App Maintenance, que obtiene una visión en tiempo real del estado del equipo y su rendimiento.

6 ACTUALIDAD MÁS NOTICIAS DEL SECTOR EN: WWW.INTEREMPRESAS.NET • SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER FedEx genera 85.000 millones de dólares a nivel mundial según su informe anual FedEx generó un impacto directo de más de 85.000 millones de dólares a nivel mundial, incluyendo un resultado económico neto estimado de 10.000 millones de dólares en el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones de Europa. FedEx Corp. publicó su informe anual de impacto económico, en el que analiza la red mundial de la empresa y su papel en la creación de prosperidad a nivel local durante su año fiscal 20241. El estudio, elaborado en consulta con Dun & Bradstreet (NYSE: DNB), proveedor de análisis y datos de toma de decisiones empresariales, destaca el 'efecto FedEx', es decir, el impacto que tiene FedEx en la aceleración del flujo de bienes e ideas que generan crecimiento económico en todos los países y regiones. “En FedEx, tenemos la visión de hacer que las cadenas de suministro sean más inteligentes para todos, aprovechando datos y tecnología avanzados para brindar un mejor servicio a nuestros clientes y a los clientes de estos, ampliando así nuestro alcance e impacto”, afirmó Raj Subramaniam, presidente y CEO de FedEx Corporation. “El ‘efecto FedEx’ representa nuestro compromiso incansable con la excelencia, el crecimiento económico y las comunidades en las que vivimos y trabajamos”. El informe revela que el impacto de FedEx en la economía mundial supuso más de 85.000 millones de dólares durante el año fiscal 2024, lo que representa aproximadamente el 0,1% de la producción económica neta total del mundo. Esta actividad refleja la escala de la red de FedEx y los esfuerzos continuos de la compañía por mejorar sus innovadores servicios que ayudan a las empresas de todos los tamaños a conectarse con los clientes y fortalecer sus operaciones. La compañía cuenta con la red de transporte más extensa del mundo, que presta servicio a más de 220 países y territorios. Además, FedEx emplea a más de 500.000 personas en más de 5.000 instalaciones y mueve un promedio de 16 millones de paquetes por día. El impacto de FedEx en la economía neta global, incluidos sus ingresos, salarios y gastos de capital, supone una actividad económica adicional en toda su red empresarial. Esta actividad de impacto indirecto ayuda a impulsar aumentos de producción en todas las industrias debido a las relaciones de la empresa dentro y entre sectores de la economía global. En el año fiscal 2024, FedEx contribuyó indirectamente con un estimado de 39.000 millones de dólares a la producción económica neta global, incluida su mayor contribución indirecta al sector global de transporte, almacenamiento y depósito. “En FedEx mantenemos al mundo en movimiento y estamos muy orgullosos del impacto que tenemos en la actividad económica en sectores como la tecnología, la energía, la atención sanitaria y los productos farmacéuticos”, afirmó Wouter Roels, presidente de FedEx Europa. “Este es un año particularmente especial, ya que celebramos los 25 años de nuestro centro de operaciones en el Aeropuerto París-Charles de Gaulle, el más grande fuera de los EE. UU., que es un importante impulsor de la actividad económica local en las comunidades circundantes” Los aspectos más destacados del Informe de impacto económico de FedEx incluyen: Comercio: El continuo apoyo de FedEx a las políticas comerciales que facilitan un mayor acceso a los mercados promueve el propósito de la empresa de conectar personas y oportunidades en todo el mundo. Según una encuesta reciente de Morning Consult encargada por FedEx, casi todos los responsables de la toma de decisiones empresariales de Estados Unidos encuestados coinciden en que el comercio global estimula el crecimiento económico, crea empleos y oportunidades y fomenta la innovación.

7 ACTUALIDAD MÁS NOTICIAS DEL SECTOR EN: WWW.INTEREMPRESAS.NET • SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER Mejoras operativas: FedEx continuó mejorando su red en el año fiscal 2024, en particular mediante la optimización continua de su red de superficie en un único sistema de transporte. También continuaron otras inversiones plurianuales, incluida la finalización de instalaciones clave como un hub en el Aeropuerto Internacional de Dubái y una instalación de clasificación secundaria en el Aeropuerto Internacional de Memphis. La compañía también agregó equipos de clasificación avanzados a instalaciones existentes en toda su red, así como capacidad de almacenamiento adicional. Sostenibilidad: La compañía continúa invirtiendo en energía renovable para suministrar a sus instalaciones, en la electrificación de su flota de recogida y entrega, y en la investigación sobre reducción de carbono para promover soluciones de captura natural de carbono para su adopción en toda la industria del transporte. En el año fiscal 2024, FedEx incorporó vehículos eléctricos (VE), incluidos VE y motocicletas con emisiones de escape cero en Brasil y docenas de VE en nuevos mercados como Canadá, Chile, España, Reino Unido, Países Bajos y Emiratos Árabes Unidos. Pequeñas empresas: FedEx ayuda a las pequeñas y medianas empresas (PYME) a acelerar su crecimiento y ampliar su alcance global, apoyando la creación de empleo local y la actividad económica. Además de su cartera de soluciones específicas para PYME, la empresa conecta a clientes con expertos de FedEx y empresas de otras industrias para tratar soluciones que puedan aportar valor a sus negocios a través de una plataforma de terceros llamada 'SME Connect'. Cadena de suministro: en 2023, el 90% de los proveedores que FedEx contrató fueron pequeñas empresas. El gasto de la compañía con proveedores durante este período respaldó aproximadamente 400.000 puestos de trabajo en pequeñas empresas de todo el mundo. Donaciones: FedEx apoya a las comunidades locales a las que presta servicio a través de FedEx Cares, promoviendo donaciones benéficas, voluntariado corporativo y servicios de envío en especie en todo el mundo. En el año fiscal 2024, las contribuciones benéficas de la empresa ascendieron a más de 55 millones de dólares en sus asociaciones directas con ONG y organizaciones sin ánimo de lucro.

Madrid, Cataluña y Andalucía, adalides del sector logístico español La patronal UNO analiza en un informe pionero la dimensión económica y social del sector logístico, así como las palancas a desarrollar para mejorar el desempeño sectorial. Dentro del ranquin de comunidades autónomas, destacan Madrid, Cataluña, Andalucía, Aragón y País Vasco. La patronal UNO presenta el ‘I Informe de la Competitividad Logística de España y sus comunidades autónomas’ (ICLE 2023), un instrumento de gestión para que se conozca la verdadera dimensión del sector logístico, así como las palancas a desarrollar para mejorar su desempeño, lo cual se traducirá en inversiones productivas y más actividad económica. Así lo manifiesta el presidente de UNO, Francisco Aranda, quien concreta que el propósito del estudio es valorar la competitividad del sector logístico español en dos niveles, regional e internacional, a través del análisis de indicadores como el impacto en el PIB, el empleo en el sector, el precio del suelo, el número total de empresas y nodos logísticos existentes, la presión fiscal o el transporte de mercancías en todos sus modos, entre otros: “Este informe persigue poner en valor las fortalezas de España para ser un hub mundial de logística, así como identificar las diferentes iniciativas que habría que abordar para seguir impulsando la competitividad del sector”, señala Aranda. Cartel del ICLE 2023. 8 SECTOR

Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha escrito el prólogo del ICLE 2023. En él ha señalado la importancia de realizar este “ejercicio de análisis, contextualización y proyección del sector logístico en España, en tanto que se trata de un ámbito estratégico para toda la economía y trasversal a todos los sectores productivos”. “De alguna forma, saber más sobre la situación de la logística en nuestro país es lo mismo que conocer con mayor profundidad la salud de nuestra industria y nuestras potencialidades como economía”, ha añadido. ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA DE ESPAÑA RESPECTO A SUS COMUNIDADES AUTÓNOMAS La primera parte del informe, que analiza la importancia del sector logístico español en sus 17 autonomías (más Ceuta y Melilla), revela que, en este momento, Madrid, Cataluña y Andalucía son las tres regiones más competitivas a nivel logístico. A la cabeza del ranking se sitúa la Comunidad de Madrid, ya que cuenta con un importante tejido productivo que sirve como palanca de atracción para otras compañías, una buena tasa de actividad, unas infraestructuras muy competitivas, una posición geoestratégica magnífica y una política fiscal muy favorable para la inversión productiva. El precio del suelo constituye, por el contrario, el mayor hándicap de la región en materia logística, donde las tarifas pueden llegar a superar los 350 euros/m2. Seguidamente se sitúa Cataluña, que dispone de un tejido productivo fuerte y de un importante puerto marítimo —el de Barcelona—, que la sitúa como eje principal del Corredor Mediterráneo. Por el contrario, cuenta con dos grandes desventajas a nivel logístico: la falta de suelo y su coste, con precios de hasta 700 euros/m2; así como ser la comunidad autónoma que mayor presión fiscal ejerce sobre las empresas. El Top 3 lo completa Andalucía, que goza de una gran red de carreteras y de infraestructuras marítimas de relevancia como el puerto Bahía de Algeciras, uno de los más importantes de España y el más eficiente de Europa, según el Banco Mundial. Además, cuenta con una gran densidad de población y un gran número de empresas, lo cual sirve como palanca de atracción hacia el sector logístico. Por el lado negativo, carece de capacidad para el transporte aéreo de mercancías, y ha mantenido históricamente una elevada presión fiscal sobre las empresas —aunque viene registrando un marcado descenso—. Tras estas tres autonomías, le siguen en el ranking de competitividad, por este orden, Aragón, País Vasco, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Galicia, Murcia, Canarias, Navarra, Asturias, Baleares, La Rioja, Cantabria, Ceuta y Melilla, y Extremadura. A juicio de Aranda, “el ICLE 2023 constata el enorme potencial logístico de España y sus comunidades autónomas, que surge como resultado de una combinación de factores geográficos estratégicos, magníficas infraestructuras aún por explotar, un conglomerado de puertos y aeropuertos de calado internacional, empresas a la vanguardia de la innovación y un capital humano muy cualificado”. “En realidad, todas las regiones españolas, cada una de ellas con sus particularidades socioeconómicas, poseen la capacidad de exprimir sus fortalezas logísticas para atraer empresas e inversión hacia sus territorios, generar dinamización económica y mejorar la competitividad y el empleo local, lo que contribuirá a posicionar España como un referente en el ámbito de la distribución y la logística a nivel internacional”, ha añadido. “El ICLE 2023 constata el enorme potencial logístico de España y sus comunidades autónomas” Ilustración 2. Precio medio del suelo por CC.AA. Fuente: INVERTICA (2021) 9 SECTOR

ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA DE ESPAÑA RESPECTO A EUROPA La segunda parte del informe profundiza en el análisis de la competitividad logística de España respecto a Alemania, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Italia y Polonia, países europeos cuyas características geográficas, sociales y económicas los convierten en nuestros competidores logísticos directos. Entre las ventajas competitivas de las que dispone nuestro país destaca el crecimiento del impacto del sector en el PIB nacional. De hecho, indicadores como el crecimiento del empleo en el sector, el aumento de las mercancías transportadas o el incremento de la disponibilidad de suelo destinado a superficies logísticas hacen pensar que la importancia del sector en relación al PIB va a mantener la curva de crecimiento de los últimos años. Concretamente, España ocupa el quinto lugar de los países europeos donde el sector logístico tiene un mayor peso en el PIB, con casi un 7%, y sólo por detrás de Bélgica, Países Bajos, Polonia y Alemania. España también destaca por la disponibilidad y el precio del suelo potencialmente destinado a instalaciones logísticas, como resultado de la escasez de oferta en las zonas más cotizadas de los principales países europeos y su consecuente aumento de precio. Este aspecto es clave, pues una escasez de suelo limita la capacidad de crecimiento de un país, debido a que este sector es intensivo en metros cuadrados. Concretamente, España se sitúa como el tercer país con mayor disponibilidad de suelo en zona prime, sólo por detrás de Francia y Alemania, con 1.545.000 metros cuadrados disponibles. Respecto al Índice del Desempeño Logístico (LPI), indicador que refleja la eficacia de las cadenas de suministro a nivel global, cabe destacar que España es el país que ha experimentado un mayor incremento desde 2010 (7,57 %), pasando del puesto 26 al 13 en el mundo. Este dato evidencia que, si bien nos encontramos por detrás de otros países, continuamos avanzando en nuestro afán por consolidarnos como un importante hub logístico de referencia internacional. El informe también revela que, en comparación con el resto de países analizados, España se encuentra en situación de pleno empleo en el sector logístico, es decir, registra una mayor oferta que demanda. Esto, combinado con la elevada tasa de desempleo a nivel nacional, constituye una oportunidad inmejorable para redirigir a la población desempleada hacia un ámbito laboral orientado a la logística si se aplican planes de formación especializados. “Si bien nos encontramos por detrás de otros países, continuamos avanzando en nuestro afán por consolidarnos como un importante hub logístico de referencia internacional” Ilustración 1. Impacto en el PIB y facturación. Fuente: Elaboración propia a partir de Aragón digital, ICEX, OTLE, Eustat (Instituto estadístico de Euskadi), Salón Internacional de la Logística (2021). Ilustración 3. Tasa de desempleo por CC.AA. 2023 Fuente: Expansión 10 SECTOR

Por otro lado, se observa que España es, junto a Italia y Reino Unido, uno de los países con más capacidad para mover grandes cantidades de mercancía al año por vía marítima (cerca de 477 millones de toneladas). El fenómeno del near shoring, con el que cada vez se tiende a acortar más las cadenas de suministro, posiciona a nuestro país en una situación privilegiada para afianzar conexiones con países cercanos, debido a sus kilómetros de costa y a su posición geoestratégica. La situación energética en España también constituye una clara ventaja respecto a nuestros vecinos europeos. Concretamente, el precio de la luz en España es un 61% menor que el promedio de los territorios analizados; y el precio medio de la gasolina un 4% inferior a la media. Esto, unido a su apuesta por la adquisición de energías renovables, nos sitúa en una posición privilegiada, ya que los gastos energéticos suponen un porcentaje muy importante de los costes totales de nuestras empresas. Por último, los datos demuestran que los salarios en el sector logístico son altamente competitivos y están bien valorados en nuestro país. Aunque en términos absolutos España presenta salarios inferiores a los países analizados, al considerarlos en términos relativos se evidencia que ofrece remuneraciones más favorables en comparación con sus competidores y en relación a su situación económica, ocupando la segunda posición del ranking, sólo por detrás de Polonia. ÁREAS DE MEJORA Y PLAN DE ACCIÓN La situación ferroviaria es uno de los puntos débiles de España, debido a que sólo existen dos accesos de entrada/ salida de mercancías hacia Europa por este medio (Irún y la Junquera); y a que el cambio de ancho de vía en frontera frena la conexión ferroviaria con el resto de Europa y limita las toneladas de mercancía transportadas internacionalmente. Para resolverlo, nuestro país debe realizar una firme apuesta por la implantación de los criterios de interoperabilidad comunitarios, para seguir la tendencia europea de aumentar la operatividad de este medio de transporte; así como impulsar un paso central de los Pirineos, para no depender exclusivamente de los dos pasos fronterizos que existen en la actualidad. A pesar de que el sistema impositivo no es un aspecto específico del sector logístico, la situación fiscal de un país es determinante para la inversión empresarial. En este sentido, España registra una debilidad competitiva respecto a la media europea, con un sistema impositivo poco estable y muy exigente con las empresas. Un replanteamiento de la política fiscal podría aumentar significativamente la inversión logística en nuestro país. 11 SECTOR

Por otro lado, cabe destacar que, pese a que los aeropuertos de Madrid y Zaragoza crecen anualmente en transporte aéreo de mercancías, España aún está muy lejos de los aeropuertos líderes europeos, lo que queda reflejado en el indicador de competitividad aduanera, donde nuestro país se sitúa a la cola del ranking. Para acercarse en cifras de mercancía transportada por vía aérea a sus competidores, España debería mejorar la infraestructura aeroportuaria, especialmente en aquellos aeropuertos con mayor tráfico de carga; simplificar y agilizar los procedimientos paraduaneros y los tiempos de inspección; y promover más el comercio internacional y la atracción de empresas, lo que aumentaría indirectamente la demanda de servicios de transporte aéreo de mercancías. El ICLE 2023 destaca también otras fortalezas y oportunidades por las que debemos apostar de cara al futuro. Desde el aprovechamiento del suelo potencialmente destinado a instalaciones logísticas, propiciado por su escasez en las zonas más cotizadas de Europa; hasta la situación de pleno empleo en el sector y la elevada tasa de paro de España, que nos brinda la oportunidad de reconvertir a estos activos en profesionales logísticos; pasando por nuestra posición geoestratégica como puerta de entrada de LATAM en Europa, punto de consolidación de mercancías que los marketplaces asiáticos dirigen hacía EE.UU. o Sudamérica, y punto de conexión con Marruecos, la principal puerta de entrada al continente africano; y por la posibilidad de convertirnos en la región de referencia en Europa en energías renovables, gracias a las facilidades que ofrece nuestro país a las empresas para invertir en esta materia. “Las conclusiones del ICLE 2023 sientan las bases para seguir allanando el camino hacia el que es nuestro reto estratégico más importante, que es convertirnos en un hub logístico de referencia internacional”, ha subrayado Aranda. “El sector logístico se presenta como un motor clave para el desarrollo económico y la competitividad de nuestro país, en un contexto en el que es crucial que empresas, administraciones públicas y resto de actores implicados colaboren de manera efectiva para abordar la consecución real de estos desafíos. No podemos dejar escapar la oportunidad de convertir este sector esencial en uno de nuestros principales pilares económicos y en un potente catalizador de bienestar en nuestro país”, ha concluido. n DATOS SUJETOS A MODIFICACIÓN *Los datos recogidos en el ICLE 2023 son relativos al año 2022, por lo que algunos de ellos pueden sufrir variaciones a fecha de la publicación de este informe. Los resultados se irán actualizando periódicamente, a fin de dotarles de la mayor precisión y constatar los avances. Chep da a conocer sus nuevos contenedores FalConic para carga ligera La sostenibilidad es clave para la misión de CHEP, y el contenedor FalConic no es la excepción. Fabricado con un 80% de materiales de plástico posconsumo reciclado (PCR), ofrece una alternativa reutilizable a los envases de transporte de un solo uso, con lo que ayuda a las empresas a minimizar su impacto ambiental. La extrema plegabilidad del contenedor también permite un almacenamiento optimizado en el almacén y reduce el número de camiones que se necesitan para el transporte, lo que contribuye directamente a reducir las emisiones de carbono. “El contenedor FalConic es la auténtica prueba de nuestro compromiso con la innovación, resiliencia, sostenibilidad y excelente experiencia del cliente en la cadena de suministro”, ha comentado Nicholas Gibbons, director general de CHEP Pallecon, Europa. “Con la normativa de envasado y residuos de envases que guían actualmente el sector, es esencial cumplir los objetivos de reutilización y contenido reciclado. El contenedor FalConic ha sido desarrollado teniendo en cuenta esta visión y las opiniones de nuestros clientes. Esperamos ver el impacto positivo que tendrá en el sector”. n 12 SECTOR C M Y CM MY CY CMY K

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El 80% de las empresas sin eCMR lo implementarán en el futuro CEL y FIELDEAS en colaboración con ASTIC, Transprime Spanish Shippers’ Council, ESC y GSA, elaboran el primer estudio sobre el 'Grado de implantación del eCMR en España. Retos y beneficios de la digitalización documental en el transporte de mercancías'. El 27 de septiembre tuvo lugar en Madrid la presentación del estudio 'Grado de implantación del eCMR en España. Retos y beneficios de la digitalización documental en el transporte de mercancías' por parte del Centro Español de Logística (CEL) y la empresa tecnológica FIELDEAS. En colaboración con asociaciones como ASTIC, Asociación de Transporte Internacional por Carretera; Transprime Spanish Shipper’s Council; ESC, European Shippers’ Council; y GSA, Global Shippers’ Alliance, este estudio nace con el objetivo de aterrizar con datos la situación del eCMR en España, entendido este como concepto paraguas para la digitalización de la documentación de transporte. Con la intención de ser una guía y un punto de referencia para la gestión de la cadena de suministro, el estudio hace un recorrido por todo el contexto del transporte y la logística desde la pandemia y analiza detalladamente la normativa relativa a la digitalización de la gestión documental. Además, recoge la postura de 139 perfiles directivos logísticos con respecto a la implantación del documento electrónico de transporte en España, que han participado en una encuesta cuantitativa y dos encuentros de enfoque, celebrados en Madrid y Barcelona. 14 SECTOR

GRADO DE IMPLANTACIÓN DEL ECMR La presentación de los datos del estudio corrió a cargo de Gisèle Muñoz, directora de Innovación y Desarrollo y delegada del CEL en Barcelona, y de Lola Hurtado, directora de Marketing de FIELDEAS. Entre los resultados más destacados cabe mencionar que solo un 6% de las empresas encuestadas ha implantado una solución eCMR, siendo los cargadores quienes lideran la implantación, con un 42,81%. No obstante, el dato más revelador es que el 80% de las empresas que todavía no han implantado el eCMR tiene la intención de hacerlo en el futuro, y el 56,4% tiene la intención de hacerlo en el corto plazo. STOPPERS Si atendemos a los datos del estudio, el 42,73% de las empresas sin esta solución reconoce que el documento electrónico de transporte solucionaría problemas que actualmente se dan con el eCMR tradicional. Sin embargo, el 60,91% de las empresas está esperando a que el eCMR sea obligatorio para implantarlo. El motivo de esta paralización se debe a barreras o stoppers como la gestión del cambio; los costes asociados y los conocimientos técnicos de la solución; la seguridad y gestión de los datos; la incertidumbre regulatoria y la falta de información; la integración entre sistemas; y la ausencia de liderazgo y colaboración. Para las empresas con eCMR, la principal barrera que detectan dentro de su estructura empresarial es la gestión del cambio (33,3%), para las empresas sin eCMR lo es la ausencia de armonización internacional (20,4%). En cambio, aquellas que todavía no han implementado la solución consideran que las principales barreras para una adopción más amplia del eCMR en la cadena de suministro son, en un 25,9% de los casos, por la falta de conocimiento sobre el eCMR; en un 17,27% por la reticencia al cambio; y en un 15,83% por las limitaciones tecnológicas. DRIVERS A pesar de las múltiples barreras que todavía existen para implementar de forma generalizada el eCMR, también existen drivers de mucho peso que hacen que muchas empresas ya hayan implementado esta solución o estén en el proceso, con la existencia de varios pilotos que se materializarán en el corto plazo. Mientras que cumplir con los objetivos de sostenibilidad es el principal driver para las empresas que han implementado el eCMR, los cambios regulatorios son el driver para aquellas que todavía no lo han hecho. Asimismo, el 42,86% de las empresas con eCMR considera que para que se generalice el uso del eCMR debe haber una mayor concienciación en la industria. En cambio, el 35,17% de las empresas que todavía no cuentan con el eCMR considera que el principal incentivo para hacerlo es que haya cambios regulatorios. BENEFICIOS Es destacable que las empresas que no han adoptado todavía el eCMR perciben sus beneficios como altos en un 51,82% y muy altos en un 17,27%. Además, el 39,44% de las empresas con esta solución reporta una mejora en las relaciones con los clientes, y un 30,99% en las relaciones con reguladores y autoridades tras la implementación del eCMR. Por otro lado, el estudio revela que el eCMR es rentable, ya que requiere de una inversión media y tiene un ROI de dos a cuatro años. En el estudio se ha elaborado una “Guía de Paybacks” con el objetivo de aterrizar estos datos y orientar a las empresas para calcular los paybacks de implementar una solución eCMR. Tras la presentación de los datos tuvo lugar la mesa redonda “El eCMR a examen: experiencias reales de cargadores y transportistas", el eje central de la segunda parte del evento, donde perfiles de alto valor dentro de la actividad del transporte y la logística mostraron su postura con respecto al eCMR. Participaron Ramón García, director general del Centro Español de Logística; Óscar López, director general de FIELDEAS; Mercedes Sánchez Rodríguez, responsable de Operaciones del Grupo Logístico Santos; Ignacio Adiego, responsable de Logística de Lesaffre; y Juan Ramón Serrano, director General de ROR Operador Logístico. Por último, la directora general de Transporte por Carretera y Ferrocarril del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Roser Obrer, fue la encargada del cierre institucional del evento. n 15 SECTOR

Soluciones para la digitalización y la conectividad en el transporte y la logística La digitalización es una herramienta muy poderosa para el sector logístico, ya que ayuda a las empresas a responder a los retos que plantea la globalización y a las demandas de mercado de una forma ágil. No obstante, también plantea sus dificultades a la hora de implementarse. ITENE, conocedor de este contexto, ha hecho un diagnóstico sobre la maduración digital de sus asociados e identificado las áreas de mejora y crecimiento. Pablo Martínez , Miguel Mansilla y Adrià Soriano Centro tecnológico ITENE. Toda la cadena de suministro, incluyendo la producción, transporte, almacenamiento y envío final debe organizarse de manera adecuada para satisfacer las cada vez mayores expectativas de los clientes en términos de costes y tiempos. Para lograr estos objetivos, se hace necesario integrar diferentes herramientas digitales a lo largo de esta cadena de suministro. La transformación digital se ha convertido en un factor determinante para el éxito y la sostenibilidad de las empresas en el sector del transporte y la logística. En un entorno marcado por la globalización y la necesidad de responder de manera ágil a las demandas del mercado, las soluciones tecnológicas que promueven la conectividad y la automatización son fundamentales para garantizar la eficiencia operativa y optimizar las cadenas de suministro. Sin embargo, muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas (pymes), enfrentan dificultades para adaptarse a esta nueva realidad debido a la falta de recursos o conocimiento sobre las tecnologías disponibles. 16 SECTOR

La logística se erige cada vez más en uno de los sectores fundamentales de la economía mundial. Según el portal de datos Statista, en 2022, el sector movió más de 9.000 millones de euros, una cifra que se espera que ascienda a los 20.000 millones en 2032, con un crecimiento del 7% anual. La tendencia positiva es clara en las últimas tres décadas, por lo que se prevé que siga creciendo junto al comercio electrónico. En España, el sector de transporte y almacenamiento contribuye significativamente al desarrollo económico, generando un Valor Añadido Bruto (VAB) cercano a los 40.000 millones de euros, según indica el Informe OPCE 2023. Con 70.000 empresas y casi 1 millón de empleos, este sector es un motor crucial para la economía española. Entre las principales barreras a las que se enfrentan estas pymes en el ámbito de la transformación digital en la logística destacan la complejidad del proceso logístico en sí mismo, requiriendo de herramientas significativamente adaptadas a la operativa particular de dichas empresas, la falta de recursos para realizar esta transformación, la necesidad de almacenar la información de manera segura y la resistencia al cambio de paradigma. En este sentido, el estudio Alchemy Report on Digital Transformation, refleja que en más del 60% de las empresas es el equipo directivo el que paraliza las iniciativas digitales. ANALIZANDO EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA Desde ITENE, como centro referencia en la transformación digital del sector de la logística en España, y en colaboración con la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte (FVET), se ha trabajado en un diagnóstico general del estado de madurez digital de las empresas logísticas asociadas. En total, se seleccionaron 31 empresas del sector de la logística de la provincia de Valencia, conformando un espectro que cubre diferentes casuísticas diferentes del sector. Cabe destacar que, aparte, este proyecto ha permitido a estas empresas no solo evaluar su capacidad digital, sino también identificar áreas clave para la mejora y el crecimiento. Para realizar este estudio, se han dividido las empresas por nivel de facturación, número de empleados, tamaño de flota y subsector de especialización. Se han considerado como subsectores la logística portuaria, la logística general de transporte y almacenamiento y la logística especial (grúas, mudanzas y servicios especiales). En el estudio se han analizado las competencias digitales de las empresas, calificando los resultados en 5 niveles diferentes de adopción tecnológica (1-En riesgo, 2-Consciente, 3-Competente, 4-Experto y 5-Innovador) para las diferentes áreas de actividad. Aspectos como la gestión documental, financiera, disponibilidad de sistemas digitales (ERP, SGA, GMAO, etc.) o la disponibilidad de herramientas de gestión de RRHH han sido algunos de los aspectos analizados durante la fase de diagnóstico de este proyecto. Los resultados arrojan que la mayoría de estas PYMES se encuentran en niveles de competencia digital entre '1-En riesgo' y '3-Competente', obteniendo el 18% de ellas valoraciones significativamente bajas, incluso a pesar de que todas las empresas analizadas disponen de software de gestión de la información (ERP). Sin embargo, este tipo de herramientas no siempre se usa de la manera adecuada, o se dispone de todos los sistemas necesarios para la correcta gestión digital de las operativas. En la Ilustración 1 se muestra la valoración media global de las empresas analizadas. En la Ilustración 2 se muestran las valoraciones medias de las empresas analizadas por cada área operativa y para cada subsector. A nivel global, los resultados muestran que la mayoría de las empresas han adoptado y se Lean es una filosofía de trabajo que busca reducir las tareas y operaciones que no aportan valor al producto final Ilustración 1 - Valoración media de las empresas analizadas. Los valores indican los niveles de adopción tecnológica. Fuente: elaboración propia. 17 SECTOR

han desarrollado en herramientas digitales para la gestión documental y financiera, contabilidad y, en definitiva, la parte administrativa cuya implantación resulta más sencilla y ofrece retornos más directos y visibles. Mientras que, por el contrario, presentan una mayor capacidad de crecimiento en cuanto a su nivel de digitalización en procesos de planificación y gestión de órdenes, recursos y expediciones, lo que conlleva una mayor complejidad al requerir proyectos a mayor escala e implicación. Analizando por subsector, se comprueba que las empresas logísticas portuarias están más avanzadas a nivel de digitalización. Esto se debe principalmente a la fuerte componente de innovación que posee el puerto de Valencia y a la mayor capacidad de anticipación de las actividades relacionadas con el puerto. Por el contrario, las empresas de logística especial han obtenido peores calificaciones debido a la alta disparidad entre sus operativas. Esto se agrava también debido a la complejidad para anticipar y prever los trabajos de este subsector. MIRANDO HACIA EL FUTURO DE LA LOGÍSTICA Incrementar estas valoraciones supondría no sólo adoptar herramientas de software que resuelvan de forma específica los problemas a los que se enfrenta una empresa logística, sino hacerlo de un modo adecuado, involucrando a toda la plantilla y definiendo nuevos procesos de negocio para esta nueva forma de trabajar, la llamada logística 4.0. En definitiva, implantando nuevos sistemas de información siguiendo las metodologías adecuadas. Este nuevo concepto de logística ofrece soluciones novedosas que permiten lograr una cadena de suministro más eficiente, una reducción de costes, una toma de decisiones informada y una mayor visibilidad y capacidad para adaptarse ágilmente a desafíos, generando beneficios operativos, económicos y medioambientales. Una vez establecidos los pasos para avanzar en esta dirección, y con las herramientas de gestión adecuadas, una de las siguientes paradas en la transición digital supondrá la implantación de dispositivos conectados a la red (IoT) para capturar los datos de los procesos en tiempo real, y mediante modelos estadísticos, analizar los patrones y mostrar los resultados mediante los denominados cuadros de mando. Esta visualización permite ayudar a las empresas a tomar decisiones en el camino de reducir desperdicios y mejorar la eficiencia global del proceso, o lo que también es conocido como Lean Logistics. Lean es una filosofía de trabajo que busca reducir las tareas y operaciones que no aportan valor al producto final, incrementando de esta manera los beneficios y la calidad del producto ofrecido al cliente. Supone mejorar los procesos de forma continua e implicar a todos los miembros de la organización en esta búsqueda de la excelencia. Además, el desarrollo de la robótica y automática con el concepto Robotics as a Service (RaaS) permite la automatización de procedimientos repetitivos, reducir errores humanos y mejorar la eficiencia general del proceso logístico. Este concepto puede permitir a las PYMES incorporar soluciones robóticas mediante acuerdos de suscripción más económicos, evitando además las paradas por mantenimiento. Alzándose este aspecto también como una de las claves de la logística del futuro. La explosión de la Inteligencia Artificial y la aparición de los denominados gemelos digitales da pie a obtener una serie de beneficios como mejores previsiones de demanda, optimización de recursos y una planificación inteligente de las rutas y activos de la empresa. En conclusión, estos grandes bloques suponen los caminos que deben recorrer las empresas que quieran tener éxito en la logística del siglo XXI.n Ilustración 2 - Valoración media por área operativa para cada subsector analizado y media global de la industria. Los valores indican los niveles de adopción tecnológica. Fuente: elaboración propia. 18 SECTOR

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SOLUCIONES QUE FACILITAN ACATAR LA NORMATIVA El SCRAP GENCI, una solución contrastada y ya autorizada para las empresas afectadas por el RD 1055/2022 El próximo 1 de enero de 2025 comenzará a aplicarse en su totalidad el Real Decreto 1055/2022 de envases y residuos de envases. Esta norma afecta a decenas de miles de empresas en el país, a las que ya desde 2023 exige el cumplimiento de una serie de obligaciones que se verán incrementadas en apenas unas semanas, con la llegada del nuevo año. Entendiendo envase como cualquier producto fabricado con materiales de diversa naturaleza que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir o presentar mercancías (incluyendo desde materias primas hasta productos terminados en cualquier fase de la cadena de suministro), esta norma ha supuesto una auténtica revolución en el tejido empresarial español, tanto por el amplio número de empresas a las que afecta como por las nuevas obligaciones a las que éstas se enfrentan. Si nos centramos en el caso concreto de las empresas de logística, hemos de tener en cuenta que cualquier compañía que incorpore nuevos envases (bolsas, cajas, palés, etc) para distribuir mercancías en el mercado nacional es susceptible de ser considerada “Productor de Producto”, lo que acarrea nuevas obligaciones bajo este marco regulatorio. Pero, ¿qué es un Productor de Productor? Según el RD 1055/2022, toda empresa que introduzca un envase y/o embalaje por primera vez en el mercado español tiene esta consideración. Como norma general, son aquellas empresas que envasan o que importan productos envasados. Ahora bien, existen diversas casuísticas que hay que tener en cuenta para conocer si, efectivamente, las compañías tienen esta consideración. En este sentido, el SCRAP GENCI ha puesto a disposición de las compañías su Test de Envases (https://test. genci.es/). Con esta herramienta, las empresas podrán conocer fácilmente si, a efectos de la norma, son Productores de Producto, pues tan sólo tendrán que responder “Sí/No” a una serie de preguntas (menos de 10) y sin necesidad de registro previo. “El Test de Envases de GENCI pretende ser una ayuda para los miles de empresas que se ven afectadas por la norma española de envases, pues les permite comprender fácilmente si tienen la consideración de Productor de Producto y el por qué”, asegura Ainhöa Lizarbe, directora de Relaciones Institucionales y Comunicación del Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) GENCI. PRINCIPALES NOVEDADES DEL RD 1055/2022 O CÓMO SE HA ACTUALIZADO LA NORMA DE ENVASES EN ESPAÑA La regulación de envases no es nueva en España. Lo cierto es que los envases domésticos ya estaban regulados desde el Real Decreto 782/1998. Con la llegada del Real Decreto 1055/2022, la regulación se ha extendido a todos los envases (ya sean domésticos, comerciales o industriales), a quienes exige una serie de obligaciones. 20 SECTOR

Desde 2023, todas las empresas afectadas por el RD 1055/2022 han de inscribirse en el Registro de Productores de Producto (RPP) así como reportar a la Administración (con carácter retroactivo) los envases que han introducido por primera vez en el mercado español, dando respuesta así a las obligaciones de Información de puesta en el mercado. El número de empresas inscritas en el RPP aún dista del esperado, aunque la cifra va aumentando poco a poco. Es importante recordar a aquellas que aún no hayan realizado este trámite que han de inscribirse lo antes posible, pues no hacerlo supone el riesgo de ser sancionadas. A partir de 2025, las empresas afectadas tendrán nuevas obligaciones relativas al Diseño y marcado de Productos, a la implementación de Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) en caso de que los envases introducidos en el mercado sean reutilizables, y a la aplicación de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP). La RAP es un régimen que se basa en el principio de 'Quien contamina paga', y que exige a los fabricantes de un producto hacerse cargo de los residuos de ese producto al agotar su vida útil. Aplicado a los envases, significa que son las empresas que introducen esos envases en el mercado español las responsables de financiar y organizar correctamente la gestión de los residuos de dichos envases. Esta última obligación (aplicación de la RAP) cobra especial relevancia porque supone que todas las empresas consideradas Productor de Producto han de hacerse cargo de financiar y organizar correctamente la gestión de todos los residuos de los envases que hayan puesto por primera vez en el mercado español, extendiendo así la obligación a los envases comerciales e industriales (exentos hasta la llegada del RD 1055/2022). El Test de Envases de GENCI, una herramienta con la que conocer fácilmente si una empresa es Productor de Producto y, por tanto, si tiene obligaciones de RAP (de envases) a las que hacer frente SECTOR 21

SISTEMAS DE RAP O CÓMO CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE RAP DE LOS ENVASES EN ESPAÑA Para cumplir con el régimen de RAP, el propio Real Decreto (RD 1055/2022) indica que las empresas han de hacerlo a través de los llamados Sistemas de RAP (SRAP). Éstos pueden ser individuales (SIRAP) o colectivos (SCRAP), siendo estos últimos la solución mayoritariamente aceptada. GENCI asegura a las empresas el cumplimiento de sus obligaciones de RAP derivadas del RD 1055/2022, financiando la operativa a los Gestores de Residuos y garantizando la trazabilidad de los envases desde su origen hasta su tratamiento final. Y todo ello bajo las premisas de sencillez en los procesos y agilidad en la gestión, para lo que se apoya en la tecnología más avanzada. El SCRAP cuenta con una plataforma tecnológica que facilita a las empresas su declaración de los envases comercializados, así como a los operadores de residuos el reporte de su gestión. Además de esta plataforma tecnológica (conocida como Sistema de Información Tecnológico, SIT), GENCI dispone del Observatorio de Residuos de Envases Comerciales e Industriales (https://observatorioderesiduosdeenvasescomercialeseindustriales.genci. es/genci/), donde muestra el flujo de los residuos de envases de ámbito profesional basándose en el geoposicionamiento de los actores involucrados. GENCI: ORIGEN Y EXPERIENCIA El origen de GENCI está ligado a SIGAUS (el sistema referente en España en el sector de los aceites de uso industrial y que lleva operando desde 2007) y a ley balear 8/2019 (pionera en aplicar la RAP a los envases del ámbito profesional en dicho territorio). Cuando las empresas adheridas a SIGAUS se vieron afectadas por dicha norma autonómica, el sistema creó otro sistema de RAP específico de envases para darles respuesta: GENCI. Desde 2022, GENCI es el único sistema habilitado y operativo con los residuos de envases profesionales en este territorio. Esta experiencia en Illes Balears ha permitido al SCRAP constatar que los residuos de envases industriales y comerciales ya se gestionaban antes del RD 1055/2022. Antes de esta norma, el coste de la gestión lo asumían los Productores de Residuo (es decir, las empresas donde los envases se convertían en residuos). Con la nueva norma (RD 1055/2022) son los Productores de Producto (empresas que introducen envases por primera vez en el mercado español) quienes han de asumir el coste de esa gestión a partir del 1 de enero de 2025. Otro de los aprendizajes obtenidos con la experiencia en Illes Balears es que la gestión de los residuos de GENCI es un SCRAP para todos los sectores de actividad y para todos los envases del ámbito profesional, no tiene cuota de adhesión, y ya está autorizado para operar en toda España 22 SECTOR

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