TC23 - Equipos y productos para la industria de la carne

2022/1 - 23 EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CARNE www.interempresas.net Digitalización y trazabilidad, lasmetas de un sector en transición ENTREVISTA A JOSEP COLLADO, SECRETARIO GENERAL DE FECIC ESPAÑA, UN REFERENTE FOODTECH EN PROTEÍNAS ALTERNATIVAS PROCESADO DE CARNE: EL CORTE EN CONGELADO PERFECTO

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Director: David Pozo Consejo Editorial: Susana Cofrades, Montserrat Mor-Mur, Núria Panella Coordinación Editorial: Nina Jareño Coordinación Comercial: Imma Borrás Edita: Director: Angel Hernández Director Comercial: Marc Esteves Director Área Industrial: Ibon Linacisoro Director Área Agroalimentaria: David Pozo Director Área Construcción e Infraestructura: DavidMuñoz Directora Área Tecnología yMedioAmbiente: Mar Cañas Directora Área Internacional: Sònia Larrosa www.interempresas.net/info comercial@interempresas.net redaccion_tecnocarne@interempresas.net Director General: Albert Esteves DirectordeDesarrollodeNegocio: Aleix Torné Director Técnico: Joan Sánchez Sabé Director Administrativo: Jaume Rovira Director Logístico: Ricard Vilà Directora Agencia Sáviat: Elena Gibert Amadeu Vives, 20-22 08750Molins de Rei (Barcelona) Tel. 93 680 20 27 DelegaciónMadrid Av. Sur del Aeropuerto de Barajas, 38 Centro de Negocios Eisenhower, edificio 4, planta 2, local 4 28042 Madrid - Tel. 91 329 14 31 DelegaciónValladolid Paseo Arco del Ladrillo, 90 1er piso, oficina 2A 47008 Valladolid - Tel.: 983 477 201 www.novaagora.com Audiencia/difusión en internet y en newsletters auditada y controlada por: Interempresas Media es miembro de: Medio colaborador de: ACTUALIDAD 6 Las exportaciones españolas de carne a terceros países crecen un 26% anual 16 La demanda del mercado avícola subirá en 2022 18 Previsiones de la UE para el sector cárnico en la próxima década 22 Vuelve Meat Attraction para impulsar el posicionamiento, desarrollo, crecimiento y visibilidad de la industria cárnica 26 Intercarn 2022 ya ha completado el 98% de su espacio expositivo 28 Entrevista a Josep Collado, secretario general de Fecic 30 Oleogeles para sustituir grasas en la elaboración de embutidos 36 Confirman el efecto protector del romero y de levaduras autóctonas en embutidos cárnicos 38 Entrevista a Miguel Huerta, secretario general de Anice España, un referente foodtech en proteínas alternativas ¿Por qué la contaminación cruzada es el mayor riesgo en la producción de productos cárnicos y como evitarla? 46 Entrevista a Mar Delgado, coordinadora del proyecto MOVING 48 Anuga FoodTec 2022 pone el foco en las fuentes de proteína alternativa 52 Inteligencia artificial para autentificar jamón ibérico 56 Rendimiento de transferencia sin preocupaciones 58 Grupo Tello: una apuesta por la innovación tecnológica 60 Paletas ibéricas con tecnología blockchain 62 Kais invertirá 2,25 millones de euros en el primer Digital IA Hub del sur de Europa para el sector alimentario 64 Procesado de carne y pescado: el corte congelado perfecto 66 El sector ovino aragonés desarrolla una tecnología para el corte automático del costillar de cordero 70 Entrevista a Julio Tapiador, presidente del Comité Organizador del XI Congreso Mundial del Jamón 72 Nuevo sistema de fabricación automático de envases de cartón 76 Los productos frescos viajan con SEUR frío 78 Lleida acogerá el 22º Congreso AECOC de Productos Cárnicos y Elaborados 80 Carrefour ofrece certificado de bienestar animal en todos sus productos cárnicos de marca propia 82 Priorización de problemas de bienestar en pequeños rumiantes 84 40 10 Salas blancas, la garantía de higiene de Refrica 44 SUMARIO Revista trimestral D.L.: B 30.165/2015 ISSN Revista: 2462 4101 ISSN Digital: 2462 618X «La suscripción a esta publicación autoriza el uso exclusivo y personal de la misma por parte del suscriptor. Cualquier otro reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta publicación sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares. En particular, laEditorial, a losefectosprevistosenel art. 32.1párrafo2del vigenteTRLPI seoponeexpresamenteaquecualquier fragmentodeesta obra sea utilizado para la realización de resúmenes de prensa, excepto si tienen la autorización específica. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra, o si desea utilizarla para elaborar resúmenes de prensa (www.conlicencia.com; 91 702 19 70/93 272 04 47)».

6 ACTUALIDAD MÁS NOTICIAS DEL SECTOR EN: WWW.INTEREMPRESAS.NET • SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER La producción de Paleta de Teruel DOP continúa creciendo Desde que en febrero de 2014 la Paleta de Teruel consiguió la Denominación de Origen Protegida, cada año ha incrementado progresivamente su producción pasando de las 1.847 piezas marcadas en aquel año a las 169.986 piezas en curado registradas en 2021. El crecimiento todavía es mayor si nos fijamos en el marcaje apto en el matadero de Paleta de Teruel en fresco que alcanzó la cifra de 337.528 piezas, cifras que demuestran la apuesta decidida de futuro de los industriales de la Denominación de Origen turolense por los cuartos delanteros del cerdo. Por su lado, el Jamón de Teruel DOP en curado registró en 2020 un crecimiento notable con un total de 349.161 piezas marcadas en los secaderos, cifra que supuso un incremento del 23,40% con respecto al año anterior. Las restricciones y el confinamiento ocasionado por el COVID-19 a lo largo de buena parte del año pasado impidió la salida al mercado de toda esa producción, motivo que ha ocasionado cierta contención y prudencia a la hora de marcar nuevos jamones de Teruel en 2021. Así las cosas, el marcaje en curado de Jamón de Teruel ha sufrido un descenso del 20,30% en 2021 con un total de 278.474 piezas certificadas, retrocediendo a las cifras de producción previas a la pandemia. Sin embargo, los jamoneros turolenses confían en que las ventas de Jamón de Teruel sigan al alza en los próximos años. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, se marcaron en curado 169.986 piezas de Paleta de Teruel DOP, cifras que suponen un incremento del 27,62% con respecto a las del año pasado. El ICEXfirma convenios para promocionar la carne española El convenio firmado con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Jabugo permite la ejecución de una campaña de promoción del jamón de Jabugo en Francia con el fin de reforzar su presencia internacional. Se financiará con un máximo de 100.000 euros, divididos por igual entre ICEX y el Consejo Regulador, también durante un año prorrogable por otro. Por otro lado, ICEX ha firmado un convenio igualmente con la Asociación Interprofesional Porcino de Capa Blanca (Interporc) con vistas a ejecutar una campaña de promoción internacional del sector en Japón, Chile y Corea del Sur, en su intento de contribuir a la internacionalización de la economía española. La financiación máxima será de 410.000 euros, según la resolución del BOE, que recoge un acuerdo similar con el Consorcio del Jamón Serrano Español para promocionar ese producto en Francia, Suecia, México y Estados Unidos por valor de hasta 400.000 euros. ICEX España Exportación e Inversiones ha firmado una serie de convenios con distintas organizaciones para promocionar en el exterior el jamón de Jabugo, el cerdo de capa blanca y el jamón serrano (también la aceituna de mesa, el caqui y el queso de Mahón). Espera lanza el equipo manual ES-M, la impresora modo stand alone o totalizadora El nuevo sistema de etiquetado ES-M establece estándares completamente nuevos en términos de flexibilidad, estabilidad y facilidad de mantenimiento y puede utilizarse como impresora autónoma, impresora de totales o para el etiquetado de productos indicando el peso. Disponible con una pantalla táctil extraíble o deslizable, este sistema permite una operación fácil e intuitiva con una velocidad de impresión máxima de 300 mm/s. Este equipo, que Espera lanza ahora al mercado español, es su máquina manual más sofisticada, con la tecnología punta más avanzada y permite dar solución a los requerimientos exigidos en la industria alimentaria. Combinado con funciones digitales inteligentes, el software de la máquina Think4Industry es más fácil e intuitivo que nunca. Además, gracias a su SmartHead es posible mantener una visión general de la calidad de impresión actual, así como del tiempo de ejecución y del tiempo restante de trabajo que aún le queda, optimizando la calidad de impresión de forma automática. El sistema de etiquetado manual ES-M, con una capacidad de impresión de 300 mm/s es el más potente de su clase.

7 ACTUALIDAD MÁS NOTICIAS DEL SECTOR EN: WWW.INTEREMPRESAS.NET • SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER ENVIROSCORE, el sistema de etiquetado ambiental para reconocer el grado de sostenibilidad de alimentos y bebidas La etiqueta está basada en la metodología de Huella Ambiental de Producto, aprobada por la Comisión Europea, y ha seguido un riguroso proceso de validación antes de ver la luz. ENVIROSCORE es útil tanto para la industria agroalimentaria como para los consumidores. A los primeros, les permite medir y comunicar el impacto ambiental de sus productos de una forma sencilla, integrando 16 categorías de impacto ambiental en una sola y promoviendo el ecodiseño del producto a lo largo de toda la cadena de suministro. A los segundos, les aporta información fácil de entender que permite comparar entre productos y entre categorías de productos de alimentación y bebidas, motivándoles hacia pautas de consumo más sostenibles. El centro tecnológico Azti y la Universidad de Lovaina han desarrollado ENVIROSCORE, un sistema de etiquetado ambiental que permite reconocer fácilmente el grado de sostenibilidad ambiental de los alimentos y bebidas en el punto de venta. El Consorcio del Jamón Serrano Español exporta 754.146 piezas de su sello de calidad ConsorcioSerrano en 2021 La intensa labor de divulgación realizada por el Consorcio del Jamón Serrano Español (CJSE) durante sus 32 años de existencia, ha llevado a que su sello de calidad se consolide hasta estar presente en más de 60 mercados internacionales, así como a alcanzar cifras récord en sus exportaciones con más de 17 millones de piezas selladas desde sus inicios. Además, durante el año 2021, el CJSE ha continuado desarrollando a un plan sectorial junto a ICEX, cuya actividad promocional se ha centrado en 4 mercados estratégicos como Alemania, Francia, Suecia y México, con la Unión Europa constituyendo casi el 80% de las ventas del jamón ConsorcioSerrano. Esta cifra representa un descenso interanual del 1,43% con respecto a las exportaciones del año anterior en términos acumulados, en el que se sumaron un total de 765.091 piezas. Castilla y León monopoliza el fuerte aumento de la producción de carne ovina en España La producción de carne de ovino subió de forma importante en España durante el pasado ejercicio 2021. A falta de que se complete el año con los datos del mes de diciembre, el análisis de los datos del periodo de enero a noviembre indica que ese aumento llega hasta el 5,4%, debido a que se ha pasado de las 101.767 toneladas del periodo analizado en 2020 a las 107.243 toneladas en los once primeros meses de 2021, según muestran los datos de la Encuesta de Sacrificio de Ganado, elaborada por la Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Por comunidades autónomas, la gran protagonista del incremento en la producción de carne ovina ha sido Castilla y León, primer productor a nivel nacional, que ha pasado de 27.563 a 31.560 toneladas en el periodo analizado, por lo que sube con fuerza un 14,5%. Cataluña y Castilla-La Mancha ocupan el segundo y el tercer puesto, con descensos del 0,5% y 1,8%, respectivamente. Por su parte, se registran subidas en Aragón (+4,8%) y Murcia (+4,1%). En el periodo de enero a noviembre de 2021 se sacrificaron en los mataderos españoles un total de 8.456.444 ejemplares, lo que significa un aumento del 2,3% respecto a los 8.262.698 animales del mismo periodo de 2020.

8 ACTUALIDAD MÁS NOTICIAS DEL SECTOR EN: WWW.INTEREMPRESAS.NET • SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER Grupo Vall Companys repite el reconocimiento Top Employer 2022 Top Employers Institute, autoridad global en el reconocimiento de la excelencia en el entorno profesional, ha valorado el esfuerzo de la compañía en atraer al mejor talento y cuidar y fomentar el bienestar profesional de todos sus trabajadores. En concreto, el área de Desarrollo y Gestión de Personas del Grupo Vall Companys ha sido acreditado por cinco áreas de especial relevancia para los empleados. En primer lugar, por su fomento del liderazgo profesional y el crecimiento personal de la plantilla de Grupo Vall Companys, donde la dirección identifica las necesidades de la plantilla y diseña planes de carrera específicos. Otro punto es la digitalización y flexibilidad, seguida por la atracción del talento, la promoción profesional y, por último, los valores de confianza, compromiso y respeto. Tras una exhaustiva evaluación externa a cargo de Top Employers Institute, las buenas prácticas del departamento de Desarrollo y Gestión de Personas del Grupo han sido distinguidas otra vez con este prestigioso certificado. La Marca de Garantía Torrezno de Soria bate un nuevo récord y produce 1,75 millones de kilos en 2021 En el pasado año se produjeron 1.747.239 kilos de Torreznos de Soria, una cifra que supera casi en un 40% a lo producido en 2020 (1.254.062 kilos) y en un 13% a 2019, año previo a la pandemia, cuando ya se alcanzó el récord de 1.546.548 kilos. Los números demuestran que la Marca de Garantía es imparable y no tiene techo a la hora de crecer. Superado el bache de la pandemia, que restó muchas ventas en la hostelería, la venta de Torrezno de Soria sigue rebasando todas las cifras antes alcanzadas. Así, el pasado mes de noviembre se logró el mayor número de venta de torrezno mensual de la historia de este producto, con 182.210 kilos. Enero y febrero del pasado año registraron las cotas más bajas de venta, pero a partir de marzo y la Semana Santa, la recuperación fue significativa, con un gran verano y un otoño espectacular. En cuanto a exportación, en 2021 se ha enviado producto a Reino Unido y Suecia (como en 2020) y por primera vez a México. Aún así, las exportaciones suponen solo un 0,06% de la producción, aunque se prevé que este porcentaje vaya creciendo los próximos años. En total, se ha declarado la elaboración de 1.015.985 pancetas, con un peso medio de 1,72 kg, que representan más de 15.239.000 de torreznos de Soria repartidos por gran parte de la geografía española. La IFFA contará con más de 900 empresas expositoras El estado de las inscripciones para la IFFA, feria referente en tecnología para la carne y las proteínas alternativas (del 14 al 19 de mayo en Frankfurt) es muy bueno. Messe Frankfurt espera más de 900 empresas expositoras de todo el mundo. La superficie de exposición prevista, que volverá a cubrir los pabellones 8, 9, 11 y 12, está a la altura del evento anterior. Los expositores mostrarán innovaciones para toda la cadena de procesamiento de proteínas. Además de los productos cárnicos, la IFFA se centra por primera vez en los ingredientes y los procesos de fabricación de las proteínas de origen vegetal, proporcionando así una plataforma profesional para este segmento de rápido crecimiento. La IFFA 2022 sigue siendo tan popular como siempre para el sector cárnico: el número de empresas expositoras y la cantidad de espacio ocupado mantienen las cifras del evento anterior a 2019.

9 ACTUALIDAD MÁS NOTICIAS DEL SECTOR EN: WWW.INTEREMPRESAS.NET • SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER Grupo Fuertes aumenta su participación en Grupo Cherkizovo Grupo Cherkizovo se convertirá en propietario único de la empresa de pavo Tambov con la adquisición de la participación del 50 por ciento de Grupo Fuertes. A su vez, como resultado de esta transacción, Grupo Fuertes aumentará su porcentaje en Grupo Cherkizovo que pasará del 8,58% al 11,12%. La mayor participación de Grupo Fuertes en el holding empresarial ruso es una apuesta por la presencia de la compañía española no solo en el mercado ruso de pavo, sino también de pollo y de cerdo. La empresa española se unió al holding empresarial ruso hace una década como partner para la producción de pavo a través de la creación de la empresa Tambov Turkey. El jamón serrano será Indicación Geográfica Protegida El MAPA apunta que la anulación de la ETG para su posterior reconversión en IGP Jamón Serrano fue recurrida en un principio por el Consejo Regulador de la IGP Jamón de Trevélez. También mostraron su oposición la asociación Origen España, los consejos reguladores de las denominaciones de origen protegidas (DOPs) Miel de Granada y de la de vinos Granada, así como los ayuntamientos de Serón (Almería) y Jubiles (Granada) y varias jamoneras inscritas en la ETG Jamón de Trevélez. Agricultura explica que la definición de IGP abarca un concepto más amplio que el geográfico, ya que puede vincularse a una cualidad o característica del producto, como a su reputación nacional o internacional, tal y como ocurre en el caso de Jamón Serrano, que se asocia a un alimento español. Su aprobación como IGP se producirá tras su remisión y posterior aprobación de las condiciones fijadas para este sello de calidad por la Comisión Europea, que ya ha concluido el examen del expediente de registro y ha considerado que cumple la reglamentación comunitaria. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha adoptado una decisión favorable para que este jamón pase de contar con el sello de calidad de Especialidad Tradicional Garantizada (ETG) a registrarse como Indicación Geográfica Protegida (IGP). Grupo Costa adquiere Juan Luna, referente europeo en loncheados Esta marca se suma así al holding Costa Food Group, único cárnico nacional totalmente integrado en la actualidad en cerdo blanco e ibérico, pollo y pavo. Como explica Jorge Costa, CEO del grupo, “la adquisición de Juan Luna permite que fortalezcamos nuestras opciones en el mercado del producto porcionado, además de incrementar nuestras gamas. Sin duda, impulsará nuestro crecimiento, ya que se trata de una empresa puntera en corte, loncheado y envasado. Esta incorporación es clave para dar continuidad a nuestra apuesta por estar más cerca del consumidor final”. Desde la planta de Juan Luna en Sollana (Valencia) se elaboran porcionados cárnicos y de queso listos para consumir en diferentes formatos: lonchas, tacos, dados, cuñas, tablas, estuches… La compañía cuenta con 245 empleados y su facturación agregada en 2021 fue de 56,5 millones de euros. La previsión de facturación agregada en 2021 para el Grupo Costa es de 1.700 millones de euros. Grupo Empresarial Costa ha adquirido Juan Luna, compañía referente del mercado europeo en loncheados y snacks de queso y cárnicos y cuyo accionista mayoritario hasta ahora era Nazca Capital.

SECTOR MIGUEL HUERTA, SECRETARIO GENERAL DE ANICE “El sector cárnico es uno de los pocos sectores económicos españoles que reúnen las fortalezas más apropiadas para la reconstrucción nacional con la que estamos comprometidos después de los efectos producidos por la pandemia” La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España cuenta con más de 600 empresas del sector cárnico (mataderos, salas de despiece e industrias de elaborados cárnicos) distribuidas por toda la geografía española. Con la mirada puesta en un 2022 desafiante, su secretario general nos explica cómo afronta la Asociación este año complicado y cómo debe gestionar el conjunto de la industria los retos más importantes en los próximos meses. Nina Jareño 10

SECTOR ¿Cómo valora la situación del sector cárnico español en 2021? La industria cárnica española está formada por casi 3.000 empresas, ubicadas especialmente en zonas rurales. En el 2021 su cifra de negocio fue de 28.000 millones de euros, es decir, el 22,2% de todo el sector alimentario español y el 4,2% de la facturación total de toda la industria española. Esto quiere decir que, pese a las dificultades sufridas durante el ejercicio anterior, el pasado año dejó un balance positivo en la industria cárnica española, volviendo a situarla en la primera posición dentro del sector de alimentos y bebidas, y demostrando el buen trabajo realizado por nuestras empresas. Además, nos hemos posicionado un año más como el primer empleador de toda la industria alimentaria con 119.646 ocupados en el primer semestre del año 2021, la mayoría de ellos en zonas rurales donde se desarrolla también la actividad ganadera. Y para muestra: según los últimos datos del informe de FIAB 'La contribución de la industria de alimentación y bebidas a la España vaciada', esta industria fija una población de 834.737 personas y genera más de 305.000 empleos en la España vaciada. Además, en nuestro sector, al igual que el resto de la IAB, las oportunidades laborales a los más jóvenes han ganado cuota, así como el empleo femenino, contribuyendo a la igualdad de género. Es por ello, que el sector ganadero-cárnico es esencial para nuestra economía y para el mundo rural, pese al acoso y derribo que está sufriendo últimamente. Unas afrentas que parecen querer acabar con la producción y el medio de vida de muchos cientos de miles de ganaderos, empresarios y trabajadores. Si hablamos de exportaciones, ¿qué cifrasmanejamos? España se ha consolidado como potencia exportadora de referencia. En 2021 las exportaciones españolas de carne y productos cárnicos continuaron su crecimiento, con unas ventas que alcanzaron los 8.254 millones de euros, prácticamente un 13% más que el año anterior (teniendo en cuenta el periodo enero-noviembre). El porcino lideró las cifras durante dicho periodo, con un total de 2.023.950 toneladas de carne de cerdo, por valor de más de 5.000 millones de euros. Unos números que continúan afianzando a nuestro país como la mayor exportadora mundial de porcino, junto a EE UU y Alemania. China continúa posicionándose con gran diferencia como el principal cliente del sector porcino español. No obstante, durante el periodo comprendido entre eneronoviembre de 2021, las exportaciones españolas de carne y despojos de porcino han sufrido un descenso del -4,3% en volumen y del -8,2% en valor con respecto al mismo periodo de 2020. La menor demanda de importación de China se explica por la recuperación continuada de su producción doméstica de porcino, para la que casi se han alcanzado los niveles de producción previos a la entrada de la PPA en este país. No obstante, a pesar de la tendencia a la baja de las importaciones chinas de porcino, España sigue manteniendo una posición de ventaja en el acceso a este mercado, en comparación con el resto de los exportadores mundiales de porcino. Sin embargo, hay que empezar a recuperar otros mercados internacionales. Si bien estamos en cifras superiores a 2019, 2018 y 2017, las tendencias apuntan a que los números actuales descenderán, si bien las empresas españolas están reaccionando bien a esta situación diversificando sus exportaciones y aprovechando mercados que habían estado abandonados por la gran demanda china. ¿El Brexit ha afectado tanto como se esperaba? En Anice hemos trabajado para que la salida de Reino Unido de la Unión Europea tenga el menor impacto posible en el sector cárnico. Para ello, hemos informado puntualmente a nuestras empresas asociadas sobre los avances en las negociaciones y sobre los requisitos para los intercambios comerciales, conforme han ido comunicándolos la Comisión Europea y el Gobierno del Reino Unido, así como la información recibida de la Secretaría de Estado de Comercio, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), etc., resolviendo sus dudas. Sin embargo, la nueva consideración del Reino Unido como país tercero tras su salida de la UE ha complicado la logística e impuesto nuevas exigencias a las ventas de nuestros productos en un mercado que hasta ahora representaba el primer destino de nuestro comercio intracomunitario. Valga como ejemplo que en 2020 y 2021 bajan las exportaciones españolas al Reino Unido en todas las especies y productos: carne de porcino -16,9%, elaborados -20,7%, carne de vacuno -30% y carne de ovino -25,5%. En este sentido, desde Anice han actualizado la ‘Guía sobre cómo preparar una auditoría de inspección de países terceros’. ¿Qué novedades presenta? El proceso de desarrollo de la internacionalización ha supuesto un salto cualitativo y además el mundo digital 11

SECTOR está cambiando la forma de hacer negocios, eliminando barreras tradicionales. En este escenario, el comercio exterior se ha convertido, como veíamos anteriormente, en una actividad vital para el mantenimiento de los sectores ganadero-cárnico y, por tanto, las perspectivas de crecimiento y desarrollo sectorial pasan por la apertura de mercados y el incremento de la actividad exportadora. En Anice, conscientes del peso estratégico de las exportaciones como vía para la apertura de nuevas posibilidades comerciales, hemos actualizado la Guía de Auditorías para Exportar Carne y Productos cárnicos. En su segunda edición, esta herramienta de consulta práctica se ha elaborado para que las empresas puedan preparar sus auditorías de inspección en terceros países, incluyendo como novedad, un apartado específico con consejos prácticos sobre cómo preparar una auditoria virtual. La guía es una herramienta más de las facilitadas por Anice a sus asociadas para ayudarles a acometer su actividad exportadora, y acompañarlos de principio a fin en sus procesos de acceso a nuevos mercados. Cambiandode tercio, ¿quéopinión lemereceNutriScore? El esquema de etiquetado frontal Nutriscore no está adaptado a la realidad nutricional ni a los hábitos de consumo de la población española, ni a la dieta mediterránea. El sector considera firmemente que este modelo no responde a la realidad de nuestros hábitos alimentarios, que ignora la dieta mediterránea, que utiliza algoritmos sin base científica y penaliza a los productos tradicionales de calidad y que, para colmo, atenta contra la soberanía alimentaria de este, al ser un modelo propiedad del gobierno francés. Desde Anice hemos venido insistiendo en que España no debería implantar ningún sistema de etiquetado frontal hasta que la Comisión Europea apruebe uno armonizado a escala comunitaria, que subsane las deficiencias del modelo mencionado anteriormente, en el que se ha sustentado el NutriScore. Y la estrategia ‘De la granja a la mesa’, ¿satisface las necesidades el sector? Este es uno de los grandes retos del sector en los próximos años y preocupa especialmente el enfoque político del Pacto Verde Europeo y de la Estrategia de la Granja a la Mesa, que ponen en el punto de mira a los alimentos de origen animal y que prevé un potente desarrollo normativo en sectores, como el ganadero-cárnico, ya de por sí hiper regulado. Nuestro sector viene demandando la necesidad de estudios previos de impacto de las posibles medidas a adoptar. Por tanto, rechazamos la imposición de algunos sistemas de etiquetado medioambiental y nutricional, que suelen responder a iniciativas nacionales y que acaban amenazando la integridad del Mercado único europeo. Y también la propuesta de la estrategia F2F de no apoyar las campañas de publicidad de los productos de origen animal, ligada a esa demonización del producto que están implantando los lobbies formados por empresas que venden productos vegetales y que buscan la sustitución de la proteína animal. Es necesario un apoyo claro y decidido por mantener estas políticas de promoción, tanto en el mercado interno europeo como, muy especialmente, en la promoción de producto europeo en terceros países. En caso contrario, esta situación afectará muy negativamente a nuestras exportaciones, en beneficio de nuestros competidores. Por otro lado, también somos conscientes de los retos ambientales a los que se enfrenta la industria cárnica en los próximos años. Nuestro sector está trabajando orientado a los retos ambientales que existen y está sometido a una gran presión debido, entre otros, a la exigencia de aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles, el desarrollo de estrategias de economía circular, que incorpora la necesidad de implantar proyectos de ecoeficiencia, así como las obligaciones derivadas del borrador de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, en particular el futuro Real Decreto de Envases y la Ley contra el Desperdicio Alimentario. Se hace absolutamente necesario que la legislación española no sea más exigente que la normativa de la UE, para garantizar una uniformidad y no colocar a nuestra industria en una posición de desventaja competitiva frente al resto de Estados Miembros. España se ha consolidado como potencia exportadora de referencia: en 2021 las exportaciones alcanzaron los 8.254 millones de euros, prácticamente un 13% más que en 2020 12

SECTOR ¿Cómo pueden ayudar los fondos Next Generation de la UE a las empresas del sector? Aquellas empresas interesadas en solicitar estos fondos, ¿qué deben hacer y cuándo? El PERTE y los fondos Next Generation son ayudas destinadas a la investigación y la innovación que la industria cárnica lleva esperando tiempo. Por fin, el pasado día 8 de febrero el Consejo de ministros aprobó el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para el sector agroalimentario, en el que Anice ha colaborado con el gobierno proponiendo líneas de trabajo necesarias para el sector cárnico. Su aprobación ha confirmado el carácter estratégico de un sector que está muy atomizado, constituido en su mayoría por pymes, por lo que el modelo de gobernanza que apuesta por la colaboración entre organismos públicos y representantes del sector privado puede ayudar a este tipo de empresas a conseguir estas ayudas para mantener su sostenibilidad en el futuro. El plan prioriza los proyectos cuyos objetivos son la mejora de los procesos de producción, vinculados con la competitividad, sostenibilidad y trazabilidad de la producción de alimentos y la digitalización del sector agroalimentario, aspectos todos ellos en los que Anice viene trabajando con sus asociados en los últimos años. Nuestro reto es por tanto ayudarles a orientar sus proyectos de acuerdo con las líneas prioritarias marcadas por el gobierno, para que estos sean viables y puedan obtener el apoyo suficiente por parte de las Administraciones Públicas correspondientes para poder llevarse a cabo en los próximos meses. Uno de los grandes problemas actuales es la elevada factura de la luz… ¿Qué consecuencias está teniendo en las industrias cárnicas? El incremento de la factura de la luz viene a sumarse a otros inconvenientes económicos que está viviendo nuestras empresas, como están siendo el aumento del coste de las materias primas, el impacto del incremento de los fletes, los gastos derivados de la gestión de residuos y el encarecimiento de la mano de obra, que la industria viene padeciendo desde la pandemia. En el último año el coste de la energía eléctrica ha batido récords, multiplicando su coste por seis y situándose así en su precio más caro de la historia. (De 34 €/MWh en 2020 a 207,14 €/MWh en la actualidad). El desmesurado aumento de los costes de producción, tales como los costes energéticos mencionados, los precios de las materias primas e insumos, costes logísticos, junto con un IPC desbocado, amenazan con truncar la recupeLa carne de cerdo lideró las cifras de exportación en 2021, con un total de 2.023.950 toneladas de carne de cerdo, por valor de más de 5.000 millones de euros. 13

SECTOR ración económica e incluso ponen contra las cuerdas a muchas empresas, que han visto reducidos sus márgenes. Si esto continúa así, el impacto del incremento de todos estos costes tendrá repercusiones ampliamente negativas sobre los rendimientos de las empresas, llevándolas al límite de su umbral de rentabilidad y haciendo peligrar su viabilidad. Estos desequilibrios deben atajarse y así lo hemos advertido a las autoridades, ya que los próximos meses no serán fáciles, en un contexto de partida ya difícil. En esta línea, ¿cómo puede ser el sector más energéticamente eficiente? La industria cárnica ya es energéticamente más eficiente. El pasado año la industria de alimentación y bebidas destinó un 2% de su inversión a I+D (Más de 30.000 millones de euros en total. Datos del INE). Desde hace ya varios años la industria ha asumido que la investigación, el desarrollo y la innovación, constituyen un factor esencial de futuro en un entorno globalizado donde la fuerte competencia, la incertidumbre y el cambio son una constante. En este sentido, Anice se sitúa como un importante agente impulsor de la innovación en el sector cárnico, buscando siempre potenciar la investigación en los diferentes ámbitos de la actividad de nuestras empresas y ayudarlas en este cometido. La innovación en instalaciones, procesos, productos y comercialización ya son parte de la estrategia de las organizaciones y están destinados a utilizar los recursos de una manera más eficiente. La Asociación es consciente de todos los cambios y desafíos que tiene a corto plazo, la industria alimentaria en general y la cárnica en particular, para adaptar sus sistemas de producción a los nuevos requisitos de sostenibilidad en materia de protección del medio ambiente y mitigación del impacto ambiental en su actividad industrial, las nuevas políticas de prevención de residuos de envases, el desperdicio alimentario, la mejora de las condiciones de bienestar animal, etc. Por ello, Anice participa muy activamente con el resto de las organizaciones de la cadena ganadero-cárnica en los grupos de trabajo, proyectos de investigación y otras iniciativas desarrolladas por las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, colaborando también con las patronales cárnicas europeas, de las que Anice es miembro, centrando esfuerzos en el bienestar animal, la disminución de emisiones, la potenciación de energías renovables o la producción de energía sobre la utilización de residuos, apostando por la economía circular y sostenible. La importancia del factor salud no para de crecer en nuestro mercado y los productores están respondiendo a ello. ¿Hacia dónde debe encaminarse la innovación cárnica? La industria cárnica tiene un enorme compromiso con la salud del consumidor. Por tanto, con sus expectativas como guía y con el reto de ofrecerles alimentos que puedan incorporar en una dieta equilibrada, en línea con la Dieta Mediterránea, Anice ha trabajado junto con las empresas del sector cárnico en la reformulación de sus productos. Con esta iniciativa se sumaba al transversal ‘Plan de Colaboración para la Mejora de la Composición de los Alimentos y Bebidas y otras Medidas 2017-2020’, propuesto por la AESAN, contribuyendo a que el conjunto de la población pudiese acceder a una dieta equilibrada, de acuerdo con las recomendaciones de las instituciones sanitarias. Hoy contamos conmás de 80 empresas cárnicas adheridas al Plan, lo que representa más del 80% de la producción de elaborados cárnicos. Creemos que en necesario trasladar al conjunto de la sociedad desde el rigor y la evidencia científica, el gran papel de la carne en el marco de una dieta variada, equilibrada y Mediterránea, combatiendo su demonización con mensajes sólidos Si hablamos de 2022, ¿a qué retos principales se enfrenta el sector? Y si nos centramos en el futuro a largo plazo, ¿qué nos depara este? El sector ganadero-cárnico es un sector de alta aportación de empleo, lidera nuestra industria alimentaria, genera divisas por ser netamente exportador aún en crisis económicas y vertebra la España Despoblada siendo en ella su principal motor económico. Por todo ello proponemos que se declare, en su conjunto, como sector estratégico, mediante una moción parlamentaria que pudiera llevar aparejada una protección mayor. Sin duda, se debe hacer consciente a la clase 14

SECTOR política y a la opinión pública que el mantenimiento de la actividad cárnico-ganadera en el medio rural es esencial para evitar la despoblación y, por tanto, hay que evaluar el impacto social que puedan generar en el medio rural, las medidas e iniciativas que se planteen. Otro apartado muy importante es reforzar y controlar la defensa de las denominaciones cárnicas, frente al intrusismo y uso fraudulento en productos de origen vegetal, que vulnera claramente la legislación comunitaria y nacional sobre etiquetado de los alimentos. En España se dispone de una normativa clara y precisa (Real Decreto 474/2014), que establece que las denominaciones de venta que se utilizan para la carne y sus derivados se reservan exclusivamente para aquellos productos que contengan carne u otro producto de origen animal como ingrediente principal, por lo que es muy importante reforzar el estatus legal en España sobre defensa de las denominaciones cárnicas y volver a exigir en Bruselas que las cosas se llamen por su nombre. A la par, resulta preocupante el más que previsible aumento de la fiscalidad sobre este sector, en forma de subida del IVA y de impuestos específicos a determinados grupos de alimentos, en función de su composición. La deuda pública acumulada dirige a un aumento de la presión fiscal, que puede truncar la recuperación del sector y su papel vertebrador y cohesionador del territorio, además de contribuir a afianzar la discriminación entre alimentos buenos y malos, en base a falsas apreciaciones sobre salubridad y efectos sobre el medioambiente. Además, preocupan los anuncios sobre fiscalidad medioambiental a la producción de alimentos, así como el impuesto a los envases de plástico, que se recoge en el actual Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados y en el Proyecto de Real Decreto de Envases y Residuos de Envases. Por ello, desde el sector ganadero-cárnico, se rechaza cualquier aumento de la fiscalidad, por considerar que es incompatible con su capacidad para realizar las inversiones necesarias para dar respuesta a los múltiples retos a los que debe hacer frente. La digitalización de la cadena supone el otro pilar de cambio al incorporar los avances tecnológicos necesarios para mejorar la competitividad, la transparencia y el valor añadido de nuestras producciones. Comprometidos con la sociedad, el sector cárnico es probablemente uno de los pocos sectores económicos españoles que reúnen las fortalezas más apropiadas para la reconstrucción nacional con la que estamos comprometidos después de los efectos producidos por la pandemia del COVID-19. Son muchos los retos que tenemos por delante, pero estamos seguros de que juntos, visibilizando las barreras y dificultades del sector, contribuiremos a sentar las bases para garantizar el futuro de la industria cárnica, de sus empresas y de sus profesionales.n Para Anice, resaltar la importancia de la carne en la salud es un eje fundamental para 2022. 15

Las exportaciones españolas de carne a terceros países crecen un 26% anual 16 SECTOR Las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las macrogranjas también han puesto el foco en las exportaciones de productos cárnicos, un sector de peso en el comercio exterior de España, que ha aumentado su valor en los últimos años, hasta superar los 9.000 millones de euros en el ejercicio 2020, último año con datos actualizados. Las exportaciones cárnicas no han parado de crecer en los últimos años. Según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, estas exportaciones han alcanzado los 9.842,5 millones de euros en el ejercicio 2020, lo que representa un 20% de las ventas agroalimentarias. Especial relevancia han tenido los envíos de porcino a China, aunque en el último año el gigante asiático ha reducido el ritmo de sus importaciones tras superar su episodio más duro de peste porcina africana. Por su parte, entre enero y octubre de 2021, las exportaciones de productos cárnicos aumentaron el 6,5% en tasa interanual, hasta los 8.532,5 millones de euros (el 3,3% del total de las ventas de España al exterior), y arrojaron un superávit de 6.704,8 millones, el 5,8% más que en el mismo periodo de 2020. EXPORTACIONES A TERCEROS PAÍSES Sin tener en cuenta los envíos dentro del mercado común de la Unión Pieza de carne de vacuno.

17 SECTOR Europea, dirigidos sobre todo a Francia, Portugal e Italia, las estadísticas de comercio exterior de animales y productos de origen animal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) a terceros países han reflejado un alza del 26% anual del volumen de dichas exportaciones en los once primeros meses de 2021. Por tipos de carne, el porcino acumuló 1,8 millones de toneladas exportadas, lo que supone un crecimiento anual del 13%; seguido de las aves, con 96.421 toneladas (+27%); el vacuno, con 32.909 toneladas (+13%); el ovino y el caprino, con 17.475 toneladas (+23%); y otro tipo de carnes, con 68.956 toneladas (+40%). Las carnes y sus preparaciones se vendieron sobre todo a China, que compró 1,22 millones de toneladas entre enero y noviembre del año pasado, y fue el líder absoluto de las adquisiciones de porcino español, tras importar 1,20 millones de toneladas. A mayor distancia se situaron otros importadores asiáticos como Filipinas, Japón y Corea del Sur, cada uno de ellos con volúmenes superiores a las 100.000 toneladas, mientras que Gran Bretaña fue el quinto destino de exportación de carne española, con 65.156 toneladas. La lista de los diez principales receptores la completan Sudáfrica, Taiwán, México, Hong Kong y Serbia. Por tipos de carne, el porcino acumuló 1,8 millones de toneladas exportadas, lo que supone un crecimiento anual del 13%; seguido de las aves, con 96.421 t (+27%); el vacuno, con 32.909 t (+13%); el ovino y el caprino, con 17.475 t (+23%); y otro tipo de carnes, con 68.956 t (+40%) Entre los importadores de aves en 2021, han destacado países africanos como Sudáfrica, Benín o Guinea; y en el vacuno, otros como Indonesia, Costa de Marfil, Canadá o Vietnam. Por su parte, los países árabes han sido los mayores compradores de carne de ovino y caprino, en concreto Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Arabia Saudí.n CMYK PRODUCTIVIDAD - FIABILIDAD - RENTABILIDAD CRUELLS talleres SL Pere Llosas 4 E-17800 OLOT (Girona) SPAIN Tel. +34 972 260 531 • Fax +34 972 266 154 e-mail: cruells@cruells.net DESHUESADORA DE JAMONES GUBIADORA NEUMÁTICA MANUAL DESHUESADORA DE PALETAS DESCORTEZADORA DE JAMONES GUILLOTINA PARA CONGELADOS www.cruells.net Cruells263.qxp_Cruells203.qxd 22/2/18 12:56 Página 1

La demanda del mercado avícola subirá en 2022 18 SECTOR Rabobank espera que los mercados avícolas mundiales sean fuertes en 2022 gracias a la reapertura de las economías, el aumento de los niveles de vacunación y unas condiciones económicas más sólidas. El último informe de esta entidad financiera ve una demanda creciente, pero advierte que la gestión de la oferta será un reto clave en el próximo año. Esto creará un entorno de precios más fuertes en muchos mercados. A medida que las condiciones económicas generales mejoran en todo el mundo, la demanda de aves también lo hace, y se espera que el crecimiento mundial alcance el 2% en 2022, a pesar de las restricciones causadas por los problemas de suministro. En la segunda mitad de 2021, el crecimiento de la oferta se vio restringido por los altos costes, la gripe aviar y otras enfermedades, así como por la reducción de la capacidad y la disponibilidad limitada de insumos. Rabobank espera que la oferta siga siendo ajustada en 2022 debido a estos altos precios de los insumos, la menor disponibilidad de mano de obra en muchos países y los desafíos logísticos. Se espera que los costes de los suministros sigan siendo altos en 2022, con elevados costes de alimentación, mano de obra, logística, energía y construcción. Los precios de los piensos, en particular, se mantendrán altos y volátiles, y Rabobank espera un aumento del 5% en los costes de estos productos en la primera mitad de 2022. Asimismo, también espera que los precios del maíz y la soja alcancen su punto máximo en el tercer trimestre. “En 2022, es muy poco probable que los precios de los alimentos vuelvan a sus promedios de hace cinco años, ya que los precios de los productos

19 SECTOR básicos están ahora respaldados por la inflación en la economía general, los bajos niveles de existencias mundiales y la escasez de mano de obra en muchos países. Estos elevados precios empujarán a los productores a centrarse en los rendimientos, las adquisiciones y la eficiencia en la cadena de valor para reducir el uso de piensos y mano de obra”, afirma Nan-Dirk Mulder, analista principal de proteínas animales de Rabobank. UN COMERCIO MUNDIAL FUERTE PERO VOLÁTIL La demanda mundial será enérgica, pero volátil, dadas las restricciones de la oferta. Rabobank espera que el mercado sufra altibajos en función de la evolución de la COVID-19 y de las medidas gubernamentales resultantes. En consecuencia, el sector tendrá que estar preparado para ajustar sus canales de venta. Los comerciantes mundiales de productos avícolas se beneficiarán de la mejora de las condiciones del mercado, pero también operarán en un entorno de mercado volátil. Así, desde el punto de vista de los productos, los mercados de pollo procesado serán los que se enfrenten a los mayores retos, debido a la situación de la oferta en Tailandia, donde la falta de mano de obra ha frenado la producción. “Un gran reto para los productores en 2022 será la gestión de la volatilidad de la demanda en un contexto de desafíos en la cadena de suministro”, dice Mulder. “Hay cierta presión a la baja en los mercados locales. Algunas ciudades, por ejemplo en China, y algunos países del sudeste asiático, han cerrado permanentemente sus mercados en zonas urbanas. Esto supondrá un cambio porque se pasa de una cadena informal a una más formal y a una mayor demanda de carne procesada. Al mismo tiempo, vemos un rápido crecimiento de la distribución de alimentos online y c eentrega a domicilio”. AUMENTA EL PRECIO DE LAS AVES La combinación de una mayor demanda y estos problemas de oferta crearán un entorno de precios más fuertes para el pollo, tal y como indica Mulder: “La restricción de la oferta y los altos costes de los insumos conducirán, en nuestra opinión, a unos precios mundiales del pollo relativamente altos hasta bien entrado el año 2022 en la mayoría de las regiones. En respuesta, los productores tratarán de intensificar las inversiones para aumentar capacidad, aunque éstas serán lentas debido a los elevados costes de inversión y a las inciertas condiciones del mercado. Los proMonitor global de carne de pollo 2021. Tendencias en el precio del comercio mundial. Seguimiento del comercio avícola mundial de Rabobank.

20 SECTOR ductores, por tanto, se centrarán en optimizar las instalaciones existentes para aumentar la productividad pero, en general, mantendrán la oferta relativamente ajustada”. EUROPA Las condiciones del mercado europeo han seguido mejorando en 2021, y los precios de las aves vivas están ahora entre un 20% y un 25% por encima de los niveles del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021.. Los precios de los cortes de pollo aún no han seguido el ritmo de este aumento, con la pechuga ahora alrededor de un 15% por encima de los niveles del primer trimestre de 2021 y los muslos un 20% más. Esto ilustra la situación de la oferta relativamente ajustada en el mercado europeo, impulsada por la continua presión de la IA, la baja rentabilidad durante el primer año de COVID-19, los problemas de salmonela en Europa del Este y los altos precios de los insumos, especialmente de los piensos. Las colocaciones totales de pollos en la UE para el primer trimestre hasta el tercer trimestre de 2021 fueron de un 2% a un 3% por debajo de los niveles de 2019 (antes de la pandemia). Por otro lado, el Reino Unido se ha beneficiado del Brexit, con colocaciones que aumentaron un 13% en el primer semestre en comparación con 2019, pero ha sufrido debido a problemas laborales y logísticos en el tercer trimestre, cuando las colocaciones solo crecieron un 4% en comparación al mismo periodo de 2019. La ajustada oferta en la UE no ha dado lugar a mayores importaciones. Las importaciones totales del primer al tercer trimestre de 2021 cayeron un 5%, debido especialmente a la reducción de los pedidos del Reino Unido (-8%), Ucrania (-12%) y Chile (-85%). En el tercer trimestre Las importacioPrecio semanal del pollo entero en la UE, 2019-202. Fuente: Eurostat y estadísticas nacionales de 2021. nes tailandesas también se redujeron, pasando de 42.000 toneladas a sólo 28.000, debido a los problemas de suministro en este país del sudeste asiático. Con todo, las perspectivas para 2022 son relativamente sólidas. Los brotes de gripe aviar, junto con los elevados costes de los piensos y otros insumos, mantendrá la producción de pollos vivos relativamente baja en el primer semestre de 2022. El reto será ver si los fabricantes convierten la subida de costes y la menor oferta en precios de venta más altos. La actual nueva ola de COVID-19 y la posibilidad de nuevos encierros podrían dificultar estas previsiones medio optimistas dada la dependencia del sector con la hostelería.n Se espera que los costes de los suministros sigan siendo altos en 2022, con elevados costes de alimentación, mano de obra, logística, energía y construcción

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