Doble especial: nutrición y triatlón Entrevistas Saleta Castro y Víctor Arroyo BikeData La percepción de los españoles sobre la movilidad sostenible El Sector Opina 26 empresas opinan sobre el triatlón y la nutrición bike & triathlon community #69
3 editorial Toni Amat Director toni@tradebike.es No nos engañemos TradeBike&Tri deýende la pluralidad y la plena libertad de opinión, y de acuerdo con esta política admite cualquier tipo de colaboración coherente con los contenidos de la revista. Sin embargo, no se hace responsable de las opiniones expresadas por sus colaboradores ni de las consecuencias de cualquier tipo que de ellas se deriven, ya que dichas opiniones se entienden siempre a título personal y bajo entera responsabilidad del autor. opinión Jaume Ferrer Editor jferrer@tradebike.es El sector del ciclismo ha sido el segundo mercado de artículos de deporte más “privilegiado” en un contexto tan complejo como el estamos viviendo. Las cifras conýrman que la pandemia ha sido un buen aliado para el bike en general: la práctica se ha disparado y, por ende, también lo han hecho las ventas. Después de un 2020 espectacular,con un crecimiento cercano al 40%,2021 se cerró con un interesante repunte de la facturación del 10,76% (a pesar de que la venta de bicicletas apenas creció un 0,39% en unidades). Estas cifras nos indican que es muy importante tener en cuenta dónde estábamos en 2019 a la hora de analizar los datos excepcionales de los dos últimos años, es decir, justo después de estar conýnados en casa dos meses por culpa del COVID. Hoy en día el sector sigue muy vivo y el conjunto de la población española sigue apostando por esta disciplina en sus hábitos deportivos. El bike, eso sí, tiene que estar preparado para cuando las ventas dejen de estar a la estela de esta nueva ýebre por el deporte.Y aunque es pronto para hacer aýrmaciones rotundas, es muy previsible que este 2022 no se pueda cerrar con cifras positivas.Y cuando digo cifras positivas me reýero a nuevos crecimientos del sell-out o de la venta de bicicletas a nivel general, algo que sí puede darse en alguna disciplina en concreto. Los datos del primer semestre que acabamos de cerrar no son nada optimistas y estamos viendo que tenemos que volver a las cifras del 2019 para poder hacer estimaciones de mercado o planes de marketing lo más rigurosos posible. Si lograsemos cifras muy buenas el segundo semestre, podríamos cerrar el año con cifras algo por debajo de las del 2021, lo que ya sería un gran éxito. Lo contrario sería engañarnos.Y máxime con el encarecimiento de precios que está provocando esta terrible guerra que tenemos en el centro de Europa y que difícilmente tendrá una solución fácil y a corto plazo. El reto para el sector empieza ahora. Porque, además, la población española ha vuelto a enfocar parte de sus gastos al ocio, especialmente a viajar, y poco a poco se va disminuyendo el gasto que se dedica al deporte. El gasto y el tiempo.Y aquí es donde el bike tiene que empezar a mover ýcha. Hay cierto miedo que en deportes como el bike, el pádel y, en menor medida, el outdoor y el running, que han crecido mucho en los últimos dos años, se le sume un más que previsible exceso de oferta. La única manera de seguir avanzando es trabajar fuerte -y unidos- para seguir dinamizando la práctica y, sobre todo, agrandar la base de la pirámide y con ello las ventas. Sobre este trabajo que tiene que hacer el sector ya hemos hablado algunas veces y, en mucho sentido, pasa por una mayor profesionalización en todos los niveles, pero, en cualquier caso, en el presente y el futuro del bike también -o sobre todo- tienen un papel determinante las administraciones y las instituciones . Especialmente porque una de las familias con mayor potencial dentro de nuestro universo es el de las bicis urbanas y todo aquello que tiene que ver con la movilidad sostenible. El último estudio sobre movilidad sostenible elaborado por Cetelem conýrma que el 80% de los españoles considera importante o muy importante la inversión de las instituciones públicas en medios de transporte ecológicos, y un 40% se ha planteado el cambio de un transporte privado de combustión por el uso de la bicicleta.¿Los frenos? Unas infraestructuras poco adecuadas, el precio de las bicicletas… y los robos. A pesar de que ya han pasado dos años del conýnamiento, el COVID sigue presente. Todavía hay contagios, aunque mucho más leves y menos graves. Pero estos años han cambiado el sector para siempre. Por un lado, el gran boom que se produjo en el ciclismo y la llegada de muchos nuevos usuarios.Ahora hay que lograr retenerlos. Por otro lado, como consecuencia de la gran demanda y de los conýnamientos, empezaron los problemas en la cadena de suministro. Es algo que todavía no se ha resuelto,y que ha modiýcado la forma de trabajar del sector y de todos sus actores (fabricantes, distribuidores y tiendas). Las previsiones pasan a ser imprescindibles para todo, no solo para las novedades. Y para realizar unas buenas previsiones la información, estadísticas y datos de mercado son claves. Pero también cambia la manera de fabricar - como escuché en una buena entrevista de economía - la palabra “globalización” cambia su sentido, y ahora ya no signiýca fabrico en la otra punta de mundo y lo traigo, si no que pasa a signiýcar tener proveedores globales… que cubran el mundo, con centros de fabricación cerca de los centros de producción/ensamblaje de las marcas y que garanticen su servicio. Aquí el tema de transporte también ha afectado mucho, especialmente en larga distancia, pues ya no hay tanta oferta, tantos barcos, ni tantos containers disponibles, y sus rutas y plazos ya no son de ýar, amén de los precios (que se han multiplicado por 5, el que menos). Esto también afecta de forma importante a la competitividad de los proveedores. Si a eso le sumamos toda la problemática de las materias primas, escasez y subida de precios, el panorama cambia mucho y las marcas cada vez más buscan tener los proveedores cerca y “controlados”. Esto abrirá nuevas oportunidades y una reindustrialización en Europa. Portugal lleva la delantera en el sector del Bike, y constantemente vamos publicando noticias de compras o construcciones de nuevas fábricas de componentes, bicicletas o ensamblaje en Europa. A parte, tras el boom del bike y el éxito de las E-bikes, son muchos los que han puesto sus ojos en el sector, especialmente del sector de la moto y la automoción, con la correspondiente llegada de nuevas marcas y proveedores, y con ellos nuevas maneras de trabajar. Evidentemente, todo ello también ha afectado a los lanzamientos de novedades, y estos últimos años las marcas han querido esperar a regularizar entregas antes que presentar nuevos modelos y generar todavía más desconcierto. Ha habido pocas novedades.También la estacionalidad de los lanzamientos se ha visto afectada, antes básicamente se concentraban en primavera-veranos, pero este último año vemos que las presentaciones de novedades han sido constantes, durante los 12 meses. Imagino que también va ligado a las disponibilidades de componentes y a las capacidades de producción. Por ello, considero que a partir de ahora, la temporada, novedades y entregas serán más lineales en el tiempo y no concentradas en 4 meses. Todas estas circunstancias generaran cambios imprescindibles en el sector, donde la forma de trabajar ya está cambiando y más que cambiará. La improvisación cada vez tendrá menos cabida.El sector deberá modernizarse, actualizarse y adaptase para sobrevivir y seguir siendo competitivo, y todo esto… a marchas forzadas. Nuevas formas de trabajar El panorama cambia mucho y las marcas cada vez más buscan tener los proveedores cerca y “controlados” Observatorio Cetelem Percepción de los españoles sobre movilidad sostenible. A Fondo: nutrición Analizamos todo el sector de la nutrición. El Sector Opina 15 marcas especialistas en nutrición deportiva responden nuestras 4 preguntas. A Fondo: triatlón Analizamos el mercado del triatlón. El Sector Opina (triatlón) 11 marcas del mercado tri responden nuestras 4 preguntas. Victor Arroyo Entrevistamos al doble campeón de España de Larga Distancia. Saleta Castro Entrevistamos a la conocida triatleta. Bikes Todas las nuevas bicicletas que llegan al mercado. Complementos y componentes Crónica del evento y entrevista a Rafael Vidiella. Eventos Transpyr, Festibike, Sea Otter Europe... Empresa Últimas noticias de la industria del ciclismo. Punto de venta Ravet Bike inaugura un centro de 1.000m2 4 8 88 60 41 12 102 126 110 8 PORTADA Foto: 226ERS EDITA: Sport Panel, S. A. c/ Camp, nº 56 - 08022 Barcelona Tel: 93 253 03 11 EDITOR: Jaume Ferrer jferrer@tradebike.es DIRECTOR: Toni Amat toni@tradebike.es REDACCIÓN: Albert Puyuelo albert@tradebike.es Kevin López redaccion@outdooractual.com Toni Amat toni@tradebike.es MAQUETACIÓN: Albert Puyuelo albert@tradebike.es ESTUDIOS DE MERCADO: Laura Planagumà estudios@sportpanel.es COLABORADORES: Raúl Bernat, Marc Caunes ADMINISTRACIÓN: Isabel Bové isabel@sportpanel.es PROCESO DE DATOS: Gescode, s.l. gescode@gescode.es INTERNET: www.tradebike.es Depósito legal: B-14427-2013 IMPRESIÓN: Gráýcas Gómez Boj PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Revolumedia S. L. Nº69 - Junio 2022 Federación Internacional de Prensa Profesional sumario bike & triathlon community 94 42 62 @tradebike 44 62 Aunque es pronto para hacer afirmaciones rotundas, es muy previsible que este 2022 no se pueda cerrar con cifras positivas. 74
4 bike data ¿Qué percepción tienen los españoles de la movilidad sostenible? Gran parte de los españoles consideran importante o muy importante la Movilidad Urbana Sostenible en su día a día y las acciones de las ciudades para regular y mejorarla Ante el reto de la movilidad sostenible, mostramos los resultados del Observatorio Cetelem Sostenibilidad y Consumo 2022, que nos aportan los datos necesarios para comprender como se toma la población la posibilidad de crear un cambio real en nuestro entorno, tanto en ambientes urbanos como rurales. El Observatorio Cetelem Sostenibilidad y Consumo 2022 La movilidad sostenible, un reto perceptible Una gran mayoría de españoles considera importante o muy importante la inversión de las instituciones públicas en medios de transporte ecológicos La mitad de los españoles han percibido cambios en su ciudad en las mejoras de la Movilidad Urbana Sostenible en los últimos dos años Mejora en los carriles bicis Ranking en la Evolución y percepción de mejoras urbanas Mayor accesibilidad a transportes alternativos como bicicletas, patinetes, etc. Incremento de los puntos de alquiler de medios de transporte sostenibles Ante la siguiente pregunta: ¿Qué importancia de los cambios en las mejoras de la Movilidad Urbana Sostenible que has percibido en tu ciudad en los últimos dos años? Respondieron así: Espacio patrocinado por Cetelem
6 bike data Estudio sobre sostenibilidad Ante la compra de una bicicleta o patinete... (% Respuesta única) Siempre compraría una bicicleta o patinete nuevo Me plantearía la posibilidad de comprar una bicicleta o patinete de segunda mano Compraría siempre una bicicleta o patinete de segunda mano ¿Dónde acudirías si quieres comprarte una bicicleta de segunda mano? (% Respuesta múltiple) Tiendas especialistas de segunda mano Buscar por Internet Portales de segunda mano tipo Wallapop Conocidos ¿Cuál/es de los siguientes productos estarías dispuesto/a a alquilar (renting) en lugar de comprar? (% Respuesta múltiple. 2022) Smartphones Tablets, ordenadores TV, multimedia Lavadoras, neveras Movilidad: Bicicletas, patinetes Muebles Otros equipos Ninguno de los anteriores
persigue recuperar la normalidad y en ella las competiciones. Por tanto, también los productos de nutrición y suplementación deportiva. Hoy en día ya casi no quedan tiendas de ciclismo que no comercialicen productos de nutrición. Todas tienen alguna marca y muchas más de una. Ello se debe, por un lado, a que la demanda es latente, pero también a que la mayoría de marcas de nutrición utilizan distribuidoras de material de ciclismo para comercializar sus productos. Estas, evidentemente, utilizan su fuerza comercial y su inþuencia en la tienda para introducir el producto. También es cierto que es una manera de generar tráýco a la tienda. No cada semana te compras un casco pero si vas necesitando geles y barritas (y la gran mayoría de consumidores no suelen comprar cajas enteras), si no que van “picando”. Lo cual también es una excusa para pasar por la tienda, socializar, quedar para salir o ver las últimas novedades en producto. La Nutrición es una categoría de producto técnica, y que para venderla bien es importante tener un poco de idea de lo que se vende. Por ello, las marcas han y siguen realizando auténticos esfuerzos para formar Nutrición deportiva: Recuperación en marcha La nutrición deportiva “endurance” siempre está relacionada con la disputa de las pruebas deportivas - especialmente en larga distancia - sea la disciplina que sea. Evidentemente, también con los entrenos de larga distancia, pero donde seguro que no falta es en competición, donde el aporte de energía e hidratación no puede fallar. La asimilación de esta debe ser ideal, y el volumen, las dimensiones y la ingesta deben estar super estudiados para que el rendimiento y el peso sea el óptimo. Tras un 2020 nefasto sin pruebas deportivas y un 2021 con un primer semestre incierto y un último trimestre cargado de eventos y en plena fase de recuperación… el 2022 ha empezado con fuerza. Con muchas pruebas deportivas y muchas ganas de competir, poco a poco se va recuperando la normalidad, a pesar de que la coyuntura todavía no es la idónea: superada la pandemia tenemos una nueva guerra, y los costes de materias primas, energía, transportes y demás han subido, encareciendo todos los productos. En el apartado de nutrición - por ejemplo - vemos como los cereales, la comida, energía, embalaje o transporte en general han subido y, como no, esto afecta también a la producción de la nutrición deportiva.Pero la gente Analizamos la situación actual del mercado de la nutrición deportiva, tras un año y medio de parón provocado por la pandemia que nos dejó sin competiciones deportivas. al punto de venta y al consumidor. El poder de prescripción de un vendedor todavía es importante y por ello las marcas utilizan todas las herramientas posibles, desde la propia página web, newsletters informativos, folletos físicos en tienda, canales de videos, RR.SS. y los packagings cada día contienen más información. Se ha progresado mucho y hoy en día empieza a existir una cierta cultura, y también el cliente cada vez más sabe lo que quiere. Debe buscar lo que le sienta bien y lo que le gusta, pero todavía queda mucho, mucho campo por recorrer. Cada vez existen más productos, más marcas y es difícil saber exactamente que es lo mejor para tí. Vemos que los nutricionistas poco a poco van cogiendo protagonismo, han pasado de ser unos desconocidos a existir, y para la gente que se toma el deporte empiezan a ser un elemento a tener en cuenta, sobre todo en competiciones de resistencia o larga distancia para conseguir los mejores resultados. El e-commerce tiene un protagonismo importante y son muchas las marcas que te permiten comprar directamente en su página web, en webs especializadas de nutrición o de multideporte. 9 a fondo Con muchas pruebas deportivas y muchas ganas de competir, poco a poco se va recuperando la normalidad, a pesar de que la coyuntura todavía no es la idónea... Foto: Crown Nutrition Foto: Maurten ESPECIAL TRADEBIKE Nutrición
Poco a poco, la nutrición deportiva consigue introducirse en sectores dónde antes no tenía presencia. Ya no solo en el ciclismo o en el running, también en futbol… deportes de raqueta y demás. A nivel de tendencias observamos que hay un aumento en la ingesta de carbohidratos. Cada vez más el atleta estudia la ingesta que necesita por hora, y con ello prepara una pauta de nutrición en carrera y los productos y cantidades que necesita. Para mejorar la asimilación de los hidratos de carbono, se están buscando nuevas formulaciones: con fructosa junto a glucosa maltodextrina o ciclodextrina. Se hace en diferentes formatos: geles, gominolas o bebidas, con diferentes sabores, pero también con diferentes aportes de BCAA´s, Electrolitos o cafeína, por ejemplo. Siempre buscando una baja osmolaridad y un buen vaciado gástrico, el mejor equilibrio entre la asimilación del producto y el mejor rendimiento. Los suplementos vitamínicos y funcionales también han ganado protagonismo.Ya sucedió en pandemia y ahora cada vez más están presentes en las dietas del atleta. En algunos casos para complementar dietas vegetarianas o veganas. A nivel de recuperación la proteína sigue siendo fundamental, pero cada vez más se busca proteína de origen vegetal. En cuanto a materias primas se buscan los elementos cada vez más naturales, veganos y de origen vegetal y ecológico.Los productos sin gluten ya no son una rareza: están presentes en las gamas de casi todas las marcas. Por último, en los packagings se busca que cada vez sean más sostenibles y/o biodegradables. La variedad de formatos, las monodosis en polvos y sales, o los diferentes gramajes en los geles, barrita y gominolas cada vez son mayores. Este año ya se han presentado algunas novedades, pero como sucede en otras categorías, la pandemia ha frenado el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos y a partir de setiembre veremos más novedades. En cuanto a materias primas se buscan los elementos cada vez más naturales, veganos y de origen vegetal y ecológico. 10 a fondo - nutrición Foto: Gobik #FUELLEDBYSCIENCE
a fondo 12 El sector opina... La nutrición según las firmas del sector 1. ¿Tras 2021, un año difícil para la nutrición deportiva, cómo se presenta 2022? 2. ¿Cuál cree que es el nivel de conocimiento/formación de las tiendas sobre nutrición y su poder de prescripción? ¿Y del cliente ýnal? 3. ¿Cuáles son las últimas tendencias en nutrición deportiva? 4. ¿Cuáles son las novedades de tu marca para este año? Destacadas marcas del sector de la bicicleta responden nuestras preguntas sobre las tendencias actuales y la situación en el mercado de la nutrición deportiva. 13 Foto: Maurten 1.EEl año 2021 ha sido un año complicado que por suerte acabó mejor de lo que empezó a nivel general en el sector deportivo. El 2022 empezó con una situación COVID complicada , pero por suerte todo se ha ido normalizando y podemos decir que los últimos meses están siendo ya bastante normales. 2022 tiene que ser un año de vuelta a la normalidad y de situarnos a niveles de pre-pandemia o a poder ser, mejores. 2. El nivel de conocimiento y formación ha ido mejorando mucho en los últimos años a nivel general. Tanto prescriptores cómo cliente ýnal tienen cada vez más acceso a la información, general y académica, y siempre que sea información real y de calidad , es positivo para todos para seguir creciendo y mejorando día a día. 3. El mercado de la nutrición deportiva tiene unas bases de productos e ingredientes estables y ýables, aunque la evolución continúa y se sigue innovando. La búsqueda nuevos ingredientes, así cómo la mejora en ingredientes ya conocidos y el camino hacía productos aptos para todo tipo de personas es importante para llegar a todo tipo de consumidores. Se está enfocando el mercado y los productos en diferenciar bien cuándo y cómo tomar los productos, según la persona y el deporte, y esto está muy bien porqué permite a cada persona saber mejor qué producto es el más adecuando según sus necesidades. 4. Esta primera parte del año 2022 nos hemos centrado en reformular algunos productos que ya funcionaban muy bien, pero requerían de evolucionar, aumentando, ajustando y mejorando algunos de los ingredientes. En el segundo semestre de 2022 estaremos más centrados en nuevos productos, siguiendo nuestra línea de trabajo de ir creciendo poco a poco con productos de calidad adaptados al máximo posible a todos los públicos y deportistas de diferentes disciplinas. CESC DE BODE PRODUCT MANAGER BARRITAS UCAN Por 80 g (2 barritas) Valor energético 1305 kJ/313 kcal Grasas 13 g de las cuales saturadas 1,8 g Hidratos de carbono 39 g de los cuales azúcares 7,2 g Proteínas 2,9 g Sal 0,58 g Magnesio 55 mg Fibra alimentaria 16 g Finisher® Barrita Ucan® sabor crema de avellana. Ingredientes: Almidón de maíz (Superstarch®) y crema de avellana. Contiene el ingrediente patentado Superstarch® (almidón de maíz), un hidrato de carbono de absorción lenta que proporciona 2 horas de energía sin picos ni caídas bruscas. FINISHER UCAN GEL GRANADA Por 50 g (1 sobre) Valor energético 239 kJ/56 kcal Grasas < 0,5 g de las cuales saturadas < 0,1 g Hidratos de carbono 14 g de los cuales azúcares < 0,5 g Proteínas < 0,5 g Sal 0,25 g Magnesio 55 mg Potasio 80 mg Sodio 73mg Gel con sabor a granada. También contiene el ingrediente patentado Superstarch®. Ingradientes: Almidón de maíz (Superstarch®), Magnesio, Potasio y sodio. Sólo para adultos. Gel listo para beber. Tomar el contenido de 1 sobre antes de empezar cualquier actividad física (15 minutos aproximadamente) y repetir la misma toma cada 90 minutos durante la actividad física hasta un máximo de 4 sobres al día. Beber el gel directamente del sobre.
a fondo 14 El Sector Opina - Nutrición 1 - La vuelta casi total a la normalidad, con la celebración de nuevo de eventos deportivos, marchas, carreras, etc, está ayudando a incentivar también las ventas en alimentación y suplementación deportiva. Se percibe un incremento con respecto a 2021 que, aunque fue un año mejor que 2020, no fue un año sencillo. Estamos convencidos de que este 2022 va a ser un bueno en general y en particular para FullGas. 2 - En la actualidad, el nivel de conocimiento y formación de las tiendas sobre producto relacionados con alimentación ha mejorado mucho. Cada vez más marcas y tiendas estamos concienciados de la importancia de transmitir correctamente las especiýcidades y usos de cada producto, porque a su vez esto repercute en el éxito con el cliente ýnal. Afortunadamente, el poder de prescripción de las tiendas con el grueso de sus clientes sigue siendo muy alto. En FullGas cuidamos especialmente los valores nutricionales del producto y es importante para nosotros transmitir bien esta información para generar conýanza entre nuestros potenciales clientes.También hay que tener en cuenta que el consumidor ýnal que tiene un perýl ciclista más especializado suele tener claro qué busca y en qué marca, y es menos propenso a cambios. 3 - Para mejorar la asimilación de los hidratos de carbono se están buscando combinaciones de fructosa junto a glucosa o maltodextrina. 4 - Es importante recalcar que FullGas tiene nueva imagen tanto en productos como en presentaciones de caja. Hemos añadido información sobre, entre otras cosas, el momento de uso de cada producto durante la actividad física: antes, durante y después del ejercicio. El objetivo no es otro que añadir información práctica y didáctica para nuestros consumidores. Entre nuestras novedades de FullGas, el Full Recovery se presenta ahora en formato bote de 800gr y monodosis de 50gr y tiene, además, una nueva formulación y sabores como chocolate, fresa y vainilla. El Carbolider PACO BELLVER BRAND MANAGER Xtreme, igual que en el caso anterior, podrá adquirirse en formato de 800g y en monodosis de 50gr y en los sabores de piña/mango, sandía, mandarina y limón. También presentamos novedades en los hidrogeles de asimilación rápida, con sabores de piña y limón, y los de asimilación lenta, de fresa y cola. Por último, esperamos que igual que durante 2021, los packs Hermida de 2022 sean un éxito. Este año nos centramos en el pack Test Day, para carreras de un día, con un precio de 9,99€ y que tiene un bidón customizado con la imagen de nuestro embajador José Antonio Hermida como obsequio, y el pack Race Day, más enfocado a carreras de 2 a 4 días, con un PVP de 19,99€ y dos bidones como regalo. a fondo 15 El Sector Opina - Nutrición 1. Este 2022 es un año para dejar atrás la incertidumbre, un año para convertirse en punto de inþexión, un año para consolidar nuevos proyectos y lanzamientos para seguir creciendo. No obstante el comienzo no ha sido fácil y el encarecimiento de los costes (materiales, energéticos, transporte…etc), así como la falta de suministro de ciertos componentes/ingredientes/materiales, está desgastando a la industria y al consumidor. En cualquier caso desde NutriSport hemos tomado las medidas apropiadas para amortiguar al máximo estos cambios y garantizar el servicio sin perder la calidad del producto. 2. Es difícil generalizar, puesto que cada tienda tiene unas motivaciones y unos drivers diferentes, y también es importante tener en cuenta que se trata de una categoría de producto técnica, y que el conocimiento sobre nutrición dependerá del interés que tenga el vendedor por informarse acerca de ésta. Cuando el vendedor también es deportista, en general el conocimiento sobre la nutrición también es mayor. Por supuesto pensamos que el poder de prescripción de un vendedor es alto en esta categoría, ya que para el cliente, el vendedor es la persona de referencia en el punto de venta y en muchas ocasiones preýeren dejarse asesorar por ellos,ya que la mayoría no dispone del conocimiento suýciente para saber elegir qué producto tomar en cada momento.A día de hoy la formación sigue siendo una asignatura pendiente, tanto para las tiendas con el objetivo de ýdelizar y asesorar, como para los clientes que desean sacar lo mejor de ellos en entrenamientos. 3. La innovación en packaging y la sostenibilidad sigue ganando terreno, no obstante la variedad de formatos y sabores para tomar proteína constituye una punta de lanza en el sector. Por otra parte siguen surgiendo tendencias enfocadas a nichos de mercado que también entran en juego. 4. Tenemos diferentes proyectos en camino, pero el más inminente esperamos poderlo presentar el próximo mes de Septiembre. Estamos seguros que será una gran ayuda para reforzar y relanzar nuestro portfolio de productos en el sector del triatlón, el ciclismo, el running…el “endurance” en general. JOAN SACRISTÁN DIRECTOR GENERAL Bebida isotónica que proporciona un elevado aporte de hidratos de carbono, que actúan como combustible para dar el máximo en los entrenamientos y en competición, vitaminas del grupo B, C, E y electrolitos, de los cuales destaca su aporte de sodio, magnesio y potasio, minerales claves para mantenerse bien hidratado. No contiene alérgenos, y es apta para celíacos puesto que no contiene gluten. Disponible en tres deliciosos sabores: limón, naranja y sandía. SPORT DRINK ISO POWDER Completo batido recuperador ideal para tomar después de la actividad física ya que favorecerá un óptimo mantenimiento muscular y evitará posibles lesiones. Entre sus ingredientes destacamos el aislado de proteína de suero lácteo, cuyo valor proteico es de los más elevados del mercado; un complejo de carbohidratos; vitaminas del grupo B y C; minerales; L-Arginina, un aminoácido vasodilatador, cuya función es favorecer la llegada de nutrientes a los tejidos de manera más eýcaz; L-Glutamina, un aminoácido abundante en el músculo y en el tejido intestinal, que interviene en la recuperación de éstos; y por último, BCAA’s, también conocidos como aminoácidos ramiýcados, que actúan en el mantenimiento muscular y como fuente energética. Es apto para celíacos puesto que no contiene gluten y está disponible en formato bote 800 g (20 dosis) en sabor fresa, naranja, chocolate y sandía, y en sobres monodosis en sabor fresa, naranja y chocolate. STRESSNUTRIL
a fondo 16 El Sector Opina - Nutrición 1. En lo que respecta a la nutrición deportiva, habría que diferenciar el nicho al que se va. Hay nichos como el del ýtness que posiblemente lo hayan pasado peor que el de deportes de resistencia. Difícil es siempre y cada vez va a ser más con la gran incertidumbre actual, la inþación, problemas de suministro, transporte etc. El gran reto de este 2022 y 2023 es ser capaces de mantener unos buenos precios y un buen servicio. En nuestro caso, el resto es hacer lo que hemos hecho desde que nacimos, aprender cada día para tratar de ayudar al deporte y aportar valor con productos con base cientíýca, bien formulados, seguros y buen servicio y trato cercano para que tanto los clientes como la sociedad acepten la marca como una marca en la que conýar seas un atleta profesional o un amateur. Además, estamos en pleno proceso de internacionalización y es un reto aún más importante por la coyuntura actual pero si mantenemos nuestra ýlosofía, saldrá adelante. 2. Las tiendas en general tienen un alto poder de prescripción y un conocimiento medio/alto. Del cliente ýnal, a pesar de que cada vez la gente sabe más, es un sector que está creciendo con nuevos clientes cada día, y aún tienen que aprender como es lógico. En ese aspecto nosotros creamos muchos contenidos y tenemos un apartado de formación en nuestra web para tener una buena base. 3. Todo lo relacionado con las gummies,nuevas proteínas con base de agua,productos altos en carbohidratos, multingredientes, probióticos, extractos de plantas... 4. Tenemos 3 puntos: POL GIECO VILLEGAS CEO Y FUNDADOR - Las certiýcaciones antidoping. Seguimos ampliando nuestra gama de productos con certiýcación antidoping Informed Sport. Este año hemos metido nuevos sabores de productos y además en breves lo metemos para las PRO Salt Caps y la nueva HyperDrink90 - Los nuevos productos. Recientemente hemos lanzado una bebida alta en carbohidratos, HyperDrink 90 y hasta me he llevado una sorpresa con la aceptación. Ha funcionado muy bien y estamos recibiendo buen feedback de los deportistas.Además tenemos a principios de Julio el lanzamiento de las nuevas Energy GUM Bar, unas barritas de gominola con una fórmula similar a nuestros Energy Gel. Buen sabor, formulación y textura. Hay otros productos en desarrollo pero por ahora no podemos decir nada. - Nuevos estudios cientíýcos. Actualmente estamos haciendo nuevos estudios cientíýcos de nuestro Pre Workout PRO ST (ya tiene 1 artículo publicado) y del 3:1 Vegan Recovery+.A ýnales de año tendremos resultados. Mira el vídeo de "Crown Sport Nutrition 2022": Tal y como su mismo nombre indica, viene con 90g en 500ml de agua. Encontramos distintos tipos de carbohidratos y 208 mg de sodio. Su relación de hidratos de carbono es 1:0,8 Maltodextrina:Fructosa y solo contiene 3 ingredientes: maltodextrina, fructosa y sal marina. Con un sabor neutro, su fórmula no decanta permaneciendo estable una vez reconstituida. Es apto para veganos y libre de alérgenos HyperDrink 90
18a fondo El Sector Opina - Nutrición 1. Con la reactivación de los eventos ciclistas por la desaparición de las restricciones sobre la pandemia, las horas de entrenamiento y las ganas de hacer actividad se han multiplicado, por lo que el consumo de nutrición deportiva de calidad está en un buen momento. Mirando las ventas de productos Science in Sport de este año versus el anterior, ha incrementado un 60% en cuanto a unidades vendidas. 2. En este aspecto hay mucho trabajo por hacer y tenemos un proyecto divulgativo muy interesante para replicar en España, SIS es muy activo en todo lo que tiene que ver con la comunicación sobre los beneýcios de una buena estrategia de alimentación durante el deporte. Todos nuestros productos están registrados en Informed Sport como garantía de calidad al más alto nivel. 3. Sin duda “menos es más”, nuevas formulaciones con más aporte de energía o recuperación en menos producto. SIS trabaja muy intensamente en esta línea, buscando siempre el mejor balance entre la asimilación del producto y la mejora en el rendimiento.Todo lo que hace SIS tiene una base cientíýca, un desarrollo de producto, una prueba de producto, la conýanza en los atletas que lo prueban y unos resultados probados. 4. Nueva formulación Beta fuel en todos sus formatos (Geles con o sin cafeína, Barritas y sobres). Los carbohidratos son la fuente de combustible crítico durante un ejercicio intenso por lo que son esenciales durante entrenamientos de resistencia y competición. Durante años, la literatura cientíýca apuntó hacia una relación 2:1 (maltodextrina:fructosa) como la relación óptima de oxidación de carbohidratos. No obstante, estudios más recientes han demostrado que se puede mejorar la formulación con la relación 1:0.8 ya que aumenta la eýciencia de absorción de los carbohidratos, se consigue una máxima liberación de estos, con mínimas molestias gastrointestinales. JUAN ANGEL FERNANDEZ TEAM LEADER SALES SHIMANO IBERIA a fondo 19 El Sector Opina - Nutrición BETA FUEL GEL Pack 6x60ml • Incrementan entrega de potencia, aumentan la eýciencia de consumo de carbohidratos y limita molestias gastrointestinales • 40gr de carbohidratos por gel y ratio de maltodextrina 1:0,8: fructosa. • Utilizar durante el ejercicio BETA FUEL GEL + NOOTROPICS Pack 30x60ml • Gel ultraoptimizado para la entrega de potencia ýsica y mental • 250 mg de Ciclotina Cognizin® que mejoran la función Cognitiva • 200 mg de cafeína, 1 g de Taurina y 200 mg de teanina • Clara mejora en fases ýnales del esfuerzo • Utilizar durante el ejercicio BETA FUEL BARRITAS Pack 6 uds x 60 gr • Combustible cientiýcamente superior en forma de golosina masticable única y saciante • 40 g de carbohidratos y ratio de glucosa 1:0,8: fructosa • Mejorar y mantienen el rendimiento óptimo • Utilizar durante el ejercicio BETA FUEL 80 Fresa y lima, Naranja, Frutos rojos • 80g de carbohidratos (el doble que cualquier otra bebida deportiva) • Incrementa la eýciencia del consumo de carbohidratos y limita las molestias gastrointestinales • PH neutro y nueva ratio de maltodextrina 1:0,8: fructosa 1. En efecto, debido de la crisis del Covid19, el primer trimestre del 2021 fue duro. No obstante, la segunda parte empezó su recuperación y, por supuesto, este 2022 se presenta con una visión mucho más positiva aunque la coyuntura social no sea la más idónea. 2. Actualmente, creemos que el conocimiento es muy bueno y las tiendas especialistas están cada día más formados para poder prescribir el mejor producto, en este caso de nutrición deportiva, según las necesidades de cada deportista. La tienda física quiere ofrecer el mejor producto para que su cliente ýnal esté satisfecha. Respecto al cliente ýnal hay gente muy bien informada y otros que confían en el asesoramiento de los especialistas. A día de hoy hay un buen conocimiento al respecto. 3. La tendencia que más destacan las marcas que gestionamos y dinamizamos en España (OVERSTIM'S y GOLD NUTRITION), es el uso de productos lo más naturales posible para componer sus productos energéticos, de recuperación... Encontrar la fórmula de crear un producto natural, goloso, que aporte las necesidades de los deportistas y que no dañe el cuerpo, en especial, el estómago, es fundamental. Hay que diferenciar entre productos energéticos y productos de recuperación., ambas marcas (OVERSTIM'S y GOLD NUTRITION), están en evolución constante ofreciendo nuevas y mejoradas fórmulas con nuevos sabores para que el deportista pueda obtener un óptimo rendimiento. 4. Una de las novedades de la ýrma portuguesa GOLD NUTRITION, ha sido la creación de un producto de recuperación de origen vegetal y la ýrma francesa, OVERSTIM'S, ha sido la presentación de las inéditas y deliciosas bolas energéticas y varias novedades en su linea de proteínas. Aprovechamos para informar la llegada, en breve, en nuestro pull de marcas de una nueva marca de alimentación deportiva muy cotizada en el mundo del ciclismo profesional. Esta marca es joven y revolucionaria que, en la actualidad, 3 equipos World Tour de ciclismo están conýando en ella. DANI BORAO DIRECTOR COMERCIAL
20a fondo El Sector Opina - Nutrición 1. Por un lado, se prevé un aumento de la demanda ya que gracias a la vuelta a la normalidad tras la pandemia se podrán realizar más carreras y marchas. No obstante, el aumento desorbitado de estas competiciones también esta haciendo que las personas no se las preparen con meses de antelación 2. Una buena nutrición es importante para el día a día de cualquier persona, deportista o no. Se está viendo que el aumento de horas de trabajo y el estrés que conllevan, hace que no dediquemos tanto tiempo a cocinar bien, ni a incorporar alimentos ricos en aportes nutricionales.A su vez, este ritmo de vida nos está llevando a sufrir deýciencias vitamínicas y minerales que pueden estar relacionadas con un aumento de las lesiones, incluso con más probabilidades de padecer enfermedades que en otras épocas no hubiéramos contemplado. Todo esto hace que, tanto las tiendas de deporte, como de nutrición, dediquen más espacio a la suplementación deportiva: para ofrecer al consumidor ýnal algo que sea adecuado para su salud. 3. Para las marcas de nutrición es todo un desafío poder aportar, alimentos o suplementos alimenticios que sean de gran aporte nutricional o que no contengan sustancias perjudiciales para la salud. Desde Etixx, tenemos una gran gama de productos para acompañar al consumidor desde los meses previos hasta el día de la carrera y marcha. E incluso, actualmente disponemos de una nueva gama de productos (Etixx Live) para todas aquellas personas que lo que quieren es comer de manera sana pero no disponen de tiempo. 4. Para este año Etixx ha hecho una restructuración de sus productos, y con ello un nuevo packaging. La marca ahora se divide en 3 gamas de productos: Sports Nutrition, que ofrece bebidas, suplementos, barritas y geles ideales para optimizar el rendimiento, la resistencia y la recuperación; La gama Muscle nutrición en la que ofrecemos suplementos y barritas ideales para el desarrollo de la masa muscular y por ultimo Etixx live, porridge, batidos veganos y pancakes ideales para mejorar el aporte nutricional diario. 21 JESSICA VALL BRAND MANAGER Contiene zinc, que contribuye al metabolismo ácido-base normal y al mantenimiento de un equilibrio ácido-base saludable. Esto es, mejora el efecto regulador del ácido láctico en los músculos durante esfuerzos de alta intensidad. Sin este producto, los músculos se acidiýcan y aparece la fatiga. Con la Beta Alanina Slow Release el entrenamiento intenso y el rendimiento deportivo se podrán prolongar más en el tiempo. Beta alanina slow release Contiene una gran cantidad de carbohidratos, por tanto, es adecuado para todos los atletas que realizan esfuerzos de resistencia (extremadamente) largos (mínimo 2-3 horas): ciclistas, triatletas, duatletas, corredores de larga distancia, corredores de pista, nadadores a distancia, ...El cuerpo puede absorber 60 gramos de carbohidratos por hora en forma de glucosa. Si la glucosa se combina con un carbohidrato que utiliza un sistema de transporte diferente (por ejemplo, fructosa), un atleta puede absorber más de 60 g de carbohidratos por hora. Cuando se combinan glucosa y fructosa, se denominan carbohidratos transportables múltiples. El gel energético Double Carb PROLINE contiene 50 g de carbohidratos multi-transportables en esta proporción óptima 2: 1 de glucosa: fructosa y, por lo tanto, es el gel energético ideal para atletas de resistencia que realizan esfuerzos extremadamente largos. Double Carb energy gel proline Esta solución de carbohidratos proporciona una dosis extra de energía durante esfuerzos de resistencia. Es una bebida energética equilibrada que ofrece la combinación perfecta de hidratos de carbono en altas dosis, lo que la convierte en la bebida ideal para reponer combustible de forma rápida y eýciente cuando hay poco tiempo para beber y comer en grandes cantidades o durante los días de frío con poca transpiración. Una ventaja adicional es que puede utilizarse como bebida caliente/estimulante (ideal cuando bajan las temperaturas). Ideal para cargar las reservas de glucógeno antes de la competición, durante la noche anterior, si la competición es por la mañana, o para desayunar si es por la tarde. Carbo-gy Barrita natural de avena, especialmente desarrollada a petición de ciclistas. Se han añadido copos de avena y un 10% más de grasas y aceites naturales, con lo que se convierte en una barrita ideal para su uso durante la primera parte del esfuerzo prolongado a baja intensidad. Contiene hidratos de carbono para un suministro de energía sostenido durante el ejercicio. Da una sensación saciante, gracias al delicioso sabor a caramelo. Natural oat sport bar Etixx live Vegan Protein Porridge es apto tanto para vegetarianos y veganos como para personas que consuman carne o pescado. Estas gachas naturales a base de copos de avena constituyen un complemento ideal para las necesidades diarias de proteína y son ricas en ýbra a la vez que bajas en grasas y azúcares, por lo que resultan una opción perfecta para quienes deciden optar por un estilo de vida activo y una alimentación sana.Tanto los deportistas, ya sean de competición o de recreo, como los no deportistas pueden disfrutar de todas las ventajas y sabor de este delicioso y sano alimento en el desayuno, en el almuerzo o como snack entre horas. Etixx live Vegan Protein Porridge son unas sabrosas gachas de avena que contribuyen a la ingesta diaria de proteínas (16 g/porción) y, además, encajan perfectamente en una dieta baja en calorías. Está disponible en sabor arándanos o plátano y chocolate. Porridge Live Este batido proteico vegetal constituye un complemento ideal para completar las necesidades diarias de proteína y es rico en ýbra, a la vez que bajo en grasas y azúcares, por lo que resulta una opción perfecta para quienes deciden optar por un estilo de vida activo y una alimentación sana. Etixx live Vegan Protein Shake es un sabroso batido a base de avena que contribuye a la ingesta diaria de proteínas (18-19 g/porción) y, además, encaja perfectamente en una dieta baja en calorías. Tanto los deportistas, ya sean de competición o de recreo, como los no deportistas pueden disfrutar de todas las ventajas y sabor de este delicioso y sano alimento en el desayuno, en el almuerzo o como snack entre horas. Es fácil de llevar y está disponible en dos deliciosos sabores: coco-chocolate y fresa Vegan protein Shake
a fondo 22 El Sector Opina - Nutrición NUEVA SOLID 225 SOLID 225 C 0% Hydrogel 100% Maurten 1 - Para nosotros el año 2021 no fue un mal año. Doblamos la cifra respecto al año anterior. Pero es que este 2022 estamos doblando cifras respecto al 2021. Hemos visto que Maurten es la marca referente, la que todo el mundo quiere tener y consumir en sus competiciones. 2 - Este 2022 nos ha sorprendido el nivel de conocimiento de Maurten en el cliente ýnal. Hemos conseguido que nuestros usuarios sean los verdaderos prescriptores de la marca y verdaderamente es un reto conseguido ya que nosotros no buscamos la cifra monetaria, sino que trabajamos para que el atleta sienta que nuestros productos le ayudan a mejorar su rendimiento. Esto es el mayor orgullo que una marca puede tener. Respecto al conocimiento en tienda, aún nos queda algo que mejorar. Los objetivos nuestros vs los objetivos de las tiendas son diferentes. Sólo vemos mejora en la tienda especialista que tiene los mismos objetivos que nosotros; la mejora del rendimiento del atleta. 3 - Los hidratos de carbono. Hasta ahora el consumidor ýnal no era consciente de la importancia de la ingesta de hidratos para tener un rendimiento en carrera óptimo. Hace unos años, ¿cuántos corredores amateurs veías con una pauta de nutrición en una carrera? Ahora, la gente te pregunta antes de afrontar una prueba, cuántos hidratos tiene que tomar antes, durante y después, o incluso, nos piden los productos según su ingesta de carbohidratos por hora. Maurten en este sentido, es un gran adelantado a esta tendencia. Su tecnología hydrogel patentada hace que sólo con sus productos puedas hacer una ingesta de carbohidratos superior a lo establecido (>90g/ Ch/h) sin tener molestias gastrointestinales. En este sentido, somos el referente del sector. 4 - El mes pasado lanzamos las SOLID 225 y SOLID C 225. Un formato nuevo para Maurten ya que es el primer producto que sacamos que no contiene tecnología Hydrogel pero es un producto 100% Maurten, ya que ha sido diseñado para la mejora de rendimiento del atleta. SOLID 225 Y SOLID C 225 son las barritas energéticas que actualmente tienen una mayor concentración de carbohidratos (44g, más de un 70% de la barrita). SOLID 225 es vegana, no contiene lactosa y son aptas para celiacos. JAVIER CÓRDOBA BRAND MANAGER DE MAURTEN BARRITAS SOLID 225 Y SOLID C 225
a fondo 24 El Sector Opina - Nutrición 1 - . En ningún momento hemos creído que 2021 fue un año difícil para la Nutrición Deportiva. Quizás podemos especiýcar que fue un año donde un producto especiýco como Torq llego a nuevos usuarios que pasaron de deportistas ocasionales a ser unos consumidores de material y nutrición avanzados. Realmente estamos más preocupados por la perdida del poder adquisitivo de la población y el aumento de precios desmesurados (también de impuestos). Esto hace que las compras se deriven a productos mas generalistas. Dentro de nuestras posibilidades, los productos Torq tienen un precio acorde con su calidad. 2 - . Su poder de prescripción es enorme, solo compartido por entrenadores, nutricionistas y la información que aporta la propia marca. Es importante que tengan una formación adecuada que debe de ser aportada por la marca. Con esto no quiero decir que tengamos que dar un curso presencial a cada una de las tiendas, sino que los mismos profesionales tengan el interés de formarse con las diferentes herramientas que facilitamos. Desde la propia página web, newsletter informativos, folletos físicos en tienda, canales de videos, RR.SS. Quizás la gran cantidad de recursos, marcas y opciones deriva en que el profesional no tiene tiempo para asumir tanta información, por lo que es el cliente ýnal el que llega ya con los “deberes hechos” y sabe perfectamente lo que necesita. 3 - . Sin duda alguna la dosiýcación de los carbohidratos. El tipo, la cantidad, el como tomarlo y el tiempo son los factores a unir para encontrar la ecuación perfecta y el resultado optimo. Con Torq es muy fácil.TORQ FUELLING SYSTEM Relación 2:1 glucosa/fructosa y 90grs de carbohidratos x hora. 4 - . Torq acaba de sacar al mercado la bebida energética Torq Energy Cola Caffeine. Un producto que combina el aporte de carbohidratos con un extra de 100mg de guaraná/500ml y electrolitos. Este producto al contener cafeína tiene la particularidad de que debe de ser combinado con otros productos Torq sin cafeína y así poder sacar todo su rendimiento. ISAAC REINA SALES + MARKETING DIRECTOR Nunca fue tan fácil obtener unas pautas de alimentación óptimas para el mejor rendimiento durante el ejercicio. ¿Buscas el máximo rendimiento en tus actividades deportivas? El sistema Torq lo simpliýca tal y como describimos en este artículo. TORQ FUELLING SYSTEM El cuerpo de un atleta necesita de 2 a 3 unidades de Torq por hora para una correcta alimentación. Usted puede combinar gel/bar/bebida Energy como las condiciones lo requieran. Esto le garantiza que su cuerpo estará perfectamente recargado. Según la formulación de Torq (2:1 maltodextrina:fructosa), tomar 3 uds. por hora ( 90 grs.) se garantiza la máxima ingestión posible de carbohidratos. Estos llegarán a las células un 40% más rápido que otros productos del mercado. Importante recordar: 1 GEL, BARRRITA O BIDON 500ML DE TORQ ENERGY (2 CACITOS DOSIFICADORES) = 1 UD = 30 GRS DE CARBOHIDRATOS LA TEMPERATURA IMPORTA Para cualquier disciplina que usted practique y siempre aplicando el sistemaTorq,usted adaptará las unidades según las circunstancias. Aplique la lógica. Con temperaturas cálidas utilice más cantidad de bebida en detrimento de las barritas. En caso de climas fríos, no será necesario tanto líquido y sin embargo la aportación de barritas se hará mas agradable. RECUPERACIÓN POST-ESFUERZO Torq recomienda para una adecuada recuperación la ingesta del producto Toqr Recovery por el aporte de carbohidratos, glutamina y ribosa que contribuirán a la recuperación de los tejidos musculares sometidos a la intensa fatiga que produce el ejercicio. Tanto o más importante es la recuperación post esfuerzo como la alimentación durante el ejercicio.Tenga en cuenta que la fase de recuperación hacia un nuevo entrenamiento es fundamental para el rendimiento.
a fondo 26 El Sector Opina - Nutrición 1 - A nivel nacional la verdad es que empezamos el año muy cautos, pero en nuestro caso el mercado se está comportando mucho mejor de lo que habíamos presupuestado en un inicio. Creemos que en nuestro caso vamos a volver a tener crecimientos por encima del 50% vs 2021. Y en nuestro caso en la parte internacional el crecimiento está siendo incluso superior que, en España, hay que tener en cuenta que en nuestro caso abrir mercados como el Francés, Alemán y el Inglés se reþeja en crecimientos exponenciales al ser mercados mucho más grandes en volumen que España. 2 - Creo que claramente en los dos últimos años hemos tenido una mejora importante, cada vez la gente está interesada en saber más sobre los productos que consume y eso está haciendo que las tiendas también cada vez conozcan más sobre nutrición y rendimiento. Durante muchos años un gel era un gel y ahora no es lo mismo un gel 20 gramos de fructosa que uno de 50 gramos de ciclo-dextrina, los dos son geles, pero van a públicos diferentes. Las tiendas especialistas siempre han sido los mejores prescriptores de nutrición deportiva y sin duda alguna siguen siéndolo, al menos en nuestro caso son un altavoz indispensable y que cada vez estamos convencidos que ayudan más a la difusión y a la prescripción de los productos. 3 - En nuestro caso creemos que hay una tendencia a un mayor consumo de carbohidratos/hora, siempre trabajando bien la adaptación a esas cargas, porque no todo el mundo puede tolerar bien incrementos de carbohidrato/hora. Creemos que productos como nuestros high energy o los sub9 race Day con ciclodextrina son un gran paso y una gran mejora, creemos que la ciclodextrina es hoy por hoy uno de los mejores carbophidratos por su baja osmolaridad y su vaciado gástrico. 4 - Para este mes de Julio lanzamos nuevos sabores de High energey gel y vamos a lanzar nuevos geles isotónicos con efecto frio que mejoran el rendimiento deportivo. Para la segunda mitad del año lanzaremos algunas novedades muy interesantes y novedosas de cara a la recuperación muscular y alguna versión nueva de nuestro Sub 9 Race Day. ÁNGEL SEVILLANO CMO
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