MÁQUINAS VOLVO, MÁXIMO RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD EN TUS TRABAJOS DIARIOS www.interempresas.net www.potenciahoy.es Nº 703 2023/11 Revista profesional de maquinaria, obras públicas e infraestructuras
REPUESTOS ALTERNATIVOS BLUMAQ PARA MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS CATERPILLAR®, KOMATSU®, CUMMINS®, VOLVO® Y CASE® NUESTRO TRABAJO ES SINÓNIMO DE GARANTÍA En Blumaq estamos comprometidos con el trabajo bien hecho. Cuidamos el desarrollo del producto, su fabricación y almacenaje, garantizando así un perfecto funcionamiento en su máquina. Contamos con 90.000 referencias a su disposición en cualquiera de nuestras 28 delegaciones en Europa, Asia, América y África. TENEMOS LA PIEZA QUE NECESITAS Delegaciones en España: Alicante | Almería | Asturias | Barcelona | Galicia | Madrid | Mérida | Ponferrada | Sevilla | Tenerife | Zaragoza Filiales en el mundo: Chile | United States | France | Portugal | Turkey | China | Russia | Italy | Romania | South Africa | Zambia | Peru | Namibia | Kazahkstan | Indonesia CATERPILLAR®, KOMATSU®, CUMMINS®, VOLVO® Y CASE® SON MARCAS COMERCIALES REGISTRADAS POR SUS PROPIETARIOS Y SE USAN SOLAMENTE COMO REFERENCIA DE APLICACIÓN DE NUESTROS REPUESTOS. Síguenos en: +34 679 202 329 +34 964 697 030 www.blumaq.com
DIRECTOR: Lucas Manuel Varas Vilachán COORDINACIÓN COMERCIAL: Angel Lara Interempresas Media es miembro de: Audiencia/difusión en internet y en newsletters auditada y controlada por: Revista mensual DL B 23613-2022 ISSN Revista: 0032-5600 ISSN Digital: 2938-2394 «La suscripción a esta publicación autoriza el uso exclusivo y personal de la misma por parte del suscriptor. Cualquier otro reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta publicación sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares. En particular, la Editorial, a los efectos previstos en el art. 32.1 párrafo 2 del vigente TRLPI se opone expresamente a que cualquier fragmento de esta obra sea utilizado para la realización de resúmenes de prensa, excepto si tienen la autorización específica. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra, o si desea utilizarla para elaborar resúmenes de prensa (www.conlicencia.com: 91 702 19 70/93 272 04 47)» EDITA: DIRECTOR: Angel Hernández DIRECTOR COMERCIAL: Marc Esteves DIRECTOR ÁREA INDUSTRIAL: Ibon Linacisoro DIRECTOR ÁREA AGROALIMENTARIA: David Pozo DIRECTOR ÁREA CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA: David Muñoz DIRECTORA DE ÁREA TECNOLOGIA Y MEDIOAMBIENTE: Mar Cañas DIRECTORA ÁREA INTERNACIONAL: Sònia Larrosa www.interempresas.net/info comercial@interempresas.net redaccion@interempresas.net DIRECTOR GENERAL: Albert Esteves DIRECTOR DE DESARROLLO DE NEGOCIO: Aleix Torné DIRECTOR TÉCNICO: Joan Sánchez Sabé DIRECTOR ADMINISTRATIVO: Jaume Rovira / Xavier Purrà DIRECTOR LOGÍSTICO: Ricard Vilà DIRECTORA ÁREA DE EVENTOS Y SERVICIOS EXTERNOS: Elena Gibert DIRECTOR AGENCIA FAKOY: Alexis Vegas Amadeu Vives, 20-22 08750 Molins de Rei (Barcelona) Tel. 93 680 20 27 Delegación Madrid Santa Leonor, 63, planta 3a, nave L 28037 Madrid - Tel. 913291431 Delegación Lisboa (Induglobal) Avenida Barbosa du Bocage, 87, 4.º Piso, Gabinete 4 1050-030 Lisboa www.grupointerempresas.com Contenidos 04. Editorial 06. Actualidad 14. Mercado Anci presenta su informe sobre la evolución de los precios en la construcción 16. Aniversario Ubaristi, un 25 aniversario de ‘cine’ 24. Movimiento de tierras La Asamblea General de Amaexco incide en la necesidad del Plan Renove de maquinaria 30. Formación Celebrada con éxito la primera edición del Curso de Maquinaria para Obras Públicas del MITMA 34. Smopyc 2023 34. El sector vuelve a lucirse en Smopyc 2023 44. Entrevista a Jordi Perramon, vicepresidente de Ausa 48. Construyes! 2023 traza la hoja de ruta hacia una industria descarbonizada 54. Maquinza hace un balance positivo de su presencia en Smopyc 2023 56. Sany Iberia destaca en Smopyc 2023 y celebra un exitoso evento de bienvenida 58. AP Aerial volvió a tener una destacada presencia en Smopyc 62. Píldoras Smopyc 2023 52. DIR 66. DIR LiuGong, el ‘Gigante Chino’, continúa su imparable crecimiento en España 68. DIR LiuGong sigue potenciando su gama de maquinaria con importantes innovaciones 70. Entrevista a José Antonio López, jefe de Ventas de DIR LiuGong 74. Grúas Palfinger Ibérica celebra en Madrid su Conferencia de Ventas y Servicio 2023 52. Alquiler 78. Jofemesa celebra con éxito su encuentro anual en su remodelada sede central de Madrid 82. Éxito rotundo de la Jornada de Navidad 2023 de Anapat 85. Tribuna La tecnología de posicionamiento preciso es imprescindible para una construcción más sostenible, ficiente y rentable 86. Biocombustibles Genesal Energy sobre el HVO: ¿Es la gran alternativa al diésel? 88. Empresas
4 Editorial Balance de un 2023 apasionante Este mes de diciembre nos deja la resaca de una nueva edición de Smopyc que ha dejado un muy buen sabor de boca entre asistentes y expositores. A pesar de haber transcurrido apenas dos años desde la anterior edición y de su celebración fuera de las tradicionales fechas primaverales, más de 50.000 asistentes se acercaron del 22 al 25 de noviembre a Feria de Zaragoza para conocer de primera mano la amplia y variada oferta de las empresas expositoras. A pesar de las ausencias de destacadas marcas, la imagen ofrecida por Smopyc 2023 fue muy positiva gracias a que el sector se ha volcado para que Zaragoza siga siendo el gran punto de encuentro de todos. No solo hablamos de los cerca de 350 expositores directos en representación de un millar de marcas; es difícil encontrar una asociación u organización sectorial que no haya participado de forma activa en esta edición de la feria, conformando una oferta de conferencias, jornadas y foros que han ofrecido la panorámica más completa de la industria. Smopyc es el último gran acontecimiento de un año en el que el sector ha terminado de recuperar la normalidad tras la pandemia. A pesar de que las compañías siguen haciendo frente a ciertos problemas de suministros y a los elevados costes, las ventas de maquinaria continúan en aumento y los proveedores de equipamiento tienen su cartera de pedidos prácticamente llena para los próximos meses. Los Fondos Next Generation han tenido un impacto muy positivo en la actividad, especialmente en lo referente a la obra pública, y las perspectivas para los dos próximos años muestran una continuidad en esta situación, a pesar de la incertidumbre de la política nacional y del difícil contexto global en el que nos movemos. Además, este 2023 ha estado marcado por la incorporación de la revista Potencia a la familia de Interempresas. Dejamos atrás doce meses en los que hemos celebrado hitos como el número 700 de la cabecera o la edición más exitosa de las 17 que ya llevan celebradas los Premios Potencia. Arrancábamos el año con la ilusión ante esta nueva etapa y lo cerramos con el agradecimiento a un sector que nos ha seguido apoyando y a los muchos anunciantes que han depositado su confianza en nosotros. Una confianza que nos anima a seguir trabajando con la máxima profesionalidad, conscientes de la responsabilidad que supone ser la cabecera decana del sector en nuestro país. En 2024 seguiremos contando todo cuanto acontece en esta industria, con entrevistas a sus principales protagonistas, dando cuenta de las últimas novedades en maquinaria y estando presentes en todos aquellos foros donde el sector esté trazando su hoja de ruta hacia un futuro más verde y digital. Celebraremos una nueva edición de nuestros premios y el Foro Potencia seguirá poniendo el foco en cuestiones clave para el sector. Pero antes de todo eso, merece la pena pararse a disfrutar de estas entrañables fechas y coger fuerzas para lo que viene por delante. A todos nuestros lectores, anunciantes y colaboradores os deseamos una muy feliz Navidad.l
HUPPView Información detallada sobre los sistemas de asistencia HUPPTronic » Montaje directamente por Huppenkothen al entregar la maquina - solo necesitarás un interlocutor para tu máquina y sistema de asistencia. » Funcionamiento sencillo e intuitivo & montable en cualquier tipo de excavadora. » Mayor productividad - sin excavación en exceso, menos pasos de trabajo. Tu excavadora hace exactamente lo que tu quieres. Con HUPPView, el sistema de control de la posición del cazo (sistema desarollado por Huppenkothen), podrás trabajar en la obra de manera precisa y cómoda.
6 Actualidad La temática de las bajas emisiones de carbono se instala en el núcleo de Intermat 2024 Centrada en la temática de las bajas emisiones de carbono en el sector de la construcción, la edición 2024 de Intermat pretende ser el escaparate de la excelencia del sector en la carrera hacia la descarbonización. Este enfoque también se aplica a la feria a través de los cinco compromisos de la carta de RSE establecida por Intermat para mejorar el rendimiento ambiental del evento, hacerlo más responsable y alentar a expositores y visitantes a liderar el cambio mediante la aplicación de soluciones innovadoras y más sostenibles. 1 - Optimizar el eco-diseño del salón y actuar a favor de la economía circular Intermat se compromete a reducir la señalización y favorecer el uso de soportes reciclados y reciclables (documentos impresos, porta credenciales y credenciales), con un objetivo de +20% de revalorización, a utilizar materiales eco-responsables para la construcción de las zonas comunes del salón, con un objetivo mínimo del 50% del espacio eco-diseñado, a proporcionar fuentes de agua de autoservicio, a desmaterializar las herramientas (mapa interactivo, pase de acceso) con el objetivo de reducir a la mitad las impresiones, es decir, ahorrar más de 3 toneladas de papel, y mejorar la comunicación con expositores y visitantes sobre las buenas prácticas en materia de reciclaje. 2 - Reducir el impacto de carbono del salón Intermat apuesta por aplicar un plan de sobriedad energética reduciendo la calefacción en un 10% respecto a la edición anterior, apagando los equipos fuera del horario de apertura, sustituyendo las bombillas térmicas por LED, instalando lanzaderas eléctricas entre el aeropuerto y el recinto ferial y un pequeño tren eléctrico dentro del salón. 3 - Animar a los expositores a participar en el evento adoptando un enfoque de RSE Intermat se compromete a crear un Trofeo de Participación Eco-Responsable, a ofrecer stands reutilizables o equipados Eco-Diseñados (estruc-
7 tura reutilizada, muebles alquilados, iluminación LED, losetas de moqueta), a dar acceso a una biblioteca de materiales responsable, a mutualizar los pedidos de vasos, botellas, tazas reutilizables, fabricados en Francia, reciclados, reciclables y el transporte de suministros de stand durante el montaje y desmontaje. 4 - Sensibilizar a los visitantes para que vivan el evento de una manera más responsable Intermat se compromete a comunicar el enfoque responsable y las acciones sostenibles puestas en marcha antes del salón, a promover los gestos ecológicos que se adoptarán en el marco de la participación en el evento, a iniciar una asociación con Blablacar para promover el uso compartido del coche, a organizar conferencias sobre temas de RSE La próxima edición de Intermat se celebrará del 24 al 27 de abril en Paris-Nord Villepinte 15 & 16 FEBRERO 2O24 SEVILLA, ESPAÑA IPAF ELEVANDO ESPAÑA CONFERENCIAS - PDS - NETWORKING www.ipaf.org/elevando-espana SAVE THE DATE y a proporcionar una acogida específica y servicios personalizados (préstamo de sillas de ruedas mecánicas para el acceso desde los aparcamientos) para personas con discapacidad. 5 - Organizar eventos para apoyar el desempeño económico de las comunidades Intermat apuesta por la creación de un espacio de encuentro en torno al empleo, con la puesta en marcha de jornadas de job dating para las empresas del sector de la construcción que ofrecen oportunidades de empleo, que les permita dar a conocer sus planes de acción para hacer frente a la escasez de mano de obra, su política de formación y los puestos de trabajo que ofrecen, así como establecer alianzas con los centros educativos para ayudar a los estudiantes para iniciarse en la vida profesional y permitir a las empresas conocer a jóvenes con talentos. l
8 Actualidad Porque el futuro se está escribiendo desde la sostenibilidad y la economía circular, la transformación digital, la gestión empresarial y las exigencias técnicas y reglamentarias. Estas cuatro áreas de actuación, que “están definiendo el desarrollo del hormigón, serán las que conducirán los temas del congreso y sentarán a la mesa a ponentes de gran referencia y experiencia en la industria, ” indica Carlos Peraita, director general de la patronal del hormigón. Desde el área de sostenibilidad y economía circular se abordarán los principales temas de actualidad que afectan al hormigón, como la reducción de huella de CO2, los ODS, las declaraciones ambientales de producto (DAPs) y los pasos necesarios para llegar a una economía circular. Porque alcanzar el objetivo europeo de emisiones cero es el reto que como sector quiere afrontar el hormigón en los próximos años. Además, en la agenda del Congreso también habrá espacio para la digitalización donde, entre otras cosas, se presentará la Agenda de Transformación Digital del sector del hormigón, en la que “se establecerá un plan de acción y propuestas concretas para diseñar un modelo de transformación digital realista y aplicable, ” explica Peraita. Con objeto de atender la nuevas exigencias técnicas y reglamentarias, se presentarán las novedades de los últimos años que han entrado, con fuerza y determinación, en los procesos productivos y de ejecución del hormigón. El Código Estructural, la Instrucción técnica de control de producción o la nueva normativa medioambiental serán objeto de estudio y análisis en las diferentes mesas de debate del Congreso. En las ponencias y agenda temática del evento, también se sentará a la mesa la gestión empresarial. En este bloque, se analizarán los problemas actuales que afectan al sector, como “la falta de personal cualificado, la integración de la mujer, el transporte o la propia defensa del hormigón como un producto de cualidades inigualables, ” señala el director general de Anefhop. La organización del Congreso está trabajando en ofrecer un programa tan atractivo como educativo, con ponentes nacionales e internacionales de primer nivel, por lo que esta cita será un nuevo hito para el avance del sector del hormigón por el camino de la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). El congreso, organizado por la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (Anefhop), que representa los intereses de las empresas productoras de hormigón, cuenta con el apoyo institucional del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Gobierno de Aragón, así como de otras asociaciones y organizaciones representativas de la industria, tales como la asociación europea ERMCO, la Federación Iberoamericana de Hormigón Premezclado (FIHP), la Plataforma Tecnológica Española del Hormigón (PTEH) o la Asociación Española de Normalización UNE.l 'Conecta con el hormigón del futuro', lema del primer Congreso Nacional del Hormigón Bajo el lema ‘Conecta con el hormigón del futuro’, se presenta el avance de temas del primer Congreso Nacional del Hormigón organizado por Anefhop, que tendrá lugar los días 5 y 6 de junio de 2024.
9 LA TRITURADORA PARA TU EXCAVADORA MACHACADORA DE MANDÍBULAS Instalada en tu máquina operadora, transforma los desechos en material de calidad listo para su reutilización. * * 4,5 - 100 ton DESCUBRE MÁS MBCRUSHER.COM
10 Actualidad Susanne Cobey y Akio Takeuchi, incluidos en el Salón de la Fama de la AEM Durante la última noche de la Conferencia Anual de la Asociación de Fabricantes de Equipos (AEM) en Ft. Lauderdale, dos figuras pioneras que revolucionaron el sector de la maquinaria de construcción fueron incluidos en el Salón de la Fama de la AEM: Akio Takeuchi, el visionario que fundó Takeuchi Manufacturing, y Susanne Cobey, presidenta y directora ejecutiva de Eagle Crusher. A ambos se les atribuye el mérito de encabezar segmentos de productos innovadores. “AEM se enorgullece de dar la bienvenida a Susanne Cobey y Akio Takeuchi a nuestra lista de líderes de la industria del Salón de la Fama”, dijo la presidenta de AEM, Megan Tanel. “Ambos sirven de inspiración para que la próxima generación cultive y persiga ideas transformadoras para la industria y el mejoramiento de todos”. “El liderazgo estratégico de Akio Takeuchi dentro del mercado de equipos compactos, junto con su enfoque atento a las necesidades de los clientes y el desarrollo de productos, ha sido pionero en un segmento de la industria diferente”, continuó Megan Tanel. “Del mismo modo, Susanne Cobey, enfrentada a los desafíos de la industria de los equipos de trituración durante la década de 1980, utilizó ingeniosamente la tecnología de Eagle Crusher para encabezar el sector de reciclaje de pavimentos, contribuyendo significativamente a la reducción de los residuos de hormigón y asfalto". l El consumo de cemento cae un 6,7% en octubre El consumo de cemento en España ha caído un 6,7% en octubre, lo que lo sitúa en un valor absoluto de 1.171.629 toneladas —el más bajo registrado para este mes desde 2017—, con una pérdida de 83.627 toneladas respecto al mismo mes de 2022, según indican los últimos datos publicados en la Estadística del Cemento. En el acumulado del año, la caída en los últimos diez meses se eleva a un 2%, con un consumo de 12.126.694 t, lo que supone una pérdida de 252.216 t frente al mismo periodo del pasado año. Los porcentajes varían poco si analizamos los datos acumulados de año móvil en los últimos 12 meses (nov’22oct’23), con un descenso del 2,1% que sitúa el consumo absoluto en este periodo en 14.634.755 t. “Desde el sector no podemos evitar seguir observando con preocupación esta tendencia negativa, que está siendo peor de lo esperado, y que acumula ya cinco meses consecutivos en retroceso. No obstante, es probable que en esta nueva caída haya influido, junto al clima de incertidumbre económica y política al que ya hemos aludido en estos meses pasados, el efecto lluvia. Hemos de tener en cuenta el elevado volumen de precipitaciones vivido en España el pasado mes de octubre que, según datos de la AEMET, ha sido el tercero más lluvioso en lo que llevamos del siglo XXI”, explica el director general de Oficemen, Aniceto Zaragoza.l
11 El número de obras con prefabricado de hormigón cae un 9% hasta noviembre Andece, la Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormigón, ha hecho públicos los datos hasta noviembre del presente ejercicio, en cuanto a la evolución del número de obras con prefabricado de hormigón. Estas cifras están basadas en los visados de obra registrados por Doubletrade- Construdatos. El número de obras con prefabricado de hormigón entre enero y noviembre de 2023 ha caído un 9% respecto del año anterior. l Acciona gana el primer lote de túneles del proyecto Suburban Rail Loop East, en Melbourne Acciona ha sido seleccionada por el Gobierno de Victoria para llevar a cabo el primer lote de túneles del proyecto Suburban Rail Loop East, en Melbourne (Australia), dentro del consorcio Suburban Connect, junto con CPB Contractors y Ghella. El importe del contrato asciende a AU$3.600 millones (2.200 millones de €). La obra consiste en la construcción de un tramo de 16 de los 26 kilómetros de túneles gemelos del proyecto, incluyendo la construcción de los túneles entre los barrios de Cheltenham y Glen Waverley y diversas obras en la zona de cocheras (Southern Stabling Yard), el primer paso crítico en la transformación de la red de transporte público de la ciudad. Se espera que los trabajos de tunelación comiencen en 2026. El proyecto Suburban Rail Loop transformará la red de transporte público de Melbourne, remodelando el crecimiento de la ciudad y reduciendo el número de vehículos en circulación.l El Grupo Bauer renueva su página web Fresca, moderna y potente, la página web del grupo Bauer tiene un nuevo diseño. Con una renovación completa, el Grupo ha dado a su web un aspecto moderno y claramente estructurado. El diseño revisado se centra en la facilidad de uso, una apariencia atractiva y una navegación intuitiva para ofrecer a los visitantes una experiencia online óptima. La renovación forma parte de una amplia renovación del diseño corporativo que el grupo Bauer está llevando a cabo desde el año pasado. Se trata de modernizar la apariencia exterior, desde los productos impresos hasta la presencia en ferias y los medios digitales, basándose en los principios de diseño corporativo existentes. l
12 Actualidad LoxamHune logra un EBITDA récord de 52 millones hasta septiembre y prevé superar las ventas de 2022 LoxamHune, filial en España y Portugal del Grupo Loxam, mayor alquilador de maquinaria europeo, logró un EBITDA de 52 millones de euros en los nueve primeros meses de 2023 en sus operaciones de alquiler de maquinaria. Esta cifra supone un 30,5% más que en el mismo periodo del año pasado y el mejor resultado en la historia reciente de la compañía. Este EBITDA representa un 43,2% sobre 120,5 millones de euros de facturación, a los que hay que sumar 2,8 millones en actividades de venta de maquinaria y repuestos. Este salto en el EBITDA sobre ventas (un incremento de más del 3,5 puntos respecto a septiembre de 2022) se debe principalmente al control de costes y a la mejora del servicio y desarrollo de sus líneas de negocio. Estas cifras hacen prever que la facturación anual de 2023 superará los 160 millones de euros, lo que supondría un crecimiento superior al 15% respecto al año pasado.l Tele Radio patrocina el proyecto ecológico de Tecnico Solar Boat Tecnico Solar Boat es un equipo de estudiantes de ingeniería del Instituto Superior Técnico de Lisboa, Portugal. Su misión es diseñar y construir un barco con energía solar que pueda competir en competiciones internacionales. El equipo depende de patrocinios para financiar su investigación y desarrollo, y Tele Radio, una empresa comprometida con soluciones ecológicas, se ha convertido en uno de sus principales patrocinadores. Tele Radio es una empresa que ofrece soluciones de control remoto para diversas industrias, como construcción, transporte y logística. Está comprometida en reducir la huella de carbono de sus productos y servicios, y como tal, ha hecho de la sostenibilidad un aspecto fundamental de su estrategia empresarial. Este compromiso se refleja en el apoyo a Tecnico Solar Boat, un equipo que está trabajando en desarrollar un barco que funcione completamente con energía solar y sin piloto dentro de él. l BYG entrega una cizalla ITR UNS203 en Sevilla Jorge Herrera, miembro del equipo BYG, ha concretado la venta de una cizalla ITR UNS203 a un cliente de Sevilla. Esta cizalla pertenece a la gama de cizallas ITR, especialmente diseñada para la demolición de estructuras, tanques, tuberías, acero y hierro. La UNS203, construida con acero Hardox y Strenx, ofrece una fuerza de corte extraordinaria, asegurando un rendimiento rápido y eficiente en diversas condiciones. Algunas de sus características destacadas incluyen: • Cilindro hidráulico montado en reverso y válvula regenerativa que aumenta la productividad hasta un 30%. • Guía de cuchilla con doble calibre trasero para una alineación precisa en condiciones de corte con esfuerzo. • Sistema hidráulico rotativo para la rotación completa de la cizalla a través de 360º. • Cuchillas reversibles e intercambiables para una larga vida y precisión de corte. • Sistema innovador de dientes intercambiables. l
13 Tecno Fast Group completa la adquisición de Balat Tecno Fast Group, empresa chilena referente en diseño, fabricación, montaje, alquiler y venta de espacios modulares, ha anunciado que completó la adquisición de Balat, con lo que consolida su presencia en el mercado europeo de la construcción modular. Tras recibir la autorización por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el pasado 20 de noviembre, ambas compañías oficializaron el 12 de diciembre la operación por 68 millones de euros al firmar el traspaso del 85% del capital de Balat, empresa navarra especializada en la fabricación de módulos prefabricados, a la firma sudamericana. El 15% restante continuará en manos de la familia Baranda, su fundadora y hasta ahora principal accionista. Tecno Fast cuenta con operaciones en España desde 2022, cuando adquirió el 100% de Grupo ALCO, empresa con sede en Barcelona e igualmente dedicada a la fabricación y alquiler de soluciones modulares, así como al alquiler de maquinaria y equipos para la construcción. Hasta este momento, Tecno Fast contaba con una flota de 490.000 m2 de espacios modulares en alquiler, una cifra que se incrementará y llegará hasta los 750.000 m2 una vez incorporada la capacidad de Balat. La flota del grupo en España se dispara hasta los 20.000 módulos prefabricados en alquiler. l Smopyc acogió la entrega de premios de la I Competición de Futuros Profesionales de Maquinaria y Elevación Esta primera edición ha sido organizada por la asociación Afupro y ha contando con el patrocinio de Smopyc y la Alianza ELEVA y la colaboración de numerosas empresas del sector. La competición estaba dirigida al alumnado que cursa ciclos formativos pertenecientes a la Familia Profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos, especialmente al ciclo de Electromecánica de Máquinas. Participaron 12 competidores de 7 comunidades Autonómicas distintas, y los ganadores han sido: • Primera posición: Carmen Sara Lima Campos, IES La Rosaleda • Segunda posición: Eder Collazos Curiel, CIFP Bidebieta LHII • Tercera posición: José Adrián Hernaández Fernández, IES Ginés Pérez Chirinos.l
14 Mercado Anci presenta su informe sobre la evolución de los precios en la construcción El Servicio de Estudios de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI) ha presentado la nueva edición del informe ‘Evolución de los precios de los materiales, la energía y la mano de obra en la construcción’. El informe constata que los costes del sector de la construcción se mantienen en 2023 por encima de los precovid, con una evolución incierta. Los índices de precios alcanzaron máximos a mediados de 2022, entre un 50% y un 90% respecto a los valores de enero de 2021. A partir de entonces se inició un lento descenso, manteniéndose en agosto de 2023, aún entre un 30% y un 50% por encima de los valores precovid. Además, los índices de algunos materiales y de la energía han repuntado en los últimos meses de 2023. En cuanto a la revisión de precios en los contratos públicos, se refleja que actualmente convive el régimen excepcional, cuya eficacia se ha probado limitada, con la revisión periódica y predeterminada de precios de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) modificada recientemente, pero que sigue manteniendo su carácter no obligatorio. Asimismo, los costes de la mano de obra no se han considerado en ningún régimen de revisión de precios, ni excepcional ni ordinario, a pesar de su extraordinario crecimiento en los últimos tres años. LOS COSTES SE MANTIENEN POR ENCIMA DE LOS EXISTENTES ANTES DE LA PANDEMIA Imagen de Convegni_Ancisa en Pixabay.
15 El coste energético El incremento del índice MITMA de costes del sector de la construcción, en el bienio 2021-2022, fue superior al acumulado en los 15 años anteriores. En 2023, el índice sigue en su valor máximo. Por su parte, el índice de precios de la energía en agosto de 2023, duplicaba el valor correspondiente a enero de 2021, incluso con la bajada del 4T22 y 1T23. El informe indica que desde junio de 2023 este índice ha retomado la tendencia alcista. Este hecho es importante, ya que, en determinados tipos de obra, la energía puede suponer más del 30% del coste de la misma. La actualización de su precio está sin embargo excluida del mecanismo excepcional de revisión de precios. Así, el sobrecoste medio en las obras desde enero de 2021, derivado de la subida de precios de los materiales y la energía, oscila entre un 16% y un 26%, manteniéndose esos valores en lo que va de 2023. Revisión de precios Según el informe elaborado por el servicio de estudios de ANCi, el Índice nacional de la mano de obra en construcción muestra un incremento del 11% entre enero de 2021 y diciembre de 2022, sin que exista posibilidad alguna de revisión en los contratos en ejecución que están sufriendo este impacto. Los costes del sector de la construcción se mantienen por encima de los existentes en la etapa precovid, aunque se mantienen por debajo de los máximos alcanzados a mediados de 2022 Elaboración a cargo del Servicio de Estudios de ANCI, a partir de 'Índice de costes del sector de la construcción. CNAE 2009. Base 2015. Índice de costes basado en el consumo de materiales para el conjunto del sector sin incluir el coste de la mano de obra'. que publica el MITMA. Elaboración a cargo del Servicio de Estudios de ANCI, a partir de la serie 'Índices de Precios Industriales. Total Nacional. Mercado interior. Energía. Índice', que publica el INE. El informe reconoce que la revisión excepcional de precios reconoce la existencia de una circunstancia que afecta severamente a los operadores económicos del sector de la obra civil, imprevisible en el momento de la licitación y que excede del riesgo y ventura. Sin embargo, no extiende ese reconocimiento a los contratos públicos de servicios, aunque incorporen obra civil en su prestación. La Ley 11/2023 modifica la LCSP, rebajando el límite temporal para iniciar la revisión de precios de dos años a uno y reconoce la misma posibilidad -con ciertas limitaciones- para los contratos de suministro y servicios. Ésta continúa condicionada a la previa justificación en el expediente. Sin embargo, la revisión de los costes de la mano de obra no está contemplada en el actual régimen ordinario de revisión de precios. El informe concluye que es fundamental establecer un mecanismo de revisión de precios adecuado en la contratación pública para fomentar la concurrencia de los potenciales contratistas y permitir el equilibrio económico durante toda la ejecución del contrato. l
16 Aniversario Ubaristi, un 25 aniversario de 'cine' Ubaristi, importador exclusivo para nuestro país de marcas reconocidas a nivel mundial como Kubota, Thwaites y Gourdon, ha celebrado recientemente el 25 aniversario de su fundación mediante una espectacular reunión con su red de concesionarios. Un encuentro que puede calificarse de 'cine' no solo por realizarse en una ciudad de referencia para la industria cinematográfica, San Sebastián, con su afamado Festival Internacional, o por haber acogido a todos los invitados en el Zinema7, un singular hotel en el que se rinde homenaje a las diferentes estrellas que han pasado por este Festival a lo largo de su historia. Lo definimos también así por el fantástico guión que han desarrollado sus protagonistas desde el primer y hasta el último 'fotograma' de este encuentro. David Muñoz No hay duda a la hora de otorgar los premios de esta convención tan especial: • Concha de Oro 2023, a Ubaristi y a su red de concesionarios por la extraordinaria película que han interpretado en estos últimos 25 años hasta erigirse como referentes en el sector de la distribución de maquinaria de construcción y obra pública. • Premio Especial del Jurado, a marcas internacionales como Kubota, Thwaites o Gourdon, que han aupado a Ubaristi a puestos de liderazgo en el ámbito de la distribución. • Concha de Plata a la mejor dirección, a las dos generaciones de la familia Ubarretxena, quienes, de la mano de Karol Durán y del resto de directivos, han consolidado a Ubaristi como uno de los grandes importadores de nuestro mercado. • Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista, a los trabajadores de Ubaristi por su incuestionable calidad profesional y humana en este cuarto de siglo, siendo figuras clave en el crecimiento de la compañía. • Concha de Plata a la mejor interpretación de 'reparto', a la extraordinaria red de distribuidoFoto de familia con los asistentes a la celebración del 25 aniversario de Ubaristi.
17 res confeccionada por Ubaristi, encargada de 'repartir' producto y servicios de calidad en todo este tiempo. • Premio del Jurado a la mejor fotografía, al espectacular paraje proporcionado por la Bodega Katxiña para la celebración de este 25 aniversario. • Premio Culinary Zinema, a la exquisita cena servida a todos los invitados en la sidrería Saizar. • Premio Eusko Label, a la original exhibición musical interpretada por el grupo vasco Kimu Txalaparta. • Y Premio Donostia honorífico a la trayectoria, compartido entre los hermanos Juan Bautista y Manuel Ubarretxena, fundadores del grupo empresarial. Una historia plagada de éxitos Para entender los orígenes de Ubaristi hay que remontarse unos cuantos años antes de su fundación. En 1986, Juan Bautista y Manuel Ubarretxena creaban la empresa de alquiler de maquinaria Tximela, haciendo homenaje con el nombre al caserío de Astigarraga donde se criaron de pequeños. Buscando nuevos productos por Europa que les permitieran dar un servicio diferencial, en Francia descubrieron la miniexcavadora, una máquina sumamente versátil pero prácticamente desconocida en nuestro mercado. Incorporaron algunas unidades en su flota de alquiler y, tras comprobar su éxito, se lanzaron a lograr la distribución de todo un líder en este sector como es Kubota. Lo consiguieron gracias a la amistad que pronto entablaron los hermanos Ubarretxena con Shinichi Miyake, responsable de Kubota en Europa. Primero para el País Vasco, después para la zona norte y por último, para toda España y Andorra. Entre medias y con el objetivo de separar las actividades de alquiler y venta, en 1998 fundaron Ubaristi como empresa dedicada exclusivamente a la venta de maquinaria de obras públicas, construcción e industria. En apenas dos años, Ubaristi consiguió vender sus primeras 100 miniexcavadoras Kubota, lo que les valió para hacer su primer viaje a Japón invitados por el fabricante nipón. En 2005 ya se pudo apreciar claramente el crecimiento que estaba experimentando la compañía con su participación en Smopyc a través de dos stands, uno para Kubota y otro para Gourdon. Recepción del hotel Zinema7, donde se hospedaron los invitados. Una imagen de mini Kubota acompaña a una figura del director de cine Alfred Hitchcock. De izquierda a derecha: Juan Bautista Ubarretxena, cofundador de Ubaristi, Ganix Noel Ubarretxena, director general de Tximela Enpresa Taldea, Karol Durán, gerente de Ubaristi, Iñigo Ubarretxena, director comercial de Ubaristi, y Manuel Ubarretxena, cofundador de Ubaristi.
Aniversario 18 2007 supuso un año récord en ventas, entregando 416 miniexcavadoras Kubota de las 3.000 unidades que se vendieron ese año. En 2008 se incorporaba al catálogo todo un ‘best seller’ en España, la U17-3. Y a partir de entonces, a capear el temporal, a resistir frente a la terrible crisis que asoló el mercado de maquinaria, como se pudo ver en la Smopyc de 2010. A partir de 2014 se incorporaba a la Dirección de la compañía la segunda generación de la familia Ubarretxena, con Ganix, actual CEO del Grupo Tximela, e Íñigo, director comercial de Ubaristi, a la cabeza. En 2016 se añadía al catálogo una nueva marca, Thwaites, uno de los grandes fabricantes mundiales de dumpers, y en 2018 Ubaristi celebraba su 20 aniversario con otro inolvidable encuentro de concesionarios en Miramar. En 2020, Ubaristi organizó en Bauma (Múnich) otra jornada con distribuidores y clientes en lo que llamó 'Paella & Máquinas', y un año después fue Smopyc el escenario elegido para reunir a la red. Foto de grupo con el equipo de Ubaristi que asistió al encuentro del 25 aniversario. De izquierda a derecha: Juan Bautista Ubarretxena, cofundador de Ubaristi, Najib Taouni, gerente de Ubaristi Maroc, y Ganix Noel Ubarretxena, director general de Tximela Enpresa Taldea. De izquierda a derecha: Guillaume Boutin, delegado de Ventas Internacionales en Kubota Europe, y Nicolas Montagne, director de Exportación de Kubota Europe. Karol Durán, gerente de Ubaristi.
19 En definitiva, una intensa trayectoria plagada de acontecimientos para Ubaristi que celebra este año su 25 aniversario coincidiendo con los 50 años de vida tanto de Kubota Europe como de Gourdon. Un mercado lleno de oportunidades Karol Durán, gerente de Ubaristi, aprovechó la reunión de concesionarios para aportar algunos datos sobre la evolución del mercado de maquinaria, citando algunos estudios como los del grupo de trabajo MMCE de Anmopyc. A pesar del crecimiento experimentado por las ventas de mini/midiexcavadoras en España durante los últimos 15 años, las 1.820 unidades con las que se terminó el 2022 son muy inferiores al nivel normal que le correspondería a un país como España (debería estar en torno a las 4.0005.000 unidades/año, muy lejos aún de las 20.000 de UK o de las 15.000 de Italia). Mientras en 2007 el producto mayoritario en ventas dentro del segmento de minis eran las minicargadoras SSL, hoy el 80% lo aglutinan las minis y las midi excavadoras. “El futuro de la maquinaria pasa por aquí. Es el producto del futuro y se va a ver cada vez más impulsado por el alquiler”, recordaba Karol Durán. Desde Ubaristi se anuncia además que ya se han vendido 4.450 máquinas Kubota en España y que el objetivo para este 2023 es acabar el ejercicio en torno a las 500 unidades. El top 3 de modelos más vendidos lo conforman la U17-3, la KX080-4 y la U56-5. Pero como recordaba la gerente de Ubaristi, no todo es producto. “Nuestra prioridad es mantener el nivel de nuestros servicios lo más alto posible”. De hecho, desde Kubota se sigue calificando el servicio técnico de la compañía guipuzcoana, tras sus exhaustivas evaluaciones, con la categoría más alta (Gold). Además, Ubaristi sigue haciendo un gran esfuerzo inversor para tener en sus instalaciones un gran stock, que se manifiesta este año en casi 6 millones de euros entre maquinaria nueva, accesorios y recambios. Karol Durán terminaba su intervención haciendo una pequeña mención a la evolución que está siguiendo el mercado español de los dumpers, en tendencia creciente desde el año 2020. El pasado ejercicio se cerró con unas ventas (entre todas las marcas) de 1.502 unidades. Y las 822 vendidas en el primer semestre de este año hacen pensar en un 2023 también de crecimiento. 50 aniversario de Kubota Europe La convención de concesionarios de Ubaristi contó con la asistencia de Nicolas Montagne, director de Exportación de Kubota Europe, quien además de felicitar a Ubaristi por el trabajo realizado en estos 25 años, repasó algunos de los hitos históricos de Kubota Europe en sus 50 años de trayectoria. Exposición de maquinaria en el extraordinario paraje proporcionado por la Bodega Katxiña. Actuación del grupo vasco Kimu Txalaparta.
20 Aniversario En 1973 nacía Kubota Europe Construction, justo un año antes de que Kubota lanzara su primera miniexcavadora en Japón. Hubo que esperar hasta 1978 para ver la primera unidad en Europa y hasta 1989 para ver la primera fabricada en la planta de producción que abrió la compañía en Alemania (actualmente de esta fábrica salen 15.000 máquinas/año entre excavadoras y cargadoras). Para potenciar su servicio, Kubota Europe abrió en 2006 un Centro de Distribución en Países Bajos con capacidad para unas 4.000 máquinas y con posibilidad de hacer también pequeñas intervenciones mecánicas en los equipos. Y como último gran hito, la compañía presentó en la pasada Bauma 2022 su primera miniexcavadora eléctrica de 3,8 t, que se comercializará próximamente. En la trayectoria compartida con Tximela-Ubaristi también hay otros acontecimientos destacados en la historia del Grupo Kubota como los lanzamientos de las series U (giro cero) y KX-2 (1997), la salida al mercado de la unidad 10.000 (1998), las presentaciones de la KX-3 y la KX251 con sistema Autoidle de reducción de ruido y consumo de combustible (2001), la salida del motor Kubota número 20.000.000 (2002), la presentación del sistema antirrobo (2005), la irrupción de la KX0803 (la primera 8 t 100% Kubota), el lanzamiento de la Serie 4 (2010), la nueva versión KX080-4 con motor Stage V (2013), la incorporación de la gama de cargadoras (2014), el lanzamiento de la Serie 5 (2020), el hito de poder alcanzar una capacidad de producción de 64.000 miniexcavadoras/año (2021) o la celebración de 25 años ininterrumpidos como número 1 mundial en ventas de miniexcavadoras (2022). A nivel de grupo, Kubota espera cerrar el 2023 con una facturación cercana a los 21.850 millones de euros, 5.580 millones más que hace dos años. En concreto la división de maquinaria de construcción acabará el 2023 en torno a los 4.500 millones de euros, un 55% más que en 2021, subiendo su participación en todo el volumen de negocio de maquinaria Kubota hasta el 23,7%. Norteamérica y Australia acaparan el 67% de esta facturación, Europa un 22% y Japón un 7%. El Grupo sigue haciendo grandes inversiones en I+D+i (recientemente ha destinado 622 millones de euros a un nuevo e imponente centro de I+D en Japón) para lograr objetivos como la neutralidad en carbono (miniexcavadoras eléctricas o proyectos de nuevos motores de hidrógeno, por ejemplo), desarrollar nuevas tecnologías autónomas e inteligentes, control avanzado de máquinas, sistemas láser 2D, 3D (en Japón ya tiene un acuerdo con Topcon y en Bauma 2022 se pudo ver una 5 t con este sistema), telemática… En definitiva y como aseguraba Nicolas Montagne, el objetivo de Kubota es ofrecer a sus distribuidores todo lo que esté a su alcance para seguir liderando un mercado cada vez más competitivo y plagado de retos. Uno de ellos, la caída de más del 50% que está sufriendo el mercado doméstico chino y que hace que muchas de sus marcas lleven sus excedentes de producción a Europa. Con todo ello, desde Kubota se confía en crecer con sus máquinas en España ante los bajos volúmenes de minis/midis que aún siguen entregándose en este país respecto a los niveles de países de nuestro entorno. Gourdon, remolques para una amplia variedad de aplicaciones Axel Cardoso, director de Exportación de Gourdon, fue el encargado de representar en la convención a este fabricante francés de remolques que distribuye Ubaristi desde hace más de 15 años. Asistentes a las ponencias organizadas para celebrar el 25 aniversario de Ubaristi.
21 La compañía cumple en este 2023 su 50 aniversario como especialista en equipos de transporte y en su Dirección ya se encuentra la tercera generación de la familia Gourdon. Sus soluciones van dirigidas a cuatro grandes sectores: agricultura, obras públicas (el 90% son portamáquinas), medio ambiente (sobre todo cisternas) y paisajismo/espacios verdes. Su fábrica está en Aire Sur l'Adour, en el suroeste de Francia, y cuenta con un alto nivel de robotización. La plantilla está integrada por unos 80 profesionales, en 2022 facturó 19 millones de euros, tiene una capacidad productiva de 2.000 equipos/año (50% de ellos portamáquinas de menos de 3,5 t), opera en 15 países y en su catálogo ofrece más de 50 modelos. Su gama para obra pública se divide en dos grandes categorías: 1) portamáquinas de menos de 3,5 t (ideal para modelos de Kubota hasta la U27 o la KX27) que tienen sistema de frenado de inercia 'automático' y que se pueden operar con un carnet de conducir de coche normal; 2) portamáquinas de más de 3,5 t para cargas útiles de hasta 25 t, con sistema de frenado neumático con EBS alimentado por camión y para carnet de vehículo pesado. El modelo más vendido es el VPR350. Como afirmaba Axel Cardoso, estos remolques ofrecen grandes oportunidades por ser equipos simples y robustos (bastidor mecanosoldado y suelo de madera o acero), ser 100% adaptables a cualquier vehículo, reducir la inversión necesaria respecto a los transportes con vehículo pesado y ser más rentables durante el transporte en áreas urbanas. El desarrollo de nuevas normativas medioambientales, las restricciones al transporte pesado en algunas zonas y la racionalización de inversiones también juegan a su favor. En definitiva, una solución que atesora un gran potencial de crecimiento en España, sobre todo entre los alquiladores que pueden alquilarlo en solitario o conjuntamente con una máquina, así como para transportar por sí mismos su propia maquinaria con menores costes. KTS, accesorios/ implementos y motivación La convención de concesionarios de Ubaristi 2023 contó con tres presentaciones más. La primera de ellas, a cargo de Carlos Iturrarte, director técnico, e Irune Betelu, del Departamento Técnico, profundizó en el funcionamiento y ventajas del nuevo sistema de monitorización de máquinas en tiempo real llamado Kubota Tracking System (KTS). En breve, todas las máquinas Kubota de 5 a 8 toneladas (son las más adecuadas ya que montan motores electrónicos que facilitan más información que los mecánicos) se entregarán de serie con este sistema, que solo se puede montar en el Centro de Distribución Europeo de Holanda. Desde cualquier dispositivo con conexión a internet el cliente podrá estar informado de forma instantánea del estado y ubicación de su máquina. Visita a la Bodega Katxiña, donde se explicó el proceso de fabricación del txacoli. Axel Cardoso, director de Exportación de Gourdon.
22 Aniversario Como segunda ponencia, Iñigo Ubarretxena, director comercial, y Carlos Iturrarte, hicieron un recorrido por la evolución seguida por el mercado de los accesorios e implementos en excavadoras compactas, desde los primeros cazos hasta los más modernos rototilts. Desde Ubaristi y viendo cómo se está desarrollando este mercado en los países nórdicos, se apunta que la tendencia es hacia el uso cada vez mayor de rototilts con enchufes automáticos (inclinación + giro 360º) por las ventajas que ofrecen en seguridad, eficiencia, confort y polivalencia (se pueden intercambiar numerosos implementos sin bajar de la cabina). Desde Ubaristi se ofrece una gran variedad de implementos gracias a los acuerdos de distribución que tiene con marcas prestigiosas como Klac Industrie y Whites Material Handling. Y la convención finalizó con una aplaudidísima intervención de Iñigo Ubarretxena y Pedro Urquiza sobre la importancia del factor humano en los procesos de venta y en lo trascendental que es tener al equipo motivado para fortalecer el liderazgo que tanto Ubaristi como Kubota mantienen en el mercado de la excavadora compacta. En definitiva, una extraordinaria reunión de Ubaristi con su red de concesionarios, a la altura de una celebración tan especial como es su 25 aniversario, y que no podía terminar con el famoso 'The End' de muchas películas, sino más bien con un 'To be continued…'. Felicidades. l Carlos Iturrarte, director técnico de Ubaristi, e Irune Betelu, del Departamento Técnico de Ubaristi. Iñigo Ubarretxena, director comercial de Ubaristi, y Carlos Iturrarte, director técnico. Iñigo Ubarretxena, director comercial de Ubaristi, y Pedro Urquiza, director de zona centro y de grandes cuentas.
23
24 Movimento de tierras Cerca de 130 profesionales han asistido el 30 de noviembre a la Asamblea General de la Asociación de Excavadores y Transportistas de la Construcción de la Comunidad de Madrid (Amaexco). El encuentro de este año, que ha llevado por lema 'Innovación y futuro', ha contado con la participación de tres ponentes de lujo, Valero Serentill, sales director manager de Ritchie Bros. para España y Portugal, Javier León, director de Marketing de Finanzauto, y Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), quienes durante sus intervenciones han demostrado claramente la necesidad de contar en España con un Plan Renove de maquinaria que alivie los problemas derivados de un parque cada vez más envejecido. David Muñoz La Asamblea General de Amaexco incide en la necesidad del Plan Renove de maquinaria La Asamblea General de Amaexco ha vuelto a erigirse este año como el gran punto de encuentro de los excavadores y transportistas de la construcción de la Comunidad de Madrid. Cerca de 130 profesionales, entre asociados, proveedores y colaboradores, se han reunido en el Complejo La Cigüeña de Arganda del Rey para debatir sobre los desafíos del sector y buscar soluciones. Tras analizar hace dos años la problemática de la falta de personal en el mercado laboral y profundizar el año pasado en los nuevos proyectos constructivos de la región, especialmente Madrid Nuevo Norte, en esta ocasión el tema central ha sido la 'Innovación tecnológica', con especial protagonismo a la cada vez más imperiosa necesidad de contar con un Plan Renove de maquinaria que permita a las empresas disfrutar de los avances en materia de eficiencia, seguridad, confort y productividad de los nuevos modelos lanzados por los fabricantes y, de esta forma, ganar en competitividad. Foto de familia con buena parte de los asistentes a la Asamblea General 2023 de Amaexco.
25 Tras la celebración de la propia Asamblea, exclusiva para los asociados, Manuel Lyon, secretario general de Amaexco, inauguraba el programa abierto al resto de asistentes agradeciendo su confianza y apoyo a la hora de consolidar este encuentro como una de las grandes citas anuales sectoriales. “Solo uniendo nuestras fuerzas a través de asociaciones como Amaexco podremos hacernos oír ante la Administración para defender nuestros intereses y reclamar medidas que son clave para el crecimiento de nuestro sector, como es el Plan Renove de Maquinaria”, señalaba Manuel Lyon. Como primer ponente, Valero Serentill, sales director manager de Ritchie Bros. para España y Portugal, realizó una presentación titulada 'Segundo uso de la maquinaria y la renovación necesaria del parque actual' en la que hizo una breve radiografía de las tendencias que se aprecian De izquierda a derecha: Javier León, director de Marketing de Finanzauto, Francisco Ruano, presidente de Aecom, Pedro Fernández Alén, presidente de CNC, Manuel Lyon, secretario general de Amaexco, y Valero Serentill, sales director manager de Ritchie Bros. para España y Portugal. Manuel Lyon, secretario general de Amaexco. Valero Serentill, sales director manager de Ritchie Bros. para España y Portugal. Manuel Lyon, secretario general de Amaexco.
www.interempresas.netRkJQdWJsaXNoZXIy Njg1MjYx