PO699 - Potencia

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DIRECTOR: Lucas Manuel Varas Vilachán COORDINACIÓN COMERCIAL: Angel Lara Interempresas Media es miembro de: Audiencia/difusión en internet y en newsletters auditada y controlada por: Revista mensual DL B 23613-2022 ISSN Revista: 0032-5600 ISSN Digital: 2938-2394 «La suscripción a esta publicación autoriza el uso exclusivo y personal de lamisma por partedel suscriptor. Cualquier otroreproducción,distribución, comunicaciónpúblicaotransformacióndeestapublicaciónsólopuedeser realizada con la autorización de sus titulares. En particular, la Editorial, a los efectos previstos en el art. 32.1 párrafo 2 del vigente TRLPI seoponeexpresamenteaquecualquier fragmentodeestaobra seautilizadopara la realizaciónde resúmenes deprensa, excepto si tienen laautorizaciónespecífica. DiríjaseaCEDRO (CentroEspañol deDerechosReprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra, o si desea utilizarla para elaborar resúmenes de prensa (www.conlicencia.com: 91 702 19 70/93 272 04 47)» EDITA: DIRECTOR: Angel Hernández DIRECTOR COMERCIAL: Marc Esteves DIRECTOR ÁREA INDUSTRIAL: Ibon Linacisoro DIRECTOR ÁREA AGROALIMENTARIA: David Pozo DIRECTOR ÁREA CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA: David Muñoz DIRECTORA DE ÁREA TECNOLOGIA Y MEDIOAMBIENTE: Mar Cañas DIRECTORA ÁREA INTERNACIONAL: Sònia Larrosa www.interempresas.net/info comercial@interempresas.net redaccion@interempresas.net DIRECTOR GENERAL: Albert Esteves DIRECTOR DE DESARROLLO DE NEGOCIO: Aleix Torné DIRECTOR TÉCNICO: Joan Sánchez Sabé DIRECTOR ADMINISTRATIVO: Jaume Rovira / Xavier Purrà DIRECTOR LOGÍSTICO: Ricard Vilà DIRECTORA ÁREA DE EVENTOS Y SERVICIOS EXTERNOS: Elena Gibert DIRECTOR AGENCIA FAKOY: Alexis Vegas Amadeu Vives, 20-22 08750 Molins de Rei (Barcelona) Tel. 93 680 20 27 Delegación Madrid Santa Leonor, 63, planta 3a, nave L 28037 Madrid - Tel. 913291431 Delegación Lisboa (Induglobal) Avenida Barbosa du Bocage, 87, 4.º Piso, Gabinete 4 1050-030 Lisboa www.grupointerempresas.com Contenidos 05. Editorial 06. Actualidad 10. Excavación La Asociación Vizcaína de Excavadores celebra su Asamblea General 12. Mercado 12. La ingeniería civil, motor de la construcción en los próximos años 16. Las ventas de maquinaria nueva crecen un 14,1% en el primer semestre 20. Sector Anmopyc celebra su 43ª Asamblea General con récord de asistentes 60. Foro Potencia El auge del alquiler: un sector que da respuesta a los retos para el desarrollo sostenible 32. Entrevista Entrevista a Marco Buratti, Regional Sales Lead South-West Europe de Develon 36. Grúas Éxito total del Palfinger TEC Demo Tour 2023 42. Premios Potencia 2023 42. Los Premios Potencia entran en una nueva era de la mano de Interempresas 44. Fallo del jurado de los XVII premios potencia 49. Brunhilde Rygiert recibe el Premio Honorífico Potencia 2023 52. Putzmeister, Premio Potencia 2023 en la categoría ‘Firmes y estructuras: áridos, hormigones y aglomerados’ 56. Herrenknecht, Premio Potencia 2023 en la categoría ‘Perforación y obras subterráneas’ 60. Himoinsa, Premio Potencia 2023 en la categoría ‘Medios y maquinaria auxiliar, componentes, implementos y repuestos’ 64. Finanzauto, Premio Potencia 2023 a la Sostenibilidad 68. Mecalac, Premio Potencia 2023 a la Innovación 72. Sandfire MATSA, Premio Potencia 2023 en la categoría ‘Acción Minera’ 76. Anka Demoliciones, Premio Potencia 2023 a la mejor obra de demolición 80. Acciona, Premio Potencia 2023 a la mejor obra urbana 81. Adif AV, Premio Potencia 2023 a la mejor obra en la categoría de ‘Túneles y obras subterráneas’ 82. Ferrovial, Premio Potencia 2023 en la categoría de ‘Vias terrestres’ 84. Las imágenes de los XVII Premios Potencia 88. Empresas Tallers Angel Roig, distribuidor oficial Liebherr, entrega un nuevo lote de maquinaria a Semak

5 Editorial La gran celebración del sector Como bien saben nuestros lectores, la revista Potencia inició este 2023 una nueva andadura de la mano del Grupo Interempresas. El pasado 22 de junio, con las alfombras de la Real Fábrica de Tapices de Madrid de testigos y ante 250 invitados, tuvo lugar la simbólica puesta de largo de esta nueva etapa con motivo de la celebración de los Premios Potencia. 17 años dan para mucho. Pero, sin duda, esta edición 2023 de los Premios Potencia será especialmente recordada por quienes forman parte del staff de la revista y, esperamos, por aquellos que nos acompañaron en una noche tan especial. Ilusión, magia, innovación, talento… Fueron varios los ingredientes que dieron como resultado una velada de las que ‘hacen sector’ y nos impulsan a continuar adelante con la celebración de estos premios, si cabe, con mayor ilusión que hasta ahora. Parafraseando al director del Área de Construcción e Infraestructuras de Interempresas, David Muñoz, en su emocionante discurso de bienvenida, toda la ilusión de esta edición de los Premios Potencia estaba enfocada hacia ustedes. Esa gran familia que abarca desde aquellos que diseñan, proyectan y construyen infraestructuras de toda escala y complejidad hasta quienes representan al sector defendiendo sus intereses. Pasando por los profesionales que perforan, excavan, cimentan o elevan estructuras, por las compañías que fabrican maquinaria cada vez más productiva y respetuosa con el medio ambiente o por las empresas que distribuyen, venden y alquilan el equipamiento ofreciendo el mejor asesoramiento técnico y servicio posventa. Sin olvidar a los encargados de informar de todo cuanto acontece en esta apasionante industria ni, por supuesto, a todos aquellos que nos leen. La guinda al evento la puso la entrega del Premio Honorífico a la trayectoria profesional a Brunhilde Rygiert. O, más bien, la contagiosa ilusión con la que la galardonada recibió la estatuilla. Un más que merecido reconocimiento a una mujer que ha dejado una huella imborrable en nuestro sector y que no dudó en dedicar a aquellos que la han acompañado en este gran viaje. Además de una amplia cobertura con todo lo que aconteció en los premios, este último ejemplar de la sexta centena de la revista Potencia —la próxima revista que tendrá en sus manos será el número 700, para el que ya estamos trabajando en una edición muy especial— recoge también la buena noticia de los datos de ventas de maquinaria de la primera mitad del año. Cumpliendo con las previsiones optimistas para nuestro país, el mercado de maquinaria ha crecido un 14,1% entre enero y junio, con más de 4.000 unidades y superando los niveles prepandemia a estas alturas del año. Cerramos estas líneas deseando un feliz y merecido descanso veraniego a nuestros lectores. Nos vemos a la vuelta del verano para celebrar el número 700 de la revista Potencia.l

6 Actualidad Interempresas y Fakoy se unen para formar el grupo de comunicación B2B más grande del país Interempresas y Fakoy han anunciado la fusión de ambas empresas, manteniendo sus respectivos nombres. Interempresas Media seguirá liderando el segmento de los medios de comunicación dirigidos a profesionales, mientras Fakoy reforzará la actividad del grupo como consultoría de comunicación, marketing, apoyo comercial e investigación de mercados. Interempresas es el mayor grupo editorial de prensa profesional en España, con más de 30 años de trayectoria. Especializado en B2B, sus más de 80 cabeceras en formato papel y sus más de 120 canales sectoriales online, articulados a través del portal interempresas.net, le otorgan el liderazgo de audiencia en todo el mundo de habla hispana. Sólo en los últimos seis meses, Interempresas ha incorporado a su portfolio 20 nuevas De izda. a dcha.: Alexis Vegas, CEO de Fakoy, Albert Esteves, director general del Grupo Interempresas, y Marc Esteves, director comercial de Interempresas Media. La unión con Fakoy Corporation permite al Grupo Interempresas posicionarse como la primera empresa de comunicación B2B del país con una previsión de facturación superior a los 13 millones de euros para el próximo año cabeceras adquiridas a distintas empresas editoriales españolas de sectores tan diversos como la energía, la obra pública, la estética profesional o el material deportivo. El portal Interempresas.net cuenta con más de un millón de profesionales registrados y congrega una audiencia de más de 1,5 millones de visitas mensuales. Fakoy, por su parte, es una agencia especializada en el sector industrial y enfocada al B2B. Fundada en 2015 por Alexis Vegas con tan solo 25 años, ha sido protagonista en los últimos tres años de un gran crecimiento fundamentado princi - palmente en su especialización en el sector industrial. Actualmente, la agencia ofrece a sus clientes servicios de comunicación, marketing y apoyo comercial, adaptados tanto a compañías medianas como a multinacionales europeas. Interempresas y Fakoy seguirán operando por separado con sus respectivas marcas y en sus respectivos ámbitos, complementándose para conformar el grupo de comunicación B2B más grande de España. El objetivo de esta fusión es el de ofrecer a los sectores profesionales una cober tura total de comunicación, marketing, apoyo comercial, investigación de mercados y publicidad.

7 Tras la incorporación de Fakoy, Grupo Interempresas integrará un equipo de cerca de 150 profesionales repartidos entre las oficinas de Barcelona, Madrid y Lisboa, además de contar con presencia en Bilbao, Valladolid, Lleida y Oporto. La facturación prevista para el 2023 es de 11 millones de euros y se espera un crecimiento hasta los 13 millones para 2024. Albert Esteves, fundador y director general del Grupo Interempresas afirma que la operación “además de suponer un punto de inflexión en la trayectoria de ambas empresas, constituye a su vez un hito en el ámbito de la comunicación destinada a profesionales para todo el mundo de habla hispana. La presencia de la marca Interempresas en más de 80 sectores profesionales, unida a la experiencia y especialización de Fakoy en la comunicación B2B y en la gestión de bases de datos, representa un salto cualitativo en la oferta de comunicación integral para empresas de cualquier sector. Excelencia en el servicio y máxima especialización van a ser, de ahora en adelante, las señas de identidad de nuestro grupo”. Por su parte, Alexis Vegas, fundador y CEO de Fakoy, ha señalado: “Vamos a ser una consultora de ‘growth’ (marketing de crecimiento), es decir, con un solo grupo vamos a ser capaces de hacer todo el ‘funnel’ de ventas, desde la imagen hasta la conversión de ventas”. l La construcción firma su VII Convenio General con un incremento salarial del 10% hasta 2024 La Confederación Nacional de la Construcción (CNC), CC.OO. del Hábitat y UGT-FICA han firmado el VII Convenio General de la Construcción, que estará vigente hasta 2026. Además, queda aprobado el Reglamento de Especificaciones necesario para desarrollar el Plan de Pensiones de Empleo Simplificado del Sector de la Construcción: el primer plan de pensiones sectorial a nivel estatal que se firma en España. La vigencia del Convenio alcanza hasta 2026. El plan de pensiones se formalizará este año 2023 con contribuciones empresariales desde 2022 y supondrá un estímulo para la jubilación para alrededor de 1,3 millones de trabajadores del sector. Igualmente, el sector de la construcción se convierte en el primero en asumir el Real Decreto-ley 4/2023 por el que se regulan las condiciones de trabajo en situaciones derivadas de episodios de elevadas temperaturas: todo un hito para la prevención de riesgos laborales de los trabajadores del sector. De este modo, los agentes sociales incorporan a todo el ámbito de la construcción las reglas específicas como consecuencia de la emisión de avisos de nivel naranja o rojo por parte de la AEMET. Otro de los puntos refrendados por el VII Convenio General de la Construcción es el incremento salarial que determina: un total del 10% entre 2022 y 2024, es decir, una subida del 4% para el 2022, del 3% para el 2023 y de otro 3% para el 2024, además de recuperar la cláusula de garantía salarial. Un pacto salarial acordado en mayo de 2022l. Un hecho que refuerza la visión del sector como lugar comprometido con el diálogo social y con la resolución pacífica de conflictos. Según el presidente de CNC, Pedro Fernández Alén, “la construcción acaba de suscribir un convenio que permite dar estabilidad y certeza a un sector determinante para la transformación y modernización de España, un sector pionero tanto por poner en marcha el primer plan de pensiones sectorial como en materia de prevención de riesgos laborales, al regular las condiciones de trabajo frente a eventuales golpes de calor. Este acuerdo nos permitirá prestigiar la imagen de nuestro sector y hacerlo atractivo para cubrir la actual falta de mano de obra que sufrimos para ejecutar en tiempo y forma el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”. l

8 Actualidad Aldesa logra un contrato de 442,6 millones en Polonia, el mayor de su historia Aldesa ha firmado en Polonia el mayor contrato por importe de su historia hasta la fecha, valorado en 442,6 millones de euros (unos 1.974 millones de eslotis). Orlen, una de las mayores petroleras de Europa Central y Oriental, ha adjudicado al consorcio formado por Aldesa y CCECC varios trabajos que, en la modalidad EPC, llevarán a cabo la ampliación del complejo petroquímico Olefins ubicado en Plock, en el centro del país. La constructora española participa, de esta manera, en la mayor inversión en la industria petroquímica europea de los últimos 20 años. En concreto, dentro del paquete K-002, Aldesa abordará parte de la infraestructura OSBL (Outside Battery Limits) para el proyecto Olefin III, así como la ampliación de la infraestructura principal de la planta de producción. Esto incluye la construcción de 18 tanques esféricos con una capacidad total de 27.000 m3, 14 tanques verticales con una capacidad total de 50.000 m3, dos tanques horizontales a presión con una capacidad total de 5.000 m3 y un tanque criogénico de 16.000 m3. A esto se suman 60 kilómetros de tuberías, trabajos de obra civil, e instalaciones sanitarias y eléctricas, entre otros trabajos. El acuerdo de colaboración alcanzado con CCECC (China Civil Engineering Construction Corporation), empresa hermana en el conglomerado de CRCC, es un claro ejemplo de las sinergias generadas entre Aldesa y su principal inversor. CRCC es el tercer mayor grupo de construcción del mundo, según el prestigioso ranking ENR Top 250 Global Contractors que ocupa, asimismo, el puesto 42 en el Fortune Global 500 y el 12º lugar entre las “500 mejores empresas de China”. l Los hermanos Amodio asumen el control ejecutivo de OHLA tras la dimisión de Gallar como CEO El Consejo de Administración de OHLA ha nombrado a Luis y Mauricio Amodio presidente y vicepresidente ejecutivos de la compañía. Este nombramiento se produce tras la dimisión presentada, por motivos personales, por José Antonio Fernández Gallar de su cargo de consejero ejecutivo. El Consejo de Administración de OHLA ha nombrado a Luis y Mauricio Amodio presidente y vicepresidente ejecutivos de la compañía. Este nombramiento se produce tras la dimisión presentada, por motivos personales, por José Antonio Fernández Gallar de su cargo de consejero ejecutivo. El Consejo de Administración de OHLA ha nombrado a Luis y Mauricio Amodio presidente y vicepresidente ejecutivos de la compañía. Este nombramiento se produce tras la dimisión presentada, por motivos personales, por José Antonio Fernández Gallar de su cargo de consejero ejecutivo.l

9 El consumo de cemento cierra el primer semestre sin apenas crecimiento El consumo de cemento ha cerrado el primer semestre de 2023 con un crecimiento del 0,3%, lo que lo sitúa, en valores absolutos, en 7.539.907 toneladas, con un diferencial de 23.573 toneladas respecto al mismo período de 2022, según recogen los últimos datos publicados en la Estadística del Cemento difundidos por Oficemen. Este retroceso en el acumulado se debe a los datos de junio, mes en el que el consumo ha caído un 4,3%, situándose en 1.319.112 toneladas, lo que supone una pérdida de 58.967 toneladas respecto al mismo mes del pasado año. La evolución del consumo mensual este año está siendo un tanto errática, con una estadística en zigzag en la que se suceden meses con crecimiento positivo y negativo. “La evolución del semestre se ha cerrado con crecimiento 'cero' en línea con nuestras previsiones de inicio del año. La confluencia de tres procesos electorales, que finalizarán con la celebración de las elecciones generales este próximo domingo, es una circunstancia inusual que ha afectado, no solo a las inversiones en obra pública, sino también a nivel empresarial. Un entorno en el que la toma de decisiones ya se había ralentizado de por sí por la actual coyuntura internacional”, indica el director general de Oficemen, Aniceto Zaragoza. l Gary Hornbacher, nuevo presidente de Doosan Bobcat para EMEA Doosan Bobcat ha anunciado el nombramiento de Gary Hornbacher como nuevo presidente de la empresa para la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA). Hornbacher, que cuenta con 36 de experiencia en la compañía, estará destinado en Dobris (República Checa), donde la empresa ha consolidado su planta de fabricación, su centro de I+D, su instituto de formación y su sede para EMEA. Gary Hornbacher ha desempeñado diversas funciones durante sus 36 años en Doosan Bobcat. Aporta una amplia experiencia en ventas y marketing, gestión de productos, estrategia y gestión de la calidad total. Su puesto más reciente antes de llegar a EMEA fue el de vicepresidente de desarrollo de canales y formación en Doosan Bobcat América del Norte. "Estamos encantados de dar la bienvenida a Gary Hornbacher como nuevo presidente de Doosan Bobcat EMEA", dijo Scott Park, director general y vicepresidente de Doosan Bobcat. "La experiencia previa de Gary como vicepresidente comercial sénior en la región de EMEA, junto con su diversa trayectoria en Bobcat, le posicionan para impulsar eficazmente nuestra visión estratégica y nuestro lema: capacitamos a las personas para que logren más". “Estoy encantado de unirme a la región tan dinámica de EMEA de Bobcat y espero con interés volver a trabajar junto a nuestro equipo”, declaró Gar y Hornbacher, recién nombrado presidente de Doosan Bobcat EMEA. l

Excavación 10 Además de aprobar la gestión anual, con posterioridad a la reunión de asociados, se celebró una jornada a la que se unieron representantes de asociaciones, organizaciones empresariales y empresas colaboradoras. Esta jornada, que llevaba como título 'Sostenibilidad, Innovación y Cooperación: El Camino hacia el progreso', abordó estos tres aspectos fundamentales en el sector. La primera parte del acto consistió en el desarrollo de dos ponencias: la primera se centró en el proceso de descarbonización de la maquinaria y llevó como título 'El futuro de la maquinaria: Hacia la maquinaria inteligente, sostenible y climáticamente neutra'. Para ello se contó con la presencia de Sergio Serrano, director técnico de la Asociación Nacional de Fabricantes de Maquinaria de Construcción Obras públicas y Minería-Anmopyc. EN UN ACTO QUE HA CONGREGADO A TODOS LOS ASOCIADOS, A REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y EMPRESAS COLABORADORAS La Asociación Vizcaína de Excavadores celebra su Asamblea General La Asamblea General de la Asociación Vizcaína de Excavadores, que tuvo lugar el día 16 de junio en el Palacio Euskalduna Jauregia de Bilbao, analizó la situación del sector de la excavación y la obra civil del Territorio Histórico de Bizkaia, sector que ocupa un lugar relevante en la cadena de valor del sector de la construcción. Asamblea General de la Asociación Vizcaína de Excavadores.

11 La segunda ponencia tuvo como objetivo principal la presentación de la Federación Nacional de Excavadores-Fenaex, sus objetivos y retos de futuro. Su secretario general y a su vez secretario general de la Asociación de Excavadores de Aragón-Aexar, Roberto Loraque, fue el encargado de desar rollar esta ponencia. Para concluir la primera par te del evento, el presidente de AVE-BIE, Amando Astorga, se dirigió a los asistentes para agradecer su presencia, destacando a las organi - zaciones asistentes y trasladando una mención especial a las entidades patrocinadoras, agradeciendo su apoyo. Seguidamente, una vez finalizada la jornada, las personas asistentes pudieron disfrutar de un ani - mado aperitivo en un salón en el que las entidades patrocinadoras De izquierda a derecha: Sergio Serrano, director técnico de Anmopyc, Amando Astorga, presidente de AVE-BIE, Aitziber Zorroza, vicpresidenta de AVE-BIE, Roberto Loraque, secretario general de Fenaex, y Antonio García Rivero, presidente de Fenaex. habilitaron un espacio donde po - der ofrecer información de los productos y ser vicios que ofrecen a sus clientes. Finalmente, el evento concluyó con un almuerzo en el Restaurante Jauregia, del Palacio de Congresos Euskalduna. l Amando Astorga, presidente de AVE-BIE.

12 Mercado Europa: la vivienda de nueva planta conduce a un ciclo negativo de dos años En el anterior informe Euroconstruct se preveía que 2023 y 2024 serían dos años complicados para el sector construcción europeo, con problemas tanto por parte de la oferta (costes muy altos, tanto los de ejecución como los financieros) como por parte de la demanda (principalmente la privada, pero la pública empieza también volverse vulnerable). A medio plazo, se confiaba en que la situación empezase a remontar en 2025, de manera que el bienio 2023-24 no sería la antesala de una auténtica recesión, sino un paréntesis durante el cual el sector se replegaba a posiciones más prudentes mientras el entorno se iba normalizando. El nuevo escenario que se acaba de publicar mantiene, en esencia, el mismo relato. Sin embargo, introduce un cambio notable: habrá pérdida de producción durante ese paréntesis 2023-24. El sector europeo de la construcción se encamina a cerrar el ejercicio 2024 un -1,8% por debajo de 2022, expresado a precios constantes. No es una caída extrema CONCLUSIONES DEL ITEC SOBRE EL INFORME EUROCONSTRUCT DE INVIERNO La ingeniería civil, motor de la construcción para los próximos años El Instituto de Tecnología de la Construcción (ITeC) ha presentado las conclusiones sobre el informe Euroconstruct de invierno con la situación y previsiones del sector de la construcción en Europa. De él se extrae que el sector de la ingeniería civil será el principal motor del sector, cuyas previsiones para el ejercicio 2023-24 son negativas (-1,8% respecto a 2022). El empeoramiento de la edificación residencial sería la principal causa de esta pérdida de producción.

13 pero, como referencia, en el mismo bienio se confía que el PIB europeo crezca un 2,6%. En el detalle por países, se esperan bastantes excepciones al comportamiento promedio de contracción durante 2023-24. Un grupo de seis países cuyo mercado conjunto equivale a un tercio del total Euroconstruct tienen posibilidades de mantener sus niveles de producción, dentro del cual aparecen dos pesos pesados como Francia y Reino Unido. Otro grupo más pequeño, en donde está España, aspira a crecer en torno al 5% a lo largo de este bienio. También hay excepciones en clave negativa, como los cinco países que prevén contraerse más de un -6% y que, debido a que incluyen a Italia y a los Países Bajos, suman prácticamente una cuarta parte del mercado Euroconstruct. El empeoramiento de la previsión para el sector construcción es consecuencia casi en exclusiva del empeoramiento de la edificación residencial de nueva planta. Las ventas se resienten después de que en 2022 los tipos de interés de las hipotecas se duplicasen en la mayoría de países europeos y se triplicasen en Finlandia, Eslovaquia, Suiza y el Reino Unido. Los precios llevan ya unos trimestres bajando y ha llegado el momento de replantearse hasta qué punto es sensato poner en marcha toda la cartera de proyectos que hasta hace poco se creía que el mercado absorbería sin problemas. Los países nórdicos y los del este, que en algunos casos ya padecían síntomas de sobrecalentamiento, se han replegado con mucha intensidad en los últimos meses. De ahí que la previsión de producción para 2023 refleje una bajada del -6,1%, prácticamente igual a la sufrida en 2020. La intensidad y la inmediatez de este ajuste permitirá que en años posteriores no sea preciso seguir recortando mucho más, de manera que la previsión para 2024 se limita al -2,7% y la proyección para 2025 se sitúa en +0,2%. La edificación no residencial podrá atravesar el bienio 2023-24 sin que la producción sufra pérdidas, pero tampoco sin experimentar avances significativos (0,2% en 2023 y 0,9% en 2024). Pese a estar sometido a idénticos condicionantes negativos que la vivienda, el no residencial no necesita reajustar la oferta a la baja con tanta urgencia porque ese reajuste ya viene produciéndose desde la pandemia. En efecto, la producción residencial al cierre del 2022 aún se situaba un -6,4% por debajo de la del 2019, con tan solo tres nichos de mercado por encima: la logística, la construcción industrial y los edificios de uso sanitario. Por tanto, con las oficinas y la construcción comercial descolgadas de la recuperación, el subsector no residencial no requiere contraer tanto la producción para adaptarse a la actual situación de demanda precaria y de rentabilidad incier ta. La proyección del 2025 (2,1%) es más expansiva que la de la vivienda, pese a detectarse un cierto agotamiento del nicho de la logística, incapaz de prolongar por más tiempo su ciclo de alto crecimiento. El empeoramiento del entorno no ha hecho mella en la previsión para la ingeniería civil, en donde se concentran las mayores expectativas Perfiles de comportamiento 2023-24. Diferencia (%) entre la producción prevista 2024 y la registrada en 2022, a precios constantes.

14 Mercado de crecimiento. En sentido estricto, la previsión no contempla grandes avances (entre el 2,3% y el 2,5% anual para 2023-25) pero bastan para superar a los de los otros subsectores y a la propia previsión para el PIB europeo. Un extra de fortaleza que tiene mucho que ver con que la ingeniería civil ya tenía previsto un ciclo de crecimiento que compensase la relativa austeridad de la década de los’10. La irrupción del covid, la invasión de Ucrania y los subsiguientes “shocks” en la economía no solo no han interrumpido este ciclo favorable a las infraestructuras, sino que todavía lo han dotado de mayor propósito. Con respecto al informe anterior, la infraestructura ferroviaria continúa siendo el nicho más expansivo. Y la infraestructura energética revisa al alza la previsión, prueba de que se están tomando medidas para hacer posible la desconexión de las energías fósiles de Rusia. España: el sector evita la recesión, pero se ralentiza Aún no se han despejado los obstáculos que complicaron durante todo 2022 el flujo habitual según el cual los proyectos generan producción, a los que ahora se suma el encarecimiento del crédito. Pero hay unanimidad en admitir que los factores causantes del colapso de 2008 (altos niveles de producción, exceso de stock, recalentamiento del mercado inmobiliario) no son ahora particularmente preocupantes. Tal como suele ocurrir siempre que cambia el ciclo, conviven indicadores de diferente signo: estancamiento del consumo de cemento, retroceso de la ocupación, aumento de la afiliación, mantenimiento del volumen de cartera de proyectos de edificación de nueva planta, potente repunte de la licitación pública. Puesto que además se cuenta con la valiosa red de seguridad que proporciona el NGEU, el sector construcción español tiene posibilidades de esquivar el retroceso que se espera en la mayoría de Europa; eso sí, a cambio de ir creciendo cada vez menos: del 3,2% previsto para 2023 la producción se iría desacelerando hasta el 1,5% en 2025. De la misma manera que el subsector de la edificación residencial es el principal responsable de la contracción del sector europeo, es también el principal motivo por el cual el sector español se mantiene en positivo. Por el momento, no se percibe una excesiva inquietud por el cambio de signo en el mercado inmobiliario. El descenso de la compraventa se interpreta como una especie de vuelta a la normalidad: la euforia del 2021 y primera parte del 2022 fue una anomalía, espoleada por la amenaza de subidas de tipos, el ahorro embalsado y el regreso del comprador extranjero. Pese a que ya se han agotado esos vientos de cola, los promotores no han recortado su car tera de proyectos en 2022, lo cual no hace temer por la continuación del crecimiento en 2023 (2,5%). Aún hay muchas incógnitas sobre lo intenso que puede ser el repunte de la promoción pública, pero en un mercado con volúmenes modestos, podría desempeñar un papel estabilizador en los siguientes años, suficiente para mantener al subsector en la zona positiva, aunque no tanto como para evitar la desaceleración (2% para 2024, 1,5% para 2025). Evolución por subsectores en el mercado europeo. Índices de producción a precios constantes, base 2019=100. Evolución por subsectores en el mercado español. Índices de producción a precios constantes, base 2019=100.

15 El subsector de la edificación no residencial es el único que ha iniciado el 2023 sin haber recuperado el nivel de producción de 2019, consecuencia de una superposición de circunstancias negativas, tanto antes de la pandemia (poco dinamismo en comparación con la vivienda), durante (las restricciones fueron muy lesivas para comercio y ocio) y después (se beneficia más tangencialmente de los estímulos del NGEU). La incertidumbre económica ha provocado que todos los actores de este mercado adopten una actitud prudente. Los clientes finales están contratando tan solo el espacio que les es imprescindible. Y a los inversores no les ha pasado desapercibida la mejora la rentabilidad de la deuda pública y están rechazando los proyectos incapaces de ofrecer un retorno parecido. La previsión contempla un mínimo crecimiento, oscilando entre el 1,5% y el 2% entre 2023 y 2025, reflejando una prolongación de la situación de relativo equilibrio de estos últimos años: se construye tan solo lo justo para ir cubriendo los nichos de demanda que van surgiendo que, dependiendo de los casos, se resuelven con construcción de nueva planta o con rehabilitación. La ingeniería civil es un ejemplo claro de esa mezcla de señales contradictorias antes mencionada. Por una parte, la licitación ha alcanzado cotas que no se presenciaban desde 2010, consecuencia de la movilización de los fondos NGEU. Sin embargo, no se está consiguiendo poner en marcha la totalidad de esta obra porque las constructoras ven demasiado riesgo en presentar ofertas ya que los presupuestos calculados con los precios previos a la adjudicación quedarán rápidamente desfasados y la mayoría de las administraciones no están dispuestas a renegociarlos. Pese a todos estos obstáculos, el volumen de demanda ha crecido tanto (eso sí, partiendo de unos niveles base muy discretos) que la previsión para la ingeniería civil es la más expansiva de todo el sector construcción: 4,5% en 2023 y si realmente se consigue apurar al máximo los plazos y los criterios de selección de proyectos del NGEU, se aspira a alcanzar el 3,8% en 2024 y el 2,5% en 2025. Próxima cita, Dublín La conferencia de verano de Euroconstruct ha sido organizada por EIB, el miembro holandés del grupo. La siguiente reunión del foro Euroconstruct se celebrará en Dublín a lo largo del 31 de noviembre y el 1 de diciembre, organizada por Ernst & Young, el miembro irlandés del grupo. l

Mercado 16 A pesar de la progresiva vuelta a la normalidad de la cadena de suministro, los distribuidores de maquinaria siguen reportando carteras de pedido completas y plazos de entrega de los equipos más largos de lo normal, con lo que las previsiones apuntan a que la tendencia se mantenga en el resto del año. LA MAQUINARIA COMPACTA LIDERA LA SUBIDA Las ventas de maquinaria nueva crecen un 14,1% en el primer semestre El mercado de maquinaria ha cerrado un buen primer semestre con un incremento del 14,1% en sus ventas. Según los datos difundidos por el grupo de trabajo MMCE, Mercado de Maquinaria de Construcción España, de Anmopyc, entre enero y junio de este año se han vendido un total de 4.024 unidades, lo que ofrece una proyección de en torno a las 8.000 unidades para el total del año. El buen comportamiento de la maquinaria mini compensa el leve retroceso de la maquinaria de producción (-0,9%), único segmento que ha cerrado la primera mitad del año en negativo. Lucas Manuel Varas Vilachán

17 Producción La maquinaria de producción cierra el primer semestre prácticamente plano; las 1.128 unidades vendidas suponen un descenso del 09% respecto al mismo periodo de 2022 y le sitúa como el único segmento de maquinaria en negativo en esta primera mitad del año. El comportamiento es desigual por tipo de máquina, siendo especialmente positivo el de los dúmperes, tanto en su modalidad rígida (26 unidades, +85,7%) como ar ticulada (24 unidades, +84,6%). Con 370 unidades vendidas, las retrocargadoras también muestran un comportamiento positivo, con un crecimiento del 9,1%. El resto de equipos de producción han visto disminuidas sus ventas. Las caídas más pronunciadas han sido las de los tractores de cadenas (12 unidades, -29,4%) y las motoniveladoras (12 unidades, -25%), aunque destaca por el volumen de maquinaria que representa la de las palas cargadoras de ruedas: con 259 unidades sus ventas caen un 14,5 % en la primera mitad del año. Más moderados son los descensos de las excavadoras de cadenas (278 unidades, -2,5%) y las excavadoras de ruedas (147 unidades, -2,6%). Maquinaria mini La maquinaria compacta arroja las mejores noticias del mercado en esta primera mitad del año. Con 1.563 unidades vendidas, su crecimiento se eleva hasta el 33,8% y se afianza como el segmento de mercado de maquinaria más fuerte. Todos los tipos de maquinaria de este grupo han cerrado el semestre con crecimientos superiores al 20%, siendo el de las minicargadoras de ruedas el mayor de todos: un 76,2%, con 259 unidades en total. Le siguen las midiexcavadoras de cadenas, con un 49,7% (294 unidades) y las minicargadoras de cadenas, con un 25% (40 unidades). Producción Ventas enerojunio 2023 Ventas enerojunio 2022 Diferencia enerojunio 23/22 Excavadoras de cadenas 278 285 -2,5% Excavadoras de ruedas 147 151 -2,6% Retrocargadoras 370 339 9,1% Palas cargadoras de ruedas 259 303 -14,5% Dúmperes rígidos 26 14 85,7% Dúmperes articulados 24 13 84,6% Tractores de cadenas 12 17 -29,4% Motoniveladoras 12 16 -25% Total producción 1.128 1.138 -0,9% Minis Ventas enerojunio 2023 Ventas enerojunio 2022 Diferencia enerojunio 23/22 Miniexcavadoras 941 756 24,5% Midiexcavadoras de cadenas 294 209 40,7% Midiexcavadoras de ruedas 11 9 22,2% Cargadoras de ruedas <4,6t 18 15 20% Minicargadoras de ruedas 259 147 76,2% Minicargadoras de cadenas 40 32 25% Total minis 1.563 1.168 33,8% Compactación Ventas enerojunio 2023 Ventas enerojunio 2022 Diferencia enerojunio 23/22 Rodillos monocilindros autopropulsados 84 114 -26,3% Rodillos tándem >1,3m 16 18 -11,1% Rodillos tándem <1,3m 117 72 62,5% Rodillos vibrantes mixtos 7 6 16,7% Rodillos dúplex 135 109 23,9% Rodillos estáticos neumáticos 7 6 16,7% Bandejas mono direccionales 88 59 49,2% Bandejas reversibles 63 75 -16% Pisones 90 120 -25% Total compactación 607 579 4,8% Elevación Ventas enerojunio 2023 Ventas enerojunio 2022 Diferencia enerojunio 23/22 Manipuladoras telescópicas 709 629 12,7% Total elevación 709 629 12,7% Trituración y clasificación Ventas enerojunio 2023 Ventas enerojunio 2022 Diferencia enerojunio 23/22 Mandíbulas 2 1 100% Impactor 5 4 25% Cono 1 0 - Precribador 6 4 50% Cribas 3 4 -25% Total trituración 17 13 30,8% TOTAL MAQUINARIA 4.024 3.527 14,1% Ventas de maquinaria nueva en el primer semestre de 2023

18 Mercado No obstante, las miniexcavadoras se consolidan como las máquinas con mayor cuota de mercado, con 941 unidades y un crecimiento del 24,5%. Con un volumen de mercado mucho menor, cierran este grupo las midiexcavadoras de ruedas, con 11 unidades y un 22,2% de crecimiento, y las cargadoras de ruedas de menos de 4,6 toneladas, con 18 unidades y un incremento del 20%. Compactación La maquinaria de compactación alcanza las 607 unidades en la primera mitad del año, lo que supone un crecimiento del 4,8%. Los resultados por tipo de equipos son heterogéneos, con los rodillos tándem inferiores a 1,3 m a la cabeza gracias a sus 117 unidades vendidas, que suponen un incremento del 62,5%. Le siguen las bandejas mono direccionales, con 88 unidades vendidas y un crecimiento del 49,2%, los rodillos dúplex, con 135 unidades y un crecimiento del 23,59%, y los rodillos vibrantex mixtos y rodillos estáticos neumáticos, que arrojan idénticos resultados: siete unidades vendidas para un crecimiento del 6,7%. En el lado negativo de la balanza destacan las caídas superiores al 25% de los rodillos monocilindros autopropulsados (84 unidades, -26,3%) y los pisones (90 unidades, -25%). Con 63 unidades vendidas, las bandejas reversibles muestran una caída del 16%, mientras que las 16 unidades de los rodillos tándem de más de 1,3 m suponen un retroceso del 11,1%. Elevación Las ventas de maquinaria de elevación, que solo tienen en cuenta las manipuladoras telescópicas, aumentan un 12,7% gracias a las 709 unidades registradas. Trituración y clasificación La maquinaria de trituración y clasificación eleva su crecimiento hasta el 30,8%. Se trata de un tipo de equipos que se mueve en cifras de ventas bajas, por lo que las tasas de variación suelen ser elevadas en este segmento. l Con 1.563 unidades vendidas y un crecimiento del 33,8%, la maquinaria compacta se consolida como el segmento más fuerte en el mercado

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Sector 20 Como viene siendo habitual en las últimas ediciones, la Asamblea ha contado con un programa de ponencias de análisis del mercado e interés para el sector. Este año, y como novedad importante, en paralelo a la Asamblea se ha celebrado el Foro Técnico Anmopyc, que ha complementado las ponencias de carácter más económico y que despertó un gran interés entre los asistentes. En su discurso bienvenida, el presidente de Anmopyc, Jordi Perramón, recordó que a pesar de las dificultades de los últimos años, primero con la pandemia y luego con la invasión rusa de Ucrania y la consecuente escalada de precios, las previsiones del sector para España en los próximos años son positivas. “Estos hechos excepcionales han provocado en la economía una incertidumbre que cuesta vislumbrar cómo serán los años venideros —señala el presidente—. Por un lado, algunos expertos vaticinan que estamos a las puertas de una recesión en algunos países, pero las previsiones de la Asociación Europea de Alquiladores pronostica que 2024 será en un año mejor que 2023”. Perspectivas que son más optimistas para nuestro país: “Los fabricantes ZARAGOZA ACOGIÓ LA GRAN CITA DE LOS FABRICANTES DE MAQUINARIA Anmopyc celebra su 43ª Asamblea General con récord de asistentes Un año más, las semanas previas al descanso veraniego tienen en la Asamblea General de Anmopyc, la Asociación Española de Fabricantes Exportadores de Maquinaria para Construcción, Obras Públicas y Minería, uno de los grandes puntos de encuentro del sector. El evento, celebrado en el recinto Espacio Aura, en Zaragoza, ha contado con más de 200 asistentes registrados, lo que convierte a esta Asamblea en la más multitudinaria de las celebradas por la asociación. David Muñoz / Lucas Varas

21 de maquinaria continuamos con una buena cartera de pedidos, a pesar de que seguimos con problemas de suministro de componentes. A ello hay que sumar una tendencia a la bajada de precios de transportes o materias primas”. No obstante, la incertidumbre sigue siendo la nota dominante, por lo que, concluye Perramón, “va a ser complicado acertar en los planes de negocio de nuestras empresas en los próximos años”. Tras esta bienvenida comenzó la presentación y la aprobación de las cuentas anuales de 2022 y del presupuesto previsto para 2023, así como un repaso a la memoria de actividades del último año. Doce meses de intensa actividad Jorge Cuartero, director gerente de Anmopyc, fue el encargado de hacer un repaso al último año de actividades de una asociación que llega a este 2023 más reforzada que nunca, con 100 socios y 40 colaboradores y consolidado como representante del sector antes los distintos órganos europeos y nacionales. No obstante, el nivel de actividad de los últimos doce meses es el mejor ejemplo de esta labor de representación de los intereses de las empresas del sector, promoción en el exterior y elaboración de documentación y guías técnicas de utilidad para las empresas y los profesionales de la construcción. Además, de la mano de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Anmopyc está liderando los esfuerzos para conseguir el necesario plan renove de maquinaria Además de las habituales misiones comerciales que promueve y organiza la asociación (Kazajstán, Filipi - nas-Vietnam, Estados Unidos y Arabia Saudí en el segundo semestre de 2022 y Ghana-Costa de Marfil a finales de febrero de este año), Anmopyc volvió a concentrar la exposición de empresas españolas en Bauma, la mayor feria internacional del sector, en la que su stand volvió a ser el punto de encuentro de las empresas y visitantes españoles. Entre las ferias más destacadas con participación de Anmopyc, además de la gran cita de Múnich, se encuentran Conexpo, en Las Vegas (Estados Unidos), M&T Expo, en Sao Paulo (Brasil), o Bauma Conexpo India (Nueva Dehli), a comienzos de este año. En octubre, Sevilla acogió el gran evento del sector minero con la celebración de MMH El Espacio Aura de Zaragoza acogió la 43ª Asamblea General de Anmopyc. Durante la Asamblea General hubo espacio para el networking.

Sector 22 2022. Además, el pasado mes de enero, en Chamonix (Francia) tuvo lugar la celebración del Congreso CECE, el Comité Europeo de Equipamiento para la Construcción, del que Anmopyc forma parte. También ha sido un año de intensa actividad en la organización y celebración de eventos de carácter técnico y formativo, ya sea a través de jornadas presenciales o webinars. Destaca la celebración de ‘Construyes!’, el congreso sobre innovación tecnológica en construcción y maquinaria, que se celebró los días 29 y 30 de Madrid en la sede de CEOE, en Madrid. Para los próximos meses, Smopyc aparece en letras destacadas en el calendario (Zaragoza, del 22 al 25 de noviembre), en cuyo marco se celebrará la próxima edición del congreso Construyes!. Además, España, representada por Anmopyc, ostentará la presidencia de CECE desde el 1 de enero 2024. Entre las acciones previstas, se encuentra la organización y celebración del próximo Congreso CECE, que tendrá lugar en Madrid del 23 al 26 de octubre de 2024. Un mercado en máximos históricos Chris Sleight, director gerente de Off-Highway Research, dio comienzo a las ponencias de carácter económico con un análisis del mercado global de maquinaria, cuyas ventas mundiales cayeron un 7% en 2022 debido a al arrastre de China (-39%). A pesar de la caída del gigante asiático, el volumen de ventas continúa en niveles históricamente elevados, en torno a 1,2 millones de unidades. No obstante, excluyendo a China el mercado mundial ha crecido un 7% el pasado año. Por regiones, Europa muestra una leve caída para los próximos ejercicios, aunque estabilizado en niveles de ventas elevados. Contratistas, empresas de alquiler y el sector agrícola aparecen como principales destinos de miniexcavadoras, excavadoras de cadenas, manipuladores telescópicos y cargadoras de ruedas, los equipos con mayor penetración en el mercado europeo. En Norteamérica, la maquinaria compacta ha experimentado un repunte gracias al auge de la construcción residencial. La tendencia para los próximos años es similar a la europea, estable en niveles elevados. El mercado más convulso en 2022 ha sido el de China, con una caída en ventas cercana al 39% que rompe con los elevados volúmenes de 2020 y 2021, alcanzados gracias a los paquetes de estímulos del país. La crisis de deuda y las restricciones por la política de covid cero, a la que puso fin el gobierno chino el pasado mes de diciembre, han penalizado severamente a un mercado que tocará fondo en 2023 y que comenzará a recuperarse a partir de 2024. La noticia positiva para el país asiático es que, por primera vez, sus exportaciones superan a las ventas nacionales. Mesa presidencial de Anmopyc. De izquierda a derecha: Irene Carmen, secretaria, Jordi Perramón, presidente, Rafael Simón, tesorero, y Jorge Cuartero, director gerente. Chris Sleight, director gerente de Off-Highway Research.

23 India fue el último gran mercado analizado por Sleight. Un país que, a pesar de las múltiples olas por covid que ha padecido y la elevada inflación, que ha provocado una congelación en el mercado en 2022, continuará creciendo hasta situarse en máximos históricos en un periodo de cuatro años. “El mercado caerá en los próximos dos años, pero el nivel de ventas seguirá siendo bueno”, explica Sleight, que avanza un estancamiento en la construcción residencial, que tendrá impacto en la maquinaria compacta, pero que se compensará por las inversiones en infraestructuras y maquinaria más pesada. “Para el 2023 prevemos un aterrizaje suave para el mercado global —explica el responsable de Off-Highway Research—. Muchos proveedores continuarán con problemas de stock durante gran parte del año, aunque las ventas serán buenas”. Los problemas de suministro “persistirán en parte”, según el experto, lo que puede provocar un efecto de relocalización de la industria. Además, está por ver el efecto que tendrá la subida de tipos de interés en el mercado y el comportamiento de la inflación. La incertidumbre que nunca se acaba Ricardo Santamaría, director de Riesgo País y Gestión de Deuda de Cesce, es un viejo conocido de las asambleas de Anmopyc, en las que participa con asiduidad analizando la coyuntura internacional. En su intervención, Santamaría introdujo el concepto “permacrisis” para definir la situación de inestabilidad e inseguridad prolongada en el tiempo, a pesar de la cual afirmó ser “relativamente optimista de cara al futuro”. Además de esta “crisis permanente”, el responsable de Cesce habló de “policrisis”, numerosas crisis simultáneas que se están dando y que se retroalimentan. El contexto internacional está marcado por la guerra de Ucrania, estancada y enquistada en el tiempo, y que ha provocado el encarecimiento de la energía y de ciertos alimentos. Sin embargo, Santamaría relativiza su impacto en el futuro, ya que “hemos sido capaces de digerir el corte de los suministros, ya no entra gas por gasoducto en la UE y se está produciendo una reactivación del carbón y la energía nuclear. El año pasado fue un éxito y tuvimos un invierno relativamente cálido”. La siguiente crisis relevante mencionada por el ponente fue la de los precios, con una inflación que, por primera vez en mucho tiempo, alcanza los dos dígitos. “El problema no es la inflación per se, sino la inflación subyacente: la inflación a medio plazo, la inflación estable”, explica Santamaría. La tercera gran crisis planteada es la de la deuda, que durante la pandemia alcanzó su récord histórico (322% del PIB mundial en abril 2020). Desde entonces ha descendido ligeramente, “aunque hay 60 países con riesgo alto de incumplimiento de deuda y 13 en default económico”. La noticia positiva, según Ricardo Santamaría, es que “son países con poco peso, y ninguno de ellos podría generar un cambio de ciclo en la economía mundial”. A pesar de ello, los países más ricos tienen un sobreendeudamiento que amenaza al control de la inflación. En cuanto al análisis geopolítico, este pasa por el crecimiento de China, la vuelta a la actualidad de la guerra tecnológica y el resurgir de la OTAN como consecuencia de la agresión de Rusia a Ucrania. La desglobalización, el impacto de la digitalización, el incremento de la desVentas mundiales de maquinaria. Fuente: Off-Highway Research.

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