PO678

www.potenciahoy.es Nº 678 Julio-Agosto 2021 Actualidad w Raquel Sánchez, nueva ministra de transportes Mercado w El informe Euroconstruct de verano muestra un panorama optimista para el futuro, con previsión de niveles récord de producción para 2022 y 2023. LecturaSpecs w Encuesta KPMG sobre EaaS ForoPotencia w Hacia una minería responsable y sostenible Afondo w Anillo insular de Tenerife Protagonistas w Entrevista con Michel Denis, CEO de Manitou

4 Editorial Deberes para el verano Llegamos a la temporada estival con una sensación de rara calma en el ambiente. Por un lado, tenemos un contexto económico, especialmente para el sector de la construcción, que invita al optimismo. Así lo señala Euroconstruct en su informe de verano, que prevé que en España se alcancen los niveles previos a la pandemia en 2022 y se superen en 2023. También son buenos los datos para el sector de la ingeniería civil, que se encamina a cerrar el ejercicio 2021 con una producción ligeramente por encima de la del 2019. Así pues, el varapalo que significó el inicio de la pandemia en marzo de 2020 no se ha traducido en una crisis económica de la magnitud que era lógico temer. Además, hay factores que invitan al optimismo, como esos casi 70.000 millones que deben llegar en forma de fondos europeos, 9.000 solo para este año, para acometer proyecto y reformas que fomenten la transformación energética y digital que en España estamos tardando en llevar a cabo. Desde diversos foros y la propia CNC, encabezada por su presidente Pedro Fernández, se está alertando de un problema que exige medidas urgentes: la falta de personal cualificado para el sector. Es un problema que estamos viendo en todo tipo de empresas, donde falta personal formado tanto en FP como en estudios superiores para dar respuestas a los nuevos retos que exige un sector que se está modernizando y tecnificando a pasos de gigante. Conseguir que esta sea un sector atractivo para todos, especialmente para las mujeres y la gente joven, y se aleje de la imagen que tradicionalmente se ha tenido de él, es uno de los mayores retos a los que se enfrenta actualmente la industria. Otro problema con el que se está encontrando el sector es de los retrasos en las entregas de equipos. Una vez se ha visto que existe demanda por la actividad que se está llevando a cabo, los suministradores de equipos se están encontrando con una dificultad añadida: los problemas en los suministros de determinados componentes está provocando retrasos sensibles en las entregas de maquinaria. Problemas que, como señalan desde el sector, pueden ser más fácilmente solventables si las máquinas en cuestión son para modernizar el parque, pero que se convierten en algo más serio si se requieren para trabajos específicos. El hecho de que la actividad del sector de la construcción continúe es una gran noticia para todos. Pero a la vista está que aunque el incendio más importante esté controlado, surgen otros pequeños focos que, si no se tienen en cuenta, pueden acabar generando un problema mayor.

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8 La profunda remodelación de Gobierno llevada a cabo por Pedro Sánchez ha afectado de forma inesperada al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. José Luis Ábalos, responsable de la cartera desde el año 2018 y hombre de confianza del presidente, deja su puesto a Raquel Sánchez Jiménez. Raquel Sánchez es desde 2014 alcaldesa de Javá. Militante del PSC desde 2003, se licenció en derecho por la universidad de Barcelona y completó su formación con el máster de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Pompeu Fabra. Raquel Sánchez, que ha tomado hoy posesión del cargo en la sede del Departamento en Madrid, ha señalado a Mitma como la punta de lanza de las grandes transformaciones y de la recuperación económica que supondrán los fondos europeos. En su primer discurso como responsable de este Departamento, Raquel Sánchez ha asegurado que el Ministerio abandera el desarrollo sostenible sobre el que pivotará el nuevo modelo productivo, avanzando hacia una España más verde, digital y cohesionada, con la movilidad y el transporte como herramientas decisivas para la igualdad de oportunidades. Durante su intervención, la ministra ha agradecido a su antecesor, José Luis Ábalos, y a todos los trabajadores y trabajadoras de Mitma su labor en la modernización y la adaptación a los nuevos tiempos y, en este sentido, ha destacado que la labor a realizar a partir de ahora no empieza de cero dado que cuenta con dos guías de actuación: la continuación de la política de vivienda e implantación de la Agenda Urbana y el papel fundamental de la movilidad a través de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada. Vivienda y movilidad, pilares de su mandato Raquel Sánchez ha apostado por la vivienda como el instrumento más poderoso del Estado del Bienestar y del derecho a disponer de ella a precios asequibles. La ministra ha asumido el reto de impulsar un sector clave en la economía como es el de la construcción, donde cree que la rehabilitación encontrará un horizonte de actividad sostenido en el tiempo, algo que considera crucial para la generación de empleo, y desde una óptica medioambientalmente sostenible. Además, considera que hay que continuar con la implementación de la Agenda Urbana, que ya está en marcha, y que supondrá reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo energético, así como acometer una gestión eficiente de los residuos. Relacionado con la emergencia climática, juega un papel fundamental otra de las guías maestras de Mitma como es una movilidad, donde peatones y modos de transporte saludables y activos recuperen el espacio, al mismo tiempo que el transporte de mercancías y la logística se automaticen, convirtiéndose en más eficientes e incorporando paulatinamente mejoras tecnológicas. Por último, la ministra de Mitma ha expresado que cree firmemente en el diálogo y en la cooperación, así como en la cogobernanza como la mejor fórmula que se ajusta a la realidad diversa y enriquecedora de España, y ha valorado el hecho de poder contar con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el que se ha dibujado el futuro de nuestro país. O Raquel Sánchez, nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Actualidad Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Foto: MITMA. José Luis Ábalos en el traspaso de la cartera a Raquel Sánchez. Foto: MITMA.

9 La asociación nacional de constructoras no cotizadas, ANCI, ha celebrado su Asamblea anual, durante la que se ha valorado la mejoría de las perspectivas para el sector Construcción, fundamentalmente por la inversión prevista en los fondos europeos de recuperación del programa NextGenerationEU, tras un año atípico marcado por la pandemia. La presidenta de ANCI, Concha Santos, ha identificado durante su discurso los retos y propuestas necesarias para acometer con éxito la ejecución de estos fondos. Santos ha subrayado “la necesidad de ejecutar en plazo” los contratos financiados mediante fondos europeos, ya que su disposición va ligada a un estricto calendario de cumplimiento fijado por Bruselas. Para ello resulta imprescindible “agilizar los procedimientos administrativos, evitar las bajas anormales, resolver con prontitud los conflictos que puedan surgir durante la ejecución, ajustar los precios de referencia a la realidad de los mercados y retomar la revisión de precios”. Este último punto resulta clave, ya que según las estimaciones elaboradas por el Servicio de Estudios de ANCI, el aumento del precio de las materias primas ha provocado que el incremento medio de los materiales para obras de carreteras sea hoy del 52% (aún mayor en las partidas con un fuerte peso de elementos bituminosos) y del 24% en obras ferroviarias (también muy superior en las partidas con un peso mayor de los materiales siderúrgicos). Asimismo, la presidenta de ANCI también ha destacado la falta de mano de obra en el sector. Un grave problema para acometer los proyectos que, además, tiene como derivada el incremento de costes de la misma. Si a ello se le une el aumento de precios de los materiales, las consecuencias sobre la producción son enormes, llegando a comprometer la viabilidad de las obras. Por otro lado, las constructoras no cotizadas también identifican como gran reto el “impulso de la colaboración público-privada en la aprobación de planes de infraestructuras mediante concesión”. Santos ha destacado que el Real Decreto 36/2020 supone una mejora sobre la rentabilidad prevista en la Ley de Desindexación, “si bien resulta aún insuficiente en determinados proyectos”. Los préstamos financieros previstos por Europa en el plan de recuperación “suponen una oportunidad única de volver a impulsar el modelo concesional y de acometer numerosas actuaciones muy necesarias, pues no debemos olvidar que, por los compromisos de España en materia de estabilidad presupuestaria, venimos arrastrando una carencia inversora en muchos campos, incluso con sanciones de la UE por incumplimientos”. En este sentido, Santos se ha referido al catálogo de proyectos elaborado por ANCI, alineados con las componentes del España Puede y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados por la ONU en la Agenda 2030, por valor de 17.000 millones de euros y susceptibles de acceder a los fondos europeos. Asimismo, la presidenta de ANCI ha insistido en la oportunidad de maximizar el impacto positivo de los fondos europeos, “aprovechando todo el potencial del sector de la construcción, que conjuga los beneficios sociales de poner las infraestructuras necesarias a disposición de los ciudadanos, junto con una enorme capacidad de generar empleo cuando más lo necesita el país”. O ANCI analiza los desafíos ante la llegada de los fondos europeos en su Asamblea anual Concha Santos, presidenta de ANCI.

10 Actualidad La nueva Junta Directiva de Tecniberia, resultante del proceso electoral celebrado en el mes de junio, ha reelegido presidente por unanimidad el pasado martes 6 de julio, a Pablo Bueno (TYPSA), como primer directivo de la patronal. Como Vicepresidente le acompañará en la nueva legislatura, José Manuel Vacas (TPF-Getinsa Euroestudios), quien repite en el cargo. Esta decisión supone una ratificación de la gestión que se ha desarrollado en el último año y medio. Esta nueva etapa estará marcada, en palabras de Pablo Bueno, por dos grandes líneas estratégicas: “queremos integrar en Tecniberia a todas las ingenierías españolas. Cualquier empresa del sector es bienvenida a la asociación, sea cual sea su tamaño”. Además “trabajaremos para que la ingeniería sea una actividad más reconocida y apreciada, destacando su elevada capacidad técnica e innovadora, además de poner en valor su aportación a la sociedad”. La asociación se plantea el reto de consolidar y hacer crecer el número de asociados, prestándoles servicios de alto valor y representando sus intereses ante gobiernos, administraciones públicas, promotores privados, organismos multilaterales, asociaciones internacionales y, en definitiva, ante cualquier actor relevante en los ámbitos en los que la ingeniería desarrolla su actividad. Asimismo, resulta prioritario para Tecniberia defender, impulsar y aprovechar las oportunidades que derivarán del Plan de recuperación de la economía española, en sectores que son estratégicos como la digitalización y las infraestructuras sostenibles, y en los que las empresas españolas de ingeniería están especialmente preparadas para colaborar. Pablo Bueno es presidente y CEO de Typsa, una de las principales compañías de ingeniería españolas. A lo largo de su trayectoria, ha estado muy vinculado al mundo institucional y asociativo. Ha sido durante cinco años vicepresidente de la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Empresas de Ingeniería (EFCA), así como presidente de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC). O Pablo Bueno, reelegido presidente de Tecniberia Pablo Bueno, presidente de Tecniberia.

11 La Asociación Nacional de Importadores y distribuidores de maquinaria de obras públicas, construcción y minería, Andicop, se ha integrado recientemente a la Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria de construcción, obra pública y minería, Anmopyc, a través del grupo de trabajo MMCE, Mercado de Maquinaria de Construcción España, de reciente creación. Andicop, formada por más de 25 empresas que actualmente dan trabajo directo e indirecto a más de 8.000 personas con una facturación anual de 3.000 millones de euros, lleva en funcionamiento desde el año 2002 y era hasta la fecha la asociación de referencia de todos los importadores y distribuidores de maquinaria de España, realizando anualmente importantes estudios de mercado que beneficiaban a todos sus asociados y al propio mercado. Buscando una mayor profesionalización de los servicios que ofrecía a sus asociados, se ha optado por la integración de Andicop en la Asociación Nacional de Fabricantes de Maquinaria, a través de un grupo de trabajo denominado MMCE, Mercado de Maquinaria de Construcción España, con idea de continuar con sus completos estudios de mercado, a la vez que existe la posibilidad de contar con nuevos servicios, para lo que los asociados deben pasar a ser socios de pleno derecho en Anmopyc. La Asociación Española de Fabricantes Exportadores de Maquinaria para Construcción, Obras Públicas y Minería Anmopyc, es una organización sectorial, de carácter privado y sin ánimo de lucro, constituida en 1982 con el fin de defender los intereses de las empresas del sector español de la maquinaria de obras públicas, construcción y minería, y contribuir a potenciar su presencia en los mercados internacionales. Con la incorporación de Andicop en Anmopyc, la asociación de fabricantes pasa a tener un volumen muy respetable de empresas, lo que beneficiará al sector, sobre todo a la hora de presionar y hacer lobby en los ministerios y organismos públicos. O Andicop se integra en Anmopyc a través del grupo de trabajo MMCE Stoian Markov, presidente de MMCE, Jorge Cuartero, director de Anmopyc, y Luis Fueyo, consultor independiente de MMCE.

12 Actualidad El Patronato de la Fundación Laboral de la Construcción ha celebrado su reunión semestral, en la que aprobó las cuentas de la organización correspondientes a 2020 y presentó la Memoria de actividades del año pasado, que lleva por título ‘Comprometid@s contigo’. Asimismo, aprobó una renovación de su estructura organizativa para hacer frente a los nuevos retos del sector y a una etapa “en la que la construcción va a recuperar su papel protagonista en la economía española, sobre todo ante la llegada de los Fondos Europeos Next Generation y una construcción cada día más innovadora y digital”. Así lo confirmaron los máximos responsables de la entidad: su presidente, Pedro Fernández Alén (CNC), y sus dos vicepresidentes, Vicente Sánchez Jiménez (CCOO del Hábitat) y Pedro Hojas Cancho (UGT FICA). Los agentes sociales de la construcción expresaron su deseo de llevar a cabo una transformación digital de la entidad paritaria, para acercarla más “a las necesidades de las empresas del sector y adaptar la Fundación a los nuevos tiempos, en los que la digitalización y la innovación serán las características principales de la construcción”. En el nuevo esquema organizativo de la entidad destaca el nombramiento de un nuevo director general al frente de la Fundación Laboral, Julio Gil Iglesias, economista y abogado que hasta ahora era socio director de Horizone Consulting Inmobiliario, y director de Construcción, Urbanismo y Real Estate del Bufete Schüller. Asimismo, fue director gerente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), durante siete años. El nuevo organigrama conllevará también otros cambios en la estructura directiva de la entidad paritaria, que estará organizada en seis direcciones, alguna de nueva creación o con nuevos enfoques, para afrontar los mencionados nuevos retos del sector. A pesar de la situación tan compleja vivida el pasado año debido a la crisis del Covid-19, el balance de la Fundación Laboral de la Construcción fue positivo. La entidad paritaria formó en 2020 a un total de 71.833 trabajadores y trabajadoras de la construcción, impartió cerca de 3.320.000 horas de formación, y desarrolló 8.337 cursos. Hay que destacar que el 72,5 % de las personas formadas (52.107 alumnos/as) eligió formación relacionada con la Prevención de Riesgos Laborales (PRL), frente a un 24,7 % (17.711 alumnos/as) que optó por una especialización en Ofi cios y profesiones del sector, y un 2,8 % (2.015 alumnos/ as) que se decantó por materias transversales de Gestión. En cuanto a la modalidad formativa, un 87,6 % de las personas formadas se decantó por formación presencial (62.916). O Julio Gil Iglesias, nuevo director general de la Fundación Laboral de la Construcción Julio GIl Iglesias, nuevo director general de la Fundación Laboral de la Construcción.

13 El Ayuntamiento de Madrid ha adjudicado a la UTE Acciona-Ferrovial el soterramiento de la M-30 en el tramo bajo el antiguo estadio Vicente Calderón por un total de 46,3 millones. Las obras consistirán en el cubrimiento del tramo de Calle 30 incluido en el ámbito del proyecto “Nuevo Mahou-Calderón”, Distrito de Arganzuela, para mejorar la movilidad y accesibilidad de la zona y su integración con los espacios libres en el marco del proyecto Madrid-Río. El proyecto supone cubrir los 620 metros de la M-30 que discurren bajo la antigua tribuna del estadio Vicente Calderón. El inicio de las obras se producirá el próximo mes de septiembre de 2021 y se desarrollarán durante veinte meses. Las empresas adjudicatarias construirán un falso túnel que dé continuidad a los túneles ya existentes. Para ello, ejecutarán una estructura de muros soportados por pilotes y una cubierta de vigas prefabricadas y losas in situ. Además, deberán integrar una incorporación a la M 30. La construcción, que discurrirá paralela al río Manzanares por su margen izquierda, permitirá en todo momento mantener la circulación en la M-30 en ambos sentidos a través del desvío provisional construido que permitió la demolición del estadio. O La UTE Acciona-Ferrovial se adjudica el soterramiento de la M-30 a la altura del Calderón por 46 millones >6500 CUSTOMERS IN >70 COUNTRIES Prodúcelos. Móntalos. Cámbialos. Muévelos. Headquarters Países Bajos | T +31 (0)72 503 93 40 | info@betonblock.com | www.betonblock.com | EL SISTEMA ÚNICO DE BETONBLOCK® ¡Muy Por Delante De La Competencia! • Un sistema sostenible de moldes • Moldes de acero de alta calidad • Extremadamente preciso gracias a las más avanzadas técnicas de producción • El sistema de apilamiento más estable • Única y extensa gama de productos • Las técnicas de producción aseguran una gran durabilidad • La mejor relación precio - rendimiento

14 Actualidad Nace OHLA, una nueva marca para un grupo global de infraestructuras preparado para volver a la senda del beneficio a través del impulso de infraestructuras que tienen un impacto positivo en la sociedad. Tras 22 años con la marca OHL, la transformación experimentada por la compañía se ve reflejada en una nueva identidad visual más moderna y flexible que conecta con la sostenibilidad y el crecimiento. Por ello, “OHLA, que muestra el legado de 110 años de historia, es también sinónimo de avance, de progreso, de apertura y, sobre todo, de bienvenida a una nueva etapa”, según destaca su presidente, Luis Amodio. Por su parte, José Antonio Fernández Gallar, CEO de la compañía, resalta que OHLA está preparada para abordar los cambios de tendencias hacia los que la sociedad está evolucionando. «Conscientes de esta realidad, vamos a desarrollar infraestructuras que impulsen un crecimiento sostenido y en las que las fórmulas de colaboración público-privada tendrán un protagonismo destacado”. La nueva compañía, que nace con un balance fortalecido, tiene como pilares estratégicos: r El liderazgo y talento de los más de 20.000 empleados que forma parte de un grupo global con más de 110 años de historia. r La incorporación de la innovación y la digitalización en sus procesos constructivos, dando lugar a infraestructuras resilientes, perdurables y con menor impacto ambiental r El compromiso de los stakeholders con los que se afrontarán nuevos desafíos r La apuesta por la transparencia, ética, buen gobierno y por la sostenibilidad como ejes tractores de su crecimiento. Se integran, de esta forma, los aspectos financieros y no financieros para garantizar la creación de valor a largo plazo para todos los grupos de interés. OHLA, que cuenta con una cartera de cerca de 5.200 millones de euros, seguirá teniendo en Europa, EEUU y Latinoamérica sus mercados estratégicos, donde desarrollará proyectos a través de sus líneas de actividad: r Construcción. Alcanzará este ejercicio una contratación superior a los 3.000 millones de euros sumando, principalmente, nuevas adjudicaciones en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. r Concesiones. Palanca de futuro de la compañía, pondrá su foco en el sector hospitalario y viario de Latinoamérica, y analizará activos en Europa y EE.UU. El objetivo es generar contratos de construcción con márgenes mejores que la media, minimizando las aportaciones de capital y con una política futura de rotación de activos. r Industrial. Reforzará el negocio de energías renovables, como constructor y gestor, e incorporará tecnología de almacenamiento y de producción de hidrógeno verde dentro de su apuesta por la lucha contra el cambio climático, la neutralidad en carbono y la economía circular. También afrontará nuevos retos en los sectores de minería y cemento y de protección contra incendios. r Servicios. Se impulsará su crecimiento a través del empleo de soluciones tecnológicas disruptivas e innovadoras que serán un factor clave para el desarrollo del negocio y para el impacto del mismo en la sociedad. r Desarrollos. Pondrá el foco en la construcción y rehabilitación de activos residenciales, con demanda estable, donde, gracias a la experiencia acumulada, aportará valor añadido desde el punto de vista de la recuperación patrimonial y de la aplicación de destacados estándares de sostenibilidad. O OHL inicia una nueva etapa bajo la denominación OHLA Luis Amodio, presidente de OHLA, y José Antonio Fernández Gallar, CEO de la compañía.

15 El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) avanza en las obras de construcción de un nuevo acceso al Puerto de Santander desde la autovía A-67, en Cantabria. Así, con motivo del izado de las estructuras metálicas que componen la glorieta y ramales del nuevo acceso, se hace necesario el corte total de las dos calzadas de la autovía A-67 durante las tres noches del 19 al 22 de julio, en el tramo comprendido entre el enlace del Primero de Mayo y la Ciudad del Transportista, correspondientes a los puntos kilométricos 202 y 205 de la autovía. Los cortes, que serán en horario nocturno de 22h a 06h, comenzarán el lunes 19 de julio a las 22 h, fi nalizando el último corte el jueves 22 de julio a las 06 h. Los desvíos, que estarán adecuadamente señalizados, se efectuarán: r Para los vehículos que circulen por la A-67 en sentido Santander, bien a través del enlace del Primero de Mayo (N-623) o por el puente de conexión de la A-67 con la autovía S-10 (Santander-Solares, en sentido hacia el aeropuerto y Bilbao. r Para los vehículos que pretendan acceder a la A-67, en sentido Torrelavega, desde la S-10 (Santander-Solares), a través del enlace de Nueva Montaña. O Avanza el izado de las estructuras metálicas en las obras del nuevo acceso al puerto de Santander

16 Mercado informe Euroconstruct El informe presentado por el Instituto de Tecnología de la Construcción (ITEC) muestra con datos razonablemente definitivos el impacto sufrido por el sector europeo de la construcción. La caída de producción (-5,1%) ha sido menor de lo que se temía en el informe Euroconstruct presentado durante el invierno, y mucho menos dramática que la sufrida en la crisis anterior de 2008-2009. No obstante, esta menor afectación no ha influido demasiado en la previsión del ritmo de recuperación del 2021 en adelante, que se mantiene en niveles muy similares a los del informe del semestre pasado: 3,8% para 2021 y 3,0% para 2022, con una proyección para 2023 del 2,1%. Según ha explicado el director general de ITEC, Francisco Diéguez, la caída tanto en Europa como en España ha sido menos pronunciada de lo que se pensaba en un principio: “Ahora estamos haciendo una previsión de una velocidad de crecimiento más alta, por eso la curva y la pendiente son más pronunciadas”. Sin embargo, Diéguez ha advertido de que, si lo que medimos es el tiempo hasta que el sector llegue a niveles previos a la pandemia, año 2019, vemos en el siguiente grafico que en España vamos a tardar medio año más en recuperar esa cuota de producción, hasta el año 2022: “La previsión europea es más optimista en este caso”. Europa, superando los máximos del ciclo anterior Puesto que la economía europea en general también se encamina a una recuperación bastante dinámica, se refuerza la hipótesis de que el sector europeo conseguirá volver en 2022 a los niveles de producción del 2019. Sobre la previsión a nivel europeo, desde el año 2000-2023, el director general de ITeC aseguraba que se encuentra una particularidad (se ha excluido el valor de España por defecto distorsionador de la burbuja): “Prevemos una recuperación positiva y potente, lo que nos permitirá crecer en el año 2023 un 6% por encima del ciclo anterior”, ha explicado Diéguez que al mismo tiempo ha aseguraba que son buenas perspectivas para el sector de la construcción. Josep Ramón Fontana, jefe del departamento de Mercados del ITeC, ha realizado una previsión para 2022 entre países con respecto a la situación de 2019. Según Fontana, los grandes mercados se encuentran esparcidos en todos los espectros, como Italia, Reino Unido o España: “En todo caso, no debería pasarnos desapercibida la presencia de Alemania y Francia en este grupo de países que avanzarán a menor ritmo, El sector de la construcción aspira a producir a niveles récord en 2022 Balance y previsiones 2021-2023 El Instituto de Tecnología de la Construcción (ITeC), ha presentado las conclusiones del Informe Euroconstruct donde se ha realizado un diagnóstico de cuál es la coyuntura del sector construcción en Europa y en España y donde se han señalado las hipótesis de cómo puede evolucionar a corto y medio plazo el sector. Texto: : Nuria López Contreras

17 algo que suele suceder en mercados de tanto tamaño y que además se encuentran próximos a sus techos de capacidad productiva”. Por tanto, el sector de la construcción no tan solo dejará atrás el “shock” de la pandemia, sino que aspira a producir de nuevo a niveles récord en 2022, e incluso a superarlos en 2023. Fontana ha numerado una serie de factores que podrían hacer peligrar la previsión, aparte de los riesgos relativos a la demanda, hay riesgos por el lado de la oferta, en forma de escasez y/o encarecimiento de materiales y de mano de obra: “A nivel de países, encontramos hasta siete casos en los que el año que viene no conseguirán volver a los niveles de producción de 2019. Esto puede parecer preocupante, pero hay motivos para relativizarlo: algunos países se quedan cortos por bastante poco, con lo que la recuperación simplemente necesitará un año extra para materializarse”. La “ola” de la rehabilitación En cuanto a lo que tiene que ver con la edificación residencial, es el subsector que mejor sale parado de la previsión. La caída de producción registrada en 2020 ha resultado menos extrema (-7%) de lo que se esperaba, y se prevé que a continuación haya un claro rebote en 2021 (5,4%). Este optimismo proviene de la evolución económica y sanitaria, pero también de la del mercado inmobiliario, que ha sido capaz de atravesar los meses de más incertidumbre con un aplomo remarcable. La vivienda de nueva planta se encamina a salir de la pandemia no tan solo con la buena dinámica con la que entró, sino con un impulso extra (2,8% en 2022, 1,6% en 2023) que propulsará la producción por encima de las previsiones anteriores al covid. Este potencial de reciente aparición se reparte de manera desigual por países, de manera que en los próximos años convivirán mercados muy expansivos (Dinamarca, Suecia, Irlanda, Polonia) con otros en contracción (resto de países del Este, Finlandia, Noruega). Por su parte, la edificación no residencial continúa concentrando las previsiones más modestas. En 2020, el impacto sobre la producción ha sido el más severo del sector (-8,4%) y la recuperación que se prevé para 2021 será meramente testimonial (0,7%). Parece como si la promoción no residencial privada esperase a que se despejasen todas las dudas sobre la normalización de la economía para volver a arrancar nuevos proyectos, con lo cual habrá que esperar al 2022 para presenciar un auténtico arranque (3,5%) y descartando una aceleración a posteriori (2,9% en 2023). “La rehabilitación es uno de los mercados en los que la UE está más interesada en promocionar este sector. No es fácil hacer mella en un mercado tan grande. De momento, lo que se nota es un cambio de actitud en las políticas públicas”, ha explicado Fontana. “ En el grupo de los mercados positivos para este sector de la rehabilitación son Francia e Italia. España, en este sentido, tiene un problema con el calendario. Tanto Francia e Italia ya tienen programas de rehabilitación en marcha, tienes campaña y tienen los detalles de todo ese proceso. En España estamos acabando de diseñar ese programa”, ha argumentado. El comportamiento por nichos de mercado es muy heterogéneo. Los nichos con alta participación pública (educación, sanidad) se encaminan a una normalización en el 2022, mientras que el resto, más dependientes de la inversión privada, seguirán a cotas por debajo de las del 2019. Según el jefe del departamento de Mercados del ITec, “resulta esperanzador ver al Reino Unido en el grupo de los mercados que volverán a su nivel pre-pandemia en el 2023, adelantándose al calendario europeo de la recuperación”. Mayor potencial en ingeniería civil La ingeniería civil se encamina a cerrar el ejercicio 2021 con una producción ligeramente por encima de la del 2019, con lo cual será el primer subsector en cerrar el paréntesis de excepcionalidad provocado por la pandemia. Es el resultado de haber conseguido superar el 2020 con un impacto llevadero (-2%) seguido de un retorno al crecimiento Diferencia (%) entre la producción prevista en 2022 y la producción registrada en 2019, a precios constantes. “El sector construcción no dejará solamente atrás el “shock” de la pandemia, sino que aspira a producir de nuevo a niveles récord en 2022, e incluso a superarlos en 2023”

18 Mercado Informe Euroconstruct en 2021 (3,8%). Según el Informe Euroconstruct, se trata del subsector con mejores expectativas para 2022 (3,8%) contando con que ya estarán a pleno régimen los planes nacionales de inversión sufragados con los fondos Next Generation. Gracias a ellos, la ingeniería civil europea disfrutará de una red de seguridad de la que careció en la pasada crisis, aunque sea una red parcial o condicional, puesto que solo sirve a un perfil concreto de proyectos que cumple los criterios fijados por Bruselas. Asimismo, el informe señala que el “nicho tractor” será la infraestructura ferroviaria, en donde ya se preveía un crecimiento potente antes de la llegada del covid. En el grupo de países con previsión más expansiva hay países extracomunitarios como Noruega y el Reino Unido, lo cual sugiere que el factor Next Generation no es determinante para el éxito. El sector construcción español no se descuelga y también cerrará el paréntesis en 2022 La previsión para el conjunto del sector construcción en España es ligeramente más optimista que la publicada en el informe Euroconstruct de invierno. La confianza en la recuperación ha crecido al constatar que el 2020 (-10,4%) ha resultado menos dramático que lo que se temía y, pese a que el arranque del 2021 ha estado plagado de incertidumbres, se prevé un segundo semestre plenamente operativo con el que conseguir un crecimiento del 5,5%. Este ritmo de avance se podría mantener un año más (6% previsto para el 2022) con lo cual se recuperarían los niveles de producción del 2019, tal como en el resto de Europa. En la proyección para el 2023 ya se esperan crecimientos menos extremos (3,5%). El mercado de la vivienda crecerá tanto por la parte de la edificación de nueva planta como por la de la rehabilitación. Sin embargo, se trata de crecimientos de una naturaleza diferente. Simplificando bastante, podría decirse que la nueva planta “La ingeniería civil se encamina a cerrar el ejercicio 2021 con una producción ligeramente por encima de la del 2019” Evolución por subsectores. Índices de producción a precios constantes, base 2017=100

19 espera crecer por sus propios medios (se confía en que la demanda se recupere, sea demanda de uso o de inversión) mientras que la rehabilitación está más a expensas de los estímulos del Plan de Recuperación. La vivienda de nueva planta acabó el año 2020 con -11,1% menos de producción y con una cartera de proyectos mermada, pero recuperable. La oferta está lejos de saturarse, los precios aún no plantean un problema y se ha anunciado un repunte de la promoción pública. En estas condiciones, se espera que 2021 y 2022 sean aún años de ajuste, con crecimientos entre el 6 y el 7%, con los que se volvería a la producción prepandemia. Por tanto, según indica el informe, el año 2023 será el primer año en el que la tasa de crecimiento por fin indique una auténtica expansión del mercado, que hemos situado a un nivel prudente (3%). Tal como sucede a nivel europeo, el mercado no residencial es el que tiene una perspectiva más incierta: ha sufrido un 2020 particularmente negativo (-14,2%) y pese a que la previsión para los años siguientes contempla crecimiento (entorno al 2,5% anual) es insuficiente para recuperar el volumen de mercado perdido. Por lo que, no se puede concluir que el global de este mercado se encuentre en una situación frágil, sino que están conviviendo nichos con auténtico impulso (logística y oficinas) con otros en donde la demanda plantea interrogantes. Pese a que el Plan de Recuperación incluye partidas específicas destinadas a educación, sanidad y turismo, no se espera que acaben repercutiendo en construcción de una manera significativa. La ingeniería civil parte con la ventaja de haber padecido un 2020 menos crítico (-6,6%) que el resto de los subsectores y con el impuso extra que puede proporcionar el Plan de Recuperación. Tal como se señala para la vivienda, habrá nichos de mercado muy condicionados por el éxito que tenga el Plan, mientras que otros crecerán por sus propios medios. Los nichos más expuestos a los fondos Next Generation son el transporte ferroviario y la infraestructura hidráulica. “Pese a la mejora de los últimos años, todavía construimos a un nivel modesto en comparación con lo que deberíamos por el tamaño del país”, explica Fontana. Además, ha destacado un factor importante en este sentido: “Se respira un ambiente pro industrialización. El sector de la construcción cada vez tiene, más problemas de mano de obra. Durante los años bajos de la crisis habían migrado y se pensaba que volverían. Ahora los que están trabajando se tendrán que jubilar dentro de poco y estas bajas no se van a poder cubrir”, comenta. Este escenario es el que proponen tras el análisis de las distintas perspectivas según indica el Informe Euroconstruct 2021, que tiene en cuenta el calendario de implementación del Plan de Recuperación y sitúa el punto de máximo crecimiento en 2022 (7,5%), con expectativas para 2021 y 2023 entorno al 5,5%. ● Evolución por subsectores en el mercado español. Índices de producción a precios constantes. Base 2017=100

20 Mercado Consumo de cemento El consumo de cemento ha crecido un 17,3% durante el primer semestre del año, hasta alcanzar las 7.309.916 toneladas, 1.078.205 t más que en el mismo período de 2020, según los últimos datos publicados en la Estadística del Cemento. Entre enero y junio se ha reducido también el diferencial con el mismo período de 2019, aunque el sector cierra el ecuador del año aún por debajo (-1,4%) de los niveles de consumo prepandemia. Este diferencial se ha reducido, en gran medida, gracias a la buena evolución de junio, con el consumo más alto para este mes desde 2011. El pasado mes se consumieron en España 1.389.619 toneladas de cemento, un 4,7% más que en 2020 y un 9,3% por encima de los valores de junio de 2019. “Debemos recordar que el mes de junio de 2020 marcó el inicio generalizado de la desescalada, con la entrada paulatina de la mayoría de CCAA en las fases I, II y III de apertura. Es, por lo tanto, el último mes afectado por las limitaciones de actividad y movilidad del confinamiento en la comparativa. Esperamos, como ya indicamos en notas anteriores, poder hacer una previsión fiable del sector para 2021 en septiembre, cuando contaremos con los datos de julio y agosto, ya excluidos de restricciones. No obstante, la evolución actual y los indicadores económicos a los que tenemos acceso nos hacen prever un resultado para el cierre de este año más optimista del que vaticinamos en enero, al hacer balance de 2020”, explica el presidente de Oficemen, Víctor García Brosa. Los datos de año móvil (julio’20 / junio’21) arrojan también un diferencial positivo del 7,1%, con un crecimiento de más de 950.000 t respecto al período precedente. El consumo de cemento crece un 17,3% en el primer semestre del año

21 Las exportaciones reducen su ritmo de crecimiento en el acumulado del año hasta el 36% Las exportaciones han moderado su ritmo de crecimiento en el acumulado del primer semestre hasta el 35,9%, 2,3 puntos porcentuales menos que el alcanzado durante los cinco primeros meses del año, y todo ello a pesar del crecimiento experimentado en junio de un 23,5%, con 684.266 t exportadas. En el acumulado anual ya se alcanzan los 3,8 millones de toneladas y en el cómputo de los últimos 12 meses la cifra asciende a 7,1 millones de toneladas. “Aunque celebramos la recuperación de las exportaciones, tras la caída por debajo de los seis millones en 2020, lo cierto es que, a nuestro juicio, la inestabilidad de los mercados internacionales por la incidencia de la pandemia continúa siendo el componente exógeno que marca esta evolución en positivo. Desgraciadamente, si no se toman medidas, cuando se estabilice la situación a escala internacional, los elevados costes eléctricos y de emisiones de CO2 que soporta actualmente la industria cementera española incidirán de nuevo negativamente en nuestra balanza comercial”, explica García Brosa. A día de hoy, en la media acumulada, el precio eléctrico en nuestro país es de 64,9 €/kWh frente a los 34,9 € de 2020, o los 57,4 € de 2019. Por otro lado, el precio de derechos de emisión de CO2 se ha duplicado en un año, alcanzando los 52,78 €/t de media en junio de 2021, frente a los 23,33 €/t de junio de 2020. ● Principales cifras del sector cementero (toneladas) Datos mensuales (junio 2021) 2021 2020 % Variación Producción cemento w.742.146 1.548.041 12,5 Consumo nacional (cemento) 1.389.619 1.326.839 4,7 Exportaciones (cemento+clínker) 684.266 553.850 23,5 Importaciones (cemento+clínker) 53.796 54.407 -1,1 Datos acumulados año 2021 2021 2020 % Variación Producción cemento 9.175.848 7.429.238 23,5 Consumo nacional (cemento) 7.309.916 6.231.711 17,3 Exportaciones (cemento+clínker) 3.848.371 2.831.515 35,9 Importaciones (cemento+clínker) 514.139 495.446 3,8 Datos año móvil (julio’20 / junio’21) 2021 2020 % Variación Producción cemento 17.910.501 16.036.976 11,7 Consumo nacional (cemento) 14.435.731 13.482.246 7,1 Exportaciones (cemento+clínker) 7.153.556 5.796.735 23,4 Importaciones (cemento+clínker) 914.937 959.125 -4,6 Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR)

22 En este estudio elaborado por KPMG participaron más de 10.000 propietarios, que contestaron una serie de preguntas sobre su visión del equipamiento como servicio, sus ventajas e inconvenientes así como su intención sobre la posibilidad de recurrir al EaaS. Si bien se trata de un modelo relativamente nuevo, dos tercios de los encuestados (67%) creen que será un modelo importante en el futuro. EaaS es más que el pago por uso de los equipos. Añade aspectos como la flexibilidad financiera, la recopilación de datos basada en el IoTy un modelo de pago por uso basado en estos datos. Lectura Specs Encuesta EaaS de KPMG EaaS: un modelo cada vez más presente en la industria Equipment-as-a-Service, o EaaS, es un modelo de servicio que implica alquilar equipos a los usuarios finales y cobrar pagos periódicos por el uso del equipo. Con una presencia cada vez mayor en las empresas del sector, KPMG, de la mano de Lectura, ha lanzado una encuesta para conocer cuál es el pulso de la industria respecto a este nuevo modelo de contratación de servicios.

23 Entrando en los datos de la muestra del estudio, el 49% de los encuestados pertenecen al sector de la construcción. Le sigue agricultura (34%), transporte (10%) y logística (3%). En cuanto al tamaño de la empresa, predominan aquellas con menos de diez empleados (61,7%). Le siguen empresas de entre 10 y 100 empleados (20,6%), entre 100 y 1.000 (9,5%) y entre 1.000 y 10.000 (7,2%). Por encima de este tamaño, apenas representan un 1% de los encuestados. En la misma línea, por facturación, aquellas por debajo de los 500.000 euros suponen el 63,7% de los encuestados; entre 500.000 y 50 millones, un 22,3%, entre 50 y 500 millones, el 5,8% y entre 500 millones y 1.000 millones, el 7,2%. Por encima de esta cifra, el porcentaje de encuestados se sitúa en el 1,1%. EaaS: las empresas ven los beneficios Los encuestados fueron preguntados en cuatro cuestiones generales en su relación con EaaS: su visión como modelo para la industria, sus posibles benefi cios, su importancia en una estrategia de precios y su previsión como entrada masiva en el mercado. Preguntados sobre si ven benefi cios en este modelo de negocio, el 49% afi rmó estar rotundamente de acuerdo y el 18% se manifestó bastante a favor de esta afi rmación. Esto arroja un 67% de encuestados que ven benefi cios en el modelo EaaS. En la parte negativa, solo el 13% ven con desconfi anza este modelo. Sin embargo, aunque la mayor parte de propietarios de fl otas ven las ventajas de equipamiento como servicio, aún son pocos los que están apostando por él. En la siguiente pregunta, los encuestados afi rmaron en un 70% que los altos niveles de inversión iniciales son un freno a la hora de adquirir una máquina nueva. Asimismo, el 62% señaló que un modelo de pago por uso podría ser benefi cioso para su negocio. Siguiendo con el impacto económico, el 63% de los encuestados afi rma que el impacto de una máquina en el balance de la compañía es un freno a la hora de afrontar nuevas adquisiciones. Ayuda en tiempo de crisis Una de las preguntas realizadas en este bloque de la encuesta hizo referencia a la posible ayuda que un modelo fl exible de pago por uso habría prestado en crisis como la reciente del Covid-19. El 58% señaló que un modelo como este habría sido de ayuda, mientras el 27% afi rma no estar de acuerdo ni en desacuerdo con esta hipótesis. En cuanto al análisis de datos, vuelve a estar en la línea del 60% la de aquellos encuestados que creen positivo compartir la información recopilada para un mejor desarrollo negocio. Sin embargo, como señala KMPG, esto exige a las organizaciones una mayor formación análisis de datos y su procesamiento en el IoT, de cara a aprovechar sus ventajas. Este concepto lleva a trabajar directamente con los fabricantes, lo que es visto como algo benefi cioso para el 60% de los encuestados. Preguntados por el interés en trabajar con los fabricantes y compartir sus datos para mejorar la productividad de los equipos, el 60% vuelve a mostrarse de acuerdo con la afi rmación. El gran reto en esta cuestión está en reforzar la colaboración entre los departamentos técnicos, de servicio y ventas para que esta relación sea benefi ciosa para las partes. A vueltas con los precios Un debate fundamental de modelos de pago por uso como los planteados en EaaS se encuentra en los precios de los servicios. Una de las preguntas de la encuesta se refería precisamente al interés de los propietarios en pagar un servicio “Premium” que ofrezca un servicio completo y fl exible, con tiempo de actividad garantizado. En este caso, las respuestas favorables descendieron hasta 55%, de lo que se extrae que los clientes necesitan una “El 70% de los encuestados afirmó que los altos niveles de inversión iniciales son un freno a la hora de adquirir una máquina nueva. Asimismo, el 62% señaló que un modelo de pago por uso podría ser beneficioso para su negocio”

Lectura Specs Encuesta EaaS de KPMG 24 mayor certeza en esta clase de servicios y qué ofrecen para valorar hacer un mayor desembolso. En cuanto a la cuantía de este mayor desembolso, el 49% valoraría hacerlo por debajo de un 2% de precio extra, un 21% en caso de incremento del 2%, y un 15% elevaría la inversión hasta el 5%. Cuando el porcentaje de cuota “Premium” se eleva hasta el 10%, los interesados descienden hasta el 8%, mientras que solo un 7% valora hacer un desembolso extra del 20%. El principal desafío para la adopción de este modelo de forma masiva radica en la estrategia de precios de pago por uso, pago parcial o pago basado en el resultado. La última de las preguntas de la encuesta hizo referencia a la posibilidad de usar un modelo de EaaS en los próximos cinco años. El 55% de los encuestados así lo cree, mientras que desciende hasta el 15% el porcentaje de encuestados que descarta esta posibilidad. Para KPMG, la clave en este aspecto para las empresas se encuentra en identificar el punto de entrada correcto entre los pioneros innovadores y aquellos rezagados en un futuro próximo para seguir siendo competitivos. A la vista de los resultados de la encuesta, parece que EaaS será un modelo que veremos cada vez más en las empresas: “EaaS es un modelo prometedor que combina más flexibilidad, análisis de datos eficientes y un mejor servicio para los clientes finales”, explica Simon Zimmermann, consultor en KPMG. “Los resultados de nuestra encuesta muestran que el 55% de los encuestados puede imaginarse utilizar Equipo como servicio en los próximos 5 años. La tecnología ya permite el uso de EaaS y es probable que muchos fabricantes amplíen sus ofertas en consecuencia". EaaS, en las agendas de las empresas “El hallazgo más valioso es el número de propietarios de máquinas que ya comprenden los beneficios de Equipment as a Service y están dispuestos a utilizarlo en un futuro próximo”, señala Simon Zimmermann. “Esto no solo nos muestra cuán grande es el mercado potencial de equipos como servicio, sino también cuán importante es el posicionamiento temprano de los fabricantes. Las soluciones de equipos como servicio deben estar presentes en todas las agendas de gestión, ya que el servicio ofrece a los clientes un uso flexible y conveniente de los activos basado en el pago por uso y ayuda a fortalecer las relaciones con los clientes de una manera sostenible”. Uno de los resultados más llamativos del estudio de KPMG y lectura es el elevado interés que despierta este modelo de contratación de servicios entre los propietarios de flotas. “Sí, el grado de aceptación ya es muy alto, y tan pronto como las personas comprendan todos los beneficios del Equipo como servicio, la aceptación aumentará aún más”, explica Zimmermann. “Por ejemplo, los sensores de IoT que rastrean el tiempo de uso de una máquina permiten la recopilación de datos de la máquina que se pueden usar para mejorar la eficiencia o permitir la detección temprana de fallas y habilitar modelos de pago por uso. Especialmente durante la crisis del Covid, en la que muchas empresas tuvieron que cerrar sus operaciones, la flexibilidad de un modelo de pago por uso habría sido muy beneficiosa para los clientes finales, según nuestro estudio”. Accede al informe completo en www.kpmg.de ●

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