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Juguete de Permanente, una campaña para crecer Según los datos recopilados por NPD Group, en el acumulado del año hasta octubre, el consumo muestra un crecimiento del 3%, lo que supone alcanzar los mismos niveles de facturación de 2019. La Campaña de Navidad debería confirmar este crecimiento, que vendrá marcada por una alta estacionalidad, y con un mes de octubre y noviembre, con ventas inferiores a 2021, que se espera que se recuperen en diciembre. Aún sin finalizar la Campaña de Navidad y Reyes, las empresas del sector juguetero ya lo tienen todo preparado para la Campaña de Juguete de Permanente, que abarca aproximadamente los primeros 6 meses del año, con campañas como la de Carnaval, Comuniones, Fin de curso y Verano, además del Día del Niño (que se celebrará el 26 de abril). Este periodo supone aproximadamente el 30%-35% de las ventas totales del año, y se caracteriza por una oferta en la que destacan juegos y juguetes de un precio más económico, además de los coleccionables, juguetes de aire libre, educativos y también resaltan los lanzamientos de producto licenciado. En esta edición publicamos un informe sobre la Campaña de Permanente, en el que analizamos las expectativas comerciales y las principales tendencias. Según la opinión de la gran mayoría de los profesionales consultados, la inflación continuará teniendo un peso determinante, y el precio seguirá siendo un factor decisivo en la compra. El Juguete de Permanente es un periodo importante del año para gestionar el desequilibrio de las ventas y la exagerada estacionalidad del sector juguetero y para ello es prioritario que la diversidad de la oferta de producto se adecúe a los intereses y preferencias de los consumidores, presentando novedades en el mercado y activando la demanda. Además, la celebración del Día del Niño, organizado por la AEFJ en colaboración con la industria juguetera y la distribución especializada, promueve dinamizar las ventas a finales de abril. A finales de octubre se presentó la Guía AIJU 2022-2023, que en esta ocasión incluye dos estudios relevantes sobre la sostenibilidad y la salud mental de los más pequeños. Como aspectos principales, destacaríamos que la sostenibilidad se sitúa en el top 10 de los criterios de compra de juguetes, y los juguetes y juegos son una herramienta crucial para mejorar el bienestar físico y emocional de los niños. Para ampliar los datos de ambos estudios contamos en esta edición con una entrevista a los responsables de la Guía AIJU, en la que detallan las principales conclusiones de estas investigaciones. Cerramos esta editorial resaltando el dossier de ferias que publicamos en esta edición, con información de interés sobre los principales eventos del próximo año: Hong Kong Toys & Games Fair (del 9 al 12 de enero), Spielwarenmesse (del 1 al 5 de febrero) y New York Toy Fair (del 30 de septiembre al 3 de octubre). Deseamos a todas las empresas y profesionales un próspero 2023. EDITORIAL Emili Alsina, director.
SUMARIO DL B 7694-2009 ISSN Revista: 2013-3235 ISSN Digital: 2696-5852 «La suscripción a esta publicación autoriza el uso exclusivo y personal de la misma por parte del suscriptor. Cualquier otro reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta publicación sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares. En particular, laEditorial, a losefectosprevistosenel art. 32.1párrafo2del vigenteTRLPI seoponeexpresamenteaquecualquier fragmentodeesta obra sea utilizado para la realización de resúmenes de prensa, excepto si tienen la autorización específica. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra, o si desea utilizarla para elaborar resúmenes de prensa (www.conlicencia.com; 91 702 19 70/93 272 04 47)». Edita:: INFORME: JUGUETES DE PERMANENTE Se espera una Campaña de Juguete de Permanente similar en ventas a la de 2022 La industria analiza la campaña de Juguete de Permanente 28 La distribución juguetera valora cómo previsiblemente evolucionará el periodo de Juguetes de Permanente 38 Productos destacados: Juguetes de permanente 46 Director: Emili Alsina Coordinación editorial: Carmina Meneses, Oriol Cortés Coordinación comercial: Marc Alsina Director: Angel Hernández Director Comercial: Marc Esteves Director Área Industrial: Ibon Linacisoro Director Área Agroalimentaria: David Pozo Director Área Construcción e Infraestructura: DavidMuñoz Directora Área Tecnología yMedioAmbiente: Mar Cañas Directora Área Internacional: Sònia Larrosa www.interempresas.net/info comercial@interempresas.net redaccion_juguetes@interempresas.net Indian Agent: Amarjeet Singh Gianni / as_gianni@yahoo.co.in / +91 98390 35458 Director General: Albert Esteves Director de Desarrollo deNegocio: Aleix Torné Director Técnico: Joan Sánchez Sabé Director Administrativo: Jaume Rovira Director Logístico: Ricard Vilà Directora Agencia Sáviat: Elena Gibert Amadeu Vives, 20-22 08750Molins de Rei (Barcelona) Tel. 93 680 20 27 DelegaciónMadrid Santa Leonor, 63, planta 3a, nave L 28037 – Madrid Tel. 91 329 14 31 DelegaciónValladolid Paseo Arco del Ladrillo, 90 1er piso, oficina 2ºA 47008 Valladolid Tel. 983 477 201 www.novaagora.com Audiencia/difusión en internet y en newsletters auditada y controlada por: Interempresas Media es miembro de: Revista bimestral EDITORIAL 3 ACTUALIDAD 6 ANÁLISIS DE MERCADO 62 Juguetes y juegos para mejorar el bienestar físico y emocional de los niñ@s NPD 10 El mercado juguetero se marca un octubre en negativo, a la espera de previsiblemente una Campaña de Navidad en positivo ENTREVISTA 14 Entrevista a José Luis Díaz, director general de Juguettos 16 CONVERSACIÓN CON 56 Situación y expectativas en el sector juguetero DOSSIER FERIAS INTERNACIONALES Hong Kong Toys & Games Fair vuelve a abrirse al mundo 74 Spielwarenmesse recupera el formato presencial en 2023 76 La New York Toy Fair pasa a celebrarse en otoño el 2023 78 CONTENIDOS 2023 95 Contenidos exclusivos y especializados para 2023 PRÓXIMO NÚMERO 106 72 SECTOR JUGUETERO 58 Juguetes Pre-show, evento consolidado en el sector juguetero ENTREVISTA 64 Pablo Busó, coordinador del departamento de Investigación Infantil y Pedagogía de AIJU; Ana Mata, coordinadora de la Guía AIJU; Mª Isabel Pardo, técnico de la Guía AIJU MERCADOS INTERNACIONALES 68 El sector juguetero internacional sigue creciendo, pero a un ritmo inferior GUÍA DEL SECTOR DEL JUGUETE Y EL JUEGO 2023 80
Colorbaby distribuirá John en España y Portugal La empresa alemana John, especializada en la fabricación de diferentes tipos de pelotas, ha anunciado a Colorbaby como distribuidor de toda su gama de productos en España y Portugal. Andrea John, de la tercera generación de codirectores de la empresa familiar John GmbH, ha explicado que “estamos contentos de que Colorbaby se convierta en nuestro socio de distribución en España y Portugal, ya que nos ofrece una gran cobertura de mercado para todas nuestras gamas. Confiamos poder construir juntos un buen nivel de ventas en los próximos años”. John GmbH, con instalaciones de fabricación en Alemania, está especializada en la producción de diferentes tipos de pelotas, cubriendo una amplia variedad de pelotas de plástico, así como balones de fútbol o baloncesto. Además, la gama de John incluye artículos de juego de rol como su clásico tipi y tiendas de campaña pop up, y también tiendas con formas especiales. Asimismo, John GmbH es especialista en artículos con licencia y dispone de las principales licencias del mercado, incluyendo Disney, Marvel, Universal/ DreamWorks, Paw Patrol o Peppa Pig, entre muchas otras. Mattel presentó los resultados financieros del tercer trimestre Mattel presentó los resultados financieros correspondientes al tercer trimestre del año, periodo en el que registró unas ventas netas planas, con un crecimiento del 3% en moneda corriente respecto al mismo periodo del año pasado. En el acumulado del año de los primeros nueve meses de 2022, las ventas netas de la compañía crecieron un 13% en moneda corriente. En el territorio EMEA, donde se incluye el mercado español, Mattel volvió a registrar un gran trimestre de crecimiento, con la facturación bruta que aumentó un 8% y POS que aumentó en un solo dígito, superando los resultados de la industria. En cuanto al futuro, Mattel ha decidido revisar sus previsiones de cara al 2023, teniendo en cuenta la volatilidad del mercado, y presentará sus expectativas para el próximo año junto con los resultados del último trimestre y del global del año 2022, aunque sigue esperando crecer en 2023. Ynon Kreiz, presidente y CEO de Mattel, comentó que “este ha sido un buen trimestre para Mattel, con el noveno mes consecutivo de crecimiento en las ventas netas en moneda corriente. Creemos que nuestros fundamentos son fuertes, y tanto nuestro equipo de liderazgo como la organización están trabajando de una manera excelente”. Faba consigue una inversión de 3,7 millones de euros Faba, la start-up italiana especializada en el segmento EduTech, ha cerrado una ronda de inversión de 3,7 millones de euros. La operación fue liderada por Oltre Impact y por CDP Venture Capital a través del Fondo Acceleratori, en una ronda que fue coordinada por el asesor Growth Capital, compañía especializada en transacciones extraordinarias para nuevas empresas y pymes en el mercado italiano. Con esta ronda de inversión, la compañía quiere acelerar todavía más su crecimiento para llegar a 10 países en 2024, siendo el mercado portugués y el latinoamericano los próximos a los que quieren llegar. Con este dinero también planean inversiones para potenciar las campañas de marketing, el desarrollo de nuevos productos y la adquisición de nuevos talentos. Matteo Fabbrini, CEO y fundador de Faba, ha comentado que “primero importantes socios editoriales, luego licenciatarios de alto nivel, y ahora también los inversores, creyeron en nuestro proyecto. Trabajamos para convertirnos cada vez más en una plataforma de contenidos capaz de educar divirtiendo, creciendo junto a los pequeños, haciendo que Faba se convierta en una experiencia inolvidable”. En España, Faba prevé una facturación de 800 mil euros en 2023, que aumentaría hasta los 2 millones de euros en 2024 y llegaría a los 3,5 millones de euros en 2025. 6 ACTUALIDAD MÁS NOTICIAS DEL SECTOR EN: WWW.JUGUETESB2B.COM • SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER
Rubie’s incorpora Kidrobot a su portfolio La compañía especializada en disfraces Rubie’s ha anunciado la reciente incorporación de los peluches de Kidrobot a su portfolio. La nueva gama de peluches coleccionables con licencia oficial viene con una gran variedad de tamaños y personajes, y todos ellos forman parte de las marcas más importantes del entretenimiento, incluidas Marvel, DC Comics, Warner Bros. o Sega. Javier Casanovas, director general de Rubie’s, ha afirmado que “como líder de la industria en disfraces y accesorios, estamos muy emocionados de expandirnos a un territorio completamente nuevo. Es un gran paso adelante para la compañía y estamos seguros de que la dirección es correcta, ya que complementa nuestro producto y público objetivo, desde niños pequeños hasta ‘Kidults’ y aficionados a la cultura Pop, aumentando así nuestra presencia en la categoría de coleccionismo. La popularidad solo crecerá a medida que clientes y consumidores se den cuenta de que Rubie’s no solo es el hogar de los disfraces, sino también el hogar del producto con licencia”. Funko celebra su primer showroom regional en Madrid Funko celebró durante la primera semana del pasado mes de octubre un showroom regional en Madrid, donde presentaron sus últimas novedades. Rosa Seegelken, regional business development manager Iberia de Funko, destacó que “nuestro primer showroom regional tuvo una excelente acogida y estamos muy contentos con el resultado conseguido. Agradecemos a todos nuestros clientes, que sin ellos y sin su increíble compromiso no estaríamos donde estamos hoy”. Asimismo, la compañía aprovechó para presentar también su nuevo equipo en Iberia, liderado por la propia Rosa Seegelken. Completan el equipo Tania Pantin y Ramiro Carbajo, además de Pablo Martínez y Jacobo Villegas. Rosa Seegelken comentó también que “Funko ha crecido un 37% en las ventas en el último trimestre y en España hemos conseguido una consolidada posición en el mercado entre los principales proveedores. Todo el equipo de Funko está en una excelente posición para afrontar los nuevos desafíos con la máxima fortaleza. Contamos con un portfolio de productos muy potentes que avala la magnitud de nuestra oferta de la mano de incontables licencias y partners. El futuro no puede ser más prometedor”. 8 ACTUALIDAD MÁS NOTICIAS DEL SECTOR EN: WWW.JUGUETESB2B.COM • SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER Lúdilo amplía su portfolio con la distribución de Plus-Plus Lúdilo se convierte en el distribuidor oficial de Plus-Plus en España, con un acuerdo que será efectivo a partir de enero de 2023. Plus-Plus ha reforzado su presencia internacional con el acuerdo de distribución para España que ha cerrado con Lúdilo, y la apertura de una filial en Reino Unido e Irlanda, liderada por Phil Hooper. Desde Lúdilo han comentado que “estamos encantados de incorporar Plus-Plus a nuestro catálogo, complementando nuestra línea de juegos con un producto que destaca por su calidad y el fomento y desarrollo de habilidades que caracteriza nuestra marca”. La línea Plus-Plus está compuesta por múltiples temáticas y diferentes formatos de piezas de construcción, y sus productos son 100% reciclables y están fabricados en Dinamarca con energía verde. La distribución de la mano de Lúdilo estará disponible en España a partir de enero de 2023.
Spielwarenmesse presenta las novedades de la feria en Barcelona El pasado 15 de noviembre Spielwarenmesse organizó un encuentro en Barcelona, en el que participaron JUGUETES b2b y la AEFJ, entre otros, para presentar las principales novedades de la próxima edición de la feria. El encuentro contó con la presencia de Florian Hess, uno de los portavoces del consejo ejecutivo de Spielwarenmesse eG, y Scarlett Wisotzki, directora de comunicación de Spielwarenmesse, además de Martina Claus y Christina Hildebrandt, de MBC Services, representantes de Spielwarenmesse en el mercado español. Durante el encuentro, la feria presentó algunos de los motivos por los que visitar el evento, que supone un ahorro de tiempo y dinero en viajes, y además es una oportunidad única para ver, tocar y probar todo tipo de productos en primera persona. Asimismo, es el enclave ideal para reunirse con otros profesionales del sector y conocer a las personas encargadas de desarrollar los productos. Y para los expositores es una oportunidad excelente de recibir feedback directo de sus clientes. Durante la jornada, también se presentaron algunas de las novedades que presentarán los diferentes pabellones de la feria en 2023, así como todos los servicios digitales que se ofrecen para complementar la experiencia presencial en Spielwarenmesse. 9 ACTUALIDAD MÁS NOTICIAS DEL SECTOR EN: WWW.JUGUETESB2B.COM • SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER
10 El mercado juguetero se marca un octubre en negativo, a la espera de previsiblemente una Campaña de Navidad en positivo Según los datos recopilados por NPD Group, en el acumulado del año hasta octubre, el consumo muestra un crecimiento del 3%, lo que supone alcanzar los mismos niveles de facturación que antes de la pandemia. La Campaña de Navidad deberá confirmar este crecimiento, que vendrá marcada por una alta estacionalidad. Así, se espera que en la última semana del año las ventas El sector juguetero ha conseguido en el acumulado del año hasta octubre un crecimiento del 3%, según datos de NPD Group. Aunque si nos centramos en el mes de octubre, el resultado ha sido negativo con una caída a doble dígito del 13,2% en valor. Respecto al mercado licenciado, consigue mejores resultados, llegando a un crecimiento del 14% y alcanzando una cuota de mercado del 30,3%. alcancen un peso superior al 10% del total del año, con la incertidumbre que esas ventas de última hora añaden al resultado final del año. El crecimiento en la próxima Campaña Navideña se situará en torno al 2%. Si nos centramos en el mes de octubre, según datos de NPD Group, “independientemente de la variada actividad promocional que ha tenido lugar a lo largo del mes, octubre no ha deparado un resultado precisamente positivo, mostrando una caída en valor de doble dígito (-13,2%), desplome que alcanza un -3,2% en el caso de las unidades y un -10,3% en el precio medio”. En gran medida esta caída, explican, podía ser más o menos previsible a la vista de los buenos resultados del mes de octubre en 2021 (con una ganancia de algo más de 8 millones de euros, con la base actualizada después de la última expansión en mayo de 2022). Y, este año se pierde prácticamente la misma cantidad: - 9 millones de euros. Evolución del precio medio. Fuente: NPD Group.
11 >> EVOLUCIÓN DEL MERCADO JUGUETERO Si analizamos detenidamente la foto global del mercado juguetero, encontramos algunos detalles a tener en cuenta. Llama la atención la caída del precio medio en un entorno tan inflacionista y, efectivamente, al revisar los datos, nos encontramos con que prácticamente en todas las supercategorías el precio medio sube (en algunos casos a doble dígito o alcanzando casi el +20%, como en Peluches), pero a la vez descubrimos que es la supercategoría Explorative & Other Toys la responsable de esa tendencia negativa, ya que con una caída del 56,4% enmascara la realidad del resto del mercado. Si hacemos algunos números excluyendo esa supercategoría, observamos que el mercado caería un 14% en valor, lo que significa que no hay gran diferencia en ese sentido; pero en unidades la caída se convierte en un descenso brutal del -18,4%, con una subida del precio medio del 5,4%. Y, si continuamos haciendo números, recordamos que noviembre de 2021 fue realmente bueno, con una ganancia neta de +27 millones de euros. Así, si en noviembre de este año esa cantidad se volatiliza, el mercado entraría en negativo en el acumulado del año (-2%), pero siendo positivos tenemos que decir que dicha caída se debería poder recuperar en diciembre, con una comparativa frente a 2021 más favorable que en estos primeros meses de campaña. EL MERCADO LICENCIADO Los productos con licencias constituyen uno de los principales impulsores de las ventas. Así, el mercado licenciado ha terminado en el acumulado del año hasta octubre con un crecimiento del 14%, y destaca que su cuota de mercado ya es del 30,3%, creciendo 2,8 puntos con respecto al año pasado. Los clásicos y los personajes asociados a la televisión son los que acaparan gran parte del consumo. Así, las propiedades quemás aportan a este crecimiento neto son Jurassic Park, Pokémon, National Soccer Club, Stranger Things, Spidey and His Amazing Friends y Dragon Ball Z. anuncio6-b2b.indd 1 30/11/2022 17:38:40
PUBLIRREPORTAJE 12 TOP DE PRODUCTOS Si analizamos el ranking de productos del acumulado del año hasta octubre, nos encontramos en las primeras posiciones dos surtidos clásicos de Hot Wheels. Y detrás aparecen las tres muñecas presentes en el top de artículos, con la gran novedad del nuevo surtido de Cry Babies BFF, que se posiciona en tercer lugar. Respecto a figuras de acción, se sitúa SuperThings en una séptima posición y luego una figura de Dragon Ball cierra el ranking. Por último, destaca el juego de cartas Virus! en el sexto lugar; las cartas de Panini de La Liga se sitúan en la octava posición, y la mascota interactiva Tamagotchi Pix Asst en novena. n TOP 10 ENERO-OCTUBRE 2022 Evolución de las diferentes categorías de producto. Fuente: NPD Group. 1. Hot Wheels Singles 1:64 Asst, MATTEL 2. Hot Wheels 5 Pack 1:64 Asst, MATTEL 3. Cry Babies BFF Asst, IMC TOYS 4. RainbowHigh Doll Asst, MGA ENTERTAINMENT 5. Cry Babies Asst, IMC TOYS 6. Virus!, TRANJIS GAMES 7. SuperThings Rivals of KaboomSuperbot KazoomPower 23 cm, MAGICBOX 8. Adrenalyn XI La Liga 2021-22 8 Pack, PANINI 9. Tamagotchi Pix Asst, BANDAI 10. Dragon Ball Z Super Stars 6.5” Asst, BANDAI >> En valor >> En unidades 1. Hot Wheels Singles 1:64 Asst, MATTEL 2. SuperThings Rivals of Kaboom Guardians of Kazoom 1 Pack, MAGICBOX 3. Adrenalyn XI La Liga 2021-22 Blíster Pack, PANINI 4. SuperThings Rivals of Kaboom Rescue Force One Pack Multi, MAGICBOX 5. Play-Doh Tub Individual, HASBRO 6. La Liga Envelopes with Stickers of The League 2022 and 2023, PANINI 7. SuperThings Rivals of Kaboom Guardians of Kazoom Kid Box, MAGICBOX 8. FifaWorld Cup Qatar 2022 Sticker Full Box 100 packets, PANINI 9. Hot Wheels 5 Pack 1:64 Asst, MATTEL 10. SuperThings Rivals of KaboomGuardians of Kazoom Jet Pack, MAGICBOX >>
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ENTREVISTA 14 JOSÉ LUIS DÍAZ, DIRECTOR GENERAL DE JUGUETTOS “La comercialización online va a ser una de las líneas de crecimiento en las que se apoyará la venta de proximidad” Juguettos ha nombrado a un nuevo director general, José Luis Díaz, que se incorpora a la compañía con el objetivo de mantener el liderazgo de Juguettos como la principal cadena detallista del sector e impulsar su crecimiento a través de una estrategia de venta multicanal. En esta entrevista José Luis Díaz nos detalla sus principales funciones en Juguettos y los objetivos prioritarios de la empresa, entre otros aspectos de interés. Carmina Meneses Recientemente, ha sido nombrado nuevo director general de Juguettos. ¿Cómo afronta esta nueva responsabilidad? Me apasionan los retos y el sector del retail vive unmomento muy interesante desde el punto de vista profesional y empresarial, ya que se desenvuelve en un entorno complejo y cambiante por múltiples factores: el contexto económico, la evolución de los consumidores, la transformación digital… Dentro de este escenario, la trayectoria y el posicionamiento de Juguettos como compañía es un aliciente añadido, pues aporta una ventaja que nos permite tener un margen de acción mayor que el de muchos de nuestros competidores. ¿Cuáles serán sus principales funciones en la empresa? Juguettos, al operar bajo régimen de cooperativa, tiene unas características de gestión muy específicas que requieren de una labor de dirección, coordinación e implementación de acciones. Mi labor es recoger la experiencia de nuestros socios, muchos de los cuales tienen una trayectoria en el sector de varias décadas, diseñar una planificación estratégica que permita que funcionen todas las piezas del engranaje y llevarla a cabo junto al resto del equipo. Todo esto afecta desde el área de compras, al departamento financiero, IT, marketing o recursos humanos, entre otros. ¿Y cuáles son los objetivos prioritarios que se ha marcado al frente de Juguettos? Juguettos es una compañía muy consolidada en España. En nuestros casi 50 años de historia hemos afianzado una amplia red de establecimientos y somos una marca con un gran reconocimiento como expertos en el sector. Tenemos una posición de partida muy buena, pero no vamos a dejar de trabajar para seguir mejorando. En esta línea, la estrategia de venta multicanal se configura
ENTREVISTA 15 como una de nuestras prioridades. La comercialización online va a ser una de las líneas de crecimiento en las que se apoyará la venta de proximidad. De esta forma, cerramos un círculo en el que el objetivo final es que el cliente tenga la mejor experiencia de compra, con un servicio personalizado y experto, y con independencia de los canales que intervengan. En la actualidad, ¿cómo valora la situaciónde Juguettos dentro del sector juguetero? El sector juguetero en general arrastraba un periodo complicado que se vio agudizado con la pandemia. Nuestra fortaleza como compañía ayudó a que esa coyuntura nos afectara menos que al resto y nos ha permitido cerrar con éxito las últimas campañas. Ese posicionamiento ha venido de compartir con nuestros clientes nuestro ‘know how’ en cada una de nuestras tiendas para cubrir sus necesidades. Creo que estamos en una posición muy buena para seguir avanzando y en esa línea se van a dirigir nuestros esfuerzos. El foco en el cliente y la mejora continua guían nuestro camino. ¿Desea añadir algún comentario más? Estamos muy ilusionados con la campaña y comprometidos con el objetivo de seguir emocionando a nuestros pequeños cubriendo con las mejores soluciones todos sus sueños. n NUEVO DIRECTOR GENERAL DE JUGUETTOS Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, José Luis Díaz Mariscal atesora una trayectoria de más de 20 años en el sector del retail y la gran distribución. De su experiencia anterior, destaca su etapa como director general del Grupo Alacant, dedicado a la fabricación y venta de helados; y, más recientemente, su paso por la cadena Paco Martínez, especializada en complementos de moda, como adjunto a la dirección general. Desde su nuevo cargo como director general de Juguettos, Díaz Mariscal se ha marcado el objetivo de mantener el liderazgo de Juguettos como la principal cadena detallista del sector e impulsar su crecimiento a través de una estrategia de venta multicanal. Les deseamos Feliz Navidad y un Prospero Aňo 2023 Visítanos en la Feria de Nuremberg: Sala 12.2 Stand P02 Nuestro distribuidor oficial en Espaňa y Portugal www.dreamtoys.pt
16 INFORME: JUGUETES DE PERMANENTE SE ESPERA UNA CAMPAÑA DE JUGUETE DE PERMANENTE SIMILAR EN VENTAS A LA DE 2022 Las empresas del sector juguetero, aún sin finalizar la Campaña de Navidad y Reyes, ya lo tienen todo preparado para la Campaña de Juguete de Permanente (el periodo de ventas que abarca principalmente los seis primeros meses del año). Para el próximo año la gran mayoría de los profesionales destaca el incremento de los precios como uno de los principales factores que repercutirán en la evolución de las ventas, además de la incertidumbre económica. En este informe, analizamos las expectativas, las prioridades del consumidor y las estrategias e iniciativas comerciales que se pondrán en marcha. Carmina Meneses Aún sin finalizar la Campaña de Navidad y Reyes (el periodo comercial más importante con un 65% aproximadamente de las ventas del año), las empresas del sector juguetero ya lo tienen preparado todo para la Campaña de Juguete de Permanente, que empieza justamente después y que tiene una duración de aproximadamente seis meses, abarcando diferentes campañas como la de Carnaval, Comuniones, Fin de Curso y Verano, además del Día del Niño (el 26 de abril). Esta época supone aproximadamente el 30%-35% de las ventas totales del año, y las empresas vinculadas al juego y el juguete trabajan constantemente para mantener sus ventas y dinamizar el mercado. Una etapa importante para combatir la estacionalidad del sector juguetero y para ello es prioritario que la oferta de producto se adecúe
17 INFORME: JUGUETES DE PERMANENTE a los intereses y preferencias de los consumidores, presentando novedades y accesorios que complementen todo aquello que se ha comprado en Navidad. A continuación, detallamos las expectativas y las particularidades de la oferta de producto en esta época, las acciones comerciales que llevan a cabo las empresas y los comportamientos del consumidor. Para el próximo año, la gran mayoría de los profesionales destaca el incremento de los precios como uno de los principales factores que repercutirán en la evolución de las ventas, además de la incertidumbre económica. De esta manera, Marco Antonio Juan, administrador de Muñecas Antonio Juan, detalla que “vivimos en una situación de inestabilidad económica, en la que tenemos mucha incertidumbre tanto fabricantes, clientes como consumidores de cómo será su evolución. Es por ello que no podemos ser demasiado optimistas en cuanto a que haya un crecimiento en las ventas del primer semestre de 2023. Entendemos que la tendencia de venta será similar a la que estamos viviendo durante 2022. Los aspectos que nos influirán son los mismos que los de ahora, como la situación económica, la inflación, el incremento de precios de materias primas, de energía… que no solo afecta a las empresas sino también al bolsillo de los consumidores”. Mientras que Juan Carlos Altares, responsable comercial de Stelii, opina que “el comienzo del próximo Permanente va a ser todo un interrogante ya que va a depender de la evolución de las ventas durante esta última Campaña de Navidad. Aun así, los consumidores siempre van a estar dispuestos a comprar nuevos productos que sean innovadores, sostenibles y con un alto valor de juego que cubran sus expectativas en cuanto a precio y a valor de juego”. Y, Sandra Gómez, CEO de Lúdilo, valora que “las ventas de Permanente esperamos que sean muy similares a las de este año. Debido a la situación económica no contemplamos un crecimiento general, aunque sí se puede producir algún crecimiento en algunos productos puntuales”. EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE CARA AL PERIODO DE PERMANENTE Como ya hemos detallado anteriormente, la situación económica en general y todos los factores externos que la envuelven están creando una incertidumbre que continuará el próximo año. Aún sin finalizar la Campaña de Navidad y Reyes, es complicado predecir cómo serán las ventas de cara al periodo de Permanente, pero sí que podemos destacar alguColoca los dados en orden para ganar más puntos. Lanza la pirrata al interior del barco y recupera más parte del botín que tus oponentes. Haz saltar tu rana de nenúfar en nenúfar para poder comerte un insecto de cada tipo. 5’-15’ 2-4 +5 10’-20’ 2-4 +8 Ignasi Ferré 10’-20’ 2-4 +8 Óscar Romero Montse Urrutia #falomirjuegos www.falomir.es
18 INFORME: JUGUETES DE PERMANENTE nos factores que pueden influir en estas ventas y tener más o menos una aproximación de qué se espera de esta campaña comercial. Primeramente, la evolución de las ventas se verámarcada por el resultado final de la campaña navideña y el stock sobrante. Además, para el próximo año la gran mayoría de las empresas consideran que continuará el incremento de los precios de manera generalizada. Según Krlos Mengual, director comercial de Juguetes Cayro, “lo cierto es que ante la incertidumbre de la recta final de 2022 es difícil hacer estimaciones para 2023. En mi opinión, el stock general de los retailers será contenido porque han ido ajustando las compras en 2022 y es posible que empiecen el año con necesidad de mercancía, por lo que quizás sea una oportunidad para hacer una buena implantación”. A lo que Arnaud Sattonnay, CEO de BB Grenadine, añade que “las ventas del Permanente del primer semestre dependerán de cómo cierre la Campaña de Navidad, en la cual todos los jugueteros tenemos muchas expectativas. Hasta entonces, decir cualquier supuesto sería avanzarnos sin fundamento”. Por su parte, Camilo Bernabeu, gerente de Muñecas Paola Reina, explica que “las expectativas de ventas para el primer semestre del año siempre son y deben ser muy positivas, ya que presentamos novedades y esperamos sorprender una vez más a nuestros clientes, y para nosotros al tener más volumen de exportación, un mes después de la feria de Spielwarenmesse, tenemos que implantar dichas novedades en los diferentes países y eso nos asegura unas buenas ventas, ya que al ser novedades el mercado las espera con ilusión”. Mientras que Fernando Falomir, responsable de marketing de Falomir Juegos, afirma que “para nosotros se está volviendo más importante el periodo de Permanente que la Campaña Navideña, ya que el tipo de producto está muy enfocado a las familias y el sector educativo hace que FACTORES QUE INFLUIRÁN EN LAS VENTAS Llevamos ya meses escuchando los mismos factores externos, repetidamente, que están afectando a la economía en general y al sector juguetero en particular, y todo hace prever que continuarán el próximo año y que afectarán a las ventas y evolución de la campaña de Permanente, ya que crean un ambiente de incertidumbre. Nos encontramos, principalmente, dos tipos de consumidores: los que han reducido su presupuesto para comprar juguetes porque han visto afectada su economía familiar y los que lo han reducido por precaución de lo que pueda pasar. Para Andrea Manzanedo, directora de ventas y licensing de Comansi – Golden Toys, “los imprevistos relacionados con la cadena de suministros o la inflación podrían influir en los resultados finales. Aunque ya contemplamos un plan de contingencia en caso de que estas variables se descontrolen más de lo previsto”. Por su parte, Ángel Pérez, director comercial de Deqube, valora que “la evolución de la guerra de Ucrania marcará la pauta y será un factor determinante en la influencia de los resultados que se puedan dar a final de año, ya que según sea su evolución, veremos cómo afecta a los costes de materias primas, fletes, recursos energéticos, etc. Ante una situación tan delicada cualquier aspecto, por pequeño que sea, puede influir en el resultado final tanto a favor como en contra”. Según Joaquín Albó, country manager de Crayola Binney & Smith, “no somos muy optimistas por todos los factores externos que rodean nuestro entorno actual: inflación disparada, inseguridad laboral, número de nacimientos en caída libre, etc. Estos aspectos son los que van a determinar en buena medida la evolución de las ventas”. Mientras que Javier Giménez, director general de Worldbrands, manifiesta que “para el 2023 no esperamos un crecimiento importante en las ventas de productos de Permanente, dada la El periodo de ventas de la Campaña de Permanente supone alrededor del 30%-35% de las ventas totales del año las ventas en la primera parte del año no bajen de una manera drástica”. Y, Rafa Herrero, director comercial de Toynamics, manifiesta que “todo el canal desde el distribuidor hasta el consumidor pasando por las tiendas off y online en un entorno de incertidumbre seremos más eficientes y creativos. Espero un semestre en el que surjan proyectos e iniciativas que sorprendan a los consumidores y revitalicen el sector. Un semestre que debe estar protagonizado por la siembra de ideas y proyectos nuevos o transformados que nos lleven a captar la atención y diferenciarnos de otras alternativas de consumo”. Respecto a los comentarios de la distribución, siguen la misma línea que la industria. Así, Roberto Pascual, gerente de Hola Caracola, resalta que “las expectativas que tenemos para los primeros 6 meses del próximo año son de evolución plana o ligeramente a la baja. Creo que sobre todo influirá la evolución de la inflación y si las rentas familiares se adecúan a esta o no”. Mientras que Rafael Medina, commercial and product manager de Teal Retail Spain, destaca que “sin duda, el 2023 será un año desafiante, más si cabe los 6 primeros meses. Un buen plan promocional y de ofertas, además del permanente análisis del mercado, como venimos haciendo en los últimos años, será clave para afrontar los factores externos”.
20 INFORME: JUGUETES DE PERMANENTE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DURANTE EL PERIODO DE PERMANENTE Las empresas están en constante cambio y evolución adaptando sus estrategias a todo lo que va aconteciendo a su alrededor. Las que sepan responder rápidamente y adaptarse a los nuevos escenarios serán las que consigan unos mejores resultados. De estamanera, Marco Antonio Juan, administrador de Muñecas Antonio Juan, explica que “el aumento de los costes energéticos, de las materias primas y de la inflación en general hacen que tengamos que replantearnos nuevas formas de actuación. Todo influirá en el trabajo interno y estrategias que nos marquemos cada empresa. Es inevitable una revisión de precios debido al encarecimiento al que estamos sometidos las compañías, siempre intentando que el precio final tenga unamínima repercusión”. Por su parte, Joaquín Albó, country manager de Crayola Binney & Smith, detalla que “estamos haciendo unas subidas de precio muy contenidas reduciendo aún más nuestros márgenes, y las novedades serán de un precio medo o medio-bajo sin disminuir la cantidad”. Según Arnaud Sattonnay, CEO de BB Grenadine, “nuestra estrategia empresarial sigue siendo parecida, ya que nos gusta prever diferentes escenarios según como acontecen los diversos factores externos. No obstante, intentamos proveernos de empresas que disponen de stock en Europa o bien fabriquen en Europa para de esta manera acortar los gastos derivados del transporte, así como reducir nuestra huella de carbono”. Mientras queMiguel Llorens, gerente de Muñecas Llorens, afirma que “el contexto cambiante actual nos ha hecho ser más previsores y planificar nuestra producción y distribución con más tiempo. De este modo, esperamos poder solventar algunos de los problemas derivados de los factores externos que afectan a la economía global”. A lo que Rafa Herrero, director comercial de Toynamics, añade que “si el mercado puede ser más pequeño y la renta disponible también, creemos que debemos basar la estrategia en un fuerte stock de los top ventas. Intentar contener los precios. Incrementar la actividad promocional y, por lo tanto, fortalecer la comunicación con los puntos de venta para realizar correcciones necesarias. Sin duda, será un semestre de observar el ‘día a día’ y hacer un diagnóstico constante”. Y, Álvaro Lerma, director de marketing y ventas de 2Tomatoes Games, resalta que “intentamos minimizar nuestra dependencia de suministros desde Asia, apostando más por el producto propio, original y de calidad; y la fabricación en Europa. La tasa de cambio euro-dólar y los costes de los fletes han reducido de forma importante el margen en los últimos años de pandemia y guerra de Ucrania”. situación económica actual. Creemos que la tendencia vendrá determinada principalmente por la evolución de la inflación de productos de primera necesidad”. Y Juan Luis García, responsable de producto de General de Juguetes, explica que “las expectativas no sonmuy positivas. Creemos que aún en la primera parte del año las problemáticas externas van a tener mucha repercusión, como el elevado precio de la energía y la descontrolada inflación, entre otros factores macroeconómicos”. PRIORIDADES DE COMPRA EN EL PERIODO DE PERMANENTE Después de una Navidad en la que las familias dedican un presupuesto superior para comprar juguetes y juegos, durante el periodo de Permanente se busca una tipología de producto de un precio inferior, además de artículos que fomenten el valor educativo. Hemos preguntado a los profesionales del sector juguetero sobre las prioridades del consumidor a la hora de comprar los juguetes de Permanente y cuáles son sus intereses para conocer la oferta que tendrá una mayor demanda.
+ 5 Próximamente disponible FUERTE INVERSIÓN PUBLICITARIA CONSTRUYE SIN LÍMITES Dist r i bu i do por 21 INFORME: JUGUETES DE PERMANENTE Para Héctor Rubini, chief executive de Toy Partner, “en los primeros 6 meses del año, los productos de más demanda suelen ser artículos con precio no superior a 20 euros. En este periodo son importantes los coleccionables, regalos de cumpleaños y, por supuesto, los educativos”. Por su parte, Mabel Márquez, marketing manager de VTech, destaca que “en este periodo, el consumidor adquiere productos de un precio más asequible y complementos de los regalos ya adquiridos en Navidad, además hay una demanda de juguete educativo”. Según Santiago Agudo, director comercial de Colorbaby, “si se mantienen las circunstancias económicas y sociales, moda y precio aumentarán su importancia como factores de decisión en la compra. El valor percibido también se tiene en consideración, además de la disponibilidad”. Mientras que Olga Comes, marketing manager Iberia de IMC Toys, opina que “el bolsillo quedará resentido fruto de la inflación y los gastos que se hayan producido en Navidad, por lo que habrá mucha sensibilidad al precio, pero todo lo que sean novedades que los niños y niñas perciban con buenos ojos y logren impactarles conseguirán su lugar. Además, se priorizarán aspectos como la sostenibilidad y los valores que transmita el juguete”. A lo que Rosario Echecopar, marketingmanager Iberia de Goliath Games, añade que “el precio, y más durante la primera parte del año, sigue teniendo un peso importante a la hora de comprar un producto, pero otros factores como la jugabilidad, el aprendizaje y el valor educativo del juego o juguetes son cada vez más importantes para los padres. Durante este periodo, los party games, además de los productos de impulso y los de moda, son los más demandados”. Del mismo parecer se muestra Jose Miguel Toledo, CEO de Famosa, que resalta que “durante los meses de Permanente los productos de impulso y de precio más bajo son los de mayor demanda y prioridad para el consumidor. Esto seguirá así en 2023, aparte de los artículos de deporte y aire libre”. Y Fernando Falomir, responsable de marketing de Falomir Juegos, afirma que “la principal barrera para el consumidor es el aspecto económico y durante el periodo de Juguetes de Permanente van a priorizar la compra de unos juguetes y juegos con un alto valor añadido a un precio más económico, pero sin perder calidad”. Como hemos podido apreciar en las anteriores valoraciones, el precio es un factor determinante en este periodo de ventas, pero también se tienen en cuenta otros aspectos. Para Céline Ricaud, marketing & digital lead de Mattel, “el consumidor comprará
22 INFORME: JUGUETES DE PERMANENTE para una ocasión específica, cumpleaños, petición de los niños, juguetes que ayuden al desarrollo de los niños, entre muchos otros. Es cierto que el presupuesto será menor, por lo que habrá menos juguetes y se buscará la mejor relación calidad-precio”. Por su parte, Alexander Maltsev, CEO de Micro Mobility Ibérica, valora que “los aspectos que priorizará el consumidor a la hora de comprar juegos y juguetes de Permanente será la disponibilidad y la calidad del producto frente a un precio más atractivo”. E Isabel Barros, directora comercial de Devir, detalla que “creemos que priorizarán los aspectos educativos y estratégicos. Son factores que no son nuevos, pero siguen siendo puntales a la hora de escoger un juego. El juego familiar es el que tiene mayor demanda y, por tanto, es en el que tenemos mayor oferta de productos”. Respecto a los detallistas especializados, destacan los mismos factores principales a la hora de hacer las compras. Así, Pedro Luna, gerente de JAC, opina que “evidentemente, una buena relación calidad-precio será esencial. Además, con más frecuencia el comprador es consciente de que los productos que aportan valor educativo y de aprendizaje son los más adecuados para el crecimiento personal y emocional de sus hijos, en consecuencia, los juguetes que estimulen la sociabilidad y la imaginación de los niños suelen ser los más solicitados. Luego, de cara a la llegada del buen tiempo, lógicamente notamos un aumento en la demanda de artículos de aire libre y acuáticos”. Y, Pedro Castillo, director general de CPA Toygroup, manifiesta que “el cliente valora la novedad, el precio y la inmediatez. Por ello, nosotros queremos ser un referente en surtido y precio y mejorar cada día más nuestra estructura de transporte para acortar al máximo posible los plazos de entrega”. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA DE JUGUETE DE PERMANENTE Las principales características de la oferta de producto que se mostrará durante este periodo de ventas son las siguientes: juegos y juguetes de un precio más económico, además de los coleccionables, los juguetes de aire libre y los juegos educativos; también destacarán las novedades en cuanto a producto licenciado y las propuestas presentadas para las diferentes campañas que se celebran en este periodo, entre las que destacan Carnaval, Comuniones, Fin de Curso, Verano y el Día del Niño; y otra de las variables es la moda, como motor de la compra por impulso y la celebración de los cumpleaños infantiles, donde el juguete es el principal regalo. Para Silvina Meriggi, marketing manager de Artsana Spain, “los productos eco y evolutivos/bilingües tienen una mayor demanda por parte del consumidor, ya que es una manera de aprender jugando y fomentar la conciencia del cuidado por el medio ambiente”. Por su parte, Camilo Bernabeu, gerente de Muñecas Paola Reina, destaca que “el principal aspecto es la marca, así como la calidad y los valores que aporta el producto. Por eso seguimos con nuestra política de hacer marca, y al mismo tiempo reforzamos todos los valores que demanda cada vez más la sociedad (calidad, sostenibilidad, inclusión, igualdad de género, etc.)”. Según Juan Carlos Altares, responsable comercial de Stelii, “los consumidores van a buscar una mezcla perfecta entre la innovación y las novedades, así como un precio ajustado. Priorizarán aquellos productos que no solamente aporten un alto valor de juego para sus hij@s, sino que también les aporten un componente educativo y cultural que ayude a estimular el desarrollo formativo e intelectual de los pequeños”. Mientras que Andrea Manzanedo, directora de ventas y licensing de Comansi – Golden Toys, afirma que “el consumidor final priorizará la calidad y el uso de materiales reciclables. Ante un contexto inflacionario, también valorarán mucho más las ofertas y serán selectivos en sus compras. El fenómeno ‘fandom’ es una tendencia en crecimiento y los productos basados en licencias que lo potencian serán lo más demandado. Prueba de ello es la evolución positiva que vemos en la oferta del target kidult, que se mantiene fiel a su marca, sus valores y sus aficiones”. A lo que Ángel Pérez, director comercial de Deqube, añade que “la oferta para el target kidult está en trayectoria ascendente y suelen ser juguetes o figuras relacionadas con licencias o bien juguetes con un mayor aporte creativo, donde hay que aplicar algún criterio lógico”. Y, Vincent Plane, country manager del Grupo Lego para España y Portugal, valora que “es importante ofrecer un amplio catálogo de productos, con distintas gamas, más allá de la estacionalidad de campañas concretas. Apostamos por una gran diversidad de temáticas que cumplen el propósito de que todo niño o niña, de cualquier edad, encuentre su juguete ideal. No obstante, cada vez es más importante la innovación, donde la tecnología juega un papel importante, y nosotros ponemos el foco en ella”. C M Y CM MY CY CMY K
24 INFORME: JUGUETES DE PERMANENTE DÍA DEL NIÑO (26 DE ABRIL), UN IMPULSO PARA LA CAMPAÑA DE JUGUETE DE PERMANENTE En 2022, la Fundación Crecer Jugando, la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, numerosas entidades, organizaciones y empresas del ámbito de la infancia volvieron a sumarse a la celebración de la segunda edición del Día del Niño, el 26 de abril. El compromiso adquirido en esta edición permitió volver a recordar la necesidad de crecer con el juego, la lectura y las actividades lúdicas, culturales o deportivas que fomentan la imaginación y el bienestar como parte esencial de la infancia. El pistoletazo de salida de la pasada edición lo dio Mediaset, con el estreno de su campaña en televisión, enmarcada dentro de la iniciativa 12 meses ‘Jugar es un asunto muy serio’, que se centró en la salud mental de la infancia y el escudo que representa el juego para los más pequeños. Respecto a la parte de contenidos, AIJU realizó una investigación sobre la salud mental en la infancia tras la pandemia, cuyas conclusiones se dieron a conocer el mismo 26 de abril y fueron debatidas por una Mesa de Expertos en un encuentro para prensa. En esta segunda edición de la iniciativa, participaron 13 ayuntamientos, 1.800 entidades, 100 colegios y 45 ONG, que entregaron 4.128 juguetes y atendieron a 3.644 niños y niñas de entre 0 y 12 años. En cuanto a la difusión en medios, se emitieron 120 noticias con una audiencia de 62,5 millones en top media con un valor informativo de más de un millón de euros. Asimismo, a través de las redes sociales se alcanzaron 8,5 millones de personas y se generaron más de 380.000 impresiones. Además, se sumaron a la campaña personalidades como Carlos Latre, Elena Furiase o Fernando Romay, que compartieron la campaña en sus redes y multiplicaron el alcance de la campaña. En esta segunda edición, se planteó una evolución del Manifiesto, volviendo a subrayar los mensajes principales de la campaña y el origen del Día del Niño, al tiempo que se añadió un carácter de celebración, que sustituía al anterior más reivindicativo. Las empresas jugueteras son los grandes impulsores de esta acción, pues con su apoyo económico y con la difusión que hicieron de la campaña a través de su comunicación (redes sociales, influencers, acciones solidarias, etc.) han contribuido a incrementar la notoriedad y el reconocimiento del Día del Niño. El retail especializado, el gran especialista o los grandes almacenes fueron otro de los grandes escaparates que dieron visibilidad a la campaña y con su apoyo económico hicieron posible la Campaña del Día del Niño. Ya se empiezan a gestionar todos los preparativos para 2023 con la finalidad de consolidar el Día del Niño en el calendario y el objetivo de visibilizar el papel de los niños y niñas en la sociedad y reconocer su actitud y capacidad de adaptación ante las adversidades. Para Ángel Pérez, director comercial de Deqube, “las campañas a nivel sectorial como ‘El Día del Niño’ o ‘El Día de los Abuelos’ tienen la implicación de todo el sector, y se están consolidando cada vez más como periodos en los que se puede dar un empujón a las ventas”. Por su parte, Rafael Medina, commercial and product manager de Teal Retail Spain, valora que “es importante buscar los productos quemejor se adapten a este periodo, además de elaborar planes de acción y de comunicación para mantener una ratio de ventas correcto, potenciando campañas como la de ‘El Día del Niño’, y otras puntuales que ayudarán, sin duda, a animar las ventas”. Y Rosario Echecopar, marketing manager Iberia de Goliath Games, concluye que “de cara a aumentar las ventas en este periodo, creo que es fundamental seguir trabajando en la línea del juego como herramienta de aprendizaje, que los padres entiendan que el juego y los juguetes son importantes para el desarrollo del niño, no únicamente como premio o como regalo de Reyes. Además, es importante crear nuevos ‘momentos especiales’ donde el juguete tenga un papel importante, como el Día del Niño, en el que la AEFJ trabaja junto a la industria”.
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