FuturEnergy | Julio July 2018 www.futurenergyweb.es 77 Gastech 2018: Especial | Special Report de gas natural en la última década, ayudado por el abundante suministro de combustible en los mercados maduros, el cambio de combustible del petróleo en los mercados emergentes y la reducción de la generación nuclear tras el accidente nuclear de Fukushima Daiichi. Durante el período de proyección, el gas natural para la generación de energía continúa creciendo en Norteamérica y Oriente Medio, impulsado por los recursos domésticos baratos, pero un crecimiento de la demanda de electricidad global más lento, el rápido aumento de la producción mundial de electricidad renovable y la dura competencia del carbón, particularmente en Asia, limitan sus perspectivas de crecimiento. La industria emerge como el principal impulsor del crecimiento del consumo de gas natural, reemplazando a la generación de energía como el principal impulsor. El cambio es especialmente marcado en Asia y otros mercados emergentes gracias al mayor uso de gas en procesos industriales y como materia prima para productos químicos y fertilizantes. En general, la industria representa más del 40% del crecimiento de la demanda mundial de gas hasta 2023, según la AIE, seguida de la generación de energía con un 26%. EE.UU. mantiene su rol clave en el crecimiento de la oferta y la exportación Los principales cambios también son evidentes en el lado de la oferta, con EE.UU. liderando el crecimiento de la producción de gas en todo el mundo hasta el 2023, gracias a la revolución en curso del gas de esquisto. EE.UU. representan la mayor parte de la expansión de la oferta, y las perspectivas de producción reciben un impulso por el gas asociado a la producción de tight oil. La producción de gas natural de EE.UU. se recuperó en 2017 después de una disminución en 2016. El gas de esquisto representa ahora dos tercios de la producción total. El gas de esquisto de las cuencas Appalachian (gas seco) y Pérmico (principalmente gas asociado) son los principales pilares del crecimiento de la producción de gas en EE.UU. Y continúan creciendo, con Pérmico liderando a medida que la recuperación de los precios del petróleo favorece la inversión en producción de tight oil estadounidense, aumentando la producción asociada de gas natural. La producción adicional de EE.UU. representa casi el 45% del crecimiento mundial y dos tercios de esa cantidad se exporta vía gasoducto a México o como GNL a nivel mundial. La mayor parte del aumento en la producción de gas en otras áreas productoras importantes, como Oriente Medio, China y Egipto, está dedicado a los mercados nacionales. Fuera de EE.UU., Australia y Rusia son los principales contribuyentes al crecimiento de las exportaciones. Rusia busca diversificar sus salidas de exportación a través de nuevas infraestructuras de exportación, con un gasoducto a China y terminales de GNL. Por el contrario, el déficit de suministro interno de Europa aumenta con el agotamiento progresivo de la producción del Mar del Norte y la eliminación gradual del campo de Groningen, lo que exige importaciones adicionales de GNL y oleoductos para cerrar la brecha. Después de un período de amplio suministro, el mercado del GNL podría comenzar a apretarse antes de 2023 El GNL está tomando progresivamente unamayor participación en el comercio mundial de gas, especialmente en Industry takes the leadership from power generation in sectoral demand growth Gas for power generation, once the primary source of growth, expands slowly amidst tougher competition among generation fuels. Power generation accounted for half of the growth in natural gas consumption over the last decade, helped by abundant fuel supply inmaturemarkets, fuel switching fromoil in emerging markets and the reduction in nuclear generation in the aftermath of the Fukushima Daiichi nuclear accident. During the forecast period, natural gas for power generation continues to grow in North America and theMiddle East, driven by cheap domestic resources. However slower global electricity demand growth, the rapid rise of global renewable electricity production and tough competition from coal, particularly in Asia, limit its growth prospects. Industry emerges as the main driver of growth in natural gas consumption, replacing power generation as the main driver. The change is especially marked in Asia and other emerging markets thanks to higher gas use in industrial processes and as feedstock for chemicals and fertilizers. Overall, industry accounts for over 40% of growth in global gas demand to 2023, according to the IEA, followed by 26% for power generation. The US keeps its leading role in supply and export growth Major changes are also evident on the supply side, with the United States leading gas production growth worldwide to 2023, thanks to the on-going US shale revolution. The US accounts for the largest share of supply expansion,with the production outlook given a boost by the gas associatedwith tight oil output. US natural gas production recovered in 2017 after a decline in 2016. Shale gas now accounts for two-thirds of total output. Shale gas from the Appalachian (dry gas) and Permian (mainly associated gas) basins are themain pillars of US gas production growth and continue to grow,with Permian taking the lead as recovering oil prices favour investment in US light tight oil (LTO) production, increasing associated natural gas output. Additional US production accounts for almost 45% of the global growth and two-thirds of that is exported via pipeline toMexico or as LNG globally. Most of the increase in gas output from other major producing areas, such as the Middle East, China and Egypt, is dedicated to domestic markets. Outside of the US, Australia and Russia are the main contributors to export growth. Russia is seeking to diversify its export outlets through new export infrastructure, with a pipeline to China and LNG export terminals. By contrast, Europe’s domestic supply deficit increases with the progressive depletion of North Sea production and the phasing out of the Groningen field, calling for additional LNG and pipeline imports to bridge the gap. Estación de compresión de gas La Laguna en México. Foto cortesía de SENER | La Laguna gas compression station works in Mexico. Photo courtesy of SENER
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